『국내 주식전략; Short Selling Update: 잠잠해진 공매도 증가세』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633
- 공매도, 외국인 수급 개선에 5월 들어 증가세 둔화
- 대차 잔고 선별적 증가. 공매도 둔화 속 펀더멘털∙수급 고려 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336097
위 내용은 2025년 5월 30일 7시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633
- 공매도, 외국인 수급 개선에 5월 들어 증가세 둔화
- 대차 잔고 선별적 증가. 공매도 둔화 속 펀더멘털∙수급 고려 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336097
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『국내주식전략; 신한 M.R.I: 삼성전자 바닥이 KOSPI에 주는 함의』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 관세 정책 잔해 걷어내가며 2,700p 돌파
- 차주 Preview: 한국의 향후 5년 정책을 결정할 제21대 대선
- Market Insight: 삼성전자 바닥이 KOSPI에 주는 함의
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336095
위 내용은 2025년 5월 30일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 관세 정책 잔해 걷어내가며 2,700p 돌파
- 차주 Preview: 한국의 향후 5년 정책을 결정할 제21대 대선
- Market Insight: 삼성전자 바닥이 KOSPI에 주는 함의
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『중국 주식전략; 6월 중국 주식전략: 여명이 깃드는 홍콩』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 신경제 중심으로 재편된 홍콩시장. 중국 기술굴기의 허브로 부상
- 항셍지수 1차 타겟 25,200p (PER 11배). 12% 상승 여력 잔존
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336101
위 내용은 2025년 5월 30일 8시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 신경제 중심으로 재편된 홍콩시장. 중국 기술굴기의 허브로 부상
- 항셍지수 1차 타겟 25,200p (PER 11배). 12% 상승 여력 잔존
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마켓레이더(5월 30일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『연중 신고가 돌파 후 쉬어가기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 하락한 2,709p. 미 정치 불확실성에 신고가 경신 후 차익실현 이뤄지는 흐름
- 미국 주식시장은 엔비디아 실적 대기하는 가운데 경계감속 하락 마감. 엔비디아는 실발 이후 시간외 상승
:S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.4%, 필라델피아반도체 +0.5%. 미국 정치 불확실성으로 상승 제한
:전일 미 연방법원, 트럼프 상호관세 제동 걸었으나 항소법원은 항소심 판결 전까지 관세부과 유지
- KOSPI는 연중 신고가 경신 후 외국인, 기관 현물 동반 순매도 이뤄지며 차익실현. 관세 불확실성 지속 여파
:외인,기관 2일 연속 현물 동반 순매수 후 순매도 전환. 외국인 현물 3,700억원 이상 순매도(선물 순매수)
:전일 대부분의 업종(소외 대형주, 기존 주도주) 동반 상승하며 지수 상승 견인. 금일 레저, 헬스케어 상승
:면세, 호텔/레저) 하반기 수익성 개선 기대감+ 모멘텀 지속. 현대백화점, 신세계, 호텔신라우 52주 신고가
:유틸리티) 최근 원자력 모멘텀에 이어 유가 하락 지속. 수익성 개선 기대에 강세. 지역난방공사, K200 편입
:다음주 신정부 출범이라는 Big Event 대기. 신정부 출범은 재정지출 확대, 신성장 모색 과정에서 주가에 우호적. 자본시장 제도 관련 지주회사 등의 리레이팅이 지속될 수 있다는 판단
KOSDAQ은 0.1% 상승한 737p. 제약바이오 강세에 5거래일 연속 상승. 엔터는 차익실현 매물 출회
- 제약바이오, 학회 기대감 유입. 에이비엘바이오(+3.0%)는 월드 ADC 아시아서 차세대 ADC 공개에 강세
:전거래일 강세 보였던 엔터(에스엠 -6.8%, 디어유 -3.8%)는 차익실현 매물 출회되며 하루 만에 반락
:나이벡(6,000억원 규모 기술이전 계약 체결 소식에 연일 강세), 코로나19(올여름 코로나19 재확산 우려)
원/달러 환율은 관세 정책 불확실성 확대에 위험선호 위축되며 반등. 3.9원 상승한 1,375원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.4%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -1.2%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336225
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『연중 신고가 돌파 후 쉬어가기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 하락한 2,709p. 미 정치 불확실성에 신고가 경신 후 차익실현 이뤄지는 흐름
- 미국 주식시장은 엔비디아 실적 대기하는 가운데 경계감속 하락 마감. 엔비디아는 실발 이후 시간외 상승
:S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.4%, 필라델피아반도체 +0.5%. 미국 정치 불확실성으로 상승 제한
:전일 미 연방법원, 트럼프 상호관세 제동 걸었으나 항소법원은 항소심 판결 전까지 관세부과 유지
- KOSPI는 연중 신고가 경신 후 외국인, 기관 현물 동반 순매도 이뤄지며 차익실현. 관세 불확실성 지속 여파
:외인,기관 2일 연속 현물 동반 순매수 후 순매도 전환. 외국인 현물 3,700억원 이상 순매도(선물 순매수)
:전일 대부분의 업종(소외 대형주, 기존 주도주) 동반 상승하며 지수 상승 견인. 금일 레저, 헬스케어 상승
:면세, 호텔/레저) 하반기 수익성 개선 기대감+ 모멘텀 지속. 현대백화점, 신세계, 호텔신라우 52주 신고가
:유틸리티) 최근 원자력 모멘텀에 이어 유가 하락 지속. 수익성 개선 기대에 강세. 지역난방공사, K200 편입
:다음주 신정부 출범이라는 Big Event 대기. 신정부 출범은 재정지출 확대, 신성장 모색 과정에서 주가에 우호적. 자본시장 제도 관련 지주회사 등의 리레이팅이 지속될 수 있다는 판단
KOSDAQ은 0.1% 상승한 737p. 제약바이오 강세에 5거래일 연속 상승. 엔터는 차익실현 매물 출회
- 제약바이오, 학회 기대감 유입. 에이비엘바이오(+3.0%)는 월드 ADC 아시아서 차세대 ADC 공개에 강세
:전거래일 강세 보였던 엔터(에스엠 -6.8%, 디어유 -3.8%)는 차익실현 매물 출회되며 하루 만에 반락
:나이벡(6,000억원 규모 기술이전 계약 체결 소식에 연일 강세), 코로나19(올여름 코로나19 재확산 우려)
원/달러 환율은 관세 정책 불확실성 확대에 위험선호 위축되며 반등. 3.9원 상승한 1,375원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.4%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -1.2%, 중국(상해) -0.3%
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위 내용은 2025년 5월 30일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 5월 30일
『가속 중 안개 출현에 2,700p 고지 제동』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,697.67 (-0.84%), 코스닥 734.35 (-0.26%)
Trump 관세 부활 & 미중 교착이라는 걸림돌
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 0.3% 하락했습니다. 전날 Trump 상호관세 제동과 Nvidia의 양호한 실적 발표 등에 강세를 보이던 미국은 연방항소법원이 Trump의 판결 효력 정지 요청을 받아들이면서 상승세 제약됐습니다. 여기에 Bessent 재무장관도 중국과의 무역 협상이 교착(stalled) 상태에 있다고 밝히며 아직은 불확실성이 잔존함을 보였습니다. 일단 6월 9일까지 상호관세의 효력은 유지되고 오늘 반도체(SK하이닉스 -3.5%)·자동차(현대차 -3.0%, 기아 -4.1%) 등 관세 피해주 부진했습니다. 이번 주 단기 급등에 따른 차익실현 매도세 등에 외국인 최근 2거래일 유입분을 순매도하면서 KOSPI도 2,700p 이탈했습니다.
환율 반등과 모멘텀주 일부 되돌림
달러-원 환율 재차 반등하며 1,380원대 진입했고, 증권(미래에셋증권 -6.1%, 유진투자증권 -2.3%), 건설(일성건설 -4.9%, 현대건설 -4.6%) 등 유동성 수혜주 일부 되돌림 나타났습니다. 다음 주 월요일까지 대선을 앞두고 관망 심리 나타날 수 있고, 정책주 변동성은 확대될 수 있습니다.
#특징업종: 1)통신장비: 과기부, Starlink Korea가 SpaceX와 체결한 국경 간 공급 협정 등 승인(케이엠더블유·에이스테크 상한가) 2)재생에너지: 대선 앞두고 재생에너지 확대 공약 주목(H현대에너지솔루션 +18.6%, SK이터닉스 +2.6%) 3)엔터: 하이브(-2.2%), 검·경 동시 압수수색 + 법원, 뉴진스 상대 어도어 간접강제 인용
전기가스·헬스케어 선방
오늘 전기가스(+2.6%)·제약(+0.9%)이 두각을 드러냈습니다. 특히 한국전력(+2.7%, 공공요금 인상 공약), 지역난방공사(+0.8%, KOSPI200 편입) 등이 호재를 보였습니다. 헬스케어는 오늘 개막하는 ASCO에 대한 기대감 유입됐고, 코로나19(샤페론 +17.1%, 씨젠 +5.9%), 비만치료제(대봉엘에스 +4.9%, 펩트론 +3.3%) 등 테마 강했습니다. 한국비엔씨(+30.0%, 中 필러 품목허가 획득)·나 이벡(+22.1%, 섬유증 치료제 L/O) 등 개별 호재도 작용했습니다.
