국내 주식 마감 시황 - 3월 9일
『21세기를 떠도는 오일 쇼크의 망령』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,251.87 (-5.96%), 코스닥 1,102.28 (-4.54%)
KOSPI 역대 8번째 서킷브레이커 작동
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 6.0%, 4.5% 하락했습니다. WTI가 지난주 35.6% 급등 후 주말 간 중동 담수화 시설 폭격에 추가로 120$까지 근접한 점이 쇼크로 작용했습니다. 여기에 미국의 고용 부진(예상 +5.9만명, 실제 -9.2만명)도 함께 Risk-off 심리 확산시켰습니다. 한국은 개장 후 양 시장 매도 사이드카 발동됐고 KOSPI는 역대 8번째 서킷브레이커 발동됐습니다. 외국인 현선물 투매에 반도체(삼성전자 -7.8%, SK하이닉스 -9.5%)·자동차(기아 -8.1%) 등 대형주 부진했습니다. Trump의 강경한 입장 이어지는 가운데 G7이 전략비축유 방출을 논의 중이라는 보도에 달러-원 환율, 유가 및 외국인 매도세(선물 중심) 소폭 진정됐습니다.
유가 상승에도 싸늘한 정유주
119.5$까지 치솟았던 WTI는 102$대까지 진정됐습니다. 충격을 우려한 정부는 1997년 유가 자유화 이후 30년 만에 가격 상한제 도입을 검토 중입니다. 이와 더불어 공정위가 국내 정유 4사 담합 혐의를 조사하면서 정유주 투심 위축됐습니다(S-Oil -0.8%, SK이노베이션 -5.4%, GS -0.6%, HD현대 -5.7%).
#특징업종: 1)북극항로: 호르무즈 해협 봉쇄로 에너지 수입 경로 다변화 필요성 제기(HD현대중공업 +4.0%, STX엔진 +7.8%) 2)비료: 공급망 차질로 인한 곡물가 급등 우려(조비 +11.9%, 남해화학 +17.5%) 3)항공: 유가+환율 동반 상승에 티웨이홀딩스(-7.4%), 아시아나항공(-5.4%) 등 다수 종목 52주 신저가 경신
정책 모멘텀은 하단 지지 요소 작용
내일 KOSDAQ 액티브 ETF 2개(삼성액티브·타임폴리오)가 출시됩니다. 그 외 운용사는 모험자본 공급 일정 등을 참고하며 출시 일정을 조율 중입니다. 내주 BDC 시행도 맞물리며 KOSDAQ이 선방했습니다. 한편 고배당기업의 배당소득 과세특례 제도도 도입됩니다. 1월 이후 고배당기업(KIND에 공시)으로부터 받은 배당소득은 2,000만원 초과에도 다른 소득과 합산하지 않고 14~30% 세율이 별도 적용되는 만큼 해당 기업들로 수급 유입 가능합니다.
#주요일정: 1)EU 3월 Sentix 투자자신뢰지수(18:30) 2)美 New York 연은 소비자물가기대(24:00) 3)美 Hewlett Packard 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350095
위 내용은 2026년 3월 9일 16시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『21세기를 떠도는 오일 쇼크의 망령』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,251.87 (-5.96%), 코스닥 1,102.28 (-4.54%)
KOSPI 역대 8번째 서킷브레이커 작동
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 6.0%, 4.5% 하락했습니다. WTI가 지난주 35.6% 급등 후 주말 간 중동 담수화 시설 폭격에 추가로 120$까지 근접한 점이 쇼크로 작용했습니다. 여기에 미국의 고용 부진(예상 +5.9만명, 실제 -9.2만명)도 함께 Risk-off 심리 확산시켰습니다. 한국은 개장 후 양 시장 매도 사이드카 발동됐고 KOSPI는 역대 8번째 서킷브레이커 발동됐습니다. 외국인 현선물 투매에 반도체(삼성전자 -7.8%, SK하이닉스 -9.5%)·자동차(기아 -8.1%) 등 대형주 부진했습니다. Trump의 강경한 입장 이어지는 가운데 G7이 전략비축유 방출을 논의 중이라는 보도에 달러-원 환율, 유가 및 외국인 매도세(선물 중심) 소폭 진정됐습니다.
