마켓레이더(1월 29일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『호실적 발표와 수급 쏠림』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
코스피는 0.1% 하락한 5,167p. 대형주 호실적 발표에 장초 5,250p 돌파. 이후 차익실현 매물 출회
코스닥은 1.2% 상승한 1,147p. 로보틱스 등 산업 성장 기대감과 차익실현 심리 겹치며 등락폭 확대
코스피는 0.1% 하락한 5,167p. 대형주 호실적 발표에 장초 5,250p 돌파. 이후 차익실현 매물 출회
-미국 주식시장은 빅테크 실적 앞둔 경계감 속 강보합 마감. 빅테크는 예상치 상회 실적, FOMC는 동결
:S&P500 -0.0%, NASDAQ +0.2%, SOX +2.3%. 빅테크 실적 발표 앞둔 경계감 속 보합권 등락. FOMC 금리 동결
:파월, 동결 기조에도 완화적 금융 환경 조성. 고용(실업률) 안정화 및 물가 우려 감소하는 골디락스 국면
:MS, 메타, 테슬라 모두 예상치 상회 실적. 세 기업 모두 CapEx 가이던스 대폭 상향. AI 투자 안 할수 없다
:개별로는 MS는 클라우드 매출 정체에 시간외 하락. 메타는 어닝 서프라이즈 효과로 상승. 테슬라는 예상치 충족
-코스피는 SK하이닉스 호실적 발표 및 반도체 상승 모멘텀 지속. KOSDAQ 쏠림 현상도 지속되며 약보합
:금일 KOSPI 현물 개인 2.4조원 순매도. KOSDAQ 금융투자(ETF) 1.2조원 순매수. 상당 부분 KOSDAQ 매수
:외국인, 기관 1.5조원 기관 1조원 가량 대량 순매도. 호실적 발표한 반도체 차익실현 물량이 대부분
:업종별로 반도체, 자동차(로봇), 원자력 상승. 2차전지, 조선, 방산, 헬스케어, 전력기계 하락
:SK하이닉스(+0.8%) 예상치 상회 호실적 발표. 4분기 영업이익 19.2조원(OPM 58%), 자사주 소각 발표
:삼성전자, 컨콜서 HBM4E에 대한 자신감 표출. 하반기 초도 생산 예정. 1.3조원 규모 특별배당 실시
:현대차, 보스턴다이나믹스 지분 가치 반영 미미하다는 전망. 머스크, 생산시설 전환(옵티머스용). 로봇 기대감 반영
:원자력) 전일 미국 SMR 관련주 동반 급등. 빅테크 실적서 CapEx 가이던스 상향에 따른 전력 인프라 확장 기대 반영
:실적과 가이던스(컨콜) 모두 부족한 것 없었던 삼성전자와 SK하이닉스, P상승 Q공급 부족으로 인한 사이클은 지속
:조선과 방산 등은 모멘텀 지속 발생 중이나 반도체와 KOSDAQ에 눌려 주가 상승 미진
:실적 일정) [미국] 애플(29) [한국] SK하이닉스, 현대차, 삼성전자, 포스코그룹주, LG화학, 엔솔(29) LG전자, LX인터내셔널, 삼성중공업, 현대로템, 현대제철, 현대오토에버 (30)
코스닥은 1.2% 상승한 1,147p. 로보틱스 등 산업 성장 기대감과 차익실현 심리 겹치며 등락폭 확대
-알테오젠(-1.5%) 차익실현에도 로봇 배터리 기대감 에코프로비엠(+6.1%)은 상승하며 시총 1위 등극
:삼성전자 실적 발표 컨콜서 올해 휴머노이드 로봇 산업 성과 의지 피력(레인보우로보틱스 +9.4%)
:한국판 스타링크 위한 ‘저궤도위성통신산업협의회’ 출범 예정(쎄트렉아이 +11.7%, 스피어 +17.4%)
원/달러 환율은 하락. 달러 약세 관련 미국 정부 입장 불확실성에 변동성 심화. 6.5원 하락한 1,429.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349066
위 내용은 2026년 1월 29일 11시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『호실적 발표와 수급 쏠림』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
코스피는 0.1% 하락한 5,167p. 대형주 호실적 발표에 장초 5,250p 돌파. 이후 차익실현 매물 출회
코스닥은 1.2% 상승한 1,147p. 로보틱스 등 산업 성장 기대감과 차익실현 심리 겹치며 등락폭 확대
코스피는 0.1% 하락한 5,167p. 대형주 호실적 발표에 장초 5,250p 돌파. 이후 차익실현 매물 출회
-미국 주식시장은 빅테크 실적 앞둔 경계감 속 강보합 마감. 빅테크는 예상치 상회 실적, FOMC는 동결
:S&P500 -0.0%, NASDAQ +0.2%, SOX +2.3%. 빅테크 실적 발표 앞둔 경계감 속 보합권 등락. FOMC 금리 동결
:파월, 동결 기조에도 완화적 금융 환경 조성. 고용(실업률) 안정화 및 물가 우려 감소하는 골디락스 국면
:MS, 메타, 테슬라 모두 예상치 상회 실적. 세 기업 모두 CapEx 가이던스 대폭 상향. AI 투자 안 할수 없다
:개별로는 MS는 클라우드 매출 정체에 시간외 하락. 메타는 어닝 서프라이즈 효과로 상승. 테슬라는 예상치 충족
-코스피는 SK하이닉스 호실적 발표 및 반도체 상승 모멘텀 지속. KOSDAQ 쏠림 현상도 지속되며 약보합
:금일 KOSPI 현물 개인 2.4조원 순매도. KOSDAQ 금융투자(ETF) 1.2조원 순매수. 상당 부분 KOSDAQ 매수
:외국인, 기관 1.5조원 기관 1조원 가량 대량 순매도. 호실적 발표한 반도체 차익실현 물량이 대부분
:업종별로 반도체, 자동차(로봇), 원자력 상승. 2차전지, 조선, 방산, 헬스케어, 전력기계 하락
:SK하이닉스(+0.8%) 예상치 상회 호실적 발표. 4분기 영업이익 19.2조원(OPM 58%), 자사주 소각 발표
:삼성전자, 컨콜서 HBM4E에 대한 자신감 표출. 하반기 초도 생산 예정. 1.3조원 규모 특별배당 실시
:현대차, 보스턴다이나믹스 지분 가치 반영 미미하다는 전망. 머스크, 생산시설 전환(옵티머스용). 로봇 기대감 반영
:원자력) 전일 미국 SMR 관련주 동반 급등. 빅테크 실적서 CapEx 가이던스 상향에 따른 전력 인프라 확장 기대 반영
:실적과 가이던스(컨콜) 모두 부족한 것 없었던 삼성전자와 SK하이닉스, P상승 Q공급 부족으로 인한 사이클은 지속
:조선과 방산 등은 모멘텀 지속 발생 중이나 반도체와 KOSDAQ에 눌려 주가 상승 미진
:실적 일정) [미국] 애플(29) [한국] SK하이닉스, 현대차, 삼성전자, 포스코그룹주, LG화학, 엔솔(29) LG전자, LX인터내셔널, 삼성중공업, 현대로템, 현대제철, 현대오토에버 (30)
코스닥은 1.2% 상승한 1,147p. 로보틱스 등 산업 성장 기대감과 차익실현 심리 겹치며 등락폭 확대
-알테오젠(-1.5%) 차익실현에도 로봇 배터리 기대감 에코프로비엠(+6.1%)은 상승하며 시총 1위 등극
:삼성전자 실적 발표 컨콜서 올해 휴머노이드 로봇 산업 성과 의지 피력(레인보우로보틱스 +9.4%)
:한국판 스타링크 위한 ‘저궤도위성통신산업협의회’ 출범 예정(쎄트렉아이 +11.7%, 스피어 +17.4%)
원/달러 환율은 하락. 달러 약세 관련 미국 정부 입장 불확실성에 변동성 심화. 6.5원 하락한 1,429.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349066
위 내용은 2026년 1월 29일 11시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 1월 29일
『반도체 호실적에 정책 모멘텀까지』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,221.25 (+0.98%), 코스닥 1,164.41 (+2.73%)
반도체 어닝 서프라이즈와 KOSPI 5,200p 돌파
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.0%, 2.7% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 예상대로 기준금리 동결한 연준과 빅테크 실적 발표 대기 심리에 보합권에서 혼조세 보였습니다. 중국의 H200 구매 승인 소식에 Nvidia(+1.6%)가 투심 지지했고 간밤 메모리 강세에 더해(Seagate +19.1%, Micron +8.9%) 개장 전 Microsoft·Meta의 CapEx 가이던스가 시장 예상치 상회한 점도 우호적이었습니다. 한국 양대 대형주는 나란히 역대 최대 분기 실적 발표했는데 차익 매물 출회된 삼성전자(-1.1%)와 달리 SK하이닉스(+2.4%)는 강세 이어가며 지수 견인했습니다. 한편 미국이 이란에 군사 압박 수위 높이며 WTI 작년 9월 이후 최고치 기록했고 방산 강세였습니다.
