"삼전닉스처럼"...영업익 15% 보너스 요구한 대만 마이크론, 파업한다

https://www.mt.co.kr/world/2026/10/20/2026102013583724078

독학주식 장전 브리핑 (10/21 수)
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"AI 신용 우려 완화 & 유가·금리 안정이 견인한 순환매… 장 마감 후 SMCI 가이던스 폭등"

✅ 3줄 핵심 요점

한국 엘리스 IPO 충격 극복 & 엔비디아 수요 입증: 국내 네오클라우드 엘리스의 상장 첫날 급락(-32%)으로 AI 신용위험이 재부각되며 하락 출발했으나, 중국 기업들의 엔비디아 대규모 주문(350억 달러 이상) 소식에 AI 연산 실물 수요의 견조함이 확인되며 반도체·네오클라우드가 낙폭을 축소했습니다.

국제유가·미 국채금리 안정에 따른 순환매: 미 주택지표 부진 및 이란-미국 중재안 타결 기대감으로 유가와 10년물 국채금리가 하락 안정을 찾으면서, S&P500 헬스케어 지수가 사상 최고치를 경신하는 등 제약·금융·산업재 중심의 강력한 순환매가 장을 이끌었습니다.

장 마감 후 SMCI 어닝 서프라이즈 가이던스: 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)가 분기 매출 전망을 185~195억 달러(기존 149.4억 달러)로 대폭 상향하며 시간 외 13% 폭등했고, 델·HPE 등 AI 서버주와 반도체 전반으로 시간 외 온기가 확산되었습니다.

(다우 +1.02%, 나스닥 -0.02%, S&P500 +0.28%, 필라델피아 반도체 -0.29%, 러셀2000 +1.65%)

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

AI 반도체 / 네오클라우드 / AI 서버 (실수요 입증 & 시간 외 폭등)
AI 서버 & 하드웨어 (시간 외 폭등): 장 마감 후 매출 가이던스를 대폭 상향한 슈퍼마이크로컴퓨터(+13% 시간 외)를 필두로 델, HPE 등 AI 서버 관련주가 시간 외 4% 내외 급등했습니다.
AI 반도체 & 메모리: 중국발 엔비디아 RTX PRO 대규모 발주 소식에 엔비디아(-0.29%), AMD(-0.62%), 코어위브(+1.65%)가 상승 전환에 성공했습니다. 반면 램리서치(-3.21%), AMAT(-1.97%) 등 장비주는 설비투자 속도 경계감에 약세를 보였습니다.
스토리지: 모건스탠리의 낙폭 과대 매수 추천에 웨스턴디지털(+3.44%), 씨게이트(+2.17%)가 강세를 나타냈습니다.

제약·바이오 / 금융 / 산업재 (금리 안정 속 순환매 집중)
제약 & 헬스케어 (사상 최고치): 궤양성 대장염 소아 임상 3상 성공 호재의 일라이릴리(+3.49%)와 머크(+3.25%), 화이자(+2.28%), 유나이티드헬스(+3.04%) 등 제약·보험주로 자금이 대거 유입되며 헬스케어 업종지수가 신고가를 경신했습니다.
금융 & 산업재: 장기금리 안정으로 JP모건(+0.52%), 골드만삭스(+1.03%) 등 대형 은행주가 올랐고, 실적 전망을 상향한 3M(+5.78%), 해즈브로(+11.20%), 에퀴팩스(+11.33%)가 폭등했습니다.

자동차 / 대형 기술주 / 미디어 (실적 기대감 차별화)
자동차: 캐시우드의 목표가 상향(5,000달러) 및 실적 기대감에 테슬라(+1.54%)가 반등한 반면, GM(-6.84%)은 호실적 발표에도 불구하고 2027년 원자재 비용 우려로 급락했습니다.
빅테크 & 미디어: 메타(-1.63%), 알파벳(-1.11%), 애플(-1.00%)은 실적 발표 전 AI 투자비용 관망세로 약세를 보였습니다. 넷플릭스(-1.66%)는 장 마감 후 EPS 부진 발표로 시간 외 4%대 하락했으나, 스페이스X(-0.11%)는 실적 서프라이즈로 시간 외 상승했습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

“AI에 돈 쏟아붓더니 얼마나 벌었나”…메타·테슬라 성적표에 쏠린 눈

메타·램리서치·IBM·테슬라 등은 현지시간으로 21일 실적을 발표할 예정 (한국시간으로 22일 새벽)

https://www.mk.co.kr/news/stock/12180330

최근 일주일 동안은 보수적인 플레이를 강조하며, 무엇보다 시장에서 살아남는 것에 중점을 둔 이야기를 많이 했던 것 같습니다.

그런데 오늘은 오랜만에 조금 더 긍정적인 시선으로 시장을 바라보고 이야기를 했네요.

시장은 매일 변하고, 그 안에서 우리의 생각도 유연하게 바뀔 수 있어야 한다고 생각합니다.
무조건 두려워할 필요도 없고, 그렇다고 무작정 낙관할 필요도 없습니다.

무서워해야 할 때는 무서워하고,
기회가 보일 때는 기회를 바라보고,
확신이 없을 때는 한발 물러서서 기다릴 줄도 알아야 합니다.

저는 시장을 볼 때 최대한 선입견을 내려놓고, 마치 아이의 눈으로 세상을 바라보듯 있는 그대로 보려고 노력합니다.
과거의 경험에 갇히지도 않고, 제 생각이 틀릴 수 있다는 가능성도 항상 열어두면서요.