유가 상승에도 싸늘한 정유주
119.5$까지 치솟았던 WTI는 102$대까지 진정됐습니다. 충격을 우려한 정부는 1997년 유가 자유화 이후 30년 만에 가격 상한제 도입을 검토 중입니다. 이와 더불어 공정위가 국내 정유 4사 담합 혐의를 조사하면서 정유주 투심 위축됐습니다(S-Oil -0.8%, SK이노베이션 -5.4%, GS -0.6%, HD현대 -5.7%).
#특징업종: 1)북극항로: 호르무즈 해협 봉쇄로 에너지 수입 경로 다변화 필요성 제기(HD현대중공업 +4.0%, STX엔진 +7.8%) 2)비료: 공급망 차질로 인한 곡물가 급등 우려(조비 +11.9%, 남해화학 +17.5%) 3)항공: 유가+환율 동반 상승에 티웨이홀딩스(-7.4%), 아시아나항공(-5.4%) 등 다수 종목 52주 신저가 경신
정책 모멘텀은 하단 지지 요소 작용
내일 KOSDAQ 액티브 ETF 2개(삼성액티브·타임폴리오)가 출시됩니다. 그 외 운용사는 모험자본 공급 일정 등을 참고하며 출시 일정을 조율 중입니다. 내주 BDC 시행도 맞물리며 KOSDAQ이 선방했습니다. 한편 고배당기업의 배당소득 과세특례 제도도 도입됩니다. 1월 이후 고배당기업(KIND에 공시)으로부터 받은 배당소득은 2,000만원 초과에도 다른 소득과 합산하지 않고 14~30% 세율이 별도 적용되는 만큼 해당 기업들로 수급 유입 가능합니다.
#주요일정: 1)EU 3월 Sentix 투자자신뢰지수(18:30) 2)美 New York 연은 소비자물가기대(24:00) 3)美 Hewlett Packard 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350095
위 내용은 2026년 3월 9일 16시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『MWC 2026 참관기; Agent AI is the new black』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
Part I. MWC 2026 행사개요
Part II. 핵심 테마별 Insight
Part III. Glomo·4YFN Awards로 보는 트렌드
Part IV. MWC 2026에 반영된 미중 기술패권
Part V. AI 사이클의 현재 위치와 전망
Part VI. AIx통신의 시너지: 로보틱스, 항공우주, 사이버 보안
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350112
위 내용은 2026년 3월 10일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
Part I. MWC 2026 행사개요
Part II. 핵심 테마별 Insight
Part III. Glomo·4YFN Awards로 보는 트렌드
Part IV. MWC 2026에 반영된 미중 기술패권
Part V. AI 사이클의 현재 위치와 전망
Part VI. AIx통신의 시너지: 로보틱스, 항공우주, 사이버 보안
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『글로벌 주식전략; 시계제로 대응전략: 2) 지정학 이벤트의 주가 반응 톺아보기』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- ‘지정학 공포가 최고조일 때 매수하라’는 격언, 팩트지만 톺아볼 필요는 있다
- ①위기 장기화와 ② 유가 급등 유무, ③ 구조적 위기 여부, ④ 지상군 투입에 따라 달라지는 통계. 우호적 확률 작동하려면 전쟁 단기 내 마무리 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350114
위 내용은 2026년 03월 10일 08시 04분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- ‘지정학 공포가 최고조일 때 매수하라’는 격언, 팩트지만 톺아볼 필요는 있다
- ①위기 장기화와 ② 유가 급등 유무, ③ 구조적 위기 여부, ④ 지상군 투입에 따라 달라지는 통계. 우호적 확률 작동하려면 전쟁 단기 내 마무리 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350114
