★ Global Daily - 2026년 2월 9일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +2.0%. 원자재와 비트코인 반등 속 위험자산 투심 강화하며 지수 상승 마감
- 중국: 상해종합 -0.3%. 화학주 강세에도 약보합 마감
- 일본: Nikkei225 +0.8%. 수급 개선 속 반등
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 한국 메모리 2사 HBM4 납품 독점 가능성 부상
[AMD(AMD.US)] 광자 및 모듈형 아키텍처 투자. AI 인프라 개발의 변화 예고
[코카콜라(KO.US)] 미국·캐나다서 냉동 제품 판매 중단
[언더아머(UA.US)] 컨센서스 상회하는 실적과 가이던스에 더해진 숏스퀴즈로 주가 +19%
[노보 노디스크(NOVOb.DK)] FDA, 위고비 알약 조제품 판매금지 조치
[아스트라제네카(AZN.UK)] 다트로웨이, 전이성 삼중음성유방암 1차 치료제 심사
[크라토스 디펜스(KTOS.US)] 대만 군과 새로운 제트 추진 공격 드론 시험 성공
[RTX(RTS.US)] 미 국방부와 주요 미사일 생산능력 2~4배 증산
[CATL(3750.HK)] CATL, 세계 최초 나트륨이온 배터리 양산차 배치 개시
[산업] 앤트로픽, 최신 자금 조달 라운드 200억 초과 예상
[산업] 슈퍼볼 시즌을 맞아 앤트로픽의 저격 광고
[산업] Sungrow, 폴란드에 12.5GWh 유럽 첫 제조 공장 설립 발표
[산업] LONGi와 TCL PV, 2GW 설비로 유럽 태양광 시장 입지 동시 강화
[중국] 반도체 장비사 '글로벌 Top 20' 대거 진입. 베이팡화창 5위로 껑충
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 금속/광산 ETF(XME.US), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349406
위 내용은 2026년 2월 9일 8시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +2.0%. 원자재와 비트코인 반등 속 위험자산 투심 강화하며 지수 상승 마감
- 중국: 상해종합 -0.3%. 화학주 강세에도 약보합 마감
- 일본: Nikkei225 +0.8%. 수급 개선 속 반등
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 한국 메모리 2사 HBM4 납품 독점 가능성 부상
[AMD(AMD.US)] 광자 및 모듈형 아키텍처 투자. AI 인프라 개발의 변화 예고
[코카콜라(KO.US)] 미국·캐나다서 냉동 제품 판매 중단
[언더아머(UA.US)] 컨센서스 상회하는 실적과 가이던스에 더해진 숏스퀴즈로 주가 +19%
[노보 노디스크(NOVOb.DK)] FDA, 위고비 알약 조제품 판매금지 조치
[아스트라제네카(AZN.UK)] 다트로웨이, 전이성 삼중음성유방암 1차 치료제 심사
[크라토스 디펜스(KTOS.US)] 대만 군과 새로운 제트 추진 공격 드론 시험 성공
[RTX(RTS.US)] 미 국방부와 주요 미사일 생산능력 2~4배 증산
[CATL(3750.HK)] CATL, 세계 최초 나트륨이온 배터리 양산차 배치 개시
[산업] 앤트로픽, 최신 자금 조달 라운드 200억 초과 예상
[산업] 슈퍼볼 시즌을 맞아 앤트로픽의 저격 광고
[산업] Sungrow, 폴란드에 12.5GWh 유럽 첫 제조 공장 설립 발표
[산업] LONGi와 TCL PV, 2GW 설비로 유럽 태양광 시장 입지 동시 강화
[중국] 반도체 장비사 '글로벌 Top 20' 대거 진입. 베이팡화창 5위로 껑충
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 금속/광산 ETF(XME.US), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
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『글로벌 주식전략; 최근 변동성에 대한 단상: (2) 민감주 부상에 대한 해석』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 주도주 플레이, 은/비트코인에 된서리를 맞았을 뿐 여전히 유효
- 주목할만한 경기민감주의 부상: 소재/산업재/금융, 기술주와의 조합이 좋다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349394
위 내용은 2026년 02월 09일 07시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 주도주 플레이, 은/비트코인에 된서리를 맞았을 뿐 여전히 유효
- 주목할만한 경기민감주의 부상: 소재/산업재/금융, 기술주와의 조합이 좋다
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마켓레이더(2월 9일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『완화된 우려 요인에 아시아 주식시장 동반 강세』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
코스피는 4.5% 상승한 5,316p. 반도체 대형주 급반등, 미국 주식시장 상승에 위험자산 선호 재개
코스닥은 3.1% 상승한 1,115p. AI 우려 일부 완화되며 비트코인 반등하는 등 위험자산 선호심리 회복
코스피는 4.5% 상승한 5,316p. 반도체 대형주 급반등, 미국 주식시장 상승에 위험자산 선호 재개
-미국 주식시장은 ①젠슨황의 AI 자신감 ②비트코인, 귀금속 가격 안정화 ③ 우호적 경제지표 발표되며 상승
:S&P500 +2%, NASDAQ +2.2%, SOX +5.7%. 젠슨황 발언, 가상화폐-귀금속 가격 안정화, 경기 침체 우려 완화
:젠슨황) CNBC 인터뷰에서 AI 인프라 수요가 하늘을 찌르는 수준(Sky High)이라며 버블 우려 일축. 엔비디아 +7.9%
:가상화폐, 귀금속)연일 급락중인 비트코인, 7만 달러 하회했으나 반등. 은 가격 급락세도 진정. 연쇄 청산 공포 완화
:경제지표)미시간대 소비자심리지수(57.3), 예상과 달리 전월 대비 상승. 고용지표 악화로 불거진 경기 침체 우려 완화
-코스피는 미국 주식시장 급반등에 반도체 투톱 5% 상승하며 아시아 주식시장 최상위권 수익률
:대외 우려 완화되니 돌아온 외국인. 지수 하방 지지하던 개인은 금일 차익실현 매물 출회. 기관, 연기금 연속 순매수
:대부분의 업종 상승하는 가운데 업종별로 반도체, 원자력, 전력기계, 방산, 증권, 조선 상승. 게임, 건설기계 하락
:반도체)더 말하면 입 아픈 메모리 슈퍼 사이클. 주말 엔비디아 HBM4 마이크론 제외 루머도 국내 반도체에 우호적
:증권)미래에셋 증권, 충격과 공포의 4분기 8천억 영업이익 발표. 거래대금+예탁금+신용잔고 모두 역사상 최대(여기까진 증권주 공통 포인트)인데 스페이스X 모멘텀까지(26년 국내 IPO 시장도 활성화 기대). 금융섹터 주주환원도 확대
:화장품)장기간 소외된 화장품 업종. 그러나 오늘 아모레퍼시픽 +19% 급반등. 코스알엑스 매출 턴어라운드 소식
:게임) 이런 상승장에 소외된 엔씨소프트(-6.2%), 리니지클래식 초반 흥행에도 유료 전환 우려 및 내일 실적 발표 경계
