국내 주식 마감 시황 - 3월 10일
『중동보다 시장에 먼저 찾아온 평화』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,532.59 (+5.35%), 코스닥 1,137.68 (+3.21%)
Trump 종전 언급에 안도 랠리 연출
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.4%, 3.2% 상승했습니다. 간밤 미국은 이란 전쟁 조기 종식+호르무즈 해협 장악 검토 등 Trump 발언에 안도하며 3대 지수 반색했습니다. WTI 88$ 하회했고 VIX 25.5p로 Risk-on 심리 회복했습니다. 전일 서킷브레이커가 걸린 KOSPI는 외국인·기관의 저가 매수세가 가세하며 올해 세 번째로 매수 사이드카 발동됐습니다. Sandisk(+11.6%)·Micron(+5.1%) 등 간밤 미국 반도체 훈풍(SOX +3.9%)에 더해 SK하이닉스(+12.2%) 1c LPDDR6 개발 완료 소식 등이 반도체 강세 견인했습니다(삼성전자 +8.3%, 한미반도체 +6.2%). Trump 발언에 시장 반색했지만 여전히 국지적인 마찰이 이어지고 있어 경계는 필요해보입니다.
대미 투자 모멘텀 지속되며 견조한 원전
12일 국회 본회의에서는 대미투자특별법 처리가 전망됩니다. 전일 국회에서 미국 원전에 대한 현물투자 필요성이 언급된 후 원전주 강했습니다(두산에너빌리티 +6.6%, 우리기술 +19.4%). 특히 두산에너빌리티는 xAI에 380MW 가스터빈 7기 공급 계약 체결 소식 이후 모멘텀 이어지며 10만원선 회복했습니다.
#특징업종: 1)스테이블코인: 디지털자산법 여당·정부 단일안 발의 임박 전망(아이티센글로벌 +11.5%, 헥토파이낸셜 +9.6%) 2)우크라재건: Trump-푸틴 통화서 이란 및 러-우 전쟁 종전 논의(SG +11.4%, 대동기어 +9.4%) 3)정유: WTI 80$대로 급락 및 정유사 담합 관련 공정위 현장조사 착수(S-Oil -8.4%, GS -1.8%)
KOSDAQ 액티브 ETF 2종 출격
오늘 시장 관심은 KOSDAQ 액티브 ETF였습니다. 액티브인 만큼 구성은 바뀔 수 있지만 ‘KoAct 코스닥액티브’에 7%로 가장 높은 비중으로 출발한 큐리언트(+25.4%)·성호전자(+28.3%) 크게 상승했고, 두 ETF에 함께 담긴 에코프로(+0.4%)·레인보우로보틱스(+3.7%)·에이비엘바이오(-2.4%) 등은 전강후약 속 종목별 차별화 나왔습니다. 내주 시행될 BDC(내달 시스템 정비 후 상품 출시)와 맞물려 향후 우수한 KOSDAQ 기업들이 부각될 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 2월 NFIB 소기업낙관지수(19:00) 2)美 2월 기존주택판매(23:00) 3)美 Oracle 등 실적 4)日 2월 생산자물가(11일 08:50) 5)InterBattery 2026(11~13일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350128
위 내용은 2026년 3월 10일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중동보다 시장에 먼저 찾아온 평화』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,532.59 (+5.35%), 코스닥 1,137.68 (+3.21%)
Trump 종전 언급에 안도 랠리 연출
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.4%, 3.2% 상승했습니다. 간밤 미국은 이란 전쟁 조기 종식+호르무즈 해협 장악 검토 등 Trump 발언에 안도하며 3대 지수 반색했습니다. WTI 88$ 하회했고 VIX 25.5p로 Risk-on 심리 회복했습니다. 전일 서킷브레이커가 걸린 KOSPI는 외국인·기관의 저가 매수세가 가세하며 올해 세 번째로 매수 사이드카 발동됐습니다. Sandisk(+11.6%)·Micron(+5.1%) 등 간밤 미국 반도체 훈풍(SOX +3.9%)에 더해 SK하이닉스(+12.2%) 1c LPDDR6 개발 완료 소식 등이 반도체 강세 견인했습니다(삼성전자 +8.3%, 한미반도체 +6.2%). Trump 발언에 시장 반색했지만 여전히 국지적인 마찰이 이어지고 있어 경계는 필요해보입니다.
