Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 아직 우리 뉴스나 외신에서는 확인되지 않네요
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• 삼성, 반도체 감산 고려
市场消息：三星正考虑削减芯片产量。
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• 삼성, 반도체 감산 고려
市场消息：三星正考虑削减芯片产量。
#포스코케미칼 #같이투자 #단상 #에코프로비엠
15% 급등한 26일 우리 시장의 같이투자자들은 열심히 '이거 왜오름?'을 시전했을 듯.
소식이 빠른 외국인들 혹은 제도권에 발 걸치고 있는 전업투자자들의 CFD 계좌에서는 불티나게 매수 주문 접수.
27일 다음날 각 운용사 모닝미팅 혹은 채팅방에서 어제 왜 올랐는지에 대한 소식을 듣게 됨, 혹은 커버 애널들이 전일 급등한 사유를 파악 후 고객인 펀드매니저들에게 열심히 콜을 돌림.
그리고 3일차인 오늘까지 기관매수세 유입 된 후 장 종료 후 #삼성SDI 향 40조원 규모 수주 공시 나옴.
오늘 나온 공시를 보고 감격해서 시간외에서 주문 하는 부류는 아마도 개인투자자들이 대부분이었을 것으로 사료되는 바,
익일 시가가 시간외만큼 상승하지 못한다면 실망 매물 출회가 있을 수 있고, 시간외 이상으로 힘차게 출발해준다면 선행매매자들의 차익실현 욕구가 커질 것이겠지만,
그럼에도 불구하고 공시 내용에 감복한 국내외 글로벌 기관투자자들이 합심해서 매수주문을 넣는다면 모두를 만족시켜주면 더욱 더 강하게 상승해줄 수 있을 듯.
안타깝게도 마이클버리 빙의해서 숏잡고 드럼치던 양반들은 조금 오르던 많이 오르던 숏커버를 해야할지, 아니면 이로써 재료 소멸이니 셀온을 기대하며 힘차게 오를 떄 추가로 숏을 늘릴지 심히 궁금하다.
내일 어차피 교과서적인 얘기나 늘어놓을 삼성전자 컨콜보다 포스코케미칼 차트 구경하면서 굿이나보고 떡 먹는게 더 재밌을지도.
오늘도 같이투자 화이팅!
p.s. #삼성SDI 향 수주 나오니까 시간외에서 빠르게 #에코프로비엠 내다 파는거보면 정말 개인투자자들이 민첩함. 내일 주가가 어떻게 흘러갈지는 모르지만, 대처하는것만 보면 말이지.
15% 급등한 26일 우리 시장의 같이투자자들은 열심히 '이거 왜오름?'을 시전했을 듯.
소식이 빠른 외국인들 혹은 제도권에 발 걸치고 있는 전업투자자들의 CFD 계좌에서는 불티나게 매수 주문 접수.
27일 다음날 각 운용사 모닝미팅 혹은 채팅방에서 어제 왜 올랐는지에 대한 소식을 듣게 됨, 혹은 커버 애널들이 전일 급등한 사유를 파악 후 고객인 펀드매니저들에게 열심히 콜을 돌림.
그리고 3일차인 오늘까지 기관매수세 유입 된 후 장 종료 후 #삼성SDI 향 40조원 규모 수주 공시 나옴.
오늘 나온 공시를 보고 감격해서 시간외에서 주문 하는 부류는 아마도 개인투자자들이 대부분이었을 것으로 사료되는 바,
익일 시가가 시간외만큼 상승하지 못한다면 실망 매물 출회가 있을 수 있고, 시간외 이상으로 힘차게 출발해준다면 선행매매자들의 차익실현 욕구가 커질 것이겠지만,
그럼에도 불구하고 공시 내용에 감복한 국내외 글로벌 기관투자자들이 합심해서 매수주문을 넣는다면 모두를 만족시켜주면 더욱 더 강하게 상승해줄 수 있을 듯.
안타깝게도 마이클버리 빙의해서 숏잡고 드럼치던 양반들은 조금 오르던 많이 오르던 숏커버를 해야할지, 아니면 이로써 재료 소멸이니 셀온을 기대하며 힘차게 오를 떄 추가로 숏을 늘릴지 심히 궁금하다.
내일 어차피 교과서적인 얘기나 늘어놓을 삼성전자 컨콜보다 포스코케미칼 차트 구경하면서 굿이나보고 떡 먹는게 더 재밌을지도.
오늘도 같이투자 화이팅!
p.s. #삼성SDI 향 수주 나오니까 시간외에서 빠르게 #에코프로비엠 내다 파는거보면 정말 개인투자자들이 민첩함. 내일 주가가 어떻게 흘러갈지는 모르지만, 대처하는것만 보면 말이지.
