“La magnitud del estímulo en China que proyectamos en nuestro escenario base se está acercando al nivel de 2020 (cuando los brotes de Covid y los confinamientos nacionales afectaron a la economía), pero aún parece insuficiente para contrarrestar completamente los importantes shocks externos” – Goldman Sachs sobre el crecimiento en China.



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JPMorgan advierte que, aunque las acciones en EE.UU. repuntaron, el dólar sigue cayendo, lo que podría indicar que los inversores extranjeros están dejando de comprar activos estadounidenses, tanto acciones como bonos. Dado que EE.UU. tiene un déficit de cuenta corriente estructural, necesita entradas constantes de capital extranjero. Si estos flujos se frenan —o peor aún, se revierten—, el dólar podría seguir debilitándose, incluso si los inversores locales siguen comprando. Por ahora, los datos muestran que los inversores fuera de EE.UU. dejaron de comprar acciones en febrero y comenzaron a vender bonos en marzo. Si esta “huelga de compradores” extranjeros continúa, el dólar seguirá bajo presión.



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El S&P ha caído por debajo de la Put Wall en 5200 y ahora se encuentra en una zona llena de strikes con gamma negativa. Esto obliga a los dealers a ajustar sus coberturas de forma agresiva, vendiendo futuros para cubrirse, o comprándolos de inmediato si el mercado rebota. Es un entorno muy inestable y con muy poca liquidez. Si miramos el gráfico de “Gamma vs Spot”, el mercado todavía no está en niveles de sobreventa extrema. Eso no ocurre hasta que el S&P baje más, cerca de los 4800–5000. (JJ Montoya )



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Kohl’s sube 6.5% y es una de las pocas acciones del sector Consumo Discrecional que está en verde hoy, sin que haya noticias específicas que expliquen el movimiento. Otros nombres que se destacan en el sector son Netflix, que sube 2% tras un sólido informe de resultados y una guía positiva para el segundo trimestre. Goodyear avanza 1.4% sin noticias relevantes, pero con demanda constante de neumáticos. Dollar General sube 1.3% como jugada defensiva, y Advance Auto Parts gana 1.2% ante expectativas por la temporada de viajes que se avecina.



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Cierra Wall Street a la baja de forma generalizada ante las persistentes presiones de Trump sobre el presidente de la Fed: SPX -2,36 %, NDX -2,46 %, Dow -2,36 %, Russell -2,14 %.



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Con muchos mercados internacionales cerrados, los volúmenes de negociación fueron moderados (el total de acciones negociadas en todas las bolsas de EE. UU. fue un 35 % inferior a la media móvil de 20 días) y la liquidez fue pésima hoy. La parte superior del libro del S&P E-mini volvió a estar por debajo de los 2 millones de USD, frente al promedio histórico de 13 millones de USD. Esto ciertamente no ayudó al mercado, que cada vez se siente más incómodo con la dinámica actual entre la Casa Blanca y la Fed.



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Las acciones ya venían a la baja en los futuros por los comentarios de Trump y, en cuanto abrió el mercado al contado, todas las principales empresas estadounidenses se desplomaron. En la última hora, algunas compras (tomas de ganancias de los 0-DTE) impulsaron las acciones desde los mínimos. Este es el cuarto día consecutivo de caída para el Dow, el S&P y el Nasdaq. Todas las acciones de MAG7 bajaron hoy, lideradas por TSLA y NVDA, que nuevamente están un 25 % por debajo de los máximos de mediados de febrero.



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Los bonos del Tesoro estuvieron muy dispares hoy, con ventas en el extremo largo que provocaron una pronunciada profundización de la curva: 2 años -5 puntos básicos, 30 años +11 puntos básicos. Cabe destacar que la relación entre un indicador de Bloomberg de los bonos del gobierno de Estados Unidos y el de sus pares globales ha caído al nivel más bajo desde marzo de 2024, lo que subraya un rápido deterioro en el desempeño de los bonos del Tesoro americanos.



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Si tomamos los diferenciales de swap de SOFR como un indicador del dolor, volvemos a situarnos cerca de los niveles del miércoles 9 de abril. Ya sabes, vigila el 5 % en los rendimientos americanos a largo plazo. El dólar se desplomó de nuevo, cayendo por debajo de los mínimos de octubre de 2024 y un sorprendente 8,5 % desde los máximos de febrero. A falta de poco más de una semana para que finalice el mes, el índice del dólar parece encaminarse a su peor desempeño mensual desde 2009. Curiosamente, está siguiendo el movimiento de los bonos, lo que indica una falta de confianza total en estas últimas semanas.



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El oro fue el gran beneficiado, superando los 3.400 dólares. Cabe destacar también que el oro se está acercando mucho a sus máximos históricos ajustados a la inflación de 1980. El Bitcoin sube, desvinculándose por completo de esa alta correlación que tenía con la renta variable. El petróleo cotizó a la baja hoy, borrando el aumento del jueves.



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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide.. Volvemos mañana



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Informe de Cierre de Sesión

La confianza se derrumba  Incluso antes del Día de la Liberación, los aranceles punitivos (Canadá, México y China) y sectoriales (acero, aluminio y automóviles) y su caótica implementación estaban teniendo un impacto negativo en la confianza económica. Esto amplifica el efecto de la inflación, pero podría atenuar en cierta medida la inflación . En este sentido, podríamos…

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No se vio pánico en la caída de ayer. Apertura en video por Cárpatos 22-4-2025

A pesar de la dureza numerosos signos muestran que no hubo pánico y posiblemente se exageró todo bastante por el bajo volumen del día como consecuencia de que Europa estuvo cerrada por el lunes de Pascua. No obstante sigue la crisis total de confianza del mercado por la política económica del gobierno de EEUU. La…

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Las acciones de APAC cotizaron mixtas con la mayoría de los índices dentro del rango a pesar de la liquidación en Wall St después de que el presidente Trump renovara sus críticas contra el presidente de la Fed Powell.



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El DXY ha ampliado su reciente tendencia bajista con el JPY como principal beneficiario, el EUR/USD está por encima de la marca de 1,15.



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Para hoy, , lo más destacado incluye el PPPI canadiense, el índice de la Fed de Richmond de EE.UU., la confianza del consumidor de la zona del euro, Knot del BCE, de Guindos, Breeden del Banco de Inglaterra, Jefferson de la Fed, Harker, Kashkari, Kugler y Barkin, la oferta de Alemania y EE.UU..



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Resultados de SAP, Iberdrola, Tesla, Verizon, GE Aerospace, Lockheed Martin, Danaher y Elevance.



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El precio de la plata cayó casi un 1%, situándose en torno a los 32,30 dólares por onza, el martes, mientras los inversores aseguraban sus ganancias tras un fuerte repunte de los metales preciosos. El retroceso se produjo tras las recientes ganancias impulsadas por la demanda de activos refugio, en medio del creciente temor al impacto económico global de la escalada de las tensiones comerciales.



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