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★ Daily Market Digest - 2026년 3월 10일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 Trump의 조기 종전 의지에 극적인 반등에 성공. S&P500 +0.8%, NASDAQ +1.4%, Dow +0.5% 상승 전환
- Trump는 전쟁이 사실상 끝나가고 있으며 호르무즈 해협 장악 검토 방안도 주장
- 다만 이번 주는 아니고 곧이라고 언급. 기대감 일부 되돌릴 가능성 잔존
- 유가 급락에 배럴당 88$선까지 하락. VIX도 13.5% 급락한 25.5p
- 공급망 교란 우려 완화에 빅테크, 반도체 반색. 엔비디아 2.7% 등 SOX +3.9%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350116
위 내용은 2026년 3월 10일 8시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 Trump의 조기 종전 의지에 극적인 반등에 성공. S&P500 +0.8%, NASDAQ +1.4%, Dow +0.5% 상승 전환
- Trump는 전쟁이 사실상 끝나가고 있으며 호르무즈 해협 장악 검토 방안도 주장
- 다만 이번 주는 아니고 곧이라고 언급. 기대감 일부 되돌릴 가능성 잔존
- 유가 급락에 배럴당 88$선까지 하락. VIX도 13.5% 급락한 25.5p
- 공급망 교란 우려 완화에 빅테크, 반도체 반색. 엔비디아 2.7% 등 SOX +3.9%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350116
위 내용은 2026년 3월 10일 8시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(3월 10일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『Trump 세치혀에 되돌려진 유가와 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 6.5% 상승한 5,593.2p. Trump의 조기 종전 의지에 반도체·자동차 등 주도주 모멘텀 회복
KOSDAQ은 4.7% 상승한 1,154.5p. 종전이 가까워지고 있다는 Trump 발언에 위험 회피심리 완화
KOSPI는 6.5% 상승한 5,593.2p. Trump의 조기 종전 의지에 반도체·자동차 등 주도주 모멘텀 회복
:Trump, 이란 전쟁이 이번 주는 아니나 매우 조만간(very soon) 종식될 것이라 언급. 美 3대 지수 상승 반전
:WTI 88$대 & VIX 25.5p까지 진정되며 Risk-on 심리 회복. 외국인 전기전자 중심 현선물 1.5조원 순매수
:Sandisk +11.6%, Micron +5.1% 등 반도체 강세(SOX +3.9%) 훈풍(삼성전자 +9.3%, SK하이닉스 +12.0%)
:KOSPI 올해 세번째 매수 사이드카 발동. 전날 낙폭 전부 회복+여전히 12MF PER 8.9배로 밸류 매력 보유
:전쟁 테마 되돌림. 방산(한화시스템 -3.8%, 현대로템 -2.8%), 정유는 담합 현장조사 겹악재(S-Oil -7.5%)
:고유가 타격 업종도 반등. 완성차(현대차 +5.7%, 기아 +5.0%), 항공은 환율 진정 겹호재(대한항공 +8.9%)
:與, 전날 美 원전 건설 현물투자 국익 부합 발언에 원전주 강세. 12일 대미투자특별법 본회의 처리 전망
KOSDAQ은 4.7% 상승한 1,154.5p. 종전이 가까워지고 있다는 Trump 발언에 위험 회피심리 완화
:KOSPI 대비 대외 이슈 영향 낙폭 작았던 KOSDAQ. 외국인 순매도 이어지며 반등 장세에서는 언더퍼폼
:KOSDAQ 액티브 ETF 2종 출시. 레인보우로보(+7.2%)·에코프로(+3.5%)·삼천당제약(+4.6%) 등 공통 포함
:헥토파이낸셜(+13.3%), 소액해외송금 자격 취득으로 스테이블코인 인프라 구축. 관련 정부안 발의도 임박
달러-원 환율은 2.0원 하락한 1,471.7원. Trump의 종전 의지 피력에 안도하며 WTI와 함께 진정세