대미 투자 모멘텀 지속되며 견조한 원전
12일 국회 본회의에서는 대미투자특별법 처리가 전망됩니다. 전일 국회에서 미국 원전에 대한 현물투자 필요성이 언급된 후 원전주 강했습니다(두산에너빌리티 +6.6%, 우리기술 +19.4%). 특히 두산에너빌리티는 xAI에 380MW 가스터빈 7기 공급 계약 체결 소식 이후 모멘텀 이어지며 10만원선 회복했습니다.
#특징업종: 1)스테이블코인: 디지털자산법 여당·정부 단일안 발의 임박 전망(아이티센글로벌 +11.5%, 헥토파이낸셜 +9.6%) 2)우크라재건: Trump-푸틴 통화서 이란 및 러-우 전쟁 종전 논의(SG +11.4%, 대동기어 +9.4%) 3)정유: WTI 80$대로 급락 및 정유사 담합 관련 공정위 현장조사 착수(S-Oil -8.4%, GS -1.8%)
KOSDAQ 액티브 ETF 2종 출격
오늘 시장 관심은 KOSDAQ 액티브 ETF였습니다. 액티브인 만큼 구성은 바뀔 수 있지만 ‘KoAct 코스닥액티브’에 7%로 가장 높은 비중으로 출발한 큐리언트(+25.4%)·성호전자(+28.3%) 크게 상승했고, 두 ETF에 함께 담긴 에코프로(+0.4%)·레인보우로보틱스(+3.7%)·에이비엘바이오(-2.4%) 등은 전강후약 속 종목별 차별화 나왔습니다. 내주 시행될 BDC(내달 시스템 정비 후 상품 출시)와 맞물려 향후 우수한 KOSDAQ 기업들이 부각될 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 2월 NFIB 소기업낙관지수(19:00) 2)美 2월 기존주택판매(23:00) 3)美 Oracle 등 실적 4)日 2월 생산자물가(11일 08:50) 5)InterBattery 2026(11~13일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350128
위 내용은 2026년 3월 10일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『퀀트분석; 유가, 환율 오버슈팅과 섹터 로테이션』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 지정학 리스크 확대로 국내 주식시장 변동성 확대
- 유가와 환율 민감도 분석 및 주식시장 이벤트 반응 점검
- 불확실성 국면에서는 바벨형 포트폴리오 전략
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350135
위 내용은 2026년 3월 11일 07시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- 지정학 리스크 확대로 국내 주식시장 변동성 확대
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- 불확실성 국면에서는 바벨형 포트폴리오 전략
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★ Daily Market Digest - 2026년 3월 11일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 유가에 연동된 변동성 장세 소화 후 보합권 혼조 마감. S&P500
0.2%, NASDAQ +0.0%, Dow 0.1%
- 미국 에너지부 장관, 호르무즈 해협 유조선 호위 언급 이후 해당 메세지 삭제. 장중
변동성 확대 야기
- 업종에서는 전날에 이어 반도체 강세 지속. 반면 소프트웨어는 일부 차익실현 직면
- 오라클, 실적 발표 후 시간외 +8%. 호실적뿐 아니라 26~27년 가이던스까지 상향
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350142
위 내용은 2026년 3월 11일 8시 08분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 유가에 연동된 변동성 장세 소화 후 보합권 혼조 마감. S&P500
0.2%, NASDAQ +0.0%, Dow 0.1%
