『신한 속보; KRX 대표지수 6월 정기변경 발표』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 5월 27일 KRX 대표지수 정기변경 결과 발표. 정기변경일은 6월 13일
- KOSPI200 지수 8개 종목 변경. 편입 종목은 HD현대마린솔루션, 한국카본. 편출 종목은 LX인터내셔널, 코스모신소재
- KOSDAQ150 지수 9개 종목 변경. 편입 종목은 필옵틱스, 태성. 편출 종목은 다원시스, 더블유씨피
- 지수 변경 활용한 이벤트 드리븐 전략, 패시브 자금과 거래대금 간 괴리로 6월 정기변경에도 유효할 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335909
위 내용은 2025년 5월 28일 7시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 5월 27일 KRX 대표지수 정기변경 결과 발표. 정기변경일은 6월 13일
- KOSPI200 지수 8개 종목 변경. 편입 종목은 HD현대마린솔루션, 한국카본. 편출 종목은 LX인터내셔널, 코스모신소재
- KOSDAQ150 지수 9개 종목 변경. 편입 종목은 필옵틱스, 태성. 편출 종목은 다원시스, 더블유씨피
- 지수 변경 활용한 이벤트 드리븐 전략, 패시브 자금과 거래대금 간 괴리로 6월 정기변경에도 유효할 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335909
위 내용은 2025년 5월 28일 7시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『퀀트분석; 퀀트 4.0시대의 전략: AI 활용 스타일 선별과 최적화 (PPT)』
퀀트 이정빈 / 박우열 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
Part I. 퀀트 4.0 시대와 해외 운용 사례
Part II. 머신러닝 모델 (지도 vs. 비지도)
Part III. 머신러닝을 활용한 금융 예측
Part IV. 최적화 스타일 로테이션 전략
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335910
위 내용은 2025년 5월 28일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
퀀트 이정빈 / 박우열 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
Part I. 퀀트 4.0 시대와 해외 운용 사례
Part II. 머신러닝 모델 (지도 vs. 비지도)
Part III. 머신러닝을 활용한 금융 예측
Part IV. 최적화 스타일 로테이션 전략
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335910
위 내용은 2025년 5월 28일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(5월 28일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『전고점 돌파 후 2,700p 목전. 엔비디아 실적 대기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.7% 상승한 2,682p. 외국인 현선물 순매수 전환한 가운데 반도체, 2차전지 등 대형주 강세
- 미국 주식시장은 소비자신뢰지수 급등에 테슬라 등 기술주 상승세 지속되며 V자 반등세 지속, 전고점 인근 도달
:S&P500 +2.1%, NASDAQ +2.5%, 필라델피아반도체 +3.4%. EU관세 유예와 소프트데이터 호조 영향
:CB소비자신뢰지수 98.0, 4월(85.7) 대비 12.3p 상승. 예상치도 크게 상회. 미중 관세 유예 영향
: EU관세 유예 반영하며 테슬라(+6.9%), 엔비디아(+3.2%) 등 기술주 상승폭 확대. 시장금리는 하락
- KOSPI는 외국인 수급 대형주로 유입되며 반등기간 상승폭 제한됐던 반도체, 2차전지 크게 상승, 지수 상승 견인
:외국인 오전 현선물 동반 순매수. 현물 2,000억원 선물 9,700계약 이상 순매수. 기관도 현물 4천억 순매수
:금일 외국인 수급 전기전자, 대형주로 유입. 삼성전자 8거래일 연속 순매도 후 금일 순매수 전환
:업종별로 반도체, 2차전지, 자동차, 정유/화학 등 대형주 상승. 금융, 산업재, 음식료 하락
:한진칼, 호반과 경영권 분쟁 가능성에 장중 20% 상승. 4천억 규모 한진칼 지분 8월 풀릴것이라는 소식
:2차전지)전일 테슬라 상승. 일론머스크 본업 매진 선언이 이유. 국내 2차전지 밸류체인도 저가매수세 유입
:삼성SDI, LG에너지솔루션 모두 미국 공장에 LFP 생산설비 설치. 최근 삼성SDI 유상증자 흥행 성공적
:최근 상승했던 주도주(산업재 등) 차익실현 속 순환매. 증권/금융/건설 도 최근 RSI 과매수 구간 진입
:원/달러 환율 1,370원대. 5월 순매수 전환한 외국인 자금 지속 유입될지, 대형주로 이동할지 관찰 필요
:최대 암학회 ASCO 2025 개막, 엔비디아 실적 발표 내일, 29일 예정. 반도체/헬스케어 업종 등락 주목
KOSDAQ은 0.5% 상승한 731p. 미국 주식시장 훈풍+한한령 해제 기대감에 3거래일 연속 상승세 지속
- 하이브, 에스엠 지분 전량 텐센트 뮤직에 블록딜 예정. 한한령 해제 기대감에 엔터미디어, 화장품 동반 강세
:낙폭 과대했던 2차전지 밸류체인, 테슬라 속등에 힘입어 강세. 전일 강세였던 제약바이오는 차익실현 출회
:반도체(금일 엔비디아 실적 발표 기대감), LFP(K배터리, 미국에 LFP 배터리 생산라인 설치 예정) 강세
원/달러 환율은 미국 5월 CB 소비자신뢰지수 급등에 1,370원 돌파. 0.9원 하락한 1,375.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335934
위 내용은 2025년 5월 28일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『전고점 돌파 후 2,700p 목전. 엔비디아 실적 대기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.7% 상승한 2,682p. 외국인 현선물 순매수 전환한 가운데 반도체, 2차전지 등 대형주 강세
- 미국 주식시장은 소비자신뢰지수 급등에 테슬라 등 기술주 상승세 지속되며 V자 반등세 지속, 전고점 인근 도달
:S&P500 +2.1%, NASDAQ +2.5%, 필라델피아반도체 +3.4%. EU관세 유예와 소프트데이터 호조 영향
:CB소비자신뢰지수 98.0, 4월(85.7) 대비 12.3p 상승. 예상치도 크게 상회. 미중 관세 유예 영향
: EU관세 유예 반영하며 테슬라(+6.9%), 엔비디아(+3.2%) 등 기술주 상승폭 확대. 시장금리는 하락
- KOSPI는 외국인 수급 대형주로 유입되며 반등기간 상승폭 제한됐던 반도체, 2차전지 크게 상승, 지수 상승 견인
:외국인 오전 현선물 동반 순매수. 현물 2,000억원 선물 9,700계약 이상 순매수. 기관도 현물 4천억 순매수
:금일 외국인 수급 전기전자, 대형주로 유입. 삼성전자 8거래일 연속 순매도 후 금일 순매수 전환
:업종별로 반도체, 2차전지, 자동차, 정유/화학 등 대형주 상승. 금융, 산업재, 음식료 하락
:한진칼, 호반과 경영권 분쟁 가능성에 장중 20% 상승. 4천억 규모 한진칼 지분 8월 풀릴것이라는 소식
:2차전지)전일 테슬라 상승. 일론머스크 본업 매진 선언이 이유. 국내 2차전지 밸류체인도 저가매수세 유입
:삼성SDI, LG에너지솔루션 모두 미국 공장에 LFP 생산설비 설치. 최근 삼성SDI 유상증자 흥행 성공적
:최근 상승했던 주도주(산업재 등) 차익실현 속 순환매. 증권/금융/건설 도 최근 RSI 과매수 구간 진입
:원/달러 환율 1,370원대. 5월 순매수 전환한 외국인 자금 지속 유입될지, 대형주로 이동할지 관찰 필요
:최대 암학회 ASCO 2025 개막, 엔비디아 실적 발표 내일, 29일 예정. 반도체/헬스케어 업종 등락 주목
KOSDAQ은 0.5% 상승한 731p. 미국 주식시장 훈풍+한한령 해제 기대감에 3거래일 연속 상승세 지속
- 하이브, 에스엠 지분 전량 텐센트 뮤직에 블록딜 예정. 한한령 해제 기대감에 엔터미디어, 화장품 동반 강세
:낙폭 과대했던 2차전지 밸류체인, 테슬라 속등에 힘입어 강세. 전일 강세였던 제약바이오는 차익실현 출회
:반도체(금일 엔비디아 실적 발표 기대감), LFP(K배터리, 미국에 LFP 배터리 생산라인 설치 예정) 강세
원/달러 환율은 미국 5월 CB 소비자신뢰지수 급등에 1,370원 돌파. 0.9원 하락한 1,375.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335934
위 내용은 2025년 5월 28일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 5월 28일
『미국발 겹호재에 장중 연고점 돌파』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,670.15 (+1.25%), 코스닥 728.79 (+0.23%)
관세·경기 우려 및 금리 진정
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.3%, 0.2% 상승했습니다. 간밤 미국 3대 지수 2% 내외 강하게 반등했는데, 1) Trump의 대유럽 관세 유예 후 협상 기대감 유입, 2) 일본 초장기 국채 발행 규모 축소 검토 소식에 따른 금리 급락에 연동된 미국 장기 금리 하락, 3) 미국 소비자신뢰지수 서프라이즈(98p)가 영향을 미쳤습니다. 한국은 장중 연고점을 경신했지만 오후에 상승폭 되돌리며 종가 기준 전고점(2/19 2,671.5p)에 근접한 채로 마감했습니다. 반도체 (삼성전자 +3.7%, SK하이닉스 +2.7%), 배터리(LGES +6.1%, 삼 성SDI +8.7%), 자동차(현대모비스 +4.5%, 현대차 +2.2%), 철강 (동국제강 +7.0%, 현대제철 +6.7%) 등 관세 피해주 강했습니다.