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350122
위 내용은 2026년 3월 10일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Trump 세치혀에 되돌려진 유가와 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 6.5% 상승한 5,593.2p. Trump의 조기 종전 의지에 반도체·자동차 등 주도주 모멘텀 회복
KOSDAQ은 4.7% 상승한 1,154.5p. 종전이 가까워지고 있다는 Trump 발언에 위험 회피심리 완화
KOSPI는 6.5% 상승한 5,593.2p. Trump의 조기 종전 의지에 반도체·자동차 등 주도주 모멘텀 회복
:Trump, 이란 전쟁이 이번 주는 아니나 매우 조만간(very soon) 종식될 것이라 언급. 美 3대 지수 상승 반전
:WTI 88$대 & VIX 25.5p까지 진정되며 Risk-on 심리 회복. 외국인 전기전자 중심 현선물 1.5조원 순매수
:Sandisk +11.6%, Micron +5.1% 등 반도체 강세(SOX +3.9%) 훈풍(삼성전자 +9.3%, SK하이닉스 +12.0%)
:KOSPI 올해 세번째 매수 사이드카 발동. 전날 낙폭 전부 회복+여전히 12MF PER 8.9배로 밸류 매력 보유
:전쟁 테마 되돌림. 방산(한화시스템 -3.8%, 현대로템 -2.8%), 정유는 담합 현장조사 겹악재(S-Oil -7.5%)
:고유가 타격 업종도 반등. 완성차(현대차 +5.7%, 기아 +5.0%), 항공은 환율 진정 겹호재(대한항공 +8.9%)
:與, 전날 美 원전 건설 현물투자 국익 부합 발언에 원전주 강세. 12일 대미투자특별법 본회의 처리 전망
KOSDAQ은 4.7% 상승한 1,154.5p. 종전이 가까워지고 있다는 Trump 발언에 위험 회피심리 완화
:KOSPI 대비 대외 이슈 영향 낙폭 작았던 KOSDAQ. 외국인 순매도 이어지며 반등 장세에서는 언더퍼폼
:KOSDAQ 액티브 ETF 2종 출시. 레인보우로보(+7.2%)·에코프로(+3.5%)·삼천당제약(+4.6%) 등 공통 포함
:헥토파이낸셜(+13.3%), 소액해외송금 자격 취득으로 스테이블코인 인프라 구축. 관련 정부안 발의도 임박
달러-원 환율은 2.0원 하락한 1,471.7원. Trump의 종전 의지 피력에 안도하며 WTI와 함께 진정세
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350122
위 내용은 2026년 3월 10일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 10일
『중동보다 시장에 먼저 찾아온 평화』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,532.59 (+5.35%), 코스닥 1,137.68 (+3.21%)
Trump 종전 언급에 안도 랠리 연출
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.4%, 3.2% 상승했습니다. 간밤 미국은 이란 전쟁 조기 종식+호르무즈 해협 장악 검토 등 Trump 발언에 안도하며 3대 지수 반색했습니다. WTI 88$ 하회했고 VIX 25.5p로 Risk-on 심리 회복했습니다. 전일 서킷브레이커가 걸린 KOSPI는 외국인·기관의 저가 매수세가 가세하며 올해 세 번째로 매수 사이드카 발동됐습니다. Sandisk(+11.6%)·Micron(+5.1%) 등 간밤 미국 반도체 훈풍(SOX +3.9%)에 더해 SK하이닉스(+12.2%) 1c LPDDR6 개발 완료 소식 등이 반도체 강세 견인했습니다(삼성전자 +8.3%, 한미반도체 +6.2%). Trump 발언에 시장 반색했지만 여전히 국지적인 마찰이 이어지고 있어 경계는 필요해보입니다.
대미 투자 모멘텀 지속되며 견조한 원전
12일 국회 본회의에서는 대미투자특별법 처리가 전망됩니다. 전일 국회에서 미국 원전에 대한 현물투자 필요성이 언급된 후 원전주 강했습니다(두산에너빌리티 +6.6%, 우리기술 +19.4%). 특히 두산에너빌리티는 xAI에 380MW 가스터빈 7기 공급 계약 체결 소식 이후 모멘텀 이어지며 10만원선 회복했습니다.
