국내 주식 마감 시황 - 6월 11일
『KOSPI 41개월 만에 2,900p 돌파』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,907.04 (+1.23%), 코스닥 786.29 (+1.96%)
미중 협상 마무리와 수출 호조 훈풍
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.2%, 2.0% 상승했습니다. 이틀간 진행된 미중 2차 고위급 협상이 마무리됐습니다. 합의 틀을 양국 정상에 보고하고 승인이 나면 통상 리스크는 다소 진정될 것으로 보입니다. 희토류나 반도체 등 핵심 소재에 대한 수출 규제 해결 기대감에 미국 반도체지수(+2.1%) 및 완성차 업체 강했고, 국내도 반도체(삼성전자 +1.2%, SK하이닉스 +4.1%) 및 자동차(현대차 +2.0%, 기아 +2.5%) 등 강했습니다. 특히 1~10일 수출(+5.4% YoY) 양호했고, 반도체(+22.0%)·승용차(+8.4%)·선박(+23.4%)이 증가를 견인한 점도 긍정적 요소였습니다. 외국인은 6월 들어 6일 연속 순매수하며 누적 3.9조원을 사들였습니다.
KOSDAQ의 아웃퍼폼
그간 무역 불확실성 완화 및 외국인 수급 유입에 KOSPI 대형주 중심 강세였는데, 오늘은 KOSDAQ이 상대적으로 강했습니다. KOSDAQ은 시총 상위 10종목 가운데 펩트론(-0.4%)을 제외한 종목들이 강세 보이며 연고점(2/19, 778.3p)을 돌파했습니다.
#특징 업종: 1)사이버 보안: 예스24(-3.9%), 랜섬웨어 해킹 발생 (케이사인 상한가, 티사이언티픽 +21.1%) 2)스테이블코인: 여당, 비은행권 원화 기반 스테이블코인 허용 방침(아이티센글로벌 +21.3%, 케이씨티 +3.2%) 3)코로나19: 질병관리청, 올여름 코로 나19 재유행 우려 제기(수젠텍 +11.6%, 그린생명과학 상한가)
주식시장 체질개선 기대
대통령은 오늘 한국거래소 방문을 통해 주식시장 활성화 방안에 대해 논의했습니다. 주식을 부동산에 버금가는 투자의 수단으로 만들겠다는 발언과 더불어 1) 배당 촉진을 위한 제도 개편 및 2) 주가조작 퇴출·부당이득 환수에 대한 메시지를 냈습니다. 주식시장 부양 의지를 확인한 시장이 강세 이어갔고, 지주회사(CJ +4.7%, SK +3.7%)·증권(미래 +7.0%, 한화 +2.4%) 등 정책 수혜주 수급 유입됐습니다. 배당 소득에 대한 제도 개선은 고배당 업종·기업에 우호적으로 작용할 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 5월 CPI(21:30) 2)韓 선물옵션동시만기(12일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336759
위 내용은 2025년 6월 11일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『KOSPI 41개월 만에 2,900p 돌파』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,907.04 (+1.23%), 코스닥 786.29 (+1.96%)
미중 협상 마무리와 수출 호조 훈풍
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.2%, 2.0% 상승했습니다. 이틀간 진행된 미중 2차 고위급 협상이 마무리됐습니다. 합의 틀을 양국 정상에 보고하고 승인이 나면 통상 리스크는 다소 진정될 것으로 보입니다. 희토류나 반도체 등 핵심 소재에 대한 수출 규제 해결 기대감에 미국 반도체지수(+2.1%) 및 완성차 업체 강했고, 국내도 반도체(삼성전자 +1.2%, SK하이닉스 +4.1%) 및 자동차(현대차 +2.0%, 기아 +2.5%) 등 강했습니다. 특히 1~10일 수출(+5.4% YoY) 양호했고, 반도체(+22.0%)·승용차(+8.4%)·선박(+23.4%)이 증가를 견인한 점도 긍정적 요소였습니다. 외국인은 6월 들어 6일 연속 순매수하며 누적 3.9조원을 사들였습니다.
KOSDAQ의 아웃퍼폼
그간 무역 불확실성 완화 및 외국인 수급 유입에 KOSPI 대형주 중심 강세였는데, 오늘은 KOSDAQ이 상대적으로 강했습니다. KOSDAQ은 시총 상위 10종목 가운데 펩트론(-0.4%)을 제외한 종목들이 강세 보이며 연고점(2/19, 778.3p)을 돌파했습니다.
#특징 업종: 1)사이버 보안: 예스24(-3.9%), 랜섬웨어 해킹 발생 (케이사인 상한가, 티사이언티픽 +21.1%) 2)스테이블코인: 여당, 비은행권 원화 기반 스테이블코인 허용 방침(아이티센글로벌 +21.3%, 케이씨티 +3.2%) 3)코로나19: 질병관리청, 올여름 코로 나19 재유행 우려 제기(수젠텍 +11.6%, 그린생명과학 상한가)
주식시장 체질개선 기대
대통령은 오늘 한국거래소 방문을 통해 주식시장 활성화 방안에 대해 논의했습니다. 주식을 부동산에 버금가는 투자의 수단으로 만들겠다는 발언과 더불어 1) 배당 촉진을 위한 제도 개편 및 2) 주가조작 퇴출·부당이득 환수에 대한 메시지를 냈습니다. 주식시장 부양 의지를 확인한 시장이 강세 이어갔고, 지주회사(CJ +4.7%, SK +3.7%)·증권(미래 +7.0%, 한화 +2.4%) 등 정책 수혜주 수급 유입됐습니다. 배당 소득에 대한 제도 개선은 고배당 업종·기업에 우호적으로 작용할 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 5월 CPI(21:30) 2)韓 선물옵션동시만기(12일)
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『신흥국 전략; 인도 주식시장: 기대와 우려 속 이유 있는 반등』
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- NIFTY50 상승 배경: 외국인 복귀, 낮은 관세 민감도, RBI의 빅컷
- 2분기 들어 EPS 둔화 흐름, 밸류에이션(PER 22배) 부담 심화
- NIFTY50 단기 상단에 근접, 印-美 무역협정이 추세 상승의 Key
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336775
위 내용은 2025년 6월 12일 7시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- NIFTY50 상승 배경: 외국인 복귀, 낮은 관세 민감도, RBI의 빅컷
- 2분기 들어 EPS 둔화 흐름, 밸류에이션(PER 22배) 부담 심화
- NIFTY50 단기 상단에 근접, 印-美 무역협정이 추세 상승의 Key
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마켓레이더(6월 12일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『K-조선, 방산에 이은 K-원전의 꿈』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 상승한 2,923p. 외국인 순매수 유입은 일시 중단. 원전 해외 수출 기대감 상승
- 미국 주식시장은 미중 관세협상 영향에 반도체 업종 상승폭 확대. 테슬라도 로보택시 이슈 부각되며 상승
:S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.5%, 필라델피아반도체 -0.2%. 우호적 CPI에도 지정학적 갈등 영향 하락
:미국 5월 소비자물가 예상치 하회하며 물가 안정 흐름 지속. 관세 민감 업종은 6월부터 반영 예상
:지정학적 갈등이 지수 상단 제한. 중동 긴장 고조에 이라크 미국 대사관 일부 대피 준비 소식
KOSPI는 예상치 하회한 소비자 물가에 외국인&기관 소폭 순매도 전환. 개인투자자 위주 순매수
:6월 전거래일 순매수 지속했던 외국인 금일 소폭 순매도 중. 외국인 선물은 오전 2,000계약 이상 순매수
:원자력, 방산, 조선, 자동차, 2차전지 관련 업종 상승. 금융지주, 지주 업종 하락
:원자력)한국 원자력연구원, 미국 원자력 수출 위한 전략 개발 시작. 한국 SMR 해외 수출 본격화 직전
:원자력)미 원전업체 오클로, 한수원과 MOU(전일 태국전력청과도) 체결 및 공군기지 전력공급 수주
:금융지주)이대통령, 전일 비상경제점검 TF서 해외 대비 한국이 예대금리차가 벌어진 것 아니냐 우려
:금융지주)중도상환수수료 단계적 감면, 가산금리 산정 체계 변경은 이대통령 공약. 은행 업종 마진 ↓ 우려
:2차전지) 전일 머스크, 본인 SNS에서 트럼프와의 다툼을 후회한다고 언급. 트럼프 수용. 테슬라도 강보합
:예상치 하회한 소비자물가에 시장금리 하락했으나 중동 불확실성이 상단 제약. 한국도 외국인 수급 유입 일시정지. 조선업종 등 기존 주도주로 수급 쏠림 재개. 금일 선물옵션 동시만기일. 변동성에 유의
:다음주 FOMC(6/17~18), BOE, BOJ 등 주요국 통화정책회의 대기. 트럼프의 금리인하 압박에 대한 파월 발언 및 내용 주목해 볼 필요. 하락한 물가 역시 하방요인이나 시장 경계감 잔존. 파월 의견 확인 필요
KOSDAQ은 0.3% 상승한 789p. 7거래일 연속 상승하며 790p 목전. 단기 속등 부담감에 보합권 등락