- 미국 에너지부 장관, 호르무즈 해협 유조선 호위 언급 이후 해당 메세지 삭제. 장중
변동성 확대 야기
- 업종에서는 전날에 이어 반도체 강세 지속. 반면 소프트웨어는 일부 차익실현 직면
- 오라클, 실적 발표 후 시간외 +8%. 호실적뿐 아니라 26~27년 가이던스까지 상향
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350142
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마켓레이더(3월 11일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반도체 호재(수출+주주환원)에 KOSPI 5,700p 고지 회복』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 3.4% 상승한 5,720.1p. 미국 반도체 강세 및 삼성·SK 주주환원 더해지며 이란 불확실성 압도
KOSDAQ은 2.6% 상승한 1,166.9p. 외국인 순매도 지속 불구 액티브 ETF 출시 효과 이어지며 강세
KOSPI는 3.4% 상승한 5,720.1p. 미국 반도체 강세 및 삼성·SK 주주환원 더해지며 이란 불확실성 압도
:미국-이란 간 여진 이어지며 미국 혼조세. SW 부진 & 반도체(SOX +0.7%) 강세로 주도주 로테이션 복귀
:3월 1~10일 수출 215억$로 역대 최대 기록(일평균 +31.7%). 반도체 75.9억$로 동기간 사상 최대치 경신
:전날 장 마감 후 자사주 소각 공시한 삼성전자(상반기 16조원, +2.5%)·SK(~내년 1월 5조원, +5.4%) 강세
:①SK, 임직원 보상 목적 외 자사주 전량 소각(시총대비 20.27%) → 지주사 주주환원&리레이팅 주도 기대
:②삼성전자 지분 보유한 삼성생명(지분 8.51%, +5.7%)·삼성화재(1.49%, +3.2%)도 수혜 기대에 강세 연출
:3월 일평균 거래대금 100조원 돌파에 증권 강세(키움 +8.2%). SpaceX NASDAQ 상장 추진에 미래 +12.5%
:中 춘절 연휴 및 한일령 여파 등에 방한 관광객 및 매출액↑. 유통(신세계 +8.9%)·화장품(에이피알 +7.6%)
KOSDAQ은 2.6% 상승한 1,166.9p. 외국인 순매도 지속 불구 액티브 ETF 출시 효과 이어지며 강세
:액티브 ETF 출시 후 차별화됐던 공통 종목(삼천당제약 +1.3%)·고비중 종목(성호전자 +5.9%) 동반 상승
:Eli Lilly, 복지부와 5억$ 규모 투자 협약 체결 및 송도에 두번째 해외 LGL 거점 설립(펩트론 +8.7%)
:인터배터리 2026 개막. 정부, ESS 시장 확대와 배터리 산업 지원 정책 발표(에코프로 +1.9%, BM +1.0%)
달러-원 환율은 1.0원 상승한 1,468.5원. 호르무즈 해협 美 호위 관련 불확실성에도 유가와 함께 진정세
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350152
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『반도체 호재(수출+주주환원)에 KOSPI 5,700p 고지 회복』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 3.4% 상승한 5,720.1p. 미국 반도체 강세 및 삼성·SK 주주환원 더해지며 이란 불확실성 압도
KOSDAQ은 2.6% 상승한 1,166.9p. 외국인 순매도 지속 불구 액티브 ETF 출시 효과 이어지며 강세
KOSPI는 3.4% 상승한 5,720.1p. 미국 반도체 강세 및 삼성·SK 주주환원 더해지며 이란 불확실성 압도
:미국-이란 간 여진 이어지며 미국 혼조세. SW 부진 & 반도체(SOX +0.7%) 강세로 주도주 로테이션 복귀
:3월 1~10일 수출 215억$로 역대 최대 기록(일평균 +31.7%). 반도체 75.9억$로 동기간 사상 최대치 경신
:전날 장 마감 후 자사주 소각 공시한 삼성전자(상반기 16조원, +2.5%)·SK(~내년 1월 5조원, +5.4%) 강세
