“AI에 돈 쏟아붓더니 얼마나 벌었나”…메타·테슬라 성적표에 쏠린 눈

메타·램리서치·IBM·테슬라 등은 현지시간으로 21일 실적을 발표할 예정 (한국시간으로 22일 새벽)

https://www.mk.co.kr/news/stock/12180330

최근 일주일 동안은 보수적인 플레이를 강조하며, 무엇보다 시장에서 살아남는 것에 중점을 둔 이야기를 많이 했던 것 같습니다.

그런데 오늘은 오랜만에 조금 더 긍정적인 시선으로 시장을 바라보고 이야기를 했네요.

시장은 매일 변하고, 그 안에서 우리의 생각도 유연하게 바뀔 수 있어야 한다고 생각합니다.
무조건 두려워할 필요도 없고, 그렇다고 무작정 낙관할 필요도 없습니다.

무서워해야 할 때는 무서워하고,
기회가 보일 때는 기회를 바라보고,
확신이 없을 때는 한발 물러서서 기다릴 줄도 알아야 합니다.

저는 시장을 볼 때 최대한 선입견을 내려놓고, 마치 아이의 눈으로 세상을 바라보듯 있는 그대로 보려고 노력합니다.
과거의 경험에 갇히지도 않고, 제 생각이 틀릴 수 있다는 가능성도 항상 열어두면서요.

결국 중요한 건 시장을 예측하는 능력보다, 시장이 변할 때 나 역시 유연하게 대응할 수 있는 능력이 아닐까 싶습니다.

오늘의 생각이 내일은 달라질 수도 있습니다.
그것이 틀렸다는 의미가 아니라, 시장을 계속 관찰하고 있다는 의미였으면 합니다.

오전에 외인들 수급 들어오고 있는 모습.

징검다리식이 아닌 끊기지 않고 지속 들어오는게 중요할거같네요.

어제까지만 해도 공포의 극으로 시장은 보였었고, 한단계 하락까지 열리는것까지 대비하고 있었는데, 오늘 슈퍼마이크로 실적발표이후로 시장은 귀신처럼 손바닥 뒤집듯이 상승하는 모습.

미국 본장 상승기대감 + 내일 실적발표 기대감까지 연결되어 시장이 선제적으로 반응하는 모습.

반도체와 연관이 있는 최근신규상장종목들도 오늘 급등한 모습.

나스닥선물 급락하면서 시장도 조정나오는모습.

외국인 주도로 오늘 코스피 시장 끌어올리는 모습.

독학주식 장전 브리핑 (10/22 목)
(https://t.me/selfstudyview)

"지정학 우려 완화 & 호실적에 증시 반등… 장 마감 후 메타·테슬라·IBM 시간 외 강세"

✅ 3줄 핵심 요점

지정학적 리스크 완화 & AI 실물 수요 확인: 미-러-우 3자 회담 진전 기대 및 이란 협상 기대로 유가와 국채금리가 안정을 찾았고, 스페이스X(+7.79%)의 서프라이즈와 슈마컴(+9.55%)의 가이던스 상향에 힘입어 반도체(+1.97%)와 기술주가 반등했습니다.

AI 인프라 효율화 & 메모리 장기 부족 전망: 젠슨 황의 베라 루빈 기반 구축 기간 단축(6개월→14일) 발표와 마이크론(+1.96%)의 "2028년까지 메모리 부족 지속" 전망에 따라 AI 연산 및 메모리 실물 수요에 대한 신뢰가 강화되었습니다.

장 마감 후 빅테크 실적 호조 (메타·테슬라·IBM 상승): 메타(+4% 시간 외)와 테슬라(+2% 시간 외), IBM(+6% 시간 외)이 장 마감 후 예상을 상회하는 실적 및 이익률 개선을 발표하며 시간 외 거래에서 강세를 이어가고 있습니다.

