✍️ HSBC, Nvidia TP 상향 $600 → $780

전체 AI 서버 추정치 상향
- 23년 : 162,500개 → 200,000개 (엔비디아 190,875개)
- 24년 : 222,000개 → 400,000개 (385,000개)

AI GPU 수요가 공급을 계속 초과
- 2024년까지도 계속해서 클라우드 AI CAPEX 예상보다 더 좋을 것

엔비디아 AI GPU 출하량 추정치
- 23년 : 152.7만개 = 8개가 1개 서버 = 서버 190,875개
- 24년 : 308만개 = 서버 385,000개

한화오션 - 미확정 공시.

아니면 아니라고 할텐디...

대만 엔비디아 테마주 현황

오늘 한국 소부장 하락 원인을 잘 보여주고 있다

한화오션 - 미확정 공시.

아니면 아니라고 할텐디...

#한화오션 #유상증자 #유증

2023.08.23 15:33:03
기업명: 한화오션(시가총액: 7조 6,339억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)

증자형태: 주주배정후 실권주 일반공모
발표일: 2023-08-23
증자비율: 0.3301177117
기준일: 2023-09-25
청약일: 2023-11-08
상장일: 2023-11-28

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230823000265
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660

대조 증자를 보고 주주 관점에서 생각해 본
한미일 3개국 상장사의 문제점

- 미국회사: 과다한 자사주소각
- 일본회사: 과다한 현금/자산보유
- 한국회사: 과다한 증자/분할상장

* 과창판일보: 엔비디아 관계자에 따르면 H100 생산량 최소 2배 늘릴 계획. 2024년 예상 생산량 150만~200만. 올해 예상 (50만)대비 크게 증가할 전망

据英国金融时报报道，三名接近英伟达的人士透露，英伟达计划将其顶级H100人工智能处理器的产量至少提高两倍，2024年预计出货量在150万至200万颗之间，相较于今年预计的50万出货量，这是一个巨大的增幅。（科创板日报）

#NVDA #엔비디아

중국을 통해서 듣는 미국 주식 소식

[키움증권/김진구] 펄어비스 붉은사막 관련 이슈

◆ 공개된 정보를 복기하는 현명한 투자자라면 이런 정보도 놓치면 안됩니다. 내년 상반기에 좋은 결과를 내야 할 필요성은 명확한 것이지요.
◆ Source: 전자공시시스템, 키움증권

#펄어비스 #붉은사막 #재무

금리야 올라가겠지만 차환발행을 통한 refinancing 이 안될정도로 재무가 안좋은 회사도 아니고..2분기말 기준으로 슬쩍보니 약 2천억 정도 순현금 상태같은데..

1.5조도 아니고 1,470억짜리 회사채 만기도래가 2천억 순현금 상태인 회사에 크나큰 고난이나 시련이라서 꼭 사활을 걸고 붉은사막을 성공시켜야한다는 논리는 좀 동의하기가 어렵네..

잭슨홀 앞두고 변화가 있네요

[Nvidia 2Q23 : 메가 서프라이즈]
(Feat. 당분간 명쾌한 글로벌 주도주인데 12mFwd_PER은 이제 30배 수준)

☑️Jen-Hsun Huang
"A new computing era has begun."

☑️엄청난 가이던스를 크게 비트하는 메가슈퍼 서프라이즈 실적 발표

☑️3Q 가이던스는 더욱 무시무시하고, 당분간 전세계 AI투자(B2B투자)가 명확한 글로벌 성장트렌드임을 증명

•주가 : 장중 +3.18% / 시간외 +9%

•EPS : $2.70 vs $2.07e

•Revenue : $13.52B vs $11.04Be
Data center : $10.32B vs $7.98Be
(YoY +171% / QoQ +141%)
Gaming : $2.49B vs $2.38Be

•3Q23 가이던스
Revenue : $16B +-2% vs $12.5Be

•자사주매입 : $25B

•Nvidia 3분기 매출 History
2007: $1.1B
2008: $898M
2009: $903M
2010: $844M
2011: $1.1B
2012: $1.2B
2013: $1.1B
2014: $1.2B
2015: $1.3B
2016: $2B
2017: $2.6B
2018: $3.2B
2019: $3B
2020: $4.7B
2021: $7.1B
2022: $5.9B
2023*: $16B +-@(가이던스)

SMART한 주식투자

아래가 클로바X(하이퍼클로바X 챗봇 버전) 주소입니다만

오늘 네이버의 발표를 들으셨으면 아시다시피

하이퍼클로바X는 검색/커머스/광고 그리고 새로운 B2B 사업에 적용됨으로써 이익을 냅니다.

B2C 챗봇이 얼마나 한국말을 잘하느냐는 사실 핵심은 아닙니다.

B2C 대화형 AI는 이익 기여는 잘 안되면서 트래픽은 많이 필요한 서비스라고 판단됩니다. 그러니 네이버를 사랑하시는 투자자분들은 트래픽이 몰릴 지금은 굳이 사용하지 않으시는 편이 네이버 이익을 위한 방법이지 않을까 생각합니다.

회사의 부탁은 당연히 아니고 그냥 제 의견입니다^^

https://clova-x.naver.com/

#구글 #알파벳 #바드 #Bard
#NAVER #네이버 #하이퍼클로바X

상기 애널리스트 코멘트가 논리적으로도 그렇고 합리적인 내용이긴하지만, 얼마전 어느 재밌는 블로그에서 해외는 금융 교육수준이 높고 한국은 낮다라는 얘기가 생각나서..

미국 같은 선진 금융 시장에서도 Bard AI 챗봇이 엉뚱한 답변 내놓은 것 때문애 올해 2월 8일 주가가 급락한 적이 있다는게 떠올랐음 (https://t.me/selfstudystock/5063)

그런데, 네이버의 이익을 위해서 지금 사용하지말라는건 조금 웃음 포인트. 서버가 부족하면 어서 데이터센터도 더 짓고 서버DRAM도 주문하고해야지~

___

어... 뭔 스타트업도 아니고 네이버가 트래픽땜에 이익 훼손 이야기 나오면 그건 그거대로 문제인거 같고.. 나도 반 장난식으로 까긴 했지만 QA더 적극적으로 해주는게 장기적으론 네이버한테 더 도움되는거 아닐까요..

네이버를 사랑하면 많이 써보는게 더 먼저일거 같긴함. 트래픽으로 이익을 걱정할 정도의 인터넷 회사라면 그게 오히려 더 안좋은 이미지 만드는것 아닌가싶음.

존나많이해주는게 이득임 데이터 쌓아야되서 , 네이버가 그거(데이터 쌓이는거) 고려안하고 런칭했으면 풀매도후 네이버 애들 싸대기 때려야함

놀랍게도 같은 날, 같은 자리에서 있었던 강연.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004883644

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004883617
(이상우 "이제 사자의 심장은 필요없다…서울 사면 된다")

창드래곤님의 국가공인 리딩방.

https://www.hankyung.com/economy/article/202308245692i