하이닉스 삼성전자 조정나오면서 전체적인 시장분위기도 다 하락조정 나오는중.

과열된 분위기 흥분하지말고 오늘은 보수적으로 대응하는게 좋을것 같습니다

SK하이닉스 삼성전자의 눈치를 보면서 시장상황을 파악해야하는 시장.

SK하이닉스, 시총 1조달러 클럽 진입…삼전 이어 두번째

https://www.sedaily.com/article/20048605

독학주식 장마감 브리핑 (5/27)
(https://t.me/selfstudyview)

​▶️ [반도체/ETF] 마이크론 신고가 랠리 & 레버리지 ETF 출시, 대장주로 수급 블랙홀
요약: 미 증시 마이크론(+19.29%) 역사적 폭등 및 목표가 3배 상향 소식에 SK하이닉스와 삼성전자가 사상 최고가를 경신. 오늘 출시된 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF로 수급이 극단적으로 쏠리며 지수를 주도. 단, 대형주 쏠림으로 대다수 소부장주는 하락하는 극심한 차별화.
관련주: SK하이닉스, 삼성전자, KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 등 대형주 및 삼성공조, 3S, GST, 케이엔솔, 워트 등 액침냉각 섹터

​▶️ [바이오] MASH 치료제 임상 조직생검 결과 쇼크! 디앤디파마텍 상한가
요약: 디앤디파마텍의 MASH(대사 이상 관련 지방간염) 치료제 'DD01' 임상 2상 48주 조직생검 결과가 통계적 유의성을 확보했다는 호재에 디앤디파마텍이 상한가에 안착. 이 소식이 국내 바이오 섹터 전체의 투자 심리를 자극하며 전반적인 강세 흐름을 주도.
관련주: 디앤디파마텍, 한올바이오파마, 올릭스, 현대바이오, 에이프릴바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 펩트론, 네이처셀 등

​▶️ [MLCC] AI 서버향 수요 급증, 삼성전기 등 일부 종목 상승 지속
요약: AI 서버향 수요 급증 및 공급 부족 우려 속에 삼성전기 등 일부 종목의 상승 지속.
관련주: 삼성전기, 삼화콘덴서, 아모텍 등

​▶️ [AI/로봇] 삼성에스디에스·SK네트웍스 등 개별 호재 기반 강세
요약: 삼성에스디에스는 AI 데이터센터 등 AI 인프라 확대에 따른 지배적 수혜 기대감에 강세. SK네트웍스는 최근 호실적 기록 및 AI 투자 포트폴리오 가치 부각, 로봇 사업 확장 기대감에 강세.
관련주: 삼성에스디에스, SK네트웍스 등

​독학주식 (@selfstudyview)

"2조원이 사라졌다"…LS, AI 전력주 과열 속 공시 오류

https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1710284

독학주식 장전 브리핑 (5/28 수)
(https://t.me/selfstudyview)

"반도체 차익 매물에 나스닥 '숨고르기', 메타 AI 유료화 호재에 기술주만 웃었다"

✅ 핵심 요점

반도체 중심 차익 실현 속 기술주 활약에 상승 전환: 5월 27일(현지 시각) 미 증시는 미국 정부의 부인에도 미-이란 종전 협상에 대한 기대가 부각되며 상승 출발 후 제한적인 하락을 보이며 등락. 대체로 이란 관련 기대와 우려가 혼재된 가운데 최근 상승세를 이어갔던 반도체 중심으로 차익 실현 매물 출회되는 등 수급적인 요인이 영향. 장 후반에는 메타 플랫폼(+3.74%)이 AI 챗봇 유료 서비스 등을 발표하며 큰 폭 상승을 하자 결국 상승 전환에 성공. 다만, 반도체, 사이버보안 등이 부진을, 대형 기술주, 자동차, 여행, 항공 등은 강세를 보이는 등 업종차별화 속 보합권 등락에 그침(다우 +0.36%, 나스닥 +0.07%, S&P500 +0.02%, 러셀2000 -0.02%, 필라델피아 반도체 지수 -1.36%)