:설 연휴 앞두고 이번주 미국 경제지표(11일 고용보고서, 13일 소비자물가) 발표 예정. 금리 인하 경로에 영향 미칠 전망
:여전히 기업 실적도 중요. 이번주는 미국보단 한국 산업재, 인터넷/게임, 엔터 다수 실적 발표 대기& 확인 필요
:한국 실적) 한화에어로스페이스, 데브시스터즈, 크래프톤, 미래에셋증권, HD현대(중공업, 조선해양), GKL(2/9), 엔씨소프트, KT, CJ대한통운, 한전 KPS, BGF리테일(2/10), 메리츠금융지주, 카카오게임즈, 두산에너빌리티/로보틱스/밥캣/퓨얼셀, 현대백화점, 한국금융지주(2/11) 하이브, SOOP, 카카오(2/12)
코스닥은 3.1% 상승한 1,115p. AI 우려 일부 완화되며 비트코인 반등하는 등 위험자산 선호심리 회복
-대외 이슈 영향에 변동성 심한 증시. 회복된 투심에 바이오텍·로보틱스 등 중심 대형주 급등
:케어젠(-5.7%) 제외 시총 상위 20개 종목 모두 상승. 주요 업종 차별화 없이 투심 방향성 따라 동행
:스페이스X 기대감에 호실적(인텔리안테크 上) 더해지며 우주 테마는 강세 지속(쎄트렉아이 +12.3%)
원/달러 환율은 상승. 일본 총선 집권당 승리에 엔화 약세 경계감. 1.6원 상승한 1,464.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +4.4%, 대만(가권) +2.2%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.9%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349418
위 내용은 2026년 2월 9일 11시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『완화된 우려 요인에 아시아 주식시장 동반 강세』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
코스피는 4.5% 상승한 5,316p. 반도체 대형주 급반등, 미국 주식시장 상승에 위험자산 선호 재개
코스닥은 3.1% 상승한 1,115p. AI 우려 일부 완화되며 비트코인 반등하는 등 위험자산 선호심리 회복
코스피는 4.5% 상승한 5,316p. 반도체 대형주 급반등, 미국 주식시장 상승에 위험자산 선호 재개
-미국 주식시장은 ①젠슨황의 AI 자신감 ②비트코인, 귀금속 가격 안정화 ③ 우호적 경제지표 발표되며 상승
:S&P500 +2%, NASDAQ +2.2%, SOX +5.7%. 젠슨황 발언, 가상화폐-귀금속 가격 안정화, 경기 침체 우려 완화
:젠슨황) CNBC 인터뷰에서 AI 인프라 수요가 하늘을 찌르는 수준(Sky High)이라며 버블 우려 일축. 엔비디아 +7.9%
:가상화폐, 귀금속)연일 급락중인 비트코인, 7만 달러 하회했으나 반등. 은 가격 급락세도 진정. 연쇄 청산 공포 완화
:경제지표)미시간대 소비자심리지수(57.3), 예상과 달리 전월 대비 상승. 고용지표 악화로 불거진 경기 침체 우려 완화
-코스피는 미국 주식시장 급반등에 반도체 투톱 5% 상승하며 아시아 주식시장 최상위권 수익률
:대외 우려 완화되니 돌아온 외국인. 지수 하방 지지하던 개인은 금일 차익실현 매물 출회. 기관, 연기금 연속 순매수
:대부분의 업종 상승하는 가운데 업종별로 반도체, 원자력, 전력기계, 방산, 증권, 조선 상승. 게임, 건설기계 하락
:반도체)더 말하면 입 아픈 메모리 슈퍼 사이클. 주말 엔비디아 HBM4 마이크론 제외 루머도 국내 반도체에 우호적
:증권)미래에셋 증권, 충격과 공포의 4분기 8천억 영업이익 발표. 거래대금+예탁금+신용잔고 모두 역사상 최대(여기까진 증권주 공통 포인트)인데 스페이스X 모멘텀까지(26년 국내 IPO 시장도 활성화 기대). 금융섹터 주주환원도 확대
:화장품)장기간 소외된 화장품 업종. 그러나 오늘 아모레퍼시픽 +19% 급반등. 코스알엑스 매출 턴어라운드 소식
:게임) 이런 상승장에 소외된 엔씨소프트(-6.2%), 리니지클래식 초반 흥행에도 유료 전환 우려 및 내일 실적 발표 경계
:설 연휴 앞두고 이번주 미국 경제지표(11일 고용보고서, 13일 소비자물가) 발표 예정. 금리 인하 경로에 영향 미칠 전망
:여전히 기업 실적도 중요. 이번주는 미국보단 한국 산업재, 인터넷/게임, 엔터 다수 실적 발표 대기& 확인 필요
:한국 실적) 한화에어로스페이스, 데브시스터즈, 크래프톤, 미래에셋증권, HD현대(중공업, 조선해양), GKL(2/9), 엔씨소프트, KT, CJ대한통운, 한전 KPS, BGF리테일(2/10), 메리츠금융지주, 카카오게임즈, 두산에너빌리티/로보틱스/밥캣/퓨얼셀, 현대백화점, 한국금융지주(2/11) 하이브, SOOP, 카카오(2/12)
코스닥은 3.1% 상승한 1,115p. AI 우려 일부 완화되며 비트코인 반등하는 등 위험자산 선호심리 회복
-대외 이슈 영향에 변동성 심한 증시. 회복된 투심에 바이오텍·로보틱스 등 중심 대형주 급등
:케어젠(-5.7%) 제외 시총 상위 20개 종목 모두 상승. 주요 업종 차별화 없이 투심 방향성 따라 동행
:스페이스X 기대감에 호실적(인텔리안테크 上) 더해지며 우주 테마는 강세 지속(쎄트렉아이 +12.3%)
원/달러 환율은 상승. 일본 총선 집권당 승리에 엔화 약세 경계감. 1.6원 상승한 1,464.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +4.4%, 대만(가권) +2.2%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.9%
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위 내용은 2026년 2월 9일 11시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 2월 9일
『Jensen Huang의 구원과 강력한 수급』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,298.04 (+4.10%), 코스닥 1,127.55 (+4.33%)
자산 가격 안정화와 Jensen Huang의 구원 손길
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.1%, 4.3% 상승했습니다. 지난 금요일 미국은 원자재·가상자산 발 수급 악재가 진정되며 3대 지수 모두 상승했습니다. Jensen Huang 인터뷰에 최근 조정 보이던 Nvidia(+7.9%) 반등했고 AMD(+8.3%)·Broadcom(+7.1%) 등 동반 상승하며 반도체 강세였습니다(SOX +5.7%). 위험자산 선호심리 회복에 한국도 반도체 대형주(삼성전자 +4.9%, SK하이닉스 +5.7%) 중심 반등하며 KOSPI 다시 5,300p 접근했습니다. 악재의 발생 이후에 급격한 반등이 나온다는 것은 그만큼 시장에서 저가 매수를 노리는 힘이 강하다는 것을 의미합니다. 원자재·가상자산의 수급 요인 진정시 재차 강세 이어갈 수 있을 것으로 보입니다.
지난주 지수 변동성 야기했던 AI 밸류체인 동반 강세
AI 인프라 수요에 대한 Jensen Huang의 자신감 피력에 지난주 지수 하방압력 부여했던 AI 우려가 일부 완화됐습니다. 한국 시장도 호실적 발표한 HD현대일렉트릭(+11.1%)을 비롯해 AI 밸류체인(두산에너빌리티 +7.2%, 효성중공업 +8.4%) 동반 강세였습니다.
