Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 미국 공장 건설 비용은 중국에 비해 최소 5배
* 중국이 태양광 밸류체인에서 미국을 배제할 시도?!
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~ 란티엔스 CEO는 인플레이션 감축법(IRA)에도 불구하고 "미국에 공장을 건설하는 비용은 중국보다 최소 5배 비싸며 건설기간은 각종 규제에 의해 지연될 것"이라고 밝혔다
~ 또 란티엔스 CEO는 아직 결정된 건 없지만 "GCL은 유럽, 중동 및 브릭스(BRICS·브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아공)를 중점적으로 검토하고 있다"고 말했다. "미국의 정책은 매력적이긴 하지만, 충분하진 않다"고 그는 덧붙였다
https://n.news.naver.com/article/008/0004873293?sid=101
* 중국이 태양광 밸류체인에서 미국을 배제할 시도?!
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~ 란티엔스 CEO는 인플레이션 감축법(IRA)에도 불구하고 "미국에 공장을 건설하는 비용은 중국보다 최소 5배 비싸며 건설기간은 각종 규제에 의해 지연될 것"이라고 밝혔다
~ 또 란티엔스 CEO는 아직 결정된 건 없지만 "GCL은 유럽, 중동 및 브릭스(BRICS·브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아공)를 중점적으로 검토하고 있다"고 말했다. "미국의 정책은 매력적이긴 하지만, 충분하진 않다"고 그는 덧붙였다
https://n.news.naver.com/article/008/0004873293?sid=101
Naver
세계 2위 中태양광업체 "美는 비싸서…첫 해외공장 다른 곳에"
중국 태양광업체 GCL 테크놀러지가 첫 해외공장 건설에 나섰지만, 미국은 비싼 비용 때문에 고려 대상에서 제외했다고 10일 블룸버그 통신이 보도했다. 란티엔스 GCL 테크놀러지 최고경영자(CEO)가 GCL은 세계 2
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 이전에는 대화 재개만으로 시장이 환호했는데, 이제는 눈에 보이는 성과가 필요하지 않을까요
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~ 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 브리핑에서 중국 초청으로 재닛 옐런 재무부 장관과 지나 러몬도 상무 장관이 중국을 방문하는 방안에 대해 중국과 논의하고 있다고 말했습니다
~ 또 바이든 대통령도 시진핑 중국 국가주석과 다시 대화하기를 기대하고 있고 중국 정찰풍선 문제로 취소했던 토니 블링컨 국무부 장관의 방중도 추진하고 있다고 설명했습니다
https://n.news.naver.com/article/052/0001871740?sid=104
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~ 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 브리핑에서 중국 초청으로 재닛 옐런 재무부 장관과 지나 러몬도 상무 장관이 중국을 방문하는 방안에 대해 중국과 논의하고 있다고 말했습니다
~ 또 바이든 대통령도 시진핑 중국 국가주석과 다시 대화하기를 기대하고 있고 중국 정찰풍선 문제로 취소했던 토니 블링컨 국무부 장관의 방중도 추진하고 있다고 설명했습니다
https://n.news.naver.com/article/052/0001871740?sid=104
Naver
백악관 "中 초대로 재무·상무장관 중국 방문 논의 중"
중국과 여러 경제 현안에서 갈등을 빚고 있는 미국 정부가 재무부 장관과 상무부 장관의 중국 방문을 추진하고 있습니다. 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 브리핑에서 중국 초청으로 재닛 옐런 재무부 장관과 지
Forwarded from Macrotrader - 금융치료
Forwarded from 최선생네 반지하
«문제가 된 부동산 펀드 운용역들이 높은 수익을 얻기 위해 선순위 상품에 일반 투자자 자금을 넣고 후순위에는 자기 자금을 넣었을 가능성이 큰 탓이다.»
→ 선순위도 아니고 후순위에 넣은 것인데 그걸 갖고 뭐라고 할 수 있나? 자본시장에서 '후순위'라는 말이 갖는 특별한 의미가 있는데.
나는 자기가 운용하는 펀드에 자기 돈을 넣고 운용하는 펀드매니저를, 그렇지 않은 자들보다 훨씬 더 신뢰한다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004177829
→ 선순위도 아니고 후순위에 넣은 것인데 그걸 갖고 뭐라고 할 수 있나? 자본시장에서 '후순위'라는 말이 갖는 특별한 의미가 있는데.
나는 자기가 운용하는 펀드에 자기 돈을 넣고 운용하는 펀드매니저를, 그렇지 않은 자들보다 훨씬 더 신뢰한다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004177829
Naver
[단독] 금감원, 펀드매니저 '부동산 돈벌이' 전수조사
부동산 펀드 운용역들이 펀드에 본인과 지인 자금을 넣고 돈벌이에 치중했다는 의혹을 두고 금융감독원이 국내 자산운용사 전수조사에 나섰다. 11일 금융투자 업계에 따르면 금융감독원은 지난달 국내 모든 자산운용사들에 대해
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재야의 고수들
참된 애널리스트이신듯 합니다.
#에코프로 #애널리스트
주가 맞고 틀리고를 떠나서,
이런 주식에 대해서 본인의 의견을 밝히는게, 스트롱바이를 쓰던 셀리포트를 쓰던 방향과 무관하게, 본인의 로직을 표현하는데에 존경을 표함.
p.s. 왜냐면 나도 동의하는건 격하게 동의하고 아니다 싶은건 맞던 틀리던 논평을 하는 성격인지라, 이런 리포트가 나와야 밸런스를 잡아주는 느낌. 리포트 공표안하고 뒤로만 콜하는 형들한테 선빵 제대로 날리셨네@~!