:①SK, 임직원 보상 목적 외 자사주 전량 소각(시총대비 20.27%) → 지주사 주주환원&리레이팅 주도 기대
:②삼성전자 지분 보유한 삼성생명(지분 8.51%, +5.7%)·삼성화재(1.49%, +3.2%)도 수혜 기대에 강세 연출
:3월 일평균 거래대금 100조원 돌파에 증권 강세(키움 +8.2%). SpaceX NASDAQ 상장 추진에 미래 +12.5%
:中 춘절 연휴 및 한일령 여파 등에 방한 관광객 및 매출액↑. 유통(신세계 +8.9%)·화장품(에이피알 +7.6%)
KOSDAQ은 2.6% 상승한 1,166.9p. 외국인 순매도 지속 불구 액티브 ETF 출시 효과 이어지며 강세
:액티브 ETF 출시 후 차별화됐던 공통 종목(삼천당제약 +1.3%)·고비중 종목(성호전자 +5.9%) 동반 상승
:Eli Lilly, 복지부와 5억$ 규모 투자 협약 체결 및 송도에 두번째 해외 LGL 거점 설립(펩트론 +8.7%)
:인터배터리 2026 개막. 정부, ESS 시장 확대와 배터리 산업 지원 정책 발표(에코프로 +1.9%, BM +1.0%)
달러-원 환율은 1.0원 상승한 1,468.5원. 호르무즈 해협 美 호위 관련 불확실성에도 유가와 함께 진정세
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350152
위 내용은 2026년 3월 11일 11시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 11일
『연이틀 반등에도 잔존한 불안감』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,609.95 (+1.40%), 코스닥 1,136.83 (-0.07%)
대외 불안 이어지며 전강후약
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.4%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 미국-이란 간 여진 이어지며 3대 지수 혼조세 보인 가운데 SW 부진하고 반도체(SOX +0.7%) 강세 보이며 주도주로 복귀하는 로테이션 나왔습니다. WTI와 달러-원 환율도 각각 80$대, 1,460원대로 안정되며 한국도 반도체 대형주 중심으로 강하게 출발했습니다. 다만 JP Morgan에서 사모 신용 관련 대출을 줄인다는 보도 등에 KOSPI는 상승폭 줄이며 전강후약 연출됐습니다(장중 고점 5,746.36p → 마감 5,609.95p). 액티브 ETF 출시 영향 이어지며 상승하던 KOSDAQ도 하락 마감했습니다. 여전히 대외 불안감이 시장을 흔들고 있는 상황입니다.
확대된 증시 변동성에 거래대금 급등
전일 장 마감 후 삼성전자·SK(각각 16, 5.1조원)가 자사주 소각 공시했습니다. 3차 상법 개정안 통과와 맞물리며 주주환원정책 확산의 본격화가 기대됩니다(신영증권 +7.8%, 부국증권 +5.2%). 여기에 3월 변동성 장세에서 일평균 거래대금이 100조원을 상회하며 증권주 실적 기대 반영됐습니다(미래에셋 +10.5%, 키움 +5.5%).
#특징업종: 1) SpaceX: NASDAQ 100 조기 편입 조건 NASDAQ 상장 추진(에이치브이엠 +14.5%, 세아베스틸지주 +12.6%) 2)원전: 기후부, 에너지 수급 위해 신속한 원전 재가동 검토(우리기술 +9.9%, 보성파워텍 +12.3%) 3)드론: 국토부, 공공서비스 활용 확대 통한 국산화 지원(에이럭스 +16.1%, 덕산하이메탈 +16.3%)
가파른 AI 발전 속도와 통신 인프라의 중요성
지난주 열린 MWC 2026에서는 통신산업 내 다양한 AI 기술의 활용이 논의됐습니다. 최근 Nvidia-삼성전자 간 AI-RAN 기술 협력 발표 또한 AI 네트워킹에 대한 시장의 관심을 키웠습니다. AI 인프라의 중요성이 지속적으로 부각되는 가운데 통신장비 종목들 다수가 상한가 기록했습니다(에치에프알, 쏠리드, 케이엠더블유, 대한광통신 등).