삼성전자 수급 흡수와 주도주 차익실현
삼성전자는 지지선 하단 부근에서 강한 저가 매수세 유입이 종종 나타났습니다(’24.11월, ’25.2월~5월). 특히 자사주 매입도 진행중 으로 하단은 강하게 지지되고 있습니다. 삼성전자의 수급 흡수에 조선(삼성중공업 -4.2%), 방산(한화에어로 -6.2%)·원전(두산에너 빌리티 -6.0%) 등 주도주에서 차익실현 매물 출회됐습니다.
#특징업종: 1)퓨리오사AI: AI반도체 ‘레니게이드’ 공급 임박(포바이포 +12.9%, DSC인베스트먼트 +8.2%) 2)건설: 대선 후 부양책 등 하반기 실적 개선 기대(GS건설 +7.6%, 대우건설 +3.6%) 3)지주사: 지배구조 개선 공약 부각(HD현대 +12.4%, SK +11.5%)
경기 관련 괴리도 일부 해소
Trump 관세 후 시장이 주목한 점은 소프트데이터와 하드데이터 간의 괴리입니다. 비교적 견조한 고용·소비와 달리 서베이 지표가 크게 악화하면서 소프트데이터의 회복, 하드데이터의 훼손 가운데 어느 방향으로 수렴할지가 중요했는데 소비자신뢰지수의 반등은 일단 전자쪽으로 시장 안도 요인으로 작용했습니다. 시장의 위험 자산 선호심리 회복될 경우 외국인 수급을 비롯해 국내 시장에도 우호적으로 작용하게 됩니다.
#주요일정: 1)Nvidia·Salesforce 등 실적 발표 2)美 5월 FOMC 의사록(29일 03:00) 3)韓 5월 금통위(29일 10:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=335968
위 내용은 2025년 5월 28일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국발 겹호재에 장중 연고점 돌파』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,670.15 (+1.25%), 코스닥 728.79 (+0.23%)
관세·경기 우려 및 금리 진정
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.3%, 0.2% 상승했습니다. 간밤 미국 3대 지수 2% 내외 강하게 반등했는데, 1) Trump의 대유럽 관세 유예 후 협상 기대감 유입, 2) 일본 초장기 국채 발행 규모 축소 검토 소식에 따른 금리 급락에 연동된 미국 장기 금리 하락, 3) 미국 소비자신뢰지수 서프라이즈(98p)가 영향을 미쳤습니다. 한국은 장중 연고점을 경신했지만 오후에 상승폭 되돌리며 종가 기준 전고점(2/19 2,671.5p)에 근접한 채로 마감했습니다. 반도체 (삼성전자 +3.7%, SK하이닉스 +2.7%), 배터리(LGES +6.1%, 삼 성SDI +8.7%), 자동차(현대모비스 +4.5%, 현대차 +2.2%), 철강 (동국제강 +7.0%, 현대제철 +6.7%) 등 관세 피해주 강했습니다.
삼성전자 수급 흡수와 주도주 차익실현
삼성전자는 지지선 하단 부근에서 강한 저가 매수세 유입이 종종 나타났습니다(’24.11월, ’25.2월~5월). 특히 자사주 매입도 진행중 으로 하단은 강하게 지지되고 있습니다. 삼성전자의 수급 흡수에 조선(삼성중공업 -4.2%), 방산(한화에어로 -6.2%)·원전(두산에너 빌리티 -6.0%) 등 주도주에서 차익실현 매물 출회됐습니다.
#특징업종: 1)퓨리오사AI: AI반도체 ‘레니게이드’ 공급 임박(포바이포 +12.9%, DSC인베스트먼트 +8.2%) 2)건설: 대선 후 부양책 등 하반기 실적 개선 기대(GS건설 +7.6%, 대우건설 +3.6%) 3)지주사: 지배구조 개선 공약 부각(HD현대 +12.4%, SK +11.5%)
경기 관련 괴리도 일부 해소
Trump 관세 후 시장이 주목한 점은 소프트데이터와 하드데이터 간의 괴리입니다. 비교적 견조한 고용·소비와 달리 서베이 지표가 크게 악화하면서 소프트데이터의 회복, 하드데이터의 훼손 가운데 어느 방향으로 수렴할지가 중요했는데 소비자신뢰지수의 반등은 일단 전자쪽으로 시장 안도 요인으로 작용했습니다. 시장의 위험 자산 선호심리 회복될 경우 외국인 수급을 비롯해 국내 시장에도 우호적으로 작용하게 됩니다.
#주요일정: 1)Nvidia·Salesforce 등 실적 발표 2)美 5월 FOMC 의사록(29일 03:00) 3)韓 5월 금통위(29일 10:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=335968
위 내용은 2025년 5월 28일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『6월 KOSPI 전략 : 트로이카 상승의 의미』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-6월 시퀀스 #1. 주도주 구도 변화 #2. 대형주 판단 #3. 신정부 시대정신
-6월 KOSPI 밴드: 7% 이익 하향 고려해 9.3~10.2배인 2,550~2,780p
-전략: 1) 미국 투자 관련 2) 국내 정책 관련 3) 유동성 관련의 트로이카
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335976
위 내용은 2025년 5월 29일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-6월 시퀀스 #1. 주도주 구도 변화 #2. 대형주 판단 #3. 신정부 시대정신
-6월 KOSPI 밴드: 7% 이익 하향 고려해 9.3~10.2배인 2,550~2,780p
-전략: 1) 미국 투자 관련 2) 국내 정책 관련 3) 유동성 관련의 트로이카
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335976
위 내용은 2025년 5월 29일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(5월 29일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『브레이크 걸린 트럼프 관세, 엑셀 밟는 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.7% 상승한 2,716p. 트럼프 관세 제동걸린 가운데 외국인, 기관 동반 순매수하며 2,700 돌파
- 미국 주식시장은 엔비디아 실적 대기하는 가운데 경계감속 하락 마감. 엔비디아는 실발 이후 시간외 상승
:S&P500 -0.6%, NASDAQ -0.5%, 필라델피아반도체 -0.6%. 엔비디아 실적 대기하며 차익실현 매물 출회
:트럼프, 반도체 설계 소프트웨어 제조사 대상 대중 수출 중단 지시. 엔비디아(-0.5%) 등 관련주 하락
:엔비디아 실적 매출액 440.6억달러, 영업이익 233억달러로 예상치 상회. 관세충격에도 선방하며 시간외 ↑
KOSPI는 외국인 기관 2거래일 연속 순매수하는 가운데 대부분의 업종 상승. 밸류업 업종 상승률 부각
:① 미 연방법원, 트럼프 ‘상호관세’ 제동. 대통령 권한 넘은 위법이라는 판단. 트럼프, 즉각 반발하며 항소
:② 기준금리 2.50%로 25bp 인하. 2월 이후 3개월만에 인하 재개. 올해 성장률 전망치 1.5%에서 0.8%로 하향 조정, 1차 추경 집행 속 금리 인하 동반해 경기부양효과 극대화 추구
:외인, 기관 2거래일 연속 현물 동반 순매수. 지수 상승 견인. 외인 현물 1,000억원 기관 3,900억원 이상
:전일은 방산, 산업재 등 주도주 차익실현 후 반도체, 2차전지, 자동차 등 대형 수출 소외주 매수했다면 오늘은 순환매 없이 대부분의 업종 상승하는 흐름. 특히 금융, 증권, 지주 등 밸류업 업종 상승률이 부각
:대통령 사전투표 시작. 보수진영 단일화 불발된 가운데 이재명 테마주 및 금융, 지주사 상승(상법개정 기대)
:하이브, 방시혁 의장의 부정거래 혐의 금융감독원 조사에 하락. 한한령 해제 기대감 속 중국법인 설립
:엔비디아 실적 발표까지 마무리된 가운데 일단은 신정부 출범이라는 Big Event 대기. 신정부 출범은 재정지출 확대, 신성장 모색 과정에서 주가에 우호적. 자본시장 제도 관련 지주회사 등의 리레이팅이 지속될 수 있다는 판단
KOSDAQ은 0.5% 상승한 732p. 미국발 호재에도 수출주, 저PBR주 수급 쏠림에 KOSPI 대비 상대 부진
- 외국인, KOSPI 순매수한 가운데 KOSDAQ은 순매도. 가치주 쏠림에 성장주 중심 KOSDAQ은 강보합