- 단기 속등 부담감+동시만기일 경계에 보합권 등락. 외국인 순매도 전환 속 개별 이슈에 따른 종목 장세
:오클로의 알래스카 공군 기지 원전 설치 예정 소식에 미국 원전주 속등. 국내 원전주도 연동되며 강세
:화장품(수출 호조에 전일 강세 보였던 화장품, 차익실현 매물 출회되며 반락), 태풍(올해 1호 태풍 발생)
원/달러 환율은 미국 5월 CPI 예상치 하회로 연준 대응 기대감 커지며 반락. 1.0원 하락한 1,369.9원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336819
위 내용은 2025년 6월 12일 11시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『K-조선, 방산에 이은 K-원전의 꿈』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 상승한 2,923p. 외국인 순매수 유입은 일시 중단. 원전 해외 수출 기대감 상승
- 미국 주식시장은 미중 관세협상 영향에 반도체 업종 상승폭 확대. 테슬라도 로보택시 이슈 부각되며 상승
:S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.5%, 필라델피아반도체 -0.2%. 우호적 CPI에도 지정학적 갈등 영향 하락
:미국 5월 소비자물가 예상치 하회하며 물가 안정 흐름 지속. 관세 민감 업종은 6월부터 반영 예상
:지정학적 갈등이 지수 상단 제한. 중동 긴장 고조에 이라크 미국 대사관 일부 대피 준비 소식
KOSPI는 예상치 하회한 소비자 물가에 외국인&기관 소폭 순매도 전환. 개인투자자 위주 순매수
:6월 전거래일 순매수 지속했던 외국인 금일 소폭 순매도 중. 외국인 선물은 오전 2,000계약 이상 순매수
:원자력, 방산, 조선, 자동차, 2차전지 관련 업종 상승. 금융지주, 지주 업종 하락
:원자력)한국 원자력연구원, 미국 원자력 수출 위한 전략 개발 시작. 한국 SMR 해외 수출 본격화 직전
:원자력)미 원전업체 오클로, 한수원과 MOU(전일 태국전력청과도) 체결 및 공군기지 전력공급 수주
:금융지주)이대통령, 전일 비상경제점검 TF서 해외 대비 한국이 예대금리차가 벌어진 것 아니냐 우려
:금융지주)중도상환수수료 단계적 감면, 가산금리 산정 체계 변경은 이대통령 공약. 은행 업종 마진 ↓ 우려
:2차전지) 전일 머스크, 본인 SNS에서 트럼프와의 다툼을 후회한다고 언급. 트럼프 수용. 테슬라도 강보합
:예상치 하회한 소비자물가에 시장금리 하락했으나 중동 불확실성이 상단 제약. 한국도 외국인 수급 유입 일시정지. 조선업종 등 기존 주도주로 수급 쏠림 재개. 금일 선물옵션 동시만기일. 변동성에 유의
:다음주 FOMC(6/17~18), BOE, BOJ 등 주요국 통화정책회의 대기. 트럼프의 금리인하 압박에 대한 파월 발언 및 내용 주목해 볼 필요. 하락한 물가 역시 하방요인이나 시장 경계감 잔존. 파월 의견 확인 필요
KOSDAQ은 0.3% 상승한 789p. 7거래일 연속 상승하며 790p 목전. 단기 속등 부담감에 보합권 등락
- 단기 속등 부담감+동시만기일 경계에 보합권 등락. 외국인 순매도 전환 속 개별 이슈에 따른 종목 장세
:오클로의 알래스카 공군 기지 원전 설치 예정 소식에 미국 원전주 속등. 국내 원전주도 연동되며 강세
:화장품(수출 호조에 전일 강세 보였던 화장품, 차익실현 매물 출회되며 반락), 태풍(올해 1호 태풍 발생)
원/달러 환율은 미국 5월 CPI 예상치 하회로 연준 대응 기대감 커지며 반락. 1.0원 하락한 1,369.9원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336819
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국내 주식 마감 시황 - 6월 12일
『대외 여건 극복하고 KOSPI 속등』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 2,920.03(+0.45%), KOSDAQ 789.45(+0.4%)
미국 물가 우려 진정 및 지정학적 리스크 대두
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 0.4% 상승했습니다. 시장 우려와 달리 관세의 물가 영향은 제한적이었습니다. 미국 5월 CPI 기대 하회(+2.4% YoY, +0.1% MoM) 소식이 있었지만 수요 위축 및 마진 축소에 대한 우려도 함께 제기되며 시장은 다소 신중한 모습이었습니다. 한편 미국과 이란 간의 핵협상 난항으로 이라크 주재 미국 대사관이 철수를 준비하는 등 중동 지정학적 이슈 불거지기도 했습니다. 다만 한국은 대외 리스크 영향보다 국내 이슈에 크게 반응했습니다. 외국인 7거래일 연속 순매수하며 6월 들어 4.3조원을 사들였고 오늘은 연기금도 2천억원 가량 가세했습니다.
시장을 지탱한 산업재
외국인 수급은 들어왔지만 KOSPI 대형주는 차별화 나타났습니다. 반도체(삼성전자 -0.7%, SK하이닉스 -1.9%) 및 은행(KB금융 -1.2%, 신한지주 -2.0%) 하락했고, 방산(한화에어로 +5.3%, 현대로템 +5.2%)·조선(한화오션 +5.8%, HD한국조선해양 +1.2%)·원전(두산에너빌리티 +6.9%, 한전기술 +25.6%) 등이 견인했습니다.
#특징업종: 1)남북경협: 대북·대남 확성기 방송 중지(남광토건 +14.7%, 인디에프 +12.7%) 2)정유: 중동 지정학적 긴장감 고조(중앙에너비스 +25.4%, 흥구석유 +11.5%) 3)레저: 한중 간 관계 개선 기대 가운데 롯데관광개발(+3.1%, 5월 호실적) 및 에스엠(-1.5%)·SAMG엔터(+10.4%) 간 OMSU 협업
다시 달리는 원전주
NuscalePower(+20.4%)·Oklo(+29.5%) 강세에 힘입어 국내 원전주 강세 이어갔습니다. 특히 겹호재가 나타나면서 다수 종목 상승했습니다(한전산업 +18.8%, 한전KPS +13.9%). 한수원이 Oklo와 기술 개발 MOU를 체결했다는 소식과 더불어 대통령이 베트남 주석과 통화 후 철도·원전 등 협력 확대를 논의한 점도 호재로 작용했습니다. 오늘 여당에서 SMR 특별법을 발의했는데, 그간 원전에 대한 입장 변화가 감지된 점도 유효했습니다.
#주요일정: 1)美 5월 PPI(21:30) 2)美 신규실업수당청구건수(21:30) 3)日 4월 산업생산(13일 13:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336826
위 내용은 2025년 6월 12일 17시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『대외 여건 극복하고 KOSPI 속등』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 2,920.03(+0.45%), KOSDAQ 789.45(+0.4%)
미국 물가 우려 진정 및 지정학적 리스크 대두
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 0.4% 상승했습니다. 시장 우려와 달리 관세의 물가 영향은 제한적이었습니다. 미국 5월 CPI 기대 하회(+2.4% YoY, +0.1% MoM) 소식이 있었지만 수요 위축 및 마진 축소에 대한 우려도 함께 제기되며 시장은 다소 신중한 모습이었습니다. 한편 미국과 이란 간의 핵협상 난항으로 이라크 주재 미국 대사관이 철수를 준비하는 등 중동 지정학적 이슈 불거지기도 했습니다. 다만 한국은 대외 리스크 영향보다 국내 이슈에 크게 반응했습니다. 외국인 7거래일 연속 순매수하며 6월 들어 4.3조원을 사들였고 오늘은 연기금도 2천억원 가량 가세했습니다.
시장을 지탱한 산업재
외국인 수급은 들어왔지만 KOSPI 대형주는 차별화 나타났습니다. 반도체(삼성전자 -0.7%, SK하이닉스 -1.9%) 및 은행(KB금융 -1.2%, 신한지주 -2.0%) 하락했고, 방산(한화에어로 +5.3%, 현대로템 +5.2%)·조선(한화오션 +5.8%, HD한국조선해양 +1.2%)·원전(두산에너빌리티 +6.9%, 한전기술 +25.6%) 등이 견인했습니다.
#특징업종: 1)남북경협: 대북·대남 확성기 방송 중지(남광토건 +14.7%, 인디에프 +12.7%) 2)정유: 중동 지정학적 긴장감 고조(중앙에너비스 +25.4%, 흥구석유 +11.5%) 3)레저: 한중 간 관계 개선 기대 가운데 롯데관광개발(+3.1%, 5월 호실적) 및 에스엠(-1.5%)·SAMG엔터(+10.4%) 간 OMSU 협업
다시 달리는 원전주
NuscalePower(+20.4%)·Oklo(+29.5%) 강세에 힘입어 국내 원전주 강세 이어갔습니다. 특히 겹호재가 나타나면서 다수 종목 상승했습니다(한전산업 +18.8%, 한전KPS +13.9%). 한수원이 Oklo와 기술 개발 MOU를 체결했다는 소식과 더불어 대통령이 베트남 주석과 통화 후 철도·원전 등 협력 확대를 논의한 점도 호재로 작용했습니다. 오늘 여당에서 SMR 특별법을 발의했는데, 그간 원전에 대한 입장 변화가 감지된 점도 유효했습니다.
