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1. 메모리 반도체: '속도'에서 '구조'의 혁신으로 삼성전자와 SK하이닉스는 이제 단순한 성능 개선을 넘어, 반도체 구조 자체를 바꾸는 혁신을 강조하고 있습니다.

• 삼성전자: 고객 맞춤형 HBM(커스텀 HBM)과 GPU 위에 HBM을 수직으로 쌓는 zHBM 등 새로운 아키텍처를 공개했습니다. 특히 메모리에 연산 기능을 더해 전력 효율을 2.8배 높이는 등 'AI 최적화'에 집중하고 있습니다.

• SK하이닉스: 기술 난도가 높아짐에 따라 연구개발(R&D) 방식에 AI를 도입하겠다고 선언했습니다. 사람이 2년 걸릴 신물질 탐색을 수백 분의 1로 단축하는 등 AI 기반 R&D'로 패러다임을 전환하고 있습니다.

2. 글로벌 장비업체: '자동화'와 '에너지 효율'
세계적인 장비 기업들은 반도체 제조 공정의 지능화를 예고했습니다.

• 램리서치: 3년 내에 장비의 80%에 로봇 기술을 적용하여 유지·보수를 자동화할 계획입니다. 또한 한국 용인에 '벨로시티 랩'을 세워 국내 기업과의 협력을 강화합니다.

• 어플라이드머티어리얼즈: AI 칩의 전력 소비 문제를 해결하기 위해 '에너지 효율' 극대화에 초점을 맞춘 신형 장비와 소재(몰리브덴 등) 기술을 선보였습니다.

3. 국내 소부장(소재·부품·장비): '첨단 패키징'과 '국산화'
국내 기업들은 HBM과 차세대 전력반도체 시장에서 두각을 나타내고 있습니다.

• 한미반도체·세메스: 차세대 HBM을 위한 본딩(접합) 장비와 하이브리드 본딩 기술을 공개하며 패키징 주도권 경쟁에 나섰습니다.

• 원익그룹·넥스틴: 3D D램과 초미세 공정에 필요한 특수가스 및 검사 장비를 선보였습니다.

• 테스(TES): 그동안 해외 의존도가 높았던 탄화규소(SiC) 전력반도체 장비를 국산화하여 글로벌 시장에 도전장을 내밀었습니다.

👉 요약본

https://www.hankyung.com/article/202602135720i

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일론 머스크, 경영권 방어 위해 스페이스X ‘차등의결권 IPO’ 검토

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002601135?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

Naver

일론 머스크, 경영권 방어 위해 스페이스X ‘차등의결권 IPO’ 검토

일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO). [AFP] 일론 머스크가 스페이스X 상장 후에도 지배권을 지키기 위한 방안을 검토 중이라는 보도가 나왔다. 13일(현지시간) 블룸버그통신은 복수의 소식통을 인용해 스페이스

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Forwarded from 묻따방 🐕

미 국방부 중국산 DRAM NAND 재제 완화

https://wccftech.com/cxmt-ymtc-removed-from-pentagon-list-opening-door-for-chinese-dram-adoption/

Wccftech

CXMT & YMTC Removed From Pentagon’s ‘Restricted Companies’ List, Opening Door For Chinese DRAM & NAND Adoption in Consumer Products

One of the major barriers to the adoption of China's DRAM and NAND products was the inclusion of CXMT and YMTC in the Pentagon's Section 1260H list, but they have now been moved out.

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앤트로픽, IPO 앞두고 트럼프 백악관 출신인사 이사회에 영입

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000492735?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

Naver

앤트로픽, IPO 앞두고 트럼프 백악관 출신인사 이사회에 영입

인공지능(AI) 챗봇 '클로드' 운영사 앤트로픽이 기업공개(IPO)를 앞두고 도널드 트럼프 집권 1기 당시 백악관 출신 인사를 영입했습니다. 앤트로픽은 트럼프 1기 행정부에서 백악관 정책조정 담당 부비서실장을 지낸

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https://www.hankyung.com/article/202602146252i

한국경제

美 '마스가' 청사진 구체화…동맹국에 초기 물량 건조 맡긴다 [이상은의 워싱턴나우]

美 '마스가' 청사진 구체화…동맹국에 초기 물량 건조 맡긴다 [이상은의 워싱턴나우], 모든 외국건조 선박에 화물 톤수 비례 수수료 부과, 관세 이어 또 다른 부담 미국행 컨테이너 일정비율 '미국산 선박' 제도도 신설 '제2의 존스법'

