중국 성장률 5% 공방

전망치 5.1%로 하락

올해 중국 경제성장률 전망치가 5.1%까지 하락했습니다. 올초 4.8%에서 시작했던 전망은 리오프닝이 시작되면서 5.6%까지 상승했지만 2분기부터 지표가 둔화되면서 5.1%까지 내려왔습니다.(당사 5.0%)

리오프닝 효과가 불과 3개월만에 끝나고 경기둔화가 나타난 것은 이례적인 <부동산 침체와 고용충격> 때문입니다.

중국 정부가 전인대에서 목표치로 설정했던 5%가 경기부양의 눈높이로 생각됩니다. 9월까지 부양을 누적하여 4분기는 지표반등이 이루어져야합니다.

Economists Turn Even More Downbeat on China’s Growth Outlook - Economists Turn Even More Downbeat on China’s Growth Outlook https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-28/economists-turn-even-more-downbeat-on-china-s-growth-outlook

t.me/jkc123

**WTO 제소는 할수 있는데 문제는 중국 여론에는 기름 붓는거죠.

https://v.daum.net/v/20230829174301111

(아래) 美법원, 그레이스케일 '손들어줘'…현물 비트코인 ETF 승인 길열려

비트코인이 27,700달러선까지 급등한 이유입니다

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판사들은 "SEC가 비트코인 선물 ETF와 현물 ETF 간의 차별적 취급을 설명하지 않았기 때문에 그레이스케일의 제안을 거부한 것은 자의적이고 변덕스럽다"고 판결했다.

이번 결정은 그레이스케일은 물론 현물 비트코인 ETF를 신청한 다른 투자 기관들에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279103

오늘 이거땜에 오른겨? 왜 또 나 빼고 다 알아

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005064649

혹시나 셀온 나오면 웃기것네...

이게 셀온이 나오네?

오늘의 새로운 테마 #자율주행

- 어제 #tesla 의 FSD V12 생중계: 올해내로 정식 버전 런칭 (매출 및 마진율 100%인식 가능 / 비록 빨간불에 출발했지만 테마는 생성된듯 / “AI-selfdrive”로 인식 되고 있음

- #현다이 도 급하게 연내 시속 80km까지 작동하는 ‘레벨3′ 자율주행차를 상용화한다는 기사: 솔직히 법규로 묶인 국내는 한심 스럽고, 시내 주행까지 하고 있는 테슬라대비 consumer car 기준으로의 자율주행은 좀 한수 아래지만.. 어쨌든 한다


[관련종목]
#텔레칩스 #칩스앤미디어 #넥스트칩 #켐트로닉스 #유비벨록스

중국이 미국의 제재에도 자체 AI메모리칩(HBM)을 개발하려 노력중
https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3232572/tech-war-china-exploring-ways-make-its-own-ai-memory-chips-despite-us-sanctions-sources-say

: 중국이 창신메모리를 통해 HBM을 개발하고 있다는 뉴스. 자본만 있으면 접근가능한 낸드와 달리 디램은 높은 기술력이 필요하기에 단기간에 개발 가능해보이지는 않음. 기사에서도 4년은 걸릴거라고 보고있음. 4년 후에 HBM3 혹은 HBM3e 수준의 칩이라면 큰 위협은 되지 않을 것.

우리가 여기서 체크할 수 있는 것은 '중국도 HBM의 중요성을 인지하고 있다'라는 것. 시기적절하게 중국의 반일감정도 심해지고 있는 중. 반도체 장비 업턴에서 중국까지 함께 붙어줄 수 있는 그림이 나타나고 있음.

[Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다.

=미국 기업들의 구조조정=

* 미국 JOLT보고서(구직/구인)가 최근 부담스러웠던 미국 금리 상승 분위기를 잠재웠습니다.

* 미국 7월 채용공고(job opening)는 882만건으로 전월 920만건, 1년전 1,140만건에 비해 크게 감소했습니다(28개월 만에 최저).

* 연준이 노동시장의 수급을 보는데 중요하게 보는 자발적 퇴직자도 354만건으로 2년 반 만에 최저로 감소했습니다.

* 보통 자발적 퇴직자(quit)는 더 나은 직장이나 급여를 받는 경우가 많습니다. 자발적 퇴직자가 많을 수록 임금 상승 압력이 높다는 뜻입니다.

* 반면 해고건수(layoff)는 별로 늘지 않았습니다(156만 건, 지난해 7월 150만 건).

* 꼼수가 있긴 합니다. 최근 기업들의 실적 공개 내용을 보면, Tech기업을 중심으로 인력 재배치에 대한 언급이 자주 나옵니다.

* IBM, Adobe 등 기업들이 더 이상 해고를 하지 않습니다. 하지만 원하지 않는 부서로 배치 받은 직원들은 자발적으로 퇴직합니다.

