네이버, 사우디 정부와 ‘국가 디지털 전환 협력’ MOU… 네옴시티 수주 ‘청신호’

- 사우디 국민이 사용할 수 있는 다양한 디지털 서비스 구축 등에서 포괄적으로 협력
- 사우디 자치행정주택부가 준비 중인 ‘슈퍼 앱(가칭)’도 네이버의 초거대 AI와 클라우드를 기반으로 개발할 가능성

https://n.news.naver.com/article/366/0000889567?sid=105

위에 링크 안나온다. 이걸로 보자

https://www.ytn.co.kr/_ln/0102_202303301737042294

역시는 역시 역시인가

https://n.news.naver.com/article/243/0000042639

#3대성인

밍치궈, 애플 AR/VR 다시 한번 지연? 3분기 중순 이후부터 조립 시작

https://9to5mac.com/2023/03/30/apple-headset-production-delayed-again-kuo/

#일기 #단상 #밸류에이션 #재탕 #했제충

"했제" 거리는거 싫어하긴하는데, 요즘 잘 언급안하긴했지만 밸류에이션 & 밸류트랩 관련해서 1년간 간간히 코멘트했던거 감안하면 이정도 타이밍해서는 좀 했제거려도 되는거아님?

최근에 내 채널 들어온 사람들은 내가 헛소리하고 남의 채널 내용 퍼나르기만하고, 개그욕심 부린 것만 봐왔을거 같아서 묵혀진 옛 코멘트들 끌어올림 해봄.

나도 주판 두들기며 밸류에 대한 생각을 왜 안하겠음. 굳이 얘기를 꺼내봤자 갑론을박 심해지니 귀찮아서 안할 뿐.

결국, 아는 만큼 보이는 것이라고 생각 함.

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1) #테마주 #밸류에이션 #밸류트렙 관련 글 (https://t.me/selfstudystock/3797)


2) #바이오 #밸류에이션 관련 #PDR 관련 단상 (https://t.me/selfstudystock/3783)


3) 오래전 #엔켐 얘기할 때 언급했던 #연결 #지분 관련 #밸류에이션 관련 코멘트 (https://t.me/selfstudystock/2876)


4) #메가스터디교육 사례를 보면서 #벨류트랩 에 빠지지 말자고 썼던 코멘트 (https://t.me/selfstudystock/2837)

5) #펄어비스 보면서 #밸류트랩 의 위험성을 언급했던 코멘트 (https://t.me/selfstudystock/2801)

6) #에코프로 1년전에 축구계에서 왜 검증된 선수가 비싼지에 빗대어서 #밸류에이션 과 #밸류트랩 관련해서 언급했던 코멘트 (https://t.me/selfstudystock/2805)



by t.me/SelfStudyStock

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[ 애플 AR / VR 한 번더 지연 가능성 by 밍치궈 ]

- 밍치궈는 애플의 양산 일정이 3분기 중후반으로 1~2개월 더 늦추어졌다고 언급

- WWDC 에서 발표를 하지 않을 가능성도 언급

- 애플이 AR/VR에 낙관적으로 생각하지 않음. 이유는

> 비싼 가격, 하드웨어 스펙에 대해 타협함, 경기 침체, 생태계 준비 미흡 등 때문

출처 : https://twitter.com/i/web/status/1641406406107758598

바바리안 해외주식 텔레그램 : https://t.me/Barbarianglobal

바바리안의 해외주식 네이버 프리미엄 콘텐츠 : https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas

* 애플 수난시대

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~ 궈밍치는 "대량 생산 일정이 미뤄지면서 올해 인도되는 물량은 20만대∼30만대로, 시장 전망치 50만대보다 크게 낮을 것"이라고 전망했다

~ 궈밍치는 "애플이 낙관하지 못하는 주요 우려 사항은 경기 침체, 생태계 및 애플리케이션 준비 상태, 3천∼4천 달러 상당의 높은 가격 등이 있다"고 설명했다

https://n.news.naver.com/article/001/0013850135?sid=104

IRA보다 CATL 사용이 더 이득

실제 테슬라는 바이든 정부의 IRA 시행 이후에도 모델3에 들어가는 CATL 배터리를 지속해 사용한다는 방침이다.

https://m.ajunews.com/view/20230330145649006

[SK증권 리서치센터장 최도연]

* (SKS #5) 수요(?) vs 공급(↓)

▶ '공급 제약'은 업황 하방을 막는 변곡점
- 수요 불확실성이 여전히 높은 상태. 1Q23에 이어 2Q23에도 재고가 추가적으로 증가할 가능성 농후
- 업황 바닥 형성을 위해 공급 제약이 필요. 삼성전자의 M/S 상승 전략은 M/S 상승 성공에 종료될 것이며, 그 시점 임박 판단
- 삼성전자의 M/S는 이미 상당히 상승. 2023년 CapEx를 비교하면, 2024년에도 삼성전자 M/S 상승 전망

* 보고서 원문: https://bit.ly/40MfcDN

< SKS는 Semiconductor Korea Strategy의 줄임말입니다. >

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

▶️ SK증권 리서치 텔레그램 채널:
https://t.me/sksresearch

▶️ SK증권 리서치 IT팀 채널:
https://t.me/skitteam

[우리들의 궈밍치]

