Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>위안화 중기 방향성을 보여주는 3월 Swift 위안화 글로벌 결제 비중이 2.26%로 2월 2.19%에서 2개월 연속 상승, 결제액 MoM+25%.
**저희는 2023년 위안화 글로벌 결제가 뚜렷한 상저하고 패턴으로 회복하면서 중기 환율 강세를 예상. 연말 6.3-6.4위안 예상.
>Swift：3月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.26%。人民币支付金额总体环比增加了25.04%，同时所有货币支付金额总体增加了21.46%。
**저희는 2023년 위안화 글로벌 결제가 뚜렷한 상저하고 패턴으로 회복하면서 중기 환율 강세를 예상. 연말 6.3-6.4위안 예상.
>Swift：3月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.26%。人民币支付金额总体环比增加了25.04%，同时所有货币支付金额总体增加了21.46%。
Forwarded from •SMART한 주식투자•
[미국 하루반에 반등 성공]
(Feat. 20일선 지지 vs 하회)
☑️최근 미국시장은 은행사태 소강국면으로 진입하며 특별한 이슈 없이 변동성이 축소되는 국면으로, 다음주 본격화 될 메가테크 실적발표와 그다음주 예정된 FOMC가 시장예상치를 벗어나지 않는다면 5월초부터 나스닥기준 저항선인 12,200p 돌파를 재차 시도할 것이라 예상
•보합권으로 시작한 시장은 오전중 소폭의 변동성을 보였으나 정오를 넘어가며 변동성이 줄어들었고, 대부분의 종목들이 소폭 반등세를 보이며 주요지수 모두 종가기준 플러스 마감
•Tesla는 전일 실적 발표로 향후 일정기간 Volume중심의 경영으로 수익성에 대한 우려는 계속될 수 있으나 이미 주가에 상당부분 선반영되어있고, 특히 하반기에 사이버트럭 인도 시작 및 저가 양산형해치백인 Model2발표에 대한 기대감으로 반등 성공
•Meta는 주커버그 CEO가 추가 감원을 언급하며 장초반 소송이슈로 하락출발했으나 보합까지 반등했고, Lyft역시 새로운 CEO가 대규모 감원에 대해 발표하며 장중 6% 급등, 여전히 비용절감은 주가의 단기 모멘텀
•시장은 전체적으로 5/2-5/3 FOMC까지 메가테크 실적을 확인하며 소강상태가 지속될 가능성이 높아보임
•이번 FOMC는 일단
1)금리인상 여부(25bp vs 0bp)
2)금리인상 피날레 여부
이 2가지가 중요한 포인트가 될 전망
SMART한 주식투자
(Feat. 20일선 지지 vs 하회)
☑️최근 미국시장은 은행사태 소강국면으로 진입하며 특별한 이슈 없이 변동성이 축소되는 국면으로, 다음주 본격화 될 메가테크 실적발표와 그다음주 예정된 FOMC가 시장예상치를 벗어나지 않는다면 5월초부터 나스닥기준 저항선인 12,200p 돌파를 재차 시도할 것이라 예상
•보합권으로 시작한 시장은 오전중 소폭의 변동성을 보였으나 정오를 넘어가며 변동성이 줄어들었고, 대부분의 종목들이 소폭 반등세를 보이며 주요지수 모두 종가기준 플러스 마감
•Tesla는 전일 실적 발표로 향후 일정기간 Volume중심의 경영으로 수익성에 대한 우려는 계속될 수 있으나 이미 주가에 상당부분 선반영되어있고, 특히 하반기에 사이버트럭 인도 시작 및 저가 양산형해치백인 Model2발표에 대한 기대감으로 반등 성공
•Meta는 주커버그 CEO가 추가 감원을 언급하며 장초반 소송이슈로 하락출발했으나 보합까지 반등했고, Lyft역시 새로운 CEO가 대규모 감원에 대해 발표하며 장중 6% 급등, 여전히 비용절감은 주가의 단기 모멘텀
•시장은 전체적으로 5/2-5/3 FOMC까지 메가테크 실적을 확인하며 소강상태가 지속될 가능성이 높아보임
•이번 FOMC는 일단
1)금리인상 여부(25bp vs 0bp)
