개표 막바지…선관위 "투표 용지 부족 재선거 사유 아냐"

https://naver.me/x52OLcUT

잠실사는 지인으로 부터 받은 어제밤 현장영상

실적 예상 웃돌았지만…브로드컴, AI 매출 전망 기대 못미쳐 시간외 6%↓

https://n.news.naver.com/article/018/0006296856

독학주식 장전 브리핑 (6/4 목)
((https://t.me/selfstudyview))

"중동 공습 재점화에 미 증시 사상 최고가 랠리 중단, 유가·금리 압박 속 반도체 독주"

✅ 핵심 요점

중동 군사 충돌 격화로 최고가 랠리 제동: 6월 3일(현지 시각) 뉴욕증시는 이란이 쿠웨이트·바레인 내 미군 기지를 공습하는 등 실질적인 군사 충돌이 격해지자 지정학적 리스크가 재부각되며 일제히 하락 마감했습니다. 이로 인해 다우지수는 닷새 만에, S&P500과 나스닥은 각각 엿새 만에 연일 이어가던 사상 최고가 랠리를 멈추었습니다. (다우 -1.21%, 나스닥 -0.89%, S&P500 -0.74%, 러셀2000 -1.31%)

지표 호조와 유가 상승이 부른 인플레 압력: 5월 ADP 민간 고용은 12만 2천 명 증가하며 시장 예상치(11만 7천 명)를 상회했고, ISM 서비스업 PMI 역시 54.5를 기록하며 23개월 연속 확장 국면을 이어갔습니다. 특히 서비스업 조사에서 패널들이 '석유 관련 제품'을 가격 상승 품목으로 지목하고 가격 지수(71.3)가 오름세를 지속하면서, 국채 금리와 달러를 끌어올려 시장에 하락 압력을 가했습니다. 전쟁 장기화로 모기지 금리가 지난해 8월 이후 최고치로 치솟자, 4월 주택 매물 철회 비율이 5.8%(2020년 3월 이후 최고)에 달하는 등 주택 시장 추세도 냉각되는 양상입니다.

실질적 군사 전선 확대로 유가 상방 압력: 이란혁명수비대(IRGC)는 미군의 케슘섬 공격에 대한 보복으로 바레인 미 5함대 사령부와 쿠웨이트 미 공군기지에 미사일·드론 타격을 감행했고, 민간 화물선 '파나야호'도 공습했습니다. 트럼프 대통령은 이란과의 대화가 지속 중이라며 진화에 나섰으나, 핵 문제에 이어 레바논, 이제는 주변국 직접 공습까지 터지며 유가와 금리를 매개로 한 시장의 핵심 변동성원으로 작용하고 있습니다.

📊 특징 종목 & 테마

반도체/설계: 엔비디아 숨고르기에도 밸류체인 전반 독주: 필라델피아 반도체 지수는 1.39% 상승하며 시장 하락세 속에서도 독야청청했습니다. 마블 테크놀로지(+3.73%)는 젠슨 황이 '차세대 1조 달러 기업'으로 언급한 모멘텀이 이어지며 추가 상승했고, 인텔(+4.43%)은 CFO의 강력한 CPU 수요 언급과 옵션 매수세 유입으로 장중 급등했습니다. AMD(+4.02%), 퀄컴(+3.81%), 마이크론(+1.45%), 샌디스크(+6.71%) 등 반도체 전반이 강세를 보였습니다.

장 마감 후 실적을 발표한 브로드컴(-0.49%)은 주당순이익(EPS)은 선방했으나, 소프트웨어 부진으로 인해 2024년 12월 이후 처음으로 매출단에서 시장 예상을 하회했습니다. 다음 분기 가이던스를 높게 제시했음에도 불구하고 시간 외 거래에서 5%~10% 이상 낙폭을 확대 중입니다.

빅테크: 메타 규제 승소 외 대체로 약세: 대형 빅테크는 엔비디아(-3.62%), 마이크로소프트(-3.17%), 아마존(-2.53%), 애플(-1.57%) 등 전반적으로 밀렸습니다. 다만 메타(+4.24%)는 EU 일반법원으로부터 마켓플레이스 규제 취소 판결(절반의 성공)을 받아내고, 예약·주문·결제까지 실제 처리 가능한 '새로운 AI 비즈니스 에이전트'를 공개하며 홀로 급등했습니다. 알파벳(-0.79%)은 유상증자 발표 여파가 지속되며 약세를 이어갔습니다.