#주요일정: 1)美 5월 PPI(21:30) 2)美 신규실업수당청구건수(21:30) 3)日 4월 산업생산(13일 13:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336826
위 내용은 2025년 6월 12일 17시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 분명 시장은 오르는데, 왜 빅테크는 재미가 없는가?』
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
-지배력 회복에 시간이 필요한 빅테크. 종목 장세 추가 공략
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336833
위 내용은 2025년 6월 13일 7시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
-지배력 회복에 시간이 필요한 빅테크. 종목 장세 추가 공략
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336833
위 내용은 2025년 6월 13일 7시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『국내주식전략; 신한 M.R.I: 외국인 수급 유입 지속 가능성 판단』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 파죽지세 KOSPI, 단숨에 2,900p 돌파
- 차주 Preview: 미국 경기 및 한미 관세 협상 재개 가능성 주목
- Market Insight: 외국인 수급 유입 지속 가능성 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336842
위 내용은 2025년 6월 13일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 파죽지세 KOSPI, 단숨에 2,900p 돌파
- 차주 Preview: 미국 경기 및 한미 관세 협상 재개 가능성 주목
- Market Insight: 외국인 수급 유입 지속 가능성 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336842
위 내용은 2025년 6월 13일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(6월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『상승장에 찬물 끼얹은 이스라엘의 선제 공격』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.8% 하락한 2,896p. 전쟁 영향에 외국인 순매수 유입 일시 중단. 아시아 동반 하락
- 미국 주식시장은 예상치 하회한 생산자물가와 오라클 호실적에 상승 마감. 트럼프 관세 발언은 우려 요인
:S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아반도체 +0.3%. 생산자물가 둔화와 오라클 호실적 영향
:5월 생산자물가(+0.1%) 예상치 하회하며 소비자물가에 이어 물가 안정 흐름 확인. 시장금리 하락
:오라클(+13.3%), 예상치 상회한 호실적 발표. 자동차는 트럼프가 자동차 관세 곧 올리겠다 언급, 하락
- 장초 이스라엘의 이란 선제 타격 소식. 2,930p 상회하며 상승 출발하던 KOSPI 및 세계 주식시장 하락 전환
- KOSPI는 7거래일 연속 상승 후 쉬어가기. 장초 상승 출발했으나 지정학적 리스크 발발하며 하락전환
:6월 전거래일 순매수 지속했던 외국인 금일 소폭 순매도 중. 현물 300억원 선물 700계약 정도 소규모
:방산, 조선, 금융지주, 인터넷 업종 상승. 자동차, 헬스케어, 보험, 2차전지 업종 하락
:방산) 증권가 목표주가 상향(풍산)과 금일 심화된 지정학적 갈등으로 추가 수혜 기대. 상대수익률 ↑
:카카오) 3기 신도시 남양주 왕숙에 6,000억원 규모 AI 디지털 허브 구축 발표. 이재명 정부 관계 기대감
:자동차) 트럼프 관세 발언에 약세. 현재 배당수익률 매력적인 구간. 관세협상 과정 지속 확인 필요
:게임)텐센트, 20조원에 넥슨 인수 검토. 시프트업 지분 34% 보유. 시프트업 신작 '스텔라 블레이드 흥행
:지정학적 갈등 파급력 커질지 확인 필요. 유가 등 상승 지속될 시 물가 상방압력, 금리인하 기대 저해
:다음주 FOMC(6/17~18), BOE, BOJ 등 주요국 통화정책회의 대기. 트럼프의 금리인하 압박에 대한 파월 발언 및 내용 주목해 볼 필요. 하락한 물가 역시 하방요인이나 시장 경계감 잔존. 파월 의견 확인 필요
KOSDAQ은 2.2% 하락한 772p. 중동 지역 지정학적 리스크에 투자심리 위축되며 8거래일 만에 반락
- 불확실성 확대에 외국인 매도세 확대되며 대형주 중심으로 부진. KQ 대형주 -2.9%, KQ 소형주 -1.4%
:최근 높은 주가 상승률 기록한 종목 큰 낙폭. 알테오젠 -5.2%, 파마리서치 -7.7%, 에코프로비엠 -5.0%
:넥슨게임즈(텐센트, 20조원에 넥슨 인수 검토), 초전도체(퀀텀에너지연구소, LK-99 특허 등록 결정) 강세
원/달러 환율은 중동 지정학적 긴장 고조에 리스크 회피 심리 확산되며 반등. 6.9원 상승한 1,364원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.4%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336849
위 내용은 2025년 6월 13일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『상승장에 찬물 끼얹은 이스라엘의 선제 공격』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.8% 하락한 2,896p. 전쟁 영향에 외국인 순매수 유입 일시 중단. 아시아 동반 하락
- 미국 주식시장은 예상치 하회한 생산자물가와 오라클 호실적에 상승 마감. 트럼프 관세 발언은 우려 요인
:S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아반도체 +0.3%. 생산자물가 둔화와 오라클 호실적 영향
:5월 생산자물가(+0.1%) 예상치 하회하며 소비자물가에 이어 물가 안정 흐름 확인. 시장금리 하락
:오라클(+13.3%), 예상치 상회한 호실적 발표. 자동차는 트럼프가 자동차 관세 곧 올리겠다 언급, 하락
- 장초 이스라엘의 이란 선제 타격 소식. 2,930p 상회하며 상승 출발하던 KOSPI 및 세계 주식시장 하락 전환
- KOSPI는 7거래일 연속 상승 후 쉬어가기. 장초 상승 출발했으나 지정학적 리스크 발발하며 하락전환
:6월 전거래일 순매수 지속했던 외국인 금일 소폭 순매도 중. 현물 300억원 선물 700계약 정도 소규모
:방산, 조선, 금융지주, 인터넷 업종 상승. 자동차, 헬스케어, 보험, 2차전지 업종 하락
:방산) 증권가 목표주가 상향(풍산)과 금일 심화된 지정학적 갈등으로 추가 수혜 기대. 상대수익률 ↑
:카카오) 3기 신도시 남양주 왕숙에 6,000억원 규모 AI 디지털 허브 구축 발표. 이재명 정부 관계 기대감
:자동차) 트럼프 관세 발언에 약세. 현재 배당수익률 매력적인 구간. 관세협상 과정 지속 확인 필요
:게임)텐센트, 20조원에 넥슨 인수 검토. 시프트업 지분 34% 보유. 시프트업 신작 '스텔라 블레이드 흥행
:지정학적 갈등 파급력 커질지 확인 필요. 유가 등 상승 지속될 시 물가 상방압력, 금리인하 기대 저해
:다음주 FOMC(6/17~18), BOE, BOJ 등 주요국 통화정책회의 대기. 트럼프의 금리인하 압박에 대한 파월 발언 및 내용 주목해 볼 필요. 하락한 물가 역시 하방요인이나 시장 경계감 잔존. 파월 의견 확인 필요
KOSDAQ은 2.2% 하락한 772p. 중동 지역 지정학적 리스크에 투자심리 위축되며 8거래일 만에 반락
- 불확실성 확대에 외국인 매도세 확대되며 대형주 중심으로 부진. KQ 대형주 -2.9%, KQ 소형주 -1.4%
:최근 높은 주가 상승률 기록한 종목 큰 낙폭. 알테오젠 -5.2%, 파마리서치 -7.7%, 에코프로비엠 -5.0%
:넥슨게임즈(텐센트, 20조원에 넥슨 인수 검토), 초전도체(퀀텀에너지연구소, LK-99 특허 등록 결정) 강세
원/달러 환율은 중동 지정학적 긴장 고조에 리스크 회피 심리 확산되며 반등. 6.9원 상승한 1,364원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.4%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 6월 13일
『중동 리스크에도 외인·연기금 수급 지지』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,894.62 (-0.87%), 코스닥 768.86 (-2.61%)
중동 리스크에 설상가상으로 Trump 관세 여파
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 2.6% 하락했습니다. 간밤 미국 PPI 예상 하회 및 주간 고용지표 둔화에 장기 금리 진정된 점은 긍정적이었지만, 중동 리스크가 증시를 덮었습니다. 이스라엘 공군이 이란 수도 테헤란을 공습하면서 지정학적 불안감이 조성된 영향입니다(작전명 ‘일어나는 사자’). 미국 선물, 아시아 주요국도 동반 약세 보였습니다(Nikkei225 -0.9%, TAIEX -1.0%). 여기에 Trump가 수입 자동차 관세 인상 가능성 언급 소식에 자동차(현대차·기아 -1.2%) 부진했고, 가전제품에 50% 철강 관세 적용 소식으로 전기전자(삼성전자 -2.0%, LG전자 -4.0%) 하락했습니다. 외국인(8일 연속)·연기금 등(2일 연속) 수급은 하단 지지했습니다.
KOSPI 지지한 산업재와 KOSDAQ 부진
KOSPI 지수기여도 상위는 방산(LIG넥스원 +14.4%, KAI +8.0%, 현대로템 +4.0%, 풍산 +22.2%)·조선(HD한국조선해양 +2.9%)·해운(HMM +5.2%) 등이었습니다. 반면 KOSDAQ에서는 외국인 매도세에 시총 상위 15개 종목 모두 하락했고, 2차전지(에코프로 -4.4%, BM -5.6%)·헬스케어(알테오젠 -6.1%, 파마리서치 17.1%)·로봇(레인보우로보틱스 -4.2%) 등 부진했습니다.
#특징업종: 1)원유: 이스라엘 공군의 이란 공습에 WTI 급등(중앙 에너비스·흥구석유 상한가) 2)해운: 중동 내 지정학적 리스크 부상 (흥아해운 상한가, STX그린로지스 +21.5%) 3)AI: 신정부 AI 정책 수혜 기대(카카오 +2.0%, NHN +12.4% 신고가)
중동 갈등 고조의 영향과 대응
중동 지정학적 리스크는 위험자산 선호심리 후퇴로 KOSPI는 8일 만에 하락 마감됐고 유가와 달러-원 환율 반등을 가져왔습니다. 다만 과거 중동 리스크는 단기 변동성 확대 요인이긴 했지만 미국 등 중재를 통해 확전 제한되며 매수 기회로 작용하기도 했습니다. 다만 주말 중 미국과 이란의 6차 핵협상을 앞두고 공습이 나타났 다는 점은 긴장감을 높이는 요소입니다. 주말 상황에 따라 다음 주 추가적인 매물 출회가 나올 수 있어 유의해야 합니다.
#주요일정: 1)美 6월 미시간대 소비자심리·기대물가(23:00) 2)中 5월 산업생산·소매판매(16일 10:30) 3)G7 정상회의(15~17일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336861
위 내용은 2025년 6월 13일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『중동 리스크에도 외인·연기금 수급 지지』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,894.62 (-0.87%), 코스닥 768.86 (-2.61%)
중동 리스크에 설상가상으로 Trump 관세 여파
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 2.6% 하락했습니다. 간밤 미국 PPI 예상 하회 및 주간 고용지표 둔화에 장기 금리 진정된 점은 긍정적이었지만, 중동 리스크가 증시를 덮었습니다. 이스라엘 공군이 이란 수도 테헤란을 공습하면서 지정학적 불안감이 조성된 영향입니다(작전명 ‘일어나는 사자’). 미국 선물, 아시아 주요국도 동반 약세 보였습니다(Nikkei225 -0.9%, TAIEX -1.0%). 여기에 Trump가 수입 자동차 관세 인상 가능성 언급 소식에 자동차(현대차·기아 -1.2%) 부진했고, 가전제품에 50% 철강 관세 적용 소식으로 전기전자(삼성전자 -2.0%, LG전자 -4.0%) 하락했습니다. 외국인(8일 연속)·연기금 등(2일 연속) 수급은 하단 지지했습니다.
