✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🗿 Укрепление рубля
— 19 июня, курс юаня на бирже упал ниже отметки ₽11 впервые более чем за год
— по итогам торгов пара юань/рубль снизилась на 2,25% к закрытию предыдущего торгового дня, до ₽11,19
— официальные курсы доллара и евро на 20 июня упали более чем на ₽4
— ЦБ понизил официальный курс доллара США на четверг до ₽82,6282, евро — до ₽89,0914, юаня — до ₽11,165
— аналитики среди причин укрепления рубля назвали сложности с расчетами за импорт после введения санкций, активный переток спроса многих контрагентов в юани, ожидания повышения ставок ЦБ, подготовку к налоговому периоду
— в БКС допустили дальнейшее укрепление рубля в ближайшее время — пока рынок не привыкнет к новым реалиями
— эксперты брокера также не исключили, что власти могут принять меры, которые помогли бы вернуть курс к экономически более обоснованным уровням

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов индекс Мосбиржи потерял 2,78%, и закрылся на уровне 3027,47 пункта. Это минимальный уровень с 15 декабря 2023 года
— с начала недели индикатор потерял 5,86%
— при этом долларовый индекс РТС на минувших торгах вырос на 2,4% — до 1154,23 пункта, отразив резкое изменение официального курса ЦБ по доллару (-4,4%)
— давление на рынок продолжило оказывать быстрое укрепление курса рубля, что является негативом для экспортеров, отметили в ФГ «Финам»
— негативное влияние также оказывали ожидания ужесточения ДКП Банка России, а также сообщения о том, что ЕС в 14-й пакет антироссийских санкций может включить дополнительные меры по ограничению экспорта из РФ
— лидером снижения в индексе Мосбиржи стали привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-5,94%)
— укрепление рубля снижает размер потенциальных дивидендов компании за 2024 год
— в «Финаме» отметили, что индекс Мосбиржи приближается к уровню поддержки в 3000 пунктов, от которого рынок ранее дважды отскакивал в прошлом году
— «Спекулятивно, сегодня можно ожидать отскока в акциях», — полагают в финансовой группе
— игроки на понижение могут предпочесть зафиксировать прибыль, А игроки на повышение могут решить пополнить инвестиционные портфели с хорошими месячными скидками, предположили в БКС

🩺 Дивидендный гэп в акциях «Мать и дитя»
— 19 июня был последний день, когда можно было купить акции компании «МД Медикал Груп» (владельца сети клиник «Мать и дитя»), чтобы получить дивиденды
— соответственно 20 июня, торги по акциям компании откроются с дивидендным гэпом
— компания выплатит рекордный дивиденд ₽141 на акцию. По цене закрытия торгов 19 июня такая выплата дает дивдоходность 14,6%
— сегодняшнее падение котировок «Мать и Дитя» на фоне дивидендого гэпа может составить примерно 14%, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— эксперты БКС считают, что ожидать столь высоких дивидендов в последующие кварталы не стоит, учитывая, что в этот раз «Мать и дитя» выделила на выплаты нераспределенную прибыль
— в Альфа-Банке ожидают, что в 2024–2025 годах компания будет направлять от 60% до 75% чистой прибыли на дивиденды, что транслируются в дивидендную доходность в 9–10%
— в SberCIB ожидают, что за 2024 год компания распределит по ₽80 на акцию, дивдоходность — 8%

📃 Корпоративные события

— Accenture: финансовые результаты за второй квартал 2024 года
— «Россети Волга», «Россети Центр», «ЭЛ5-Энерго», «Яковлев»: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 за год

Другие важные события

— Визит президента России Владимира Путина во Вьетнам, день второй
— Конференция НАУФОР «Рынок коллективных инвестиций 2024»
— Банк России: резюме обсуждения ключевой ставки
— Банк России: международные резервы за неделю — 16:00 мск
— Германия: индекс цен производителей, май — 09:00 мск
— Великобритания: ключевая ставка Банка Англии — 14:00 мск
— США: количество новостроек и разрешений на строительство, май — 15:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице за неделю -15:30 мск
— США: недельные запасы нефти по данным EIA — 18:00 мск

https://quote.ru/news/article/6673a6f09a79476b84a67a10

@selfinvestor

#открытие_рф

🩺 Котировки «Мать и Дитя» теряют 15.43% на фоне дивидендного гэпа (до ₽816). Компания выплатит рекордные дивиденды ₽141 на бумагу с дивдоходностью свыше 14%.

https://quote.ru/news/article/6673d00b9a79478bd9b2060a

⛏ Акции «Южуралзолото» (ЮГК) снизились на старте торгов на 2,26%, до ₽0.8381 за бумагу. Компания объявила о планах провести SPO на 2-4% от капитала

⏺ Индекс Мосбиржи в начале торгов отскочил до отметки 3060,78 пункта, что на 1,1% выше уровня закрытия предыдущего дня.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🔄 НРД ожидает завершения расчетов по 665 указу до осени

Об этом заявил председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков в рамках конференции «Рынок коллективных инвестиций — 2024», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «По акциям все выплаты были совершены в рамках этого указа, как было обозначено — в те периоды, в которые заморозка произошла, с 1 марта 2022 года по август 2023 года. По облигациям — это вторая очередь — тоже выплаты были осуществлены в части этой замороженной суммы. Это касается и купонов по облигациям, и погашений, т.е. все тело тоже гасится физическим лицам. По моим прогнозам, до осени этого года все физические лица получат свои деньги», — сказал он.