#특징업종: 1)태양광: Tesla, 미국 전역에 태양광 전지 제조 거점 마련 추진(한화솔루션 +13.6%, OCI홀딩스 +2.6%) 2)iPhone: iPhone 17e 출시 임박 소식 및 연쇄 신제품 발표 기대(덕산네오룩스 +17.2%, 이녹스첨단소재 +11.1%) 3)SpaceX: 내년 3월 무인 우주선 달 표면 착륙 목표(나노팀 +12.2%, 에이치브이엠 +2.9%)
KOSDAQ에 우호적인 수급 요인들
정부의 기금운용평가 벤치마크 내 KOSDAQ 편입 결정에 연기금·공제회의 KOSDAQ 비중 확대 가능성 보도가 나오며 수급 유입 기대감이 지수 상승폭을 확대시켰습니다. 여기에 주요 운용사의 KOSDAQ 액티브 ETF 출시 계획 소식도 더해져 장 후반 급격한 수급 유입이 나타나면서 KOSDAQ이 KOSPI를 역전 마감했습니다. 아직 KOSDAQ 관련 제도 발표가 다 나온 것이 아닌 만큼 정책 모멘텀은 더 이어질 수 있을 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)EU 2월 Sentix 투자자신뢰지수(18:30) 2)美 1월 CB 고용동향지수(24:00) 3)美 CoreWeave 등 실적 4)韓 엔씨소프트·KT·고려아연·두산 등 실적(10일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349434
위 내용은 2026년 2월 9일 17시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Jensen Huang의 구원과 강력한 수급』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,298.04 (+4.10%), 코스닥 1,127.55 (+4.33%)
자산 가격 안정화와 Jensen Huang의 구원 손길
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.1%, 4.3% 상승했습니다. 지난 금요일 미국은 원자재·가상자산 발 수급 악재가 진정되며 3대 지수 모두 상승했습니다. Jensen Huang 인터뷰에 최근 조정 보이던 Nvidia(+7.9%) 반등했고 AMD(+8.3%)·Broadcom(+7.1%) 등 동반 상승하며 반도체 강세였습니다(SOX +5.7%). 위험자산 선호심리 회복에 한국도 반도체 대형주(삼성전자 +4.9%, SK하이닉스 +5.7%) 중심 반등하며 KOSPI 다시 5,300p 접근했습니다. 악재의 발생 이후에 급격한 반등이 나온다는 것은 그만큼 시장에서 저가 매수를 노리는 힘이 강하다는 것을 의미합니다. 원자재·가상자산의 수급 요인 진정시 재차 강세 이어갈 수 있을 것으로 보입니다.
지난주 지수 변동성 야기했던 AI 밸류체인 동반 강세
AI 인프라 수요에 대한 Jensen Huang의 자신감 피력에 지난주 지수 하방압력 부여했던 AI 우려가 일부 완화됐습니다. 한국 시장도 호실적 발표한 HD현대일렉트릭(+11.1%)을 비롯해 AI 밸류체인(두산에너빌리티 +7.2%, 효성중공업 +8.4%) 동반 강세였습니다.
#특징업종: 1)태양광: Tesla, 미국 전역에 태양광 전지 제조 거점 마련 추진(한화솔루션 +13.6%, OCI홀딩스 +2.6%) 2)iPhone: iPhone 17e 출시 임박 소식 및 연쇄 신제품 발표 기대(덕산네오룩스 +17.2%, 이녹스첨단소재 +11.1%) 3)SpaceX: 내년 3월 무인 우주선 달 표면 착륙 목표(나노팀 +12.2%, 에이치브이엠 +2.9%)
KOSDAQ에 우호적인 수급 요인들
정부의 기금운용평가 벤치마크 내 KOSDAQ 편입 결정에 연기금·공제회의 KOSDAQ 비중 확대 가능성 보도가 나오며 수급 유입 기대감이 지수 상승폭을 확대시켰습니다. 여기에 주요 운용사의 KOSDAQ 액티브 ETF 출시 계획 소식도 더해져 장 후반 급격한 수급 유입이 나타나면서 KOSDAQ이 KOSPI를 역전 마감했습니다. 아직 KOSDAQ 관련 제도 발표가 다 나온 것이 아닌 만큼 정책 모멘텀은 더 이어질 수 있을 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)EU 2월 Sentix 투자자신뢰지수(18:30) 2)美 1월 CB 고용동향지수(24:00) 3)美 CoreWeave 등 실적 4)韓 엔씨소프트·KT·고려아연·두산 등 실적(10일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349434
위 내용은 2026년 2월 9일 17시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 배당주 머니무브, 분리과세 시대 투자법』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
-연초 이후 배당 스타일 상대 성과 개선, 올해 분리과세 이슈 포함
-2~3월 핵심 배당 전략 세 가지 1) 확정 2) 유력 3) 개선 후보 등
-배당주 중심의 머니무브 증거: 배당 ETF 유입+스타일 수익률
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349441
위 내용은 2026년 2월 10일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
-연초 이후 배당 스타일 상대 성과 개선, 올해 분리과세 이슈 포함
-2~3월 핵심 배당 전략 세 가지 1) 확정 2) 유력 3) 개선 후보 등
-배당주 중심의 머니무브 증거: 배당 ETF 유입+스타일 수익률
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349441
위 내용은 2026년 2월 10일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 한국형 BDC의 ABC』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
I. BDC, 민간자본 중심의 기업생태계 조성 수단
II. 벤처·혁신기업 육성 위한 모험자본 공급 정책
III. 한국형 BDC의 모태가 된 해외 사례
IV. 한국 BDC 도입 시사점과 투자 전략
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349440
위 내용은 2026년 2월 10일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
I. BDC, 민간자본 중심의 기업생태계 조성 수단
II. 벤처·혁신기업 육성 위한 모험자본 공급 정책
III. 한국형 BDC의 모태가 된 해외 사례
IV. 한국 BDC 도입 시사점과 투자 전략
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349440
위 내용은 2026년 2월 10일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Global Daily - 2026년 2월 10일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.5%. 오픈AI 자금조달 가능성에 기술주 반발매수 나오며 상승
- 중국: 상해종합 +1.4%. 기술주 반등에 상승
- 일본: Nikkei225 +3.9%. 정책 기대감에 최고치 경신
▶ Bottom Up
[알파벳(GOOGL.US)] AI 구축 강화 자금 마련을 위해 채권 발행 추진
[아크 레스토랑(ARKR.US)] 2026년 1분기 매출·순이익 동반 감소
[타겟(TGT.US)] 매장 고객 경험 개선 위해 인력 재배치 및 500명 감원
[일라이 릴리(LLY.US)] 이노벤트 바이오와 암, 면역질환 파트너십 체결
[화이자(PFE.US)] 힘파브지에 대한 소아 혈우병 적응증 확대 우선심사 지정
[컨스털레이션에너지(CEG.US)] 텍사스 데이터센터에 전력계약 체결
[토탈에너지스(TTE.US)] 구글 텍사스 데이터센터에 1GW 태양광 공급
[RTX(RTS.US)] F-35 전투기용 엔진 2.3억달러 계약 체결
[룽성석유화학(002493.SZ)] 정유 업계 '반과당경쟁' 주요 수혜주
[산업] 트렌드포스, 올해 메모리 반도체 매출 파운드리 대비 2.5배 이상 전망
[산업] 가트너, 올해 글로벌 IT 비용 지출 9,000조원 전망
[산업] 오픈AI, 오늘부터 광고 테스트 시작
[산업] NASA, 보이저& 모멘투스와 서비스 계약 체결
[산업] 저성과 방산기업 명단 확정을 위한 검토 기간 연장
[중국] 1월 굴착기 내수·수출 동반 호조. yoy +49.5%
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 금속/광산 ETF(XME.US), 산업재 ETF(XLI.US), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349456
위 내용은 2026년 2월 10일 8시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.5%. 오픈AI 자금조달 가능성에 기술주 반발매수 나오며 상승
