독학주식 장전 브리핑 (8/4 화)
(https://t.me/selfstudyview)

📊 미 증시 주요 지수

다우존스: +1.32% (사상 최고치 경신)
나스닥: +2.13%
S&P500: +1.48% (사상 최고치 육성)
필라델피아 반도체: +1.05%
러셀2000: +1.73%

"AI 투자 수익성 재평가 및 지정학적 리스크 완화에 빅테크·M7 주도 강력 반등"

✅ 3줄 핵심 요점

AI 투자 수익성 가시화 & 콜옵션 수급 집결: 아마존 AWS의 높 은 영업이익률(39%)과 장기 AI 계약 가시성이 확인되며 월가의 설비투자(CAPEX) 수익성 논란이 해소되었습니다. 이로 인해 아마존(+4.58%), MS(+4.93%), 알파벳(+4.44%), 메타(+6.02%) 등 하이퍼스케일러 빅테크로 강력한 콜옵션 및 현물 매수세가 집중되었습니다.

중동 지정학적 리스크 일시 완화 & 국채금리 안정: 트럼프 미 대통령이 이란에 대한 대규모 군사 공격 계획을 전격 취소하고 협상 개시 소식을 전함에 따라 국제유가(-5% 내외)와 국채금리가 동반 하락하며 위험자산 선호 심리를 자극했습니다.

경제지표 확장세 확인 & 반도체 스토리지 장중 반등: 7월 ISM 제조업 지수(55.6)가 4년 만에 최대 확장세를 나타냈습니다. 중국 창신메모리의 LPDDR6 양산 준비 소식 및 딥시크 이슈로 하락 출발했던 반도체 기업들(엔비디아, 샌디스크, 마이크론 등) 역시 대형 기술주 강세와 수급 유입에 힘입어 장중 상승 전환에 성공했습니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

빅테크 / 반도체 / 네오클라우드 (AI 수익성 확인 & 옵션 스퀴즈)
대형 기술주 및 AI 인프라 폭등: AI 설비투자의 장기 수익화 기대감에 아마존, MS, 메타, 알파벳 등 M7 종목들이 4~6%대 급등세를 보였습니다. 수주 기대감이 부각된 코어위브(+19.49%), 네비우스(+11.64%), 아이렌(+8.02%), 루멘텀(+9.60%), 델(+5.83%) 등 네오클라우드 및 광통신/데이터센터 장비주가 폭등했습니다.
반도체 & 스토리지 악재 소화: 중국발 공급 증가 노이즈로 약세 출발했던 반도체 섹터는 엔비디아(+2.93%), 샌디스크(+6.03%), AMD(+1.78%), 마이크론(+0.79%) 등이 장중 강하게 반등하며 필라델피아 반도체 지수를 상승 전환(+1.05%)시켰습니다.

소프트웨어 / 양자컴퓨터 / 기타 테마 (호실적 모멘텀 & 수급 유입)
소프트웨어 & 양자컴퓨터: 팔란티어(+2.10%)가 예상을 상회한 실적 및 분기 흑자 전망 발표로 시간 외 급등(+8%대)했고, 오라클(+9.22%), 크라우드스트라이크(+6.12%)가 강세를 보였습니다. IBM CEO의 2028년 양자 상용화 발언에 아이온큐(+6.61%), 디웨이브(+10.51%) 등 양자주로 매수세가 유입되었습니다.
자동차 & 우주항공: 테슬라(+3.49%)는 과매도 인식 및 성장성 재평가로 반등했으나 내연기관차(GM -1.33%, 포드 -1.70%)는 차익 매물이 출회되었습니다. 스페이스X(+5.68%), 로켓랩(+8.44%) 등 우주항공 테마도 실적 발표 기대감에 상승했습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

'어닝 서프' 팔란티어, 2Q 순익 225% 성장…시간 외 주가 11%↑

https://www.newsis.com/view/NISX20260804_0003734953

AI 소프트웨어 NXT장에서 오르는 이유로 보고 있습니다.

코스피는 20일선에 아직 공간이 남아있는반면,
코스닥은 3일연속 크게 상승하면서 20일선 저항선에 맞닿은 모습.

중소형주 로봇주와 AI주들이 상승하면서, 개인들이 많이 거래했던 코스닥 종목들 위주로 수급들이 들어오면서 활기를 띄는 모습.

상반기 SK하이닉스 삼성전자만 2종목에 집중되어 트레이딩했다면, 이제 시야를 조금 넓혀서 낙폭이 과했던 코스닥종목들도 한번 눈여겨 볼때로 보고 있습니다.

물론 시총이 작기 때문에 변동성이 크고 비중은 대형주와 다르게 확 낮춰야할필요성이 있음.

코스피는 대형주 (삼성전자 SK하이닉스) 조정과 함꼐 어제 전저점을 깬 상황.

SK하이닉스는 10일선의 저항을 넘지 못하는 모습을 지속 보여주고 있고, 2일전 상한가를 갔던 양봉의 저가를 기준으로

그 저가를 하향돌파시 투매가 나오면서 하방이 또 열릴수있습니다.

