☀️ 독학주식 장전 브리핑 (2026년 5월 4일 월요일)
(https://t.me/selfstudyview)

"애플이 이끈 나스닥 사상 최고치! 지정학적 리스크 완화 속 실적 장세 지속"

✅ 핵심 요점
나스닥 2만 5천 선 돌파: 애플의 호실적과 자사주 매입 발표에 힘입어 나스닥(+0.89%)과 S&P500이 이틀 연속 사상 최고치를 경신했습니다.

애플발 가이던스 서프라이즈: 애플은 차분기 매출 성장률 전망치를 시장 예상(9.5%)을 크게 웃도는 14~17%로 제시하며 강력한 수요를 입증했습니다.

빅테크 AI 투자 상향: 아마존, 메타 등 4대 빅테크가 AI 인프라 투자 규모를 전년 대비 77% 늘린 7,250억 달러로 상향하며 생태계 확장 의지를 보였습니다.

미-이란 협상 재개 기대: 이란이 새로운 협상안을 미국에 전달했다는 보도에 국제유가와 국채 금리가 하락하며 시장의 상방 압력을 높였습니다.

물가 지수 경계감: 4월 ISM 제조업 물가 지수가 84.6으로 4년 만에 최고치를 기록하며 인플레이션 압력이 여전함을 시사했습니다.

글로벌 증시 휴장: 오늘 중국, 일본, 영국 증시가 휴장함에 따라 국내 증시는 개별 테마 위주의 압축 장세가 예상됩니다.

📊 시장 요약
실적 중심의 기술주 랠리: 애플이 증명한 견조한 수요와 빅테크들의 공격적인 AI 투자는 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 및 관련 소부장 기업들의 실적 기대감을 높이고 있습니다.

소프트웨어 섹터 회복: 아틀라시언(+29.5%)의 실적 잭팟으로 오라클, 세일스포스 등 AI 소프트웨어주들이 동반 상승하며 섹터 전반의 투자 심리가 개선되었습니다.

제약/바이오 양극화: 일라이 릴리(+3.0%) 등 비만 치료제 수혜주는 실적 전망 상향에 랠리를 이어갔으나, 가이던스가 부진한 개별 제약주는 약세를 보였습니다.

[속보] 이란, 美 호르무즈 통항지원 계획에 “휴전위반 간주” 경고

https://n.news.naver.com/mnews/article/658/0000142783?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

150조 국민성장펀드 출격…개인·기관 자금, 자본시장 판 바꾼다

https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=739342

'지방선거 D-30' 7000피 앞두고 정원오, 정은보 만난다…한국거래소 방문

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01400566645445640&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

5월첫거래일도 전력쪽이 가장 강하게 치고 올라가는 모습입니다.

SK하이닉스는 다시 추세살려서 신고가를 돌파하는 모습입니다.

강한섹터 반도체/전기전력 이쪽으로 5월에도 계속 수급이 들어오는지 체크해야합니다.

지방선거도 한달남은 시점에서 서울시장 후보 관련주들도 정리해놓으면 좋을것 같습니다.

시장의 성격이 변하면 정치테마주들도 수급들이 잘쏠리는 종목들이니 일단 세팅해놓는게

코스피 3.8%상승중.

5월달 첫거래일부터 시장은 전력,반도체 2차전지 섹터등 강한흐름 보여주고 있네요.

4월의 추세를 계속이어가서 따뜻한 가정의달 5월이 됐으면 좋겠습니다.

삼성증권이 미국 시장 첫 개방한다는 소식에 대장으로 치고 올라가고 오늘 증권섹터들도 따라 순환하는 모습.

증권주

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내고향축구단, 북한 선수단으로는 8년 만에 한국 방문(종합)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260504061951007?input=1195m

미중 정상회담 예정대로?…"미 수송기 베이징 착륙"

앞서 오는 14~15일 방중을 예고했던 트럼프 대통령은 미국시간 1일 "중국 방문을 앞두고 있다"면서 "놀라운 행사가 될 것"이라며 말하기도 했습니다.

미국과 중국의 외교·무역 수장도 잇따라 통화하며 정상회담 전 의제 조율에 본격적으로 나섰습니다.

그와 동시에 불투명한 이란 전쟁의 성과로 협상에서 불리해졌다는 평가가 나오는 트럼프 대통령은 중국에 대한 압박 수위를 끌어올리고 있습니다.

https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1008544789&plink=ORI&cooper=NAVER

美 금리인하 기대 꺾였다…"거꾸로 인상할 수도" 경고

https://www.hankyung.com/article/2026050442117

한은 부총재 "금리인상 고민할 때…5월 금통위서 신호 가능성"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260504002700002?input=1195m

트럼프, 호르무즈 선박 구출작전에 구축함·항공기 100대·병력 1.5만명 동원

https://biz.heraldcorp.com/article/10730920?ref=naver

📈 오늘의 시장요약 (5.4 월요일)
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▶️ [전력인프라] AI 데이터센터 확산에 따른 수요 폭발

요약: AI 데이터센터 건설 붐으로 전선과 변압기 수요가 쉴 새 없이 몰리고 있습니다. 전력 부족 이슈가 섹터 전반의 실적 기대감을 지속적으로 높이는 중입니다.

관련주: 선도전기, 대원전선, KBI메탈, 제룡전기, 산일전기, LS ELECTRIC, LS 마린솔루션,효성중공업 등

▶️ [반도체] 메모리 숏티지 우려 및 글로벌 빅테크 호실적

요약: AI CPU 확산 속에 메모리 공급 부족(숏티지) 현상이 지속될 것이라는 전망이 지배적입니다. 글로벌 빅테크들의 공격적인 AI 설비투자 확대 발표가 관련주에 강한 모멘텀을 제공했습니다.

관련주: SK하이닉스, 한미반도체,오로스테크놀로지, 미래반도체, 제주반도체, 세미파이브, 하나마이크론 등

▶️ [광통신] AI-RAN 프로젝트 본격화 및 광섬유 가격 상승

요약: AI 데이터센터 투자 확대가 광섬유 가격 상승 사이클을 이끌고 있습니다. 특히 엔비디아와 통신 3사가 참여하는 'AI-RAN 글로벌 선도 프로젝트' 착수 소식이 광통신 섹터의 반등을 주도했습니다.

관련주: 대한광통신, 오이솔루션, 쏠리드, 머큐리, 자람테크놀로지 등

▶️ [2차전지] 리튬 가격 상승 및 ESS 업황 전망 호조

요약: 바닥을 다지던 리튬 가격이 상승세로 돌아섰습니다. 또한 AI 데이터센터와 피지컬 AI 구동을 위한 에너지저장장치(ESS) 부문의 예상을 뛰어넘는 업황 전망이 섹터 전반의 온기를 불어넣었습니다.

관련주: 엘앤에프, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 롯데에너지머티리얼즈 등

▶️ [증권주] 증시 활황 수혜

요약: 코스피 고점 경신 및 거래대금 증가로 증권주들이 실적 기대감에 강세를 보였습니다. 또한 &미국 온라인 증권사 인터랙티브브로커스(IBKR)-삼성증권 앱을 통한 한국 주식 매수 서비스 다음 주 정식 개시한다는 소식에 증권주 상승

관련주: 삼성증권,유안타증권,,한화투자증권, 미래에셋증권, 키움증권 등