파두, 465억 수주 공시

샌디스크(추정)향 SSD 컨트롤러 반년치 계약. 지난해 매출액 대비 50.32%.

읽고 공부해두면 좋을 내용이 많네요.

독학주식 장마감 브리핑 (5/28 목요일)
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▶️ [MLCC] AI발 공급 부족 공포 확산, 日 무라타 신고가에 국내 밸류체인 '올라타기'
요약: AI 서버향 MLCC 수요가 기하급수적으로 늘어나며 공급 부족(쇼티지) 우려가 지속되고 있습니다. 이 여파로 일본의 MLCC 대장주 무라타가 역사적 신고가를 경신하자, 국내 관련주들로도 강력한 온기가 전해지며 섹터 전반이 강한 상승세를 주도.
관련주: 삼성전기,코칩, 삼화콘덴서, 원준, 한켐, 아모텍, 아바텍 등

▶️ [2차전지/ESS] LG엔솔의 2.4조 'ESS 잭팟' 소식에 섹터 전반 온기 확산
요약: LG에너지솔루션의 2.4조 원 규모 에너지저장장치(ESS) 공급계약 체결 소식이 전해졌습니다. 전기차 수요 둔화로 침체되었던 2차전지 섹터에 ESS라는 확실한 성장 모멘텀이 부각되면서 대형주를 포함한 관련 밸류체인 전반으로 기대감이 확산.
관련주: LG에너지솔루션, 삼성SDI, 더블유씨피, 이브이첨단소재 ,리튬포어스 나노팀 등

독학주식 (@selfstudyview)

[속보] "美·이란 휴전 연장 합의 도달…트럼프 승인 남아"

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독학주식 장전 브리핑 (5/29 금)
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"미-이란 잠정 합의설에 미 증시 최고가 랠리, 나스닥·S&P500 또 경신"

✅ 핵심 요점

미-이란 잠정 합의설에 미 증시 상승 전환: 5월 28일(현지 시각) 미 증시는 위축된 성장 지표와 군사적 충돌 부담에 하락 출발했으나, 미국과 이란이 60일간의 휴전 연장 및 핵 협상 개시를 위한 양해각서(MOU)에 잠정 합의했다는 보도가 나오자 상승 전환에 성공했습니다. 이란 측은 오보라고 부인했으나 시장은 합의 기대감에만 집중하며 나스닥(+0.91%)과 S&P500(+0.58%)이 사상 최고치를 재차 경신했습니다. (다우 +0.05%, 러셀2000 +0.57%, 필라델피아 반도체 지수 +1.00%)

물가 안정 속 미 가계 소비 펀더멘털 불안 경고: 4월 PCE 물가는 전월 대비 0.40%(근원 0.24%) 상승하며 지난달 및 시장 예상치를 하회해 물가 안정 흐름을 시사했습니다. 반면 명목 개인소득은 전월 대비 0.0%로 정체되며 예상치를 크게 하회했고, 실질 가처분 소득(DPI)은 전월 대비 0.5% 감소해 가계의 기초 체력 위축을 증명했습니다. 특히 저축률이 2.6%로 급락(2022년 6월 이후 최저)함에 따라 하반기 미국 소비 위축 우려가 커지고 있습니다.

📊 특징 종목 & 테마

반도체/설계: 엔비디아 반등 및 ARM·AMD 급등: 엔비디아(+0.78%)는 장 초반 부진을 딛고 미-이란 완화 소식에 반등했습니다. ARM(+10.76%)은 엔비디아의 베라 CPU 전망에 따른 로열티 수익 증가 기대감에 급등했으며, AMD(+4.55%)는 '로켓 원'의 AI 개발자 프로그램 선정 소식에 AI 생태계 확장 기대감이 부각되며 상승했습니다. 반면 시놉시스(-8.61%)는 디자인 IP 부문 매출 감소 여파로 큰 폭으로 하락했습니다.

소프트웨어: 스노우플레이크 폭발에 호재 만발: 스노우플레이크(+36.48%)가 견조한 실적과 AWS 협력 확대로 AI의 사업 파괴 우려를 불식시키며 데이터독(+1.55%), 서비스나우(+6.47%) 등 섹터 전반을 견인했습니다. 오라클(+6.67%)은 견조한 AI 수요 및 목표가 상향에, 팔란티어(+8.17%)는 정부 계약 체결 소식에 급등했습니다. 마이크로소프트(+3.47%)는 자체 AI 모델 제품군 공개 기대감에 큰 폭으로 올랐습니다. 델(+3.84%)은 어닝 서프라이즈에 시간 외에서 30%대 급등 중입니다.