로봇 훈풍에 KOSDAQ 시총 1, 2위 교체
휴머노이드 로봇 테마에 편승한 에코프로 형제(에코프로 +2.0%, BM +7.4%)가 알테오젠을 제치고 KOSDAQ 시총 1·2위로 올라섰습니다. 내년 말 휴머노이드 로봇 상용화 밝힌 Tesla는 실적 발표에서 모델S·X 단종 및 Optimus로의 생산 전환을 천명했고, 삼성전자도 실적 발표에서 휴머노이드 로봇 사업 의지 밝혔습니다.
#특징업종: 1)호텔: 2월 中 → 日 49개 노선 모두 취소(롯데관광개발 +6.9%, 파라다이스 +4.4%) 2)SpaceX: 6월 IPO 추진 소식(미래에셋증권 +17.4%, 켄코아에어로스페이스 +23.9%) 3)양자컴퓨팅: 과기부, 2035년 세계 1위 퀀텀칩 제조국 달성 위한 양자 분야 로드맵 발표(아이씨티케이 +8.2%, 엑스게이트 +4.6%)
KOSDAQ의 키맞추기 지속
대통령-코스피5000특별위원회의 오찬이 있던 지난주 목요일 이후 6거래일 중에 5일 동안 KOSDAQ은 KOSPI를 아웃퍼폼했습니다. 지난 1월 초 발표된 ‘2026년 경제성장전략(1/9)’에는 KOSDAQ 강화 방안으로 1) 연기금 운용평가 기준에 KOSDAQ 반영, 2) 상장폐지 개선, 3) 투자금 소득공제 한도 확대 등이 담겼었습니다. 오늘 기획예산처는 ‘2026년 기금 자산운용 기본방향’ 및 ‘기금운용평가 지침’을 확정하면서 KOSDAQ 투자 강화를 독려했습니다.
#주요일정: 1)美 11월 무역수지(22:30) 2)美 Apple·Mastercard·Visa·Caterpillar 등 실적 3)韓 12월 산업활동동향(30일 08:00) 4)韓 삼성중공업·현대로템·하나금융지주 등 실적(30일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349075
위 내용은 2026년 1월 29일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체 호실적에 정책 모멘텀까지』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,221.25 (+0.98%), 코스닥 1,164.41 (+2.73%)
반도체 어닝 서프라이즈와 KOSPI 5,200p 돌파
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.0%, 2.7% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 예상대로 기준금리 동결한 연준과 빅테크 실적 발표 대기 심리에 보합권에서 혼조세 보였습니다. 중국의 H200 구매 승인 소식에 Nvidia(+1.6%)가 투심 지지했고 간밤 메모리 강세에 더해(Seagate +19.1%, Micron +8.9%) 개장 전 Microsoft·Meta의 CapEx 가이던스가 시장 예상치 상회한 점도 우호적이었습니다. 한국 양대 대형주는 나란히 역대 최대 분기 실적 발표했는데 차익 매물 출회된 삼성전자(-1.1%)와 달리 SK하이닉스(+2.4%)는 강세 이어가며 지수 견인했습니다. 한편 미국이 이란에 군사 압박 수위 높이며 WTI 작년 9월 이후 최고치 기록했고 방산 강세였습니다.
로봇 훈풍에 KOSDAQ 시총 1, 2위 교체
휴머노이드 로봇 테마에 편승한 에코프로 형제(에코프로 +2.0%, BM +7.4%)가 알테오젠을 제치고 KOSDAQ 시총 1·2위로 올라섰습니다. 내년 말 휴머노이드 로봇 상용화 밝힌 Tesla는 실적 발표에서 모델S·X 단종 및 Optimus로의 생산 전환을 천명했고, 삼성전자도 실적 발표에서 휴머노이드 로봇 사업 의지 밝혔습니다.
#특징업종: 1)호텔: 2월 中 → 日 49개 노선 모두 취소(롯데관광개발 +6.9%, 파라다이스 +4.4%) 2)SpaceX: 6월 IPO 추진 소식(미래에셋증권 +17.4%, 켄코아에어로스페이스 +23.9%) 3)양자컴퓨팅: 과기부, 2035년 세계 1위 퀀텀칩 제조국 달성 위한 양자 분야 로드맵 발표(아이씨티케이 +8.2%, 엑스게이트 +4.6%)
KOSDAQ의 키맞추기 지속
대통령-코스피5000특별위원회의 오찬이 있던 지난주 목요일 이후 6거래일 중에 5일 동안 KOSDAQ은 KOSPI를 아웃퍼폼했습니다. 지난 1월 초 발표된 ‘2026년 경제성장전략(1/9)’에는 KOSDAQ 강화 방안으로 1) 연기금 운용평가 기준에 KOSDAQ 반영, 2) 상장폐지 개선, 3) 투자금 소득공제 한도 확대 등이 담겼었습니다. 오늘 기획예산처는 ‘2026년 기금 자산운용 기본방향’ 및 ‘기금운용평가 지침’을 확정하면서 KOSDAQ 투자 강화를 독려했습니다.