(다우 +0.69%, 나스닥 +1.05%, S&P500 +0.58%, 필라델피아 반도체 +1.97%, 러셀2000 +0.27%)

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

AI 반도체 / 서버·하드웨어 / 메모리 (실적 호조 & 기술 혁신)
AI 서버 & 반도체: 매출·이익률 전망을 대폭 올린 슈퍼마이크로컴퓨터(+9.55%)와 엔비디아 협력 호재의 델(+5.27%), 목표가가 상향된 AMD(+3.36%), 엔비디아(+2.50%)가 일제히 강세를 보였습니다.
메모리 & 스토리지: "2028년까지 공급 부족 지속"을 선언한 마이크론(+1.96%)과 SK하이닉스 ADR(+2.48%), 시게이트(+3.22%), 웨스턴디지털(+3.89%)이 호실적 여파로 동반 상승했습니다.
장비 & 광통신: 루멘텀(+3.43%), 코히런트(+2.47%) 등 광통신주가 올랐으나, 램리서치(-1.00%)는 장 마감 후 실적 발표에서 높아진 눈높이에 미치지 못해 시간 외 6%대 하락했습니다.

대형 기술주 / 우주 / 사이버보안 (실적 및 보안 생태계 확장)
대형 기술주 (시간 외 강세): 메타(+0.47%)는 장 마감 후 견조한 실적 발표로 시간 외 4% 급등했고, 애플(+1.32%)은 폴더블 예약 호조로 올랐습니다. 반면 알파벳(-1.63%)은 클라우드 자원 내재화 및 수석 조사 악재로 하락했습니다.
우주 & 자동차: 3분기 실적 폭발(매출 +161%)과 목표가 상향(500달러) 폭풍 속에 스페이스X(+7.79%)가 급등했고, 합병 기대감 및 실적 호조로 테슬라(+3.41%)도 올랐습니다(시간 외 +2%). 반면 GM(-1.27%), 포드(-2.06%)는 원가 부담에 약세를 이어갔습니다.
사이버보안: 엔비디아 OpenShell 보안 생태계 통합 발표에 크라우드스트라이크(+5.26%), 팔란티어(+4.74%), 팔로알토(+2.05%)가 급등했습니다. IBM(+3.94%)은 어닝 서프라이즈로 시간 외 6% 급등했습니다.

네오클라우드 / 제약·바이오 / 가상자산 (차별화 및 규제 완화)
네오클라우드: 코어위브(-0.50%)는 신용 불안에 매물을 소화했으나, 스페인 데이터센터 전력망 인허가를 확보한 아이렌(+4.58%)은 상승했습니다.
제약·바이오 & 가상자산: 수급이 기술주로 재이동하며 일라이릴리(-1.01%), 화이자(-0.86%) 등 대형 제약주는 차익실현에 하락했습니다. 반면 비트코인 상승 및 규제 법안(GENIUS Act) 시행 소식에 마이크로스트래티지(+7.54%), 코인베이스(+3.65%), 로빈후드(+3.79%)가 크게 반등했습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

삼성E&A, 3분기 영업익 183.6% 급증…6900억원 자사주 소각

https://www.mt.co.kr/estate/2026/10/22/2026102208321578016

시장은 아직 추세를 못잡고 힘이 없는 모습.

어제 모멘텀도 있었고, 외국인 주도로 시장에 추세를 잡는듯 했으나 크게 후속 매수세가 들어오지 않는 모습으로 보아 횡보가 길어지는 모양새도 대비하면서 기간을 길게 잡는게 좋을듯.

개별적인 이슈가 있는 종목들 위주로 시장에서는 돈이 돌고 있는 상황.

오전엔 신규상장주쪽으로 수급들어옴.

[속보] 금통위, 만장일치로 기준금리 동결

https://www.viva100.com/article/20261022500553

외인매도가 멈추고 시장이 추세적으로 돌릴기전까지는 보수적으로 ...

시장에 돈들이 포지션을 잡고 끌고가는 매매보다, 당일 단타에 더 치중되고 있는 모습.

하락장에서는 묶여서 끌려가는것보다 당일 차익실현하는 단타가 더 보수적인 ..

물론 단타도 민첩성과 손절하는능력이 필요한스킬이라 직장인들은 현재 돈을 지키고 매매를 쉬는게 더 정답에 가깝다고 생각.

독학주식 장전 브리핑 (10/23 금)
(https://t.me/selfstudyview)

"AI ROI 의구심 & 헤지펀드 공매도 부담에 기술주 폭락… 다우·방어주 차별화"

✅ 3줄 핵심 요점

메타 적자 전환 & 테슬라 CapEx 하향이 당긴 AI 신용 위험: 메타(-6.98%)의 3분기 잉여현금흐름 적자 전환(CDS 프리미엄 사상 최고치) 및 테슬라(-3.08%)의 설비투자 전망 축소로 AI 투자수익률(ROI)에 대한 의구심이 부각되며 필라델피아 반도체 지수(-6.72%)와 나스닥(-2.60%)이 폭락했습니다.

