『글로벌 주식전략; 3월에도 이어질 강세 기조』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 2월 일본 증시 퍼포먼스 요약: 다카이치 트레이드
- 3월 일본 증시, 상승 탄력 둔화할 수 있겠으나 강세 기조 이어갈 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349853
위 내용은 2026년 02월 27일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 2월 일본 증시 퍼포먼스 요약: 다카이치 트레이드
- 3월 일본 증시, 상승 탄력 둔화할 수 있겠으나 강세 기조 이어갈 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349853
위 내용은 2026년 02월 27일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『3월 신흥 주식전략; AI와 리플레이션의 동행』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 정책 사이클의 정점 구간에 진입. 3월 양회가 여는 구조적 전환의 분기점
- AI CAPEX에 올라탄 동아시아. IT하드웨어 중심 본토 테크 주도력 유효
- 3월 상해종합지수 밴드: 3,800~4,400p (12MF PER 12.5~14.0배)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349852
위 내용은 2026년 02월 27일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 정책 사이클의 정점 구간에 진입. 3월 양회가 여는 구조적 전환의 분기점
- AI CAPEX에 올라탄 동아시아. IT하드웨어 중심 본토 테크 주도력 유효
- 3월 상해종합지수 밴드: 3,800~4,400p (12MF PER 12.5~14.0배)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349852
위 내용은 2026년 02월 27일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『[국내주식전략] 신한 M.R.I: KOSPI 6,300p의 주역, 성장하는 ETF 시장』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: KOSPI 6,300p 돌파, 대만 제치고 세계 8위 등극
- 차주 Preview: MWC 2026 개막으로 AI 온기 확산 여부 주목
- Market Insight: KOSPI 6,300p의 주역, 성장하는 ETF 시장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349863
위 내용은 2026년 2월 27일 07시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: KOSPI 6,300p 돌파, 대만 제치고 세계 8위 등극
- 차주 Preview: MWC 2026 개막으로 AI 온기 확산 여부 주목
- Market Insight: KOSPI 6,300p의 주역, 성장하는 ETF 시장
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★ Daily Market Digest - 2026년 2월 27일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 Nvidia 실적 후 차익 실현 + 이란 협상 경계감에 기술주 중심 부진. S&P500 -0.5%, NASDAQ -1.2%, Dow +0.03%. SOX -3.2%
- 호실적에도 불구, 최근 과도한 CapEx 경쟁에 대한 우려 제기에 Nvidia 5.5% 하락
- IonQ (+21.7%)호실적에 양자주 강세. 가상자산 관련주 Circle 4.9% 재차 상승
- 미-이란 제네바 협상 양호한 결과에 낙폭 축소. 내주 빈에서 협상 지속
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349865
위 내용은 2026년 2월 27일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 Nvidia 실적 후 차익 실현 + 이란 협상 경계감에 기술주 중심 부진. S&P500 -0.5%, NASDAQ -1.2%, Dow +0.03%. SOX -3.2%
- 호실적에도 불구, 최근 과도한 CapEx 경쟁에 대한 우려 제기에 Nvidia 5.5% 하락
- IonQ (+21.7%)호실적에 양자주 강세. 가상자산 관련주 Circle 4.9% 재차 상승
- 미-이란 제네바 협상 양호한 결과에 낙폭 축소. 내주 빈에서 협상 지속
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위 내용은 2026년 2월 27일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(2월 27일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미국 기술주 부진 속 외국인 4조원 투매』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 1.9% 하락한 6,187.2p. 간밤 미국 AI 밸류체인 전반 부진에 NASDAQ 기술주 약세 여파
KOSDAQ은 0.4% 하락한 1,183.7p. 주요 업종 전반 투심 악화 속 헬스케어가 지수 하단 지지
KOSPI는 1.9% 하락한 6,187.2p. 간밤 미국 AI 밸류체인 전반 부진에 NASDAQ 기술주 약세 여파