#주요일정: 1)美 4월 PCE물가지수(21:30) 2)美 5월 미시간대 소 비자심리지수·기대인플레이션(23:00) 3)中 5월 국가통계국 PMI(31일 10:30) 4)美 ASCO(~6/3)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336252
위 내용은 2025년 5월 30일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『가속 중 안개 출현에 2,700p 고지 제동』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,697.67 (-0.84%), 코스닥 734.35 (-0.26%)
Trump 관세 부활 & 미중 교착이라는 걸림돌
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 0.3% 하락했습니다. 전날 Trump 상호관세 제동과 Nvidia의 양호한 실적 발표 등에 강세를 보이던 미국은 연방항소법원이 Trump의 판결 효력 정지 요청을 받아들이면서 상승세 제약됐습니다. 여기에 Bessent 재무장관도 중국과의 무역 협상이 교착(stalled) 상태에 있다고 밝히며 아직은 불확실성이 잔존함을 보였습니다. 일단 6월 9일까지 상호관세의 효력은 유지되고 오늘 반도체(SK하이닉스 -3.5%)·자동차(현대차 -3.0%, 기아 -4.1%) 등 관세 피해주 부진했습니다. 이번 주 단기 급등에 따른 차익실현 매도세 등에 외국인 최근 2거래일 유입분을 순매도하면서 KOSPI도 2,700p 이탈했습니다.
환율 반등과 모멘텀주 일부 되돌림
달러-원 환율 재차 반등하며 1,380원대 진입했고, 증권(미래에셋증권 -6.1%, 유진투자증권 -2.3%), 건설(일성건설 -4.9%, 현대건설 -4.6%) 등 유동성 수혜주 일부 되돌림 나타났습니다. 다음 주 월요일까지 대선을 앞두고 관망 심리 나타날 수 있고, 정책주 변동성은 확대될 수 있습니다.
#특징업종: 1)통신장비: 과기부, Starlink Korea가 SpaceX와 체결한 국경 간 공급 협정 등 승인(케이엠더블유·에이스테크 상한가) 2)재생에너지: 대선 앞두고 재생에너지 확대 공약 주목(H현대에너지솔루션 +18.6%, SK이터닉스 +2.6%) 3)엔터: 하이브(-2.2%), 검·경 동시 압수수색 + 법원, 뉴진스 상대 어도어 간접강제 인용
전기가스·헬스케어 선방
오늘 전기가스(+2.6%)·제약(+0.9%)이 두각을 드러냈습니다. 특히 한국전력(+2.7%, 공공요금 인상 공약), 지역난방공사(+0.8%, KOSPI200 편입) 등이 호재를 보였습니다. 헬스케어는 오늘 개막하는 ASCO에 대한 기대감 유입됐고, 코로나19(샤페론 +17.1%, 씨젠 +5.9%), 비만치료제(대봉엘에스 +4.9%, 펩트론 +3.3%) 등 테마 강했습니다. 한국비엔씨(+30.0%, 中 필러 품목허가 획득)·나 이벡(+22.1%, 섬유증 치료제 L/O) 등 개별 호재도 작용했습니다.
#주요일정: 1)美 4월 PCE물가지수(21:30) 2)美 5월 미시간대 소 비자심리지수·기대인플레이션(23:00) 3)中 5월 국가통계국 PMI(31일 10:30) 4)美 ASCO(~6/3)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336252
위 내용은 2025년 5월 30일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(6월 2일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『신정부 출범 대기하는 한국 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.3% 상승한 2,705p. 내일 대선 휴장, 중화권 휴장인 영향에 관망세. 지수 소폭 반등
- 미국 주식시장은 트럼프가 관세 협상에 대한 불만 토로하며 관세 우려 지속. 지수 하방압력 작용
:S&P500 -0.0%, NASDAQ -0.3%, 필라델피아반도체 -2.1%. 트럼프 대통령, 중국 관세 협상에 불만 토로
:트럼프, 본인 SNS에 지난달 이뤄진 관세 유예 합의를 중국이 위반 하고 있다 언급. 중국은 반발
:5월 소비자심리지수 52.2(확정)로 전월과 수준 유지. 잠정치(50.8)대비 상향조정. 소프트데이터 반등
- KOSPI는 내일 휴장 앞두고 뚜렷한 주가 방향성 결정지을 이벤트 부재한 가운데 대선 대기
:외국인 현물 순매수 전환. 5월 외국인 KOSPI 현물 누적 9,949억원 순매수. 금일 대형주, 전기전자 순매수
:반도체, 방산, 원자력, 조선, 해운, 음식료, 화장품 상승. 금융지주, 보험, 자동차, 조선, 화학 업종 하락
:한국 5월 수출 YoY 1.3%, 수입 5.3% 감소. 무역수지 4개월 연속 흑자. 일평균수출은 1% 증간
:미용/의료기기 미국향 수출 호조 지속. 홈뷰티디바이스 및 화장품 실적 지속 성장중인 에이피알 신고가
:방산)기존 동유럽(폴란드 등) 국한되어있던 수출 범위 서유럽으로 확장 기대감. 독일 +@ 국가 대상
:2차전지)솔루스첨단소재, 유럽에서 CATL과 전지박 공급계약 체결 소식. 이재명 후보, K배터리 지원 약속
:내일 대선 휴장 후 신정부 출범이라는 Big Event 대기. 신정부 출범은 재정지출 확대, 신성장 모색 과정에서 주가에 우호적. 자본시장 제도 관련 지주회사 등의 리레이팅이 지속될 수 있다는 판단
:또 2일 오후 11시(한국시간) ISM제조업지수도 발표 예정. 관세 충격 단계적 반영하며 4월(48.7) 둔화. 협상 및 유예 진행된 5월 지수 반등할 수 있을지 확인 필요. 최근 소프트데이터 반등에도 불확실성은 잔존
KOSDAQ은 0.8% 상승한 740p. 화장품, 미용기기 등 호수출주+엔터, 웹툰 등 K-컬쳐가 지수 상승 견인
- 화장품, 미용기기 5월 수출 호조에 강세. 실리콘투(+8.9%) 신고가 목전. 파마리서치(+4.3%) 신고가 경신
:와이지엔터, 하반기 블랙핑크 컴백, 베이비몬스터 성장세 부각에 +7.3%. 목표주가 상향도 우호적으로 작용
:웹툰(넷플릭스에 네이버 웹툰 탑재 기대감), 가상자산(비트맥스, 비트코인 보유량 230개 돌파) 테마 강세
원/달러 환율은 미중 정상 통화 기대에 하락 출발 후 저가매수세에 반등. 4.0원 하락한 1,379.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.4%, 대만(가권) -1.4%, 홍콩(항셍) -1.7%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336291
위 내용은 2025년 6월 2일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신정부 출범 대기하는 한국 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.3% 상승한 2,705p. 내일 대선 휴장, 중화권 휴장인 영향에 관망세. 지수 소폭 반등
- 미국 주식시장은 트럼프가 관세 협상에 대한 불만 토로하며 관세 우려 지속. 지수 하방압력 작용
:S&P500 -0.0%, NASDAQ -0.3%, 필라델피아반도체 -2.1%. 트럼프 대통령, 중국 관세 협상에 불만 토로
:트럼프, 본인 SNS에 지난달 이뤄진 관세 유예 합의를 중국이 위반 하고 있다 언급. 중국은 반발
:5월 소비자심리지수 52.2(확정)로 전월과 수준 유지. 잠정치(50.8)대비 상향조정. 소프트데이터 반등
- KOSPI는 내일 휴장 앞두고 뚜렷한 주가 방향성 결정지을 이벤트 부재한 가운데 대선 대기
:외국인 현물 순매수 전환. 5월 외국인 KOSPI 현물 누적 9,949억원 순매수. 금일 대형주, 전기전자 순매수
:반도체, 방산, 원자력, 조선, 해운, 음식료, 화장품 상승. 금융지주, 보험, 자동차, 조선, 화학 업종 하락
:한국 5월 수출 YoY 1.3%, 수입 5.3% 감소. 무역수지 4개월 연속 흑자. 일평균수출은 1% 증간
:미용/의료기기 미국향 수출 호조 지속. 홈뷰티디바이스 및 화장품 실적 지속 성장중인 에이피알 신고가
:방산)기존 동유럽(폴란드 등) 국한되어있던 수출 범위 서유럽으로 확장 기대감. 독일 +@ 국가 대상
:2차전지)솔루스첨단소재, 유럽에서 CATL과 전지박 공급계약 체결 소식. 이재명 후보, K배터리 지원 약속
:내일 대선 휴장 후 신정부 출범이라는 Big Event 대기. 신정부 출범은 재정지출 확대, 신성장 모색 과정에서 주가에 우호적. 자본시장 제도 관련 지주회사 등의 리레이팅이 지속될 수 있다는 판단
:또 2일 오후 11시(한국시간) ISM제조업지수도 발표 예정. 관세 충격 단계적 반영하며 4월(48.7) 둔화. 협상 및 유예 진행된 5월 지수 반등할 수 있을지 확인 필요. 최근 소프트데이터 반등에도 불확실성은 잔존
KOSDAQ은 0.8% 상승한 740p. 화장품, 미용기기 등 호수출주+엔터, 웹툰 등 K-컬쳐가 지수 상승 견인
- 화장품, 미용기기 5월 수출 호조에 강세. 실리콘투(+8.9%) 신고가 목전. 파마리서치(+4.3%) 신고가 경신
:와이지엔터, 하반기 블랙핑크 컴백, 베이비몬스터 성장세 부각에 +7.3%. 목표주가 상향도 우호적으로 작용
:웹툰(넷플릭스에 네이버 웹툰 탑재 기대감), 가상자산(비트맥스, 비트코인 보유량 230개 돌파) 테마 강세
원/달러 환율은 미중 정상 통화 기대에 하락 출발 후 저가매수세에 반등. 4.0원 하락한 1,379.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.4%, 대만(가권) -1.4%, 홍콩(항셍) -1.7%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336291
위 내용은 2025년 6월 2일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 6월 2일
『관세 노이즈에도 한국 선방』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,698.97 (+0.05%), 코스닥 740.29 (+0.81%)
반도체 수출 호조 및 외국인 수급 유입
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.8% 상승했습니다. 주말 간 미중 무역 갈등 재점화 우려 대두되며 주요 아시아 시장 (Nikkei225 -1.3%, TAIEX 1.6%, Shanghai -0.5%, HSCEI -1.2%) 부진했지만 한국은 비교적 선방했습니다. 대선을 앞두고 금융주로 몰렸던 수급에서 차익실현 매도세가 나왔고(KB금융 -4.1%, 신한 지주 -4.0%), 반도체(삼성전자 +1.1%, SK하이닉스 +1.5%) 및 산 업재(한화에어로 +3.0%, HD현대중공업 +5.6%, 현대로템 +3.8%) 가 동반 상승하며 지수를 방어했습니다. 특히 전날 발표된 수출입 동향에서 관세 여파로 전체(-1.3% YoY), 대미(-8.1%) 수출 감소 에도 불구하고 반도체(+21.2%) 수출 호조는 긍정적이었습니다.