IDC 스마트폰 출하량 전망 급감에 반도체 종목 하락세: 시장조사기관 IDC가 올해 전 세계 스마트폰 출하량이 사상 최대 폭인 14% 급감할 것으로 전망하면서 범용 반도체 수요 둔화 우려가 확산되었습니다. 이로 인해 최근 상승세를 이어갔던 반도체 종목들을 중심으로 차익 실현 매물이 출회되었습니다. 엔비디아(-1.05%), AMD(-1.66%), 인텔(-1.42%) 등이 하락하며 필라델피아 반도체 지수는 1.36% 하락했습니다.

금 가격 하락 요인: 인도에 이어 말레이시아까지 금괴 수입관세를 인상하며 달러 유출 억제(외환 보유액 방어) 정책을 발표. 인도는 지난 5월 금, 은 수입관세를 기존 6%에서 15%로 인상했고, 말레이시아도 5월 초부터 수입에 10% 관세를 부과하기 시작. 이는 강달러와 고금리 환경에서 금 수입 확대가 달러 외환보유액 감소와 자국 통화 약세로 이어지는 것을 막기 위한 조치로 추정. 특히 인도는 세계 최대 실물 금 소비국 중 하나라는 점에서 실물 수요 둔화가 국제 금 가격 하락 압력으로 진행.

은행, 카드: 은행주는 비용 증가 우려가 부각되자 하락: JP모건(-2.43%)은 제이미 다이먼 CEO가 비용 가이던스 상향 가능성을 언급하며 비용 부담 우려가 확대되자 하락. BOA(-2.11%), 웰스파고(-1.82%) 등 여타 대형 은행주는 부진. 반면, 비자(+0.35%), 마스터카드(+0.41%) 등 결제 업체들은 여행 증가 기대 등을 반영하며 매출 전망에 대한 긍정적인 소식에 상승.

소프트웨어: 사이버보안회사 큰 폭 하락 Vs. 스노우플레이크 시간외 폭등: 지스케일러(-31.52%)는 예상을 상회한 실적에도 연간 매출 가이던스가 예상보다 부진하자 큰 폭 하락. 서비스나우(+2.20%)는 목표주가를 유지하는 보고서를 기반으로 매수세 유입. 세일즈포스(-0.88%)는 부진을 보인 가운데 장 마감 후 견조한 실적에도 매출 가이던스 하회에 2% 하락 중. 스노우플레이크(-1.32%)는 예상을 상회한 실적과 아마존과의 60억 달러 규모의 계약 체결 소식에 시간 외 30% 급등.

📊 특징 종목 & 테마

엔비디아(-1.05%), 대만에 투자액 늘리지만 차익 매물 속 하락: 대만에 투자액을 약 1,000억 달러에서 1,500억 달러로 늘릴 것이라는 발표했지만 지속적으로 차익 실현 매물 출회되며 하락세가 이어지고 있음.

TSMC(+2.52%)는 젠슨 황 CEO가 방문해 적극적인 파트너십을 발표하고 투자를 확대하자 반사이익을 얻을 것이라는 점에 상승.

마이크론(+3.63%)은 전일 급등에 따른 차익 실현 매물 출회에도 불구하고 바클레이즈가 목표주가를 상향 조정하자 견조한 모습. 장 후반에는 콜 옵션 거래 급증하자 상승을 확대.

우주개발 관련주는 스페이스X 상장을 앞두고 시장의 관심도가 높아지며 수급의 쏠림이 유입되자 상승. (로켓랩 +4.91%, AST스페이스 모바일 +8.27%, 플래닛랩스 +4.47% 등)

독학주식 (@selfstudyview)

어제 단기적으로 고점을 찍고 어제시장 오후부터 조정을 받았는데, 그 조정이 오늘 오전까지 연장되는 분위기.

지수 영향을 잘 안받는 개별테마쪽으로 수급이 쏠릴 가능성이 높은 시장.