KOSPI 지지한 산업재와 KOSDAQ 부진
KOSPI 지수기여도 상위는 방산(LIG넥스원 +14.4%, KAI +8.0%, 현대로템 +4.0%, 풍산 +22.2%)·조선(HD한국조선해양 +2.9%)·해운(HMM +5.2%) 등이었습니다. 반면 KOSDAQ에서는 외국인 매도세에 시총 상위 15개 종목 모두 하락했고, 2차전지(에코프로 -4.4%, BM -5.6%)·헬스케어(알테오젠 -6.1%, 파마리서치 17.1%)·로봇(레인보우로보틱스 -4.2%) 등 부진했습니다.
#특징업종: 1)원유: 이스라엘 공군의 이란 공습에 WTI 급등(중앙 에너비스·흥구석유 상한가) 2)해운: 중동 내 지정학적 리스크 부상 (흥아해운 상한가, STX그린로지스 +21.5%) 3)AI: 신정부 AI 정책 수혜 기대(카카오 +2.0%, NHN +12.4% 신고가)
중동 갈등 고조의 영향과 대응
중동 지정학적 리스크는 위험자산 선호심리 후퇴로 KOSPI는 8일 만에 하락 마감됐고 유가와 달러-원 환율 반등을 가져왔습니다. 다만 과거 중동 리스크는 단기 변동성 확대 요인이긴 했지만 미국 등 중재를 통해 확전 제한되며 매수 기회로 작용하기도 했습니다. 다만 주말 중 미국과 이란의 6차 핵협상을 앞두고 공습이 나타났 다는 점은 긴장감을 높이는 요소입니다. 주말 상황에 따라 다음 주 추가적인 매물 출회가 나올 수 있어 유의해야 합니다.
#주요일정: 1)美 6월 미시간대 소비자심리·기대물가(23:00) 2)中 5월 산업생산·소매판매(16일 10:30) 3)G7 정상회의(15~17일)
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위 내용은 2025년 6월 13일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『[국내주식전략] KOSPI 폭풍 랠리에 대한 소고』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 이재원 ☎02-3772-2328
-유동성 랠리 중인 KOSPI, 매크로 낙관론과 정책에 맞물리다
-남은 고민 거리는 2Q 실적 전후 추정치 하향 여부와 지정학 위험 재발
-지수보다 업종 순환매 중심 상황, 미국 소비보다 투자 관련주 유리
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336871
위 내용은 2025년 6월 16일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 이재원 ☎02-3772-2328
-유동성 랠리 중인 KOSPI, 매크로 낙관론과 정책에 맞물리다
-남은 고민 거리는 2Q 실적 전후 추정치 하향 여부와 지정학 위험 재발
-지수보다 업종 순환매 중심 상황, 미국 소비보다 투자 관련주 유리
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위 내용은 2025년 6월 16일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(6월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『전쟁 불안도 못막는 한국 주식시장 강세』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 상승한 2,909p. 강세장 지속되며 6월 13일(금요일) 제외 전거래일 상승세 지속
- 미국 주식시장은 중동 지정학적 리스크 소화하며 하락 마감. 소비자심리지수 등 소프트데이터는 반등
:S&P500 -1.1%, NASDAQ -1.3%, 필라델피아반도체 -2.6%. 지정학적 갈등 영향에 지수 하방압력
:이스라엘 이란 지정학적 갈등 단기간 종결 어렵다는 판단. 위험자산 선호심리 축소. 주식시장 하락
:6월 미시간대 심리지수 예상치 크게 상회(60.5, 예상치 54). 유가, 방산/에너지 상승 반도체 업종 하락
KOSPI는 지정학적 갈등에도 하방압력 미미한 모습. 방산, 원자력, 기계, 증권 등 실적 모멘텀 업종 강세
:6월 전거래일 순매수 지속했던 외국인 금일 KOSPI 현물 1,500억원 순매도. 개인 1,700억원 순매수
:지정학적 갈등에 대한 부담은 존재하나 반도체, 방산, 원자력, 전력기기, 증권 등 상승 모멘텀이 상쇄
:실제 이스라엘 주식시장 대표지수 TA35 지수는 오히려 상승 마감. 이란, 예상보다 더 무력한 모습
:실제 최악의 시나리오인 호르무즈 해협 봉쇄 등 극단적 시나리오로 가긴 힘들것이란 투자자 판단
:반도체)2분기 DRAM 가격 상승 지속. 서버 수요 견조. 2분기 실적 예상치 상회 기대감. SK하이닉스 ↑
:방산)중동 지정학적 갈등 영향, 모멘텀 지속. 수출 수주도 최근 지속. 신고가 경신이지만 하반기도 기대
:우주)한화시스템, 미 노스롭그루먼과 MOU 체결. 대공방어시스템 협력. 이란에게서 방공망 중요성 재확인
:전력기기)변압기 수요 강세, 가격 인상 등으로 인한 호황 지속→목표주가 상향. 효성중공업 등 신고가
:증권)오늘도 상승중인 KOSPI에서 보다시피 거래대금 상승세 지속. 동학개미 복귀 판단에 증권주 ↑
:미국 서클(+25.4%), 스테이블코인 확대 기대감에 상승. 삼성SDS도 스테이블 코인 관련주 분류 영향 상승
:지정학적 리스크로 인한 하방압력 미미(지난주 금요일 외국인 순매수 마감). 금주 FOMC 대기
KOSDAQ은 0.1% 상승한 769p. 중동 지역 지정학적 리스크에도 강보합권 등락. 외국인 순매수 전환
- 투심 위축에 큰 낙폭 보였던 알테오젠(+4.2%), 미국 특허청 할로자임 특허 무효심사 개시 소식에 반등
:월마트, 아마존 등의 스테이블코인 발행 검토 소식에 헥토파이낸셜(+17.8%) 등 스테이블코인 관련주 속등
:퓨리오사AI(이재명 정부, AI 미래기획수석에 민간 전문가 임명), 에너지(중동 지역 긴장감 고조) 강세
원/달러 환율은 이스라엘의 이란 공습으로 안전자산 선호 심리 확대되며 2.2원 상승한 1,365.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336891
위 내용은 2025년 6월 16일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『전쟁 불안도 못막는 한국 주식시장 강세』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 상승한 2,909p. 강세장 지속되며 6월 13일(금요일) 제외 전거래일 상승세 지속
- 미국 주식시장은 중동 지정학적 리스크 소화하며 하락 마감. 소비자심리지수 등 소프트데이터는 반등
:S&P500 -1.1%, NASDAQ -1.3%, 필라델피아반도체 -2.6%. 지정학적 갈등 영향에 지수 하방압력
:이스라엘 이란 지정학적 갈등 단기간 종결 어렵다는 판단. 위험자산 선호심리 축소. 주식시장 하락
:6월 미시간대 심리지수 예상치 크게 상회(60.5, 예상치 54). 유가, 방산/에너지 상승 반도체 업종 하락
KOSPI는 지정학적 갈등에도 하방압력 미미한 모습. 방산, 원자력, 기계, 증권 등 실적 모멘텀 업종 강세
:6월 전거래일 순매수 지속했던 외국인 금일 KOSPI 현물 1,500억원 순매도. 개인 1,700억원 순매수
:지정학적 갈등에 대한 부담은 존재하나 반도체, 방산, 원자력, 전력기기, 증권 등 상승 모멘텀이 상쇄
:실제 이스라엘 주식시장 대표지수 TA35 지수는 오히려 상승 마감. 이란, 예상보다 더 무력한 모습
:실제 최악의 시나리오인 호르무즈 해협 봉쇄 등 극단적 시나리오로 가긴 힘들것이란 투자자 판단
:반도체)2분기 DRAM 가격 상승 지속. 서버 수요 견조. 2분기 실적 예상치 상회 기대감. SK하이닉스 ↑
:방산)중동 지정학적 갈등 영향, 모멘텀 지속. 수출 수주도 최근 지속. 신고가 경신이지만 하반기도 기대
:우주)한화시스템, 미 노스롭그루먼과 MOU 체결. 대공방어시스템 협력. 이란에게서 방공망 중요성 재확인
:전력기기)변압기 수요 강세, 가격 인상 등으로 인한 호황 지속→목표주가 상향. 효성중공업 등 신고가
:증권)오늘도 상승중인 KOSPI에서 보다시피 거래대금 상승세 지속. 동학개미 복귀 판단에 증권주 ↑
:미국 서클(+25.4%), 스테이블코인 확대 기대감에 상승. 삼성SDS도 스테이블 코인 관련주 분류 영향 상승
:지정학적 리스크로 인한 하방압력 미미(지난주 금요일 외국인 순매수 마감). 금주 FOMC 대기
KOSDAQ은 0.1% 상승한 769p. 중동 지역 지정학적 리스크에도 강보합권 등락. 외국인 순매수 전환
- 투심 위축에 큰 낙폭 보였던 알테오젠(+4.2%), 미국 특허청 할로자임 특허 무효심사 개시 소식에 반등
:월마트, 아마존 등의 스테이블코인 발행 검토 소식에 헥토파이낸셜(+17.8%) 등 스테이블코인 관련주 속등
:퓨리오사AI(이재명 정부, AI 미래기획수석에 민간 전문가 임명), 에너지(중동 지역 긴장감 고조) 강세
원/달러 환율은 이스라엘의 이란 공습으로 안전자산 선호 심리 확대되며 2.2원 상승한 1,365.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336891
위 내용은 2025년 6월 16일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 16일
『중동 리스크에도 재차 2,900p 사수』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,946.66 (+1.80%), 코스닥 777.26 (+1.09%)
주요 업종 대표주 다수 52주 신고가 경신
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.8%, 1.1% 상승했습니다. 중동 리스크로 주말 간 유가·달러·금리 반등에 다소 불편한 환경이 조성됐지만 한국과 일본(Nikkei225 +1.3%) 등 아시아 시장은 단기적 충격을 이겨냈습니다. 미국 반도체지수의 부진(-2.6%)에도 불구하고 외국인의 매수세로 SK하이닉스(+5.3%)·HD현대일렉트릭 (+6.2%) 등 AI HW 종목들이 52주 신고가를 경신했습니다. 한편 원전(두산에너빌리티 +9.2%), 조선(HD현대중공업 +5.0%), 방산 (한화에어로 +2.7%), 음식료(삼양식품 +6.9%) 등 주도 업종 대표 종목도 신고가 랠리 동참했습니다. 그 외 AI 정책 기대감에 삼성에스디에스(+21.7%)·NAVER(+4.5%) 등도 지수 견인했습니다.