:Nvidia 실적 발표 후 지속가능성 등 의구심에 기술주 전반 부진. NASDAQ 100일선 회복 실패에 변동성↑
:미국-이란 제네바 협상 종료 후 경계감 완화에 미국 장 후반 낙폭 일부 만회. 다음 주 빈에서 협상 속행
:대외 충격에 아시아 전반 부진. 한국 단기 급등에 주요국(Nikkei225 -0.7%, Shanghai -0.4%) 대비 낙폭↑
:위험 선호심리 후퇴에 외국인 투매 연출. 개장 이후 5분간 KOSPI 1조원 순매도→현재 3.8조원까지 확대
:대형주 전반 부진 속 AI 밸류체인 약세. 반도체(삼성전자 -2.1%, Sk하이닉스 -3.8%)·전력기기·로보틱스
:한미반도체(+16.7%)는 BOC COB 본더(GDDR·eSSD 생산 활용) 글로벌 고객사 공급 소식 밝히며 선방
:대통령 비서실장이 UAE와 방산(350억$)·원전 등 총 650억$ 규모 사업 협력 소식 밝히며 방산·원전 강세
:외국인 인바운드 관련 레저(하이브 +1.0%, 파라다이스 +1.2%)·소비재(한섬 +2.5%) 등 방어적 성격 부각
KOSDAQ은 0.4% 하락한 1,183.7p. 주요 업종 전반 투심 악화 속 헬스케어가 지수 하단 지지
:미국 시장 기술주 부진 속 KOSPI와 함께 차익실현 심리 대두. 개별주 호재에 헬스케어는 약진
:전일 대형 계약 공시에 상한가 기록한 삼천당제약(+9.5%)과 KQ150 편입 에임드바이오(+21.6%) 강세
:Nvidia 실적 발표 이후 견조한 AI 수요 확인 및 피지컬 AI 기대 유입됐던 반도체 소부장·로봇 하락 전환
달러-원 환율은 5.3원 상승한 1,438.7원. 미국과 이란의 제네바 협상 후 진전 언급 불구 경계감 지속
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위 내용은 2026년 2월 27일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국 기술주 부진 속 외국인 4조원 투매』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 1.9% 하락한 6,187.2p. 간밤 미국 AI 밸류체인 전반 부진에 NASDAQ 기술주 약세 여파
KOSDAQ은 0.4% 하락한 1,183.7p. 주요 업종 전반 투심 악화 속 헬스케어가 지수 하단 지지
KOSPI는 1.9% 하락한 6,187.2p. 간밤 미국 AI 밸류체인 전반 부진에 NASDAQ 기술주 약세 여파
:Nvidia 실적 발표 후 지속가능성 등 의구심에 기술주 전반 부진. NASDAQ 100일선 회복 실패에 변동성↑
:미국-이란 제네바 협상 종료 후 경계감 완화에 미국 장 후반 낙폭 일부 만회. 다음 주 빈에서 협상 속행
:대외 충격에 아시아 전반 부진. 한국 단기 급등에 주요국(Nikkei225 -0.7%, Shanghai -0.4%) 대비 낙폭↑
:위험 선호심리 후퇴에 외국인 투매 연출. 개장 이후 5분간 KOSPI 1조원 순매도→현재 3.8조원까지 확대
:대형주 전반 부진 속 AI 밸류체인 약세. 반도체(삼성전자 -2.1%, Sk하이닉스 -3.8%)·전력기기·로보틱스
:한미반도체(+16.7%)는 BOC COB 본더(GDDR·eSSD 생산 활용) 글로벌 고객사 공급 소식 밝히며 선방
:대통령 비서실장이 UAE와 방산(350억$)·원전 등 총 650억$ 규모 사업 협력 소식 밝히며 방산·원전 강세
:외국인 인바운드 관련 레저(하이브 +1.0%, 파라다이스 +1.2%)·소비재(한섬 +2.5%) 등 방어적 성격 부각
KOSDAQ은 0.4% 하락한 1,183.7p. 주요 업종 전반 투심 악화 속 헬스케어가 지수 하단 지지
:미국 시장 기술주 부진 속 KOSPI와 함께 차익실현 심리 대두. 개별주 호재에 헬스케어는 약진
:전일 대형 계약 공시에 상한가 기록한 삼천당제약(+9.5%)과 KQ150 편입 에임드바이오(+21.6%) 강세
:Nvidia 실적 발표 이후 견조한 AI 수요 확인 및 피지컬 AI 기대 유입됐던 반도체 소부장·로봇 하락 전환
달러-원 환율은 5.3원 상승한 1,438.7원. 미국과 이란의 제네바 협상 후 진전 언급 불구 경계감 지속
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349873
위 내용은 2026년 2월 27일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 2월 27일
『외국인 7.1조원 투매에도 KOSPI 선방+KOSDAQ 1,200p 근접』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,244.813 (-1.00%), 코스닥 1,192.78 (+0.39%)
미국 기술주 전방위 투매에도 아시아 선방
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -1.0%, +0.4% 등락했습니다. 간밤 미국은 Nvidia(-5.5%) 호실적에도 CapEx 사이클 지속 가능성에 대한 의구심과 미국-이란 협상 경계 반영돼 전반적 투매가 연출됐습니다. 다만 협상 진전에 일부 낙폭 줄었습니다. 외국인의 위험자산 선호심리 후퇴에 장 초반부터 강한 매도세가 나왔고, KOSPI 6,200p를 하회하기도 했습니다. 현대차(+10.9%)가 올해 새만금에 9조원 규모 투자(AI·로봇·수소·에너지) 소식을 밝히며 지수 하단을 지지했습니다. 삼성전자(-0.7%)·SK하이닉스(-3.5%)는 EWY ETF 리밸런싱 영향으로 낙폭 키웠습니다. KOSDAQ은 삼천당제약(+9.0%) 훈풍에 바이오 강세 이어져 1,200p 장중 돌파했습니다.