성장주/테마: 금리 급등에 차익실현 출회:
양자 컴퓨팅: 금리 상승에 직격탄을 맞으며 IBM(-7.17%), 아이온큐(-4.44%), 아킷 퀀텀(-10.02%), 인플렉션(-12.38%) 등 최근 정부 투자 호재로 급등했던 관련주에서 가파른 차익실현 매물이 쏟아졌습니다.
사이버 보안/소프트웨어: 사모펀드 운용사 파트너스 그룹이 비상장 자산의 환매를 제한했다는 소식에 유동성 우려가 번지며 옥타(-7.89%), 지스케일러(-6.78%), 팰로앨토(-5.64%) 등이 정규장에서 급락했습니다. 설상가상으로 장 마감 후 실적을 발표한3 크라우드스트라이크(-2.78%)가 다음 분기 가이던스 미달로 시간 외에서 급락하자, 보안주 전반의 시간 외 낙폭이 심화되고 있습니다.
비트코인: 비트코인이 7만 달러를 반납하고 65,000달러 선까지 밀리자 마이크로스트레티지(-7.01%), 코인베이스(-6.19%), 로빈후드(-6.02%) 등이 동반 급락했습니다. 세계 최대 보유사인 마이크로스트레티지마저 배당 재원 마련을 위해 비트코인 매도에 동참했다는 소식이 투심을 얼렸습니다.

2000년 이후 지방선거 이후 주가의 흐름을 찾아보니까 선거후 하락하는 흐름을 보였네요.

과거의 데이터도 무시할수도 없으니 참고하면 좋을것 같습니다.

장초반은 코스닥쪽 반도체 소부장쪽에서 상승이 나오는 흐름.

코스피보다 오늘은 그동안 하락폭이 컸던 코스닥쪽에서 좋은흐름이 나올지 체크하면서 시장파악하면 좋을것 같습니다.

코스닥 지수.

젠슨황 기대감으로 올라왔던 종목들은 지금 전체적으로 하락하는 분위기.

오늘 저녁 젠슨황이 한국에 입국하기 때문에 일단 재료소멸로 시장에서 이해되는 모습.

오전에 수급 강하게 들어온 코스닥 반도체쪽

그외에는 광통신쪽으로 돈이 조금 들어오는 분위기고, 미국 나스닥이 한풀 꺾인 분위기라, 국내시장도 눈치보기 시장으로 변할수도 있을것 같습니다.

개별적으로 트레이딩 잘하고, 젠슨황 방문했을때 뉴스나 새로운 화제에 집중하면 좋을것 같네요.

[속보] 정원오 "당선 오세훈에 축하…시민선택 무겁고 겸허히 받들겠다

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016118724?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

젠슨 황 "수조 달러 기회"…엔비디아, 개방형 휴머노이드 로봇 발표

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006297088?rc=N&ntype=RANKING&sid=105

비트코인 시장은 최근 2주사이 하락폭을 키우는모습.

최태원 회장, TSMC·엔비디아와 ‘AI삼각동맹’ 구축

https://www.globalepic.co.kr/view.php?ud=20260604095719446448439a4874_29

독학주식 장마감 브리핑 (6/4 목)
(https://t.me/selfstudyview)

▶️ [반도체 소부장] 대장주 조정 속 소부장 순환매 및 정책 기대감 유입
요약: 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대장주들이 숨고르기 양상을 보이는 가운데, 시장의 수급이 반도체 소부장(소재·부품·장비) 섹터로 이동하며 강력한 순환매 랠리. 여기에 금융위의 코스닥 대책 회의 개최 소식에 따른 정책적 기대감까지 더해지며 중소형 반도체주들이 일제히 고른 상승세를 기록.
관련주: 원익IPS, 유진테크, 테스, 덕산하이메탈, 주성엔지니어링, 피에스케이, 브이엠, 피에스케이홀딩스, 코리아써키트, 동진쎄미켐, 한미반도체 등