관세 불확실성 속 오락·문화 등 강세
간밤 Bessent 재무장관이 아주 곧(very soon) Trump와 시진핑 간 대화가 있을 수 있다고 언급한 점은 비교적 안도 요인이었습니다. 그럼에도 자동차(현대모비스 -2.6%, 기아 -1.1%) 약세 이어갔고, 엔터(와이지엔터 +6.2% 신고가)·카지노(롯데관광개발 +7.1%, GKL +4.4% 신고가) 등 관세 여파 덜한 레저는 강세였습니다. (p) 2,760 2,740 2,720 2,700 2,680 KOSPI(좌축) 전일종가 KOSDAQ(우축) 전일종가
#특징업종: 1)지역화폐: 대선 공약 수혜주 기대(유라클 +30.0%, 웹케시 +21.7%) 2)철강: Trump, 외국산 철강·알루미늄 제품 관세 인상 예고(세아제강 -10.1%, KG스틸 -6.2%) 3)웹툰: Naver Netflix 콘텐츠 협력 강화(미스터블루 +18.8%, 와이랩 +5.5%)
금융주 변동성 확대
대선을 앞두고 금융주 변동성 커지고 있습니다. 4월 저점 대비 57% 상승한 증권과 은행(31%), 보험(23%) 등 금융주의 차익실현 매물 강하게 출회됐습니다. 다만 건설(+0.9%, 현대건설 +3.0%, 금호건설 +3.4%) 등 유동성주나 지주회사(효성 +3.5%, HD현대 +1.1%) 등 정책주 선방한 점에서 금융주 관련 개별 이슈가 크게 작용한 것으로 보입니다. 대선 이후 자본시장 선진화 관련 정책의 방향성 및 추진력에 따라 중기 방향성이 결정될 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 5월 ISM 제조업지수(23:00) 2)韓 휴장(제21대 대통령선거, 6/3) 3)韓 5월 CPI(6/3 08:00) 4)中 5월 Caixin 제 조업 PMI(6/3 10:45) 5)美 JOLTs 보고서(6/3 23:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336333
위 내용은 2025년 6월 2일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『관세 노이즈에도 한국 선방』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,698.97 (+0.05%), 코스닥 740.29 (+0.81%)
반도체 수출 호조 및 외국인 수급 유입
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.8% 상승했습니다. 주말 간 미중 무역 갈등 재점화 우려 대두되며 주요 아시아 시장 (Nikkei225 -1.3%, TAIEX 1.6%, Shanghai -0.5%, HSCEI -1.2%) 부진했지만 한국은 비교적 선방했습니다. 대선을 앞두고 금융주로 몰렸던 수급에서 차익실현 매도세가 나왔고(KB금융 -4.1%, 신한 지주 -4.0%), 반도체(삼성전자 +1.1%, SK하이닉스 +1.5%) 및 산 업재(한화에어로 +3.0%, HD현대중공업 +5.6%, 현대로템 +3.8%) 가 동반 상승하며 지수를 방어했습니다. 특히 전날 발표된 수출입 동향에서 관세 여파로 전체(-1.3% YoY), 대미(-8.1%) 수출 감소 에도 불구하고 반도체(+21.2%) 수출 호조는 긍정적이었습니다.
관세 불확실성 속 오락·문화 등 강세
간밤 Bessent 재무장관이 아주 곧(very soon) Trump와 시진핑 간 대화가 있을 수 있다고 언급한 점은 비교적 안도 요인이었습니다. 그럼에도 자동차(현대모비스 -2.6%, 기아 -1.1%) 약세 이어갔고, 엔터(와이지엔터 +6.2% 신고가)·카지노(롯데관광개발 +7.1%, GKL +4.4% 신고가) 등 관세 여파 덜한 레저는 강세였습니다. (p) 2,760 2,740 2,720 2,700 2,680 KOSPI(좌축) 전일종가 KOSDAQ(우축) 전일종가
#특징업종: 1)지역화폐: 대선 공약 수혜주 기대(유라클 +30.0%, 웹케시 +21.7%) 2)철강: Trump, 외국산 철강·알루미늄 제품 관세 인상 예고(세아제강 -10.1%, KG스틸 -6.2%) 3)웹툰: Naver Netflix 콘텐츠 협력 강화(미스터블루 +18.8%, 와이랩 +5.5%)
금융주 변동성 확대
대선을 앞두고 금융주 변동성 커지고 있습니다. 4월 저점 대비 57% 상승한 증권과 은행(31%), 보험(23%) 등 금융주의 차익실현 매물 강하게 출회됐습니다. 다만 건설(+0.9%, 현대건설 +3.0%, 금호건설 +3.4%) 등 유동성주나 지주회사(효성 +3.5%, HD현대 +1.1%) 등 정책주 선방한 점에서 금융주 관련 개별 이슈가 크게 작용한 것으로 보입니다. 대선 이후 자본시장 선진화 관련 정책의 방향성 및 추진력에 따라 중기 방향성이 결정될 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 5월 ISM 제조업지수(23:00) 2)韓 휴장(제21대 대통령선거, 6/3) 3)韓 5월 CPI(6/3 08:00) 4)中 5월 Caixin 제 조업 PMI(6/3 10:45) 5)美 JOLTs 보고서(6/3 23:00)
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위 내용은 2025년 6월 2일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌 주식전략;유럽 증시를 이끌어갈 진짜들, PIGS와 은행』
글로벌전략 김성환 ☎02-3772-2637
-싸다는 이유만으론 사기 어려워진 유럽, 실질적 모멘텀 점검 필요
-향후 유럽 증시를 이끌어갈 진짜들: 1) PIGS와 2) 유럽 은행
-미국으로 시선이 이동해도 PIGS와 유럽 은행은 추가 상승 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336352
위 내용은 2025년 6월 4일 7시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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-향후 유럽 증시를 이끌어갈 진짜들: 1) PIGS와 2) 유럽 은행
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『글로벌 ETF; 테마 ETF: 디지털자산+금융테크 ETF 투자 전략』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 스테이블코인 생태계 밸류체인: 상장을 준비하는 서클의 사업 구조
- 신규 상장: KODEX 미국금융테크액티브 ETF 편입 종목 분석
- 미국 상장 디지털자산 ETF 비교: 편입 종목 특징 및 펀더멘털 분석
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336353
위 내용은 2025년 6월 4일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(6월 4일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『이재명 정부 기대감에 지수 상승폭 확대』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 2.3% 상승한 2,760p. 새정부 출범에 따른 증시 부양 기대감에 지수 연고점 재차 경신
- 미국 주식시장은 엔비디아 시가총액 1위 탈환한 가운데 고용지표도 견조하게 나오며 시장 상승
:S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.8%, 필라델피아반도체 +2.7%. 반도체 업종 상승, 고용지표 견조 영향
:엔비디아(+2.8%), MS 넘고 다시 시가총액 1위 등급. IB에서 엔비디아 최고 추천 종목으로 선정
:미국 4월 구인 규모 739만건으로 전월 대비 증가. 관세 전쟁에도 고용시장 안정세 → 시장 안도
- KOSPI는 내일 휴장 앞두고 뚜렷한 주가 방향성 결정지을 이벤트 부재한 가운데 대선 대기
:21대 대선 이재명 49.4% Vs. 김문수 41.15%로 큰 격차 보이며 이재명 후보 당선. 대통령 즉시 취임
:① KOSPI 5,000p 시대 공언(적극적 주식시장 부양) ② 상법 개정으로 인한 밸류에이션 리레이팅 기대감
:현재 여당(민주당) 의석수 과반 이상 차지한 가운데 23대 차기 총선도 1,000여일 이상 남은 상황. 정부 정책 시행 동력 막강하다는 점에서 기대감 주식시장에도 강하게 반영되는 흐름
:외국인 현선물 순매수. 오전 현물 5,000억원 선물 7,200계약 이상 순매수. 기관도 현물 2,800억원 이상
:외국인 KOSPI 대형주, 전기전자, 금융 순매수. 기관도 외국인과 비슷한 업종별 수급 양상
:지수 상승 견인 위해선 소외된 대형주의 반등이 선결 조건. 외국인 수급 유입되며 반도체, 2차전지 상승
:증권/보험/은행) 최근 이재명 대통령 KOSPI ETF 매수. 증시 부양 강한 의지 피력한 만큼 수혜주 분류
:지주) 상법 개정 기대감. 자사주 소각 의무화나 이사의 충실 의무 주주까지 확대하겠다는 생각. 자본시장 제도 관련 지주회사 등의 리레이팅이 지속될 수 있다는 판단
KOSDAQ은 1.2% 상승한 749p. 신정부 출범 기대감에 외국인, 기관 수급 유입되며 대형주 중심 강세
- 신정부 출범 기대감에 신재생에너지, 2차전지, 지역화폐, STO, 로봇 등 정책 수혜 관련 테마 일제히 강세
:엔비디아 시총 1위 등극에 AI 모멘텀도 지속. 리노공업 +7.3%, 테크윙 +3.7% 등 AI 반도체 관련주 강세
:제약바이오 선별적 수익률. 알테오젠, 특허무효 심판 개시에 +9.9%. 펩트론, 기술이전 불확실성에 하한가