#주요일정: 1)OPEC 월간 보고서(19:00) 2)美 2월 CPI(21:30) 3)美 주간 원유재고(23:30) 4)美 10년 만기 국채 입찰(12일 02:00) 5)인터배터리 2026(~13일) 6)Bio China 2026(12~14일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350170
위 내용은 2026년 3월 11일 17시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『연이틀 반등에도 잔존한 불안감』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,609.95 (+1.40%), 코스닥 1,136.83 (-0.07%)
대외 불안 이어지며 전강후약
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.4%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 미국-이란 간 여진 이어지며 3대 지수 혼조세 보인 가운데 SW 부진하고 반도체(SOX +0.7%) 강세 보이며 주도주로 복귀하는 로테이션 나왔습니다. WTI와 달러-원 환율도 각각 80$대, 1,460원대로 안정되며 한국도 반도체 대형주 중심으로 강하게 출발했습니다. 다만 JP Morgan에서 사모 신용 관련 대출을 줄인다는 보도 등에 KOSPI는 상승폭 줄이며 전강후약 연출됐습니다(장중 고점 5,746.36p → 마감 5,609.95p). 액티브 ETF 출시 영향 이어지며 상승하던 KOSDAQ도 하락 마감했습니다. 여전히 대외 불안감이 시장을 흔들고 있는 상황입니다.
확대된 증시 변동성에 거래대금 급등
전일 장 마감 후 삼성전자·SK(각각 16, 5.1조원)가 자사주 소각 공시했습니다. 3차 상법 개정안 통과와 맞물리며 주주환원정책 확산의 본격화가 기대됩니다(신영증권 +7.8%, 부국증권 +5.2%). 여기에 3월 변동성 장세에서 일평균 거래대금이 100조원을 상회하며 증권주 실적 기대 반영됐습니다(미래에셋 +10.5%, 키움 +5.5%).
#특징업종: 1) SpaceX: NASDAQ 100 조기 편입 조건 NASDAQ 상장 추진(에이치브이엠 +14.5%, 세아베스틸지주 +12.6%) 2)원전: 기후부, 에너지 수급 위해 신속한 원전 재가동 검토(우리기술 +9.9%, 보성파워텍 +12.3%) 3)드론: 국토부, 공공서비스 활용 확대 통한 국산화 지원(에이럭스 +16.1%, 덕산하이메탈 +16.3%)
가파른 AI 발전 속도와 통신 인프라의 중요성
지난주 열린 MWC 2026에서는 통신산업 내 다양한 AI 기술의 활용이 논의됐습니다. 최근 Nvidia-삼성전자 간 AI-RAN 기술 협력 발표 또한 AI 네트워킹에 대한 시장의 관심을 키웠습니다. AI 인프라의 중요성이 지속적으로 부각되는 가운데 통신장비 종목들 다수가 상한가 기록했습니다(에치에프알, 쏠리드, 케이엠더블유, 대한광통신 등).
#주요일정: 1)OPEC 월간 보고서(19:00) 2)美 2월 CPI(21:30) 3)美 주간 원유재고(23:30) 4)美 10년 만기 국채 입찰(12일 02:00) 5)인터배터리 2026(~13일) 6)Bio China 2026(12~14일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350170
위 내용은 2026년 3월 11일 17시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 유럽, 주식시장 관심의 변방으로 밀려날 시간』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 유럽, 싸다는 이유로 선호됐었지만 이제는 남아있는 모멘텀이 별로 없다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350180
위 내용은 2026년 03월 12일 07시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 유럽, 싸다는 이유로 선호됐었지만 이제는 남아있는 모멘텀이 별로 없다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350180
위 내용은 2026년 03월 12일 07시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『ETF 수급 Weekly; 코스닥액티브 ETF 분석』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 코스닥액티브 ETF: KoAct vs. TIME ETF 동시 상장
- 코스닥액티브 ETF 편입 종목 비교 및 수급 분석
- 정책 수혜주로 부상하는 코스닥, 신뢰+혁신 제고 방안
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350177
위 내용은 2026년 3월 12일 07시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 코스닥액티브 ETF: KoAct vs. TIME ETF 동시 상장
- 코스닥액티브 ETF 편입 종목 비교 및 수급 분석
- 정책 수혜주로 부상하는 코스닥, 신뢰+혁신 제고 방안
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350177
위 내용은 2026년 3월 12일 07시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신흥 주식전략; 중동 지정학 리스크 속 중국 주식시장 대응 전략』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중동 지정학 리스크 확대에도 중국 주식시장 제한적 조정
- 원유 조달 다변화에도 높은 중동 의존도. 호르무즈 리스크 노출
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350179
위 내용은 2026년 03월 12일 07시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중동 지정학 리스크 확대에도 중국 주식시장 제한적 조정
- 원유 조달 다변화에도 높은 중동 의존도. 호르무즈 리스크 노출
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★ Daily Market Digest - 2026년 3월 12일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
-미국 시장은 이란 및 사모 불안 이어지면서 약세 보인 가운데 반도체 중심 견조.
