독학주식 장전 브리핑 (5/22) (https://t.me/selfstudyview)

"다우 최고치 경신! '중동 종전 타결 임박' 속 美 20억 불 양자 폭탄 지원까지"

✅ 핵심 요점

중동 뉴스 롤러코스터 속 다우 최고치 돌파: 미 증시는 장중 이란을 둘러싼 언론 보도의 혼선으로 극심한 변동성을 보였으나, 장 후반 미국-이란 간의 5대 합의 초안(즉각 휴전, 호르무즈 해협 공동 감시 및 항행 자유 보장 등) 마련 소식에 유가와 금리가 안정되며 일제히 상승 마감했습니다. 다우 지수(+0.55%)는 사상 최고치를 또 한 번 갈아치웠습니다.

美 상무부, 양자컴퓨터 20억 달러 '역대급' 보조금 지원: 미국 정부가 CHIPS 및 SCIENCE 법을 근거로 IBM(+12.43%), 글로벌파운드리스(+14.92%), 디웨이브 퀀텀(+33.37%), 리게티(+30.57%) 등 9개 양자 기업에 총 20억 달러의 보조금 지급 및 소수 지분 투자 계약을 체결했습니다. "양자는 AI 혁명의 핵심 파생 수혜주"라는 평가 속에 관련 섹터 전반이 폭발했습니다.

트럼프, AI 사전 규제 행정명령 전격 보류: 트럼프 대통령이 차세대 AI 모델 출시 전 연방정부 사전 공개를 의무화하는 행정명령 서명을 직전에 보류했습니다. "미국의 AI 우위를 저해하는 어떤 규제도 원하지 않는다"고 선언하며, 기술 혁신 가속화에 힘을 실어주었습니다.

스토리지/메모리 강세 VS 엔비디아 숨고르기: 엔비디아(-1.77%)는 역대급 실적 발표에도 고점 부담과 MS-앤트로픽의 AI 칩 공급 논의 등 경쟁 심화 우려에 단기 차익 매물이 출회되었습니다. 반면, 젠슨 황 CEO가 언급한 'AI 데이터센터 내 대용량 스토리지 및 메모리 부족' 이슈로 마이크론(+4.11%), 샌디스크(+10.75%), 웨스턴 디지털(+5.84%) 등 메모리 섹터는 강력한 랠리를 지속했습니다.

월마트발 미국 소비 위축 경고등: 월마트(-7.27%)는 견조한 실적에도 불구하고 고물가 장기화와 가솔린 가격 급등으로 저소득층의 회당 주유량이 2022년 이후 처음으로 10갤런 미만으로 떨어지는 등 '소비자 재정 스트레스'가 본격화되었다고 경고했습니다. 하반기 경기 둔화 우려에 주가는 폭락했습니다.

📊 시장 요약

광통신 '주문 확정 선언'에 급등: 루멘텀(+11.11%)이 기술 컨퍼런스에서 "주요 제품이 2028년까지 주문 매진되었다"고 밝히고, 신규 광학 ETF(LYTE) 출시 호재가 더해지며 코히런트(+5.44%), 마벨 테크(+2.08%) 등 광통신 섹터 전체가 급등세를 탔습니다.

희비 교차한 테마주들: 데이터센터 업체 어플라이드 디지털(+21.51%)은 하이퍼스케일러와의 대규모 임대 계약으로 폭등했고, 블룸 에너지(+9.06%)도 유럽 네비우스와의 파트너십으로 전력 모멘텀을 이어갔습니다. 반면 인튜이트(-20.02%)는 17% 인력 감축 및 성장 둔화 우려로 폭락하며 소프트웨어 전반(세일즈포스, 어도비 등)을 끌어내렸고, 농기계 업체 디어(-5.19%)도 남미 침체 여파로 기계 업종 전반의 약세를 유도했습니다.

[속보]스페이스X, 스타십 V3 첫 시험 비행 오늘 취소…"금요일 재시도

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03109446645451544

오전에는 어제 미국시장에서 강했던 테마와 섹터인 양자암호/ 신재생에너지(태양광)/, SOFC관련주쪽으로 수급이 몰리는 모습.