:관세 우려 완화에 엔터미디어 등 관세 무풍지대 수급 이탈하며 약세. 에스엠 -1.0%, JYP Ent. -0.5%
:가상자산(가상자산 규제 해제 기대감+비트코인 2025 개막), 2차전지(테슬라, 내달 12일 로보택시 출시)
원/달러 환율은 FOMC 회의록서 관망 입장 재확인하며 1,380원 돌파. 6.5원 상승한 1,382.5원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336032
위 내용은 2025년 5월 29일 11시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『브레이크 걸린 트럼프 관세, 엑셀 밟는 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.7% 상승한 2,716p. 트럼프 관세 제동걸린 가운데 외국인, 기관 동반 순매수하며 2,700 돌파
- 미국 주식시장은 엔비디아 실적 대기하는 가운데 경계감속 하락 마감. 엔비디아는 실발 이후 시간외 상승
:S&P500 -0.6%, NASDAQ -0.5%, 필라델피아반도체 -0.6%. 엔비디아 실적 대기하며 차익실현 매물 출회
:트럼프, 반도체 설계 소프트웨어 제조사 대상 대중 수출 중단 지시. 엔비디아(-0.5%) 등 관련주 하락
:엔비디아 실적 매출액 440.6억달러, 영업이익 233억달러로 예상치 상회. 관세충격에도 선방하며 시간외 ↑
KOSPI는 외국인 기관 2거래일 연속 순매수하는 가운데 대부분의 업종 상승. 밸류업 업종 상승률 부각
:① 미 연방법원, 트럼프 ‘상호관세’ 제동. 대통령 권한 넘은 위법이라는 판단. 트럼프, 즉각 반발하며 항소
:② 기준금리 2.50%로 25bp 인하. 2월 이후 3개월만에 인하 재개. 올해 성장률 전망치 1.5%에서 0.8%로 하향 조정, 1차 추경 집행 속 금리 인하 동반해 경기부양효과 극대화 추구
:외인, 기관 2거래일 연속 현물 동반 순매수. 지수 상승 견인. 외인 현물 1,000억원 기관 3,900억원 이상
:전일은 방산, 산업재 등 주도주 차익실현 후 반도체, 2차전지, 자동차 등 대형 수출 소외주 매수했다면 오늘은 순환매 없이 대부분의 업종 상승하는 흐름. 특히 금융, 증권, 지주 등 밸류업 업종 상승률이 부각
:대통령 사전투표 시작. 보수진영 단일화 불발된 가운데 이재명 테마주 및 금융, 지주사 상승(상법개정 기대)
:하이브, 방시혁 의장의 부정거래 혐의 금융감독원 조사에 하락. 한한령 해제 기대감 속 중국법인 설립
:엔비디아 실적 발표까지 마무리된 가운데 일단은 신정부 출범이라는 Big Event 대기. 신정부 출범은 재정지출 확대, 신성장 모색 과정에서 주가에 우호적. 자본시장 제도 관련 지주회사 등의 리레이팅이 지속될 수 있다는 판단
KOSDAQ은 0.5% 상승한 732p. 미국발 호재에도 수출주, 저PBR주 수급 쏠림에 KOSPI 대비 상대 부진
- 외국인, KOSPI 순매수한 가운데 KOSDAQ은 순매도. 가치주 쏠림에 성장주 중심 KOSDAQ은 강보합
:관세 우려 완화에 엔터미디어 등 관세 무풍지대 수급 이탈하며 약세. 에스엠 -1.0%, JYP Ent. -0.5%
:가상자산(가상자산 규제 해제 기대감+비트코인 2025 개막), 2차전지(테슬라, 내달 12일 로보택시 출시)
원/달러 환율은 FOMC 회의록서 관망 입장 재확인하며 1,380원 돌파. 6.5원 상승한 1,382.5원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336032
위 내용은 2025년 5월 29일 11시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 5월 29일
『KOSPI 연고점 경신하며 2,700p 안착』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,720.64 (+1.89%), 코스닥 736.29 (+1.03%)
오늘도 KOSPI에 나타난 겹호재
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.9%, 1.0% 상승했습니다. 어제에 이어 오늘도 다수 호재 작용으로 KOSPI는 2,700p에 안착하면서 연고점을 경신했습니다. 가장 큰 재료로, 미국 국제무역법원이 Trump의 상호관세에 제동을 걸면서 시장의 위험자산 선호심리가 확대됐습니다. 두번째는 개장 전 발표된 Nvidia(시간외 +4.9%) 실적으로, 대중국 수출 규제나 관세 충격에도 선방하면서 반도체 (삼성전자 +0.4%, SK하이닉스 +1.9%)가 지수 견인했습니다. 한편 금통위에서는 시장의 기대와 같이 만장일치로 인하를 결정(2.75 → 2.50%)하며 작년 10월 이후 총 100bp의 금리가 인하됐습니다. 이는 금융·내수주에 우호적 환경으로 작용했습니다.
유동성 환경 조성에 증권·건설 등 강세
한은의 금리 인하는 다음 주 대선 이후 정책 기대감와 결합하면서 국내 유동성 관련 업종들의 강세를 이끌었습니다. 특히 증권(미래 에셋증권 +23.2%, 유진투자증권 +16.6%) 등 가파르게 상승했고, 건설(현대건설 +10.0% 등)도 신정부 부양 정책 기대감 등에 반응 하며 다수 종목이 신고가를 보였습니다. 한편 지배구조 개선 관련 지주사(롯데지주 +11.7%, 효성 +11.3%) 강세 이어갔습니다.
#특징업종: 1)엔터: 에스엠(+7.4%), Tencent와 MOU 체결 통해 중국 현지 아이돌 육성 등 협력(디어유 +8.4%) 2)방산: 국제해양 방위산업전(MADEX 2025) 개막(한화오션 +2.1%) 3)키즈: 합계출 산율 반등, 저출산 공약 등(손오공 +12.0%, 캐리소프트 +4.4%)
한결 가벼워진 대미 셈법
자동차·철강 등 무역확장법 제232조에 따른 품목별 관세는 여전히 유효한 상황이지만, 상호관세에 대해서는 효력이 상실되며 한미 간 협상 기한에 보다 여유가 생겼습니다. 다음주 알래스카 LNG 개발 협력 회의를 비롯해 한국이 비교적 유리한 상황에서 논의가 이루어질 수 있습니다. Trump의 발언·대응에 따른 변동성은 유의 해야하나 당장은 회복된 심리도 시장을 받쳐줄 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(21:30) 2)美 1Q GDP (21:30) 3)美 4월 잠정주택판매(23:00) 4)Dell·Marvell Technology 등 실적 발표 5)韓 4월 소매판매·산업생산(30일 08:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336078
위 내용은 2025년 5월 29일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『KOSPI 연고점 경신하며 2,700p 안착』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,720.64 (+1.89%), 코스닥 736.29 (+1.03%)
오늘도 KOSPI에 나타난 겹호재
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.9%, 1.0% 상승했습니다. 어제에 이어 오늘도 다수 호재 작용으로 KOSPI는 2,700p에 안착하면서 연고점을 경신했습니다. 가장 큰 재료로, 미국 국제무역법원이 Trump의 상호관세에 제동을 걸면서 시장의 위험자산 선호심리가 확대됐습니다. 두번째는 개장 전 발표된 Nvidia(시간외 +4.9%) 실적으로, 대중국 수출 규제나 관세 충격에도 선방하면서 반도체 (삼성전자 +0.4%, SK하이닉스 +1.9%)가 지수 견인했습니다. 한편 금통위에서는 시장의 기대와 같이 만장일치로 인하를 결정(2.75 → 2.50%)하며 작년 10월 이후 총 100bp의 금리가 인하됐습니다. 이는 금융·내수주에 우호적 환경으로 작용했습니다.
유동성 환경 조성에 증권·건설 등 강세
한은의 금리 인하는 다음 주 대선 이후 정책 기대감와 결합하면서 국내 유동성 관련 업종들의 강세를 이끌었습니다. 특히 증권(미래 에셋증권 +23.2%, 유진투자증권 +16.6%) 등 가파르게 상승했고, 건설(현대건설 +10.0% 등)도 신정부 부양 정책 기대감 등에 반응 하며 다수 종목이 신고가를 보였습니다. 한편 지배구조 개선 관련 지주사(롯데지주 +11.7%, 효성 +11.3%) 강세 이어갔습니다.