7월 부양책 기대를 키운 중국 지표 부진
중국 동행지표는 소매판매가 개선(+6.4% YoY)됐지만, 부동산개발투자(-10.7%) 중심으로 생산·투자 부진했습니다. 7월 정치국회의에서 대두될 경기부양책 기대감이 커지는 가운데 중국소비테마인 화장품(코스맥스 +7.1% 신고가)·카지노(롯데관광개발 +7.3% 신고가)·엔터(에스엠 +2.4%) 등은 강세 보였습니다.
#특징업종: 1)AI: 신정부 초대 AI 수석 네이버클라우드 출신 인사 임명(오브젠 +29.8%, 크라우드웍스 +4.3%) 2)STO: STO 법제화 가속 기대 부각(헥토파이낸셜 +22.0%, 아이티센글로벌 +19.4%) 3)원유: 중동 지정학적 리스크 확산(흥구석유 +20.1% 등)
개인 자금 유입은 시장 상승의 일익
최근 자본시장 선진화 기대감에 개인의 수급 유입도 가속화하고 있습니다. 지난주(6/10) 이후로 고객예탁금은 3년 만에 60조원을 돌파했고, 6월 일평균 거래대금은 29.9조원으로 동학개미운동 당시 (2021년 2월 32.4조원) 이후 최대치를 보였습니다. 이번 주 국무 회의(6/19)에서 제2차 추경 안건이 상정될 예정으로 유동성 확대 기대는 커지고 있습니다. 대표적인 유동성 트로이카 업종은 은행· 증권·건설을 들 수 있어 수혜가 가능할 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 6월 NYFed 제조업지수(21:30) 2)日 BOJ 통화 정책회의(17일 12:00) 3)G7 정상회담(15~17일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336902
위 내용은 2025년 6월 16일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『중동 리스크에도 재차 2,900p 사수』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,946.66 (+1.80%), 코스닥 777.26 (+1.09%)
주요 업종 대표주 다수 52주 신고가 경신
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.8%, 1.1% 상승했습니다. 중동 리스크로 주말 간 유가·달러·금리 반등에 다소 불편한 환경이 조성됐지만 한국과 일본(Nikkei225 +1.3%) 등 아시아 시장은 단기적 충격을 이겨냈습니다. 미국 반도체지수의 부진(-2.6%)에도 불구하고 외국인의 매수세로 SK하이닉스(+5.3%)·HD현대일렉트릭 (+6.2%) 등 AI HW 종목들이 52주 신고가를 경신했습니다. 한편 원전(두산에너빌리티 +9.2%), 조선(HD현대중공업 +5.0%), 방산 (한화에어로 +2.7%), 음식료(삼양식품 +6.9%) 등 주도 업종 대표 종목도 신고가 랠리 동참했습니다. 그 외 AI 정책 기대감에 삼성에스디에스(+21.7%)·NAVER(+4.5%) 등도 지수 견인했습니다.
7월 부양책 기대를 키운 중국 지표 부진
중국 동행지표는 소매판매가 개선(+6.4% YoY)됐지만, 부동산개발투자(-10.7%) 중심으로 생산·투자 부진했습니다. 7월 정치국회의에서 대두될 경기부양책 기대감이 커지는 가운데 중국소비테마인 화장품(코스맥스 +7.1% 신고가)·카지노(롯데관광개발 +7.3% 신고가)·엔터(에스엠 +2.4%) 등은 강세 보였습니다.
#특징업종: 1)AI: 신정부 초대 AI 수석 네이버클라우드 출신 인사 임명(오브젠 +29.8%, 크라우드웍스 +4.3%) 2)STO: STO 법제화 가속 기대 부각(헥토파이낸셜 +22.0%, 아이티센글로벌 +19.4%) 3)원유: 중동 지정학적 리스크 확산(흥구석유 +20.1% 등)
개인 자금 유입은 시장 상승의 일익
최근 자본시장 선진화 기대감에 개인의 수급 유입도 가속화하고 있습니다. 지난주(6/10) 이후로 고객예탁금은 3년 만에 60조원을 돌파했고, 6월 일평균 거래대금은 29.9조원으로 동학개미운동 당시 (2021년 2월 32.4조원) 이후 최대치를 보였습니다. 이번 주 국무 회의(6/19)에서 제2차 추경 안건이 상정될 예정으로 유동성 확대 기대는 커지고 있습니다. 대표적인 유동성 트로이카 업종은 은행· 증권·건설을 들 수 있어 수혜가 가능할 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 6월 NYFed 제조업지수(21:30) 2)日 BOJ 통화 정책회의(17일 12:00) 3)G7 정상회담(15~17일)
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위 내용은 2025년 6월 16일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌 주식전략; 이익수정비율 (+) 반전, 분수령이 될 미국 2Q 실적』
글로벌전략 김성환 ☎02-3772-2637
-이익수정비율 (+) 반전의 배경과 시사점
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336914
위 내용은 2025년 6월 17일 7시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎02-3772-2637
-이익수정비율 (+) 반전의 배경과 시사점
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『중국 경제지표; 소비 중심 제한적 회복세』
신흥국전략 신승웅 ☎02-3772-3175
- 월 동행지표 엇갈린 흐름. 생산은 양호, 소비와 투자 예상 하회
- [생산] 제조업 중심 양호 [수출] 미국향 급감, 아세안·EU향 선방
- [소비] 이구환신 품목 외 약세 [투자] 부동산개발투자 부진 지속
- 관세 여파 속 내수 회복 모멘텀 약화. 추가 재정지출 필요성 부각
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336915
위 내용은 2025년 6월 17일 7시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎02-3772-3175
- 월 동행지표 엇갈린 흐름. 생산은 양호, 소비와 투자 예상 하회
- [생산] 제조업 중심 양호 [수출] 미국향 급감, 아세안·EU향 선방
- [소비] 이구환신 품목 외 약세 [투자] 부동산개발투자 부진 지속
- 관세 여파 속 내수 회복 모멘텀 약화. 추가 재정지출 필요성 부각
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336915
위 내용은 2025년 6월 17일 7시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(6월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『I Love You 3000』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.8% 상승한 2,970p. 장중 3,000p 돌파 시도. 목전에서 실패. 호르무즈 해협 긴장감 고조
- 미국 주식시장은 중동 지정학적 리스크 완화되며 반등 마감. G7 정상회담도 우호적 변수. 빅테크 상승
:S&P500 +0.9%, NASDAQ +1.5%, 필라델피아반도체 +3.0%. 지정학적 갈등 완화 기대감에 반등
:이란, 이스라엘. 미국에 휴전 및 협상 희망한다는 보도. 75달러까지 상승했던 유가도 70달러 미만까지 하락
:G7 정상회담, AI 관련 의제 다뤄질 것이라는 기대감도 작용. 빅테크, 반도체 업종 상승폭 확대
- KOSPI는 삼성전자, SK하이닉스 장중 4% 이상 상승폭 확대하며 3,000p 도전 했으나 도달에는 실패
:외국인, 기관 동반 KP현물 순매도하는 가운데 개인 단독 순매수. 전일 이어 금융투자 순매수는 유효
:지정학적 갈등 완화되며 반도체 반등한 미국과 HBM에서 우호적 소식 들린 한국. 반도체 업종 강세
:3,000p 도전 시도, 차익실현 매물 출회 및 호르무즈 해협 선박 화재 보도(외신, 미확인)에 상승폭 축소
:트럼프 조기 귀국 보도. G7 정상회담서 한미 정상회담 기대했던 투자자들 실망매물 역시 영향 추정
:삼성전자 HBM 3E 8단, 브로드컴 시제품 Qualifying 통과 보도. 최근 레거시(DDR4)도 가격 상승 지속
:SK하이닉스, 역사상 신고가 경신. 엔비디아향 HBM4 공급 및 모건스탠리의 실적 추정치 대폭 상향 소식
