독학주식 장마감 이슈정리 (9/28 월)
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▶️ [바이오] HLB 담관암 신약 '리픽투' 미 FDA 품목허가 승인
이슈: HLB의 미국 자회사 엘레바 테라퓨틱스가 개발한 담관암 2차 치료제 '리픽투(성분명 리라푸그라티닙)'가 미국 FDA의 최종 품목허가를 획득했다는 대형 호재가 전해졌습니다. 국내 기업이 항암 신약 허가신청서(NDA)를 제출해 직접 승인을 받은 첫 사례로, 제약·바이오 업종 전반에 강한 온기를 불어넣었습니다.
관련주: HLB, HLB제약 ,HLB그룹주들, 한국비엔씨, 이문온시아, 삼익제약, 지투지바이오, 온코닉테라퓨틱스 등

▶️ [의료AI] 희귀질환 치료제 개발 참여 및 해외 진출 모멘텀
이슈: 쓰리빌리언, 뷰노 등 주요 의료AI 기업들이 글로벌 희귀질환 치료제 개발 프로젝트 참여 및 해외 시장 진출 본격화 소식을 잇달아 발표하며 실적 성장 기대감이 부각되었습니다.
관련주: 쓰리빌리언, 뷰노, 루닛, 딥노이드, 셀바스헬스케어, 토모큐브, 지니너스 등

▶️ [2차전지] 미중 정상회담 불확실성 해소 및 4분기 ESS 수주 기대
이슈: 미중 정상회담 논의 안건에서 배터리 시장 개방 문제가 제외됨에 따라 국내 배터리 셀 및 소재 업체들의 대외 불확실성이 일단락되었습니다. 여기에 4분기 전력망용 ESS(에너지저장장치) 신규 수주 본격화 및 내년 실적 반등 전망이 더해져 반등세를 이끌었습니다.
관련주: SK이노베이션,LG에너지솔루션, 삼성SDI, 피노, 에코프로비엠, 에코프로, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 대주전자재료 등

▶️ [유리기판] 엔비디아의 차세대 AI 반도체 유리기판 도입 검토
이슈: 엔비디아가 독일 반도체 장비기업 슈미트(SCHMID) 등 글로벌 파트너사들과 손잡고 AI 반도체 성능 및 집적도를 끌어올리기 위해 차세대 유리기판 도입을 적극 검토 중이라는 소식이 모멘텀으로 작용했습니다.
관련주: 한빛레이저, 필옵틱스, 제이앤티씨, SKC 등

▶️ [태양광] 미국 태양광 가격 상승 전망 및 신재생 수요 유입
이슈: 미국 내 전력망 수요 폭증과 맞물려 태양광 모듈 및 발전 가격이 고공행진할 것이라는 분석이 제시되며 국내 태양광 대표 수출 기업들로 매수세가 들어왔습니다.
관련주: 한화솔루션, OCI홀딩스, HD현대에너지솔루션 등

▶️ [양자/보안] 정부 PQC(양자내성암호) 전환 일정 구체화 발표
이슈: 국정원 등 정부 당국이 양자내성암호(PQC) 전환 종합 추진계획과 함께 2027년 사이버보안 실태평가 반영, 2029년 KEM 의무화 일정을 구체화하면서 아이씨티케이를 비롯한 양자보안 솔루션 기업들의 수혜 기대감이 강해졌습니다.
관련주: 아이씨티케이, 케이씨에스, 엑스게이트, 라온시큐어 등

독학주식 (@selfstudyview)

독학주식 장전 브리핑 (9/29 화)
(https://t.me/selfstudyview)

"국채 금리 급등과 OpenAI 악재에 기술주 매물 출회되며 약세"

✅ 3줄 핵심 요점

글로벌 재정 우려와 엔-캐리 경계감에 미 국채 금리 급등: 미-이란 협상 불확실성, 영국의 재정 규율 강조, 일본 10년물 금리 상승(3.1% 돌파)으로 인한 엔-캐리 트레이드 청산 경계감이 겹치며 장기 국채금리가 급등했습니다. 이로 인해 기술주와 중소형주 중심으로 매물 폭탄이 출회되었습니다.

OpenAI 최신 모델 학습 중단 악재로 AI·반도체 섹터 직격탄: OpenAI가 강화학습 샌드박스 보안 허점으로 최상위 모델 학습을 일시 중단하자, GPU·HBM·스토리지·데이터센터 전력 수요 둔화 우려가 부각되며 반도체, AI 서버, 전력망 관련주들이 전반적으로 부진했습니다.

엔비디아 대규모 자사주 매입 발표 및 개별 방어주 선전: 엔비디아(+1.68%)는 1,500억 달러 자사주 추가 매입 발표로 상승 전환에 성공했고, 팔로알토(+4.63%), 크라우드스트라이크(+2.82%) 등 사이버 보안 섹터가 개별 호재로 강세를 나타냈습니다.