2)금리인상 피날레 여부
이 2가지가 중요한 포인트가 될 전망
SMART한 주식투자
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 중국도 우리나라 뉴스 인용 보도
=========================
~ 산업부 관계자는 "수출입 고시로 마무리되는 한국 절차와 달리 일본이 한국을 화이트리스트 국가에 다시 올리려면 범정부 협의인 각의를 거쳐야 하므로 우리보다 시간이 더 걸릴 수 있다"고 밝혔다
https://n.news.naver.com/article/001/0013895959?sid=100
=========================
~ 산업부 관계자는 "수출입 고시로 마무리되는 한국 절차와 달리 일본이 한국을 화이트리스트 국가에 다시 올리려면 범정부 협의인 각의를 거쳐야 하므로 우리보다 시간이 더 걸릴 수 있다"고 밝혔다
https://n.news.naver.com/article/001/0013895959?sid=100
Naver
한국 먼저 '日 화이트리스트 복원'…24일 관보 게재
일본의 '韓 화이트리스트 복원', 좀더 걸릴듯…"호응 촉구" 정부가 오는 24일부터 일본을 '화이트리스트'(수출 절차 간소화 혜택을 주는 백색국가 리스트)에 다시 넣는다. 지난 2019년 9일 18일 일본의 일방적인
👍2👎2
Forwarded from 영리한 동물원
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002289628?sid=105
에반 블라스는 자신의 소식통 중 한 명이 애플 MR 헤드셋을 여러 번 시연할 수 있는 기회를 가졌다며, “초기에는 실망했었지만, 나중에는 깊은 인상을 받았다”고 말했다고트위터를 통해 전했다.
그는 “(작년 말) 이후 그들이 이룬 도약은 엄청나다. 나는 너무 회의적이었는데, 지금은 '내 돈을 가져가라'는 식으로 깊은 인상을 받았다”고 밝혔다.
» 애플이 이걸 해내는군요 ;; 제품 가격이 비싸도, 그 가격에 맞는 퀄리티만 만들어내면 소비자들은 지갑을 엽니다.
#XR #VR #AR #MR
에반 블라스는 자신의 소식통 중 한 명이 애플 MR 헤드셋을 여러 번 시연할 수 있는 기회를 가졌다며, “초기에는 실망했었지만, 나중에는 깊은 인상을 받았다”고 말했다고트위터를 통해 전했다.
그는 “(작년 말) 이후 그들이 이룬 도약은 엄청나다. 나는 너무 회의적이었는데, 지금은 '내 돈을 가져가라'는 식으로 깊은 인상을 받았다”고 밝혔다.
» 애플이 이걸 해내는군요 ;; 제품 가격이 비싸도, 그 가격에 맞는 퀄리티만 만들어내면 소비자들은 지갑을 엽니다.
#XR #VR #AR #MR
Naver
"애플, MR헤드셋 개발 진전…테스터들 '놀랍다'"
애플이 오는 6월 열리는 ‘WWDC 23’에서 공개할 예정인 혼합현실(MR) 헤드셋 ‘리얼리티 프로’가 최근 하드웨어와 소프트웨어 측면에서 큰 진전을 보였다는 소식이 나왔다. IT매체 나인투파이브맥은 20일(현지시간
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
(전략가의 시각) 차이나 인바운드 급락 점검
정치 리스크 부상
안녕하세요. 중국 인바운드 주식이 큰 폭으로 하락하고 있습니다. 대만 이슈가 부각되었기 때문인데요, 조심스럽게 상황을 진단해 보았습니다.
■ 뜨거운 감자, 대만
Fact: 윤대통령의 19일 로이터 인터뷰 중 대만해협 긴장에 대해 "힘에 의한 현상 변경"을 반대한다는 입장 표명 이후
중국은 외교부 왕원빈 대변인성명에 이어 오늘은 친강 외교부장(장관)의 "불장난" 발언으로 강도 높은 비판을 이어갔습니다. 정치적 위험이 부각되자 면세점, 화장품, 카지노와 같은 중국 여행관련주들이 오후까지 큰 폭으로 조정을 받고 있습니다.