S&P500 0.1%, NASDAQ +0.1%, Dow 0.6%
-상선 피격 등 국지 마찰 계속되며 WTI 90$ 돌파. 미국은 호르무즈 항구 타격 예고
-전날 JP Morgan 에서 사모 신용 대출 축소 + 클리프워터 펀드 14% 환매요청 소식
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350186 위 내용은 2026년 3월 12일 8시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각자료에 기공표된 내용입니다.
-미국 시장은 이란 및 사모 불안 이어지면서 약세 보인 가운데 반도체 중심 견조.
S&P500 0.1%, NASDAQ +0.1%, Dow 0.6%
-상선 피격 등 국지 마찰 계속되며 WTI 90$ 돌파. 미국은 호르무즈 항구 타격 예고
-전날 JP Morgan 에서 사모 신용 대출 축소 + 클리프워터 펀드 14% 환매요청 소식
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350186 위 내용은 2026년 3월 12일 8시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(3월 12일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『이란·사모 불안 지속, 박스권 등락하는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.5% 하락한 5,579.5p. 美-이란 국지 마찰에 외국인 Risk-off → 대형주 부진 속 헤지 테마↑
KOSDAQ은 0.5% 상승한 1,142.3p. 대형주 혼조세 불구 중소형 업종들 약진하며 지수 지지
KOSPI는 0.5% 하락한 5,579.5p. 美-이란 국지 마찰에 외국인 Risk-off → 대형주 부진 속 헤지 테마↑
:美, 호르무즈 항구 공습 예고+이란의 상선·유조선 공격→외국인 KOSPI 현물 2일, 선물 6일 연속 순매도
:JP Morgan의 사모 신용 대출 축소 소식에 이어 Cloffwater 펀드 약 14% 환매 요청 소식도 투심에 악영향
:반도체(삼성전자 -1.0%, SK하이닉스 -0.8%) 부진에 KOSPI 하락. 다만 일본·대만 등 동아시아 대비 선방
:조선(HD현대중공업 +1.2%)·방산(한화에어로 +3.8%)·정유(S-Oil +1.6%) 등 전쟁 헤지테마가 지수 지지
:중동 불안+Trump 지지율↓→연료전지(두산퓨얼셀 +14.4%)·태양광(한화솔루션 +1.8%) 등 재생에너지↑
:Nvidia, 다음 주 GTC 2026에서 AI 기반 6G 통신 비전 제시 전망. 통신·장비주 재차 속등(에치에프알 上)
:3차 상법개정안 통과 후 大소각 시대 도래. 웅진씽크빅(고가 +19.6%) 자사주 25% 소각 및 현금배당 결정
KOSDAQ은 0.5% 상승한 1,142.3p. 대형주 혼조세 불구 중소형 업종들 약진하며 지수 지지
:외국인 5거래일 연속 순매도 이어지며 이번 주에만 1조원 이상 순매도. 금융투자 수급도 약세 전환
:업황 불안에 삼성SDI의 작년 배터리 공장 가동률 전년비 8% 하락. 2차전지 투심 악화(에코프로 -1.2%)
:시장 변동성 커지며 토지 개발 수혜 전망 자산주 테마성 재부각(삼표시멘트 +19.1%, 서부 T&D +4.0%)
달러-원 환율은 0.6원 상승한 1,477.6원. 호르무즈 해협 둘러싼 불확실성 지속되며 WTI도 90$ 재돌파
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) -1.1%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350190
위 내용은 2026년 3월 12일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『이란·사모 불안 지속, 박스권 등락하는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.5% 하락한 5,579.5p. 美-이란 국지 마찰에 외국인 Risk-off → 대형주 부진 속 헤지 테마↑