#주요일정: 1)美 11월 무역수지(22:30) 2)美 Apple·Mastercard·Visa·Caterpillar 등 실적 3)韓 12월 산업활동동향(30일 08:00) 4)韓 삼성중공업·현대로템·하나금융지주 등 실적(30일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349075
위 내용은 2026년 1월 29일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 2월 미국 주식시장 전망:Great rotation 시나리오』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 시장: Great rotation 초기 징후 완성. 미국 주식시장 상승 추세 재진입 기대
- 스타일 전략: 극대화된 모멘텀의 알파, 다시 도래한 추세추종의 시간
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349082
위 내용은 2026년 01월 30일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 시장: Great rotation 초기 징후 완성. 미국 주식시장 상승 추세 재진입 기대
- 스타일 전략: 극대화된 모멘텀의 알파, 다시 도래한 추세추종의 시간
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위 내용은 2026년 01월 30일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 춘절 임박, K-뷰티 등 소비재에도 관심을』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 독일 제치고 글로벌 시가총액 10위 등극한 한국
- 차주 Preview: 투자자 예탁금 유입 가속에 시장 강세 확인
- Market Insight: 춘절 임박, K-뷰티 등 소비재에도 관심을
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349096
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 독일 제치고 글로벌 시가총액 10위 등극한 한국
- 차주 Preview: 투자자 예탁금 유입 가속에 시장 강세 확인
- Market Insight: 춘절 임박, K-뷰티 등 소비재에도 관심을
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★ Global Daily - 2026년 1월 30일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.1%. 빅테크의 수익성과 자본지출 우려에 시장 하락 마감
- 중국: 상해종합 +0.2%. 백주섹터 V자 반등
- 일본: Nikkei225 +0.0%. 차익실현 심리와 기술주 매수 심리가 경합하며 보합 마감
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] FY1Q26 실적 서프라이즈, 전 지역 아이폰 판매 강세
[샌디스크(SNDK.US)] 차분기 EPS 가이던스가 컨센서스를 3배 상회
[아마존(AMZN.US)] 오픈AI에 최대 500억달러 투자 논의 중
[SAP(SAP.US)] 클라우드 백로그 예상치 하회 후 주가 하락
[로열 캐리비안 크루즈(RCL.US)] 강한 FY26 가이던스와 사상 최대 예약 흐름으로 급등
[덱커스아웃도어(DECK.US)] FY2Q26 컨센 상회하는 실적과 FY26 연간 가이던스 상향
[일라이 릴리(LLY.US)] 독일 유전자편집 바이오텍과 11억달러 규모 계약
[모더나(MRNA.US)] 이탈리아 제약사 레코다티와 희귀질환 치료제 파트너십
[퍼스트솔라(FSLR.US)] 테슬라의 태양광 사업 추진 위험에 주가 10% 하락
[발레로에너지(VLO.US)] 4분기 순이익 11억3400만 달러..전년비 303% 급증
[록히드마틴(LMT.US)] 4Q25 실적발표
[요크 스페이스(YSS.US)] 위성 제조 기업 요크 스페이스 증시 상장
[캐터필라(CAT.US)] 4Q25 실적발표
[산업] 머스크, 스페이스X와 xAI 합병 추진
[중국] 상하이, 2027년까지 ‘로켓 시티’ 구축. 2027년 1,000억 위안 펀드 조성
[중국] 바이트댄스 ‘도우바오 폰’ 정식판 2분기 출격… AI 하드웨어 수직 계열화
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 금속/광산 ETF(XME.US), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349102
위 내용은 2026년 1월 30일 8시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.1%. 빅테크의 수익성과 자본지출 우려에 시장 하락 마감
- 중국: 상해종합 +0.2%. 백주섹터 V자 반등
- 일본: Nikkei225 +0.0%. 차익실현 심리와 기술주 매수 심리가 경합하며 보합 마감
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] FY1Q26 실적 서프라이즈, 전 지역 아이폰 판매 강세
[샌디스크(SNDK.US)] 차분기 EPS 가이던스가 컨센서스를 3배 상회
[아마존(AMZN.US)] 오픈AI에 최대 500억달러 투자 논의 중
[SAP(SAP.US)] 클라우드 백로그 예상치 하회 후 주가 하락
[로열 캐리비안 크루즈(RCL.US)] 강한 FY26 가이던스와 사상 최대 예약 흐름으로 급등
[덱커스아웃도어(DECK.US)] FY2Q26 컨센 상회하는 실적과 FY26 연간 가이던스 상향
[일라이 릴리(LLY.US)] 독일 유전자편집 바이오텍과 11억달러 규모 계약
[모더나(MRNA.US)] 이탈리아 제약사 레코다티와 희귀질환 치료제 파트너십
[퍼스트솔라(FSLR.US)] 테슬라의 태양광 사업 추진 위험에 주가 10% 하락
[발레로에너지(VLO.US)] 4분기 순이익 11억3400만 달러..전년비 303% 급증
[록히드마틴(LMT.US)] 4Q25 실적발표
[요크 스페이스(YSS.US)] 위성 제조 기업 요크 스페이스 증시 상장
[캐터필라(CAT.US)] 4Q25 실적발표
[산업] 머스크, 스페이스X와 xAI 합병 추진
[중국] 상하이, 2027년까지 ‘로켓 시티’ 구축. 2027년 1,000억 위안 펀드 조성
[중국] 바이트댄스 ‘도우바오 폰’ 정식판 2분기 출격… AI 하드웨어 수직 계열화
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 금속/광산 ETF(XME.US), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
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위 내용은 2026년 1월 30일 8시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(1월 30일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『21세기 최고의 코스피 월별 수익률= 26년 1월』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
코스피는 0.1% 하락한 5,213p. 미국 메모리 반도체 상승에 장초 5,320p 돌파 후 약보합 전환
코스닥은 0.2% 상승한 1,168p. 차익실현 심리에 일부 대형주 악재 겹치며 지수 등락폭 확대
코스피는 0.1% 하락한 5,213p. 미국 메모리 반도체 상승에 장초 5,320p 돌파 후 약보합 전환
- 미국 주식시장은 빅테크 실적 및 가이던스에 따른 주가 차별화. 다음주 고용보고서 대기
:S&P500 -0.1%, NASDAQ -0.7%, SOX +0.2%. 빅테크 실적 및 가이던스에 따른 주가 차별화
:MS(-10%), 예상치 크게 상회하는 CapEx 지출에 수익성 우려감. 다만 CapEx 가이던스 확대는 한국엔 우호적
:메타(+10.4%), 예상치 상회 실적. 테슬라(-3.5%)는 실적 발표 후 하락. 빅테크 실적에 따른 차별화
-코스피는 SK하이닉스 호실적 발표 및 반도체 상승 모멘텀 지속. KOSDAQ 쏠림 현상도 지속되며 약보합
:금일 KOSPI 현물 개인 1.2조원 순매수(3거래일 연속). 외국인, 기관 3거래일 연속 동반 차익실현
:다만 삼성전자(+1.2%), SK하이닉스(+5.3%). 샌디스크(+2.2%) 예상치 대폭 상회한 호실적과 가이던스
:특히 FY 3분기 가이던스에 주목. 매출 46억 달러(예상치 29억), EPS 13달러(예상치 4.2달러 대비 3배 상향!)