#특징업종: 1)엔터: 에스엠(+7.4%), Tencent와 MOU 체결 통해 중국 현지 아이돌 육성 등 협력(디어유 +8.4%) 2)방산: 국제해양 방위산업전(MADEX 2025) 개막(한화오션 +2.1%) 3)키즈: 합계출 산율 반등, 저출산 공약 등(손오공 +12.0%, 캐리소프트 +4.4%)
한결 가벼워진 대미 셈법
자동차·철강 등 무역확장법 제232조에 따른 품목별 관세는 여전히 유효한 상황이지만, 상호관세에 대해서는 효력이 상실되며 한미 간 협상 기한에 보다 여유가 생겼습니다. 다음주 알래스카 LNG 개발 협력 회의를 비롯해 한국이 비교적 유리한 상황에서 논의가 이루어질 수 있습니다. Trump의 발언·대응에 따른 변동성은 유의 해야하나 당장은 회복된 심리도 시장을 받쳐줄 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(21:30) 2)美 1Q GDP (21:30) 3)美 4월 잠정주택판매(23:00) 4)Dell·Marvell Technology 등 실적 발표 5)韓 4월 소매판매·산업생산(30일 08:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336078
위 내용은 2025년 5월 29일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『국내 주식전략; Short Selling Update: 잠잠해진 공매도 증가세』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633
- 공매도, 외국인 수급 개선에 5월 들어 증가세 둔화
- 대차 잔고 선별적 증가. 공매도 둔화 속 펀더멘털∙수급 고려 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336097
위 내용은 2025년 5월 30일 7시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633
- 공매도, 외국인 수급 개선에 5월 들어 증가세 둔화
- 대차 잔고 선별적 증가. 공매도 둔화 속 펀더멘털∙수급 고려 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336097
위 내용은 2025년 5월 30일 7시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『국내주식전략; 신한 M.R.I: 삼성전자 바닥이 KOSPI에 주는 함의』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 관세 정책 잔해 걷어내가며 2,700p 돌파
- 차주 Preview: 한국의 향후 5년 정책을 결정할 제21대 대선
- Market Insight: 삼성전자 바닥이 KOSPI에 주는 함의
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336095
위 내용은 2025년 5월 30일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 관세 정책 잔해 걷어내가며 2,700p 돌파
- 차주 Preview: 한국의 향후 5년 정책을 결정할 제21대 대선
- Market Insight: 삼성전자 바닥이 KOSPI에 주는 함의
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336095
위 내용은 2025년 5월 30일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 주식전략; 6월 중국 주식전략: 여명이 깃드는 홍콩』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 신경제 중심으로 재편된 홍콩시장. 중국 기술굴기의 허브로 부상
- 항셍지수 1차 타겟 25,200p (PER 11배). 12% 상승 여력 잔존
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336101
위 내용은 2025년 5월 30일 8시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 신경제 중심으로 재편된 홍콩시장. 중국 기술굴기의 허브로 부상
- 항셍지수 1차 타겟 25,200p (PER 11배). 12% 상승 여력 잔존
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336101
위 내용은 2025년 5월 30일 8시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(5월 30일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『연중 신고가 돌파 후 쉬어가기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 하락한 2,709p. 미 정치 불확실성에 신고가 경신 후 차익실현 이뤄지는 흐름
- 미국 주식시장은 엔비디아 실적 대기하는 가운데 경계감속 하락 마감. 엔비디아는 실발 이후 시간외 상승
:S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.4%, 필라델피아반도체 +0.5%. 미국 정치 불확실성으로 상승 제한
:전일 미 연방법원, 트럼프 상호관세 제동 걸었으나 항소법원은 항소심 판결 전까지 관세부과 유지
- KOSPI는 연중 신고가 경신 후 외국인, 기관 현물 동반 순매도 이뤄지며 차익실현. 관세 불확실성 지속 여파
:외인,기관 2일 연속 현물 동반 순매수 후 순매도 전환. 외국인 현물 3,700억원 이상 순매도(선물 순매수)
:전일 대부분의 업종(소외 대형주, 기존 주도주) 동반 상승하며 지수 상승 견인. 금일 레저, 헬스케어 상승
:면세, 호텔/레저) 하반기 수익성 개선 기대감+ 모멘텀 지속. 현대백화점, 신세계, 호텔신라우 52주 신고가
:유틸리티) 최근 원자력 모멘텀에 이어 유가 하락 지속. 수익성 개선 기대에 강세. 지역난방공사, K200 편입
:다음주 신정부 출범이라는 Big Event 대기. 신정부 출범은 재정지출 확대, 신성장 모색 과정에서 주가에 우호적. 자본시장 제도 관련 지주회사 등의 리레이팅이 지속될 수 있다는 판단
KOSDAQ은 0.1% 상승한 737p. 제약바이오 강세에 5거래일 연속 상승. 엔터는 차익실현 매물 출회
- 제약바이오, 학회 기대감 유입. 에이비엘바이오(+3.0%)는 월드 ADC 아시아서 차세대 ADC 공개에 강세
:전거래일 강세 보였던 엔터(에스엠 -6.8%, 디어유 -3.8%)는 차익실현 매물 출회되며 하루 만에 반락
:나이벡(6,000억원 규모 기술이전 계약 체결 소식에 연일 강세), 코로나19(올여름 코로나19 재확산 우려)
원/달러 환율은 관세 정책 불확실성 확대에 위험선호 위축되며 반등. 3.9원 상승한 1,375원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.4%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -1.2%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336225
위 내용은 2025년 5월 30일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『연중 신고가 돌파 후 쉬어가기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 하락한 2,709p. 미 정치 불확실성에 신고가 경신 후 차익실현 이뤄지는 흐름
- 미국 주식시장은 엔비디아 실적 대기하는 가운데 경계감속 하락 마감. 엔비디아는 실발 이후 시간외 상승
:S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.4%, 필라델피아반도체 +0.5%. 미국 정치 불확실성으로 상승 제한
:전일 미 연방법원, 트럼프 상호관세 제동 걸었으나 항소법원은 항소심 판결 전까지 관세부과 유지
- KOSPI는 연중 신고가 경신 후 외국인, 기관 현물 동반 순매도 이뤄지며 차익실현. 관세 불확실성 지속 여파
:외인,기관 2일 연속 현물 동반 순매수 후 순매도 전환. 외국인 현물 3,700억원 이상 순매도(선물 순매수)
:전일 대부분의 업종(소외 대형주, 기존 주도주) 동반 상승하며 지수 상승 견인. 금일 레저, 헬스케어 상승
:면세, 호텔/레저) 하반기 수익성 개선 기대감+ 모멘텀 지속. 현대백화점, 신세계, 호텔신라우 52주 신고가
:유틸리티) 최근 원자력 모멘텀에 이어 유가 하락 지속. 수익성 개선 기대에 강세. 지역난방공사, K200 편입
:다음주 신정부 출범이라는 Big Event 대기. 신정부 출범은 재정지출 확대, 신성장 모색 과정에서 주가에 우호적. 자본시장 제도 관련 지주회사 등의 리레이팅이 지속될 수 있다는 판단
KOSDAQ은 0.1% 상승한 737p. 제약바이오 강세에 5거래일 연속 상승. 엔터는 차익실현 매물 출회
- 제약바이오, 학회 기대감 유입. 에이비엘바이오(+3.0%)는 월드 ADC 아시아서 차세대 ADC 공개에 강세
:전거래일 강세 보였던 엔터(에스엠 -6.8%, 디어유 -3.8%)는 차익실현 매물 출회되며 하루 만에 반락
:나이벡(6,000억원 규모 기술이전 계약 체결 소식에 연일 강세), 코로나19(올여름 코로나19 재확산 우려)
원/달러 환율은 관세 정책 불확실성 확대에 위험선호 위축되며 반등. 3.9원 상승한 1,375원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.4%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -1.2%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336225
위 내용은 2025년 5월 30일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 5월 30일
『가속 중 안개 출현에 2,700p 고지 제동』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,697.67 (-0.84%), 코스닥 734.35 (-0.26%)
Trump 관세 부활 & 미중 교착이라는 걸림돌
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 0.3% 하락했습니다. 전날 Trump 상호관세 제동과 Nvidia의 양호한 실적 발표 등에 강세를 보이던 미국은 연방항소법원이 Trump의 판결 효력 정지 요청을 받아들이면서 상승세 제약됐습니다. 여기에 Bessent 재무장관도 중국과의 무역 협상이 교착(stalled) 상태에 있다고 밝히며 아직은 불확실성이 잔존함을 보였습니다. 일단 6월 9일까지 상호관세의 효력은 유지되고 오늘 반도체(SK하이닉스 -3.5%)·자동차(현대차 -3.0%, 기아 -4.1%) 등 관세 피해주 부진했습니다. 이번 주 단기 급등에 따른 차익실현 매도세 등에 외국인 최근 2거래일 유입분을 순매도하면서 KOSPI도 2,700p 이탈했습니다.
환율 반등과 모멘텀주 일부 되돌림
달러-원 환율 재차 반등하며 1,380원대 진입했고, 증권(미래에셋증권 -6.1%, 유진투자증권 -2.3%), 건설(일성건설 -4.9%, 현대건설 -4.6%) 등 유동성 수혜주 일부 되돌림 나타났습니다. 다음 주 월요일까지 대선을 앞두고 관망 심리 나타날 수 있고, 정책주 변동성은 확대될 수 있습니다.
#특징업종: 1)통신장비: 과기부, Starlink Korea가 SpaceX와 체결한 국경 간 공급 협정 등 승인(케이엠더블유·에이스테크 상한가) 2)재생에너지: 대선 앞두고 재생에너지 확대 공약 주목(H현대에너지솔루션 +18.6%, SK이터닉스 +2.6%) 3)엔터: 하이브(-2.2%), 검·경 동시 압수수색 + 법원, 뉴진스 상대 어도어 간접강제 인용
전기가스·헬스케어 선방
오늘 전기가스(+2.6%)·제약(+0.9%)이 두각을 드러냈습니다. 특히 한국전력(+2.7%, 공공요금 인상 공약), 지역난방공사(+0.8%, KOSPI200 편입) 등이 호재를 보였습니다. 헬스케어는 오늘 개막하는 ASCO에 대한 기대감 유입됐고, 코로나19(샤페론 +17.1%, 씨젠 +5.9%), 비만치료제(대봉엘에스 +4.9%, 펩트론 +3.3%) 등 테마 강했습니다. 한국비엔씨(+30.0%, 中 필러 품목허가 획득)·나 이벡(+22.1%, 섬유증 치료제 L/O) 등 개별 호재도 작용했습니다.