Указ № 665 от 09.09.2023 устанавливает механизм выплат в рублях по замороженным иностранным бумагам — с 15 декабря российские инвесторы стали получать зависшие дивиденды по заблокированным акциям, а также купоны и погашения по облигациям. Все в рублях.

Иностранные держатели российских евробондов получают выплаты по ним в России в рублях на счета типа И. А российские инвесторы получают выплаты по своим замороженным бумагам через иностранные депозитарии, из-за чего они до них просто не доходят. Минфин в рамках этого указа провел обмен средств, предназначенных для выплат нерезидентам на счета типа И, на деньги российских инвесторов, замороженные за рубежом.

https://quote.rbc.ru/news/article/6673ffcb9a794723335466fb

@selfinvestor

❗️Индекс Мосбиржи впервые с 15 декабря 2023 года упал ниже 3000 пунктов

🗣Основные причины коррекции включают как фундаментальные факторы — такие как опасения по поводу повышения ключевой ставки, возможные продажи со стороны нерезидентов и ожидание новых санкций ЕС, так и технические факторы, включая высокую волатильность на валютном рынке, рассказал директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

❗️Мосбиржа допустила перенос первой сделки pre-IPO на третий квартал

Ранее первая сделка pre-IPO на новой платформе Мосбиржи ожидалась в первом квартале, однако не исключено, что она будет перенесена на третий квартал 2024 года. Такую возможность допустил управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин в разговоре с «РБК Инвестициями» в кулуарах конференции «Рынок коллективных инвестиций — 2024», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).

🗣 «Мы не меняем наши планы. В ближайшее время планируем сделку провести. Мы очень надеемся, что анонсируем до конца июня, но времени мало осталось, может быть, это перетечет на третий квартал», — сообщил Блохин.

По его словам, в подготовке pre-IPO задействована не только Мосбиржа как инфраструктура, но и происходит регистрация эмиссионной документации у регулятора, поэтому могут быть люфты по времени.

https://quote.ru/news/article/66740f639a79472be16aa10e

@selfinvestor

❗️Индекс гособлигаций RGBI впервые с 21 марта 2022 года упал ниже 105 пунктов

🗣«Вчерашние данные Росстата, показавшие ускорение инфляции, наряду с недавним сообщением ЦБ о возросших инфляционных ожиданиях поддерживают опасения, что ключевая ставка может быть повышена уже в конце июля», — отметили в «БКС Мир Инвестиций».

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

📈Индекс Мосбиржи вновь выше 3100 пунктов

Несколько часов назад бенчмарк падал ниже 3000 пунктов.

Данные: TradingView (минутный график)

@selfinvestor

⚡️ Управляющие сообщили о возможных налоговых проблемах при обмене активами

Частные инвесторы могут столкнуться с двумя проблемами налогового характера, выяснилось в ходе сессии управляющих компаний на конференции «Рынок коллективных инвестиций — 2024», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). За ходом дискуссии следил корреспондент «РБК Инвестиций».

🟠 Первая проблема. Владельцы паев ПИФ, которые содержали заблокированные активы, могут столкнуться с двойным налогообложением дохода от обмена. В рамках сделок есть две налоговые базы: одна — при погашении паев, вторая — при выплате денег от продажи бумаг.

🟠 Вторая проблема. Некоторые владельцы ИИС, когда заполняли заявки на обмен, указывали реквизиты счетов для зачисления дохода, отличные от ИИС. Это может привести к досрочному выводу средств и автоматическому закрытию счета у части инвесторов.

🗣 В ЦБ знают об этих проблемах и работают над их решением, сообщил «РБК Инвестициям» заместитель директора департамента — начальник управления регулирования департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Валерий Красинский.

https://quote.ru/news/article/6673644c9a7947017728b289

@selfinvestor

⛽️ Правительство опубликовало директиву по «Транснефти», в которой дивиденды за 2023 год предусмотрены в общей сумме ₽128,46 млрд. В пересчете на одну акцию это ₽177,2. Дивидендная доходность — 11,2%.

Бумаги «Транснефти» снижаются к этой минуте на 0,95%, до ₽1572. Ранее некоторые аналитики прогнозировали, что дивдоходность по выплатам компании за 2023 год составит под 20%.

@selfinvestor