:최근 2거래일 실적 발표 전후로 외국인 셀온 매물 출회 됐으나, 금일 미반도체 호실적 지속되며 순매수 전환
:다만 반도체, 증권, 통신, 보험 등 일부 업종에 집중된 지수 상승. 장중 상승폭도 대폭 축소. 상승종목 168개 불과
:증권) 증권주 역대급 호실적 지속. 고객예탁금 103조원 신용잔고 29조원, 양시장 거래대금도 50조원 수준
:조선과 방산 등은 모멘텀 지속 발생 중이나 반도체와 KOSDAQ에 눌려 주가 상승 미진. LIG넥스원 예상치 하회 실적
:KOSPI 월간 수익률은 23.9%로 01년 1월(22.5%), 25년 10월(+19.9%), 01년 11월(+19.72%) 제친 21세기 최고 수익률
:실적 일정) LG전자, LX인터내셔널, 삼성중공업, 현대로템, 현대제철, 현대오토에버 (30)
코스닥은 0.2% 상승한 1,168p. 차익실현 심리에 일부 대형주 악재 겹치며 지수 등락폭 확대
-에이비엘바이오 등 악재 영향 바이오텍 중심 대형주 혼조세 불구 반도체 소부장 기업 급등하며 지수 방어
:최근 급등했던 2차전지(에코프로 -2.3%, BM -1.0%) 및 K-뷰티(파마리서치 -3.9%) 등 차익매물 출회
:에이비엘바이오(-15.9%), 사노피에 기술이전한 파킨슨병 신약이 개발 우선순위서 밀렸다는 소식에 급락
:KOSPI 반도체 대형주 강세 영향 소부장 기업 약진하며 지수 지지(리노공업 +16.4%, 솔브레인 +14.2%)
원/달러 환율은 상승. 미국 증시 기술주 급락 영향 위험회피 심리 강화. 4.6원 상승한 1,438.6원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) -0.9%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349121
위 내용은 2026년 1월 30일 11시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『21세기 최고의 코스피 월별 수익률= 26년 1월』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
코스피는 0.1% 하락한 5,213p. 미국 메모리 반도체 상승에 장초 5,320p 돌파 후 약보합 전환
코스닥은 0.2% 상승한 1,168p. 차익실현 심리에 일부 대형주 악재 겹치며 지수 등락폭 확대
코스피는 0.1% 하락한 5,213p. 미국 메모리 반도체 상승에 장초 5,320p 돌파 후 약보합 전환
- 미국 주식시장은 빅테크 실적 및 가이던스에 따른 주가 차별화. 다음주 고용보고서 대기
:S&P500 -0.1%, NASDAQ -0.7%, SOX +0.2%. 빅테크 실적 및 가이던스에 따른 주가 차별화
:MS(-10%), 예상치 크게 상회하는 CapEx 지출에 수익성 우려감. 다만 CapEx 가이던스 확대는 한국엔 우호적
:메타(+10.4%), 예상치 상회 실적. 테슬라(-3.5%)는 실적 발표 후 하락. 빅테크 실적에 따른 차별화
-코스피는 SK하이닉스 호실적 발표 및 반도체 상승 모멘텀 지속. KOSDAQ 쏠림 현상도 지속되며 약보합
:금일 KOSPI 현물 개인 1.2조원 순매수(3거래일 연속). 외국인, 기관 3거래일 연속 동반 차익실현
:다만 삼성전자(+1.2%), SK하이닉스(+5.3%). 샌디스크(+2.2%) 예상치 대폭 상회한 호실적과 가이던스
:특히 FY 3분기 가이던스에 주목. 매출 46억 달러(예상치 29억), EPS 13달러(예상치 4.2달러 대비 3배 상향!)
:최근 2거래일 실적 발표 전후로 외국인 셀온 매물 출회 됐으나, 금일 미반도체 호실적 지속되며 순매수 전환
:다만 반도체, 증권, 통신, 보험 등 일부 업종에 집중된 지수 상승. 장중 상승폭도 대폭 축소. 상승종목 168개 불과
:증권) 증권주 역대급 호실적 지속. 고객예탁금 103조원 신용잔고 29조원, 양시장 거래대금도 50조원 수준
:조선과 방산 등은 모멘텀 지속 발생 중이나 반도체와 KOSDAQ에 눌려 주가 상승 미진. LIG넥스원 예상치 하회 실적
:KOSPI 월간 수익률은 23.9%로 01년 1월(22.5%), 25년 10월(+19.9%), 01년 11월(+19.72%) 제친 21세기 최고 수익률
:실적 일정) LG전자, LX인터내셔널, 삼성중공업, 현대로템, 현대제철, 현대오토에버 (30)
코스닥은 0.2% 상승한 1,168p. 차익실현 심리에 일부 대형주 악재 겹치며 지수 등락폭 확대
-에이비엘바이오 등 악재 영향 바이오텍 중심 대형주 혼조세 불구 반도체 소부장 기업 급등하며 지수 방어
:최근 급등했던 2차전지(에코프로 -2.3%, BM -1.0%) 및 K-뷰티(파마리서치 -3.9%) 등 차익매물 출회
:에이비엘바이오(-15.9%), 사노피에 기술이전한 파킨슨병 신약이 개발 우선순위서 밀렸다는 소식에 급락
:KOSPI 반도체 대형주 강세 영향 소부장 기업 약진하며 지수 지지(리노공업 +16.4%, 솔브레인 +14.2%)
원/달러 환율은 상승. 미국 증시 기술주 급락 영향 위험회피 심리 강화. 4.6원 상승한 1,438.6원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) -0.9%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349121
위 내용은 2026년 1월 30일 11시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 1월 30일
『외풍에 흔들렸지만 간신히 최고치 경신』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,224.36 (+0.06%), 코스닥 1,149.44 (-1.29%)
연준 의장 매파 인사 발탁 가능성에 경계감 대두
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.1%, -1.3% 등락했습니다. 간밤 미국은 Microsoft(-10.0%) 실적 발 쇼크에 SW(Palantir -3.5%, Oracle -2.2%) 중심 투매 나왔지만 저가 매수세 받쳐주며 약보합 마감에 그쳤습니다. 오히려 개장 전 SanDisk(시간외 +17.2%) 등 메모리 반도체 기업 호실적 발표가 국내 반도체 대형주에 우호적으로 작용해 KOSPI는 장중 5,321p까지 오르기도 했습니다. 다만 Trump가 차기 연준 의장의 발표를 예고한 가운데 매파 인사인 Kevin Warsh가 유력하게 거론됐습니다. 달러인덱스 반등에 달러-원 환율은 1,440원 재돌파했고, Bitcoin도 81,000달러 이탈하는 등 위험자산 기피심리가 나타나고 있습니다.
한국도 피해갈 수 없었던 악재
비록 Warsh는 Trump 정부에서 금리 인하를 강력하게 주장한다는 이야기가 있지만 시장은 경계감을 키우고 있습니다. 성장주 중심 KOSDAQ이 영향을 받으며 낙폭을 확대했습니다. KOSPI도 시총 상위 20개 가운데 SK하이닉스(+5.6%)·SK스퀘어(+7.3%)를 제외하고 하락했습니다. 특히 Trump가 간밤 각국에 부과하는 관세가 지금보다 훨씬 높을 수 있다는 발언도 시장 경계 요인이었습니다.