(다우 -0.67%, 나스닥 -0.92%, S&P500 -0.77%, 필라델피아 반도체 -1.61%, 러셀2000 -0.69%)

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

AI 반도체 / 메모리 / 광통신 (OpenAI 학습 중단 & 금리 부담)
메모리 & 칩셋: OpenAI 학습 중단 여파로 마이크론(-2.61%), SK하이닉스 ADR(-5.03%), AMD(-3.61%), 퀄컴(-7.17%), 인텔(-5.67%) 등 AI 관련 반도체주가 크게 하락했습니다. 반면, 엔비디아(+1.68%)는 1,500억 달러 자사주 매입과 중국향 칩 승인 이슈로 홀로 반등했습니다.
스토리지 & 광통신: 웨스턴디지털(-0.78%), 시게이트(+0.51%)는 순수 HDD 수요 기대감에 하락 폭을 축소하거나 반등했습니다. 반면 차익실현 및 분기말 리밸런싱이 겹친 코히런트(-4.52%), 시에나(-3.56%), 코닝(-3.29%) 등 광통신 테마는 일제히 약세를 보였습니다.

빅테크 / 자동차 / 소프트웨어 (개별 경쟁 심화 & 금리 유입)
빅테크 & 소프트웨어: 메타(-4.79%)는 OpenAI의 상시형 에이전트 공개 예정에 따른 Muse 경쟁력 약화 우려 및 법적 리스크로 급락했습니다. MS(-1.35%), 아마존(-1.41%), 오라클(-3.28%), 세일즈포스(-2.88%)도 하락했습니다. 반면 엔비디아 AI 안전 파트너로 선정된 팔로알토(+4.63%)와 기소 종결 악재 해소의 크라우드스트라이크(+2.82%)는 상승했습니다.
자동차 & 2차전지: JP모건의 3분기 인도량 및 목표주가 하향 조정에 테슬라(-3.94%)가 하락했으며, 리비안(-4.40%), 퀀텀스케이프(-7.13%), 앨버말(-2.13%) 등 2차전지/리튬주도 국채 금리 급등과 탄산리튬 가격 하락 여파로 동반 약세를 나타냈습니다.

전력망 / 양자 / 가상자산 (AI 인프라 속도 조절 & 금리 영향)
전력망 & 원전: OpenAI 학습 중단에 따른 AI 데이터센터 투자 속도 조절 전망으로 블룸에너지(-8.95%), 뉴스케일파워(-6.06%), 오클로(-2.44%) 등 발전 및 SMR/원전주가 큰 폭의 차익실현 매물을 맞았습니다. GE버노바(-0.82%), 비스트라(-0.32%)는 실질 자산 보유로 상대적으로 선방했습니다.
가상자산 & 금융: 비트코인은 금리 급등으로 한때 82,600달러 선까지 밀렸으나 유가 상승분 반납에 힘입어 낙폭을 축소했습니다. 스트래티지(-0.93%), 코인베이스(-1.70%), 로빈후드(-2.46%) 등 관련주도 금리 및 위험자산 위축 여파로 약보합권에 머물렀습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

신규상장주 2종목중 글로벌테크쪽으로 돈이 오전에 잠깐 몰리는 모습이었고 주도하는 섹터나 테마가 부재하는 상황으로 흘러가는 오전시장 입니다.

박스권 장세인만큼 강약조절이 필요한 시장.

강력한 테마가 나오거나 이슈가 있지않는한 보수적으로 9월시장을 마무리 하는것이 좋을것 같네요.

[단독] '솔리다임 중복 상장' 국감서 정조준 … 국민의힘 "주주가치 훼손 송곳 검증" 예고

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/09/29/2026092900050.html

“공격은 티켓을 팔고, 수비는 우승을 부른다.”

공격할 때 공격하고
수비할 때 수비하는 것.
매일 이기려고 하기보다
시장에서 오래 살아남는 것.

결국 그것이 복리의 시작

맨발걷기중

독학주식 장전 브리핑 (9/30 수) (https://t.me/selfstudyview)

"장기 금리 경계감에 약세… 윌리엄스 발언 및 AI 투자가시성으로 낙폭 축소"

✅ 3줄 핵심 요점

장기 국채금리 고공행진 지속: 소비·고용 지표 둔화와 유가 2%대 하락에도 불구하고, 글로벌 재정 우려 및 매파적 연준 발언(마이클 바)이 겹치며 10년물 금리가 5.29%, 30년물이 5.62%까지 치솟아 증시 하락을 압박했습니다.