원/달러 환율은 JOLTs 기업 구인 건수 예상 상회에도 위험 자산 선호 확산에 3.6원 하락한 1,373.5원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.9%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.3%
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『이재명 정부 기대감에 지수 상승폭 확대』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 2.3% 상승한 2,760p. 새정부 출범에 따른 증시 부양 기대감에 지수 연고점 재차 경신
- 미국 주식시장은 엔비디아 시가총액 1위 탈환한 가운데 고용지표도 견조하게 나오며 시장 상승
:S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.8%, 필라델피아반도체 +2.7%. 반도체 업종 상승, 고용지표 견조 영향
:엔비디아(+2.8%), MS 넘고 다시 시가총액 1위 등급. IB에서 엔비디아 최고 추천 종목으로 선정
:미국 4월 구인 규모 739만건으로 전월 대비 증가. 관세 전쟁에도 고용시장 안정세 → 시장 안도
- KOSPI는 내일 휴장 앞두고 뚜렷한 주가 방향성 결정지을 이벤트 부재한 가운데 대선 대기
:21대 대선 이재명 49.4% Vs. 김문수 41.15%로 큰 격차 보이며 이재명 후보 당선. 대통령 즉시 취임
:① KOSPI 5,000p 시대 공언(적극적 주식시장 부양) ② 상법 개정으로 인한 밸류에이션 리레이팅 기대감
:현재 여당(민주당) 의석수 과반 이상 차지한 가운데 23대 차기 총선도 1,000여일 이상 남은 상황. 정부 정책 시행 동력 막강하다는 점에서 기대감 주식시장에도 강하게 반영되는 흐름
:외국인 현선물 순매수. 오전 현물 5,000억원 선물 7,200계약 이상 순매수. 기관도 현물 2,800억원 이상
:외국인 KOSPI 대형주, 전기전자, 금융 순매수. 기관도 외국인과 비슷한 업종별 수급 양상
:지수 상승 견인 위해선 소외된 대형주의 반등이 선결 조건. 외국인 수급 유입되며 반도체, 2차전지 상승
:증권/보험/은행) 최근 이재명 대통령 KOSPI ETF 매수. 증시 부양 강한 의지 피력한 만큼 수혜주 분류
:지주) 상법 개정 기대감. 자사주 소각 의무화나 이사의 충실 의무 주주까지 확대하겠다는 생각. 자본시장 제도 관련 지주회사 등의 리레이팅이 지속될 수 있다는 판단
KOSDAQ은 1.2% 상승한 749p. 신정부 출범 기대감에 외국인, 기관 수급 유입되며 대형주 중심 강세
- 신정부 출범 기대감에 신재생에너지, 2차전지, 지역화폐, STO, 로봇 등 정책 수혜 관련 테마 일제히 강세
:엔비디아 시총 1위 등극에 AI 모멘텀도 지속. 리노공업 +7.3%, 테크윙 +3.7% 등 AI 반도체 관련주 강세
:제약바이오 선별적 수익률. 알테오젠, 특허무효 심판 개시에 +9.9%. 펩트론, 기술이전 불확실성에 하한가
원/달러 환율은 JOLTs 기업 구인 건수 예상 상회에도 위험 자산 선호 확산에 3.6원 하락한 1,373.5원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.9%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.3%
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위 내용은 2025년 6월 4일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『이슈리포트; 이재명 정부 정책과 금융시장 영향』
매크로팀 하건형 ☎02-3772-1946
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
채권전략 안재균 ☎02-3772-1298
- 경제: 큰 정부의 귀환. 저성장, 저물가 기조 하에 잉여 유동성 증대
- 주식: 신정부 재정정책과 신성장 동력 모색 과정은 우호적 변수
- 채권: 진짜 확장 재정을 맞이하는 채권시장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336364
위 내용은 2025년 6월 4일 12시 47분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
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주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
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- 경제: 큰 정부의 귀환. 저성장, 저물가 기조 하에 잉여 유동성 증대
- 주식: 신정부 재정정책과 신성장 동력 모색 과정은 우호적 변수
- 채권: 진짜 확장 재정을 맞이하는 채권시장
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국내 주식 마감 시황 - 6월 4일
『미중 대화+신정부 기대에 2,800p 근접』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,770.84 (+2.66%), 코스닥 750.21 (+1.34%)
대내외 호재 여파에 KOSPI 2%대 강세
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 1.3% 상승했습니다. 대내외 이슈가 모두 시장 상방 요인으로 작용했습니다. 간밤 백악관에서 Trump와 시진핑 간의 대화가 이번 주 중 있을 것이라고 밝히면서 반도체가 가장 민감하게 반응했습니다. 반도체지수 2.7% 반등한 가운데 Nvidia(+2.8%)는 Microsoft(+0.2%)를 제치고 재차 시총 1위로 등극했습니다. 한국도 반도체(삼성전자 +1.8%, SK하이닉스 +4.8%) 강하게 반등했습니다. KOSPI의 추가 상승 여력의 관건은 외국인 수급의 유입이었는데, 정치 리스크가 안정됨에 따라 5월 14일 이후 3주 만에 외국인이 현선물 1조원 이상 순매수했습니다.
대선 이후 정책주·유동성주 재차 랠리
대선 영향도 긍정적이었습니다. 대통령은 취임 2~3주 이내 더욱 강력한 상법 처리를 언급하기도 했고, 코리아 디스카운트 해소에 방점을 둔 만큼 지주회사(CJ +12.2%, SK +10.6%)·은행(KB금융 +7.9% 등)·증권(미래에셋 +13.3% 등) 강했습니다. 건설(현대건설 +4.7% 등)과 같은 유동성주도 추경 가능성 언급에 강세였습니다.
#특징업종: 1)지역화폐: 대통령 지역화폐 활성화 공약 영향(코나 아이 +29.8%, 웹케시 +13.2%) 2)AI: 대통령 1호 공약이었던 AI 기본 사회 기대감(코난테크놀로지 +29.9%, 솔트룩스 +22.0%) 3) 헬스케어: 알테오젠(+8.9%, 특허무효심판 개시), 펩트론(-30.0%, Eli Lilly와 기술이전 불확실성 제기)
지난 진보 정당 여대야소 국면과 현재
여대야소 정국은 정부가 국회의 지원을 등에 업고 정책을 결정할 수 있는 만큼 정부 주도의 산업구조 전환이 용이합니다. 주식시장 측면에서는 정책 추진력에 따른 수혜 업종이 형성되며 주도주로 자리매김하는 등 증시 역동성이 나타나기도 합니다. ’20~’22년은 그린/디지털뉴딜·전기차·바이오 등 정책 추진에 배터리·재생에너지 ·백신 등 강세였습니다. 이번에도 AI·바이오·재생에너지 등 입법 지원이 필요한 부문에서 강한 드라이브가 나올 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 5월 ADP 비농업 고용(21:15) 2)美 5월 ISM 서비스업지수(23:00) 3)美 베이지북(5일 03:00) 4)中 5월 Caixin 서비스 PMI(5일 10:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336382
위 내용은 2025년 6월 4일 16시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미중 대화+신정부 기대에 2,800p 근접』
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코스피 2,770.84 (+2.66%), 코스닥 750.21 (+1.34%)
대내외 호재 여파에 KOSPI 2%대 강세
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 1.3% 상승했습니다. 대내외 이슈가 모두 시장 상방 요인으로 작용했습니다. 간밤 백악관에서 Trump와 시진핑 간의 대화가 이번 주 중 있을 것이라고 밝히면서 반도체가 가장 민감하게 반응했습니다. 반도체지수 2.7% 반등한 가운데 Nvidia(+2.8%)는 Microsoft(+0.2%)를 제치고 재차 시총 1위로 등극했습니다. 한국도 반도체(삼성전자 +1.8%, SK하이닉스 +4.8%) 강하게 반등했습니다. KOSPI의 추가 상승 여력의 관건은 외국인 수급의 유입이었는데, 정치 리스크가 안정됨에 따라 5월 14일 이후 3주 만에 외국인이 현선물 1조원 이상 순매수했습니다.
대선 이후 정책주·유동성주 재차 랠리
대선 영향도 긍정적이었습니다. 대통령은 취임 2~3주 이내 더욱 강력한 상법 처리를 언급하기도 했고, 코리아 디스카운트 해소에 방점을 둔 만큼 지주회사(CJ +12.2%, SK +10.6%)·은행(KB금융 +7.9% 등)·증권(미래에셋 +13.3% 등) 강했습니다. 건설(현대건설 +4.7% 등)과 같은 유동성주도 추경 가능성 언급에 강세였습니다.