테마 중소형주: 드론 및 양자컴퓨터 폭등: 드론 섹터는 트럼프 행정부가 민간 드론사들과 자금 조달 협상을 진행 중이라는 보도에 일제히 폭등했습니다. 특히 트럼프 주니어가 자문으로 있는 언유주얼 머신(+57.20%)을 필다로 AIRO 그룹(+21.95%), 에어로바이런먼트(+18.24%) 등이 급등했습니다. 양자컴퓨터는 IBM(+3.53%)의 5년간 100억 달러 투자 소식에 리게티(+9.79%), 아이온큐(+7.25%) 등이 동반 강세를 보였습니다.

제약/바이오: 일라이릴리 임상 호재 및 의료진단 급등: 일라이릴리(+4.05%)는 경구용 당뇨/비만 치료제 임상 3상에서의 우수한 효과 발표로 크게 올랐고, 노보노디스크(+2.15%)도 보험 표준 처방 목록 우선순위 유지 소식에 상승했습니다. 한편 에질런트(+16.87%)는 20년 만의 실적 서프라이즈에, 써머피셔(+6.80%)는 AI 기반 차세대 질량 분석기 공개에 급등하며 의료 진단 섹터 전반이 강세를 보였습니다.

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한미, 내달 2~3일 서울서 '핵잠·원자력협정' 후속협의 첫발

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008972368?sid=100

델이 왜 폭등했는지 봤는데...

4Q AI 서버 수주잔고가 $43B였는데 1Q에 신규수주 $24.4B가 확보됐고 이중 66%의 물량($16.1B)이 출하됐다고 합니다. 신규주문의 매출 전환 속도가 시장의 기대보다 훨씬 빠름을 입증했습니다. 서버 부품 숏티지로 공급망 압박이 있어 선단 랙의 리드타임이 1년에 달함에도 이뤄낸 성과입니다.

그리고 CPU의 여파입니다. 델이 CPU 기반 서버 제품에도 강점이 있는데, 최근 AI CPU가 주목받으면서 시장 기회(TAM)가 본격적으로 반영되기 시작했습니다. 수치로 보면 놀라운데요. 델은 4Q에는 전통 서버(CPU) 매출을 YoY 한 자릿수 중반(MSD %) 성장률로 전망했지만 1Q에는 YoY 60% 이상으로 대폭 상향했습니다.

여기서 재밌는 점은 현재 4대 숏티지 품목을 순위로 매겼다는 점인데요. DRAM > NAND > CPU > HDD 순위라고 명시했습니다.

[속보]삼성전자, 세계 최초 HBM4E 12단 샘플 출하

https://n.news.naver.com/article/018/0006292753?sid=101

SK하이닉스, 삼성전자 시총 턱밑까지 추격… 역전까지 6.8% 남았다

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004625658

레버리지 교육 겨우 듣고 왔는데..."삼전닉스 투자가 이렇게 무서웠나요"

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005527964

국민성장펀드가 퓨리오사AI에 8000억 투자한다는 소식에 창투사가 빠르게 상한가로 간 상황이고.

어제 젠승황과 LG그룹 구광모회장과 다음주 첫만남이 있다는 소식에 LG그룹주들이 오늘 상승이 크게 나오는 모습입니다.

내 주식만 박살 아니었네’… 韓증시 종목 82%가 하락

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001851800

최근 삼성그룹, SK하이닉스 현대차그룹 LG그룹 등 대형주만 계속 가는 시장이고, 개인들이 많이 투자하는 코스닥 종목들은 이 상승세에 계속 하락하는 분위기.

트럼프정부, 건국 250주년 기념 트럼프초상 250달러 화폐 발행 --CNN

https://www.newsis.com/view/NISX20260529_0003648362

트럼프 초상이 들어간 250달러 화폐 발행 뉴스 보고 조금 놀랐습니다.

단순 기념 화폐일 수도 있겠지만, 한편으로는
“이제 100달러로는 부족한 시대가 오는 건가?”
라는 생각도 들더군요.

결국 화폐 단위가 커진다는 건,
그만큼 돈의 가치가 예전 같지 않다는 의미로도 받아들여질 수 있습니다.

인플레이션은 숫자가 커지는 게 아니라,
내 돈의 구매력이 줄어드는 과정이라는 걸
시장은 계속 보여주는 듯합니다.