코스피와 디커플링되면서 어제와 오늘 오전까지는 올라갔던 코스닥이지만,
코스피 빠지면서 같이 동조되어서 빠지는 모습.

이번년도 상반기 리듬과 비슷하게 매매하면 이번 하반기에는 어려울수있습니다.

어깨 힘 많이 빼고 가볍게 홀근처로 어프로치하는 느낌으로만.

속보: 텔레그램이 전 세계 애플 앱 스토어에서 삭제되었습니다.

@WatcherGuru

앱스토어에서 진짜 없어졌네요

독학주식 장마감 브리핑 (8/4 화)
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▶️ [데이터센터 관련주] 지엔씨에너지 공급계약 및 SKT AIDC 호재에 강세
요약: 지엔씨에너지의 연이은 비상발전기 공급계약 이슈 및 SK텔레콤의 AIDC 얼라이언스 참여 부각 영향으로 데이터센터 인프라 및 전력 관련주들이 시장 수급을 주도했습니다.
관련주: 지엔씨에너지, SK텔레콤, SGC에너지, SK이터닉스, 대한광통신 등

▶️ [바이오주] 삼성전자·SK하이닉스 조정 속 코스닥 바이오 이틀 연속 반등
요약: 대형 반도체주의 조정세를 틈타 수급이 코스닥 바이오 섹터로 재유입되었으며, 핵심 기술 이전 및 임상 모멘텀이 살아있는 종목군을 중심으로 상승세가 지속되었습니다.
관련주: 큐리언트, 보로노이, 디앤디파마텍, 올릭스, 지투지바이오, 알테오젠, 펩트론, 알지노믹스, 에이비엘바이오, 한올바이오파마 등

▶️ [원전 관련주] SMR 국가전략기술 지정 추진 및 빌 게이츠 방한 기대감
요약: 정부의 소형모듈원자로(SMR) 국가전략기술 지정 및 세액공제 확대 추진 소식에 빌 게이츠 방한 모멘텀까지 더해지며 원자력발전 테마 전반으로 매수세가 강하게 몰렸습니다.
관련주: 두산에너빌리티, 비에이치아이, 우리기술, 한전기술, GS건설, 대우건설, 보성파워텍 등

▶️ [우주항공 관련주] 스페이스X 중국 제외 공급망 구축 소식에 급등
요약: 미 증시 우주항공 테마 상승과 스페이스X 실적 발표를 앞둔 상황에서, 스페이스X가 중국을 배제한 공급망을 구축하고 있다는 소식이 전해지며 장중 상승 폭을 크게 키웠습니다.
관련주: 에이치브이엠, 스피어, LK삼양, 대주전자재료, OCI홀딩스, 세아베스틸지주, 인텔리안테크, 쎄트렉아이 등

▶️ [AI 관련주] 아마존 등 미국 빅테크 신고가 영향과 팔란티어 시간외 급등에 영향받아 강세
요약: 미 증시에서 아마존 등 빅테크 기업들의 AI 투자 확대로 인한 실적 가시성이 부각되면서 국내 AI 솔루션 및 소프트웨어 관련 종목들로도 투자 심리가 크게 개선되었습니다.
관련주: 솔트룩스,이스트에이드, 코난테크놀로지, 셀바스AI, 크라우드웍스, 이스트에이드, 비큐AI, 뉴엔AI, 마음AI 등

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독학주식 장전 브리핑 (8/5 수)
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📊 미 증시 주요 지수

다우존스: +1.71% (사상 최고치 경신)
나스닥: +2.59%
S&P500: +1.79% (사상 최고치 경신)
필라델피아 반도체: +6.55%
러셀2000: +1.85%
"미-이란 합의 기대에 유가 급락 및 메모리 반도체 2027년 완판 소식에 신고가 랠리"

✅ 3줄 핵심 요점

메모리 반도체 완판 & 옵션 수급 폭발: 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론(+7.62%) 등 주요 메모리 3사의 2027년 DRAM/HBM/NAND 물량 사전 판매 완료 보도가 나오며 필라델피아 반도체 지수(+6.55%)가 폭등했습니다. 옵션 시장의 풋옵션 청산 및 콜옵션 매수 쏠림이 가속화되었습니다.

중동 지정학적 리스크 완화 & 유가·금리 급락: 미-이란 호르무즈 해협 재개방 합의안 초안 작성 및 중재 소식에 국제유가가 -5% 내외 급락했고, 국채 금리(-7bp)도 안정을 찾으며 다우와 S&P500이 사상 최고치를 경신했습니다.