#특징업종: 1)지역화폐: 대통령 지역화폐 활성화 공약 영향(코나 아이 +29.8%, 웹케시 +13.2%) 2)AI: 대통령 1호 공약이었던 AI 기본 사회 기대감(코난테크놀로지 +29.9%, 솔트룩스 +22.0%) 3) 헬스케어: 알테오젠(+8.9%, 특허무효심판 개시), 펩트론(-30.0%, Eli Lilly와 기술이전 불확실성 제기)
지난 진보 정당 여대야소 국면과 현재
여대야소 정국은 정부가 국회의 지원을 등에 업고 정책을 결정할 수 있는 만큼 정부 주도의 산업구조 전환이 용이합니다. 주식시장 측면에서는 정책 추진력에 따른 수혜 업종이 형성되며 주도주로 자리매김하는 등 증시 역동성이 나타나기도 합니다. ’20~’22년은 그린/디지털뉴딜·전기차·바이오 등 정책 추진에 배터리·재생에너지 ·백신 등 강세였습니다. 이번에도 AI·바이오·재생에너지 등 입법 지원이 필요한 부문에서 강한 드라이브가 나올 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 5월 ADP 비농업 고용(21:15) 2)美 5월 ISM 서비스업지수(23:00) 3)美 베이지북(5일 03:00) 4)中 5월 Caixin 서비스 PMI(5일 10:45)
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위 내용은 2025년 6월 4일 16시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『국내주식전략; 2025 대선으로 돌아온 여대야소 하 업종 전략』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 미중 협상 및 신정부 기대감에 2,700p 돌파
- 차주 Preview: 이어지는 관세 협상 및 신정부 정책 드라이브
- Market Insight: 2025 대선으로 돌아온 여대야소 하 업종 전략
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336398
위 내용은 2025년 6월 5일 8시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 미중 협상 및 신정부 기대감에 2,700p 돌파
- 차주 Preview: 이어지는 관세 협상 및 신정부 정책 드라이브
- Market Insight: 2025 대선으로 돌아온 여대야소 하 업종 전략
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마켓레이더(6월 5일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『대형주 매수하는 외국인, 파죽지세 KOSPI 2,800p 돌파』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 2.0% 상승한 2,825p. 외국인 한국 주식시장 유입 지속되며 대형주 매수. 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 ADP 민간고용, ISM 서비스업지수 등 예상치 하회하며 국채금리 하락. 빅테크 상승
:S&P500 +0.0%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 +1.4%. 지표 악화로 시장금리 하락하며 기술주 상승
:ADP 민간고용 3.3만명 증가. 2년만 증가폭 최저. 고용지표 악화에 10년물 국채금리 4.3%대로 하락
:ISM 서비스업지수 49.9. 1년만에 처음 위축국면(50↓) 진입. 데이터 악화에 금리 하락하며 빅테크 반등
- KOSPI는 외국인의 매수세에 힘입어 반도체, 자동차, 2차전지 등 대형주 일제히 상승하며 2,800p 돌파
:외국인 현선물 3, 2거래일 연속 순매수. 오전 현물 4,300억원 선물 2,200계약 이상 순매수. 외인 유입 지속
:외국인 오늘도 대형주 위주 자금 유입. 반도체, 2차전지, 자동차 등 소외됐던 대형주 외국인 매수세에 상승
:민주당, 상법 개정안 재발의. 유예 없이 즉시 시행하겠다고 공언. 지주회사 오늘도 52주 신고가 다수
:반도체)브로드컴 실발 앞두고 상승세 지속. TSMC도 주총에서 긍정적 실적 전망 언급. 반도체에 대한 낙관론 속 산업재 등 주도주 대비 소외됐던 K반도체 기대감. 반도체지원법 등 이재명정부 지원 기대 유효
:원자력)체코 대법원, 원전계약 금지 가처분 취소. 한수원, 체코 원전 최종 계약 체결 발표. 원전주 ↑
:KOSPI RSI(14일)는 77.1p로 단기 상승 과대(과매수) 구간 진입. 단기 기간조정 가능성엔 유의할 필요
:내일 한국 휴장인 가운데 미국 고용보고서(6/6) 예정. 시장금리 영향 미칠 중요 지표. 확인 필요
KOSDAQ은 1.3% 상승한 760p. 상승 모멘텀 지속하며 3거래일 연속 상승. 2차전지, 반도체 등 강세
- TSMC 호실적 전망에 반도체(리노공업 +9.3%, 테크윙 +5.7%) 일제히 강세. 금일 브로드컴 실적발표 예정
:전일 하한가 기록했던 펩트론(+5.2%), 일라이 릴리와의 기술성 평가 순조롭게 진행 중이라는 공지에 반등
:지역화폐(정책 수혜 기대감 지속), 피팅/밸브(알래스카 LNG 파트너 선정 절차에 한국 기업 다수 참여)
원/달러 환율은 ADP 고용 증감 둔화, ISM 서비스업 지수 50 하회에 7.4원 하락한 1,356.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336407
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『대형주 매수하는 외국인, 파죽지세 KOSPI 2,800p 돌파』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 2.0% 상승한 2,825p. 외국인 한국 주식시장 유입 지속되며 대형주 매수. 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 ADP 민간고용, ISM 서비스업지수 등 예상치 하회하며 국채금리 하락. 빅테크 상승
:S&P500 +0.0%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 +1.4%. 지표 악화로 시장금리 하락하며 기술주 상승
:ADP 민간고용 3.3만명 증가. 2년만 증가폭 최저. 고용지표 악화에 10년물 국채금리 4.3%대로 하락
:ISM 서비스업지수 49.9. 1년만에 처음 위축국면(50↓) 진입. 데이터 악화에 금리 하락하며 빅테크 반등
- KOSPI는 외국인의 매수세에 힘입어 반도체, 자동차, 2차전지 등 대형주 일제히 상승하며 2,800p 돌파
:외국인 현선물 3, 2거래일 연속 순매수. 오전 현물 4,300억원 선물 2,200계약 이상 순매수. 외인 유입 지속
:외국인 오늘도 대형주 위주 자금 유입. 반도체, 2차전지, 자동차 등 소외됐던 대형주 외국인 매수세에 상승
:민주당, 상법 개정안 재발의. 유예 없이 즉시 시행하겠다고 공언. 지주회사 오늘도 52주 신고가 다수
:반도체)브로드컴 실발 앞두고 상승세 지속. TSMC도 주총에서 긍정적 실적 전망 언급. 반도체에 대한 낙관론 속 산업재 등 주도주 대비 소외됐던 K반도체 기대감. 반도체지원법 등 이재명정부 지원 기대 유효
:원자력)체코 대법원, 원전계약 금지 가처분 취소. 한수원, 체코 원전 최종 계약 체결 발표. 원전주 ↑
:KOSPI RSI(14일)는 77.1p로 단기 상승 과대(과매수) 구간 진입. 단기 기간조정 가능성엔 유의할 필요
:내일 한국 휴장인 가운데 미국 고용보고서(6/6) 예정. 시장금리 영향 미칠 중요 지표. 확인 필요
KOSDAQ은 1.3% 상승한 760p. 상승 모멘텀 지속하며 3거래일 연속 상승. 2차전지, 반도체 등 강세
- TSMC 호실적 전망에 반도체(리노공업 +9.3%, 테크윙 +5.7%) 일제히 강세. 금일 브로드컴 실적발표 예정
:전일 하한가 기록했던 펩트론(+5.2%), 일라이 릴리와의 기술성 평가 순조롭게 진행 중이라는 공지에 반등
:지역화폐(정책 수혜 기대감 지속), 피팅/밸브(알래스카 LNG 파트너 선정 절차에 한국 기업 다수 참여)
원/달러 환율은 ADP 고용 증감 둔화, ISM 서비스업 지수 50 하회에 7.4원 하락한 1,356.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) -0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 6월 5일
『외국인 순매수 유입 지속에 2,800p 돌파』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,812.05 (+1.49%), 코스닥 756.23 (+0.80%)
아시아 주요국 대비 KOSPI 아웃퍼폼
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.5%, 0.8% 상승했습니다. 간밤 미국은 ADP 민간고용(3.7만명, 예상 11.5만명)과 ISM 서비스업 지수(49.9p) 모두 예상치를 하회했으나 시장 영향은 제한적이었습니다. 반도체지수(+1.4%) 강세도 이어져 우호적 환경이었습니다. 한국은 신정부 출범 모멘텀 이어지며 아시아 주요국 대비 강세를 이어갔습니다(Nikkei225 -0.5%, TAIEX +0.3%, Shanghai +0.2%). 어제 올해 들어 처음 현물 1조원 이상 순매수한 외국인은 오늘도 9천억원 이상을 순매수했고, 반도체(삼성전자 +2.3%, SK하이닉스 +3.2%) 등 대형주를 비롯해 한화에어로(+7.1%)·두산에너빌리티(+7.6%) 등 기존 주도주 강세가 지수 견인했습니다.
정책 수혜 업종 수급 순환매
신정부 정책 추진 기대감에 정책 수혜주도 수급 순환하는 모습을 보였습니다. 그간 강세를 보였던 증권(삼성증권 -0.8%)·은행(KB 금융 -1.5%)에서 이탈된 수급은 또 다른 정책인 AI(NAVER +3.1%, 카카오 +6.5%)·거버넌스(삼성생명 +10.8%, 삼성화재 +4.7%) 등으로 유입됐습니다.