■ 향후 전망: 펀더멘털부터 확인하자
대만 이슈로 인한 관련종목들의 주가가 급락한 상황에서 투매에 동참하는 것보다는 조금 더 상황을 지켜볼 필요가 있다고 판단합니다.
저희는 두 가지 관점을 기본 시나리오로 설정하고 있습니다.
첫째. 한미정상회담 이후 정치적 리스크는 소강기로 접어들 수 있습니다.
다음 주 한미 정상회담을 앞두고 중국의 정치적 레토릭이 강화되었지만 경제적 갈등(규제)이 장기화되는 것은 부담이 클 수 있습니다.
시진핑 주석은 새로운 임기를 시작하면서 대외정책에 변화를 주었습니다. 미국을 제외한 국가와의 "친화노선(Good neighbor)"이 그 것입니다. 올 들어 중동, 유럽, 남미, 아세안에 대한 메시지가 평화/경제교류, 개방확대로 골자를 잡아가고 있습니다. 일본과 호주에도 규제를 풀어주는 상황입니다.
미국의 중국 고립정책에 대응하기 위한 중국의 정책전환이라는 점에서 한미정상회담 이후 외교라인이 가동될 수 있습니다.
둘째, 중국의 정치와 경제를 분리하는 정책이 더 이어질 것으로 보고 있습니다. 리오프닝으로 중국 경기가 회복되는 상황에서 시진핑 지도부는 규제보다는 지원, 육성, 개방을 선택하고 있습니다.
민생회복에 방점을 두고 있는데요, 중국의 해외여행 수요가 크게 증가할 것입니다. 중국 국내 여행이 이미 정상화되었고 노동절 해외여행 예약이 2019년을 넘어서고 있습니다.
중국의 젊은 소비자들의 선택도 한류호감도가 6년전에 비해서 2배로 높아진 트랜드를 반영하면서 노동절 해외여행지 예약 순위에서 서울이 3위를 차지했습니다.
당분간 정치적인 갈등의 진행경과를 지켜봐야겠으나 중국의 리오프닝 수요회복이 강하게 나타나고 있기 때문에 5월 중국의 해외여행지표와 "중국 인바운드 매출회복"을 확인하는 것이 좋겠습니다.
t.me/jkc123
정치 리스크 부상
안녕하세요. 중국 인바운드 주식이 큰 폭으로 하락하고 있습니다. 대만 이슈가 부각되었기 때문인데요, 조심스럽게 상황을 진단해 보았습니다.
■ 뜨거운 감자, 대만
Fact: 윤대통령의 19일 로이터 인터뷰 중 대만해협 긴장에 대해 "힘에 의한 현상 변경"을 반대한다는 입장 표명 이후
중국은 외교부 왕원빈 대변인성명에 이어 오늘은 친강 외교부장(장관)의 "불장난" 발언으로 강도 높은 비판을 이어갔습니다. 정치적 위험이 부각되자 면세점, 화장품, 카지노와 같은 중국 여행관련주들이 오후까지 큰 폭으로 조정을 받고 있습니다.
■ 향후 전망: 펀더멘털부터 확인하자
대만 이슈로 인한 관련종목들의 주가가 급락한 상황에서 투매에 동참하는 것보다는 조금 더 상황을 지켜볼 필요가 있다고 판단합니다.
저희는 두 가지 관점을 기본 시나리오로 설정하고 있습니다.
첫째. 한미정상회담 이후 정치적 리스크는 소강기로 접어들 수 있습니다.
다음 주 한미 정상회담을 앞두고 중국의 정치적 레토릭이 강화되었지만 경제적 갈등(규제)이 장기화되는 것은 부담이 클 수 있습니다.
시진핑 주석은 새로운 임기를 시작하면서 대외정책에 변화를 주었습니다. 미국을 제외한 국가와의 "친화노선(Good neighbor)"이 그 것입니다. 올 들어 중동, 유럽, 남미, 아세안에 대한 메시지가 평화/경제교류, 개방확대로 골자를 잡아가고 있습니다. 일본과 호주에도 규제를 풀어주는 상황입니다.