KOSDAQ은 0.5% 상승한 1,142.3p. 대형주 혼조세 불구 중소형 업종들 약진하며 지수 지지
KOSPI는 0.5% 하락한 5,579.5p. 美-이란 국지 마찰에 외국인 Risk-off → 대형주 부진 속 헤지 테마↑
:美, 호르무즈 항구 공습 예고+이란의 상선·유조선 공격→외국인 KOSPI 현물 2일, 선물 6일 연속 순매도
:JP Morgan의 사모 신용 대출 축소 소식에 이어 Cloffwater 펀드 약 14% 환매 요청 소식도 투심에 악영향
:반도체(삼성전자 -1.0%, SK하이닉스 -0.8%) 부진에 KOSPI 하락. 다만 일본·대만 등 동아시아 대비 선방
:조선(HD현대중공업 +1.2%)·방산(한화에어로 +3.8%)·정유(S-Oil +1.6%) 등 전쟁 헤지테마가 지수 지지
:중동 불안+Trump 지지율↓→연료전지(두산퓨얼셀 +14.4%)·태양광(한화솔루션 +1.8%) 등 재생에너지↑
:Nvidia, 다음 주 GTC 2026에서 AI 기반 6G 통신 비전 제시 전망. 통신·장비주 재차 속등(에치에프알 上)
:3차 상법개정안 통과 후 大소각 시대 도래. 웅진씽크빅(고가 +19.6%) 자사주 25% 소각 및 현금배당 결정
KOSDAQ은 0.5% 상승한 1,142.3p. 대형주 혼조세 불구 중소형 업종들 약진하며 지수 지지
:외국인 5거래일 연속 순매도 이어지며 이번 주에만 1조원 이상 순매도. 금융투자 수급도 약세 전환
:업황 불안에 삼성SDI의 작년 배터리 공장 가동률 전년비 8% 하락. 2차전지 투심 악화(에코프로 -1.2%)
:시장 변동성 커지며 토지 개발 수혜 전망 자산주 테마성 재부각(삼표시멘트 +19.1%, 서부 T&D +4.0%)
달러-원 환율은 0.6원 상승한 1,477.6원. 호르무즈 해협 둘러싼 불확실성 지속되며 WTI도 90$ 재돌파
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) -1.1%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350190
위 내용은 2026년 3월 12일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 12일
『대외 여진 지속에도 이웃 대비 선방』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,583.25 (-0.48%), 코스닥 1,148.40 (+1.02%)
멈추지 않는 지정학 리스크
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.5%, +1.0% 등락했습니다. 간밤 미국은 이란·사모 불안 악재에도 Oracle(+9.2%) 호실적과 반도체 선방(Sandisk +5.9%)에 혼조 마감했습니다. 이란의 상선 공격이 이어졌고 미국은 호르무즈 주변 항구 공습을 예고했습니다. 또한 JP Morgan의 사모 신용 대출 축소 소식에 이어 Cliffwater 펀드 약 14% 환매 요청도 불안 요소로 작용했습니다. KOSPI는 대외 불안 지속에 유가·환율 상승했고 외국인 현선물 이탈하며 대형주(삼성전자 -1.1%, SK하이닉스 -2.6%) 부진했습니다. KOSDAQ은 알테오젠(+3.5%)이 키트루다 SC의 조성물 특허를 미국 특허청에 등록하며 시총 2위 재탈환하는 등 헬스케어 강세에 선방했습니다.
주목받는 재생에너지
중동 발 에너지 수급 불안에 WTI는 다시 90$대로 반등했습니다. 에너지 공급망 다변화 필요성 제기되며 당정은 재생에너지 확대를 위한 법안을 추진하기로 했습니다. 또한 미국 중간선거를 앞두고 Trump 지지율이 하락하며 Trump의 안티테제로서 재생에너지의 부활 기대도 반영됐습니다(SK이터닉스 上, OCI홀딩스 +13.0%).
