보안해킹이슈로 보안주들 상승하는 오전시장.

외인 기관 양매도
초반부터 조금 세게 나오는 모습.

독학주식 장전 브리핑 (11/04 수)
(https://t.me/selfstudyview)

"미·이란 협상 기대 & 반도체 반발 매수에 상승… 중간선거·실적 경계에 차별화"

✅ 3줄 핵심 요점

✔️미·이란 종전 MOU 진전 & 유가 하락: 미-이란 간 7일 종전 양해각서(MOU) 초안 승인 소식에 국제유가가 하락 전환하며 위험자산 투심을 개선시켰습니다.

✔️반도체 반발 매수세 & AMD·SMCI 장 마감 후 호실적: 애플(-1.90%)의 메모리 가격 상승 경고에도 불구하고 마이크론(+2.58%), 엔비디아(+2.27%), 브로드컴(+3.07%) 등 반도체 주도주로 강한 반발 매수세가 유입(필라델피아 반도체 +2.63%)되었습니다. 장 마감 후 AMD(+6%대 시간 외)와 슈퍼마이크로컴퓨터(+4%대 시간 외), 아리스타네트웍스(+7%대 시간 외)가 어닝 서프라이즈를 발표하며 시간 외 강세를 주도했습니다.

✔️미 중간선거 경계감 & AI 데이터센터 주민투표 변수: 미국 중간선거 사전투표 집계가 지난 2022년 대비 28% 급증한 가운데, 13개 주에서 진행되는 'AI 데이터센터 개발 제한' 주민투표 결과가 인프라 투자 속도의 새로운 변수로 부각되었습니다.

(다우 -0.38%, 나스닥 +0.83%, S&P500 +0.36%, 필라델피아 반도체 +2.63%, 러셀2000 +0.23%)


독학주식 (@selfstudyview)

HLB 간암 신약, 美 FDA 본심사 돌입… 내년 4월 9일 허가 여부 결정


https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=3000000000184

📌미국 중간선거 주요 개표 윤곽 드러나는 시점

한국 시각 11월 4일(수) 오후 1시~3시경 주요 경합주(펜실베이니아, 조지아, 미시간 등)의 현장 투표 개표율이 상승하면서 상·하원 의석 다수당 윤곽이 나오기 시작.

외국인 매도세 강해지는 모습.

美민주 상·하원 다수당 탈환 확실시…'블루 쓰나미' 목전(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009269654?sid=104

독학주식 장전 브리핑 (11/05 목)
(https://t.me/selfstudyview)

"중간선거 민주당 승리 & 정치 불확실성 해소에 급등… 데이터센터 규제 우려에 반도체·전력망은 폭락"

✅ 3줄 핵심 요점

중간선거 민주당 승리 & 정치 불확실성 해소: 민주당이 의회(상·하원)를 모두 장악한 가운데 트럼프 대통령이 결과를 수용하고 협력하겠다고 밝히며 정치적 리스크가 해소되었고, 국채금리와 국제유가 폭락 속 다우(+3.03%)를 비롯한 주요 지수가 급등했습니다.

AIDC 규제 부각에 반도체·전력망 폭락: 텍사스·조지아 등 주요 지역의 데이터센터 건설 규제 공약 당선자 및 인허가 지연 위험(SemiAnalysis 5.8GW 추정)으로 인해 필라델피아 반도체 지수(-3.13%)와 네오클라우드, 전력망·원전 관련주가 일제히 폭락했습니다.

빅테크 FCF 개선 기대 & 애플 수혜: 신규 인프라 투자 속도 조절로 자본지출(CapEx) 부담이 완화되며 잉여현금흐름(FCF) 개선 기대가 작용한 아마존(+6.12%), MS(+6.68%)가 폭등했고, 메모리 가격 상승세 둔화 수혜가 전망된 애플(+5.31%)과 PC 업종이 강세를 보였습니다.

(다우 +3.03%, 나스닥 +1.44%, S&P500 +1.58%, 필라델피아 반도체 -3.13%, 러셀2000 +1.58%)


독학주식 (@selfstudyview)

이번 중간선거에서는 물가와 생활비 부담, 대이란 군사행동에 대한 유권자들의 불만이 확인됐습니다.
실제 유권자 조사에서도 응답자의 55%가 이란에 대한 군사행동이 치른 비용만큼 가치가 없었다고 답했습니다.
이번 선거 결과는 트럼프 행정부의 경제·외교 정책에 대한 민심이 반영된 것으로 볼 수 있습니다.

📌시장은 이제 전쟁 이후를 바라볼 수 있습니다.
전쟁 종식이나 휴전 가능성이 커진다면 시장은 다음과 같은 변화를 주목할 수 있습니다.

중동 인프라 재건
건설·건자재·시멘트
철강·기계·산업재
전력·에너지 인프라
물류 및 재건 관련 산업

물론 전쟁 종식이나 재건 사업이 확정된 것은 아닙니다.
다만 전쟁으로 높아진 비용이 안정되고, 파괴된 인프라를 복구하는 과정에서 새로운 투자 기회가 생길 가능성은 있습니다.
전쟁 관련주뿐 아니라 전쟁 이후의 재건 사이클도 함께 살펴볼 필요가 있겠습니다.

시장은 현재의 상황만큼이나 앞으로 달라질 가능성과 기대감에 반응합니다.

장초반 제약바이오 섹터 쪽으로 수급 몰리는중.

민주당 정책 헬스케어 쪽이 국내시장도 커플링되어 제약바이오쪽으로 연결되고있는중.