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무팍’s Robo-gate. ver.2
빠떼리 합작 공장이 없어졌네요 https://v.daum.net/v/20230121051022342
#삼성SDI #2차전지 #전고체 #배터리
삼성SDI는 30일 실적 콘퍼런스콜에서 “다수의 완성차 기업과 전고체 배터리와 관련해 협력하고 있다”며 “개발 속도를 높여 양산 시기를 앞당길 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다. 전고체 파일럿 라인을 준공하는 것은 주요 배터리 업체 가운데 처음이다. 삼성SDI는 이 라인에서 먼저 소형 전고체 배터리를 제작해 소재, 부품, 성능 등을 점검한다. 이후엔 고용량 대형 배터리에도 같은 성능을 구현하고, 안정적으로 양산할 수 있는 기술을 개발할 계획이다.
삼성SDI는 완성차 업체와의 북미 신규 합작사 추진 계획과 관련해 “다수 고객과 협의 중”이라고 밝혔다. 업계에서는 제너럴모터스(GM)가 미국에서 네 번째 합작공장을 짓기 위해 삼성SDI에 제안을 했고, 관련 협의를 진행 중인 것으로 보고 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004804711?sid=101
삼성SDI는 30일 실적 콘퍼런스콜에서 “다수의 완성차 기업과 전고체 배터리와 관련해 협력하고 있다”며 “개발 속도를 높여 양산 시기를 앞당길 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다. 전고체 파일럿 라인을 준공하는 것은 주요 배터리 업체 가운데 처음이다. 삼성SDI는 이 라인에서 먼저 소형 전고체 배터리를 제작해 소재, 부품, 성능 등을 점검한다. 이후엔 고용량 대형 배터리에도 같은 성능을 구현하고, 안정적으로 양산할 수 있는 기술을 개발할 계획이다.
삼성SDI는 완성차 업체와의 북미 신규 합작사 추진 계획과 관련해 “다수 고객과 협의 중”이라고 밝혔다. 업계에서는 제너럴모터스(GM)가 미국에서 네 번째 합작공장을 짓기 위해 삼성SDI에 제안을 했고, 관련 협의를 진행 중인 것으로 보고 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004804711?sid=101
Naver
삼성SDI, 매출 20조 돌파…"전고체 배터리 조기 양산"
지난해 역대 최대 실적을 낸 삼성SDI가 올해 상반기 ‘꿈의 배터리’로 통하는 전고체 배터리 파일럿 생산라인을 완공한다. 2027년으로 예정된 기존 양산 일정을 앞당기기 위해 투자도 늘린다. 글로벌 생산거점 확충에
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Forwarded from 인터넷/플랫폼/성장산업/투자 뉴스, 정보 스크랩 (정용제)
마이크로소프트, 닌텐도, 소니 등이 23년 6월 3대 게임쇼 중 하나인 E3에 참석하지 않을 것으로 예상
별도의 행사를 개최하는지도 미지수
https://www.theverge.com/2023/1/30/23578780/e3-2023-microsoft-xbox-sony-playstation-nintendo-attend
별도의 행사를 개최하는지도 미지수
https://www.theverge.com/2023/1/30/23578780/e3-2023-microsoft-xbox-sony-playstation-nintendo-attend
The Verge
Microsoft, Nintendo, and Sony are reportedly all skipping E3 2023
Xbox, PlayStation, and Switch vendors may not attend.
Forwarded from [삼성 최민하] 미디어/엔터/통신 update
Forwarded from 대신 김회재. 텔미텔미(Telco, Media)
[SBS] 23.01.31. 디즈니에 TV드라마 공급 소식에 강세
*대신 미디어/통신 김회재
1. 금일 SBS +7%대, SBS콘텐츠허브 +20%대 강세
2. SBS콘텐츠허브 공시
- 기간: 23.1~33.1
- 공급물품: SBS 23년 TV 드라마
- 계약기간: SBS 첫방일부터 10년간
- 판매지역: 중국 제외 전세계
3. 계약의 디테일은 알려지지 않았으나, 드래곤/콘중이 넷플릭스와 체결한 것 처럼 SBS의 드라마를 오리지널과 동시방영의 형태로 디즈니+에 공급하는 것으로 추정
4. SBS는 23년 드라마 15편(+5편 yoy) 제작 전망
5. 이번 계약으로 인한 손익 효과도 중요하지만, SBS가 보수적으로 TV에만 컨텐츠를 공급하는 정책에서 벗어나, 다양한 플랫폼과 거래하기 시작했다는 점에 주목할 필요가 있다고 판단