:전일에 이어 미 서클(+13.1%), 오늘도 급등. 한국도 LG CNS 장중 5% 이상 상승. 스테이블코인 기대감
:오랜만에 돌아온 신풍제약, 말라리아 치료제 피라맥스, 코로나 19 관련 유럽 특허 취득 소식에 상한가
:곧 BOJ 기준금리 발표. 3,000p 돌파 위해선 중동 지정학적 갈등 완화 지속 필요. 동향 지속 관찰
KOSDAQ은 0.7% 상승한 783p. 중동 지역 갈등 완화 기대감에 2거래일 연속 상승. 780p 돌파
- 삼성전자 글로벌 전략회의 개최 예정+삼성전자 HBM 3E 브로드컴 퀄리티 테스트 통과 소식에 반도체 강세
:유럽, 미국 등 원전 르네상스 도래에 원전주 모멘텀 지속. 우리기술 14.6% 상승하며 52주 신고가 경신
:GLP-1 계열 신약 개발 전문 기업 디앤디파마텍(+5.2%), 임상 2상 통계적 유의성 확보 소식에 연일 강세
원/달러 환율은 외국인 주식시장 유입 둔화 및 FOMC 앞둔 경계감에 상승. 4.3원 상승한 1,362.4원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336935
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『I Love You 3000』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.8% 상승한 2,970p. 장중 3,000p 돌파 시도. 목전에서 실패. 호르무즈 해협 긴장감 고조
- 미국 주식시장은 중동 지정학적 리스크 완화되며 반등 마감. G7 정상회담도 우호적 변수. 빅테크 상승
:S&P500 +0.9%, NASDAQ +1.5%, 필라델피아반도체 +3.0%. 지정학적 갈등 완화 기대감에 반등
:이란, 이스라엘. 미국에 휴전 및 협상 희망한다는 보도. 75달러까지 상승했던 유가도 70달러 미만까지 하락
:G7 정상회담, AI 관련 의제 다뤄질 것이라는 기대감도 작용. 빅테크, 반도체 업종 상승폭 확대
- KOSPI는 삼성전자, SK하이닉스 장중 4% 이상 상승폭 확대하며 3,000p 도전 했으나 도달에는 실패
:외국인, 기관 동반 KP현물 순매도하는 가운데 개인 단독 순매수. 전일 이어 금융투자 순매수는 유효
:지정학적 갈등 완화되며 반도체 반등한 미국과 HBM에서 우호적 소식 들린 한국. 반도체 업종 강세
:3,000p 도전 시도, 차익실현 매물 출회 및 호르무즈 해협 선박 화재 보도(외신, 미확인)에 상승폭 축소
:트럼프 조기 귀국 보도. G7 정상회담서 한미 정상회담 기대했던 투자자들 실망매물 역시 영향 추정
:삼성전자 HBM 3E 8단, 브로드컴 시제품 Qualifying 통과 보도. 최근 레거시(DDR4)도 가격 상승 지속
:SK하이닉스, 역사상 신고가 경신. 엔비디아향 HBM4 공급 및 모건스탠리의 실적 추정치 대폭 상향 소식
:전일에 이어 미 서클(+13.1%), 오늘도 급등. 한국도 LG CNS 장중 5% 이상 상승. 스테이블코인 기대감
:오랜만에 돌아온 신풍제약, 말라리아 치료제 피라맥스, 코로나 19 관련 유럽 특허 취득 소식에 상한가
:곧 BOJ 기준금리 발표. 3,000p 돌파 위해선 중동 지정학적 갈등 완화 지속 필요. 동향 지속 관찰
KOSDAQ은 0.7% 상승한 783p. 중동 지역 갈등 완화 기대감에 2거래일 연속 상승. 780p 돌파
- 삼성전자 글로벌 전략회의 개최 예정+삼성전자 HBM 3E 브로드컴 퀄리티 테스트 통과 소식에 반도체 강세
:유럽, 미국 등 원전 르네상스 도래에 원전주 모멘텀 지속. 우리기술 14.6% 상승하며 52주 신고가 경신
:GLP-1 계열 신약 개발 전문 기업 디앤디파마텍(+5.2%), 임상 2상 통계적 유의성 확보 소식에 연일 강세
원/달러 환율은 외국인 주식시장 유입 둔화 및 FOMC 앞둔 경계감에 상승. 4.3원 상승한 1,362.4원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.0%
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위 내용은 2025년 6월 17일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 6월 17일
『닿을 듯 말 듯 삼천피』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
3,000p 도달 직전 꺾인 KOSPI, 발목 잡은 중동 갈등
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.1%, -0.2% 등락했습니다. 간밤 미국 주식시장은 중동 지정학적 갈등 우려가 완화되며 반등했습니다. 이란이 이스라엘과 미국에 휴전과 협상을 희망한다는 보도에 유가 또한 반락했고, 한국 주식시장도 상승 출발했습니다. 장초 삼성전자와 SK하이닉스가 모두 4%대 상승세를 보이며 지수는 장중 2,998p까지 도달했으나 이후 상승폭을 축소, 강보합 마감했습니다. 이스라엘이 이란 국영방송을 공습했고, 장중 호르무즈 해협에 선박간 화재가 발생하는 등 지정학적 갈등이 부각되며 차익실현 빌미를 제공했습니다. 개인 단독 순매수한 가운데 금융투자는 전일에 이어 KOSPI 현물을 2,108억원 순매수하였습니다.
주도 테마 중심으로 나타난 차익실현 매물
최근 지수 상승을 견인한 테마 중심으로 나타난 차익실현 매물 출회가 지수 부담으로 작용했습니다. 반도체(SK하이닉스 +0.4% 등), 원전(두산에너빌리티 -0.3%, 한전기술 -5.6%) 등은 장중 52주 신고가를 경신했지만 매도세에 반락했습니다. 지주사(롯데지주 -7.4%, CJ -3.3%) 등 정책 수혜주도 부진한 모습을 보였습니다.
#특징업종: 1)스테이블코인: 스테이블 코인 상용화 기대감 지속(LG CNS +5.8% 등) 2)코로나19: 신풍제약(상한가), 코로나 19 관련 유럽 특허 취득 3)에너지: 중동지역 지정학적 긴장 완화 기대에 유가 반락(S-Oil 3.9%, 롯데케미칼 -4.9%)
트럼프 조기 귀국에 김 빠진 G7 정상회담
이스라엘과 이란의 충돌 여파로 트럼프 대통령이 일정을 종료하고조기 귀국했습니다. 이재명 대통령과의 첫 대면 한미 정상회담 성사에 대한 기대감을 가졌던 투자자들은 다음을 기약해야 했습니다. 현재 남아공, 호주와 연쇄 회담을 가진 이대통령은 내일 오후 일본 이시바 총리와의 정상회담이 예정되어 있습니다. 7월 초 상호관세 유예일이 한 달도 안남은 가운데 무역분쟁 대응 및 국가간 AI 등 협력이 진전될 수 있을지 회담 내용을 통해 확인해야겠습니다. #주요일정: 1)美 5월 수출입물가지수(21:30) 2)美 5월 소매판매(21:30) 3)美 5월 산업생산(22:15) 4)日 5월 수출입(18일 08:50)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336946
위 내용은 2025년 6월 17일 17시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『닿을 듯 말 듯 삼천피』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
3,000p 도달 직전 꺾인 KOSPI, 발목 잡은 중동 갈등
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.1%, -0.2% 등락했습니다. 간밤 미국 주식시장은 중동 지정학적 갈등 우려가 완화되며 반등했습니다. 이란이 이스라엘과 미국에 휴전과 협상을 희망한다는 보도에 유가 또한 반락했고, 한국 주식시장도 상승 출발했습니다. 장초 삼성전자와 SK하이닉스가 모두 4%대 상승세를 보이며 지수는 장중 2,998p까지 도달했으나 이후 상승폭을 축소, 강보합 마감했습니다. 이스라엘이 이란 국영방송을 공습했고, 장중 호르무즈 해협에 선박간 화재가 발생하는 등 지정학적 갈등이 부각되며 차익실현 빌미를 제공했습니다. 개인 단독 순매수한 가운데 금융투자는 전일에 이어 KOSPI 현물을 2,108억원 순매수하였습니다.
주도 테마 중심으로 나타난 차익실현 매물
최근 지수 상승을 견인한 테마 중심으로 나타난 차익실현 매물 출회가 지수 부담으로 작용했습니다. 반도체(SK하이닉스 +0.4% 등), 원전(두산에너빌리티 -0.3%, 한전기술 -5.6%) 등은 장중 52주 신고가를 경신했지만 매도세에 반락했습니다. 지주사(롯데지주 -7.4%, CJ -3.3%) 등 정책 수혜주도 부진한 모습을 보였습니다.