▶️ [광통신] 젠슨 황의 '통신장비 수혜' 언급 및 미 마벨 급등 낙수효과
요약: 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 컴퓨텍스 2026에서 통신장비를 AI 확산의 핵심 수혜 분야로 강조한 점이 국내 증시에도 강한 모멘텀을 제공. 특히 미 증시에서 네트워크 인프라 강자인 마벨 테크놀로지가 급등세를 이어간 점이 국내 광통신 및 통신장비 섹터의 투자심리를 강하게 자극.
관련주: 라이콤,오이솔루션, 성호전자, 이노인스트루먼트, 대한광통신, 광전자, RFHIC, 케이엠더블유, 등

▶️ [유리기판] 차세대 패키징 핵심 소재 가치 재평가 지속
요약: AI 반도체 시장이 급격히 확대됨에 따라, 차세대 반도체 패키징 기술의 핵심 소재로 꼽히는 '유리기판' 사업이 시장에서 재차 강하게 주목받고 있습니다.
관련주: SKC, 기가비스, 필옵틱스, 와이씨켐, 켐트로닉스, 인텍플러스 등

▶️ [백화점] 자산 가격 상승에 따른 부의 효과 및 매출 증가세 지속
요약: 최근 부동산 및 자산 가격 상승에 따른 '부의 효과(Wealth Effect)' 수혜가 유통 섹터로 이어지는 모습.
관련주: 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑

독학주식 (@selfstudyview)

[속보] 치솟는 환율, 야간 거래서 1540원 육박…2009년 금융위기 이후 최고

https://www.dt.co.kr/article/12065953?ref=naver

독학주식 장전 브리핑 (6/5 금)
(https://t.me/selfstudyview)

"브로드컴 충격 딛고 일어선 엔비디아, 중동 긴장 완화 속 금융·제약 주도로 업종 순환매 본격화"

✅ 핵심 요점

브로드컴(-12.59%)의 급락으로 반도체 중심 하락 출발. 장중 높아진 밸류에이션 부담과 당일 만기 옵션(0DTE) 거래 급증에 따른 감마 스퀴즈로 변동성이 극대화되었으나, 중동 긴장 완화에 따른 유가·금리 하락으로 경기방어주와 가치주에 매수세가 강하게 유입. 장 막판 기술주 중심의 옵션 매물 출회로 나스닥은 소폭 하락 전환했으나 다우와 S&P500은 업종 순환매에 힘입어 강세로 마감. (다우 +1.73%, 나스닥 -0.09%, S&P500 +0.41%, 러셀2000 +1.45%, 필라델피아 반도체 -2.15%)

중동 불안 완화에 유가·금리 동반 하락: 이스라엘과 레바논이 휴전 이행에 합의하고 이스라엘군이 레바논 남부에서 철수를 시작했다는 소식이 전해지며 지정학적 리스크가 크게 완화. 트럼프 대통령이 "미군 사망자가 없는 한 이란과의 전면전 가능성은 낮다"고 언급하고 베센트 재무장관도 분쟁 중단 상태를 시사하면서 국제유가와 국채금리가 동반 하락, 시장 전반의 투자심리를 지지.

'실적 정점(피크아웃)' 우려 고개 든 메모리 사이클: BNP 파리바가 AI 수요로 급등한 DRAM과 NAND의 평균판매단가(ASP) 고점이 당초 예상(2027년 중반)보다 앞당겨진 2026년 중반에 도달한 뒤, 내년 초부터 하락 전환할 것이라는 비관적 전망을 제기. 중국 기업(창신·양쯔메모리)의 공격적인 증설과 스마트폰 출하량 감소 우려가 맞물리며 메모리 업황에 대한 경계감이 커졌습니다.