#특징업종: 1)원전: 팀 코리아, 체코 원전 최종 계약 체결(한전기술 +19.8%, 한전KPS +5.3%) 2)제약바이오: 정책 수혜주 수급 쏠림+개별 이슈에 부진(알테오젠 -3.3%, 펩트론 -2.3%) 3)지역화폐: 정책 수혜 기대감 지속(쿠콘 상한가, 코나아이 +21.4%)
1,360원을 이탈한 달러-원 환율
달러-원 환율은 오늘 1,360원 이탈했습니다. 간밤 미국 경기지표 둔화로 달러인덱스 98.7p까지 약세를 보인 점도 영향 미쳤습니다. 달러의 점진적인 안정은 정치 리스크 해소와 함께 외국인 수급에 우호적 환경으로 작용할 수 있습니다. 특히 여당의 ‘대한민국 주식 시장 활성화 TF’가 오늘 상법 개정안을 재발의했던 점도 코리아 디스카운트 해소 기대감을 자극했습니다.
#주요일정: 1)美 4월 무역수지(21:30) 2)美 Broadcom 실적발표 (6일 06:00) 3) 美 고용보고서(6일 21:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336455
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『외국인 순매수 유입 지속에 2,800p 돌파』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,812.05 (+1.49%), 코스닥 756.23 (+0.80%)
아시아 주요국 대비 KOSPI 아웃퍼폼
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.5%, 0.8% 상승했습니다. 간밤 미국은 ADP 민간고용(3.7만명, 예상 11.5만명)과 ISM 서비스업 지수(49.9p) 모두 예상치를 하회했으나 시장 영향은 제한적이었습니다. 반도체지수(+1.4%) 강세도 이어져 우호적 환경이었습니다. 한국은 신정부 출범 모멘텀 이어지며 아시아 주요국 대비 강세를 이어갔습니다(Nikkei225 -0.5%, TAIEX +0.3%, Shanghai +0.2%). 어제 올해 들어 처음 현물 1조원 이상 순매수한 외국인은 오늘도 9천억원 이상을 순매수했고, 반도체(삼성전자 +2.3%, SK하이닉스 +3.2%) 등 대형주를 비롯해 한화에어로(+7.1%)·두산에너빌리티(+7.6%) 등 기존 주도주 강세가 지수 견인했습니다.
정책 수혜 업종 수급 순환매
신정부 정책 추진 기대감에 정책 수혜주도 수급 순환하는 모습을 보였습니다. 그간 강세를 보였던 증권(삼성증권 -0.8%)·은행(KB 금융 -1.5%)에서 이탈된 수급은 또 다른 정책인 AI(NAVER +3.1%, 카카오 +6.5%)·거버넌스(삼성생명 +10.8%, 삼성화재 +4.7%) 등으로 유입됐습니다.
#특징업종: 1)원전: 팀 코리아, 체코 원전 최종 계약 체결(한전기술 +19.8%, 한전KPS +5.3%) 2)제약바이오: 정책 수혜주 수급 쏠림+개별 이슈에 부진(알테오젠 -3.3%, 펩트론 -2.3%) 3)지역화폐: 정책 수혜 기대감 지속(쿠콘 상한가, 코나아이 +21.4%)
1,360원을 이탈한 달러-원 환율
달러-원 환율은 오늘 1,360원 이탈했습니다. 간밤 미국 경기지표 둔화로 달러인덱스 98.7p까지 약세를 보인 점도 영향 미쳤습니다. 달러의 점진적인 안정은 정치 리스크 해소와 함께 외국인 수급에 우호적 환경으로 작용할 수 있습니다. 특히 여당의 ‘대한민국 주식 시장 활성화 TF’가 오늘 상법 개정안을 재발의했던 점도 코리아 디스카운트 해소 기대감을 자극했습니다.
#주요일정: 1)美 4월 무역수지(21:30) 2)美 Broadcom 실적발표 (6일 06:00) 3) 美 고용보고서(6일 21:30)
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마켓레이더(6월 9일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『KOSPI, PBR 1배를 향하여』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.8% 상승한 2,862p. 외국인 한국 주식시장 유입 지속되며 대형주 매수. 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 예상치 상회한 고용 확인하며 상승. 낙폭 확대했던 테슬라도 연속 하락은 중단
:S&P500 +1.0%, NASDAQ +1.2%, 필라델피아반도체 +0.5%. 고용 예상치 상회 영향에 경기 우려 감소
:5월 비농가취업자 13.9만명 증가(예상치 상회), 실업률 4.2% 유지. 금리인하 기대감 후퇴. 시장금리 상승
:전일 트럼프-머스크 설전에 급락했던 테슬라(+3.7%), 추가 갈등 부재. 화해 기대감에 저가매수세 유입
- KOSPI는 외국인의 매수세에 힘입어 2,860p 돌파. 신정부 모멘텀에 장부가 기준 1.0배까지 도전하는 모습
:외국인 현물 4거래일 연속 순매수. 오전 현물 2,500억원 선물 5,400계약 이상 순매수. 외인 유입 지속
:외국인 오늘도 대형주 위주 자금 유입. 반도체, 자동차 등 소외됐던 대형주 반등세 지속
:반도체)브로드컴, 예상치 부합한 실적 발표. 외국인, 삼성전자-SK하이닉스 동반 4거래일 연속 순매수
:금융지주, 증권, 지주) 오늘도 상법 개정 및 주식시장 부양 정책 등 신정부 기대감 지속. 신고가 다수
:카카오페이/뱅크) 이재명 정부 원화 스테이블 코인 도입 시사, 결제 시장 영향력 확대 기대감에 상한가
:대중 관계)엔터, 레저, 면세, 백화점, 화장품 등 대중 관계 개선 기대감에 수혜주 부각. 역시 신고가 다수
:KOSPI 12개월 후행 PBR 1.0배(장부가)는 FnGuide 기준 2,991p. 2,886p(LSEG 기준) 장부가에 근접
:KOSPI RSI(14일)는 79.3p로 단기 상승 과대(과매수) 구간 진입. 단기 기간조정 가능성엔 유의할 필요
:①신정부 모멘텀에 따른 업종별 기대감 유입, ② 소외됐던 대형주 외국인 수급 유입 지속되는 흐름
KOSDAQ은 0.8% 상승한 762p. 정책 수혜주 내 선별적 주가 흐름. 지역화폐, 엔터 강세, 2차전지 약세
- 외국인 순매수 지속에 KOSDAQ 4거래일 연속 상승. 가치주 수급 쏠림, 2차전지 약세에 KOSPI 대비 부진
:금일 비상경제점검 TF 2차 회의서 추경 규모 일정 논의 예정. 지역화폐 예산 포함 기대감에 관련주 강세
:골드만 삭스의 엘앤에프 매도 의견에 2차전지 투심 위축되며 지수 상단 제한. 에코프로비엠 -4.3%
원/달러 환율은 견조한 미국 5월 고용에도 외국인 수급 유입 지속에 강보합. 1.2원 상승한 1,357.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336491
위 내용은 2025년 6월 9일 11시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『KOSPI, PBR 1배를 향하여』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.8% 상승한 2,862p. 외국인 한국 주식시장 유입 지속되며 대형주 매수. 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 예상치 상회한 고용 확인하며 상승. 낙폭 확대했던 테슬라도 연속 하락은 중단
:S&P500 +1.0%, NASDAQ +1.2%, 필라델피아반도체 +0.5%. 고용 예상치 상회 영향에 경기 우려 감소
:5월 비농가취업자 13.9만명 증가(예상치 상회), 실업률 4.2% 유지. 금리인하 기대감 후퇴. 시장금리 상승
:전일 트럼프-머스크 설전에 급락했던 테슬라(+3.7%), 추가 갈등 부재. 화해 기대감에 저가매수세 유입
- KOSPI는 외국인의 매수세에 힘입어 2,860p 돌파. 신정부 모멘텀에 장부가 기준 1.0배까지 도전하는 모습
:외국인 현물 4거래일 연속 순매수. 오전 현물 2,500억원 선물 5,400계약 이상 순매수. 외인 유입 지속
:외국인 오늘도 대형주 위주 자금 유입. 반도체, 자동차 등 소외됐던 대형주 반등세 지속
:반도체)브로드컴, 예상치 부합한 실적 발표. 외국인, 삼성전자-SK하이닉스 동반 4거래일 연속 순매수
:금융지주, 증권, 지주) 오늘도 상법 개정 및 주식시장 부양 정책 등 신정부 기대감 지속. 신고가 다수
:카카오페이/뱅크) 이재명 정부 원화 스테이블 코인 도입 시사, 결제 시장 영향력 확대 기대감에 상한가
:대중 관계)엔터, 레저, 면세, 백화점, 화장품 등 대중 관계 개선 기대감에 수혜주 부각. 역시 신고가 다수
:KOSPI 12개월 후행 PBR 1.0배(장부가)는 FnGuide 기준 2,991p. 2,886p(LSEG 기준) 장부가에 근접
:KOSPI RSI(14일)는 79.3p로 단기 상승 과대(과매수) 구간 진입. 단기 기간조정 가능성엔 유의할 필요
:①신정부 모멘텀에 따른 업종별 기대감 유입, ② 소외됐던 대형주 외국인 수급 유입 지속되는 흐름
KOSDAQ은 0.8% 상승한 762p. 정책 수혜주 내 선별적 주가 흐름. 지역화폐, 엔터 강세, 2차전지 약세
- 외국인 순매수 지속에 KOSDAQ 4거래일 연속 상승. 가치주 수급 쏠림, 2차전지 약세에 KOSPI 대비 부진
:금일 비상경제점검 TF 2차 회의서 추경 규모 일정 논의 예정. 지역화폐 예산 포함 기대감에 관련주 강세
:골드만 삭스의 엘앤에프 매도 의견에 2차전지 투심 위축되며 지수 상단 제한. 에코프로비엠 -4.3%
원/달러 환율은 견조한 미국 5월 고용에도 외국인 수급 유입 지속에 강보합. 1.2원 상승한 1,357.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336491
위 내용은 2025년 6월 9일 11시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 9일
『미중 협상 앞두고 파죽지세 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,855.77 (+1.55%), 코스닥 764.21 (+1.06%)
외국인 3일째 KOSPI 1조원 내외 순매수
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.0% 상승했습니다. 지난 금요일 양호한 미국 고용지표 발표(13.9만명, 예상 상회)가 경기 우려를 덜어줬고, 미중 협상 기대도 달리는 KOSPI에 박차를 가했습니다. 지난주 Trump-시진핑 간 통화 이후 중국의 희토류 대미 수출 일부가 승인됐고, 오늘 밤 미중 고위급 무역 협상도 예정된 만큼 위험자산 선호심리를 자극했습니다. 특히 자동차(현대모비스 +10.0%, 현대차 +4.3%) 및 반도체(삼성전자 +1.2%, SK하이닉스 +2.0%) 등 관세 피해주가 강하게 반등했습니다. 외국인이 3일째 KOSPI를 1조원 내외 순매수하며 대형주 중심 강세 보였습니다.