윌리엄스 총재 신중론에 단기 금리 반전: 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재가 "추가 인상에 서두를 필요 없다"는 덜 매파적인 발언을 내놓으면서 단기 금리가 하락 전환하고 장기 금리 상승 폭이 축소되어 주요 지수가 저점 대비 낙폭을 대폭 줄였습니다.

앤트로픽 인프라 투자 발표로 반도체·장비주 강세: 앤트로픽의 대규모 AI 인프라 장기 지출 계획(5,180억 달러 규모)이 공개되며 HBM, 반도체 장비, 광통신, AI 인프라 관련주를 중심으로 강한 반발 매수세가 유입되었습니다.

(다우 -0.26%, 나스닥 -0.09%, S&P500 -0.17%, 필라델피아 반도체 +1.32%, 러셀2000 -0.35%)

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

AI 반도체 / 장비 / 광통신 (앤트로픽 AI 투자 모멘텀 재확인)
메모리 & AI 칩셋: 마이크론(+1.05%), SK하이닉스 ADR(+2.62%), 샌디스크(+0.98%)가 AI 투자 견조함 재확인에 반등했습니다. 엔비디아(-0.72%)는 장중 전고점 부근 상승 후 차익 소화하며 소폭 하락했고, 브로드컴(+1.58%)과 마벨테크(+4.51%)는 앤트로픽 인프라 수혜 및 목표가 상향 소식에 급등했습니다.
반도체 장비 & 광통신: AMAT(+5.19%), KLA(+3.89%), ASML(+3.56%), 램리서치(+2.99%) 등 장비주가 일제히 강세를 보였습니다. 루멘텀(+5.66%), 코닝(+4.70%), 코히런트(+3.46%) 등 광통신 섹터도 CPO 사업 가속화 및 광스위치 시장 성장 기대감에 반등했습니다.

빅테크 / 소프트웨어 (기업용 에이전트 경쟁 vs 개별 이슈)
빅테크: 메타(+3.24%)는 Muse의 소상공인 확장 및 AI 수익화 기대감에 강세를 보였습니다. 반면 애플(-2.66%)은 메타 Muse 등 에이전트의 앱 생태계 우회에 따른 플랫폼 수익 약화 우려로 하락했습니다. MS(-0.05%), 아마존(+0.21%), 알파벳(-0.54%)은 보합권에서 등락했습니다.
소프트웨어: 오라클(+3.91%)은 OpenAI 연환산 매출 신장 보도로 클라우드 이행 우려가 완화되며 급등했습니다. 반면 OpenAI DevDay의 GPT-6 에이전트(Dots) 공개로 기존 기업용 S/W 경쟁 심화 우려가 작용하며 세일즈포스(-0.86%), 서비스나우(-1.15%)는 약세를 이어갔습니다.

전력망 / 원전 / 우주 (블룸에너지 급반등 & 모멘텀 지속)
전력망 & 원전: 블룸에너지(+10.80%)는 쥬피터 프로젝트 관련 우려 완화 및 제프리스의 목표가 상향(229→264달러)에 힙입어 10% 이상 급등했습니다. GE버노바(+1.34%), 비스트라(+2.04%), 컨스텔레이션(+1.59%) 등 실질 전력 자산 보유주들도 상승 마감했습니다.
우주 & 자동차: 스페이스X(+2.59%)는 앤트로픽과의 대규모 컴퓨팅 계약 소식으로 상승한 반면, 테슬라(-1.29%)는 로드스터 공개 연기 및 3분기 인도 실적 경계감으로 약세를 보였습니다. 중국 전기차(샤오펑 -4.82%, 니오 -5.29%)는 IB 투자의견 하향에 약세를 나타냈습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

"트럼프, 이르면 30일 한국 대미투자 사업 발표"

https://n.news.naver.com/article/015/0005337409?cds=news_media_pc

[머니톡스] 미 국채금리 6% 육박…버블·무모한 베팅은 설 자리가 없다

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016345308?sid=101258404

시장의 변동성과 수급이 많이 약해진 요즘 시장에서 코스닥쪽 반도체 소부장쪽으로는 추세와 수급이 조금씩 들어오는 모습.

10말과 11월초에 있을 실적발표기대감을 기준으로 두고 주가가 움직이고 있는 모습으로 보입니다.

중소형 철강주들 움직이는 모습.

최근 상장한 신규상장종목들은 하락폭을 더 키우는중.

손절못하면 신규상장주는 건들지말아야함.

[속보] 유엔사 "북한 지뢰, 한국 측 지역서 발견‥정전협정 위반"

https://n.news.naver.com/mnews/article/214/0001526504?rc=N&ntype=RANKING&sid=100

로빈후드, AI 에이전트·주말 주식 매매 도입…활성 트레이더 공략

가장 눈에 띄는 변화는 기존 24시간 거래 서비스의 사각지대였던 토요일과 일요일 주식 거래 확장이다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4437016

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