- 중국: 상해종합 +1.4%. 기술주 반등에 상승
- 일본: Nikkei225 +3.9%. 정책 기대감에 최고치 경신
▶ Bottom Up
[알파벳(GOOGL.US)] AI 구축 강화 자금 마련을 위해 채권 발행 추진
[아크 레스토랑(ARKR.US)] 2026년 1분기 매출·순이익 동반 감소
[타겟(TGT.US)] 매장 고객 경험 개선 위해 인력 재배치 및 500명 감원
[일라이 릴리(LLY.US)] 이노벤트 바이오와 암, 면역질환 파트너십 체결
[화이자(PFE.US)] 힘파브지에 대한 소아 혈우병 적응증 확대 우선심사 지정
[컨스털레이션에너지(CEG.US)] 텍사스 데이터센터에 전력계약 체결
[토탈에너지스(TTE.US)] 구글 텍사스 데이터센터에 1GW 태양광 공급
[RTX(RTS.US)] F-35 전투기용 엔진 2.3억달러 계약 체결
[룽성석유화학(002493.SZ)] 정유 업계 '반과당경쟁' 주요 수혜주
[산업] 트렌드포스, 올해 메모리 반도체 매출 파운드리 대비 2.5배 이상 전망
[산업] 가트너, 올해 글로벌 IT 비용 지출 9,000조원 전망
[산업] 오픈AI, 오늘부터 광고 테스트 시작
[산업] NASA, 보이저& 모멘투스와 서비스 계약 체결
[산업] 저성과 방산기업 명단 확정을 위한 검토 기간 연장
[중국] 1월 굴착기 내수·수출 동반 호조. yoy +49.5%
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 금속/광산 ETF(XME.US), 산업재 ETF(XLI.US), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
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마켓레이더(2월 10일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『주춤한 반도체, 배당주는 전성시대』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
코스피는 0.5% 강보합에서 등락 중, 10시 이후 상승분 일부 반납하는 흐름 연출 중인 상황
코스닥 0.9% 하락 중. 외국인 천억원 이상 매도세, 금융투자 매수세 지속되고 있으나 약세 지켜보는 중
코스피는 0.5% 강보합에서 등락 중, 10시 이후 상승분 일부 반납하는 흐름 연출 중인 상황
-글로벌 주식시장, 지난 1주일간의 변동성 완화하며 기술주 중심으로 회복세 나선 상황. VIX 0.4p 하락
: S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.9%, SOX +1.4%. 지난주 금요일부터 반등에 나선 증시, 소프트웨어 충격 일부 완화
: 엔비디아, 브로드컴, 오라클, 마이크로소프트 등 기술주 강세. 소재, 에너지 상승에도 헬스케어, 금융 섹터 부진
: 미국 선물지수, 한국 장중 약보합 등락 중. 금주 CPI, 고용 보고서 등 굵직한 경제 지표 발표 대기, 변동성 구간
-코스피, 장중 미국 선물 지수 약보합 등락에 10시 이후 상승분 반납하며 장중 마이너스 전환하기도
: 상승 출발한 KOSPI, 오전 10시 이후 상승분 반납 중. 외국인과 기관 순매수 규모 장중 축소된 영향
: 삼성전자, SK하이닉스 장중 마이너스 전환. 현대차 등 시가총액 상위 종목군 상승분 반납하며 지수 부담
: 코스닥, 외국인 중심 매물 출회되며 1.5% 지수 하락세 시현, 미국 지수 선물 향방에 따른 심리 약화 영향
: 한국 반도체 및 대형주의 부담에도 배당주로 무게중심 이동 중인 상황. 금일 배당 ETF 4~5%대 상승 중
: 연초 배당주 계절적 효과, 이에 더불어 분리과세 해당하기 위한 기업들의 특별배당 등도 중요한 변수
: 은행 지주회사, 증권 등 전통적 고배당주 뿐만 아니라 일반 비금융 지주회사도 우호적으로 반응
코스닥 0.9% 하락 중. 외국인 천억원 이상 매도세, 금융투자 매수세 지속되고 있으나 약세 지켜보는 중
-지수 하락 영향에 알테오젠, 에코프로, 에이비엘바이오, 삼천당제약 등 지수 내 시가총액 상위 종목 약세
: 반도체 대형주 상승분 반납 영향에 전공정, 후공정 등 소부장 밸류체인 낙폭 비교적 커지는 상황
: 주식시장 심리 흔들리는 상황에서 상대적으로 배당 매력 약한 중소형 지수의 변동성 커진 국면 해석
원/달러 환율은 1,458원대에서 등락 중, 달러 인덱스 움직임 미미한 가운데 환율 변동성도 축소 중
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.4%, 대만(가권) +1.7%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) -0.1%
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『주춤한 반도체, 배당주는 전성시대』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
코스피는 0.5% 강보합에서 등락 중, 10시 이후 상승분 일부 반납하는 흐름 연출 중인 상황
코스닥 0.9% 하락 중. 외국인 천억원 이상 매도세, 금융투자 매수세 지속되고 있으나 약세 지켜보는 중
코스피는 0.5% 강보합에서 등락 중, 10시 이후 상승분 일부 반납하는 흐름 연출 중인 상황
-글로벌 주식시장, 지난 1주일간의 변동성 완화하며 기술주 중심으로 회복세 나선 상황. VIX 0.4p 하락
: S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.9%, SOX +1.4%. 지난주 금요일부터 반등에 나선 증시, 소프트웨어 충격 일부 완화
: 엔비디아, 브로드컴, 오라클, 마이크로소프트 등 기술주 강세. 소재, 에너지 상승에도 헬스케어, 금융 섹터 부진
: 미국 선물지수, 한국 장중 약보합 등락 중. 금주 CPI, 고용 보고서 등 굵직한 경제 지표 발표 대기, 변동성 구간
-코스피, 장중 미국 선물 지수 약보합 등락에 10시 이후 상승분 반납하며 장중 마이너스 전환하기도
: 상승 출발한 KOSPI, 오전 10시 이후 상승분 반납 중. 외국인과 기관 순매수 규모 장중 축소된 영향
: 삼성전자, SK하이닉스 장중 마이너스 전환. 현대차 등 시가총액 상위 종목군 상승분 반납하며 지수 부담
: 코스닥, 외국인 중심 매물 출회되며 1.5% 지수 하락세 시현, 미국 지수 선물 향방에 따른 심리 약화 영향
: 한국 반도체 및 대형주의 부담에도 배당주로 무게중심 이동 중인 상황. 금일 배당 ETF 4~5%대 상승 중
: 연초 배당주 계절적 효과, 이에 더불어 분리과세 해당하기 위한 기업들의 특별배당 등도 중요한 변수
: 은행 지주회사, 증권 등 전통적 고배당주 뿐만 아니라 일반 비금융 지주회사도 우호적으로 반응
코스닥 0.9% 하락 중. 외국인 천억원 이상 매도세, 금융투자 매수세 지속되고 있으나 약세 지켜보는 중
-지수 하락 영향에 알테오젠, 에코프로, 에이비엘바이오, 삼천당제약 등 지수 내 시가총액 상위 종목 약세
: 반도체 대형주 상승분 반납 영향에 전공정, 후공정 등 소부장 밸류체인 낙폭 비교적 커지는 상황
: 주식시장 심리 흔들리는 상황에서 상대적으로 배당 매력 약한 중소형 지수의 변동성 커진 국면 해석
원/달러 환율은 1,458원대에서 등락 중, 달러 인덱스 움직임 미미한 가운데 환율 변동성도 축소 중
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.4%, 대만(가권) +1.7%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2026년 2월 10일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 2월 10일
『기술주 우려 완화와 주요 이벤트』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,301.69 (+0.07%), 코스닥 1,115.20 (-1.10%)
기술주 우려 잦아들며 KOSPI 강보합
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.1%, -1.1% 등락했습니다. 간밤 미국은 AI 우려에 따른 수급 불안 진정세 이어지며 NASDAQ 중심 강세였습니다. 시장 변동성 야기했던 SW 기업들의 수익성 우려 등이 과도했다는 인식에 Oracle(+9.6%)·Microsoft(+3.1%) 등 기술주 강세였습니다. 이에 KOSPI도 장 초반 1%대 상승했지만 외국인과 기관의 매수세가 줄어들며 상승폭 축소했습니다. 반도체(삼성전자 -0.4%, SK하이닉스 -1.2%) 쉬어갔고 조·방·원 중심 산업재 차익실현 매물 출회되며 대형주 혼조세 보였습니다. 다만 대형주에 쏠렸던 수급이 중소형주로 이동하며 어제에 이어 상승 종목수가 하락 종목수를 압도, KOSPI 강보합 마감했습니다.