#주요일정: 1)美 4월 PCE물가지수(21:30) 2)美 5월 미시간대 소 비자심리지수·기대인플레이션(23:00) 3)中 5월 국가통계국 PMI(31일 10:30) 4)美 ASCO(~6/3)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336252
위 내용은 2025년 5월 30일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『가속 중 안개 출현에 2,700p 고지 제동』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,697.67 (-0.84%), 코스닥 734.35 (-0.26%)
Trump 관세 부활 & 미중 교착이라는 걸림돌
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 0.3% 하락했습니다. 전날 Trump 상호관세 제동과 Nvidia의 양호한 실적 발표 등에 강세를 보이던 미국은 연방항소법원이 Trump의 판결 효력 정지 요청을 받아들이면서 상승세 제약됐습니다. 여기에 Bessent 재무장관도 중국과의 무역 협상이 교착(stalled) 상태에 있다고 밝히며 아직은 불확실성이 잔존함을 보였습니다. 일단 6월 9일까지 상호관세의 효력은 유지되고 오늘 반도체(SK하이닉스 -3.5%)·자동차(현대차 -3.0%, 기아 -4.1%) 등 관세 피해주 부진했습니다. 이번 주 단기 급등에 따른 차익실현 매도세 등에 외국인 최근 2거래일 유입분을 순매도하면서 KOSPI도 2,700p 이탈했습니다.
환율 반등과 모멘텀주 일부 되돌림
달러-원 환율 재차 반등하며 1,380원대 진입했고, 증권(미래에셋증권 -6.1%, 유진투자증권 -2.3%), 건설(일성건설 -4.9%, 현대건설 -4.6%) 등 유동성 수혜주 일부 되돌림 나타났습니다. 다음 주 월요일까지 대선을 앞두고 관망 심리 나타날 수 있고, 정책주 변동성은 확대될 수 있습니다.
#특징업종: 1)통신장비: 과기부, Starlink Korea가 SpaceX와 체결한 국경 간 공급 협정 등 승인(케이엠더블유·에이스테크 상한가) 2)재생에너지: 대선 앞두고 재생에너지 확대 공약 주목(H현대에너지솔루션 +18.6%, SK이터닉스 +2.6%) 3)엔터: 하이브(-2.2%), 검·경 동시 압수수색 + 법원, 뉴진스 상대 어도어 간접강제 인용
전기가스·헬스케어 선방
오늘 전기가스(+2.6%)·제약(+0.9%)이 두각을 드러냈습니다. 특히 한국전력(+2.7%, 공공요금 인상 공약), 지역난방공사(+0.8%, KOSPI200 편입) 등이 호재를 보였습니다. 헬스케어는 오늘 개막하는 ASCO에 대한 기대감 유입됐고, 코로나19(샤페론 +17.1%, 씨젠 +5.9%), 비만치료제(대봉엘에스 +4.9%, 펩트론 +3.3%) 등 테마 강했습니다. 한국비엔씨(+30.0%, 中 필러 품목허가 획득)·나 이벡(+22.1%, 섬유증 치료제 L/O) 등 개별 호재도 작용했습니다.
#주요일정: 1)美 4월 PCE물가지수(21:30) 2)美 5월 미시간대 소 비자심리지수·기대인플레이션(23:00) 3)中 5월 국가통계국 PMI(31일 10:30) 4)美 ASCO(~6/3)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336252
위 내용은 2025년 5월 30일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(6월 2일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『신정부 출범 대기하는 한국 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.3% 상승한 2,705p. 내일 대선 휴장, 중화권 휴장인 영향에 관망세. 지수 소폭 반등
- 미국 주식시장은 트럼프가 관세 협상에 대한 불만 토로하며 관세 우려 지속. 지수 하방압력 작용
:S&P500 -0.0%, NASDAQ -0.3%, 필라델피아반도체 -2.1%. 트럼프 대통령, 중국 관세 협상에 불만 토로
:트럼프, 본인 SNS에 지난달 이뤄진 관세 유예 합의를 중국이 위반 하고 있다 언급. 중국은 반발
:5월 소비자심리지수 52.2(확정)로 전월과 수준 유지. 잠정치(50.8)대비 상향조정. 소프트데이터 반등
- KOSPI는 내일 휴장 앞두고 뚜렷한 주가 방향성 결정지을 이벤트 부재한 가운데 대선 대기
:외국인 현물 순매수 전환. 5월 외국인 KOSPI 현물 누적 9,949억원 순매수. 금일 대형주, 전기전자 순매수
:반도체, 방산, 원자력, 조선, 해운, 음식료, 화장품 상승. 금융지주, 보험, 자동차, 조선, 화학 업종 하락
:한국 5월 수출 YoY 1.3%, 수입 5.3% 감소. 무역수지 4개월 연속 흑자. 일평균수출은 1% 증간
:미용/의료기기 미국향 수출 호조 지속. 홈뷰티디바이스 및 화장품 실적 지속 성장중인 에이피알 신고가
:방산)기존 동유럽(폴란드 등) 국한되어있던 수출 범위 서유럽으로 확장 기대감. 독일 +@ 국가 대상
:2차전지)솔루스첨단소재, 유럽에서 CATL과 전지박 공급계약 체결 소식. 이재명 후보, K배터리 지원 약속
:내일 대선 휴장 후 신정부 출범이라는 Big Event 대기. 신정부 출범은 재정지출 확대, 신성장 모색 과정에서 주가에 우호적. 자본시장 제도 관련 지주회사 등의 리레이팅이 지속될 수 있다는 판단
:또 2일 오후 11시(한국시간) ISM제조업지수도 발표 예정. 관세 충격 단계적 반영하며 4월(48.7) 둔화. 협상 및 유예 진행된 5월 지수 반등할 수 있을지 확인 필요. 최근 소프트데이터 반등에도 불확실성은 잔존
KOSDAQ은 0.8% 상승한 740p. 화장품, 미용기기 등 호수출주+엔터, 웹툰 등 K-컬쳐가 지수 상승 견인
- 화장품, 미용기기 5월 수출 호조에 강세. 실리콘투(+8.9%) 신고가 목전. 파마리서치(+4.3%) 신고가 경신
:와이지엔터, 하반기 블랙핑크 컴백, 베이비몬스터 성장세 부각에 +7.3%. 목표주가 상향도 우호적으로 작용
:웹툰(넷플릭스에 네이버 웹툰 탑재 기대감), 가상자산(비트맥스, 비트코인 보유량 230개 돌파) 테마 강세
원/달러 환율은 미중 정상 통화 기대에 하락 출발 후 저가매수세에 반등. 4.0원 하락한 1,379.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.4%, 대만(가권) -1.4%, 홍콩(항셍) -1.7%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336291
위 내용은 2025년 6월 2일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신정부 출범 대기하는 한국 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.3% 상승한 2,705p. 내일 대선 휴장, 중화권 휴장인 영향에 관망세. 지수 소폭 반등
- 미국 주식시장은 트럼프가 관세 협상에 대한 불만 토로하며 관세 우려 지속. 지수 하방압력 작용
:S&P500 -0.0%, NASDAQ -0.3%, 필라델피아반도체 -2.1%. 트럼프 대통령, 중국 관세 협상에 불만 토로
:트럼프, 본인 SNS에 지난달 이뤄진 관세 유예 합의를 중국이 위반 하고 있다 언급. 중국은 반발
:5월 소비자심리지수 52.2(확정)로 전월과 수준 유지. 잠정치(50.8)대비 상향조정. 소프트데이터 반등
- KOSPI는 내일 휴장 앞두고 뚜렷한 주가 방향성 결정지을 이벤트 부재한 가운데 대선 대기
:외국인 현물 순매수 전환. 5월 외국인 KOSPI 현물 누적 9,949억원 순매수. 금일 대형주, 전기전자 순매수
:반도체, 방산, 원자력, 조선, 해운, 음식료, 화장품 상승. 금융지주, 보험, 자동차, 조선, 화학 업종 하락
:한국 5월 수출 YoY 1.3%, 수입 5.3% 감소. 무역수지 4개월 연속 흑자. 일평균수출은 1% 증간
:미용/의료기기 미국향 수출 호조 지속. 홈뷰티디바이스 및 화장품 실적 지속 성장중인 에이피알 신고가
:방산)기존 동유럽(폴란드 등) 국한되어있던 수출 범위 서유럽으로 확장 기대감. 독일 +@ 국가 대상
:2차전지)솔루스첨단소재, 유럽에서 CATL과 전지박 공급계약 체결 소식. 이재명 후보, K배터리 지원 약속
:내일 대선 휴장 후 신정부 출범이라는 Big Event 대기. 신정부 출범은 재정지출 확대, 신성장 모색 과정에서 주가에 우호적. 자본시장 제도 관련 지주회사 등의 리레이팅이 지속될 수 있다는 판단
:또 2일 오후 11시(한국시간) ISM제조업지수도 발표 예정. 관세 충격 단계적 반영하며 4월(48.7) 둔화. 협상 및 유예 진행된 5월 지수 반등할 수 있을지 확인 필요. 최근 소프트데이터 반등에도 불확실성은 잔존
KOSDAQ은 0.8% 상승한 740p. 화장품, 미용기기 등 호수출주+엔터, 웹툰 등 K-컬쳐가 지수 상승 견인
- 화장품, 미용기기 5월 수출 호조에 강세. 실리콘투(+8.9%) 신고가 목전. 파마리서치(+4.3%) 신고가 경신
:와이지엔터, 하반기 블랙핑크 컴백, 베이비몬스터 성장세 부각에 +7.3%. 목표주가 상향도 우호적으로 작용
:웹툰(넷플릭스에 네이버 웹툰 탑재 기대감), 가상자산(비트맥스, 비트코인 보유량 230개 돌파) 테마 강세
원/달러 환율은 미중 정상 통화 기대에 하락 출발 후 저가매수세에 반등. 4.0원 하락한 1,379.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.4%, 대만(가권) -1.4%, 홍콩(항셍) -1.7%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336291
위 내용은 2025년 6월 2일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 2일
『관세 노이즈에도 한국 선방』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,698.97 (+0.05%), 코스닥 740.29 (+0.81%)
반도체 수출 호조 및 외국인 수급 유입
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.8% 상승했습니다. 주말 간 미중 무역 갈등 재점화 우려 대두되며 주요 아시아 시장 (Nikkei225 -1.3%, TAIEX 1.6%, Shanghai -0.5%, HSCEI -1.2%) 부진했지만 한국은 비교적 선방했습니다. 대선을 앞두고 금융주로 몰렸던 수급에서 차익실현 매도세가 나왔고(KB금융 -4.1%, 신한 지주 -4.0%), 반도체(삼성전자 +1.1%, SK하이닉스 +1.5%) 및 산 업재(한화에어로 +3.0%, HD현대중공업 +5.6%, 현대로템 +3.8%) 가 동반 상승하며 지수를 방어했습니다. 특히 전날 발표된 수출입 동향에서 관세 여파로 전체(-1.3% YoY), 대미(-8.1%) 수출 감소 에도 불구하고 반도체(+21.2%) 수출 호조는 긍정적이었습니다.