*대신 미디어/통신 김회재
1. 금일 SBS +7%대, SBS콘텐츠허브 +20%대 강세
2. SBS콘텐츠허브 공시
- 기간: 23.1~33.1
- 공급물품: SBS 23년 TV 드라마
- 계약기간: SBS 첫방일부터 10년간
- 판매지역: 중국 제외 전세계
3. 계약의 디테일은 알려지지 않았으나, 드래곤/콘중이 넷플릭스와 체결한 것 처럼 SBS의 드라마를 오리지널과 동시방영의 형태로 디즈니+에 공급하는 것으로 추정
4. SBS는 23년 드라마 15편(+5편 yoy) 제작 전망
5. 이번 계약으로 인한 손익 효과도 중요하지만, SBS가 보수적으로 TV에만 컨텐츠를 공급하는 정책에서 벗어나, 다양한 플랫폼과 거래하기 시작했다는 점에 주목할 필요가 있다고 판단
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Forwarded from 한화투자증권 음식료/화장품 한유정
[속보] 한총리 "中확진자 감내할만하면 2월말 전 비자제한 해제 검토" https://m.yna.co.kr/view/AKR20230131128100001
연합뉴스
[속보] 한총리 "中확진자 감내할만하면 2월말 전 비자제한 해제 검토" | 연합뉴스
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Forwarded from 리가켐바이오 IR/PR 공식 채널
안녕하세요, 신한투자증권 제약/바이오 애널리스트 이동건입니다. 약 4년이라는 신한투자증권에서의 애널리스트 생활을 오늘 부로 마치고 새로운 곳에서 시장과 소통하게 될 예정입니다. 아직 옮기게 될 곳이 확정되진 않아 차후에 공유드리도록 하겠습니다. 새로운 곳에서도 지금 처럼 제약/바이오 산업과 관련된 일을 하게 될 예정입니다. 아마 2월부터 1달여 기간 동안은 소속 없이 휴식을 취하게 될 예정입니다. 몸은 잠시 시장과 멀어지지만 계속해서 기존 커버리지 담당했던 기업들에 대한 업데이트 및 소통은 진행할 예정입니다. 오히려 당분간은 애널리스트가 아닌 만큼 조금 더 편하게 소통도 가능하지 않을까 기대하고 있습니다. 그런 만큼 2월 중에라도 언제든지 편하게 연락 주세요. 식사도 좋고 티타임도 환영합니다.
저는 신한투자증권을 떠나지만 함께 헬스케어팀에서 고생한 장세훈, 정재원, 원재희 애널리스트는 신한투자증권에서 계속 제약/바이오 및 의료기기 애널리스트로 소통하게될 예정입니다. 변함 없는 관심 부탁드립니다.
다시 한 번 많이 부족하지만 신한투자증권 제약/바이오 애널리스트 이동건이라는 사람에 관심 가져 주시고 응원해주신 점 감사드립니다. 새로운 곳에서도 변함없이 열심히 하겠습니다. 감사합니다.
p.s. 텔레그램 방은 그대로 운영할 예정입니다. 데일리도 새로운 형태를 고민 중입니다만 그대로 운영할 예정입니다. 다만 제가 자료 작성을 하지는 않는 만큼 신한투자증권에 남아 있는 헬스케어팀 후배들의 자료나 타 증권사 자료들 등 참고하시면 좋을 만한 자료들이 있으면 소개드리도록 하겠습니다. 감사합니다 :)
저는 신한투자증권을 떠나지만 함께 헬스케어팀에서 고생한 장세훈, 정재원, 원재희 애널리스트는 신한투자증권에서 계속 제약/바이오 및 의료기기 애널리스트로 소통하게될 예정입니다. 변함 없는 관심 부탁드립니다.
다시 한 번 많이 부족하지만 신한투자증권 제약/바이오 애널리스트 이동건이라는 사람에 관심 가져 주시고 응원해주신 점 감사드립니다. 새로운 곳에서도 변함없이 열심히 하겠습니다. 감사합니다.
p.s. 텔레그램 방은 그대로 운영할 예정입니다. 데일리도 새로운 형태를 고민 중입니다만 그대로 운영할 예정입니다. 다만 제가 자료 작성을 하지는 않는 만큼 신한투자증권에 남아 있는 헬스케어팀 후배들의 자료나 타 증권사 자료들 등 참고하시면 좋을 만한 자료들이 있으면 소개드리도록 하겠습니다. 감사합니다 :)
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Forwarded from 🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020
리가켐바이오 IR/PR 공식 채널
안녕하세요, 신한투자증권 제약/바이오 애널리스트 이동건입니다. 약 4년이라는 신한투자증권에서의 애널리스트 생활을 오늘 부로 마치고 새로운 곳에서 시장과 소통하게 될 예정입니다. 아직 옮기게 될 곳이 확정되진 않아 차후에 공유드리도록 하겠습니다. 새로운 곳에서도 지금 처럼 제약/바이오 산업과 관련된 일을 하게 될 예정입니다. 아마 2월부터 1달여 기간 동안은 소속 없이 휴식을 취하게 될 예정입니다. 몸은 잠시 시장과 멀어지지만 계속해서 기존 커버리지 담당했던…
ㄴ SK로 이직을 축하드립니다..