* 내용은 좋지 않으나, 구조조정을 통해 임금 상승 압력은 완화되었습니다. 그렇다고 강압적인(?) 해고가 많지 않습니다. 나름 골디락스입니다.

* 이러한 분위기를 제일 환영한 섹터는 7월말 이후 주가가 가장 많이 하락했고, 인력 재배치에 가장 적극적인 Tech와 커뮤니케이션이었습니다.

* 반면 금리가 안정되는 것에 비해 주가 상승세가 확산되지는 못했습니다. 빅테크 중심으로 쏠림의 재현 조짐이 나타났습니다.

* 올해 이미 주가가 올라 부담이 있으나, 구조조정(인력 재배치 등)에 적극적인 산업이 Tech라는 점에 주목할 필요가 있을 것 같습니다.

좋은 하루 되십시오.
https://t.me/huhjae

글로벌 헷지 IRA 수혜주 대거 Short

Anaconda says green stocks ‘extremely sensitive’ to rates

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-30/hedge-funds-are-shorting-stocks-biden-s-ira-was-meant-to-help#xj4y7vzkg

#초전도체

LK-99 검증위 "국내 네 곳 재현실험서 초전도성 사례 없어"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230831102200017?input=1195m

#폴더블 #벤더블 # UTG #독일 #쇼트

벤더블 글라스는 단어 뜻 그대로 구부리거나 접을 수 있는 유리다. 일반 유리는 접으면 쉽게 깨지지만 이 유리는 특수 제작 과정을 거쳐 반복해 접어도 손상이 생기지 않고, 외부 충격에도 견딜 수 있는 특성을 갖췄다. 초박막강화유리(UTG)나 폴더블 유리 등으로도 불린다.

https://n.news.naver.com/article/030/0003131267?cds=news_media_pc&type=editn

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폴더블 아니라 벤더블이라고 표현한거보면, 뭔가 다른건가?

사실 기사에 나오는 PI필름이니 이런 개념도 그렇고 새로운 내용은 없는데 굳이 용어를 구별한거를 보면,

내부 디스플레이로 채용하기에는 독일 쇼트 공급하는 내부디스플레이 글라스보다는 기술적으로는 조금 열위에 있는 상태라 굳이 벤더블 표현을 써서 구별을 준건가 싶네.

폴더블 관심없다가 오랜만에 기사 봐서 잘 모름.

아는 분들이 코멘트 점 .

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반도체 패키징이 게임 체인저로 떠오른 가운데 중국 역시 패키징 기술에 주력하고 있다. 미국의 대중국 수출 제재로 첨단 반도체를 구하는데 난항을 겪고 있는 중국이 서로 다른 반도체를 엮는 패키징 기술 ‘칩렛’을 통해 기술 제재를 우회하겠다는 묘책을 세운 것이다.

참고로 관련 기업 JCET 2Q23 매출 +7% QoQ, 순이익 +250% QoQ 증가

https://n.news.naver.com/article/025/0003304296?sid=101

낸드가격이…

…오른다고???

낸드는 몰겠고 WDC 주가는 지금 +6.5%

#중국 #관광객 #유커

특히 중국의 연휴가 이어지는 9월 말과 10월 초를 대목으로 꼽았지만, 8월 말까지도 눈에 띄게 예약이 늘진 않습니다.

이른바 '유커 특수'가 사라진 것 아닌가 하는 우려 속에 업계는 9월 상황을 이를 판단할 시험대로 보고 있습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011557378?sid=101

•홍콩 재정부 부장은 홍콩 증시 유동성 활동화를 위한 테스크포스가 금주 첫 회의를 갖는다고 발표. 시장 자금 출처와 공급 확대, 우량 기업 진출, 거래 효율성 제고 등을 연구

**홍콩정부도 증시 부양 목적

>香港万得通讯社报道，9月3日，香港财政司司长陈茂波在博客上写道，促进股票市场流动性专责小组这周将举行首次会议，研究如何扩宽市场的资金来源和流量、吸引更多优质企业赴港上市、提升交易效率等。

> 복귀하자마자 채찍 언급

* 우리기업에 대한 반도체 장비 수출 규제 유예는 아직 검토 중이라는 입장

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~ 러몬도 장관은 "그들은 우리가 다양한 수단을 가지고 있다는 것을 인지하고 있으며, 상무부의 경우 수출 통제 및 투자 규제, 관세 등이 그것들"이라면서 "우리는 채찍을 가지고 있으며, 필요하다면 언제든 사용할 준비가 돼 있다"고 강조했다

~ 러몬도 장관은 이에 대해 "내달 우리가 내릴 조치에 대해 앞서 말하지 않을 것"이라면서도 "반도체 문제에 있어 미국과 중국이 단절하기를 원하는 사람은 아무도 없다"고 단언했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014168449?sid=104