대형주 혼조세에도 견조한 금융
KOSPI 신고가 랠리를 주도했던 반도체·산업재 등이 쉬어가는 가운데 금융은 견조했습니다(KB금융 +2.7%, 하나금융지주 +2.9%). 증시 호황에 110조원 육박한 투자자예탁금과 더불어 분리과세 조건 해당 위한 기업들의 특별배당 기대감도 유입됐습니다.
#특징업종: 1)항공: 인천공항 1월 국제선 여객 688만명으로 월간 기준 역대 최대치 경신(한진칼 +6.8%, 대한항공 +3.1%) 2)남북경협: 통일부, 개성공단 재가동 희망 의지 표명(좋은사람들 +4.1%, 아난티 +1.3%) 3)홈쇼핑: 명절 시즌 소비 증가 통한 실적 개선 기대(롯데쇼핑 +14.9%, 현대홈쇼핑 +14.7%)
주요 이벤트 앞둔 경계심리
미국 발 변동성이 조금씩 잦아들며 지난주 사이드카가 세번 발동됐고 전일 4%대 상승 기록했던 KOSPI는 오늘 보합권 등락했습니다. 셧다운 영향으로 미국의 소매판매·고용·물가 지표가 이번 주 연달아 발표됩니다. Kevin Hassett 백악관 국가경제위원장은 고용 지표가 예상보다 낮을 수 있다고 경고하며 다음 주 명절을 앞둔 상황에서 경계심리 커질 수 있는 상황입니다.
#주요일정: 1)美 12월 소매판매(22:30) 2)美 12월 수출입물가(22:30) 3)美 AstraZeneca·Coca-Cola·Gilead Sciences 등 실적 4)韓 두산에너빌리티·메리츠금융지주·두산로보틱스 등 실적(11일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349478
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『기술주 우려 완화와 주요 이벤트』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,301.69 (+0.07%), 코스닥 1,115.20 (-1.10%)
기술주 우려 잦아들며 KOSPI 강보합
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.1%, -1.1% 등락했습니다. 간밤 미국은 AI 우려에 따른 수급 불안 진정세 이어지며 NASDAQ 중심 강세였습니다. 시장 변동성 야기했던 SW 기업들의 수익성 우려 등이 과도했다는 인식에 Oracle(+9.6%)·Microsoft(+3.1%) 등 기술주 강세였습니다. 이에 KOSPI도 장 초반 1%대 상승했지만 외국인과 기관의 매수세가 줄어들며 상승폭 축소했습니다. 반도체(삼성전자 -0.4%, SK하이닉스 -1.2%) 쉬어갔고 조·방·원 중심 산업재 차익실현 매물 출회되며 대형주 혼조세 보였습니다. 다만 대형주에 쏠렸던 수급이 중소형주로 이동하며 어제에 이어 상승 종목수가 하락 종목수를 압도, KOSPI 강보합 마감했습니다.
대형주 혼조세에도 견조한 금융
KOSPI 신고가 랠리를 주도했던 반도체·산업재 등이 쉬어가는 가운데 금융은 견조했습니다(KB금융 +2.7%, 하나금융지주 +2.9%). 증시 호황에 110조원 육박한 투자자예탁금과 더불어 분리과세 조건 해당 위한 기업들의 특별배당 기대감도 유입됐습니다.
#특징업종: 1)항공: 인천공항 1월 국제선 여객 688만명으로 월간 기준 역대 최대치 경신(한진칼 +6.8%, 대한항공 +3.1%) 2)남북경협: 통일부, 개성공단 재가동 희망 의지 표명(좋은사람들 +4.1%, 아난티 +1.3%) 3)홈쇼핑: 명절 시즌 소비 증가 통한 실적 개선 기대(롯데쇼핑 +14.9%, 현대홈쇼핑 +14.7%)
주요 이벤트 앞둔 경계심리
미국 발 변동성이 조금씩 잦아들며 지난주 사이드카가 세번 발동됐고 전일 4%대 상승 기록했던 KOSPI는 오늘 보합권 등락했습니다. 셧다운 영향으로 미국의 소매판매·고용·물가 지표가 이번 주 연달아 발표됩니다. Kevin Hassett 백악관 국가경제위원장은 고용 지표가 예상보다 낮을 수 있다고 경고하며 다음 주 명절을 앞둔 상황에서 경계심리 커질 수 있는 상황입니다.
