엔비디아 “中유니트리 외 韓 로봇 업체와도 협력 예정”

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독학주식 장전 브리핑 (6/2 화)
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"유가 급등·EU 규제 압박 뚫은 젠슨 황 효과, 나스닥 중심 3대 지수 최고가 랠리"

✅ 핵심 요점

지정학적 리스크와 규제 우려 딛고 상승 전환: 6월 1일(현지 시각) 미 증시는 이란의 휴전 종료 선언 가능성에 국제유가가 WTI 기준 7% 넘게 급등하고 국채 금리가 상승하자 하락 출발했습니다. 여기에 유럽(EU)의 소버린 클라우드(데이터 주권) 규제 강화 우려까지 겹치며 빅테크가 압박을 받았으나, 대만 컴퓨텍스에서 터진 '젠슨 황 효과'에 힘입어 나스닥 중심의 상승 전환에 성공했습니다. 다우(+0.09%), S&P500(+0.26%), 나스닥(+0.42%)은 사상 최고가를 재차 경신했으나 중소형주(러셀2000 -0.47%)는 소외되었습니다.

트럼프의 진화 작전과 이란의 밀당 지속: 이란 타스님 통신이 이스라엘의 레바논 공격을 이유로 미국과의 대화 중단 및 호르무즈 해협 봉쇄 가능성을 보도하자 시장이 요동쳤습니다. 이에 트럼프 대통령은 네타냐후 총리와의 통화 후 "이스라엘 병력을 철수시켰고 헤즈볼라와도 상호 사격 중단에 합의했다"고 발표하며 결렬 우려를 진화했고, 국제유가는 상승폭을 일부 축소했습니다.

제조업 지표 견조, 그러나 공급망 불안에 따른 '선주문 착시': 미 5월 ISM 제조업지수는 54.0을 기록하며 전달(52.7) 및 예상치(53.1)를 모두 상회했고, S&P 글로벌 제조업 PMI도 55.1로 2022년 5월 이후 최고치를 기록했습니다. 다만, 이는 이란 전쟁으로 인한 공급망 불안과 가격 인상을 우려한 기업들이 선제적으로 재고를 축적하기 위해 '선주문'을 급증시킨 결과라는 분석이 지배적이어서 지속성은 주시해야 합니다.

📊 특징 종목 & 테마

반도체/설계: 엔비디아 '베라·RTX 스파크'로 시장 장악, 퀄컴·인텔은 급락: 엔비디아(+6.26%)는 3분기 양산 예정인 첫 데이터센터용 CPU '베라'의 주요 고객사(앤트로픽, OpenAI, 스페이스X)를 공개하며 범용 CPU 시장 장악 기대감을 키웠습니다. 또한 'RTX 스파크'를 통해 기존 인텔 주도의 x86 연산 체계를 ARM 기반 아키텍처로 전환하겠다고 천명했습니다. 이에 따라 ARM(+15.73%)과 파트너십을 확대한 TSMC(+4.11%)는 급등한 반면, 경쟁 심화 우려가 부각된 인텔(-4.67%), 퀄컴(-8.78%), AMD(-1.16%)는 급락했습니다.

소프트웨어: 젠슨 황이 쏘아 올린 '에이전틱 AI' 구원투수 등판: 젠슨 황 CEO가 "AI가 기존 소프트웨어를 도태시키는 것이 아니라, 플랫폼과 결합해 스스로 판단하는 'AI 에이전트'라는 거대한 신규 시장을 창출할 것"이라고 강조하자 소프트웨어 종말론(SaaSocalypse)이 완전히 불식되었습니다. 오라클(+9.91%)은 샘 알트만이 참여하는 '스타게이트 프로젝트' 현장 생중계 소식이 더해지며 폭등했고 세일즈포스(+9.68%), 서비스나우(+9.24%), 인튜이트(+6.71%), 팔란티어(+2.63%) 등 소프트웨어 섹터 전반으로 대규모 콜옵션 수급이 유입되며 급등했습니다.

하드웨어: 엔비디아 동맹군 강세 및 HPE 실적 숏 스퀴즈: 델(+10.70%)은 모건스탠리의 투자의견 상향과 저가형 랩톱 발표에 상승했고, HP(+8.51%)는 엔비디아 협력 RTX 기반 '옵니북 PC' 공개에 급등했습니다. 마이크로소프트(+2.28%) 역시 강력한 서피스 랩톱 울트라를 공개하며 랠리를 이어갔습니다. 특히 장 마감 후 어닝 서프라이즈와 가이드라인 상향을 발표한 HPE(+9.20%)는 역대급 서버 예약 잔고가 부각되며 시간 외 거래에서 30% 내외 급등 중입니다. 엔비디아 로고 노출 수혜를 입은 네비우스(+14.46%)와 코어위브(+13.96%)도 폭등했습니다.

대형 빅테크: EU·중국 규제 및 재무 불안에 부진: 알파벳(-1.02%)과 아마존(-3.47%)은 EU가 미국 빅테크 의존도를 낮추기 위해 수요일 '클라우드 및 AI 개발법'을 발표한다는 소식(유럽 공공 입찰 시 개발 지역 등 비가격 기준 엄격 적용)에 하락했습니다. 메타(-5.07%)는 중국 정부의 AI 스타트업 마누스 인수 취소 명령 소식에 급락했으며, 하이퍼스케일러들의 대규모 회사채 발행을 통한 자본지출 확대가 재무적 불안을 자극했습니다. 애플(-1.84%) 또한 AI PC 경쟁 우려에 약세를 보였습니다.

젠슨황 테마가 오늘까지 이어지면서 NXT에서 시세가 크게 나왔는데, 로보스타가 상한가 풀리면서 급락이 나오는 모습.

최근 상승이 기대이상으로 많이 나왔기도 했고 휴일 전일이기 떄문에 차익실현 욕구도 꽤있을것으로 보입니다.

NXT에서 시세가 꽤 나왔기떄문에 정규장에서는 보수적으로 시장을 바라보는게 좋을것 같습니다.

하락폭 커지는 분위기.
보수적으로

대형주를 급등주처럼 끌어올렸으니 내려갈때도 급락주처럼 변동성 크게 떨어지는 모습.

지수도 이에 맞춰서 변동폭 커진모습.

하락 변동성에 나오는 파동안에서 낙주 매매하는 사람들의 시장으로 볼수있습니다.

오히려 하락에 연휴를 빠르게 시작하는것도 좋은 방법인것 같네요.

낙주매매는 초보자들이 하기 어려운 매매방법이라 차라리 오늘은 현금을 쥐고 시장의 변동성이 잠잠해질때까지 기다리는것도 보수적인방법.

젠슨황, 유재석과 만난다…'유퀴즈'로 세계 최초 예능 토크쇼 출연

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