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이란 외무, 美中정상회담 앞두고 중국 방문…왕이와 회담 예정

https://v.daum.net/v/20260915180207639

아바스 아라그치 이란 외무장관이 16일 중국을 방문한다고 중국 외교부가 밝혔습니다. 중국 외교부 대변인은 15일 홈페이지를 통해 이같이 발표하면서, 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 아라그치 장관과 회담할 것이라고 설명했습니다. 이란 외무장관의 중국 방문은 24일로 예정된 미중 정상회담을 한 주 앞두고 이뤄지는 만큼, 중국과 이란이 미-

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독학주식 장전 브리핑 (9/16 수)
(https://t.me/selfstudyview)

"유가 급등·금리 5.04% 돌파에도 반도체 반발 매수 및 재무장관 발언에 하락 제한"

✅ 3줄 핵심 요점

후티 반군 공격 및 협상 연기로 유가·국채 금리 폭등: 사우디 석유 시설 피격과 중동 협상 연기로 국제유가가 폭등하며 미 10년물 국채 금리가 2007년 이후 최고치인 5.04%를 돌파했습니다. 이에 인플레이션 및 긴축 장기화 우려가 심화되며 뉴욕 증시가 하락 출발했습니다.

베센트 재무장관 발언으로 금리 상승 폭 축소: 베센트 재무장관이 "최근 금리 급등은 미국 재정 문제보다 유가 등 글로벌 요인 탓"이라며 진화에 나섰고, AI 규제에 대해서도 "직접 억제보다 안전성 검증 및 기업 책임을 병행하겠다"고 언급해 시장의 불안감을 완화시켰습니다.

전일 폭락했던 AI 반도체 반발 매수 및 애플 부품주 급등: 전일 폭락했던 엔비디아(+0.57%), AMD(+2.19%), 마이크론(+0.39%) 등 AI 반도체주로 반발 매수세가 유입되었습니다. 특히 합발 임박 소식이 전해진 스카이웍스(+13.55%), 쿼보(+9.34%)와 퀄컴(+4.25%) 등 애플 부품 관련주들이 폭등세를 보였습니다.

(다우 -0.63%, 나스닥 -0.78%, S&P500 -0.45%, 필라델피아 반도체 +0.40%, 러셀2000 -0.76%)

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

AI 반도체 / 메모리 / 애플 부품주 (반발 매수 및 합병 호재)
AI 반도체 & 메모리: 전일 급락에 따른 되돌림 유입으로 엔비디아(+0.57%), AMD(+2.19%), 마벨테크(+1.32%)가 상승했고, 512GB DDR5 RDIMM을 공개한 마이크론(+0.39%)도 반등했습니다. 반면 SK하이닉스 ADR(-0.46%), 브로드컴(-1.58%)은 매물이 이어졌습니다.
애플 부품주 급등: 스카이웍스(+13.55%)와 쿼보(+9.34%)의 10월 초 합병 임박 소식 및 사업 영역 확장 기대감에 폭등했으며, 시러스로직(+5.05%), 퀄컴(+4.25%)도 동반 급등했습니다.
광통신 & AI 서버: 악셀레라 AI 채택 소식의 델(+1.73%), 아리스타네트웍(+2.68%), 코히런트(+1.75%)가 상승한 반면 슈퍼마이크로컴퓨터(-2.99%)는 하락했습니다.

사이버보안 / 양자암호 / 빅테크 (이슈별 차별화)
사이버보안: JP모건의 향후 3년간 4,300억 달러 보안 지출 전망에 센티넬원(+3.85%), 크라우드스트라이크(+3.02%), 팔로알토(+0.31%) 등 사이버보안 강세가 지속되었습니다.
양자암호 & 양자컴퓨터: 유통 주식 루머 해명으로 호라이즌 퀀텀(+27.66%)이 폭등했고, 오라클의 Java 27 양자내성암호(PQC) 지원 발표에 아킷 퀀텀(+12.15%)이 동반 폭등했습니다. 반면 아이온큐(-1.20%), 디웨이브(-2.50%)는 금리 부담에 하락했습니다.
빅테크: 신규 구독서비스 '메타 원'을 출시한 메타(+0.70%)가 상승한 반면, 중동 데이터센터 피해 악재의 아마존(-2.02%), 국채금리 영향의 MS(-1.64%), 알파벳(-1.24%), 애플(-0.52%)은 하락했습니다.