#특징업종: 1)스테이블코인: 디지털자산법 여당·정부 단일안 발의 임박 전망(아이티센글로벌 +11.5%, 헥토파이낸셜 +9.6%) 2)우크라재건: Trump-푸틴 통화서 이란 및 러-우 전쟁 종전 논의(SG +11.4%, 대동기어 +9.4%) 3)정유: WTI 80$대로 급락 및 정유사 담합 관련 공정위 현장조사 착수(S-Oil -8.4%, GS -1.8%)
KOSDAQ 액티브 ETF 2종 출격
오늘 시장 관심은 KOSDAQ 액티브 ETF였습니다. 액티브인 만큼 구성은 바뀔 수 있지만 ‘KoAct 코스닥액티브’에 7%로 가장 높은 비중으로 출발한 큐리언트(+25.4%)·성호전자(+28.3%) 크게 상승했고, 두 ETF에 함께 담긴 에코프로(+0.4%)·레인보우로보틱스(+3.7%)·에이비엘바이오(-2.4%) 등은 전강후약 속 종목별 차별화 나왔습니다. 내주 시행될 BDC(내달 시스템 정비 후 상품 출시)와 맞물려 향후 우수한 KOSDAQ 기업들이 부각될 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 2월 NFIB 소기업낙관지수(19:00) 2)美 2월 기존주택판매(23:00) 3)美 Oracle 등 실적 4)日 2월 생산자물가(11일 08:50) 5)InterBattery 2026(11~13일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350128
위 내용은 2026년 3월 10일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중동보다 시장에 먼저 찾아온 평화』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,532.59 (+5.35%), 코스닥 1,137.68 (+3.21%)
Trump 종전 언급에 안도 랠리 연출
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.4%, 3.2% 상승했습니다. 간밤 미국은 이란 전쟁 조기 종식+호르무즈 해협 장악 검토 등 Trump 발언에 안도하며 3대 지수 반색했습니다. WTI 88$ 하회했고 VIX 25.5p로 Risk-on 심리 회복했습니다. 전일 서킷브레이커가 걸린 KOSPI는 외국인·기관의 저가 매수세가 가세하며 올해 세 번째로 매수 사이드카 발동됐습니다. Sandisk(+11.6%)·Micron(+5.1%) 등 간밤 미국 반도체 훈풍(SOX +3.9%)에 더해 SK하이닉스(+12.2%) 1c LPDDR6 개발 완료 소식 등이 반도체 강세 견인했습니다(삼성전자 +8.3%, 한미반도체 +6.2%). Trump 발언에 시장 반색했지만 여전히 국지적인 마찰이 이어지고 있어 경계는 필요해보입니다.
대미 투자 모멘텀 지속되며 견조한 원전
12일 국회 본회의에서는 대미투자특별법 처리가 전망됩니다. 전일 국회에서 미국 원전에 대한 현물투자 필요성이 언급된 후 원전주 강했습니다(두산에너빌리티 +6.6%, 우리기술 +19.4%). 특히 두산에너빌리티는 xAI에 380MW 가스터빈 7기 공급 계약 체결 소식 이후 모멘텀 이어지며 10만원선 회복했습니다.
#특징업종: 1)스테이블코인: 디지털자산법 여당·정부 단일안 발의 임박 전망(아이티센글로벌 +11.5%, 헥토파이낸셜 +9.6%) 2)우크라재건: Trump-푸틴 통화서 이란 및 러-우 전쟁 종전 논의(SG +11.4%, 대동기어 +9.4%) 3)정유: WTI 80$대로 급락 및 정유사 담합 관련 공정위 현장조사 착수(S-Oil -8.4%, GS -1.8%)
KOSDAQ 액티브 ETF 2종 출격
오늘 시장 관심은 KOSDAQ 액티브 ETF였습니다. 액티브인 만큼 구성은 바뀔 수 있지만 ‘KoAct 코스닥액티브’에 7%로 가장 높은 비중으로 출발한 큐리언트(+25.4%)·성호전자(+28.3%) 크게 상승했고, 두 ETF에 함께 담긴 에코프로(+0.4%)·레인보우로보틱스(+3.7%)·에이비엘바이오(-2.4%) 등은 전강후약 속 종목별 차별화 나왔습니다. 내주 시행될 BDC(내달 시스템 정비 후 상품 출시)와 맞물려 향후 우수한 KOSDAQ 기업들이 부각될 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 2월 NFIB 소기업낙관지수(19:00) 2)美 2월 기존주택판매(23:00) 3)美 Oracle 등 실적 4)日 2월 생산자물가(11일 08:50) 5)InterBattery 2026(11~13일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350128