일단 삼성전기, SK하이닉스의 눈치를 잘보면서 선별적으로 나오는 개별적인 테마나 돈의 순환을 따라가면서 종목을 컨택해야하는 상황입니다.

상승장에서는 누구나 쉽게 수익이 납니다.
문제는 하락(조정)장이 시작됐을 때입니다.

“이 정도면 많이 빠진 거 아닌가?”

이런 생각으로 수익금을 다시 시장에 넣다가
결국 상승장에서 벌었던 돈을 대부분 반납하는 경우가 많습니다.

상승장에서 번 돈은
생각보다 더 소중하게 관리해야 합니다.

수익은 지키는 사람의 것입니다.

파두, 465억 수주 공시

샌디스크(추정)향 SSD 컨트롤러 반년치 계약. 지난해 매출액 대비 50.32%.

읽고 공부해두면 좋을 내용이 많네요.

독학주식 장마감 브리핑 (5/28 목요일)
(https://t.me/selfstudyview)

▶️ [MLCC] AI발 공급 부족 공포 확산, 日 무라타 신고가에 국내 밸류체인 '올라타기'
요약: AI 서버향 MLCC 수요가 기하급수적으로 늘어나며 공급 부족(쇼티지) 우려가 지속되고 있습니다. 이 여파로 일본의 MLCC 대장주 무라타가 역사적 신고가를 경신하자, 국내 관련주들로도 강력한 온기가 전해지며 섹터 전반이 강한 상승세를 주도.
관련주: 삼성전기,코칩, 삼화콘덴서, 원준, 한켐, 아모텍, 아바텍 등

▶️ [2차전지/ESS] LG엔솔의 2.4조 'ESS 잭팟' 소식에 섹터 전반 온기 확산
요약: LG에너지솔루션의 2.4조 원 규모 에너지저장장치(ESS) 공급계약 체결 소식이 전해졌습니다. 전기차 수요 둔화로 침체되었던 2차전지 섹터에 ESS라는 확실한 성장 모멘텀이 부각되면서 대형주를 포함한 관련 밸류체인 전반으로 기대감이 확산.
관련주: LG에너지솔루션, 삼성SDI, 더블유씨피, 이브이첨단소재 ,리튬포어스 나노팀 등

독학주식 (@selfstudyview)

[속보] "美·이란 휴전 연장 합의 도달…트럼프 승인 남아"

https://naver.me/xSBBBwEa

독학주식 장전 브리핑 (5/29 금)
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"미-이란 잠정 합의설에 미 증시 최고가 랠리, 나스닥·S&P500 또 경신"

✅ 핵심 요점

미-이란 잠정 합의설에 미 증시 상승 전환: 5월 28일(현지 시각) 미 증시는 위축된 성장 지표와 군사적 충돌 부담에 하락 출발했으나, 미국과 이란이 60일간의 휴전 연장 및 핵 협상 개시를 위한 양해각서(MOU)에 잠정 합의했다는 보도가 나오자 상승 전환에 성공했습니다. 이란 측은 오보라고 부인했으나 시장은 합의 기대감에만 집중하며 나스닥(+0.91%)과 S&P500(+0.58%)이 사상 최고치를 재차 경신했습니다. (다우 +0.05%, 러셀2000 +0.57%, 필라델피아 반도체 지수 +1.00%)

물가 안정 속 미 가계 소비 펀더멘털 불안 경고: 4월 PCE 물가는 전월 대비 0.40%(근원 0.24%) 상승하며 지난달 및 시장 예상치를 하회해 물가 안정 흐름을 시사했습니다. 반면 명목 개인소득은 전월 대비 0.0%로 정체되며 예상치를 크게 하회했고, 실질 가처분 소득(DPI)은 전월 대비 0.5% 감소해 가계의 기초 체력 위축을 증명했습니다. 특히 저축률이 2.6%로 급락(2022년 6월 이후 최저)함에 따라 하반기 미국 소비 위축 우려가 커지고 있습니다.