미국의 중국 고립정책에 대응하기 위한 중국의 정책전환이라는 점에서 한미정상회담 이후 외교라인이 가동될 수 있습니다.
둘째, 중국의 정치와 경제를 분리하는 정책이 더 이어질 것으로 보고 있습니다. 리오프닝으로 중국 경기가 회복되는 상황에서 시진핑 지도부는 규제보다는 지원, 육성, 개방을 선택하고 있습니다.
민생회복에 방점을 두고 있는데요, 중국의 해외여행 수요가 크게 증가할 것입니다. 중국 국내 여행이 이미 정상화되었고 노동절 해외여행 예약이 2019년을 넘어서고 있습니다.
중국의 젊은 소비자들의 선택도 한류호감도가 6년전에 비해서 2배로 높아진 트랜드를 반영하면서 노동절 해외여행지 예약 순위에서 서울이 3위를 차지했습니다.
당분간 정치적인 갈등의 진행경과를 지켜봐야겠으나 중국의 리오프닝 수요회복이 강하게 나타나고 있기 때문에 5월 중국의 해외여행지표와 "중국 인바운드 매출회복"을 확인하는 것이 좋겠습니다.
t.me/jkc123
Telegram
[삼성 전종규] 차이나는 투자전략
차이나 전략입니다.
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 네. 일단은 뭐..
=========================
~ 박 전 원장은 "'(중국이) 우리나라 국민의 마음을 얻기 위해서는 중국에서 당장 단체 관광객을 풀고, 문화예술 공연을 하도록 해야 한다'고 권유하자 싱하이밍 대사가 '진전된 일이 있을 겁니다'라고 답했다"고 했다
~ 이어 그는 "제주에서 강연하는데 이 얘기를 해도 좋냐고 하자 (대사가) '하라'고 그랬다"고 말했다
https://n.news.naver.com/article/001/0013896832?sid=100
=========================
~ 박 전 원장은 "'(중국이) 우리나라 국민의 마음을 얻기 위해서는 중국에서 당장 단체 관광객을 풀고, 문화예술 공연을 하도록 해야 한다'고 권유하자 싱하이밍 대사가 '진전된 일이 있을 겁니다'라고 답했다"고 했다
~ 이어 그는 "제주에서 강연하는데 이 얘기를 해도 좋냐고 하자 (대사가) '하라'고 그랬다"고 말했다
https://n.news.naver.com/article/001/0013896832?sid=100
Naver
박지원 "中 한국 단체관광 재개 진전, 중국대사에게 들었다"
박 전 원장, 시국 강연서 전해…현 정부 외교정책 강하게 비판 박지원 전 국가정보원장은 22일 중국 대사로부터 한국에 대한 중국의 단체관광객 재개에 대한 긍정적인 얘기를 전해 들었다고 밝혔다. 박 전 원장은 이날 제
한투증권 중국/신흥국 정정영
* 네. 일단은 뭐.. ========================= ~ 박 전 원장은 "'(중국이) 우리나라 국민의 마음을 얻기 위해서는 중국에서 당장 단체 관광객을 풀고, 문화예술 공연을 하도록 해야 한다'고 권유하자 싱하이밍 대사가 '진전된 일이 있을 겁니다'라고 답했다"고 했다 ~ 이어 그는 "제주에서 강연하는데 이 얘기를 해도 좋냐고 하자 (대사가) '하라'고 그랬다"고 말했다 https://n.news.naver.com/article/…
#미국 #중국
최근 한·중 외교당국이 윤석열 대통령의 로이터 통신 인터뷰 발언을 둘러싸고 '대사 초치'와 '엄정 교섭(외교적 항의의 중국식 표현)'을 주고받는 공방을 벌였지만, 이는 '예고편'이고 아직 '본편'이 남아있다는 것이 베이징 외교가의 일반적인 인식이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013896899?sid=100
===
당장 다음주 미국가서 무슨 얘기가 더 나올지 모르는데, 주한중국 대사 얘기가 신빙성이 높을까 아니면 다음주 미국에서 나오는 얘기에 따라 변수가 많다는 얘기가 설득력있을까?