#주요일정: 1)美 12월 소매판매(22:30) 2)美 12월 수출입물가(22:30) 3)美 AstraZeneca·Coca-Cola·Gilead Sciences 등 실적 4)韓 두산에너빌리티·메리츠금융지주·두산로보틱스 등 실적(11일)
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위 내용은 2026년 2월 10일 16시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from 신한 리서치
『글로벌 ETF; ETF 수급 Weekly: 코스닥 수급 영향 분석』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- ETF 수급: 개인의 코스닥 ETF 순매수가 주도한 리레이팅
- 코스닥 금투 순매수 상위 종목 분석: 수급 상관성 정배열
- ETF 수급 순유입: 코스닥 바이오 + 알테오젠, 한미약품
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349485
위 내용은 2026년 2월 11일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- ETF 수급: 개인의 코스닥 ETF 순매수가 주도한 리레이팅
- 코스닥 금투 순매수 상위 종목 분석: 수급 상관성 정배열
- ETF 수급 순유입: 코스닥 바이오 + 알테오젠, 한미약품
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위 내용은 2026년 2월 11일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Global Daily - 2026년 2월 11일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.3%. 소매지표 통한 경기불안과 연준 위원들의 매파적 발언에 지수 하락
- 중국: 상해종합 +0.1%. 관망 우위 속 강보합
- 일본: Nikkei225 +2.2%. 중의원 선거 자민당 압승에 따른 정책 불확실성 해소와 정책 기대감 이어지며 급등
▶ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] 미국 빅테크에 관세 면제권 부여
[TSMC(2330.TW)] 8인치 생산량 80%를 계열사 VIS로 이전해 CAPA 확대
[클라우드플레어(NET.US)] 매출 33% 성장하며 호실적, 주가(AH) +11%
[데이터독(DDOG.US)] 매출 29% 성장하며 호실적, 주가 +13.7%
[해즈브로(HAS.US)] 4분기 실적 호조
[메리어트(MAR.US)] 해외 성장과 신용카드 수수료 증가
[모더나(MRNA.US)] 멕시코와 mRNA 백신 공급 및 기술 이전 계약 체결
[인실리코 메디슨(3696.HK)] CMS와 중추신경계,자가면역질환 약물 개발 파트너십
[센트러스에너지(LEG.US)] 4Q 수익 예상치보다 저조
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] JV 임대 계약을 통해 미국 및 태국 운영 재편
[보잉(BA.US)]1월 인도량 에어버스 상회
[록히드마틴(LMT.US)] 무인 잠수정 램프리 공개
[SMIC(0981.HK)] 4Q25 실적 서프라이즈. 다만 1Q26 실적은 보수적 제시
[산업] 스페이스x, 최우선 과제 달 도시 건설
[중국] 상무부, 자동차 '이구환신' 제도 효과 강화할 것
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 금속/광산 ETF(XME.US), 산업재 ETF(XLI.US), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349498
위 내용은 2026년 2월 11일 8시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
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▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.3%. 소매지표 통한 경기불안과 연준 위원들의 매파적 발언에 지수 하락
- 중국: 상해종합 +0.1%. 관망 우위 속 강보합
- 일본: Nikkei225 +2.2%. 중의원 선거 자민당 압승에 따른 정책 불확실성 해소와 정책 기대감 이어지며 급등
▶ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] 미국 빅테크에 관세 면제권 부여
[TSMC(2330.TW)] 8인치 생산량 80%를 계열사 VIS로 이전해 CAPA 확대
[클라우드플레어(NET.US)] 매출 33% 성장하며 호실적, 주가(AH) +11%
[데이터독(DDOG.US)] 매출 29% 성장하며 호실적, 주가 +13.7%
[해즈브로(HAS.US)] 4분기 실적 호조
[메리어트(MAR.US)] 해외 성장과 신용카드 수수료 증가
[모더나(MRNA.US)] 멕시코와 mRNA 백신 공급 및 기술 이전 계약 체결
[인실리코 메디슨(3696.HK)] CMS와 중추신경계,자가면역질환 약물 개발 파트너십
[센트러스에너지(LEG.US)] 4Q 수익 예상치보다 저조
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] JV 임대 계약을 통해 미국 및 태국 운영 재편
[보잉(BA.US)]1월 인도량 에어버스 상회
[록히드마틴(LMT.US)] 무인 잠수정 램프리 공개
[SMIC(0981.HK)] 4Q25 실적 서프라이즈. 다만 1Q26 실적은 보수적 제시
[산업] 스페이스x, 최우선 과제 달 도시 건설
[중국] 상무부, 자동차 '이구환신' 제도 효과 강화할 것
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 금속/광산 ETF(XME.US), 산업재 ETF(XLI.US), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
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위 내용은 2026년 2월 11일 8시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(2월 11일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『로보트 태권V』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
코스피는 0.7% 상승한 5,340p. 뚜렷한 등락 요인 부재한 가운데 반도체 쉬어감 & 로봇 상승
코스닥은 0.5% 상승한 1,121p. 미국 소비 지표 부진에 하락 출발했지만 바이오텍 중심 반등 성공
코스피는 0.7% 상승한 5,340p. 뚜렷한 등락 요인 부재한 가운데 반도체 쉬어감 & 로봇 상승
-미국 주식시장은 이번주 고용 및 물가 발표 앞둔 경계감 속 약보합권 등락. 소매판매 예상 대비 부진
:S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.6%, SOX -0.7%. 고용 및 물가 지표 발표 경계감 속 보합권 등락
:12월 소매판매 7,350억 달러로 예상과 달리 정체. 시장금리 하락 요인으로 작용. 페드워치 3월 금리 인하 확률 20.1%
:뚜렷한 등락 요인 부재한 가운데 고용지표 및 소비자물가 발표 경계감 속 지수 약보합권 등락 및 업종별 순환매
-코스피 역시 반도체 쉬어가며 뚜렷한 등락 요인 부재한 가운데 로봇 테마 재부각. 배당 기대감에 금융섹터 강세
:외국인 & 개인 코스피 현물 동반 순매도하는 가운데 연기금, 금융투자 중심 기관 현물 순매수
:업종별로 자동차, 금융지주, 전력기계, 원자력, 지주 상승. 방산, 조선, 의류, 해운, 화장품, 호텔 하락
:오픈AI-삼성-SK, 3월 한국 내 데이터센터 착공. 20메가와트 규모. AI 인프라 관련 전력기계, 원자력 상승 원인
:로봇)LG전자, 25년 실적은 부진했으나 금일 15%대 급등. 로봇 부문 성장 가능성 부각. 현대차도 상승 재개
:로봇)보스턴다이나믹스 4족 보행 로봇 스팟, 영국서 원자력 해체 작업 투입
:마이크론 조정. 반도체 쉬어가는 중. 삼성전자 SK하이닉스 상승-하락 엇갈림. 삼성전자, 유럽서도 8나노 파운드리 수주
:설 연휴 앞두고 이번주 미국 경제지표(11일 고용보고서, 13일 소비자물가) 발표 예정. 금리 인하 경로에 영향 미칠 전망
:여전히 기업 실적도 중요. 이번주는 한국 산업재, 인터넷/게임, 엔터 다수 실적 발표 대기& 확인 필요