#특징업종: 1)원자재: 구리·알루미늄 등 원자재 랠리 지속(풍산 +1.3%, 삼아알미늄 +10.0%) 2)정유: 이란 지정학적 긴장 심화에 따른 유가 반등(흥구석유 +8.9%, +중앙에너비스 +4.8%) 3)IPO: 2026년 첫 IPO 덕양에너젠(+248.5%) KOSDAQ 안착
Tesla가 그리는 미래와 확장하는 밸류체인
최근 Telsa 실적 발표를 계기로 Elon Musk의 행보가 본격화하고 있습니다. 모델 S·X에서 Optimus로 생산 라인 변경 소식에 이어, SpaceX의 xAI와의 합병 가능성이 논의 중입니다. 자율주행·로봇·우주 등 신산업 기대가 이어지면서 국내 밸류체인도 양호한 흐름 보이고 있습니다. Risk-off 심리에 차익실현 매물 출회됐지만 로봇(로보티즈 +3.0%, 씨메스 +3.7%) 종목별 차별화 나타났고 우주(쎄트렉아이 +10.3%, 루미르 +4.2%)도 강했습니다. 한편 삼성SDI(+0.5%)는 Tesla향 추정 ESS 공급 계약 체결을 밝혔습니다.
#주요일정: 1)美 12월 PPI(22:30) 2)美 Exxon Mobil·Chevron·American Express 등 실적 3)韓 삼성SDI 등 실적(2월 2일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349135
위 내용은 2026년 1월 30일 16시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외풍에 흔들렸지만 간신히 최고치 경신』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,224.36 (+0.06%), 코스닥 1,149.44 (-1.29%)
연준 의장 매파 인사 발탁 가능성에 경계감 대두
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.1%, -1.3% 등락했습니다. 간밤 미국은 Microsoft(-10.0%) 실적 발 쇼크에 SW(Palantir -3.5%, Oracle -2.2%) 중심 투매 나왔지만 저가 매수세 받쳐주며 약보합 마감에 그쳤습니다. 오히려 개장 전 SanDisk(시간외 +17.2%) 등 메모리 반도체 기업 호실적 발표가 국내 반도체 대형주에 우호적으로 작용해 KOSPI는 장중 5,321p까지 오르기도 했습니다. 다만 Trump가 차기 연준 의장의 발표를 예고한 가운데 매파 인사인 Kevin Warsh가 유력하게 거론됐습니다. 달러인덱스 반등에 달러-원 환율은 1,440원 재돌파했고, Bitcoin도 81,000달러 이탈하는 등 위험자산 기피심리가 나타나고 있습니다.
한국도 피해갈 수 없었던 악재
비록 Warsh는 Trump 정부에서 금리 인하를 강력하게 주장한다는 이야기가 있지만 시장은 경계감을 키우고 있습니다. 성장주 중심 KOSDAQ이 영향을 받으며 낙폭을 확대했습니다. KOSPI도 시총 상위 20개 가운데 SK하이닉스(+5.6%)·SK스퀘어(+7.3%)를 제외하고 하락했습니다. 특히 Trump가 간밤 각국에 부과하는 관세가 지금보다 훨씬 높을 수 있다는 발언도 시장 경계 요인이었습니다.
#특징업종: 1)원자재: 구리·알루미늄 등 원자재 랠리 지속(풍산 +1.3%, 삼아알미늄 +10.0%) 2)정유: 이란 지정학적 긴장 심화에 따른 유가 반등(흥구석유 +8.9%, +중앙에너비스 +4.8%) 3)IPO: 2026년 첫 IPO 덕양에너젠(+248.5%) KOSDAQ 안착
Tesla가 그리는 미래와 확장하는 밸류체인
최근 Telsa 실적 발표를 계기로 Elon Musk의 행보가 본격화하고 있습니다. 모델 S·X에서 Optimus로 생산 라인 변경 소식에 이어, SpaceX의 xAI와의 합병 가능성이 논의 중입니다. 자율주행·로봇·우주 등 신산업 기대가 이어지면서 국내 밸류체인도 양호한 흐름 보이고 있습니다. Risk-off 심리에 차익실현 매물 출회됐지만 로봇(로보티즈 +3.0%, 씨메스 +3.7%) 종목별 차별화 나타났고 우주(쎄트렉아이 +10.3%, 루미르 +4.2%)도 강했습니다. 한편 삼성SDI(+0.5%)는 Tesla향 추정 ESS 공급 계약 체결을 밝혔습니다.
#주요일정: 1)美 12월 PPI(22:30) 2)美 Exxon Mobil·Chevron·American Express 등 실적 3)韓 삼성SDI 등 실적(2월 2일)
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위 내용은 2026년 1월 30일 16시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『2월 중국 주식전략; Buy in February』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 정부 주식시장 규제에 대한 우려는 과도. 채권에서 주식으로 로테이션 가속화
- 중국 주식시장 ‘2월 효과’ 계절적 패턴 유효. 양회 직전 정책 기대감 극대화
- 2월 상해종합지수 밴드: 3,800~4,400p (12MF PER 12.5~14.5배)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349152
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 정부 주식시장 규제에 대한 우려는 과도. 채권에서 주식으로 로테이션 가속화
- 중국 주식시장 ‘2월 효과’ 계절적 패턴 유효. 양회 직전 정책 기대감 극대화
- 2월 상해종합지수 밴드: 3,800~4,400p (12MF PER 12.5~14.5배)
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『[국내주식전략] 2월 국내 주식시장 전망: 젠슨 황의 5단 케이크 』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-AI 인프라 4년차, 세계는 물리적 병목 중심으로 이합집산
-EPS 레벨업 유효하나 디레이팅 경계. 2월 4,700~5,700p
-반도체 코어 유지, 위성은 반도체 국면에서 반복된 승자로 설계
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349178
위 내용은 2026년 2월 2일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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-AI 인프라 4년차, 세계는 물리적 병목 중심으로 이합집산
-EPS 레벨업 유효하나 디레이팅 경계. 2월 4,700~5,700p