자동차 / 에너지 / 금융 (고금리 및 유가 영향)
자동차 & 2차전지: 로보택시 해명 요구 및 고금리 여파로 테슬라(-0.67%)가 하락했고, 유가 상승 부담에 GM(-2.05%), 포드(-2.60%) 등 내연차 업체와 앨버말(-1.37%) 등 리튬·2차전지 관련주가 부진했습니다.
금융 & 경기방어주: BOA(-5.14%)의 트레이딩 수익 정체 발언에 JP모건(-1.71%), 골드만삭스(-3.96%) 등 금융주가 약세를 보인 반면, 헬스케어 및 소매 유통 등 경기방어주는 상대적으로 견조했습니다.

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美클래리티법, 상원 문턱 못 넘었다…가상자산 입법 좌초(종합)

https://n.news.naver.com/article/018/0006370033

Naver

美클래리티법, 상원 문턱 못 넘었다…가상자산 입법 좌초(종합)

스테이블코인 이자 지급 허용과 가상자산 감독권한 구분 등을 골자로 하는 미국의 가상자산 시장구조법, 이른바 클래리티법(CLARITY Act)이 끝내 미국 상원을 통과하지 못했다. 미국 가상자산 시장에 연방정부 차원의

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[단독] 한도 2천억달러 이미 넘었는데…미, 사용후핵연료 처리 ‘파이로’ 투자 요구

https://www.hani.co.kr/arti/politics/bluehouse/1277985.html

한겨레

[단독] 한도 2천억달러 이미 넘었는데…미, 사용후핵연료 처리 ‘파이로’ 투자 요구

미국이 대미 투자 협상 과정에서 약 4천톤 분량의 사용후핵연료를 처리할 파이로프로세싱 사업 투자를 한국에 제안한 것으로 15일 확인됐다. 원전 건설과 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트, 텍사스 가스복합화력발전 프로젝트 참여만으로 이미 대미 투자 한도(2천억달러·약

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Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)

▪️주요 IB들이 예상 중인 연준의 다음 금리 경로와 향후 정책 예상 변화

» 9월 15일 기준 서베이 대상 22개 기관 가운데 20곳이 연준의 다음 정책 변화로 9월 FOMC 금리인상을 예상. 9월 11일 당시 20개 기관 중 16곳이 9월 인상을 전망했던 것과 비교하면, IB 컨센서스가 추가로 매파적으로 수렴한 모습

» 연내 예상 인상폭은 BofA·Deutsche Bank·RBC가 총 75bp로 가장 매파적이며, Barclays·BNP Paribas·Citi·HSBC·JP Morgan·Mizuho·Morgan Stanley·MPA Macro·MUFG·Nationwide·Nomura·Piper Sandler·Societe Generale·TD Securities·UBS·Wells Fargo가 50bp 인상(16곳)을 전망. Goldman Sachs는 25bp 인상을 예상

» 9월 11일 이후 가장 눈에 띄는 변화는 HSBC와 Morgan Stanley. HSBC는 기존 ‘장기간 동결’에서 9월 인상 및 연내 총 50bp 인상으로 전망을 변경했으며, Morgan Stanley 역시 기존 ‘2027년 인하’를 예상했으나 9월 인상 및 연내 총 50bp 인상으로 선회

» JP Morgan도 9월 인상 전망은 유지하면서 연내 예상 인상폭을 기존 25bp에서 50bp로 상향. 이에 따라 9월 한 차례 25bp 인상에 그치기보다 연내 추가 인상까지 이어질 것으로 보는 기관이 더욱 확대된 모습

» 새롭게 포함된 Mizuho와 Nationwide 역시 9월 인상을 시작으로 연내 총 50bp 인상을 전망. 결과적으로 22개 기관 가운데 19곳이 연내 금리인상을 예상하고 있으며, 이 중 18곳은 연내 최소 50bp 이상의 인상을 전망

» 반면 Oxford Economics는 연내 정책 변화 없이 다음 조치가 2027년 금리인하가 될 것으로 예상. Jefferies는 여전히 12월 25bp 금리인하를 전망하면서 서베이 기관 가운데 가장 차별화된 정책 경로를 유지

» 컨센서스는 ‘9월 인상 여부’보다 ‘9월 이후 추가 인상이 얼마나 이어질 것인가’에 무게중심이 이동한 모습. 특히 50bp~75bp의 연내 누적 인상을 예상하는 기관이 대다수로 확대되면서, 9월 FOMC에서는 금리인상 자체뿐 아니라 점도표와 파월 의장의 발언을 통해 연준이 추가 긴축 가능성을 어느 정도 열어둘지가 핵심 변수

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내일 새벽 FOMC 발표를 앞두고, 오늘 시장은 방향성을 쉽게 드러내지 않는 눈치보기 장세로 흘러갈 가능성이 있어 보입니다.