:한국 실적) 메리츠금융지주, 카카오게임즈, 두산에너빌리티/로보틱스/밥캣/퓨얼셀, 현대백화점, 한국금융지주(2/11) 하이브, SOOP, 카카오(2/12)
코스닥은 0.5% 상승한 1,121p. 미국 소비 지표 부진에 하락 출발했지만 바이오텍 중심 반등 성공
-외국인과 기관 동반 매수세. 바이오텍 중심 대형주 강세 속 코스피 반도체 대형주와 연계 소부장 부진
:반도체 대형주 수급 쏠림 완화에 이틀 연속 약세. 리노공업(-0.1%)·이오테크닉스(-3.2%) 등 동조화
:원자력 등 한미 협력 논의 위한 정부대표단 방미 추진(우리기술 +27.7%, 비에이치아이 +3.1%)
원/달러 환율은 하락. 경제부총리, 환율 안정 통한 수입물가 상승 억제 의지. 1.6원 하락한 1,455.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349504
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『로보트 태권V』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
코스피는 0.7% 상승한 5,340p. 뚜렷한 등락 요인 부재한 가운데 반도체 쉬어감 & 로봇 상승
코스닥은 0.5% 상승한 1,121p. 미국 소비 지표 부진에 하락 출발했지만 바이오텍 중심 반등 성공
코스피는 0.7% 상승한 5,340p. 뚜렷한 등락 요인 부재한 가운데 반도체 쉬어감 & 로봇 상승
-미국 주식시장은 이번주 고용 및 물가 발표 앞둔 경계감 속 약보합권 등락. 소매판매 예상 대비 부진
:S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.6%, SOX -0.7%. 고용 및 물가 지표 발표 경계감 속 보합권 등락
:12월 소매판매 7,350억 달러로 예상과 달리 정체. 시장금리 하락 요인으로 작용. 페드워치 3월 금리 인하 확률 20.1%
:뚜렷한 등락 요인 부재한 가운데 고용지표 및 소비자물가 발표 경계감 속 지수 약보합권 등락 및 업종별 순환매
-코스피 역시 반도체 쉬어가며 뚜렷한 등락 요인 부재한 가운데 로봇 테마 재부각. 배당 기대감에 금융섹터 강세
:외국인 & 개인 코스피 현물 동반 순매도하는 가운데 연기금, 금융투자 중심 기관 현물 순매수
:업종별로 자동차, 금융지주, 전력기계, 원자력, 지주 상승. 방산, 조선, 의류, 해운, 화장품, 호텔 하락
:오픈AI-삼성-SK, 3월 한국 내 데이터센터 착공. 20메가와트 규모. AI 인프라 관련 전력기계, 원자력 상승 원인
:로봇)LG전자, 25년 실적은 부진했으나 금일 15%대 급등. 로봇 부문 성장 가능성 부각. 현대차도 상승 재개
:로봇)보스턴다이나믹스 4족 보행 로봇 스팟, 영국서 원자력 해체 작업 투입
:마이크론 조정. 반도체 쉬어가는 중. 삼성전자 SK하이닉스 상승-하락 엇갈림. 삼성전자, 유럽서도 8나노 파운드리 수주
:설 연휴 앞두고 이번주 미국 경제지표(11일 고용보고서, 13일 소비자물가) 발표 예정. 금리 인하 경로에 영향 미칠 전망
:여전히 기업 실적도 중요. 이번주는 한국 산업재, 인터넷/게임, 엔터 다수 실적 발표 대기& 확인 필요
:한국 실적) 메리츠금융지주, 카카오게임즈, 두산에너빌리티/로보틱스/밥캣/퓨얼셀, 현대백화점, 한국금융지주(2/11) 하이브, SOOP, 카카오(2/12)
코스닥은 0.5% 상승한 1,121p. 미국 소비 지표 부진에 하락 출발했지만 바이오텍 중심 반등 성공
-외국인과 기관 동반 매수세. 바이오텍 중심 대형주 강세 속 코스피 반도체 대형주와 연계 소부장 부진
:반도체 대형주 수급 쏠림 완화에 이틀 연속 약세. 리노공업(-0.1%)·이오테크닉스(-3.2%) 등 동조화
:원자력 등 한미 협력 논의 위한 정부대표단 방미 추진(우리기술 +27.7%, 비에이치아이 +3.1%)
원/달러 환율은 하락. 경제부총리, 환율 안정 통한 수입물가 상승 억제 의지. 1.6원 하락한 1,455.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349504
위 내용은 2026년 2월 11일 11시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 2월 11일
『실적시즌 반환점에서 신고가 접근』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,354.49 (+1.00%), 코스닥 1,114.87 (-0.03%)
미국 시장 혼조세에도 KOSPI 강세 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.0%, -0.0% 등락했습니다. 간밤 미국은 섹터 로테이션 이어져 Dow 3일째 사상 최고치 경신했고 기술주는 약세였습니다. SW는 반등했지만(Datadog +13.7%, AppLovin +2.7%) 빅테크(Alphabet -1.8%, Amazon -0.9%) 부진했고 메모리(Sandisk -7.2%, Micron -2.7%) 조정 지속됐습니다. 이에 KOSPI 약세 출발 후 빠르게 반등해 전고점에 근접했습니다(삼성전자 저가 -2.3%→종가 1.2%, SK하이닉스 -3.2%→-1.8%). 지난주 KOSPI를 대량 순매수한 개인이 3일 연속 순매도중이고 외국인·기관 동반 순매수 이어지고 있습니다. 배당 기대감에 금융(KB금융 +5.8%)·통신(KT +3.3%) 등은 강세 이어졌습니다.
KOSDAQ 순환매와 부실기업 퇴출
반도체 쉬어가며 KOSDAQ 소부장 종목들은 변동성 커졌습니다(이오테크닉스 -4.0%). Boston Dynamics의 Spot이 영국에서 원전 해체 작업에 투입된 영향에 로봇 선방했습니다(로보티즈 +2.0%). 관광객 증가와 호실적에 K뷰티도 강했습니다(휴젤 +10.0%). 한편 금융위원장은 올해 KOSDAQ에서 약 150개의 종목이 상장폐지될 것이라며 이번 주 중 관련 개선안을 공개할 것이라 밝혔습니다.
#특징업종: 1)원자력: 원전 등 협력 논의 위해 미국 대표단 방한 추진(우리기술 上) 2)재생에너지: 에너지 전환 위한 ‘공공기관 K-RE 100’ 출범(유니슨 +3.4%) 3)초전도체: Microsoft, 전력 부담 완화 위한 고온 초전도체 기술 활용 검토(아모텍 +22.8%)
반도체 쉬어가며 개별 종목 장세
MSCI 2월 정기 리뷰 발표에 편입(현대건설 +2.3%, 삼성에피스)· 편출(두산밥캣 +4.3%, LG생활건강 -1.1%, 코웨이 -1.3%) 희비 엇갈렸습니다. 대형마트 새벽배송 규제 완화 기대 이어지며 유통(CJ대한통운 +6.6%), 호실적 기대에 편의점(BGF리테일 +11.5%) 등 내수주도 강했습니다. 전날 임원 매도 공시에 급락했던 에이프릴바이오(+29.8%)는 아토피 치료제 임상 2상 성공에 급등했고 셀트리온(+5.3%)도 ‘CT-P55’의 임상 간소화 승인 소식 있었습니다.
#주요일정: 1)美 1월 고용보고서(22:30) 2)SEMICON Korea(~13일) 3)美 Cisco·McDonald·T-Mobile·Shopify 등 실적 4)日 1월 PPI(12일 08:50) 5)韓 카카오·하이브·HD현대 등 실적(12일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349519
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『실적시즌 반환점에서 신고가 접근』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,354.49 (+1.00%), 코스닥 1,114.87 (-0.03%)
미국 시장 혼조세에도 KOSPI 강세 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.0%, -0.0% 등락했습니다. 간밤 미국은 섹터 로테이션 이어져 Dow 3일째 사상 최고치 경신했고 기술주는 약세였습니다. SW는 반등했지만(Datadog +13.7%, AppLovin +2.7%) 빅테크(Alphabet -1.8%, Amazon -0.9%) 부진했고 메모리(Sandisk -7.2%, Micron -2.7%) 조정 지속됐습니다. 이에 KOSPI 약세 출발 후 빠르게 반등해 전고점에 근접했습니다(삼성전자 저가 -2.3%→종가 1.2%, SK하이닉스 -3.2%→-1.8%). 지난주 KOSPI를 대량 순매수한 개인이 3일 연속 순매도중이고 외국인·기관 동반 순매수 이어지고 있습니다. 배당 기대감에 금융(KB금융 +5.8%)·통신(KT +3.3%) 등은 강세 이어졌습니다.