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★ Global Daily - 2026년 2월 2일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.4%. 캐빈 워시 차기 연준 의장 지명에 시장 우려하며 하락
- 중국: 상해종합 -1.0%. 금속주 급락에 하락
- 일본: Nikkei225 -0.1%. 실적주 매수세와 월말 리포지셔닝 매물 출회가 경합하며 숨고르기
▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 새로운 DRAM 본딩 기술 연구로 메모리 시장 복귀 가능성
[마이크로소프트(MSFT.US)] 퍼플렉시티와 7억 5천만달러 규모 클라우드 계약 체결
[덱커스아웃도어(DECK.US)] 사상 최대 분기 실적…15%대 급등
[코스트코(COST.US)] 인스타카트와 프랑스·스페인 배송 서비스 진출
[일라이 릴리(LLY.US)] 비만약 생산시설 확대 위해 35억달러 추가 투자
[아스트라제네카(AZN.UK)] 중국 CSPC 차세대 비만약 개발 협력
[넥스트에라(NEE.US)] 구글 및 메타와의 계약으로 데이터센터 수요 공략
[BYD(002594.SZ)] 1월 판매량 전년 대비 30.1% 급락
[산업] 1월 범용 DRAM 가격 전월대비 24% 상승, 10개월 연속 상승세
[산업] 앤트로픽과 미 국방부, 군사 AI 활용을 두고 갈등
[산업] 1월 태양광 폴리실리콘 공급 15% 감소
[산업] 미국, 이스라엘·사우디에 21조원대 무기 판매 승인
[산업] 스페이스X, 위성 100만기 발사 허가 신청…우주 데이터센터 본격 시동
[중국] 전련 인프라 투자 확대로 변압기 2027년 물량까지 예약 완료
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 금속/광산 ETF(XME.US), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349169
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리서치본부 글로벌주식팀
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- 미국: S&P500 -0.4%. 캐빈 워시 차기 연준 의장 지명에 시장 우려하며 하락
- 중국: 상해종합 -1.0%. 금속주 급락에 하락
- 일본: Nikkei225 -0.1%. 실적주 매수세와 월말 리포지셔닝 매물 출회가 경합하며 숨고르기
▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 새로운 DRAM 본딩 기술 연구로 메모리 시장 복귀 가능성
[마이크로소프트(MSFT.US)] 퍼플렉시티와 7억 5천만달러 규모 클라우드 계약 체결
[덱커스아웃도어(DECK.US)] 사상 최대 분기 실적…15%대 급등
[코스트코(COST.US)] 인스타카트와 프랑스·스페인 배송 서비스 진출
[일라이 릴리(LLY.US)] 비만약 생산시설 확대 위해 35억달러 추가 투자
[아스트라제네카(AZN.UK)] 중국 CSPC 차세대 비만약 개발 협력
[넥스트에라(NEE.US)] 구글 및 메타와의 계약으로 데이터센터 수요 공략
[BYD(002594.SZ)] 1월 판매량 전년 대비 30.1% 급락
[산업] 1월 범용 DRAM 가격 전월대비 24% 상승, 10개월 연속 상승세
[산업] 앤트로픽과 미 국방부, 군사 AI 활용을 두고 갈등
[산업] 1월 태양광 폴리실리콘 공급 15% 감소
[산업] 미국, 이스라엘·사우디에 21조원대 무기 판매 승인
[산업] 스페이스X, 위성 100만기 발사 허가 신청…우주 데이터센터 본격 시동
[중국] 전련 인프라 투자 확대로 변압기 2027년 물량까지 예약 완료
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 금속/광산 ETF(XME.US), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349169
위 내용은 2026년 2월 2일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(2월 2일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『워시 지명이 쥐어준 차익실현 명분』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
코스피는 3.1% 하락한 5,061p. 워시 의장 지명이 쥐어준 차익실현 명분, 원자재 가격 급락도 덤
코스닥은 2.0% 하락한 1,128p. 매파적 차기 연준 의장 후보 경계감과 단기 급등에 따른 차익실현
코스피는 3.1% 하락한 5,061p. 워시 의장 지명이 쥐어준 차익실현 명분, 원자재 가격 급락도 덤
-미국 주식시장은 케빈 워시 전 연준 이사 지명 및 금리 인하 기대 하락, 원자재 가격 급락 등에 하락 마감
:S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.9%, SOX -3.9%. 매파인가? 우려되는 케빈 워시 연준 의장 지명과 시장 변동성 확대
:케빈 워시 전 연준 이사, 차기 의장 지명. 과거 양적완화 비판했던 이력. 공격적 금리 인하 기대감 감소, 주식시장 하락
:달러인덱스 상승 및 10년물 국채금리 4.26%. 금, 은 등 최근 급등했던 원자재 가격 폭락. 자산시장 변동성 확대
:이번주 구글, 아마존과 같은 주요 빅테크 기업 실적과 ISM, JOLTs, 고용보고서 등 시장금리 영향 미칠 지표 발표
-코스피는 연속 급등에 따른 차익실현 매물 출회. 미국 주식시장 변동성과 원자재 가격 급락 등도 영향
:KOSPI 현물 외국인-기관 동반 대규모 순매도 오늘도 지속. 개인 단독 순매수(+2.7조원)에도 하방 지지하기엔 역부족
:1월 2거래일 제외 전거래일 지수 상승. RSI(14일) 26년 들어 대부분 과매수 구간, 차익실현 매물 출회
:장 초반 미국 주식시장 하락 야기했던 금, 은 원자재 선물 가격 반등하며 지수 반등했으나 선물 다시 하락하며 반락
:KOSPI 12개월 선행 EPS는 30일 556p로 전주 대비 18% 급등. 금요일 종가 기준 12개월 선행 PER 9.4배에 불과
:SK하이닉스 실적 발표 이후 이익추정치 상향(반도체)폭 확대되며 지수 밸류에이션 디레이팅 야기. (여전히 싸다)
:뚜렷한 상승 업종 부재한 가운데 금융지주, 방산, 스테이블코인 관련주 등 일부 업종 및 테마에만 수급 유입
:스테이블코인)원화 스테이블 코인 도입 기대감 설 이전 ‘디지털자산기본법’ 발의 예정. 은행, 최대 수혜 기대
:이번주 발표될 고용지표, 워시의 매파적 성향을 우려하는 투자자 심리에 영향 끼칠 주요 지표. 시장금리 등락 요인
:실적은 여전히 중요. 빅테크 CapEx 가이던스 확인 필요.