#특징업종: 1)스테이블코인: 스테이블 코인 상용화 기대감 지속(LG CNS +5.8% 등) 2)코로나19: 신풍제약(상한가), 코로나 19 관련 유럽 특허 취득 3)에너지: 중동지역 지정학적 긴장 완화 기대에 유가 반락(S-Oil 3.9%, 롯데케미칼 -4.9%)
트럼프 조기 귀국에 김 빠진 G7 정상회담
이스라엘과 이란의 충돌 여파로 트럼프 대통령이 일정을 종료하고조기 귀국했습니다. 이재명 대통령과의 첫 대면 한미 정상회담 성사에 대한 기대감을 가졌던 투자자들은 다음을 기약해야 했습니다. 현재 남아공, 호주와 연쇄 회담을 가진 이대통령은 내일 오후 일본 이시바 총리와의 정상회담이 예정되어 있습니다. 7월 초 상호관세 유예일이 한 달도 안남은 가운데 무역분쟁 대응 및 국가간 AI 등 협력이 진전될 수 있을지 회담 내용을 통해 확인해야겠습니다. #주요일정: 1)美 5월 수출입물가지수(21:30) 2)美 5월 소매판매(21:30) 3)美 5월 산업생산(22:15) 4)日 5월 수출입(18일 08:50)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336946
위 내용은 2025년 6월 17일 17시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 유동성 랠리에서 생기는 일들』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-지금부터 한 달간 이익 하향 없는 PER 상승 구간 진입
:KOSPI PER 10배 안착 시도, 실적 하향 염두 않은 유동성 랠리 성격
:통화와 재정정책 공조 구간에서 PER 상승, 성장주와 Long-Duration 유리
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336956
위 내용은 2025년 6월 18일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-지금부터 한 달간 이익 하향 없는 PER 상승 구간 진입
:KOSPI PER 10배 안착 시도, 실적 하향 염두 않은 유동성 랠리 성격
:통화와 재정정책 공조 구간에서 PER 상승, 성장주와 Long-Duration 유리
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336956
위 내용은 2025년 6월 18일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from 신한 리서치
『ESG Navigator(25-06); 트럼프 2.0 도구적 ESG와 전기차 ETF』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 신정부 출범 이후 ESG 정책 방향 [이정빈]
- 트럼프 2.0 시대 탄소 규제의 두 얼굴: ESG는 수단일 뿐
- 이재명 신정부 출범과 ESG 정책 연속성
- ESG 정책 효과와 투자 관점에서의 기대 요인
Part 2. 글로벌 ESG; 중국 전기차 ETF: 외형 성장에도 구조조정되는 이유 [박우열]
- 전기차 ETF 비교: 글로벌 전기차 ETF 국가별 편입비와 펀더멘털 비교
- 중국 전기차 ETF 분석: 전후방 산업 폭넓게 편입, 내년에도 성장 지속
- 중국 전기차 업황과 구조조정: 원가 이하 출혈 경쟁 만연, 구조조정 예상
Part 3. 산업 이슈; 제약바이오: 경쟁력 프리미엄 [엄민용]
- 수출형 비즈니스 기업에게 ESG 준수는 선택이 아니다
- 국내 제약바이오 ESG 우수 기업: 삼성바이오로직스, 셀트리온
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336958
위 내용은 2025년 6월 18일 07시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 신정부 출범 이후 ESG 정책 방향 [이정빈]
- 트럼프 2.0 시대 탄소 규제의 두 얼굴: ESG는 수단일 뿐
- 이재명 신정부 출범과 ESG 정책 연속성
- ESG 정책 효과와 투자 관점에서의 기대 요인
Part 2. 글로벌 ESG; 중국 전기차 ETF: 외형 성장에도 구조조정되는 이유 [박우열]
- 전기차 ETF 비교: 글로벌 전기차 ETF 국가별 편입비와 펀더멘털 비교
- 중국 전기차 ETF 분석: 전후방 산업 폭넓게 편입, 내년에도 성장 지속
- 중국 전기차 업황과 구조조정: 원가 이하 출혈 경쟁 만연, 구조조정 예상
Part 3. 산업 이슈; 제약바이오: 경쟁력 프리미엄 [엄민용]
- 수출형 비즈니스 기업에게 ESG 준수는 선택이 아니다
- 국내 제약바이오 ESG 우수 기업: 삼성바이오로직스, 셀트리온
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336958
위 내용은 2025년 6월 18일 07시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(6월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『Road to 3,000p』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 상승한 2,966p. 전일 3,000p 아쉽게 도달 실패. 매크로 악재에도 지수 견조한 흐름
- 미국 주식시장은 중동 지정학적 리스크 다시 부각되며 하락. 소매판매 위축되며 경기 우려도 하방요인 작용
:S&P500 -0.8%, NASDAQ -0.9%, 필라델피아반도체 -0.8%. 중동 갈등 부각 및 소매판매 부진 여파
:G7서 조기 귀국한 트럼프, 국가안보팀과 회의. 이란 핵시설에 대한 미군의 직접 개인 방안 검토 소식
:경제지표도 부진. 미 5월 소매판매 전월 대비 0.9% 감소. 예상치 하회. 소비 위축 우려 현실화
- KOSPI는 삼천피 도전 향한 여정 지속. 시총 1위 삼성전자 저가매수세 유입에 지수 하방 지지하는 양상
:외국인, 기관 KOSPI 현물 동반 순매수. 매수 규모는 많지 않으나 외인 2거래일 연속 순매도 후 전환
:업종별로 인터넷, 정유, 방산, 엔터, 2차전지 등 상승. 건설, 원전, 친환경(태양광, 풍력) 하락
:이란 최고지도자, 이스라엘과 타협 없을 것이며 전투를 시작할 것이라 언급. 갈등 여파 지속될 전망
:여러 매크로 악재(지정학+경제지표)에도 상승중인 삼성전자(지수기여도 1위)가 지수 하방지지
:인터넷)NAVER 장중 15% 이상 상승. JP모건 실적추정치 상향. 대통령실 AI 수석도 NAVER 출신
:게임)넷마블 세븐나이츠 리버스 등 신작 매출 호조. 정부 게임산업 육성 역시 기대감 원인. 금일 상승
:2차전지) 미 상원서 AMPC 세액공제 지원 기간 현행 유지. 국내 2차전지 밸류체인 안도감에 상승
:전일 3,000p 목전에 두고 저항 뚫지 못하며 반락. 강보합 마감. 3,000p 향한 도전 지속될 전망
:금일은 종목별 순환매에 개별 종목 이슈 부각. 한국시간 내일 새벽 발표될 FOMC 결과 대기
KOSDAQ은 0.5% 상승한 779p. 개별 이슈에 따른 테마 장세 시현. 소프트웨어, 가상자산 테마 강세
- AI 미래기획수석에 네이버 출신 임명 + JP모건 네이버 TP 상향에 힘입어 소프트웨어 업종 전반 강세
:미 상원, 스테이블코인 감독하는 지니어스법 상원 통과. 가상자산 제도화 움직임에 가상자산 테마 강세
: VIG파트너스 비올(+10.5%) 인수 소식에 휴젤(+5.3%), 파마리서치(+1.8%) 등 미용기기 테마 동반 강세
원/달러 환율은 이스라엘 이란 분쟁 미군 개입 우려에 1,370원 상회. 1.0원 하락한 1,373원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336972
위 내용은 2025년 6월 18일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『Road to 3,000p』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 상승한 2,966p. 전일 3,000p 아쉽게 도달 실패. 매크로 악재에도 지수 견조한 흐름
- 미국 주식시장은 중동 지정학적 리스크 다시 부각되며 하락. 소매판매 위축되며 경기 우려도 하방요인 작용
:S&P500 -0.8%, NASDAQ -0.9%, 필라델피아반도체 -0.8%. 중동 갈등 부각 및 소매판매 부진 여파
:G7서 조기 귀국한 트럼프, 국가안보팀과 회의. 이란 핵시설에 대한 미군의 직접 개인 방안 검토 소식
:경제지표도 부진. 미 5월 소매판매 전월 대비 0.9% 감소. 예상치 하회. 소비 위축 우려 현실화
- KOSPI는 삼천피 도전 향한 여정 지속. 시총 1위 삼성전자 저가매수세 유입에 지수 하방 지지하는 양상
:외국인, 기관 KOSPI 현물 동반 순매수. 매수 규모는 많지 않으나 외인 2거래일 연속 순매도 후 전환
:업종별로 인터넷, 정유, 방산, 엔터, 2차전지 등 상승. 건설, 원전, 친환경(태양광, 풍력) 하락
:이란 최고지도자, 이스라엘과 타협 없을 것이며 전투를 시작할 것이라 언급. 갈등 여파 지속될 전망
:여러 매크로 악재(지정학+경제지표)에도 상승중인 삼성전자(지수기여도 1위)가 지수 하방지지
:인터넷)NAVER 장중 15% 이상 상승. JP모건 실적추정치 상향. 대통령실 AI 수석도 NAVER 출신
:게임)넷마블 세븐나이츠 리버스 등 신작 매출 호조. 정부 게임산업 육성 역시 기대감 원인. 금일 상승
:2차전지) 미 상원서 AMPC 세액공제 지원 기간 현행 유지. 국내 2차전지 밸류체인 안도감에 상승
:전일 3,000p 목전에 두고 저항 뚫지 못하며 반락. 강보합 마감. 3,000p 향한 도전 지속될 전망
:금일은 종목별 순환매에 개별 종목 이슈 부각. 한국시간 내일 새벽 발표될 FOMC 결과 대기
KOSDAQ은 0.5% 상승한 779p. 개별 이슈에 따른 테마 장세 시현. 소프트웨어, 가상자산 테마 강세
- AI 미래기획수석에 네이버 출신 임명 + JP모건 네이버 TP 상향에 힘입어 소프트웨어 업종 전반 강세
:미 상원, 스테이블코인 감독하는 지니어스법 상원 통과. 가상자산 제도화 움직임에 가상자산 테마 강세
: VIG파트너스 비올(+10.5%) 인수 소식에 휴젤(+5.3%), 파마리서치(+1.8%) 등 미용기기 테마 동반 강세
원/달러 환율은 이스라엘 이란 분쟁 미군 개입 우려에 1,370원 상회. 1.0원 하락한 1,373원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 6월 18일
『숨고르는 중동 전황 속 피어난 AI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,972.19 (+0.74%), 코스닥 779.73 (+0.53%)
외국인·기관 동반 순매수에 재차 상승
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 0.5% 상승했습니다. 간밤 미국 소매판매 부진(-0.9% MoM)에도 선방했던 S&P500은 Trump의 대중동 강경 대응 우려에 따른 위험자산 기피심리로 6,000p를 재이탈했습니다. 다만 이후 별다른 조치 나오지 않으며 미국 선물과 아시아 시장은 강보합을 보이고 있습니다(Nikkei225 +0.9%, TAIEX +0.7%). KOSPI 시총 상위 10개 가운데 삼성전자(+2.9%)·현대차 (+0.5%)·두산에너빌리티(+2.7%) 외 하락에도 인터넷(NAVER +17.9%, 카카오 +6.6%, 크래프톤 +4.1%)이 지수를 견인했습니다. AI 데이터(크라 우드웍스 +29.9%, 비큐AI +29.9%)와 함께 AI주(알체라 +12.9%, 오브젠 +9.3%, 시선AI +21.5%) 다수가 52주 신고가 경신했습니다.
미국의 중동 군사 개입 가능성 경계
Trump의 G7 회담 조기 귀국은 2018년 북미정상회담 이후 두번 째입니다. 그만큼 중동 정세에 신경을 쓰고 있는 상황인데 대중동 정책에 있어 중재나 협상에서 군사 작전으로 선회 가능성이 제기되면서 방산(한화시스템 +3.2%, 풍산 +3.4%)·정유(SK이노베이션 +11.0%, 흥구석유 +4.2%) 강세 이어졌습니다. 이란의 호르무즈 해협 통제 관련 언급이 나왔지만 시장 반응은 크지 않았습니다.
#특징업종: 1)소버린AI: 국내 소버린AI 개발 기대(NHN+10.5%) 2)카지노: 중국 단체관광객 유입 기대 + 일본인 방문 지표 호조 (롯데관광개발 +4.8%, 파라다이스 +3.4%) 3)경영권 분쟁: 콜마그룹 경영권 분쟁 발생(콜마홀딩스 +30.0%, 한국콜마 +2.1%)
미국 정책에 흔들리는 국내 테마주
미국 의회 논의에 따라 국내 테마 엇갈렸습니다. 간밤 스테이블코인 관련 GENIUS Act가 상원을 통과했습니다. 대통령의 승인을 거치면 스테이블 코인의 발행·운용에 대한 법적 틀이 마련됩니다. 국내에서는 LG CNS(+6.5%)·카카오페이(+5.0%) 등 관련주가 강 했습니다. 한편 간밤 First Solar(-17.9%) 등과 더불어 국내 HD현대에너지솔루션(-5.4%)·OCI(-2.0%)와 같은 재생에너지주 부진했습니다. 상원 재무위원회에서 2028년까지 태양광·풍력 세액공제를 단계적으로 폐지할 수도 있다는 소식이 영향을 미쳤습니다.