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Forwarded from 돌비콩의 투자정복

"구리 슈퍼사이클이 시작됐습니다" source

구조적 장기 초강세장 초입에 진입. "향후 18년 동안, 인류가 지난 1만 년간 채굴한 총량만큼의 구리가 필요함

1. 수요 폭발과 구조적 변화
- 연간 수요 성장률 기존 2% → 3% 이상 확대
- AI는 구리 먹는 하마. 데이터센터 전력망/냉각 시스템에 막대한 구리 소요
- 미국 전력망 노후화로 60년대 인프라 한계 도달. 교체/확장에 향후 25년 1.4조 달러 투입
- 전기차(내연기관 대비 구리 소모량 수배), 풍력, 태양광 패널 필수재
- 탄약, 드론, 6G 등으로 민간 수요와 경쟁 심화

2. 공급 절벽, 해결 불가능한 격차
- 연간 생산 증가율 1% 미만으로 추락
- 1980년대 이후 대형 광산 급감. 발견해도 생산까지 20년 소요
- 광석 등급 하락으로 생산 비용 급증 및 채굴량 감소
- 연간 400만 톤 수준으로 수요 감당 불가

3. 시장 상황 및 가격
- $3.80(2년 전) → $4.50(1년 전) → 현재 $6.00
- 거래소 서류상 재고는 의미 없음. 실물 시장의 공급 부족 심화
- 2050년까지 수요를 맞추려면 매년 새 초대형 광산 6개가 생겨야 하나 불가능

✍️결론 및 투자 시사점
- 종이 화폐(달러) 약세 속 실물 자산 가치 부각
- 공급 부족이 구조적이라 단기간 해결 불가
- 규모가 있고 생산 단가가 낮은 채굴 기업에 큰 기회가 될 것
- 타임라인은 불확실해도 방향은 명확함. 구리 슈퍼사이클은 이미 와 있음

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열(熱) 잡아야 AI 산다… 씨앤지하이테크, 방열 기판 국산화로 '제2 도약'

https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=429815

www.pinpointnews.co.kr

열(熱) 잡아야 AI 산다… 씨앤지하이테크, 방열 기판 국산화로 '제2 도약' - 핀포인트뉴스

13일 국내 증시에서 \'차세대 반도체의 게임 체인저\'로 불리는 유리 기판 테마가 외국인과 기관의 차가운 외면 속에 하락세를 보였다.한국거래소에 따르면, 이날 유리 기판 관련주들은 전일 대비 1.84% 하락하며...

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https://n.news.naver.com/article/015/0005251342?sid=101

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최태원, 美서 메타·구글 등 찾아 HBM 세일즈

최태원 SK그룹 회장이 미국에서 엔비디아, 구글, 마이크로소프트(MS), 메타, 브로드컴 등 빅테크 최고경영자(CEO)를 잇달아 만나 고대역폭메모리(HBM) 등 인공지능(AI) 반도체를 매개로 한 광범위한 협력 방안

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사업목적 변경 세부내역

-영구자석을 포함한 희토류 소재 및 응용제품의 제조, 가공 및 판매업

-지능형 로봇 및 엑추에이터의 설계,제조 및 판매업

-인공지능(AI)기반 소프트웨어 개발 및 공급업

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일론 머스크: 인공지능과 로봇공학이 없다면 우리는 1000% 파산하고 국가적으로 실패할 것이다.

"인공지능과 로봇공학이 없다면 우리는 완전히 망할 겁니다. 국가 부채가 미친 듯이 쌓여가고 있으니까요."

현재 국가 부채에 대한 이자 지급액이 1조 달러에 달하는 군사 예산을 초과하고 있습니다. 즉, 이자 지급액만 해도 1조 달러가 넘습니다.

저는 그 점이 상당히 걱정스러웠습니다. 제가 시간을 좀 투자한다면, 미국의 파산을 늦추고 인공지능과 로봇이 국가 부채 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있을 만큼의 시간을 벌 수 있을지도 모릅니다.

아니면 인공지능과 로봇 기술만이 국가 부채 문제를 해결할 수 있는 유일한 방법이라는 걸까요? 마치 우리가 인공지능과 로봇 기술 없이는 1000% 파산하고 국가적으로 실패할 것처럼 말이죠.

다른 어떤 것도 국가 부채 문제를 해결할 수 없습니다. 인공지능과 로봇을 개발하고 그때까지 파산하지 않을 충분한 시간만 있으면 됩니다.

https://x.com/xfreeze/status/2022423935518720149?s=46

X (formerly Twitter)

X Freeze (@XFreeze) on X

Elon Musk: We are 1,000% going to go bankrupt and fail as a country without AI and robotics

"I think In the absence of AI and robotics, we’re actually totally screwed because the national debt is piling up like crazy

Now our interest payments on the national…

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