최근 시가총액이 작은 종목들을 중심으로 급등과 급락이 반복되고, 개별 테마의 순환도 빠르게 나타나고 있습니다. 흐름을 따라가기도 쉽지 않고, 한발 늦게 진입하면 수익보다 변동성에 노출되기 쉬운 시장입니다.

이런 구간에서는 무엇을 매매할 것인가보다 어떻게 돈을 지킬 것인가가 더 중요할 수 있습니다.

시장이 매일 기회를 주는 것처럼 보여도, 모든 움직임에 참여할 필요는 없습니다. 때로는 아무것도 하지 않고 기다리는 것이 가장 어려운 대응이기도 합니다.

결국 고수와 하수의 차이는 단순히 시장을 읽는 능력만으로 결정되지 않는 것 같습니다.

자신이 아는 자리까지 기다릴 수 있는가.
기회가 보이지 않을 때도 매매를 참을 수 있는가.
그리고 수익을 내고 싶은 마음보다 원칙을 앞세울 수 있는가.

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Forwarded from 신한 리서치

『건설; 건설은 이제 시작』
신한 건설/리츠/부동산 김선미 ☎️ 02-3772-1514

▶️ 건설업종, 실적 상향과 함께 리레이팅 예상
: 건설업종 주가, 단기적으로는 수주 모멘텀이 중요하나, 중장기 방향은 실적의 변화율, 즉 실적 전망의 상향·하향 조정에 좌우
: 26년들어 건설업종 이익 상향 중. 하반기에도 추가 상향 여지 존재

: 시작은 데이터센터. 다만, 1) 글로벌CSP 사업전략, 2) 금융권 투자가 공급과잉으로 이어진 물류센터 선례, 3) 건설사 리스크 관리 고려시, 데이터센터는 단기 수주 모멘텀보다는 꾸준한 성장동력으로 작용 예상. 착공 구체화되며 건설사 실적 추가 상향 전망

: 보다 큰 그림, ‘지방활성화’. 건설업종 투자 확대 사이클 진입
: 메가 프로젝트는 지방 건설투자 유발하는 앵커 역할. 구체적 정책 지원 하에 자금조달 및 사업성 개선된 프로젝트, 진행 가속화 기대
: 27~30년 연간 건설수주 15~30조원 증가 예상. 평년 연간수주금액 10~20% 확대 효과
: 수혜는 업종 전반에 확산. 이익 상향되며 업종 리레이팅 기대

▶️ Top Picks
: 우호적 영업환경에 차별적 수주경쟁력 기반, 실적 상향되는 업체 선호
: Top picks – 현대건설, GS건설, 아세아시멘트(건자재)
: 차선호 및 관심주 – 자이S&D, 동부건설, 금호건설, 아이에스동서

※ 원문 확인: https://buly.kr/5qA6z5y
위 내용은 2025년 9월 16일 7시 58분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사자의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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FOMC발표를 앞둔 미국 나스닥과 반도체지수 차트

결과에 따라 하방으로 더 갈지, 악재해소로 반등이 나올지

두가지 시나리오로 준비하고 대비하고 있어야할것 같습니다.

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SK하이닉스 차트 꺼꾸로 바꿨습니다.

꺼꾸로했을시 하이닉스는 우상향하는 차트에, 정확하게 박스권 하단에 위치하고 있네요.

바꿔말하면 상단이 열려있다는건데 (차트를 꺼꾸로 바꾼거니 , 하이닉스는 하방이 열릴수도 있다는 말도 된다는 뜻입니다)

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[속보] 임신중지 약물 '미프진' 도입 공식화…李대통령 지시 2개월 만

https://www.kyeonggi.com/article/20260916580123

경기일보

[속보] 임신중지 약물 '미프진' 도입 공식화…李대통령 지시 2개월 만

정부가 임신 9주 이하 여성을 대상으로 하는 인공임신중지 의약품(미프진) 도입을 공식화했다. 2019년 낙태죄 헌법불합치 결정 이후 장기간 이어져 온 제도적 공백을 해소하고, 여성들의 건강과 안전을 보호하기 위한 조치다. 16일 한성숙 국무총리는 정부서울청사에서 제14