위 내용은 2026년 3월 10일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『퀀트분석; 유가, 환율 오버슈팅과 섹터 로테이션』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 지정학 리스크 확대로 국내 주식시장 변동성 확대
- 유가와 환율 민감도 분석 및 주식시장 이벤트 반응 점검
- 불확실성 국면에서는 바벨형 포트폴리오 전략
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350135
위 내용은 2026년 3월 11일 07시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 지정학 리스크 확대로 국내 주식시장 변동성 확대
- 유가와 환율 민감도 분석 및 주식시장 이벤트 반응 점검
- 불확실성 국면에서는 바벨형 포트폴리오 전략
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위 내용은 2026년 3월 11일 07시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 3월 11일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 유가에 연동된 변동성 장세 소화 후 보합권 혼조 마감. S&P500
0.2%, NASDAQ +0.0%, Dow 0.1%
- 미국 에너지부 장관, 호르무즈 해협 유조선 호위 언급 이후 해당 메세지 삭제. 장중
변동성 확대 야기
- 업종에서는 전날에 이어 반도체 강세 지속. 반면 소프트웨어는 일부 차익실현 직면
- 오라클, 실적 발표 후 시간외 +8%. 호실적뿐 아니라 26~27년 가이던스까지 상향
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350142
위 내용은 2026년 3월 11일 8시 08분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 유가에 연동된 변동성 장세 소화 후 보합권 혼조 마감. S&P500
0.2%, NASDAQ +0.0%, Dow 0.1%
- 미국 에너지부 장관, 호르무즈 해협 유조선 호위 언급 이후 해당 메세지 삭제. 장중
변동성 확대 야기
- 업종에서는 전날에 이어 반도체 강세 지속. 반면 소프트웨어는 일부 차익실현 직면
- 오라클, 실적 발표 후 시간외 +8%. 호실적뿐 아니라 26~27년 가이던스까지 상향
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350142
위 내용은 2026년 3월 11일 8시 08분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(3월 11일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반도체 호재(수출+주주환원)에 KOSPI 5,700p 고지 회복』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 3.4% 상승한 5,720.1p. 미국 반도체 강세 및 삼성·SK 주주환원 더해지며 이란 불확실성 압도
KOSDAQ은 2.6% 상승한 1,166.9p. 외국인 순매도 지속 불구 액티브 ETF 출시 효과 이어지며 강세
KOSPI는 3.4% 상승한 5,720.1p. 미국 반도체 강세 및 삼성·SK 주주환원 더해지며 이란 불확실성 압도
:미국-이란 간 여진 이어지며 미국 혼조세. SW 부진 & 반도체(SOX +0.7%) 강세로 주도주 로테이션 복귀
:3월 1~10일 수출 215억$로 역대 최대 기록(일평균 +31.7%). 반도체 75.9억$로 동기간 사상 최대치 경신
:전날 장 마감 후 자사주 소각 공시한 삼성전자(상반기 16조원, +2.5%)·SK(~내년 1월 5조원, +5.4%) 강세
:①SK, 임직원 보상 목적 외 자사주 전량 소각(시총대비 20.27%) → 지주사 주주환원&리레이팅 주도 기대
:②삼성전자 지분 보유한 삼성생명(지분 8.51%, +5.7%)·삼성화재(1.49%, +3.2%)도 수혜 기대에 강세 연출
:3월 일평균 거래대금 100조원 돌파에 증권 강세(키움 +8.2%). SpaceX NASDAQ 상장 추진에 미래 +12.5%
:中 춘절 연휴 및 한일령 여파 등에 방한 관광객 및 매출액↑. 유통(신세계 +8.9%)·화장품(에이피알 +7.6%)
KOSDAQ은 2.6% 상승한 1,166.9p. 외국인 순매도 지속 불구 액티브 ETF 출시 효과 이어지며 강세
:액티브 ETF 출시 후 차별화됐던 공통 종목(삼천당제약 +1.3%)·고비중 종목(성호전자 +5.9%) 동반 상승