* 애플 수난시대 2

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1. 과거에 예상한 아이폰14프로/프로맥스 부품 및 렌즈 재고 리스크가 실제로 나타나고 있음. 2월 영업일이 더 많았음에도 불구하고 Largan의 매출은 -21% MoM. 위험신호로 해석

2. 2Q23 애플의 렌즈 주문은 매우 부진. -40~-35% QoQ 예상하며 이는 조립/부품 -35~-30% QoQ대비 약한 것. 2Q22와 비교해 이는 -40~-30% YoY를 의미

3. Largan이 올해 아이폰15프로맥스 잠망경 렌즈 단독 공급사일 것. 시장은 2H23~1H24 Genius의 매출/이익을 과대평가할 가능성

4. Largan의 잠망경 렌즈 출하가격은 4달러 (프리즘 포함) 수준. 시장 예상 (4.5~5.0달러 혹은 그 이상)보다 크게 낮음. 4달러는 Largan이 잠망경 렌즈를 통해 이익을 거두기 어렵다는 의미

5. Genius는 아이폰16부터 잠망경 렌즈 공급할텐데, 부품가격은 더 낮아질 것. 렌즈 공급사에 부정적으로 작용 전망

엇....왜 포지션 바꿔....

[KB/석유화학/배터리/전우제]

한화솔루션: IRA 효과 배터리 대비 우수해


▶ 거래정지 기간, Peer과 주가 Gap -45%p 발생
 - 한화솔루션 주가는 거래정지에 따른 기관 매도로 2주간 -10% 하락
 - First Solar 주가는 IRA에 따른 Guidance 언급으로 +35% 상승
 - 12개월 수익률 차이도: 한화 (+18%, 8조원) vs First Solar (+183%, 30조원)

▶ IRA(AMPC) 효과 (7.8조원)가 배터리 대비 우수하다는 생각
 - IRA를 이유로 고객사 압박 적음: 1) 수입이 많아 수입가가 판가 결정, 2) B2C에 가까워
 - JV 없어, 수익을 모두 온전히 인식 가능

▶ 분할전 1Q OP 2,436억원 (+34% QoQ, +54% YoY)
▶ 분할후 1Q OP 2,336억원 => IRA OP 적용시 2,671억원
▶ 2023년 OP 1.0조원(+8.2% YoY) 추정 => IRA OP 적용시 1.2조원(+27.8% YoY)

■ 보고서: https://bit.ly/40SOPw1

* 금일(3/31) 공매도과열 지정종목(4종목)
- 084370 유진테크
- 039030 이오테크닉스
- 036930 주성엔지니어링
- 022100 포스코 ICT

* 전일(3/30) 유통주식수 대비 대차잔고 증가 상위
(잔고증감, %)

- 한전기술 (295,447, 2.47)
- 카카오페이 (228,777, 1.04)
- 이수페타시스 (400,023, 0.86)
- SK이노베이션 (434,180, 0.82)
- 후성 (374,287, 0.76)

- 이녹스첨단소재 (252,119, 1.90)
- AP위성 (130,005, 1.77)
- 엔켐 (172,384, 1.62)
- 포스코엠텍 (300,000, 1.46)
- 이엠텍 (169,039, 1.21)

* 전일(3/30) 유통주식수 대비 대차잔고 감소 상위
(잔고증감, %)

- 한샘 (-76,584, -0.83)
- LG이노텍 (-102,477, -0.73)
- 한국전력 (-1,898,916, -0.64)
- SK바이오사이언스 (-122,172, -0.52)
- 현대중공업 (-80,826, -0.50)

- 에스엠 (-435,422, -2.32)
- SBW생명과학 (-1,265,737, -1.20)
- 더네이쳐홀딩스 (-80,968, -0.94)
- 셀트리온제약 (-125,613, -0.75)
- 위지윅스튜디오 (-124,212, -0.56)

* CATL?!

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• 일론 머스크, 이르면 4월에 중국 방문 예정

消息人士称，埃隆.马斯克计划最早于4月来中国。(界面.财联社)

>중국 탄산리튬 : 31일 1.15만위안/톤 급락한 24.5만위안/톤 기록

**두번째 만 단위 하락


>电池级碳酸锂跌1.15万元/吨，均价报24.5万元/吨 : 上海钢联数据显示，今日电池级碳酸锂跌1.15万元/吨，均价报24.5万元/吨；工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报20.5万元/吨，氢氧化锂跌7500-10000元/吨。

『조대웅 셀리버리 대표가 단상에 올라 무릎을 꿇고 주주들에게 사과했다.』

https://n.news.naver.com/article/011/0004173717

헬리오 국평이 전세 4억...
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[단독] 공모펀드 수익률, 코스피보다 낮아···직접투자로 '머니 무브'

-공모펀드 시장 100조 붕괴
-올 코스피 10.7% 상승할때
-주식형펀드 수익률 8% 그쳐
-신규 사모펀드 수도 감소세
-"세제혜택 확대해야" 목소리

https://v.daum.net/v/20230331180241636