하나증권 "한미전략투자공사 출범에 조선·원자력주 수혜 기대, 관련주 한화오션 두산에너빌리티"

18일 한미전략투자공사가 출범할 예정.

한미전략투자공사는 대미 전략산업 투자 2천억 달러, 조선협력투자 1500억 달러 등 모두 3500억 달러 규모의 전략투자기금을 운영한다.

조선과 반도체, 인공지능(AI) 데이터센터, 에너지, 수소 등 국가 전략산업 프로젝트를 중심으로 투자한다. 대미 투자 1호 프로젝트는 이르면 7월 공개될 것으로 전망

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=440134

조선섹터 반응하는 이유.

점심시간부터 SK하이닉스가 수급을 다가져가면서 시장은 조용해진느낌.

250만원 접근중

250만원 돌파.

독학주식 장마감 브리핑 (6/17 수)
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▶️ [바이오주] 바이오USA 기대감 및 AI 신약개발 협력 소식에 강세

요약: 글로벌 바이오 행사인 '바이오USA'에 대한 기대감이 지속되는 가운데, 디앤디파마텍이 LG AI연구원과 손잡고 AI 기반 신약개발 협력에 나선다는 소식이 전해지며 섹터 전반의 투심을 자극했습니다. 미 기술주 조정 흐름 속에서 국내 증시 내 대안 섹터로 부각되며 강세 흐름을 나타냈습니다.

관련주: 디앤디파마텍, 올릭스, 에이비엘바이오, 알지노믹스, 보로노이, 알테오젠 등

▶️ [전선주] 가온전선 무증 상한가 파급 및 AI 데이터센터발 역대급 수주 랠리

요약: 가온전선이 무상증자 이슈로 상한가를 기록하며 전선 섹터 전반에 강력한 불을 지폈습니다. 국내 주요 전력기기 및 전선 기업들이 1분기 AI 데이터센터발 전력 슈퍼사이클에 힘입어 사상 최대 규모의 신규 수주 실적을 기록했다는 소식이 더해지며 주도 테마로서의 위상을 재차 과시했습니다.

관련주: 가온전선, 대원전선, KBI메탈, 대한전선 등

▶️ [반도체주] SK하이닉스 주주환원 기대로 신고가 경신…소부장 차별화 순환매

요약: 뉴욕 기술주 조정 여파에도 불구하고, SK하이닉스가 주주환원 정책 확대 기대감이 부각되며 KRX 기준 신고가를 경신하는 기염을 토했습니다. 대장주의 강한 하방 경직성 확보 속에 낙폭이 과대했던 일부 핵심 소부장 및 밸류체인 종목군으로도 선별적인 매수세가 유입되었습니다.

관련주: SK하이닉스, 제주반도체, 원익IPS, 테크윙, 파두, 코리아써키트 등

▶️ [조선주] 18일 대미투자특별법 시행 임박 및 견고한 수주 실적 부각

내용: 오는 18일 예정된 '대미투자특별법' 시행을 앞두고 국내 조선업계가 실질적인 수혜를 입을 것이라는 기대감이 고조되었습니다. 여기에 하반기에도 꺾이지 않는 탄탄한 수주 실적 모멘텀이 펀더멘털을 뒷받침하며 기관 중심의 매수 우위 환경이 조성되었습니다.

관련주: 한화엔진, 한화오션, 삼성중공업, HD현대중공업, HJ중공업, 태광 등

▶️ [철강주] K-스틸법 시행일 조명 및 미국 알래스카 대규모 발전사업 추진 호재

요약: 'K-스틸법' 시행일이 다가옴에 따라 정책적 수혜 기대감이 유입되었습니다. 이에 더해 미국 알래스카 지역에서 진행되는 1.25GW 규모의 대형 저탄소 발전사업이 본격적으로 추진된다는 소식이 국내 철강 및 강관 인프라 기업들의 수출 모멘텀을 자극하며 동반 강세를 보였습니다.

관련주: 하이스틸, 넥스틸, 포스코스틸리온, 아주스틸, 율촌, 동일철강럭스 등

▶️ [탈모 관련주] 보건복지부 장관의 건보 적용 확대 검토 의사 피력에 모멘텀 지속

요약: 보건복지부 장관이 직접 탈모 치료에 대한 건강보험 적용 확대 검토 의사를 공식적으로 밝히면서 관련 테마의 상승세가 수일째 꺾이지 않고 있습니다. 정책 수혜 기대감이 구체화될 때마다 숏커버링과 단기 수급이 유입되며 견조한 흐름을 이어갔습니다.