:Eli Lilly, 복지부와 5억$ 규모 투자 협약 체결 및 송도에 두번째 해외 LGL 거점 설립(펩트론 +8.7%)
:인터배터리 2026 개막. 정부, ESS 시장 확대와 배터리 산업 지원 정책 발표(에코프로 +1.9%, BM +1.0%)
달러-원 환율은 1.0원 상승한 1,468.5원. 호르무즈 해협 美 호위 관련 불확실성에도 유가와 함께 진정세
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350152
위 내용은 2026년 3월 11일 11시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체 호재(수출+주주환원)에 KOSPI 5,700p 고지 회복』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 3.4% 상승한 5,720.1p. 미국 반도체 강세 및 삼성·SK 주주환원 더해지며 이란 불확실성 압도
KOSDAQ은 2.6% 상승한 1,166.9p. 외국인 순매도 지속 불구 액티브 ETF 출시 효과 이어지며 강세
KOSPI는 3.4% 상승한 5,720.1p. 미국 반도체 강세 및 삼성·SK 주주환원 더해지며 이란 불확실성 압도
:미국-이란 간 여진 이어지며 미국 혼조세. SW 부진 & 반도체(SOX +0.7%) 강세로 주도주 로테이션 복귀
:3월 1~10일 수출 215억$로 역대 최대 기록(일평균 +31.7%). 반도체 75.9억$로 동기간 사상 최대치 경신
:전날 장 마감 후 자사주 소각 공시한 삼성전자(상반기 16조원, +2.5%)·SK(~내년 1월 5조원, +5.4%) 강세
:①SK, 임직원 보상 목적 외 자사주 전량 소각(시총대비 20.27%) → 지주사 주주환원&리레이팅 주도 기대
:②삼성전자 지분 보유한 삼성생명(지분 8.51%, +5.7%)·삼성화재(1.49%, +3.2%)도 수혜 기대에 강세 연출
:3월 일평균 거래대금 100조원 돌파에 증권 강세(키움 +8.2%). SpaceX NASDAQ 상장 추진에 미래 +12.5%
:中 춘절 연휴 및 한일령 여파 등에 방한 관광객 및 매출액↑. 유통(신세계 +8.9%)·화장품(에이피알 +7.6%)
KOSDAQ은 2.6% 상승한 1,166.9p. 외국인 순매도 지속 불구 액티브 ETF 출시 효과 이어지며 강세
:액티브 ETF 출시 후 차별화됐던 공통 종목(삼천당제약 +1.3%)·고비중 종목(성호전자 +5.9%) 동반 상승
:Eli Lilly, 복지부와 5억$ 규모 투자 협약 체결 및 송도에 두번째 해외 LGL 거점 설립(펩트론 +8.7%)
:인터배터리 2026 개막. 정부, ESS 시장 확대와 배터리 산업 지원 정책 발표(에코프로 +1.9%, BM +1.0%)
달러-원 환율은 1.0원 상승한 1,468.5원. 호르무즈 해협 美 호위 관련 불확실성에도 유가와 함께 진정세
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위 내용은 2026년 3월 11일 11시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 11일
『연이틀 반등에도 잔존한 불안감』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,609.95 (+1.40%), 코스닥 1,136.83 (-0.07%)
대외 불안 이어지며 전강후약
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.4%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 미국-이란 간 여진 이어지며 3대 지수 혼조세 보인 가운데 SW 부진하고 반도체(SOX +0.7%) 강세 보이며 주도주로 복귀하는 로테이션 나왔습니다. WTI와 달러-원 환율도 각각 80$대, 1,460원대로 안정되며 한국도 반도체 대형주 중심으로 강하게 출발했습니다. 다만 JP Morgan에서 사모 신용 관련 대출을 줄인다는 보도 등에 KOSPI는 상승폭 줄이며 전강후약 연출됐습니다(장중 고점 5,746.36p → 마감 5,609.95p). 액티브 ETF 출시 영향 이어지며 상승하던 KOSDAQ도 하락 마감했습니다. 여전히 대외 불안감이 시장을 흔들고 있는 상황입니다.
확대된 증시 변동성에 거래대금 급등
전일 장 마감 후 삼성전자·SK(각각 16, 5.1조원)가 자사주 소각 공시했습니다. 3차 상법 개정안 통과와 맞물리며 주주환원정책 확산의 본격화가 기대됩니다(신영증권 +7.8%, 부국증권 +5.2%). 여기에 3월 변동성 장세에서 일평균 거래대금이 100조원을 상회하며 증권주 실적 기대 반영됐습니다(미래에셋 +10.5%, 키움 +5.5%).