___
최근 한·중 외교당국이 윤석열 대통령의 로이터 통신 인터뷰 발언을 둘러싸고 '대사 초치'와 '엄정 교섭(외교적 항의의 중국식 표현)'을 주고받는 공방을 벌였지만, 이는 '예고편'이고 아직 '본편'이 남아있다는 것이 베이징 외교가의 일반적인 인식이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013896899?sid=100
===
당장 다음주 미국가서 무슨 얘기가 더 나올지 모르는데, 주한중국 대사 얘기가 신빙성이 높을까 아니면 다음주 미국에서 나오는 얘기에 따라 변수가 많다는 얘기가 설득력있을까?
___
Naver
한미정상회담 주목하는 중국…대만언급 수위, 한중관계에도 변수
'힘에 의한 현상변경 반대'·'전세계적 이슈' 등 표현 포함 여부 주목 작년 한미공동성명 '대만해협 평화 중요' 언급엔 외교적 항의로 대응 조준형 특파원 = 26일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열리는 한미정상회담에
👍4👎2
Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
[YMTC, 중국 장비 활용한 첨단 3D 낸드 생산에 진척 보여]
-SCMP는 YMTC가 중국 로컬 장비를 활용해 3D 낸드를 제조하는 기술이 진척을 보였다고 보도
-반도체 Big Fund로부터 70억달러의 투자를 받은 직후 장비 확보가 원활해진 것으로 파악
-진척이 원활할 경우 미국 제재로 KLA, Lam Research 장비 확보가 어려워진 후 경쟁력이 떨어질 것이라는 우려가 다소 약화될 수 있다는 점에서 주목 필요
-YMTC는 Naura Technology의 etching 장비 활용을 늘려나가며 기술 발전 위한 노력을 지속할 것으로 예상
https://www.scmp.com/tech/article/3217919/tech-war-chinas-top-memory-chip-maker-ymtc-making-progress-producing-advanced-3d-nand-products
-SCMP는 YMTC가 중국 로컬 장비를 활용해 3D 낸드를 제조하는 기술이 진척을 보였다고 보도
-반도체 Big Fund로부터 70억달러의 투자를 받은 직후 장비 확보가 원활해진 것으로 파악
-진척이 원활할 경우 미국 제재로 KLA, Lam Research 장비 확보가 어려워진 후 경쟁력이 떨어질 것이라는 우려가 다소 약화될 수 있다는 점에서 주목 필요
-YMTC는 Naura Technology의 etching 장비 활용을 늘려나가며 기술 발전 위한 노력을 지속할 것으로 예상
https://www.scmp.com/tech/article/3217919/tech-war-chinas-top-memory-chip-maker-ymtc-making-progress-producing-advanced-3d-nand-products
Forwarded from 여의도 감성투자
지난번에 언급했듯 전세사기는 원희룡 탓도 아니고 문재인 탓도 아님. 그냥 설계 자체가 위험-수익관계가 왜곡된 고레버리지 사금융인 것이 문제의 본질이고 이건 조선제일검 한동훈 할아버지가 와서 때려잡아도 해결이 안되는 것임.
속칭 전세사기는 임대보증금반환채권에 대한 채무불이행이고, 전세사기를 막겠다는 것은 주식시장에서 반대매매를 근절하겠다는 것과 다를것 없는 허무맹랑한 소리기 때문임.
결국 전세사기를 예방하기 위해서는 후진적 사금융시스템 및 왜곡된 위험-수익관계 자체의 전환이 필요한 것임.
그런데 전세구조를 이해도 못한 자칭 부동산 전문가라는 교수가 나와서 전세는 서민의 사다리요하고 있으니 답이 없음. 여타 선진국은 서민의 사다리도 없는 지옥불 세상인데 서민의 사다리가 있는 대한민국에서 태어나서 참 다행임.
정부는 매입추심업체한테 경매를 유예하라고 으악도 지르고 임차인들에게 이자도 지원해주면서 LH가 아예 공공매입하는 방안도 고려하고 있음. 전세대출을 세금으로 저리로 해주면서 정부가 앞장서서 사지로 내몰때는 언제고 이제와서 후시딘 발라주는 모습을 어떻게 평가해야할까?