:한국 실적)삼성SDI, 제일기획(2/2) 하나투어, 호텔신라(2/3) 한화오션, 현대건설, 카카오뱅크, 롯데칠성, 에이피알, GS리테일(2/4) 에코프로그룹주, SKT, LGU+, 신한,KB,JB금융지주, 코웨이, 한국항공우주(2/5) 아모레퍼시픽, 카카오페이(2/6)
:미국 실적)디즈니(2/2) 알파벳, 우버, 일라이릴리, 퀄컴(2/4) 아마존(2/5)
코스닥은 2.0% 하락한 1,128p. 매파적 차기 연준 의장 후보 경계감과 단기 급등에 따른 차익실현
-바이오텍·로보틱스·반도체 소부장 등 주요 업종 차익실현. 기관 수급도 7거래일 만에 순매도 전환
:시총 1위 에코프로(+2.8%) 약진 불구 로봇(로보티즈 -4.7%), 소부장(리노공업 -9.0%) 등 대형주 급락
:2월 6, 7일 개최 예정이던 홍콩 드림콘서트 중국 일방적 통보로 무기한 연기(에스엠 -4.8%, JYP -3.1%)
원/달러 환율은 상승. 매파 인사로 분류되는 케빈 워시, 차기 연준 의장 지명. 14.1원 상승한 1,457.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) -1.4%, 홍콩(항셍) -1.4%, 중국(상해) -0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349180
위 내용은 2026년 2월 2일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『워시 지명이 쥐어준 차익실현 명분』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
코스피는 3.1% 하락한 5,061p. 워시 의장 지명이 쥐어준 차익실현 명분, 원자재 가격 급락도 덤
코스닥은 2.0% 하락한 1,128p. 매파적 차기 연준 의장 후보 경계감과 단기 급등에 따른 차익실현
코스피는 3.1% 하락한 5,061p. 워시 의장 지명이 쥐어준 차익실현 명분, 원자재 가격 급락도 덤
-미국 주식시장은 케빈 워시 전 연준 이사 지명 및 금리 인하 기대 하락, 원자재 가격 급락 등에 하락 마감
:S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.9%, SOX -3.9%. 매파인가? 우려되는 케빈 워시 연준 의장 지명과 시장 변동성 확대
:케빈 워시 전 연준 이사, 차기 의장 지명. 과거 양적완화 비판했던 이력. 공격적 금리 인하 기대감 감소, 주식시장 하락
:달러인덱스 상승 및 10년물 국채금리 4.26%. 금, 은 등 최근 급등했던 원자재 가격 폭락. 자산시장 변동성 확대
:이번주 구글, 아마존과 같은 주요 빅테크 기업 실적과 ISM, JOLTs, 고용보고서 등 시장금리 영향 미칠 지표 발표
-코스피는 연속 급등에 따른 차익실현 매물 출회. 미국 주식시장 변동성과 원자재 가격 급락 등도 영향
:KOSPI 현물 외국인-기관 동반 대규모 순매도 오늘도 지속. 개인 단독 순매수(+2.7조원)에도 하방 지지하기엔 역부족
:1월 2거래일 제외 전거래일 지수 상승. RSI(14일) 26년 들어 대부분 과매수 구간, 차익실현 매물 출회
:장 초반 미국 주식시장 하락 야기했던 금, 은 원자재 선물 가격 반등하며 지수 반등했으나 선물 다시 하락하며 반락
:KOSPI 12개월 선행 EPS는 30일 556p로 전주 대비 18% 급등. 금요일 종가 기준 12개월 선행 PER 9.4배에 불과
:SK하이닉스 실적 발표 이후 이익추정치 상향(반도체)폭 확대되며 지수 밸류에이션 디레이팅 야기. (여전히 싸다)
:뚜렷한 상승 업종 부재한 가운데 금융지주, 방산, 스테이블코인 관련주 등 일부 업종 및 테마에만 수급 유입
:스테이블코인)원화 스테이블 코인 도입 기대감 설 이전 ‘디지털자산기본법’ 발의 예정. 은행, 최대 수혜 기대
:이번주 발표될 고용지표, 워시의 매파적 성향을 우려하는 투자자 심리에 영향 끼칠 주요 지표. 시장금리 등락 요인
:실적은 여전히 중요. 빅테크 CapEx 가이던스 확인 필요.
:한국 실적)삼성SDI, 제일기획(2/2) 하나투어, 호텔신라(2/3) 한화오션, 현대건설, 카카오뱅크, 롯데칠성, 에이피알, GS리테일(2/4) 에코프로그룹주, SKT, LGU+, 신한,KB,JB금융지주, 코웨이, 한국항공우주(2/5) 아모레퍼시픽, 카카오페이(2/6)
:미국 실적)디즈니(2/2) 알파벳, 우버, 일라이릴리, 퀄컴(2/4) 아마존(2/5)
코스닥은 2.0% 하락한 1,128p. 매파적 차기 연준 의장 후보 경계감과 단기 급등에 따른 차익실현
-바이오텍·로보틱스·반도체 소부장 등 주요 업종 차익실현. 기관 수급도 7거래일 만에 순매도 전환
:시총 1위 에코프로(+2.8%) 약진 불구 로봇(로보티즈 -4.7%), 소부장(리노공업 -9.0%) 등 대형주 급락
:2월 6, 7일 개최 예정이던 홍콩 드림콘서트 중국 일방적 통보로 무기한 연기(에스엠 -4.8%, JYP -3.1%)
원/달러 환율은 상승. 매파 인사로 분류되는 케빈 워시, 차기 연준 의장 지명. 14.1원 상승한 1,457.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) -1.4%, 홍콩(항셍) -1.4%, 중국(상해) -0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349180
위 내용은 2026년 2월 2일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 2월 2일
『대외 이슈에 차익실현 매물 출회』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,949.67 (-5.26%), 코스닥 1,098.36 (-4.44%)
대외 이슈에 KOSPI 급락하며 5,000p 하회
KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.3%, 4.4% 하락했습니다. 지난 금요일 미국 시장은 Trump가 차기 연준 의장에 Kevin Warsh를 지목한 영향에 위험자산 기피심리 대두됐습니다. CME가 연속적 증거금 인상을 요구하며 최근 급등 이어갔던 은과 금이 폭락, 변동성을 확대시켰습니다. 1월 2거래일 제외 전거래일 상승하며 세계 주식시장 수익률 1위를 기록한 한국은 차익실현 폭도 더 컸습니다. 장중 매도 사이드카 발동되며 반도체(삼성전자 -6.3%, SK하이닉스 -8.7%) 포함 대형주 약세에 KOSPI 시총 20위 이내 종목 모두 하락했고 지수는 5,000p를 이탈했습니다. 외국인은 3거래일 연속 강한 순매도 이어갔으며 개인 단독 대규모 순매수 이어갔습니다.
대형 주도주 중심 큰 폭 차익실현
금일 KOSPI는 대부분 업종 하락하며 상승종목수가 간신히 100개를 넘겼습니다. 연준 의장 이슈와 함께 1월 24%대 상승 기록했던 시장에 대한 차익실현 심리도 하락에 크게 작용했습니다. 반도체를 비롯해 로봇(현대차 -4.4%)·방산(한화에어로 -4.7%)·조선(HD현대중공업 -4.5%) 등 5,000p 주도했던 업종들 급락했습니다.
#특징업종: 1)우크라 재건: 미-러-우 3자 종전회담, 4~5일 아부다비서 재개(대동기어 +1.9%, 에스와이스틸텍 +1.7%) 2)LPG: 국내 LPG 업계, 2월 공급가격 동결(S-Oil -4.6%, SK가스 -4.5%) 3)엔터: 개최 일주일 앞두고 홍콩 드림콘서트 무기한 연기 통보(에스엠 -8.8%, JYP -5.3%)
시장 변동성 커진 가운데 확인해야 할 Events
시장이 Warsh 의장 지명 및 원자재 가격 급락 영향 하락한 가운데 몇가지 미국 이벤트를 주목해야 하겠습니다. 첫째, 고용보고서가 금리 상승과 달러 강세를 추가로 촉발할지 여부입니다. 둘째, Alphabet, Amazon 등 빅테크 실적 발표가 지난주 MS와 다르게 AI 과잉 투자에 대한 우려를 잠재울 수 있을지 확인이 필요합니다. 셋째, 금·은 등 원자재 시장의 급락과 강제 청산 여파가 주식시장에 지속적으로 미칠 영향에 대한 주의가 필요해 보입니다.
#주요일정: 1)美 1월 ISM 제조업지수(24:00) 2)美 Palantir·Walt Disney 등 실적 3)韓 1월 소비자물가(3일 08:00) 4)韓 호텔신라·SK바이오사이언스 등 실적(3일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349191
위 내용은 2026년 2월 2일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『대외 이슈에 차익실현 매물 출회』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,949.67 (-5.26%), 코스닥 1,098.36 (-4.44%)
대외 이슈에 KOSPI 급락하며 5,000p 하회
KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.3%, 4.4% 하락했습니다. 지난 금요일 미국 시장은 Trump가 차기 연준 의장에 Kevin Warsh를 지목한 영향에 위험자산 기피심리 대두됐습니다. CME가 연속적 증거금 인상을 요구하며 최근 급등 이어갔던 은과 금이 폭락, 변동성을 확대시켰습니다. 1월 2거래일 제외 전거래일 상승하며 세계 주식시장 수익률 1위를 기록한 한국은 차익실현 폭도 더 컸습니다. 장중 매도 사이드카 발동되며 반도체(삼성전자 -6.3%, SK하이닉스 -8.7%) 포함 대형주 약세에 KOSPI 시총 20위 이내 종목 모두 하락했고 지수는 5,000p를 이탈했습니다. 외국인은 3거래일 연속 강한 순매도 이어갔으며 개인 단독 대규모 순매수 이어갔습니다.