KOSDAQ 순환매와 부실기업 퇴출
반도체 쉬어가며 KOSDAQ 소부장 종목들은 변동성 커졌습니다(이오테크닉스 -4.0%). Boston Dynamics의 Spot이 영국에서 원전 해체 작업에 투입된 영향에 로봇 선방했습니다(로보티즈 +2.0%). 관광객 증가와 호실적에 K뷰티도 강했습니다(휴젤 +10.0%). 한편 금융위원장은 올해 KOSDAQ에서 약 150개의 종목이 상장폐지될 것이라며 이번 주 중 관련 개선안을 공개할 것이라 밝혔습니다.
#특징업종: 1)원자력: 원전 등 협력 논의 위해 미국 대표단 방한 추진(우리기술 上) 2)재생에너지: 에너지 전환 위한 ‘공공기관 K-RE 100’ 출범(유니슨 +3.4%) 3)초전도체: Microsoft, 전력 부담 완화 위한 고온 초전도체 기술 활용 검토(아모텍 +22.8%)
반도체 쉬어가며 개별 종목 장세
MSCI 2월 정기 리뷰 발표에 편입(현대건설 +2.3%, 삼성에피스)· 편출(두산밥캣 +4.3%, LG생활건강 -1.1%, 코웨이 -1.3%) 희비 엇갈렸습니다. 대형마트 새벽배송 규제 완화 기대 이어지며 유통(CJ대한통운 +6.6%), 호실적 기대에 편의점(BGF리테일 +11.5%) 등 내수주도 강했습니다. 전날 임원 매도 공시에 급락했던 에이프릴바이오(+29.8%)는 아토피 치료제 임상 2상 성공에 급등했고 셀트리온(+5.3%)도 ‘CT-P55’의 임상 간소화 승인 소식 있었습니다.
#주요일정: 1)美 1월 고용보고서(22:30) 2)SEMICON Korea(~13일) 3)美 Cisco·McDonald·T-Mobile·Shopify 등 실적 4)日 1월 PPI(12일 08:50) 5)韓 카카오·하이브·HD현대 등 실적(12일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349519
위 내용은 2026년 2월 11일 17시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신흥 주식전략; 인도-미국 관세 타결 이후의 주식시장』
신흥국전략 신승웅
☎ 02-3772-3175
- 인도-미국 무역 잠정 합의안 도출. 인도의 전략적 위상 재확인
- 인도 주식시장 전술적 기회 모색. 1분기 중 박스권 상단 돌파 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349523
위 내용은 2026년 02월 12일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅
☎ 02-3772-3175
- 인도-미국 무역 잠정 합의안 도출. 인도의 전략적 위상 재확인
- 인도 주식시장 전술적 기회 모색. 1분기 중 박스권 상단 돌파 기대
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★ Global Daily - 2026년 2월 12일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.0%. 비농업고용지수와 미 의회 예산처 발표에 시장 혼조세 마감
- 중국: 상해종합 +0.1%. 춘절 앞두고 실물 자금 수요 확대에 A주 거래대금 감소세
- 유럽: Eurostoxx50 -0.11%. 실적 전망에 따른 차별화
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] HBM4 대량 생산 소식에 주가 급등
[폭스콘(2317.TW)] 2026년까지 AI 서버 투자 2배 확대, 점유율 40% 돌파 전망
[아마존(AMZN.US)] 아마존 약국, 26년까지 4,500개 도시 당일 배송 서비스 예정
[메타(META.US)] 인디애나주에 100억달러 규모 데이터센터 착공식 개최
[메타(META.US)] 감사인이 회계 처리에 대한 우려를 제기한 후 조사받는 중
[유니티(U.US)] 1분기 가이던스 예상 하회에 주가 급락
[맥도날드(MCD.US)] 4분기 실적 서프라이즈에 주가 상승세
[에스티로더(EL.US)] 월마트 상대 상표권 침해 소송 제기
[아스트라제네카(AZN.UK)] 경구비만약 임상 2상 성공. 임상 3상 진입
[항서제약(600276.SS)] 비만약 경구제, 임상 2상에서 12% 이상의 체중감량 효과
버티브(VRT.US)] AI 수요 급증에 주문 252% 폭증
[산업] EIA, 미국 원유 재고 '빅 스파이크(급증)' 기록
[산업] 아마존 위성 4,500기 발사 승인
[산업] 스토크 스페이스, 시리즈D 투자 라운드 진행
[산업] 미연방항공청, 텍사스주 엘파소 상공 비행 금지 조치
[중국] 바이트댄스, 삼성전자와 손잡고 자체 AI 칩 '시드칩' 양산 박차
[중국] 'AI+' 정책 시동. '컴퓨팅 능력'과 '전력' 통합해 인프라 해자 구축
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 금속/광산 ETF(XME.US), 산업재 ETF(XLI.US), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
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- 중국: 상해종합 +0.1%. 춘절 앞두고 실물 자금 수요 확대에 A주 거래대금 감소세
- 유럽: Eurostoxx50 -0.11%. 실적 전망에 따른 차별화
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] HBM4 대량 생산 소식에 주가 급등
[폭스콘(2317.TW)] 2026년까지 AI 서버 투자 2배 확대, 점유율 40% 돌파 전망
[아마존(AMZN.US)] 아마존 약국, 26년까지 4,500개 도시 당일 배송 서비스 예정
[메타(META.US)] 인디애나주에 100억달러 규모 데이터센터 착공식 개최
[메타(META.US)] 감사인이 회계 처리에 대한 우려를 제기한 후 조사받는 중
[유니티(U.US)] 1분기 가이던스 예상 하회에 주가 급락
[맥도날드(MCD.US)] 4분기 실적 서프라이즈에 주가 상승세
[에스티로더(EL.US)] 월마트 상대 상표권 침해 소송 제기
[아스트라제네카(AZN.UK)] 경구비만약 임상 2상 성공. 임상 3상 진입
[항서제약(600276.SS)] 비만약 경구제, 임상 2상에서 12% 이상의 체중감량 효과
버티브(VRT.US)] AI 수요 급증에 주문 252% 폭증
[산업] EIA, 미국 원유 재고 '빅 스파이크(급증)' 기록
[산업] 아마존 위성 4,500기 발사 승인
[산업] 스토크 스페이스, 시리즈D 투자 라운드 진행
[산업] 미연방항공청, 텍사스주 엘파소 상공 비행 금지 조치
[중국] 바이트댄스, 삼성전자와 손잡고 자체 AI 칩 '시드칩' 양산 박차
[중국] 'AI+' 정책 시동. '컴퓨팅 능력'과 '전력' 통합해 인프라 해자 구축
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 금속/광산 ETF(XME.US), 산업재 ETF(XLI.US), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
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제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.