#주요일정: 1)美 5월 주택착공·건축허가(21:30) 2)美 실업수당청구건수(21:30) 3)美 FOMC(19일 03:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336978
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『숨고르는 중동 전황 속 피어난 AI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,972.19 (+0.74%), 코스닥 779.73 (+0.53%)
외국인·기관 동반 순매수에 재차 상승
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 0.5% 상승했습니다. 간밤 미국 소매판매 부진(-0.9% MoM)에도 선방했던 S&P500은 Trump의 대중동 강경 대응 우려에 따른 위험자산 기피심리로 6,000p를 재이탈했습니다. 다만 이후 별다른 조치 나오지 않으며 미국 선물과 아시아 시장은 강보합을 보이고 있습니다(Nikkei225 +0.9%, TAIEX +0.7%). KOSPI 시총 상위 10개 가운데 삼성전자(+2.9%)·현대차 (+0.5%)·두산에너빌리티(+2.7%) 외 하락에도 인터넷(NAVER +17.9%, 카카오 +6.6%, 크래프톤 +4.1%)이 지수를 견인했습니다. AI 데이터(크라 우드웍스 +29.9%, 비큐AI +29.9%)와 함께 AI주(알체라 +12.9%, 오브젠 +9.3%, 시선AI +21.5%) 다수가 52주 신고가 경신했습니다.
미국의 중동 군사 개입 가능성 경계
Trump의 G7 회담 조기 귀국은 2018년 북미정상회담 이후 두번 째입니다. 그만큼 중동 정세에 신경을 쓰고 있는 상황인데 대중동 정책에 있어 중재나 협상에서 군사 작전으로 선회 가능성이 제기되면서 방산(한화시스템 +3.2%, 풍산 +3.4%)·정유(SK이노베이션 +11.0%, 흥구석유 +4.2%) 강세 이어졌습니다. 이란의 호르무즈 해협 통제 관련 언급이 나왔지만 시장 반응은 크지 않았습니다.
#특징업종: 1)소버린AI: 국내 소버린AI 개발 기대(NHN+10.5%) 2)카지노: 중국 단체관광객 유입 기대 + 일본인 방문 지표 호조 (롯데관광개발 +4.8%, 파라다이스 +3.4%) 3)경영권 분쟁: 콜마그룹 경영권 분쟁 발생(콜마홀딩스 +30.0%, 한국콜마 +2.1%)
미국 정책에 흔들리는 국내 테마주
미국 의회 논의에 따라 국내 테마 엇갈렸습니다. 간밤 스테이블코인 관련 GENIUS Act가 상원을 통과했습니다. 대통령의 승인을 거치면 스테이블 코인의 발행·운용에 대한 법적 틀이 마련됩니다. 국내에서는 LG CNS(+6.5%)·카카오페이(+5.0%) 등 관련주가 강 했습니다. 한편 간밤 First Solar(-17.9%) 등과 더불어 국내 HD현대에너지솔루션(-5.4%)·OCI(-2.0%)와 같은 재생에너지주 부진했습니다. 상원 재무위원회에서 2028년까지 태양광·풍력 세액공제를 단계적으로 폐지할 수도 있다는 소식이 영향을 미쳤습니다.
#주요일정: 1)美 5월 주택착공·건축허가(21:30) 2)美 실업수당청구건수(21:30) 3)美 FOMC(19일 03:00)
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『중국 주식전략; 중국 재정정책 중간 점검』
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 상반기 중국 재정정책 점검:확장재정의 집행 속도와 구조적 제약
- 이구환신 예산 54% 집행 완료. 3Q 추가 예산 편성 기대감 점증
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336988
위 내용은 2025년 6월 19일 7시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 상반기 중국 재정정책 점검:확장재정의 집행 속도와 구조적 제약
- 이구환신 예산 54% 집행 완료. 3Q 추가 예산 편성 기대감 점증
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마켓레이더(6월 19일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『경계감 잔존했던 FOMC, 쉬어가는 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 하락한 2,958p. 3,000p 도달 두번째 실패. FOMC 금리 동결했으나 불확실성 우려는 여전
- 미국 주식시장은 ①중동 갈등 ②FOMC 라는 두가지 이벤트 소화. 시장은 혼조 마감
:S&P500 -0.03%, NASDAQ +0.1%, 필라델피아반도체 +0.5%. FOMC 파월 발언에 투심 악화
:6월 FOMC 기준금리 만장일치 동결. 불확실성 정점 통과에도 신중. 파월, 물가 불확실성 우려
:중동 갈등, 일단 지속. 다만 트럼프, 이란 공격 계획 승인 했으나 최종 명령 보류. 완화됐다는 인식
- KOSPI는 삼천피 도전 향한 여정 지속. 시총 1위 삼성전자 저가매수세 유입에 지수 하방 지지하는 양상
:외국인 현선물 동반 순매도. 대부분의 업종 순매도 중. 기관도 KOSPI 현물 순매도
:장초반 2,996p까지 상승하며 또다시 3,000p 도전 했으나 통곡의 벽에 막힌 듯 저항 매물 출회
:금일 대부분의 업종 하락하는 가운데 인터넷(네카오), 방산, 화장품 등 일부 업종 매수세 유입
:스테이블 코인) 미국 서클 실무진, 최근 한국은행 및 국회 관계자와 미팅. 삼성SDS 등 관련주 지속 관심
:인터넷)전일은 NAVER 였으나 오늘은 카카오. 키맞추기. 외국인-기관 동반 순매수에 상승폭 확대
:원전)한미글로벌, 한전기술과 원전 사업 협력 MOU 체결. 원전수혜 기대감에 상승
:장초 3,000p 목전에 두고 저항 뚫지 못하며 반락. 약보합. 3,000p 향한 도전 지속될 전망
:금일은 종목별 순환매에 개별 종목 이슈 부각. FOMC, 경계감은 존재하나 크게 우려될 발언은 부재
KOSDAQ은 0.2% 하락한 778p. 780p 돌파 이후 단기 속등 부담감에 소폭 반락. 보합권 등락 지속
- 전거래일과 비슷하게 외국인 매도세 속 지수 상승 견인 요인 부재에 개별 이슈에 따른 테마 장세 시현
:지니어스 액트 미국 상원 통과 이후 스테이블코인 테마 랠리 지속. 한국정보통신 상한가, NHN KCP +8%
:정부의 5대 문화강국 공약 실현을 위해 5년 동안 51조원 예산 투입 전망되며 엔터, 미디어, 웹툰 등 강세
원/달러 환율은 FOMC에서의 파월 매파적 발언에 금리 인하 기대감 지연되며 11.9원 상승한 1,384.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) -1.3%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337001
위 내용은 2025년 6월 19일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『경계감 잔존했던 FOMC, 쉬어가는 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 하락한 2,958p. 3,000p 도달 두번째 실패. FOMC 금리 동결했으나 불확실성 우려는 여전
- 미국 주식시장은 ①중동 갈등 ②FOMC 라는 두가지 이벤트 소화. 시장은 혼조 마감
:S&P500 -0.03%, NASDAQ +0.1%, 필라델피아반도체 +0.5%. FOMC 파월 발언에 투심 악화
:6월 FOMC 기준금리 만장일치 동결. 불확실성 정점 통과에도 신중. 파월, 물가 불확실성 우려
:중동 갈등, 일단 지속. 다만 트럼프, 이란 공격 계획 승인 했으나 최종 명령 보류. 완화됐다는 인식
- KOSPI는 삼천피 도전 향한 여정 지속. 시총 1위 삼성전자 저가매수세 유입에 지수 하방 지지하는 양상
:외국인 현선물 동반 순매도. 대부분의 업종 순매도 중. 기관도 KOSPI 현물 순매도
:장초반 2,996p까지 상승하며 또다시 3,000p 도전 했으나 통곡의 벽에 막힌 듯 저항 매물 출회
:금일 대부분의 업종 하락하는 가운데 인터넷(네카오), 방산, 화장품 등 일부 업종 매수세 유입
:스테이블 코인) 미국 서클 실무진, 최근 한국은행 및 국회 관계자와 미팅. 삼성SDS 등 관련주 지속 관심
:인터넷)전일은 NAVER 였으나 오늘은 카카오. 키맞추기. 외국인-기관 동반 순매수에 상승폭 확대
:원전)한미글로벌, 한전기술과 원전 사업 협력 MOU 체결. 원전수혜 기대감에 상승
:장초 3,000p 목전에 두고 저항 뚫지 못하며 반락. 약보합. 3,000p 향한 도전 지속될 전망
:금일은 종목별 순환매에 개별 종목 이슈 부각. FOMC, 경계감은 존재하나 크게 우려될 발언은 부재
KOSDAQ은 0.2% 하락한 778p. 780p 돌파 이후 단기 속등 부담감에 소폭 반락. 보합권 등락 지속
- 전거래일과 비슷하게 외국인 매도세 속 지수 상승 견인 요인 부재에 개별 이슈에 따른 테마 장세 시현
:지니어스 액트 미국 상원 통과 이후 스테이블코인 테마 랠리 지속. 한국정보통신 상한가, NHN KCP +8%
:정부의 5대 문화강국 공약 실현을 위해 5년 동안 51조원 예산 투입 전망되며 엔터, 미디어, 웹툰 등 강세
원/달러 환율은 FOMC에서의 파월 매파적 발언에 금리 인하 기대감 지연되며 11.9원 상승한 1,384.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) -1.3%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337001
위 내용은 2025년 6월 19일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.