대형 주도주 중심 큰 폭 차익실현
금일 KOSPI는 대부분 업종 하락하며 상승종목수가 간신히 100개를 넘겼습니다. 연준 의장 이슈와 함께 1월 24%대 상승 기록했던 시장에 대한 차익실현 심리도 하락에 크게 작용했습니다. 반도체를 비롯해 로봇(현대차 -4.4%)·방산(한화에어로 -4.7%)·조선(HD현대중공업 -4.5%) 등 5,000p 주도했던 업종들 급락했습니다.
#특징업종: 1)우크라 재건: 미-러-우 3자 종전회담, 4~5일 아부다비서 재개(대동기어 +1.9%, 에스와이스틸텍 +1.7%) 2)LPG: 국내 LPG 업계, 2월 공급가격 동결(S-Oil -4.6%, SK가스 -4.5%) 3)엔터: 개최 일주일 앞두고 홍콩 드림콘서트 무기한 연기 통보(에스엠 -8.8%, JYP -5.3%)
시장 변동성 커진 가운데 확인해야 할 Events
시장이 Warsh 의장 지명 및 원자재 가격 급락 영향 하락한 가운데 몇가지 미국 이벤트를 주목해야 하겠습니다. 첫째, 고용보고서가 금리 상승과 달러 강세를 추가로 촉발할지 여부입니다. 둘째, Alphabet, Amazon 등 빅테크 실적 발표가 지난주 MS와 다르게 AI 과잉 투자에 대한 우려를 잠재울 수 있을지 확인이 필요합니다. 셋째, 금·은 등 원자재 시장의 급락과 강제 청산 여파가 주식시장에 지속적으로 미칠 영향에 대한 주의가 필요해 보입니다.
#주요일정: 1)美 1월 ISM 제조업지수(24:00) 2)美 Palantir·Walt Disney 등 실적 3)韓 1월 소비자물가(3일 08:00) 4)韓 호텔신라·SK바이오사이언스 등 실적(3일)
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위 내용은 2026년 2월 2일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 주도주의 유효기간』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 추세추종 플레이, 지배적인 투자전략이지만 추세 반전 위험이 항상 고민
- 이번 사이클에서 주도주 유효기간 18~24개월. 이를 이용한 위험관리 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349195
위 내용은 2026년 02월 03일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 추세추종 플레이, 지배적인 투자전략이지만 추세 반전 위험이 항상 고민
- 이번 사이클에서 주도주 유효기간 18~24개월. 이를 이용한 위험관리 주목
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위 내용은 2026년 02월 03일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2026년 2월 3일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.5%. 이란과의 지정학적 갈등 해소 가능성 높아짐에 따라 지수 반등 마감
- 중국: 상해종합지수 -2.5%. 미국발 유동성 우려에 급락
- 일본: Nikkei225 -1.3%. 전 영업일 미국 증시 급락에 동조하며 기술주 중심 매물 출회
▶ Bottom Up
[테라다인(TER.US)] FY4Q25 시장 예상치 30% 이상 상회하는 실적 및 가이던스 발표
[TSMC(2330.TW)] 모바일 및 HP 수요 증가로 2nm 공정 공급 부족 심화
[팔란티어(PLTR.US)] 호실적 및 긍정적 가이던스, 주가(AH) +5%
[오라클(ORCL.US)] 500억달러 규모의 부채 및 자본조달 계획 발표
[월마트(WMT.US)] 월마트+ 1월 회원 수 증가세 가속화
[에스티로더(EL.US)] '범블앤범블' 유통 확대로 헤어케어 시장 공략 강화
[노보 노디스크(NOVOb.DK)] 후속 비만약 임상 3상에서 위고비 대비 우수한 효능
[웨이브라이프사이언스(WVE.US)] AATD에 대한 RNA 치료제 권리 회수
[GE베르노바(GEV.US)] Prolec 인수 마무리하며 전력시장 경쟁력 강화
[오클로(OKLO.US)] 미-이란 핵 협상에 따른 우라늄 가격 압박
[로켓랩(RKLB.US)] 화성 프로젝트 예산 삭감 소식에 주가 하락
[RTX(RTX.US)] 레이시온, DARPA 첨단 해양방위 기술 개발 파트너 선정
[SMIC(0981.HK)] '첨단 패키징 연구소' 설립...삼성·TSMC와 3D 적층 기술 격돌
[산업] 스페이스X·xAI 합병 논의 공식화…머스크 "그렇다" 시인
[중국] 태양광 패널에 '하이드로겔 코팅'...발전 효율 13% 높이고 화재 방지
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 금속/광산 ETF(XME.US), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349201
위 내용은 2026년 2월 3일 8시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.5%. 이란과의 지정학적 갈등 해소 가능성 높아짐에 따라 지수 반등 마감
- 중국: 상해종합지수 -2.5%. 미국발 유동성 우려에 급락
- 일본: Nikkei225 -1.3%. 전 영업일 미국 증시 급락에 동조하며 기술주 중심 매물 출회
▶ Bottom Up
[테라다인(TER.US)] FY4Q25 시장 예상치 30% 이상 상회하는 실적 및 가이던스 발표
[TSMC(2330.TW)] 모바일 및 HP 수요 증가로 2nm 공정 공급 부족 심화
[팔란티어(PLTR.US)] 호실적 및 긍정적 가이던스, 주가(AH) +5%
[오라클(ORCL.US)] 500억달러 규모의 부채 및 자본조달 계획 발표
[월마트(WMT.US)] 월마트+ 1월 회원 수 증가세 가속화
[에스티로더(EL.US)] '범블앤범블' 유통 확대로 헤어케어 시장 공략 강화
[노보 노디스크(NOVOb.DK)] 후속 비만약 임상 3상에서 위고비 대비 우수한 효능
[웨이브라이프사이언스(WVE.US)] AATD에 대한 RNA 치료제 권리 회수
[GE베르노바(GEV.US)] Prolec 인수 마무리하며 전력시장 경쟁력 강화
[오클로(OKLO.US)] 미-이란 핵 협상에 따른 우라늄 가격 압박
[로켓랩(RKLB.US)] 화성 프로젝트 예산 삭감 소식에 주가 하락
[RTX(RTX.US)] 레이시온, DARPA 첨단 해양방위 기술 개발 파트너 선정
[SMIC(0981.HK)] '첨단 패키징 연구소' 설립...삼성·TSMC와 3D 적층 기술 격돌
[산업] 스페이스X·xAI 합병 논의 공식화…머스크 "그렇다" 시인
[중국] 태양광 패널에 '하이드로겔 코팅'...발전 효율 13% 높이고 화재 방지
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 금속/광산 ETF(XME.US), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349201
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제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.