관세 불확실성 속 오락·문화 등 강세
간밤 Bessent 재무장관이 아주 곧(very soon) Trump와 시진핑 간 대화가 있을 수 있다고 언급한 점은 비교적 안도 요인이었습니다. 그럼에도 자동차(현대모비스 -2.6%, 기아 -1.1%) 약세 이어갔고, 엔터(와이지엔터 +6.2% 신고가)·카지노(롯데관광개발 +7.1%, GKL +4.4% 신고가) 등 관세 여파 덜한 레저는 강세였습니다. (p) 2,760 2,740 2,720 2,700 2,680 KOSPI(좌축) 전일종가 KOSDAQ(우축) 전일종가
#특징업종: 1)지역화폐: 대선 공약 수혜주 기대(유라클 +30.0%, 웹케시 +21.7%) 2)철강: Trump, 외국산 철강·알루미늄 제품 관세 인상 예고(세아제강 -10.1%, KG스틸 -6.2%) 3)웹툰: Naver Netflix 콘텐츠 협력 강화(미스터블루 +18.8%, 와이랩 +5.5%)
금융주 변동성 확대
대선을 앞두고 금융주 변동성 커지고 있습니다. 4월 저점 대비 57% 상승한 증권과 은행(31%), 보험(23%) 등 금융주의 차익실현 매물 강하게 출회됐습니다. 다만 건설(+0.9%, 현대건설 +3.0%, 금호건설 +3.4%) 등 유동성주나 지주회사(효성 +3.5%, HD현대 +1.1%) 등 정책주 선방한 점에서 금융주 관련 개별 이슈가 크게 작용한 것으로 보입니다. 대선 이후 자본시장 선진화 관련 정책의 방향성 및 추진력에 따라 중기 방향성이 결정될 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 5월 ISM 제조업지수(23:00) 2)韓 휴장(제21대 대통령선거, 6/3) 3)韓 5월 CPI(6/3 08:00) 4)中 5월 Caixin 제 조업 PMI(6/3 10:45) 5)美 JOLTs 보고서(6/3 23:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336333
위 내용은 2025년 6월 2일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『관세 노이즈에도 한국 선방』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,698.97 (+0.05%), 코스닥 740.29 (+0.81%)
반도체 수출 호조 및 외국인 수급 유입
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.8% 상승했습니다. 주말 간 미중 무역 갈등 재점화 우려 대두되며 주요 아시아 시장 (Nikkei225 -1.3%, TAIEX 1.6%, Shanghai -0.5%, HSCEI -1.2%) 부진했지만 한국은 비교적 선방했습니다. 대선을 앞두고 금융주로 몰렸던 수급에서 차익실현 매도세가 나왔고(KB금융 -4.1%, 신한 지주 -4.0%), 반도체(삼성전자 +1.1%, SK하이닉스 +1.5%) 및 산 업재(한화에어로 +3.0%, HD현대중공업 +5.6%, 현대로템 +3.8%) 가 동반 상승하며 지수를 방어했습니다. 특히 전날 발표된 수출입 동향에서 관세 여파로 전체(-1.3% YoY), 대미(-8.1%) 수출 감소 에도 불구하고 반도체(+21.2%) 수출 호조는 긍정적이었습니다.
관세 불확실성 속 오락·문화 등 강세
간밤 Bessent 재무장관이 아주 곧(very soon) Trump와 시진핑 간 대화가 있을 수 있다고 언급한 점은 비교적 안도 요인이었습니다. 그럼에도 자동차(현대모비스 -2.6%, 기아 -1.1%) 약세 이어갔고, 엔터(와이지엔터 +6.2% 신고가)·카지노(롯데관광개발 +7.1%, GKL +4.4% 신고가) 등 관세 여파 덜한 레저는 강세였습니다. (p) 2,760 2,740 2,720 2,700 2,680 KOSPI(좌축) 전일종가 KOSDAQ(우축) 전일종가
#특징업종: 1)지역화폐: 대선 공약 수혜주 기대(유라클 +30.0%, 웹케시 +21.7%) 2)철강: Trump, 외국산 철강·알루미늄 제품 관세 인상 예고(세아제강 -10.1%, KG스틸 -6.2%) 3)웹툰: Naver Netflix 콘텐츠 협력 강화(미스터블루 +18.8%, 와이랩 +5.5%)
금융주 변동성 확대
대선을 앞두고 금융주 변동성 커지고 있습니다. 4월 저점 대비 57% 상승한 증권과 은행(31%), 보험(23%) 등 금융주의 차익실현 매물 강하게 출회됐습니다. 다만 건설(+0.9%, 현대건설 +3.0%, 금호건설 +3.4%) 등 유동성주나 지주회사(효성 +3.5%, HD현대 +1.1%) 등 정책주 선방한 점에서 금융주 관련 개별 이슈가 크게 작용한 것으로 보입니다. 대선 이후 자본시장 선진화 관련 정책의 방향성 및 추진력에 따라 중기 방향성이 결정될 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 5월 ISM 제조업지수(23:00) 2)韓 휴장(제21대 대통령선거, 6/3) 3)韓 5월 CPI(6/3 08:00) 4)中 5월 Caixin 제 조업 PMI(6/3 10:45) 5)美 JOLTs 보고서(6/3 23:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336333
위 내용은 2025년 6월 2일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략;유럽 증시를 이끌어갈 진짜들, PIGS와 은행』
글로벌전략 김성환 ☎02-3772-2637
-싸다는 이유만으론 사기 어려워진 유럽, 실질적 모멘텀 점검 필요
-향후 유럽 증시를 이끌어갈 진짜들: 1) PIGS와 2) 유럽 은행
-미국으로 시선이 이동해도 PIGS와 유럽 은행은 추가 상승 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336352
위 내용은 2025년 6월 4일 7시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎02-3772-2637
-싸다는 이유만으론 사기 어려워진 유럽, 실질적 모멘텀 점검 필요
-향후 유럽 증시를 이끌어갈 진짜들: 1) PIGS와 2) 유럽 은행
-미국으로 시선이 이동해도 PIGS와 유럽 은행은 추가 상승 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336352
위 내용은 2025년 6월 4일 7시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 ETF; 테마 ETF: 디지털자산+금융테크 ETF 투자 전략』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 스테이블코인 생태계 밸류체인: 상장을 준비하는 서클의 사업 구조
- 신규 상장: KODEX 미국금융테크액티브 ETF 편입 종목 분석
- 미국 상장 디지털자산 ETF 비교: 편입 종목 특징 및 펀더멘털 분석
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336353
위 내용은 2025년 6월 4일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 스테이블코인 생태계 밸류체인: 상장을 준비하는 서클의 사업 구조
- 신규 상장: KODEX 미국금융테크액티브 ETF 편입 종목 분석
- 미국 상장 디지털자산 ETF 비교: 편입 종목 특징 및 펀더멘털 분석
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336353
위 내용은 2025년 6월 4일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(6월 4일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『이재명 정부 기대감에 지수 상승폭 확대』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 2.3% 상승한 2,760p. 새정부 출범에 따른 증시 부양 기대감에 지수 연고점 재차 경신
- 미국 주식시장은 엔비디아 시가총액 1위 탈환한 가운데 고용지표도 견조하게 나오며 시장 상승
:S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.8%, 필라델피아반도체 +2.7%. 반도체 업종 상승, 고용지표 견조 영향
:엔비디아(+2.8%), MS 넘고 다시 시가총액 1위 등급. IB에서 엔비디아 최고 추천 종목으로 선정
:미국 4월 구인 규모 739만건으로 전월 대비 증가. 관세 전쟁에도 고용시장 안정세 → 시장 안도
- KOSPI는 내일 휴장 앞두고 뚜렷한 주가 방향성 결정지을 이벤트 부재한 가운데 대선 대기
:21대 대선 이재명 49.4% Vs. 김문수 41.15%로 큰 격차 보이며 이재명 후보 당선. 대통령 즉시 취임
:① KOSPI 5,000p 시대 공언(적극적 주식시장 부양) ② 상법 개정으로 인한 밸류에이션 리레이팅 기대감
:현재 여당(민주당) 의석수 과반 이상 차지한 가운데 23대 차기 총선도 1,000여일 이상 남은 상황. 정부 정책 시행 동력 막강하다는 점에서 기대감 주식시장에도 강하게 반영되는 흐름
:외국인 현선물 순매수. 오전 현물 5,000억원 선물 7,200계약 이상 순매수. 기관도 현물 2,800억원 이상
:외국인 KOSPI 대형주, 전기전자, 금융 순매수. 기관도 외국인과 비슷한 업종별 수급 양상
:지수 상승 견인 위해선 소외된 대형주의 반등이 선결 조건. 외국인 수급 유입되며 반도체, 2차전지 상승
:증권/보험/은행) 최근 이재명 대통령 KOSPI ETF 매수. 증시 부양 강한 의지 피력한 만큼 수혜주 분류