주가 맞고 틀리고를 떠나서,
이런 주식에 대해서 본인의 의견을 밝히는게, 스트롱바이를 쓰던 셀리포트를 쓰던 방향과 무관하게, 본인의 로직을 표현하는데에 존경을 표함.
p.s. 왜냐면 나도 동의하는건 격하게 동의하고 아니다 싶은건 맞던 틀리던 논평을 하는 성격인지라, 이런 리포트가 나와야 밸런스를 잡아주는 느낌. 리포트 공표안하고 뒤로만 콜하는 형들한테 선빵 제대로 날리셨네@~!
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Forwarded from 여의도 감성투자
2020년에 톤당 만불도 안된 시절에 리튬 가격 8만불 갈걸 예상 못해서 에코프로를 못 산 감성투자라서 구글링을 해보았습니다.
구글링하다보니 똑똑하신 갓드만삭스형님 자료가 나왔는데, 갓드만삭스 형님들도 2025년으로 갈수록 공급 숏티지가 완화된다는 장표만 남기시고 2027년은 예상을 안남기셨네요.
어차피 대부분 사람들이 2020-2022 리튬 가격 급등 사이클을 예상 못해서 감성투자처럼 벼락거지가 되셨을것 같은데, 2027년에 다시 20년 수준으로 회귀해서 톤당 8천불 갈지, 지금처럼 8만불 갈지 논리적으로 예상 가능하신 분이 얼마나 많이 있을지 궁금하긴 합니다.
결국, 리포트 욕하거나 신경 쓰지 마시고 리튬 가격 예상 각자 하셔서 투자하시면 될것 같네요. (어차피 애널리스트 분들이 엑셀의 모델 가정을 다 공개할 이유는 없고, 각자의 가정이 있을거라고 봅니다. )
참고로 톤당 8만불 가정이면, 이노베이션 순이익은 (opm 35프로 가정 시) 2조기 때문에 25배 주면 50조 가치라 50프로 할인해줘도 더블 업사이드 나오기 때문에 지금 풀매수해도 되는거겠죠?
감성투자는 머리도 나쁘고 리튬 산업 자료 분석 기반 공급 모델을 만들만한 돈과 리서치 능력도 부족하기 때문에 저희 머릿속 리튬 가격은 공개하지 않겠습니다 ^^
p.s 킹코프로 주주로서 경제적 자유를 이루신 분들은 하수 감성투자의 글은 웃고 넘기시면 됩니다. 실제로 저희 지인 중에도 존재하셔서 매일 부러워하고 있습니다.
구글링하다보니 똑똑하신 갓드만삭스형님 자료가 나왔는데, 갓드만삭스 형님들도 2025년으로 갈수록 공급 숏티지가 완화된다는 장표만 남기시고 2027년은 예상을 안남기셨네요.
어차피 대부분 사람들이 2020-2022 리튬 가격 급등 사이클을 예상 못해서 감성투자처럼 벼락거지가 되셨을것 같은데, 2027년에 다시 20년 수준으로 회귀해서 톤당 8천불 갈지, 지금처럼 8만불 갈지 논리적으로 예상 가능하신 분이 얼마나 많이 있을지 궁금하긴 합니다.
결국, 리포트 욕하거나 신경 쓰지 마시고 리튬 가격 예상 각자 하셔서 투자하시면 될것 같네요. (어차피 애널리스트 분들이 엑셀의 모델 가정을 다 공개할 이유는 없고, 각자의 가정이 있을거라고 봅니다. )
참고로 톤당 8만불 가정이면, 이노베이션 순이익은 (opm 35프로 가정 시) 2조기 때문에 25배 주면 50조 가치라 50프로 할인해줘도 더블 업사이드 나오기 때문에 지금 풀매수해도 되는거겠죠?
감성투자는 머리도 나쁘고 리튬 산업 자료 분석 기반 공급 모델을 만들만한 돈과 리서치 능력도 부족하기 때문에 저희 머릿속 리튬 가격은 공개하지 않겠습니다 ^^
p.s 킹코프로 주주로서 경제적 자유를 이루신 분들은 하수 감성투자의 글은 웃고 넘기시면 됩니다. 실제로 저희 지인 중에도 존재하셔서 매일 부러워하고 있습니다.
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Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
[중국, Chat GPT와 유사한 생성형 AI 서비스에 대한 모니터링 강화 논의 중]
-Chat GPT와 유사한 서비스 공개 시 감독당국의 사전 검열을 통과해야 대중에게 공개되는 방안이 논의되고 있음
-AI 서비스 재공 업체는 반체제적이고 유해한 콘텐츠가 인공지능 모델로 생성되지 않도록 주의할 필요 있음
-전일 오전 증시에 상승하던 AI Theme이 점심부터 하락 전환한 이유 중 하나
https://www.scmp.com/tech/policy/article/3216691/chinas-internet-watchdog-proposes-rules-security-assessment-ai-tools-similar-chatgpt
-Chat GPT와 유사한 서비스 공개 시 감독당국의 사전 검열을 통과해야 대중에게 공개되는 방안이 논의되고 있음
-AI 서비스 재공 업체는 반체제적이고 유해한 콘텐츠가 인공지능 모델로 생성되지 않도록 주의할 필요 있음
-전일 오전 증시에 상승하던 AI Theme이 점심부터 하락 전환한 이유 중 하나
https://www.scmp.com/tech/policy/article/3216691/chinas-internet-watchdog-proposes-rules-security-assessment-ai-tools-similar-chatgpt