👍3
Forwarded from 미래에셋증권 반도체 김영건
삼성전자 4Q22 경영실적
컨퍼런스콜 Note
[미래에셋증권 반도체 김영건]
※ 4Q22 5-points 요약
0. (감산언급) 없었음. 동시에 '인위적인 감산' 이라는 단어도 등장하지 않음
1. (Capex) 중장기 수요 대응 위한 인프라/클린룸 투자 지속.
Capex 금액은 전년과 유사하나 라인운영 최적화 위해 유지보수 강화와 설비 재배치 진행 중.
Capex 내에서 R&D 항목의 비중이 이전 대비 증가 예정
※ 이와 관련해 단기 구간 의미 있는 Bit 영향은 불가피 하다고 언급 했는데 문맥상은 (라인 재배치 등으로) Bit 출하가 적다는 의미로 여겨지나 추가적인 확인 필요
2. (Contents growth)
스마트폰 가격 탄력성 有
DRAM +10%, NAND +10% 후반.
서버 가격 탄력성 少
단, 신규 CPU의 Core 수 증가로 인해 DRAM, NAND 공히 +20% 수준
3. (하반기 모바일) 모바일 하반기 수요 회복 가능성 존재
4. (파운드리) 3nm 2세대 GAA 24년 하반기 양산 계획 유지. 다수 모바일 및 HPC 고객 관심 표명. 1세대 수율은 안정적.
5. ChatGPT 등 자연어 처리 모델의 메모리 수요 촉진 유의미. HBM 및 128GB 이상 Server DRAM 등
컨콜 노트: https://img.securities.miraeasset.com/ezresearch/linkfiles/7e69212c-d99f-4476-a386-d47bb57d79b7.pdf
감사합니다.
컨퍼런스콜 Note
[미래에셋증권 반도체 김영건]
※ 4Q22 5-points 요약
0. (감산언급) 없었음. 동시에 '인위적인 감산' 이라는 단어도 등장하지 않음
1. (Capex) 중장기 수요 대응 위한 인프라/클린룸 투자 지속.
Capex 금액은 전년과 유사하나 라인운영 최적화 위해 유지보수 강화와 설비 재배치 진행 중.
Capex 내에서 R&D 항목의 비중이 이전 대비 증가 예정
※ 이와 관련해 단기 구간 의미 있는 Bit 영향은 불가피 하다고 언급 했는데 문맥상은 (라인 재배치 등으로) Bit 출하가 적다는 의미로 여겨지나 추가적인 확인 필요
2. (Contents growth)
스마트폰 가격 탄력성 有
DRAM +10%, NAND +10% 후반.
서버 가격 탄력성 少
단, 신규 CPU의 Core 수 증가로 인해 DRAM, NAND 공히 +20% 수준
3. (하반기 모바일) 모바일 하반기 수요 회복 가능성 존재
4. (파운드리) 3nm 2세대 GAA 24년 하반기 양산 계획 유지. 다수 모바일 및 HPC 고객 관심 표명. 1세대 수율은 안정적.
5. ChatGPT 등 자연어 처리 모델의 메모리 수요 촉진 유의미. HBM 및 128GB 이상 Server DRAM 등
컨콜 노트: https://img.securities.miraeasset.com/ezresearch/linkfiles/7e69212c-d99f-4476-a386-d47bb57d79b7.pdf
감사합니다.
👍3
Forwarded from [한투증권 채민숙] 반도체
컨센서스 소폭 상회, 낮아진 기대치에 부합하는 실적입니다. 인텔 실적발표 이후 마찬가지로 PC수요 의존도가 높은 AMD 실적 우려가 컸었는데요, 상당히 선방했습니다. 자일링스 인수가 신의 한 수였던 것 같습니다. 자세한 내용은 컨콜 후 보고서로 업데이트 드리겠습니다.
Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
SK하이닉스 4Q22 잠정실적 안내드립니다
매출액: 7조 6,986억원 (vs 컨센서스 8조 1,166억원)
영업이익: -1조 7,012억원 (vs 컨센서스 -1조 2,105억원)
지배주주순이익: -3조 5,304억원 (vs 컨센서스 -1조 720억원)
링크: https://bit.ly/3RnRSJ1 (Dart)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
SK하이닉스 4Q22 잠정실적 안내드립니다
매출액: 7조 6,986억원 (vs 컨센서스 8조 1,166억원)
영업이익: -1조 7,012억원 (vs 컨센서스 -1조 2,105억원)
지배주주순이익: -3조 5,304억원 (vs 컨센서스 -1조 720억원)
링크: https://bit.ly/3RnRSJ1 (Dart)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.