오전은 코스닥이 코스피 상승보다 두드러지는 모습보여주고있는데, 2차전지섹터쪽으로도 수급이 몰리는 모습.

에코프로,에코프로비엠를 주도로 2차전지 섹터와 코스닥지수 움직이는 모습.

다음주 월요일은 부처님 오신날 대체휴일로 휴장입니다.

오늘 금요일시장 코스피 보다 코스닥쪽으로 수급몰리는 시장이었네요.

휴일이 또 있다는점 참고하면서 금요일 시장 즐겁게 잘마무리 하면 좋을것 같네요.

📈 오늘의 시장요약 (5.22 금요일)
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▶️ [양자/광통신] 美 정부 20억 달러 폭탄 지원에 관련 섹터 일제히 불기둥
요약: 미 상무부가 IBM 등 9개 양자컴퓨팅 기업에 총 20억 달러(약 3조 원) 규모의 지원금 및 지분 투자를 추진한다는 소식에 국내 양자 테마가 시장의 주도권을 쥐었습니다. 특히 양자컴퓨팅 성장에 따른 초고속 인프라 구축 기대감이 광통신, 5G, 통신장비 섹터로까지 가파르게 확산되며 강력한 순환매 랠리를 기록했습니다.
관련주: 포톤, 한국첨단소재, 케이씨에스, 엑스게이트, 드림시큐리티, 우리넷, 아이씨티케이, 빛과전자, 텔콘RF제약, 옵티시스, 대한광통신 등

▶️ [태양광] 스페이스X의 초대형 제조설비 건설 소식 및 미 증시 온기 유입
요약: 뉴욕증시에서 인페이즈에너지 등 미 태양광 업체들이 폭등한 가운데, 스페이스X가 텍사스에 연간 10GW 규모의 태양광 제품 제조설비를 건설한다는 소식이 메가톤급 호재로 작용했습니다. 우주태양광 및 페로브스카이트 기술 부각과 함께 국내 태양광 벨류체인 전반에 강한 매수세가 유입되었습니다.
관련주: 대주전자재료, OCI홀딩스, 에스에너지, HD현대에너지솔루션, 그리드위즈, 한화솔루션 등

▶️ [2차전지/리튬] 대규모 공급 계약 및 산업 회복 기대로 오랜만의 반등 성공
요약: 리튬 가격의 하락세 진정 조짐과 4월 양극재 수출 반등으로 업황 바닥 통과 기대감이 커졌습니다. 여기에 에코프로이노베이션이 글로벌 완성차 업체와 4년간 1만 2,000톤 규모의 수산화리튬 공급 계약을 체결했다는 소식과 정부의 '국민성장펀드' 출시 수혜 기대감까지 더해지며 섹터 전반이 강세를 보였습니다.
관련주: 에코프로, 에코프로비엠, 에코프로머티,피노, 엘앤에프 등

▶️ [전력인프라/SOFC] 블룸에너지 2.6조 잭팟 및 AI 데이터센터발 자체 발전 수요 폭발
요약: 미국 연료전지 대장주 블룸에너지가 AI 클라우드 기업 네비우스와 최대 26억 달러(약 3.5조 원) 규모의 초대형 고체산화물 연료전지(SOFC) 공급 계약을 체결하며 폭등했습니다. AI 데이터센터의 최대 병목인 전력 부족을 전력망 연결 없이 '현장 자체 발전'으로 해결할 수 있는 유일한 대안으로 SOFC가 부각되면서, 국내 대기업 합작사 및 핵심 부품·스택 국산화 밸류체인 전반으로 강력한 수급이 유입되었습니다.
관련주: 비나텍, 한선엔지니어링, 미코, 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀,아모센스 등

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독학주식 장전 브리핑 (5/26) (https://t.me/selfstudyview)

"다우 연이틀 사상 최고가! 케빈 워시 신임 연준 의장 취임 속 온디바이스 AI 폭발"


✅ 핵심 요점

미 증시 연휴 앞두고 안도 랠리: 5월 22일(현지 시각) 미 증시 주요 지수는 미국-이란 간의 종전 협상 타결 기대감을 이어가며 일제히 상승 마감했습니다. 다우 지수(+0.58%)는 이틀 연속 사상 최고가를 경신했고, S&P500(+0.37%)은 8주 연속 상승이라는 대기록을 썼습니다. 러셀2000 역시 +0.91%로 강세를 보였습니다.