#특징업종: 1)통신장비: Nvidia, 다음주 GTC서 6G+AI 비전 발표 기대(에치에프알 上, 케이엠더블유 +5.9%) 2)원전: 대미투자특별법 국회 본회의 통과(오르비텍 上, 두산에너빌리티 +2.5%) 3)LNG: 중동 사태 영향 LNG 공급 구조 변화 수혜 및 수요 증가 전망(SK오션플랜트 +7.4%, 삼성중공업 +7.1%)
대소각의 시대
3차 상법개정안이 국회 본회의를 통과(2/25)한 후 기업의 자사주 소각이 본격화하고 있습니다. 1년(기보유 1년 6개월)의 유예기간이 부여됐음에도 불구하고 삼성전자(16.4조원)·SK(5.2조원)를 필두로 다수의 기업들이 선제적으로 소각에 나서고 있습니다(웅진씽크빅 +14.5%, 코리안리 +1.1%). 다음 주 본격적으로 주총 시즌에 돌입하는 만큼 주주환원 정책에 대한 관심도 늘어날 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)IEA 월간 보고서(18:00) 2)美 1월 무역수지(21:30) 3)美 1월 주택착공·건축승인(21:30) 4)美 30년 만기 국채 입찰(13일 02:00) 5)美 Adobe·Dollar General·Ulta Beauty 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350193
위 내용은 2026년 3월 12일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『대외 여진 지속에도 이웃 대비 선방』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,583.25 (-0.48%), 코스닥 1,148.40 (+1.02%)
멈추지 않는 지정학 리스크
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.5%, +1.0% 등락했습니다. 간밤 미국은 이란·사모 불안 악재에도 Oracle(+9.2%) 호실적과 반도체 선방(Sandisk +5.9%)에 혼조 마감했습니다. 이란의 상선 공격이 이어졌고 미국은 호르무즈 주변 항구 공습을 예고했습니다. 또한 JP Morgan의 사모 신용 대출 축소 소식에 이어 Cliffwater 펀드 약 14% 환매 요청도 불안 요소로 작용했습니다. KOSPI는 대외 불안 지속에 유가·환율 상승했고 외국인 현선물 이탈하며 대형주(삼성전자 -1.1%, SK하이닉스 -2.6%) 부진했습니다. KOSDAQ은 알테오젠(+3.5%)이 키트루다 SC의 조성물 특허를 미국 특허청에 등록하며 시총 2위 재탈환하는 등 헬스케어 강세에 선방했습니다.
주목받는 재생에너지
중동 발 에너지 수급 불안에 WTI는 다시 90$대로 반등했습니다. 에너지 공급망 다변화 필요성 제기되며 당정은 재생에너지 확대를 위한 법안을 추진하기로 했습니다. 또한 미국 중간선거를 앞두고 Trump 지지율이 하락하며 Trump의 안티테제로서 재생에너지의 부활 기대도 반영됐습니다(SK이터닉스 上, OCI홀딩스 +13.0%).
#특징업종: 1)통신장비: Nvidia, 다음주 GTC서 6G+AI 비전 발표 기대(에치에프알 上, 케이엠더블유 +5.9%) 2)원전: 대미투자특별법 국회 본회의 통과(오르비텍 上, 두산에너빌리티 +2.5%) 3)LNG: 중동 사태 영향 LNG 공급 구조 변화 수혜 및 수요 증가 전망(SK오션플랜트 +7.4%, 삼성중공업 +7.1%)
대소각의 시대
3차 상법개정안이 국회 본회의를 통과(2/25)한 후 기업의 자사주 소각이 본격화하고 있습니다. 1년(기보유 1년 6개월)의 유예기간이 부여됐음에도 불구하고 삼성전자(16.4조원)·SK(5.2조원)를 필두로 다수의 기업들이 선제적으로 소각에 나서고 있습니다(웅진씽크빅 +14.5%, 코리안리 +1.1%). 다음 주 본격적으로 주총 시즌에 돌입하는 만큼 주주환원 정책에 대한 관심도 늘어날 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)IEA 월간 보고서(18:00) 2)美 1월 무역수지(21:30) 3)美 1월 주택착공·건축승인(21:30) 4)美 30년 만기 국채 입찰(13일 02:00) 5)美 Adobe·Dollar General·Ulta Beauty 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350193
위 내용은 2026년 3월 12일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.