관련주: JW신약, 현대약품, TS트릴리온, 위더스제약, 삼익제약 등

독학주식 (@selfstudyview)

코스닥 1부 리그, 70곳만 진입 허용

https://www.sedaily.com/article/20056951?ref=naver

독학주식 장전 브리핑 (6/18 목)
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"매파 워시의 매서운 첫 등판…금리인상 경고·AI 물가 압력에 나스닥·빅테크 일제히 급락"

✅ 3줄 핵심 요점

'매파' 워시 의장의 강력한 첫 등판: 케빈 워시 신임 연준 의장 체제의 첫 FOMC는 만장일치 금리 동결(3.50~3.75%)을 결정했으나, 매파적 색채는 한층 짙어졌습니다. 워시 의장 본인은 점도표 제출을 거부했으나, 참여 위원 중 15명이 연내 추가 금리 인상(최대 수차례)을 시사했습니다. 연말 정책금리 전망치 중간값도 3.8%로 상향되며 미 2년물 국채 금리가 4.2%까지 폭등(2025년 2월 이후 최고)했습니다.

AI 투자 확대를 '물가 상승 압력'으로 진단: 연준은 수정 경제전망(SEP)을 통해 올해 PCE 물가 상승률 전망치를 기존 2.7%에서 3.6%로 대폭 상향했습니다. 특히 "AI 인프라 투자 확대가 단기적으로 강력한 수요를 창출해 물가 상승 압력을 키우는 요인"이라고 공식 진단하면서, 긴축 장기화 우려가 기술주 투심을 정조준했습니다.

스페이스X발 자금 이동 속 빅테크·반도체 조정: 나스닥 100 편입과 옵션 거래 개시로 몸집을 불린 스페이스X(-4.83%)가 아마존의 시총을 제치는 등 자금 블랙홀 역할을 지속하는 가운데, 매크로 긴축 우려까지 더해지며 마이크로소프트(-3.87%), 메타(-5.37%) 등 대형 빅테크와 반도체 섹터가 일제히 차익 매물에 밀렸습니다.

(다우 -0.92%, 나스닥 -1.34%, S&P500 -1.23%, 러셀2000 -0.69%)

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / 빅테크 / 소프트웨어
빅테크·반도체: 연준의 매파적 스탠스와 고금리 장기화 우려에 기술주 전반이 하락 압력을 받았습니다. 마이크로소프트(-3.87%)는 오라클과의 30억 달러 규모 데이터센터 계약 철회 여파가 지속되었고, 메타(-5.37%)는 AI 관련 막대한 자본지출(CapEx) 우려 및 내부 구조조정 소식에 낙폭이 깊어졌습니다.
서버 CPU·하드웨어 (차별화 호재): 시장 전반의 조정 속에서도 에이알엠 홀딩스(+5.60%)는 AI 작업 부하 증가에 따른 서버용 CPU 수요 증대 및 에너지 효율성 강점이 부각되며 번스타인의 목표가 상향과 함께 빛났습니다.

전력인프라 / 바이오
전력 인프라: GE 베르노바(+6.40%)는 1분기 주문량이 전년 대비 71% 폭증한 점과 베네수엘라 전력망 재건 프로젝트 수주 잭팟, 주주환원 기대감이 겹치며 폭등세를 이어갔습니다. 국내 전력·전선주로의 모멘텀 연장 여부가 주목됩니다.
바이오·리츠: 모더나(+11.50%)는 FDA의 고령층 독감 백신 승인 절차 진전 소식에 급등했고, 유니큐어(+78.00%)는 헌팅턴병 유전자 치료제 임상에 대한 FDA의 긍정적 피드백으로 폭발적인 랠리를 보였습니다. 고금리 우려 속에서도 고배당 매력이 부각된 리얼티 인컴(+5.70%)도 선방했습니다.