케빈 워시 신임 연준 의장 취임: 제롬 파월의 뒤를 잇는 제11대 케빈 워시 연준 의장이 백악관에서 공식 취임 선서를 마쳤습니다. 트럼프 대통령은 "완전한 독립"을 주문했으나, 시장은 내달 16~17일 그가 처음 주재할 FOMC 회의에 주목하고 있습니다. 한편, 월러 이사는 "인플레가 안 잡히면 금리 인상도 배제 못 한다"며 매파적 경고를 날렸고, 5월 소비자심리지수(44.8)는 사상 최저치를 기록했습니다.

하드웨어 패러다임의 변화, 퀄컴(+11.60%) 사상 최고가: 엔비디아(-1.90%)와 마이크론(-1.46%)이 차익 매물에 숨고르기를 한 반면, 시장은 '온디바이스 AI'와 '추론 시장'으로 급격히 시선을 돌렸습니다. 모바일 지배력을 바탕으로 차량용·디바이스 AI 칩 확장에 나선 퀄컴이 폭등(한 달 새 75% 상승)했고, 대만에 100억 불 투자를 발표한 AMD(+3.99%)와 온세미(+6.01%), NXP(+5.71%) 등 아날로그 전력 반도체사들이 랠리를 주도했습니다.

PC 수요 부활, 델(+16.77%)·HP(+15.25%) 폭발: 경쟁사 레노버의 어닝 서프라이즈(홍콩 장 +19.77%)로 'AI PC 교체 수요'가 예상보다 강력하다는 점이 증명되면서 이번 주 실적 발표를 앞둔 델과 HP가 시장 우려를 지워버리며 폭등했습니다.

포드(+9.22%), 데이터센터 ESS 기지로 체질 전환: SK온과의 합작법인 구조 개편을 마친 포드가 배터리 공장을 데이터센터 및 유틸리티 기업용 '에너지저장장치(ESS)' 생산 기지로 전면 전환하고 첫 대형 고객(EDF)을 확보했다는 소식에 폭등했습니다. 발전기 업체 제네락(+9.02%)도 데이터센터 수혜 기대로 동반 급등했습니다.

📊 특징 종목 & 테마

양자 기술 이틀째 폭주: 미 정부의 자금 지원 및 지분 확보 모멘텀이 이어지며 리게티(+19.87%), 디웨이브 퀀텀(+14.21%), 아이온큐(+8.07%) 등 양자 컴퓨터 섹터가 이틀 연속 랠리를 펼쳤습니다.

소비 심리 최저에도 로스 스토어스(+8.11%) 급등: 전체적인 소비자 심리는 무너졌지만, 자사주 매입 확대와 함께 '저가형 합리적 소비' 트렌드가 부각되며 호실적을 낸 로스 스토어스는 강세를 보였습니다.


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코스닥 반도체 소부장쪽으로 수급 쏠림이 있는 모습.

금요일 코스피보다 코스닥쪽 분위기가 더 좋았고, 그 추세가 오늘 계속 이어지는지 추적하면 좋을것 같습니다.

강한섹터 1. 반도체기판

강한섹터2 . MLCC

반도체 섹터, 양자컴퓨터, 스페이스X/우주 그리고 2차전지 섹터까지

돈들이 빠르게 돌아가면서 코스피 8000으로 안착

코스피는 상단을 열어서 더 뻗어서 추세이어 갈수있을지 코스닥은 상반 저항을 어떻게 넘을지 관전포인트.