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[단독] '대미투자' 국회 보고 취소…18일 한미 MOU 지연될 듯

https://n.news.naver.com/article/015/0005332882?sid=100

Naver

[단독] '대미투자' 17일 국회 보고 취소…18일 한미 MOU 지연될듯

정부가 오는 17일로 예정돼 있었던 3500억 달러 규모의 대미 투자 첫 사업 관련 국회 보고 일정을 일단 연기해 줄 것을 국회에 요청했다. 이에 18일 예정됐던 한미 간 업무협약(MOU) 서명 절차 역시 연기될 것

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美中 경제·통상 수장, 20일 뉴욕 회동…트럼프-시진핑 회담 조율

https://v.daum.net/v/20260916115350578

Daum | 뉴시스

美中 경제·통상 수장, 20일 뉴욕 회동…트럼프-시진핑 회담 조율

[서울=뉴시스] 문예성 기자 = 미국과 중국의 경제·통상 수장이 오는 20일(현지 시간) 미국 뉴욕에서 만나 미중 정상회담을 앞둔 마지막 협상을 벌인다. 16일 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 스콧 베선트 미국 재무장관과 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표는 20일 뉴욕에서 허리펑 중국 부총리가 이끄는 중국 대표단을 만난다. 이번 회동은 도널드

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[속보] "하이닉스, 인텔과 미국 메모리 생산방안 논의중"<로이터>

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260916120400009?input=1195m

연합뉴스

[속보] "하이닉스, 인텔과 미국 메모리 생산방안 논의중"<로이터> | 연합뉴스

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🔹[JP Morgan] 9월 FOMC 금리결정 시나리오별 S&P500 예상 등락률

🔹연준 금리결정 및 가이던스에 따른 예상 주가 반응

① 금리 동결
→ S&P500: -1.75% ~ -1.25%
→ 인플레이션 기대 상승과 장기 국채금리 상승 압력 확대 예상

② 25bp 인상 + 추가 가이던스 없음
→ S&P500: +0.25% ~ +0.75%
→ 현재 시장 컨센서스 시나리오. 장기금리 상승을 억제하며 증시에 우호적으로 작용 예상

③ 25bp 인상 + 2025년 인하분 되돌림 시사
→ S&P500: +0.50% ~ +1.00%
→ 워시 의장이 2025년 인하분을 되돌리기 위해 10월·12월 추가 인상 가능성을 시사할 경우, 인플레이션 대응 의지를 긍정적으로 평가할 가능성

④ 25bp 인상 + 중립금리(R-star) 상향 시사
→ S&P500: -1.00% ~ -0.25%
→ 현재 정책금리가 지나치게 완화적이라는 인식이 확산되며 향후 100bp 이상의 추가 인상 또는 50bp 인상 가능성까지 경계할 수 있는 시나리오

⑤ 25bp 인상 + 강력한 인플레이션 억제 시사
→ S&P500: -2.00% ~ -1.00%
→ 워시 의장이 정책금리가 현재보다 ‘상당히 더 높아져야 한다(materially higher)’고 언급할 경우 2022년~2023년과 유사한 본격적인 긴축 사이클 우려 확대

🔹스타일 및 섹터 투자 포인트

» 핵심은 단순히 25bp 인상 여부보다 워시 의장이 향후 금리 경로를 얼마나 매파적으로 제시하는지가 증시 방향을 결정할 가능성이 높다는 부분

» 25bp 인상 후 추가 가이던스를 내놓지 않거나 2025년 인하분의 제한적 되돌림을 시사하는 경우 인플레이션 대응에 대한 신뢰가 높아지면서 장기금리 상승 압력을 완화할 수 있어 증시에 상대적으로 우호적

» 반대로 금리를 동결할 경우 단기적으로는 완화적 결정이지만 인플레이션 대응 신뢰가 약화되면서 장기금리와 인플레이션 기대가 상승해 오히려 성장주·기술주에 부담으로 작용할 가능성

» 중립금리 상향 또는 정책금리가 ‘상당히 더 높아져야 한다’는 메시지가 나올 경우 추가 긴축 폭에 대한 시장 예상이 확대되면서 고밸류에이션 성장주를 중심으로 멀티플 부담이 커질 가능성

» 결과적으로 JP Morgan은 이번 FOMC에서 25bp 인상 자체보다 ‘인플레이션 대응 신뢰를 확보하면서도 추가 긴축 우려를 과도하게 높이지 않는 조합’을 증시에 가장 우호적인 결과로 제시. 현재 시장에서도 25bp 인상이 약 90% 이상 반영되어 있어 정책 결정 이후 제시되는 가이던스가 핵심 변수

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