속칭 전세사기는 임대보증금반환채권에 대한 채무불이행이고, 전세사기를 막겠다는 것은 주식시장에서 반대매매를 근절하겠다는 것과 다를것 없는 허무맹랑한 소리기 때문임.
결국 전세사기를 예방하기 위해서는 후진적 사금융시스템 및 왜곡된 위험-수익관계 자체의 전환이 필요한 것임.
그런데 전세구조를 이해도 못한 자칭 부동산 전문가라는 교수가 나와서 전세는 서민의 사다리요하고 있으니 답이 없음. 여타 선진국은 서민의 사다리도 없는 지옥불 세상인데 서민의 사다리가 있는 대한민국에서 태어나서 참 다행임.
정부는 매입추심업체한테 경매를 유예하라고 으악도 지르고 임차인들에게 이자도 지원해주면서 LH가 아예 공공매입하는 방안도 고려하고 있음. 전세대출을 세금으로 저리로 해주면서 정부가 앞장서서 사지로 내몰때는 언제고 이제와서 후시딘 발라주는 모습을 어떻게 평가해야할까?
👍6👎1
Forwarded from 영리한 동물원
애플 AR/VR에 관한 헤드셋 루머 요약 (맥루머스)
독립리서치 그로쓰리서치 : https://t.me/growthresearch
애플 헤드셋 도입될 기능 리스트
- 2개월 안에 혼합현실 헤드셋 선보일 예정.
- AR/VR 기술 모두 지원
- 4K 마이크로 OLED 디스플레이 애플 최대 3,000픽셀 지원하는 소니 고해상도 4K 마이크로 OLED 디스플레이 2개 사용 계획
(Meta 의 Quest Pro 의 경우 LCD 디스플레이)
- 12개 이상의 카메라 AR/VR 헤드셋 장착
- AR/VR 헤드셋 사용자 눈 패턴 평가할수 있는 홍채 스캐너 통합하여 결제인증, 비밀번호 대체용으로 사용 (애플의 Face ID와 비슷한 것)
- AR/VR헤드셋 얼굴표정 인식하고 가상아바타 변환(이모지 기능)
- 에어타이핑 AR/VR 헤드셋 카메라 사용하여 손가락 움직일때 인식하는 인에어 타이핑 기능 지원
- 무게 약 200g 수준
- Reality OS라고 불리는 xrOS 운영체제 실행 VR로 시철할수 있는 콘텐츠를 위해 Apple TV+와 통합될 예정
국내에서는 AR, VR 관련
카메라모듈 , 마이크로OLED 디스플레이쪽을 잘 봐야할것같습니다.
독립리서치 그로쓰리서치 : https://t.me/growthresearch
애플 헤드셋 도입될 기능 리스트
- 2개월 안에 혼합현실 헤드셋 선보일 예정.
- AR/VR 기술 모두 지원
- 4K 마이크로 OLED 디스플레이 애플 최대 3,000픽셀 지원하는 소니 고해상도 4K 마이크로 OLED 디스플레이 2개 사용 계획
(Meta 의 Quest Pro 의 경우 LCD 디스플레이)
- 12개 이상의 카메라 AR/VR 헤드셋 장착
- AR/VR 헤드셋 사용자 눈 패턴 평가할수 있는 홍채 스캐너 통합하여 결제인증, 비밀번호 대체용으로 사용 (애플의 Face ID와 비슷한 것)
- AR/VR헤드셋 얼굴표정 인식하고 가상아바타 변환(이모지 기능)
- 에어타이핑 AR/VR 헤드셋 카메라 사용하여 손가락 움직일때 인식하는 인에어 타이핑 기능 지원
- 무게 약 200g 수준
- Reality OS라고 불리는 xrOS 운영체제 실행 VR로 시철할수 있는 콘텐츠를 위해 Apple TV+와 통합될 예정
국내에서는 AR, VR 관련
카메라모듈 , 마이크로OLED 디스플레이쪽을 잘 봐야할것같습니다.
👍1