📊 특징 종목 & 테마

반도체/설계: 브로드컴 폭락 VS 엔비디아 독주 및 변동성 확대:
브로드컴(-12.59%): 2분기 AI 매출이 143% 급증했으나, 인프라 부족을 이유로 연간 AI 매출 전망을 상향하지 않자 극단적인 시장 기대치와의 괴리로 폭락했습니다. 알파벳의 공급망 다각화 우려도 하락을 부추겼습니다. AMD(-3.56%), 퀄컴(-2.62%)도 동반 약세를 보였습니다.
엔비디아(+1.94%): 브로드컴 여파로 하락 출발했으나 TSMC(+1.88%)의 '공급 부족 수년 지속' 발언과 한국 LG그룹의 대규모 GPU(1만 개) 도입 소식에 AI 투자 사이클이 건재함을 증명하며 홀로 상승 전환, 수급 쏠림 현상이 나타났습니다.
마이크론(-7.74%): 앞서 언급한 메모리 반도체 사이클 조기 피크아웃 경고 직격탄을 맞으며 급락했고, 샌디스크(-3.92%), 웨스턴디지털(-3.13%) 등 스토리지 기업들도 동반 하락했습니다.

대형 기술주: 재료에 따른 극심한 차별화 장세:
알파벳(+3.82%): 애플의 시리 고도화가 구글 인프라에 의존할 수 있다는 분석과 브로드컴 의존도 축소에 따른 마진 개선 기대, 아크 인베스트의 편입 소식 등이 겹치며 급등했습니다.
메타(+0.74%): 인스타그램 Plus 출시 기대감에 상승했으나 AI 모델 출시 연기 소식에 상승폭을 일부 반납했습니다.
애플(+0.31%)/아마존(+1.51%): 애플은 AI 앱 청구액 4배 급증 등 서비스 매출 기대감에, 아마존은 핀터레스트와 2031년까지 40억 달러 규모의 클라우드 파트너십을 확대했다는 소식에 상승했습니다. MS(+0.17%)는 OpenAI와의 관계 악화 노이즈로 보합권에 그쳤습니다.

금융/제약·바이오: 안전자산 및 가치주로의 강력한 자금 유입:
금융: 블랙스톤(+7.50%)이 닛폰생명과의 파트너십 및 사모채권 환매 제한 우려 완화로 폭등했고 KKR(+5.45%), 블루아울(+5.16%)도 급등했습니다. 대형 은행주(골드만삭스 +4.96%, 모건스탠리 +3.87%) 역시 대형 기업들의 IPO 재개에 따른 수익 개선 기대로 지수 상승을 견인했습니다.
제약/헬스케어: 일라이릴리(+4.31%)가 RNA 편집 기술 계약을 통한 사업 확장 기대로 급등했고, 애브비(+3.60%)는 편두통 치료제의 EU 승인 소식에, 유나이티드health(+5.16%)는 투자의견 상향에 힘입어 제약 섹터 전반이 강세를 보였습니다.

신성장 테마 (우주/양자/원자력):
우주개발: 스페이스X의 IPO 로드쇼 진행으로 모멘투스(+20.35%), 버진 갤럭틱(+10.02%), 로켓랩(+4.58%) 등 우주 관련주들이 강한 매수세를 흡수했습니다. 블루오리진의 로켓 폭발이 군 계약 입찰에 지장이 없다는 미 우주군의 발표도 투심을 안정시켰습니다.
양자컴퓨터: 신규 상장한 퀀티넘(+0.63%)이 장중 18% 급등 후 밀리는 등 극심한 수급 쏠림과 변동성을 보였고, 아이온큐(-3.77%)는 하락했습니다.
원자력: 오클로(+0.28%), 뉴스케일파워(-2.20%) 등은 정규장에서 지지부진했으나, 장 마감 후 에너지 장관의 소형 원자력 관련 '중대 발표' 예고로 시간 외 거래에서 2~5% 내외 상승 중입니다.

미국시장 반도체 섹터하락과 국내 시장 상승을 이끌었던 삼성전자와 SK하이닉스가 하락을 하니 다른섹터들도 커플링되면서 빠지는 모습.

오늘은 금요일이라 낙폭을 키울지, 저점한번 잡아주면서 반등 나올지 체크하면서 시장을 바라보면 좋을것 같습니다.

어제 언급했듯 지방선거 이후 주가의 흐름이 하락이 많았었는데, 과거데이터가 이번에도 적중하는 모습

미리미리 보수적인 마인드를 가지고 시장을 바라봤으면 다 대응할수있었던 부분.

환율 현 상황