#특징업종: 1) SpaceX: NASDAQ 100 조기 편입 조건 NASDAQ 상장 추진(에이치브이엠 +14.5%, 세아베스틸지주 +12.6%) 2)원전: 기후부, 에너지 수급 위해 신속한 원전 재가동 검토(우리기술 +9.9%, 보성파워텍 +12.3%) 3)드론: 국토부, 공공서비스 활용 확대 통한 국산화 지원(에이럭스 +16.1%, 덕산하이메탈 +16.3%)
가파른 AI 발전 속도와 통신 인프라의 중요성
지난주 열린 MWC 2026에서는 통신산업 내 다양한 AI 기술의 활용이 논의됐습니다. 최근 Nvidia-삼성전자 간 AI-RAN 기술 협력 발표 또한 AI 네트워킹에 대한 시장의 관심을 키웠습니다. AI 인프라의 중요성이 지속적으로 부각되는 가운데 통신장비 종목들 다수가 상한가 기록했습니다(에치에프알, 쏠리드, 케이엠더블유, 대한광통신 등).
#주요일정: 1)OPEC 월간 보고서(19:00) 2)美 2월 CPI(21:30) 3)美 주간 원유재고(23:30) 4)美 10년 만기 국채 입찰(12일 02:00) 5)인터배터리 2026(~13일) 6)Bio China 2026(12~14일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350170
위 내용은 2026년 3월 11일 17시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『연이틀 반등에도 잔존한 불안감』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,609.95 (+1.40%), 코스닥 1,136.83 (-0.07%)
대외 불안 이어지며 전강후약
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.4%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 미국-이란 간 여진 이어지며 3대 지수 혼조세 보인 가운데 SW 부진하고 반도체(SOX +0.7%) 강세 보이며 주도주로 복귀하는 로테이션 나왔습니다. WTI와 달러-원 환율도 각각 80$대, 1,460원대로 안정되며 한국도 반도체 대형주 중심으로 강하게 출발했습니다. 다만 JP Morgan에서 사모 신용 관련 대출을 줄인다는 보도 등에 KOSPI는 상승폭 줄이며 전강후약 연출됐습니다(장중 고점 5,746.36p → 마감 5,609.95p). 액티브 ETF 출시 영향 이어지며 상승하던 KOSDAQ도 하락 마감했습니다. 여전히 대외 불안감이 시장을 흔들고 있는 상황입니다.
확대된 증시 변동성에 거래대금 급등
전일 장 마감 후 삼성전자·SK(각각 16, 5.1조원)가 자사주 소각 공시했습니다. 3차 상법 개정안 통과와 맞물리며 주주환원정책 확산의 본격화가 기대됩니다(신영증권 +7.8%, 부국증권 +5.2%). 여기에 3월 변동성 장세에서 일평균 거래대금이 100조원을 상회하며 증권주 실적 기대 반영됐습니다(미래에셋 +10.5%, 키움 +5.5%).
#특징업종: 1) SpaceX: NASDAQ 100 조기 편입 조건 NASDAQ 상장 추진(에이치브이엠 +14.5%, 세아베스틸지주 +12.6%) 2)원전: 기후부, 에너지 수급 위해 신속한 원전 재가동 검토(우리기술 +9.9%, 보성파워텍 +12.3%) 3)드론: 국토부, 공공서비스 활용 확대 통한 국산화 지원(에이럭스 +16.1%, 덕산하이메탈 +16.3%)
가파른 AI 발전 속도와 통신 인프라의 중요성
지난주 열린 MWC 2026에서는 통신산업 내 다양한 AI 기술의 활용이 논의됐습니다. 최근 Nvidia-삼성전자 간 AI-RAN 기술 협력 발표 또한 AI 네트워킹에 대한 시장의 관심을 키웠습니다. AI 인프라의 중요성이 지속적으로 부각되는 가운데 통신장비 종목들 다수가 상한가 기록했습니다(에치에프알, 쏠리드, 케이엠더블유, 대한광통신 등).
#주요일정: 1)OPEC 월간 보고서(19:00) 2)美 2월 CPI(21:30) 3)美 주간 원유재고(23:30) 4)美 10년 만기 국채 입찰(12일 02:00) 5)인터배터리 2026(~13일) 6)Bio China 2026(12~14일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350170
위 내용은 2026년 3월 11일 17시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 유럽, 주식시장 관심의 변방으로 밀려날 시간』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 유럽, 싸다는 이유로 선호됐었지만 이제는 남아있는 모멘텀이 별로 없다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350180
위 내용은 2026년 03월 12일 07시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 유럽, 싸다는 이유로 선호됐었지만 이제는 남아있는 모멘텀이 별로 없다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350180
위 내용은 2026년 03월 12일 07시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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