:지주) 상법 개정 기대감. 자사주 소각 의무화나 이사의 충실 의무 주주까지 확대하겠다는 생각. 자본시장 제도 관련 지주회사 등의 리레이팅이 지속될 수 있다는 판단
KOSDAQ은 1.2% 상승한 749p. 신정부 출범 기대감에 외국인, 기관 수급 유입되며 대형주 중심 강세
- 신정부 출범 기대감에 신재생에너지, 2차전지, 지역화폐, STO, 로봇 등 정책 수혜 관련 테마 일제히 강세
:엔비디아 시총 1위 등극에 AI 모멘텀도 지속. 리노공업 +7.3%, 테크윙 +3.7% 등 AI 반도체 관련주 강세
:제약바이오 선별적 수익률. 알테오젠, 특허무효 심판 개시에 +9.9%. 펩트론, 기술이전 불확실성에 하한가
원/달러 환율은 JOLTs 기업 구인 건수 예상 상회에도 위험 자산 선호 확산에 3.6원 하락한 1,373.5원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.9%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336361
위 내용은 2025년 6월 4일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『이재명 정부 기대감에 지수 상승폭 확대』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 2.3% 상승한 2,760p. 새정부 출범에 따른 증시 부양 기대감에 지수 연고점 재차 경신
- 미국 주식시장은 엔비디아 시가총액 1위 탈환한 가운데 고용지표도 견조하게 나오며 시장 상승
:S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.8%, 필라델피아반도체 +2.7%. 반도체 업종 상승, 고용지표 견조 영향
:엔비디아(+2.8%), MS 넘고 다시 시가총액 1위 등급. IB에서 엔비디아 최고 추천 종목으로 선정
:미국 4월 구인 규모 739만건으로 전월 대비 증가. 관세 전쟁에도 고용시장 안정세 → 시장 안도
- KOSPI는 내일 휴장 앞두고 뚜렷한 주가 방향성 결정지을 이벤트 부재한 가운데 대선 대기
:21대 대선 이재명 49.4% Vs. 김문수 41.15%로 큰 격차 보이며 이재명 후보 당선. 대통령 즉시 취임
:① KOSPI 5,000p 시대 공언(적극적 주식시장 부양) ② 상법 개정으로 인한 밸류에이션 리레이팅 기대감
:현재 여당(민주당) 의석수 과반 이상 차지한 가운데 23대 차기 총선도 1,000여일 이상 남은 상황. 정부 정책 시행 동력 막강하다는 점에서 기대감 주식시장에도 강하게 반영되는 흐름
:외국인 현선물 순매수. 오전 현물 5,000억원 선물 7,200계약 이상 순매수. 기관도 현물 2,800억원 이상
:외국인 KOSPI 대형주, 전기전자, 금융 순매수. 기관도 외국인과 비슷한 업종별 수급 양상
:지수 상승 견인 위해선 소외된 대형주의 반등이 선결 조건. 외국인 수급 유입되며 반도체, 2차전지 상승
:증권/보험/은행) 최근 이재명 대통령 KOSPI ETF 매수. 증시 부양 강한 의지 피력한 만큼 수혜주 분류
:지주) 상법 개정 기대감. 자사주 소각 의무화나 이사의 충실 의무 주주까지 확대하겠다는 생각. 자본시장 제도 관련 지주회사 등의 리레이팅이 지속될 수 있다는 판단
KOSDAQ은 1.2% 상승한 749p. 신정부 출범 기대감에 외국인, 기관 수급 유입되며 대형주 중심 강세
- 신정부 출범 기대감에 신재생에너지, 2차전지, 지역화폐, STO, 로봇 등 정책 수혜 관련 테마 일제히 강세
:엔비디아 시총 1위 등극에 AI 모멘텀도 지속. 리노공업 +7.3%, 테크윙 +3.7% 등 AI 반도체 관련주 강세
:제약바이오 선별적 수익률. 알테오젠, 특허무효 심판 개시에 +9.9%. 펩트론, 기술이전 불확실성에 하한가
원/달러 환율은 JOLTs 기업 구인 건수 예상 상회에도 위험 자산 선호 확산에 3.6원 하락한 1,373.5원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.9%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336361
위 내용은 2025년 6월 4일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『이슈리포트; 이재명 정부 정책과 금융시장 영향』
매크로팀 하건형 ☎02-3772-1946
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
채권전략 안재균 ☎02-3772-1298
- 경제: 큰 정부의 귀환. 저성장, 저물가 기조 하에 잉여 유동성 증대
- 주식: 신정부 재정정책과 신성장 동력 모색 과정은 우호적 변수
- 채권: 진짜 확장 재정을 맞이하는 채권시장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336364
위 내용은 2025년 6월 4일 12시 47분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
매크로팀 하건형 ☎02-3772-1946
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
채권전략 안재균 ☎02-3772-1298
- 경제: 큰 정부의 귀환. 저성장, 저물가 기조 하에 잉여 유동성 증대
- 주식: 신정부 재정정책과 신성장 동력 모색 과정은 우호적 변수
- 채권: 진짜 확장 재정을 맞이하는 채권시장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336364
위 내용은 2025년 6월 4일 12시 47분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 4일
『미중 대화+신정부 기대에 2,800p 근접』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,770.84 (+2.66%), 코스닥 750.21 (+1.34%)
대내외 호재 여파에 KOSPI 2%대 강세
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 1.3% 상승했습니다. 대내외 이슈가 모두 시장 상방 요인으로 작용했습니다. 간밤 백악관에서 Trump와 시진핑 간의 대화가 이번 주 중 있을 것이라고 밝히면서 반도체가 가장 민감하게 반응했습니다. 반도체지수 2.7% 반등한 가운데 Nvidia(+2.8%)는 Microsoft(+0.2%)를 제치고 재차 시총 1위로 등극했습니다. 한국도 반도체(삼성전자 +1.8%, SK하이닉스 +4.8%) 강하게 반등했습니다. KOSPI의 추가 상승 여력의 관건은 외국인 수급의 유입이었는데, 정치 리스크가 안정됨에 따라 5월 14일 이후 3주 만에 외국인이 현선물 1조원 이상 순매수했습니다.
대선 이후 정책주·유동성주 재차 랠리
대선 영향도 긍정적이었습니다. 대통령은 취임 2~3주 이내 더욱 강력한 상법 처리를 언급하기도 했고, 코리아 디스카운트 해소에 방점을 둔 만큼 지주회사(CJ +12.2%, SK +10.6%)·은행(KB금융 +7.9% 등)·증권(미래에셋 +13.3% 등) 강했습니다. 건설(현대건설 +4.7% 등)과 같은 유동성주도 추경 가능성 언급에 강세였습니다.
#특징업종: 1)지역화폐: 대통령 지역화폐 활성화 공약 영향(코나 아이 +29.8%, 웹케시 +13.2%) 2)AI: 대통령 1호 공약이었던 AI 기본 사회 기대감(코난테크놀로지 +29.9%, 솔트룩스 +22.0%) 3) 헬스케어: 알테오젠(+8.9%, 특허무효심판 개시), 펩트론(-30.0%, Eli Lilly와 기술이전 불확실성 제기)
지난 진보 정당 여대야소 국면과 현재
여대야소 정국은 정부가 국회의 지원을 등에 업고 정책을 결정할 수 있는 만큼 정부 주도의 산업구조 전환이 용이합니다. 주식시장 측면에서는 정책 추진력에 따른 수혜 업종이 형성되며 주도주로 자리매김하는 등 증시 역동성이 나타나기도 합니다. ’20~’22년은 그린/디지털뉴딜·전기차·바이오 등 정책 추진에 배터리·재생에너지 ·백신 등 강세였습니다. 이번에도 AI·바이오·재생에너지 등 입법 지원이 필요한 부문에서 강한 드라이브가 나올 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 5월 ADP 비농업 고용(21:15) 2)美 5월 ISM 서비스업지수(23:00) 3)美 베이지북(5일 03:00) 4)中 5월 Caixin 서비스 PMI(5일 10:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336382
위 내용은 2025년 6월 4일 16시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미중 대화+신정부 기대에 2,800p 근접』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,770.84 (+2.66%), 코스닥 750.21 (+1.34%)
대내외 호재 여파에 KOSPI 2%대 강세
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 1.3% 상승했습니다. 대내외 이슈가 모두 시장 상방 요인으로 작용했습니다. 간밤 백악관에서 Trump와 시진핑 간의 대화가 이번 주 중 있을 것이라고 밝히면서 반도체가 가장 민감하게 반응했습니다. 반도체지수 2.7% 반등한 가운데 Nvidia(+2.8%)는 Microsoft(+0.2%)를 제치고 재차 시총 1위로 등극했습니다. 한국도 반도체(삼성전자 +1.8%, SK하이닉스 +4.8%) 강하게 반등했습니다. KOSPI의 추가 상승 여력의 관건은 외국인 수급의 유입이었는데, 정치 리스크가 안정됨에 따라 5월 14일 이후 3주 만에 외국인이 현선물 1조원 이상 순매수했습니다.