주요 테마 폭등 & 시간 외 차별화: 팔란티어(+29.45%)가 어닝 서프라이즈와 숏스퀴즈로 폭등했고, 광통신 및 AI 서버 관련주가 일제히 급등했습니다. 다만 장 마감 후 AMD(-6% 대) 및 스페이스X(-5% 대)는 실적 발표 후 마진율 및 수급 이슈로 시간 외 약세를 나타냈습니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / 스토리지 / AI 서버 (메모리 2027년 완판 & 숏스퀴즈)
메모리 & 스토리지 폭등: 3분기 DRAM 가격 추가 인상 전망과 2027년 생산물량 완판 소식에 SK하이닉스 ADR(+8.17%), 마이크론(+7.62%), 샌디스크(+10.84%), 웨스턴디지털(+4.05%) 등 스토리지 전반에 급등세가 나타났습니다.
AI 서버 & 광통신: 엔비디아(+2.54%), 델(+8.92%), 슈퍼마이크로컴퓨터(+10.65%)가 강세를 보였고, 미국 FCC의 중국산 부품 규제 가능성에 루멘텀(+8.92%), 코히런트(+12.35%), 어플라이드 옵토일렉트로닉스(+19.44%) 등 광통신 테마가 폭등했습니다.
AMD 장후 하락: AMD(+7.00%)는 정규장 강세에도 불구하고 장 마감 후 실적 발표에서 마진율 하회 여파로 시간 외 6% 내외 하락했습니다.

소프트웨어 / 테마 / 모빌리티 (어닝 파티 & 지정학 리스크 완화)
소프트웨어 & 양자: 팔란티어(+29.45%)가 상업 매출 급증(+149%)과 숏스퀴즈에 폭등했으며, 오라클(+2.74%), 세일즈포스(+2.71%) 등 소프트웨어주 전반이 반등했습니다. IBM 호재가 지속된 아이온큐(+7.39%), 디웨이브(+9.26%) 등 양자주와 원자력·로봇·드론 테마도 금리 하락에 힘입어 강세를 보였습니다.
모빌리티 & 우주항공: 테슬라(+1.64%)는 중국 7월 판매량 증가(+38%) 호재에 상승했고, 스페이스X(+9.43%)는 정규장 폭등 후 보호예수 해제 우려로 시간 외 5% 내외 하락했습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

코스피는 20일선 저항선에 부딪치는 모습.
(코스피도 20일선 위로 올라와주길 기대중)

코스닥은 4일연속 상승중.

전체적으로 수급들어오는 모습입니다.

반도체,광통신,통신장비,태양광.전선전력 등

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▶️ [광통신 관련주] 미국 트럼프 행정부의 중국산 광트랜시버 수입 금지 추진 소식
요약: 트럼프 행정부가 데이터센터 보안 강화를 위해 중국산 광트랜시버 수입 전면 금지 방안을 추진한다는 소식이 전해지며 국내 광통신 및 부품 기업들이 반사이익 기대감으로 급등했습니다.
관련주: 오이솔루션, 이노인스트루먼트, 빛과전자, 광전자, 대한광통신, 빛샘전자, 성호전자, 라이콤, 티엠씨, 기가레인, RF머트리얼즈, RFHIC 등

▶️ [반도체 관련주] 메모리 반도체 2027년 완판 및 DRAM 가격 추가 인상 전망
요약: 글로벌 메모리 3사의 2027년 생산 물량 완판 소식과 3분기 DRAM 가격 추가 인상 전망에 미 필라델피아 반도체 지수가 폭등했고, 이에 연동되어 국내 대형 반도체 및 소부장 종목으로 강력한 매수세가 유입되었습니다.
관련주: SK하이닉스, 삼성전자, 테스, 주성엔지니어링, 대덕전자, 제주반도체, 브이엠, 파두 등

▶️ [기판 관련주] LG이노텍 MSCI 편입 기대 및 AI 서버용 기판 호황
요약: LG이노텍의 MSCI 한국지수 편입 기대감과 테슬라 로보택시 카메라모듈 공급 모멘텀이 부각되었으며, AI 서버용 고부가 기판 시장의 장기 호황 전망에 힘입어 기판주 전반이 강세를 보였습니다.
관련주: LG이노텍, 삼성전기, 코리아써키트, 대덕전자, 심텍 등

▶️ [전력 관련주] 정부의 국가기간 전력망 구축에 국민성장펀드 동원 검토
요약: 정부가 전력 인프라 확충을 위해 국민성장펀드를 동원하여 국가기간 전력망을 구축하는 방안을 검토 중이라는 소식이 전해지며 전선 및 변압기 종목들이 동반 상승했습니다.
관련주: 대원전선, KBI메탈, 대한전선, 가온전선, LS, 효성중공업, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 산일전기 등

▶️ [조선주] 정부의 제1호 대미 전략투자 프로젝트 연내 선정 및 백악관 해외 건조 구상
요약: 정부가 조선·에너지 분야 대미 전략투자 프로젝트를 연내 선정하기로 한 가운데, 백악관의 해외 군함 건조 구상 발표로 한국 조선사가 핵심 협력 대상이 될 것이라는 기대감이 부각되었습니다.
관련주: 일승, 현대힘스, 한화오션, HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대마린엔진, 한화엔진 등

▶️ [AI 관련주] 글로벌 빅테크 신고가 랠리에 AI SW주 유입 지속
요약: 아마존, 메타 등 미 증시 주요 빅테크들의 신고가 기록과 AI 수익성 확인 모멘텀이 이어지며 국내 AI 소프트웨어 종목들도 고른 상승 흐름을 나타냈습니다.
관련주: 마키나락스, 비큐AI,뉴엔AI, 폴라리스AI, 솔트룩스, 셀바스AI 등

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