헤지펀드 공매도 레버리지 최고치 & 수급악화: 골드만삭스에 따르면 헤지펀드의 공매도 레버리지가 5년 내 최고 수준에 근접했고, 코어위브 등 네오클라우드 5개사에만 170억 달러의 숏 포지션이 집중되는 등 수급 악재가 기술주 투매를 가중시켰습니다.

방어주 순환매 & 애플의 리스크 회피 쉘터 역할: AI 기술주 피난처로 자금이 이동하며 다우(+0.02%)는 보합 방어에 성공했습니다. 일라이릴리(+2.83%), 월마트(+2.82%), P&G(+5.58%) 등 경기방어주와 자본지출 부담이 적은 애플(+1.23%)로 뚜렷한 수급 쏠림이 나타났습니다.

(다우 +0.02%, 나스닥 -2.60%, S&P500 -1.21%, 필라델피아
반도체 -6.72%, 러셀2000 +0.11%)

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

AI 반도체 / 네오클라우드 / 반도체 장비 (CapEx 우려 & 수급 폭탄)
AI 반도체: 메타·테슬라의 투자 속도 조절 및 램리서치(-11.76%)의 공급망 병목 지적 여파로 엔비디아(-4.40%), AMD(-8.10%), 인텔(-8.04%), 브로드컴(-4.31%), 마벨테크(-8.70%) 등 반도체 주도주가 폭락했습니다.
메모리 & 네오클라우드: 마이크론(-6.26%), SK하이닉스 ADR(-8.07%), 샌디스크(-8.51%), 시게이트(-7.86%)가 수급 악화로 일제히 하락했습니다. 웨스턴디지털(-6.43%)은 호실적에도 컨퍼런스콜의 비용 증가 언급으로 장 마감 후 하락했습니다. 고금리 신용 불안 속 코어위브(-10.06%), 아이렌(-8.37%)도 폭락했습니다.
광통신 & 전력망: 투자 지연 우려로 루멘텀(-11.54%), 코히런트(-12.51%), GE버노바(-10.64%), 비스트라(-9.81%), 컨스텔레이션 에너지(-5.74%), 블룸에너지(-8.70%)가 투매에 노출되었습니다.

대형 기술주 / 자동차 / 테마주 (현금흐름 악화 & 옵션 청산)
대형 기술주: 잉여현금흐름 적자 전환 악재로 메타(-6.98%)가 급락했고, 아마존(-4.57%), 알파벳(-3.08%), MS(-2.23%)도 자본지출 부담에 약세를 보였습니다. 반면 반도체 지수와의 상관계수가 -0.9까지 떨어진 애플(+1.23%)은 유일하게 상승했습니다.
자동차 & 테마주: 풋옵션 프리미엄 급증 및 CapEx 축소에 테슬라(-3.08%)가 부진한 반면 퀀텀스케이프(+4.27%)는 생산라인 호재로 올랐습니다. 스페이스X(-9.14%)는 보호예수 해제 여파로 급락했고, 아이온큐(-3.47%), 테라다인(-10.63%) 등 양자·로봇주도 무너졌습니다.

경기방어주 / 소프트웨어 / 가상자산 (피난처 쏠림 & 임상 악재)
경기방어주 (강세): 어닝 서프라이즈의 P&G(+5.58%)와 월마트(+2.82%), 코스트코(+1.99%), 코카콜라(+2.87%), 버라이존(+3.76%), 일라이릴리(+2.83%), J&J(+3.81%) 등 유통·소비재·제약주가 강하게 상승했습니다.
제약 악재 & 소프트웨어: ESMO 공식 발표 전 임상 3상 데이터 유출 악재가 터진 모더나(-17.57%)가 폭락했습니다. 소프트웨어는 AI 패스포트를 출시한 서비스나우(+2.53%)와 세일즈포스(+3.52%), 팔로알토(+2.21%)가 반등했습니다.
가상자산: 위험자산 회피로 비트코인이 3%대 하락하며 마이크로스트래티지(-5.00%), 코인베이스(-4.51%), 로빈후드(-5.25%)가 하락했습니다.

독학주식 (@selfstudyview)