📊 특징 종목 & 테마

반도체/설계: 엔비디아 반등 및 ARM·AMD 급등: 엔비디아(+0.78%)는 장 초반 부진을 딛고 미-이란 완화 소식에 반등했습니다. ARM(+10.76%)은 엔비디아의 베라 CPU 전망에 따른 로열티 수익 증가 기대감에 급등했으며, AMD(+4.55%)는 '로켓 원'의 AI 개발자 프로그램 선정 소식에 AI 생태계 확장 기대감이 부각되며 상승했습니다. 반면 시놉시스(-8.61%)는 디자인 IP 부문 매출 감소 여파로 큰 폭으로 하락했습니다.

소프트웨어: 스노우플레이크 폭발에 호재 만발: 스노우플레이크(+36.48%)가 견조한 실적과 AWS 협력 확대로 AI의 사업 파괴 우려를 불식시키며 데이터독(+1.55%), 서비스나우(+6.47%) 등 섹터 전반을 견인했습니다. 오라클(+6.67%)은 견조한 AI 수요 및 목표가 상향에, 팔란티어(+8.17%)는 정부 계약 체결 소식에 급등했습니다. 마이크로소프트(+3.47%)는 자체 AI 모델 제품군 공개 기대감에 큰 폭으로 올랐습니다. 델(+3.84%)은 어닝 서프라이즈에 시간 외에서 30%대 급등 중입니다.

테마 중소형주: 드론 및 양자컴퓨터 폭등: 드론 섹터는 트럼프 행정부가 민간 드론사들과 자금 조달 협상을 진행 중이라는 보도에 일제히 폭등했습니다. 특히 트럼프 주니어가 자문으로 있는 언유주얼 머신(+57.20%)을 필다로 AIRO 그룹(+21.95%), 에어로바이런먼트(+18.24%) 등이 급등했습니다. 양자컴퓨터는 IBM(+3.53%)의 5년간 100억 달러 투자 소식에 리게티(+9.79%), 아이온큐(+7.25%) 등이 동반 강세를 보였습니다.

제약/바이오: 일라이릴리 임상 호재 및 의료진단 급등: 일라이릴리(+4.05%)는 경구용 당뇨/비만 치료제 임상 3상에서의 우수한 효과 발표로 크게 올랐고, 노보노디스크(+2.15%)도 보험 표준 처방 목록 우선순위 유지 소식에 상승했습니다. 한편 에질런트(+16.87%)는 20년 만의 실적 서프라이즈에, 써머피셔(+6.80%)는 AI 기반 차세대 질량 분석기 공개에 급등하며 의료 진단 섹터 전반이 강세를 보였습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

한미, 내달 2~3일 서울서 '핵잠·원자력협정' 후속협의 첫발

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008972368?sid=100

델이 왜 폭등했는지 봤는데...

4Q AI 서버 수주잔고가 $43B였는데 1Q에 신규수주 $24.4B가 확보됐고 이중 66%의 물량($16.1B)이 출하됐다고 합니다. 신규주문의 매출 전환 속도가 시장의 기대보다 훨씬 빠름을 입증했습니다. 서버 부품 숏티지로 공급망 압박이 있어 선단 랙의 리드타임이 1년에 달함에도 이뤄낸 성과입니다.

그리고 CPU의 여파입니다. 델이 CPU 기반 서버 제품에도 강점이 있는데, 최근 AI CPU가 주목받으면서 시장 기회(TAM)가 본격적으로 반영되기 시작했습니다. 수치로 보면 놀라운데요. 델은 4Q에는 전통 서버(CPU) 매출을 YoY 한 자릿수 중반(MSD %) 성장률로 전망했지만 1Q에는 YoY 60% 이상으로 대폭 상향했습니다.

여기서 재밌는 점은 현재 4대 숏티지 품목을 순위로 매겼다는 점인데요. DRAM > NAND > CPU > HDD 순위라고 명시했습니다.