결국 중요한 건 시장을 예측하는 능력보다, 시장이 변할 때 나 역시 유연하게 대응할 수 있는 능력이 아닐까 싶습니다.

오늘의 생각이 내일은 달라질 수도 있습니다.
그것이 틀렸다는 의미가 아니라, 시장을 계속 관찰하고 있다는 의미였으면 합니다.

오전에 외인들 수급 들어오고 있는 모습.

징검다리식이 아닌 끊기지 않고 지속 들어오는게 중요할거같네요.

어제까지만 해도 공포의 극으로 시장은 보였었고, 한단계 하락까지 열리는것까지 대비하고 있었는데, 오늘 슈퍼마이크로 실적발표이후로 시장은 귀신처럼 손바닥 뒤집듯이 상승하는 모습.

미국 본장 상승기대감 + 내일 실적발표 기대감까지 연결되어 시장이 선제적으로 반응하는 모습.

반도체와 연관이 있는 최근신규상장종목들도 오늘 급등한 모습.

나스닥선물 급락하면서 시장도 조정나오는모습.

외국인 주도로 오늘 코스피 시장 끌어올리는 모습.

독학주식 장전 브리핑 (10/22 목)
(https://t.me/selfstudyview)

"지정학 우려 완화 & 호실적에 증시 반등… 장 마감 후 메타·테슬라·IBM 시간 외 강세"

✅ 3줄 핵심 요점

지정학적 리스크 완화 & AI 실물 수요 확인: 미-러-우 3자 회담 진전 기대 및 이란 협상 기대로 유가와 국채금리가 안정을 찾았고, 스페이스X(+7.79%)의 서프라이즈와 슈마컴(+9.55%)의 가이던스 상향에 힘입어 반도체(+1.97%)와 기술주가 반등했습니다.

AI 인프라 효율화 & 메모리 장기 부족 전망: 젠슨 황의 베라 루빈 기반 구축 기간 단축(6개월→14일) 발표와 마이크론(+1.96%)의 "2028년까지 메모리 부족 지속" 전망에 따라 AI 연산 및 메모리 실물 수요에 대한 신뢰가 강화되었습니다.

장 마감 후 빅테크 실적 호조 (메타·테슬라·IBM 상승): 메타(+4% 시간 외)와 테슬라(+2% 시간 외), IBM(+6% 시간 외)이 장 마감 후 예상을 상회하는 실적 및 이익률 개선을 발표하며 시간 외 거래에서 강세를 이어가고 있습니다.

(다우 +0.69%, 나스닥 +1.05%, S&P500 +0.58%, 필라델피아 반도체 +1.97%, 러셀2000 +0.27%)

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

AI 반도체 / 서버·하드웨어 / 메모리 (실적 호조 & 기술 혁신)
AI 서버 & 반도체: 매출·이익률 전망을 대폭 올린 슈퍼마이크로컴퓨터(+9.55%)와 엔비디아 협력 호재의 델(+5.27%), 목표가가 상향된 AMD(+3.36%), 엔비디아(+2.50%)가 일제히 강세를 보였습니다.
메모리 & 스토리지: "2028년까지 공급 부족 지속"을 선언한 마이크론(+1.96%)과 SK하이닉스 ADR(+2.48%), 시게이트(+3.22%), 웨스턴디지털(+3.89%)이 호실적 여파로 동반 상승했습니다.
장비 & 광통신: 루멘텀(+3.43%), 코히런트(+2.47%) 등 광통신주가 올랐으나, 램리서치(-1.00%)는 장 마감 후 실적 발표에서 높아진 눈높이에 미치지 못해 시간 외 6%대 하락했습니다.

대형 기술주 / 우주 / 사이버보안 (실적 및 보안 생태계 확장)
대형 기술주 (시간 외 강세): 메타(+0.47%)는 장 마감 후 견조한 실적 발표로 시간 외 4% 급등했고, 애플(+1.32%)은 폴더블 예약 호조로 올랐습니다. 반면 알파벳(-1.63%)은 클라우드 자원 내재화 및 수석 조사 악재로 하락했습니다.
우주 & 자동차: 3분기 실적 폭발(매출 +161%)과 목표가 상향(500달러) 폭풍 속에 스페이스X(+7.79%)가 급등했고, 합병 기대감 및 실적 호조로 테슬라(+3.41%)도 올랐습니다(시간 외 +2%). 반면 GM(-1.27%), 포드(-2.06%)는 원가 부담에 약세를 이어갔습니다.
사이버보안: 엔비디아 OpenShell 보안 생태계 통합 발표에 크라우드스트라이크(+5.26%), 팔란티어(+4.74%), 팔로알토(+2.05%)가 급등했습니다. IBM(+3.94%)은 어닝 서프라이즈로 시간 외 6% 급등했습니다.

네오클라우드 / 제약·바이오 / 가상자산 (차별화 및 규제 완화)
네오클라우드: 코어위브(-0.50%)는 신용 불안에 매물을 소화했으나, 스페인 데이터센터 전력망 인허가를 확보한 아이렌(+4.58%)은 상승했습니다.
제약·바이오 & 가상자산: 수급이 기술주로 재이동하며 일라이릴리(-1.01%), 화이자(-0.86%) 등 대형 제약주는 차익실현에 하락했습니다. 반면 비트코인 상승 및 규제 법안(GENIUS Act) 시행 소식에 마이크로스트래티지(+7.54%), 코인베이스(+3.65%), 로빈후드(+3.79%)가 크게 반등했습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

삼성E&A, 3분기 영업익 183.6% 급증…6900억원 자사주 소각

https://www.mt.co.kr/estate/2026/10/22/2026102208321578016