소비재 / 에너지·원자재 (혼조 및 약세)
견조한 소비 vs K자형 격차: 5월 미국 소매판매가 전월 대비 0.9% 증가하며 3년 반 만에 최고치를 기록했으나, 고유가 부담으로 인한 저소득층의 가처분 소득 감소 등 'K자형 양극화'가 뚜렷해지고 있습니다.
에너지·원자재: 국제에너지기구(IEA)가 2026년 세계 석유 수요 전망치를 코로나 팬데믹 이후 최대 폭으로 하향 조정했습니다. 미국의 상업 원유 재고와 전략비축유(SPR)가 사상 최저 수준으로 급감(-826만 배럴)했음에도 불구하고, 수요 둔화 우려와 긴축 기조에 유가는 80달러를 하회했습니다. 연준 매파 톤에 필라델피아 금은지수(-2.63%) 등 원자재 관련주도 약세를 보였습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

[단독]美상원 군사위, 비전투함 해외 건조 길 열어… ‘마스가’ 탄력

https://www.donga.com/news/article/all/20260618/134133042/1

[속보]백악관 “트럼프, 이란과의 종전 MOU 공식 서명”…美언론 “즉시 발효”

https://n.news.naver.com/mnews/article/087/0001199956?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

9000피를 앞두고 저항대에서 공방이 있는 모습입니다. 저항을 앞두고 어떻게 시장이 흘러가는지 체크하면서 기준을 9000피 위로 볼것이냐 혹은 이제 조정을 볼것이냐 기로에 서있는 지점.

코스피 9000을 돌파하려면 다시 대형주쪽으로 봐야할것이고 조정을 본다면 이제 대형주 플레이에 소외되었던 섹터들 위주로 준비하면 좋을것 같습니다.

MLCC 관련주들이 오늘 등락률 상위에 포진하는 모습.

시장의 힘이 조금씩 딸리는 모습이 개인적으로 느껴지는데 코스피 저항대에 도착했으니 이제 조금 보수적으로 접근하는게 좋을것 같습니다.

9000저항대를 안전하게 돌파하고 지지되는 모습 보고 다시 기준점 세팅해도 좋을것 같은 위치입니다.

삼성전자, SK하이닉스 시가총액 차이

두 종목의 시가총액 비중 격차가 2%p 미만으로 좁혀져 있는 흐름

독학주식 장마감 브리핑 (6/18 목)
(https://t.me/selfstudyview)

▶️ [국내증시] ★역사적 순간★ 코스피 사상 첫 '9,000 돌파'…새 역사 쓴 한국 자본시장

요약: 매파적인 FOMC 충격으로 뉴욕 증시가 일제히 하락했음에도 불구하고, 코스피는 아랑곳하지 않고 장중 사상 최초로 9,000선을 돌파하며 대기록을 달성. 지난달 15일 8,000선을 뚫은 지 불과 22거래일(34일) 만에 앞 자릿수를 바꾸는 압도적인 랠리입니다. 미·이란 종전 합의에 따른 매크로 환경 개선 속에서 개인의 강력한 순매수세가 지수를 견인.

동력: 지수 견인의 일등 공신은 유가증권시장 비중의 절반 이상을 차지하는 '반도체 투톱'입니다. SK하이닉스의 HBM4E 12단 샘플 공급 호재와 단일 종목 ETF 자금 유입 등이 맞물려 삼성전자와 SK하이닉스가 지수를 강력하게 밀어 올렸습니다.

▶️ [MLCC 관련주] 예상보다 빠른 공급부족 및 한울반도체-무라타 협력 소식에 상한가 파급
요약: MLCC(적층세라믹콘덴서) 시장이 예상보다 빠른 공급부족 국면에 진입하며 가격 상승 기대감이 고조되었습니다. 여기에 한울반도체가 글로벌 MLCC 풍향계인 일본 무라타 제작소와 협력한다는 소식에 상한가를 기록하며 섹터 전반의 수급을 강력하게 견인.
관련주: 한울반도체, 삼화콘덴서, 삼성전기, 코칩, 아모텍, 아바텍, 한켐 등

▶️ [반도체 관련주] SK하이닉스 HBM4E 12단 샘플 공급 및 대장주 주도 소부장 온기 확산
요약: SK하이닉스가 차세대 인공지능(AI) 메모리인 7세대 제품 HBM4E 12단 샘플을 주요 고객사들에 전격 공급했다는 소식이 전해졌습니다. 코스피 9,000 돌파의 핵심 축으로서 SK하이닉스의 독주 체제가 굳건히 유지되는 가운데, 고성능 메모리 밸류체인 내 일부 핵심 소부장 종목들로 선별적인 순환매가 이어졌습니다.
관련주: SK하이닉스, 삼성전자, 제주반도체, 피에스케이, 브이엠, 원익IPS,예스티,인텍플러스 등

독학주식 (@selfstudyview)