대선 이후 정책주·유동성주 재차 랠리
대선 영향도 긍정적이었습니다. 대통령은 취임 2~3주 이내 더욱 강력한 상법 처리를 언급하기도 했고, 코리아 디스카운트 해소에 방점을 둔 만큼 지주회사(CJ +12.2%, SK +10.6%)·은행(KB금융 +7.9% 등)·증권(미래에셋 +13.3% 등) 강했습니다. 건설(현대건설 +4.7% 등)과 같은 유동성주도 추경 가능성 언급에 강세였습니다.
#특징업종: 1)지역화폐: 대통령 지역화폐 활성화 공약 영향(코나 아이 +29.8%, 웹케시 +13.2%) 2)AI: 대통령 1호 공약이었던 AI 기본 사회 기대감(코난테크놀로지 +29.9%, 솔트룩스 +22.0%) 3) 헬스케어: 알테오젠(+8.9%, 특허무효심판 개시), 펩트론(-30.0%, Eli Lilly와 기술이전 불확실성 제기)
지난 진보 정당 여대야소 국면과 현재
여대야소 정국은 정부가 국회의 지원을 등에 업고 정책을 결정할 수 있는 만큼 정부 주도의 산업구조 전환이 용이합니다. 주식시장 측면에서는 정책 추진력에 따른 수혜 업종이 형성되며 주도주로 자리매김하는 등 증시 역동성이 나타나기도 합니다. ’20~’22년은 그린/디지털뉴딜·전기차·바이오 등 정책 추진에 배터리·재생에너지 ·백신 등 강세였습니다. 이번에도 AI·바이오·재생에너지 등 입법 지원이 필요한 부문에서 강한 드라이브가 나올 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 5월 ADP 비농업 고용(21:15) 2)美 5월 ISM 서비스업지수(23:00) 3)美 베이지북(5일 03:00) 4)中 5월 Caixin 서비스 PMI(5일 10:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336382
위 내용은 2025년 6월 4일 16시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『국내주식전략; 2025 대선으로 돌아온 여대야소 하 업종 전략』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 미중 협상 및 신정부 기대감에 2,700p 돌파
- 차주 Preview: 이어지는 관세 협상 및 신정부 정책 드라이브
- Market Insight: 2025 대선으로 돌아온 여대야소 하 업종 전략
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336398
위 내용은 2025년 6월 5일 8시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 미중 협상 및 신정부 기대감에 2,700p 돌파
- 차주 Preview: 이어지는 관세 협상 및 신정부 정책 드라이브
- Market Insight: 2025 대선으로 돌아온 여대야소 하 업종 전략
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336398
위 내용은 2025년 6월 5일 8시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(6월 5일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『대형주 매수하는 외국인, 파죽지세 KOSPI 2,800p 돌파』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 2.0% 상승한 2,825p. 외국인 한국 주식시장 유입 지속되며 대형주 매수. 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 ADP 민간고용, ISM 서비스업지수 등 예상치 하회하며 국채금리 하락. 빅테크 상승
:S&P500 +0.0%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 +1.4%. 지표 악화로 시장금리 하락하며 기술주 상승
:ADP 민간고용 3.3만명 증가. 2년만 증가폭 최저. 고용지표 악화에 10년물 국채금리 4.3%대로 하락
:ISM 서비스업지수 49.9. 1년만에 처음 위축국면(50↓) 진입. 데이터 악화에 금리 하락하며 빅테크 반등
- KOSPI는 외국인의 매수세에 힘입어 반도체, 자동차, 2차전지 등 대형주 일제히 상승하며 2,800p 돌파
:외국인 현선물 3, 2거래일 연속 순매수. 오전 현물 4,300억원 선물 2,200계약 이상 순매수. 외인 유입 지속
:외국인 오늘도 대형주 위주 자금 유입. 반도체, 2차전지, 자동차 등 소외됐던 대형주 외국인 매수세에 상승
:민주당, 상법 개정안 재발의. 유예 없이 즉시 시행하겠다고 공언. 지주회사 오늘도 52주 신고가 다수
:반도체)브로드컴 실발 앞두고 상승세 지속. TSMC도 주총에서 긍정적 실적 전망 언급. 반도체에 대한 낙관론 속 산업재 등 주도주 대비 소외됐던 K반도체 기대감. 반도체지원법 등 이재명정부 지원 기대 유효
:원자력)체코 대법원, 원전계약 금지 가처분 취소. 한수원, 체코 원전 최종 계약 체결 발표. 원전주 ↑
:KOSPI RSI(14일)는 77.1p로 단기 상승 과대(과매수) 구간 진입. 단기 기간조정 가능성엔 유의할 필요
:내일 한국 휴장인 가운데 미국 고용보고서(6/6) 예정. 시장금리 영향 미칠 중요 지표. 확인 필요
KOSDAQ은 1.3% 상승한 760p. 상승 모멘텀 지속하며 3거래일 연속 상승. 2차전지, 반도체 등 강세
- TSMC 호실적 전망에 반도체(리노공업 +9.3%, 테크윙 +5.7%) 일제히 강세. 금일 브로드컴 실적발표 예정
:전일 하한가 기록했던 펩트론(+5.2%), 일라이 릴리와의 기술성 평가 순조롭게 진행 중이라는 공지에 반등
:지역화폐(정책 수혜 기대감 지속), 피팅/밸브(알래스카 LNG 파트너 선정 절차에 한국 기업 다수 참여)
원/달러 환율은 ADP 고용 증감 둔화, ISM 서비스업 지수 50 하회에 7.4원 하락한 1,356.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336407
위 내용은 2025년 6월 5일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『대형주 매수하는 외국인, 파죽지세 KOSPI 2,800p 돌파』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 2.0% 상승한 2,825p. 외국인 한국 주식시장 유입 지속되며 대형주 매수. 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 ADP 민간고용, ISM 서비스업지수 등 예상치 하회하며 국채금리 하락. 빅테크 상승
:S&P500 +0.0%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 +1.4%. 지표 악화로 시장금리 하락하며 기술주 상승
:ADP 민간고용 3.3만명 증가. 2년만 증가폭 최저. 고용지표 악화에 10년물 국채금리 4.3%대로 하락
:ISM 서비스업지수 49.9. 1년만에 처음 위축국면(50↓) 진입. 데이터 악화에 금리 하락하며 빅테크 반등
- KOSPI는 외국인의 매수세에 힘입어 반도체, 자동차, 2차전지 등 대형주 일제히 상승하며 2,800p 돌파
:외국인 현선물 3, 2거래일 연속 순매수. 오전 현물 4,300억원 선물 2,200계약 이상 순매수. 외인 유입 지속
:외국인 오늘도 대형주 위주 자금 유입. 반도체, 2차전지, 자동차 등 소외됐던 대형주 외국인 매수세에 상승
:민주당, 상법 개정안 재발의. 유예 없이 즉시 시행하겠다고 공언. 지주회사 오늘도 52주 신고가 다수
:반도체)브로드컴 실발 앞두고 상승세 지속. TSMC도 주총에서 긍정적 실적 전망 언급. 반도체에 대한 낙관론 속 산업재 등 주도주 대비 소외됐던 K반도체 기대감. 반도체지원법 등 이재명정부 지원 기대 유효
:원자력)체코 대법원, 원전계약 금지 가처분 취소. 한수원, 체코 원전 최종 계약 체결 발표. 원전주 ↑
:KOSPI RSI(14일)는 77.1p로 단기 상승 과대(과매수) 구간 진입. 단기 기간조정 가능성엔 유의할 필요
:내일 한국 휴장인 가운데 미국 고용보고서(6/6) 예정. 시장금리 영향 미칠 중요 지표. 확인 필요
KOSDAQ은 1.3% 상승한 760p. 상승 모멘텀 지속하며 3거래일 연속 상승. 2차전지, 반도체 등 강세
- TSMC 호실적 전망에 반도체(리노공업 +9.3%, 테크윙 +5.7%) 일제히 강세. 금일 브로드컴 실적발표 예정
:전일 하한가 기록했던 펩트론(+5.2%), 일라이 릴리와의 기술성 평가 순조롭게 진행 중이라는 공지에 반등
:지역화폐(정책 수혜 기대감 지속), 피팅/밸브(알래스카 LNG 파트너 선정 절차에 한국 기업 다수 참여)
원/달러 환율은 ADP 고용 증감 둔화, ISM 서비스업 지수 50 하회에 7.4원 하락한 1,356.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336407
위 내용은 2025년 6월 5일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.