시장 방어한 산업재
방산·원전도 KOSPI를 지탱했습니다. 대통령 비서실장이 UAE와 방산(KAI +4.1%)·원전(두산에너빌리티 +2.4%) 등 650억$ 규모 협력 발표했고(방산 350억$), 60조원 규모의 캐나다 잠수함 사업 최종 제안서 제출 앞둔 조선(HD현대중공업 +1.9%) 강했습니다.
#특징업종: 1)화학: 산업통상부 장관, 여수·울산 산업단지 신속한 사업개편 계획 제출 촉구(LG화학 +23.9%, 롯데케미칼 +12.6%) 2)남북경협: 美, 북한과의 대화 의지 표력(코데즈컴바인 +8.0%, 인디에프 +5.6%) 3)바이오: 에임드바이오(+18.5%) KOSDAQ150 신규 편입, 로킷헬스케어(+8.8%) 인공장기 관련 신기술 개발
외국인 순매도 사상 최대 vs. 예탁금 사상 최대
투자자예탁금은 2월 초 111.3조원을 기록한 후 설날을 맞아 소폭 이탈하는 모습을 보였지만 재차 반등 중입니다. 오늘은 하루 만에 10조원이 늘며 사상 최대치 경신했습니다(119.5조원). 위험자산 선호심리 후퇴에 더해 EWY의 리밸런싱으로 일간 외국인 순매도 사상 최대(7.1조원)를 기록했음에도 시장 선방의 배경입니다. 기술적으로는 NASDAQ이 100일선 수복에 실패해 투심이 불안하고 KOSPI도 상방 2표준편차를 3주째 상회한 점은 불안 요소입니다.
#주요일정: 1)美 1월 생산자물가(22:30) 2)美 12월 건설지출(24:00) 3)美 Berkshire Hathaway 등 실적 4)韓 2월 수출입동향(3월 1일 09:00) 5)美 2월 ISM 제조업지수(2일 24:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349894
위 내용은 2026년 2월 27일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외국인 7.1조원 투매에도 KOSPI 선방+KOSDAQ 1,200p 근접』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,244.813 (-1.00%), 코스닥 1,192.78 (+0.39%)
미국 기술주 전방위 투매에도 아시아 선방
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -1.0%, +0.4% 등락했습니다. 간밤 미국은 Nvidia(-5.5%) 호실적에도 CapEx 사이클 지속 가능성에 대한 의구심과 미국-이란 협상 경계 반영돼 전반적 투매가 연출됐습니다. 다만 협상 진전에 일부 낙폭 줄었습니다. 외국인의 위험자산 선호심리 후퇴에 장 초반부터 강한 매도세가 나왔고, KOSPI 6,200p를 하회하기도 했습니다. 현대차(+10.9%)가 올해 새만금에 9조원 규모 투자(AI·로봇·수소·에너지) 소식을 밝히며 지수 하단을 지지했습니다. 삼성전자(-0.7%)·SK하이닉스(-3.5%)는 EWY ETF 리밸런싱 영향으로 낙폭 키웠습니다. KOSDAQ은 삼천당제약(+9.0%) 훈풍에 바이오 강세 이어져 1,200p 장중 돌파했습니다.
시장 방어한 산업재
방산·원전도 KOSPI를 지탱했습니다. 대통령 비서실장이 UAE와 방산(KAI +4.1%)·원전(두산에너빌리티 +2.4%) 등 650억$ 규모 협력 발표했고(방산 350억$), 60조원 규모의 캐나다 잠수함 사업 최종 제안서 제출 앞둔 조선(HD현대중공업 +1.9%) 강했습니다.
#특징업종: 1)화학: 산업통상부 장관, 여수·울산 산업단지 신속한 사업개편 계획 제출 촉구(LG화학 +23.9%, 롯데케미칼 +12.6%) 2)남북경협: 美, 북한과의 대화 의지 표력(코데즈컴바인 +8.0%, 인디에프 +5.6%) 3)바이오: 에임드바이오(+18.5%) KOSDAQ150 신규 편입, 로킷헬스케어(+8.8%) 인공장기 관련 신기술 개발
외국인 순매도 사상 최대 vs. 예탁금 사상 최대
투자자예탁금은 2월 초 111.3조원을 기록한 후 설날을 맞아 소폭 이탈하는 모습을 보였지만 재차 반등 중입니다. 오늘은 하루 만에 10조원이 늘며 사상 최대치 경신했습니다(119.5조원). 위험자산 선호심리 후퇴에 더해 EWY의 리밸런싱으로 일간 외국인 순매도 사상 최대(7.1조원)를 기록했음에도 시장 선방의 배경입니다. 기술적으로는 NASDAQ이 100일선 수복에 실패해 투심이 불안하고 KOSPI도 상방 2표준편차를 3주째 상회한 점은 불안 요소입니다.
#주요일정: 1)美 1월 생산자물가(22:30) 2)美 12월 건설지출(24:00) 3)美 Berkshire Hathaway 등 실적 4)韓 2월 수출입동향(3월 1일 09:00) 5)美 2월 ISM 제조업지수(2일 24:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349894
위 내용은 2026년 2월 27일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.