추세 이어가는 정책주 Vs. 차익실현 산업재
증권(키움 +9.3%, 신영 +8.2%)·지주(두산 +7.1%, SK +4.7%) 등 강세 이어갔고, 한중 관계 개선 기대에 엔터(하이브 +6.2%, 큐브 엔터 +3.3%)·레저(호텔신라 +4.1%, 파라다이스 +3.0%)도 강세를 보였습니다. 한편 조선(HD현대중공업 -1.7%)·방산(한화에어로 2.8%) 등은 차익실현 매도세 나왔습니다.
#특징업종: 1)지역화폐: 여당 내 재난지원금 지급 적극 검토 논의 (헥토파이낸셜·갤럭시아머니트리 상한가) 2)양자암호: 과기부, 국내 연구진의 고체 물질 속 양자거리 측정 소식 공개(한국정보인증 +26.0%, 아톤 +15.2%) 3)라면: 대통령, 2차 비상경제점검TF에서 높은 라면 가격 언급(농심 -4.6%, 삼양식품 +0.6%)
분발하는 삼성전자와 외국인 수급
오늘 삼성전자는 지난 3월 28일 이후 약 2달 만에 장 중 6만원을 돌파했습니다. 추세선의 하단을 터치한 이후 7일 연속 상승하면서 200일선 위로 안착한 모습입니다. 작년 말부터 삼성전자와 KOSPI의 바닥이 유사했지만, 이번 지수의 반등은 삼성전자 약세 속에서 시작됐습니다. 수급 요인에 대형주 강세가 더해지며 상승 각도가 더욱 가팔라졌는데, 미중 협상 결과 등에 따라 출렁일 수 있지만, 삼성전자 외국인지분율이 팬데믹 저점(49.2%) 수준까지 낮아진 상황(49.7%)인 만큼 수급 여력은 하단 지지 요소입니다.
#주요일정: 1) 미중 고위급 무역 협상 2) Apple WWDC(~13일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336496
위 내용은 2025년 6월 9일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미중 협상 앞두고 파죽지세 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,855.77 (+1.55%), 코스닥 764.21 (+1.06%)
외국인 3일째 KOSPI 1조원 내외 순매수
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.0% 상승했습니다. 지난 금요일 양호한 미국 고용지표 발표(13.9만명, 예상 상회)가 경기 우려를 덜어줬고, 미중 협상 기대도 달리는 KOSPI에 박차를 가했습니다. 지난주 Trump-시진핑 간 통화 이후 중국의 희토류 대미 수출 일부가 승인됐고, 오늘 밤 미중 고위급 무역 협상도 예정된 만큼 위험자산 선호심리를 자극했습니다. 특히 자동차(현대모비스 +10.0%, 현대차 +4.3%) 및 반도체(삼성전자 +1.2%, SK하이닉스 +2.0%) 등 관세 피해주가 강하게 반등했습니다. 외국인이 3일째 KOSPI를 1조원 내외 순매수하며 대형주 중심 강세 보였습니다.
추세 이어가는 정책주 Vs. 차익실현 산업재
증권(키움 +9.3%, 신영 +8.2%)·지주(두산 +7.1%, SK +4.7%) 등 강세 이어갔고, 한중 관계 개선 기대에 엔터(하이브 +6.2%, 큐브 엔터 +3.3%)·레저(호텔신라 +4.1%, 파라다이스 +3.0%)도 강세를 보였습니다. 한편 조선(HD현대중공업 -1.7%)·방산(한화에어로 2.8%) 등은 차익실현 매도세 나왔습니다.
#특징업종: 1)지역화폐: 여당 내 재난지원금 지급 적극 검토 논의 (헥토파이낸셜·갤럭시아머니트리 상한가) 2)양자암호: 과기부, 국내 연구진의 고체 물질 속 양자거리 측정 소식 공개(한국정보인증 +26.0%, 아톤 +15.2%) 3)라면: 대통령, 2차 비상경제점검TF에서 높은 라면 가격 언급(농심 -4.6%, 삼양식품 +0.6%)
분발하는 삼성전자와 외국인 수급
오늘 삼성전자는 지난 3월 28일 이후 약 2달 만에 장 중 6만원을 돌파했습니다. 추세선의 하단을 터치한 이후 7일 연속 상승하면서 200일선 위로 안착한 모습입니다. 작년 말부터 삼성전자와 KOSPI의 바닥이 유사했지만, 이번 지수의 반등은 삼성전자 약세 속에서 시작됐습니다. 수급 요인에 대형주 강세가 더해지며 상승 각도가 더욱 가팔라졌는데, 미중 협상 결과 등에 따라 출렁일 수 있지만, 삼성전자 외국인지분율이 팬데믹 저점(49.2%) 수준까지 낮아진 상황(49.7%)인 만큼 수급 여력은 하단 지지 요소입니다.
#주요일정: 1) 미중 고위급 무역 협상 2) Apple WWDC(~13일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336496
위 내용은 2025년 6월 9일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌 주식전략; 지금 고용지표가 가장 가치가 높은 데이터인 이유』
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
-소비와 물가지표, 견고하더라도 계속 무시될 가능성 높음
-고용지표가 현재 투자전략 차원에서 가장 의미있는 지표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336503
위 내용은 2025년 6월 10일 7시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
-소비와 물가지표, 견고하더라도 계속 무시될 가능성 높음
-고용지표가 현재 투자전략 차원에서 가장 의미있는 지표
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마켓레이더(6월 10일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『외국인 유입 지속, 희비 갈린 방산과 유통』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.9% 상승한 2,880p. 외국인 5거래일 연속 순매수 하며 지수 상승 견인. 방산주 상승 재개
- 미국 주식시장은 미중 관세협상 기대감에 강보합. 낙폭 확대했던 테슬라도 2 거래일 연속 반등
:S&P500 +0.1%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 +2.0%. 미중 무역협상 기대감에 반도체 업종 상승
:미중 2차협상 첫날. 트럼프, 중국의 희토류 확보를 위해 반도체 대중 수출 완화 검토. 반도체 업종 강세
:테슬라(+4.6%), 12일부터 텍사스서 로보택시 시험 운행. 머스크-트럼프 비난 게시글 삭제 후 화해모드
- KOSPI는 차익실현 매물 출회되지 않으며 상승세 유지. 외국인 순매수 지속. 차익실현 있었던 주도주도 반등
:외국인 현물 5거래일 연속 순매수. 오전 현물 2,900억원 이상 순매수. 순매수 규모는 축소된 흐름
:최근 대형주 수급에 따른 순환매 속 차익실현 이뤄졌던 주도주(산업재-조선, 기계, 방산) 상승 재개
:유통, 음식료) 공휴일 대형마트 의무 휴업 강제 조짐+ 대통령, 라면 가격 언급 등 P 통제 우려에 하락
:방산)현대로템, 폴란드향 K2전차 수출 2차 계약 임박 소식. 계약규모는 방산 수출 규모 중 최대(9조) 전망
:엔터) BTS RM, 뷔 금일 전역! 하반기 BTS, 블랙핑크 완전체(초대형 IP)컴백. 중국 교류 확대 등 모멘텀
:미디어)넷플릭스, 제작비 부담에 배우 출연료 상한제(4억) 도입. 제작비 절감 → 제작사 수익성 개선 기대
:이재명 대통령, 전일 이시바 총리에 이어 금일 시진핑 주석과 통화 예정. 문화 협력 관련 추진 지속 기대
:신정부 모멘텀에 따른 업종별 기대감과 차익실현 이뤄졌던 기존 주도주 반등 이뤄지며 연고점 재경신
KOSDAQ은 0.6% 상승한 768p. 미-중 협상 기대감에 5거래일 연속 상승. 외국인 수급 유입은 둔화
- 양호한 투심에 KOSPI 강세 이어지며 신용잔고 연중 최고치 경신. KOSDAQ 신용잔고는 연중 최고치 목전
:한한령 해제 기대감 및 정부의 콘텐츠 산업 육성 기대감에 엔터, 미디어, 웹툰 강세. CJ ENM +11.8%
:우주산업(한화시스템, BAE시스템스와 글로벌 위성 시장 공략), 지역화폐(단기 속등에 차익실현 매물 출회)
원/달러 환율은 미-중 런던 협상 결과 앞두고 저가매수세 유입되며 반등. 5.4원 상승한 1,359.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.0%, 대만(가권) +1.7%, 홍콩(항셍) +0.0%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336514
위 내용은 2025년 6월 10일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『외국인 유입 지속, 희비 갈린 방산과 유통』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.9% 상승한 2,880p. 외국인 5거래일 연속 순매수 하며 지수 상승 견인. 방산주 상승 재개
- 미국 주식시장은 미중 관세협상 기대감에 강보합. 낙폭 확대했던 테슬라도 2 거래일 연속 반등
:S&P500 +0.1%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 +2.0%. 미중 무역협상 기대감에 반도체 업종 상승
:미중 2차협상 첫날. 트럼프, 중국의 희토류 확보를 위해 반도체 대중 수출 완화 검토. 반도체 업종 강세
:테슬라(+4.6%), 12일부터 텍사스서 로보택시 시험 운행. 머스크-트럼프 비난 게시글 삭제 후 화해모드
- KOSPI는 차익실현 매물 출회되지 않으며 상승세 유지. 외국인 순매수 지속. 차익실현 있었던 주도주도 반등
:외국인 현물 5거래일 연속 순매수. 오전 현물 2,900억원 이상 순매수. 순매수 규모는 축소된 흐름
:최근 대형주 수급에 따른 순환매 속 차익실현 이뤄졌던 주도주(산업재-조선, 기계, 방산) 상승 재개
:유통, 음식료) 공휴일 대형마트 의무 휴업 강제 조짐+ 대통령, 라면 가격 언급 등 P 통제 우려에 하락
:방산)현대로템, 폴란드향 K2전차 수출 2차 계약 임박 소식. 계약규모는 방산 수출 규모 중 최대(9조) 전망
:엔터) BTS RM, 뷔 금일 전역! 하반기 BTS, 블랙핑크 완전체(초대형 IP)컴백. 중국 교류 확대 등 모멘텀
:미디어)넷플릭스, 제작비 부담에 배우 출연료 상한제(4억) 도입. 제작비 절감 → 제작사 수익성 개선 기대
:이재명 대통령, 전일 이시바 총리에 이어 금일 시진핑 주석과 통화 예정. 문화 협력 관련 추진 지속 기대
:신정부 모멘텀에 따른 업종별 기대감과 차익실현 이뤄졌던 기존 주도주 반등 이뤄지며 연고점 재경신
KOSDAQ은 0.6% 상승한 768p. 미-중 협상 기대감에 5거래일 연속 상승. 외국인 수급 유입은 둔화
- 양호한 투심에 KOSPI 강세 이어지며 신용잔고 연중 최고치 경신. KOSDAQ 신용잔고는 연중 최고치 목전
:한한령 해제 기대감 및 정부의 콘텐츠 산업 육성 기대감에 엔터, 미디어, 웹툰 강세. CJ ENM +11.8%
:우주산업(한화시스템, BAE시스템스와 글로벌 위성 시장 공략), 지역화폐(단기 속등에 차익실현 매물 출회)
원/달러 환율은 미-중 런던 협상 결과 앞두고 저가매수세 유입되며 반등. 5.4원 상승한 1,359.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.0%, 대만(가권) +1.7%, 홍콩(항셍) +0.0%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336514
위 내용은 2025년 6월 10일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 6월 10일
『단기 상승 숨고르며 2,870선 대기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,871.85 (+0.56%), 코스닥 771.20 (+0.91%)
길어지는 미중 협상에 관망세 유입
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.6%, 0.9% 상승했습니다. 미중 협상이 오늘까지 이어지면서 관망 심리가 나타났습니다. 관세보다 희토류 등 핵심 소재에 대한 수출 규제 완화가 중심이 되고있는데 미국은 대중 반도체 수출 규제 완화 가능성에 반도체지수가 강했 습니다(SOX +2.0%). 다만 H20 등 최첨단 칩은 예외라는 백악관 입장에 Nvidia(+0.6%) 상승폭 반납했고, SK하이닉스(+0.7%)·한미 반도체(-0.7%) 등도 숨고르기를 보였습니다. 한편 장 중 발표된 TSMC 5월 매출은 고성능 AI 반도체 수요를 확인시켜주며 양호한 모습이었습니다(+39.6% YoY). 외국인은 5일 연속 순매수 유입됐지만, 삼성전자(-1.0%)는 매도세 나타나며 약세 보였습니다.
한중 정상 소통과 중국소비테마 강세
대통령은 오전 시진핑 주석과 통화하고 11월 APEC 정상회의에 초청했습니다. 과거 한중 정상회담 전후로 중국소비테마가 강세를 보였다는 점에서 오늘도 하이브(+2.3%, BTS RM·뷔 전역)·에스엠 (+2.0%) 등 엔터 신고가였고, 카지노(롯데관광개발 +2.0%, GKL +1.0%), 화장품(코스맥스 +4.9%, 한국콜마 +3.9%) 강했습니다.
#특징업종: 1)대형마트: 여당 ‘공휴일 대형마트 의무휴업’ 재추진 (롯데쇼핑 -9.0%, 이마트 -8.3%) 2)웹툰: 문체부 웹툰 산업 육성 기대(미스터블루 +15.9%, 디앤씨미디어 +7.8%) 3)스테이블코인: 신정부 원화 기반 스테이블코인 도입 논의(카카오페이 +16.0%)
상법 등 주요 법안 속도 조절
여당이 12일 예정한 본회의 개최를 철회하면서 상법 처리도 뒤로 밀리게 됐습니다. 금요일 새 지도부가 출범하고 주요 쟁점 법안의 논의를 이어나가겠다는 방침입니다. 단 상법에 관해서는 대통령의 의지가 강력한 만큼 통과는 시간 문제로 보입니다. 증권(신영 -5.7%, 유진 -2.2%) 등 일부 매도세 있었지만 금융지주(KB금융 +0.2%, 하나금융지주 +0.9%) 신고가 나왔고, 전날 부진했던 조선 (HD현대중공업 +2.2%) 및 방산(한화에어로 +6.4%, 현대로템 +9.7%) 재차 강세 이어나가면서 지수 상승을 견인했습니다.
#주요일정: 1)美 5월 NFIB 중소기업낙관지수(19:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336551
위 내용은 2025년 6월 10일 16시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『단기 상승 숨고르며 2,870선 대기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,871.85 (+0.56%), 코스닥 771.20 (+0.91%)
길어지는 미중 협상에 관망세 유입
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.6%, 0.9% 상승했습니다. 미중 협상이 오늘까지 이어지면서 관망 심리가 나타났습니다. 관세보다 희토류 등 핵심 소재에 대한 수출 규제 완화가 중심이 되고있는데 미국은 대중 반도체 수출 규제 완화 가능성에 반도체지수가 강했 습니다(SOX +2.0%). 다만 H20 등 최첨단 칩은 예외라는 백악관 입장에 Nvidia(+0.6%) 상승폭 반납했고, SK하이닉스(+0.7%)·한미 반도체(-0.7%) 등도 숨고르기를 보였습니다. 한편 장 중 발표된 TSMC 5월 매출은 고성능 AI 반도체 수요를 확인시켜주며 양호한 모습이었습니다(+39.6% YoY). 외국인은 5일 연속 순매수 유입됐지만, 삼성전자(-1.0%)는 매도세 나타나며 약세 보였습니다.
한중 정상 소통과 중국소비테마 강세
대통령은 오전 시진핑 주석과 통화하고 11월 APEC 정상회의에 초청했습니다. 과거 한중 정상회담 전후로 중국소비테마가 강세를 보였다는 점에서 오늘도 하이브(+2.3%, BTS RM·뷔 전역)·에스엠 (+2.0%) 등 엔터 신고가였고, 카지노(롯데관광개발 +2.0%, GKL +1.0%), 화장품(코스맥스 +4.9%, 한국콜마 +3.9%) 강했습니다.
#특징업종: 1)대형마트: 여당 ‘공휴일 대형마트 의무휴업’ 재추진 (롯데쇼핑 -9.0%, 이마트 -8.3%) 2)웹툰: 문체부 웹툰 산업 육성 기대(미스터블루 +15.9%, 디앤씨미디어 +7.8%) 3)스테이블코인: 신정부 원화 기반 스테이블코인 도입 논의(카카오페이 +16.0%)
상법 등 주요 법안 속도 조절
여당이 12일 예정한 본회의 개최를 철회하면서 상법 처리도 뒤로 밀리게 됐습니다. 금요일 새 지도부가 출범하고 주요 쟁점 법안의 논의를 이어나가겠다는 방침입니다. 단 상법에 관해서는 대통령의 의지가 강력한 만큼 통과는 시간 문제로 보입니다. 증권(신영 -5.7%, 유진 -2.2%) 등 일부 매도세 있었지만 금융지주(KB금융 +0.2%, 하나금융지주 +0.9%) 신고가 나왔고, 전날 부진했던 조선 (HD현대중공업 +2.2%) 및 방산(한화에어로 +6.4%, 현대로템 +9.7%) 재차 강세 이어나가면서 지수 상승을 견인했습니다.
#주요일정: 1)美 5월 NFIB 중소기업낙관지수(19:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336551
위 내용은 2025년 6월 10일 16시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『파생이슈; (6월물 동시만기) 갈림길에 놓인 외국인』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 현물시장, 파생시장에 나타난 외국인의 긍정적 시각
- 6-9 스프레드 저평가 속 외국인 매수 롤오버 움직임 관찰
- 패시브 이벤트: K200, KQ150, 코리아 밸류업 리밸런싱 예정
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336568
위 내용은 2025년 6월 11일 7시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 현물시장, 파생시장에 나타난 외국인의 긍정적 시각
- 6-9 스프레드 저평가 속 외국인 매수 롤오버 움직임 관찰
- 패시브 이벤트: K200, KQ150, 코리아 밸류업 리밸런싱 예정
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336568
위 내용은 2025년 6월 11일 7시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.