✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🔋 Отчетность «Русгидро»
— во вторник, 28 ноября, «Русгидро» представит отчетность по МСФО за третий квартал 2023 года
— эксперты БКС ожидают хороших цифр благодаря индексации тарифов с первого января на Дальнем Востоке
— в брокере прогнозируют рост скорректированной EBITDA и скорректированной чистой прибыли до ₽25 и ₽13,3 млрд соответственно
— «Факторы риска для оценки — расходы на топливо и прочие операционные расходы. Отчет о прибылях и убытках, вероятно, будет неплохим, но капзатраты будут тянуть вниз свободные денежные потоки», — предупредили аналитики
— в БКС ожидают роста дивидендов «Русгидро» по итогам 2023 года, однако рекомендуют «продавать» акции компании из-за существенного роста капзатрат и отрицательного свободного денежного потока

🇷🇺 Российский рынок акций
— индекс Мосбиржи по итогам понедельника потерял 0,83%, до 3191,05 пункта, на минимуме дня он снижался до 3178,2 пункта
— негативная динамика на российском рынке наблюдалась на фоне дальнейшего снижения цен на нефть
— по итогам понедельника котировки Brent на бирже ICE упали на 0,74%, до $79,98 за баррель
— нефть дешевела четыре дня подряд на фоне неопределенности вокруг встречи ОПЕК+, которая была перенесена с 26 на 30 ноября, за это время цены снизились на 3%
— утром 28 ноября январский контракт на нефть Brent вновь торгуется выше $80 за баррель
— котировки прибавляют на новости Reuters о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность дальнейшего сокращения добычи
— эксперты «БКС Мир Инвестиций» отметили, что новых негативных драйверов, которые бы послужили причиной падения российского рынка, в понедельник не появлялось
— в ИК «Велес Капитал» ожидают дальнейшего снижения на российском рынке
— «Рынок устал ждать позитивных новостей и может опуститься еще немного ниже в надежде инвесторов купить акции на среднесрочном горизонте по более выгодным ценам», — предупредили в инвесткомпании

🥇 Цены на золото
— цены на золото вновь преодолели отметку $2000 за унцию и по итогам понедельника достигли $2012,4 за унцию (декабрьский контракт). На пике дня котировки поднимались до шестимесячного максимума в $2018,2 за унцию
— на рынке растет уверенность в том, что ФРС США закончила повышать процентные ставки и более слабый доллар будет поддерживать цены на драгметаллы, объяснили рост цен в «Финаме»
— в данный момент котировки драгметалла направляются в сторону ключевой области $2050–2080 за унцию. С 2020 года эти рубежи как минимум три раза останавливали растущие тренды, отметили в БКС
— в брокере предупредили, что на этих уровнях навес продавцов может увеличиваться. В то же время в случае преодоления этой области возможна смена сентимента на рынке золота и дополнительное ускорение наверх

https://quote.ru/news/article/656567819a7947fd7f7e06fb

@selfinvestor

ЦБ: ситуация с банкротным заявлением СПБ Биржи близка к преступлению

Такое мнение высказал журналистам глава службы по защите прав потребителей финуслуг ЦБ Михаил Мамута в кулуарах конференции Банка России «Фокус на клиента». Его слова передает корреспондент РБК.

🗣 «То что мы вчера увидели, я даже не знаю как это назвать, это не злоупотребление правом, это уже близко к преступлению. И мне кажется, правоохрана должна разобраться, что произошло», — отметил Мамута.

По его словам, пока жалоб от инвесторов на эту ситуацию не поступало, однако он допускает это в дальнейшем. Мамута охарактеризовал случившееся как «совершенно недопустимый кейс», который проверит ЦБ на предмет манипулирования рынком.

🗣 «Естественно, биржа не подавала никаких заявлений [о банкротстве]. Я думаю, это уже все поняли. Но кто-то это сделал каким-то образом, это висело на каких-то ресурсах достаточно официальных. Это тоже проверяем, с этим надо точно разобраться», — сказал Мамута.

@selfinvestor

🤷🏻‍♀️ Аналитики Уолл-стрит разошлись в прогнозах по S&P 500 на 2024 год. В Deutsche Bank, BMO Capital Markets и BofA Global Research ожидают, что индекс обновит исторические рекорды, но в Wells Wargo не видят потенциала для существенного роста с текущих значений:

⏺Deutsche Bank — 5100 пунктов
⏺BMO Capital Markets — 5100 пунктов
⏺BofA Global Research — 5000 пунктов
⏺Wells Wargo — 4625 пунктов

В Deutsche Bank уверены, что поддержку рынку окажет замедление инфляции и рост корпоративных доходов. По прогнозу главного инвестиционного стратега BMO Capital Markets Брайана Бельски, прибыль на акцию в S&P 500 в 2024 году вырастет примерно на 13,6%, до $250. Он также считает, что рецессия в США если и случится, то будет носить формальный характер. В BofA ожидают, что рынок будет расти благодаря снижению опасений в отношении экономики и завершению цикла повышения ставки ФРС.

Руководитель отдела стратегии на рынке акций Wells Fargo Крис Харви заявил, что не видит, как можно достичь уровня в 5000 пунктов. Подробнее ➡️https://quote.ru/news/article/65659c7b9a7947f16e8e1b1c

@selfinvestor

📀 Акции «Полиметалла» на Московской бирже продемонстрировали значительное восстановление, компенсируя большую часть снижения прошлой недели. Во вторник, 28 ноября, акции компании пике росли на 13,2%, достигнув отметки в ₽540. Это существенный рост по сравнению с минимальной ценой в ₽391,2, установленной 24 ноября.

💻 Инвесторы стали массово избавляться от бумаг «Полиметалла» после того, как в четверг, 23 ноября, компания предложила обменять свои акции, заблокированные в НРД, на те акции, которые параллельно торгуются в Казахстане на бирже AIX. Обмен пройдет в пропорции 1:1 и будет добровольным. Участие в сделке позволит в том числе получать дивиденды, при том что держатели бумаг «Полиметалла» на Мосбирже по-прежнему не смогут получать выплаты. Подробнее о перспективах бумаг ➡️ Акции «Полиметалла» отыграли большую часть потерь прошлой недели

@selfinvestor

🇦🇷 Рекордный Приток Средств в Аргентинский ETF: Биржевой фонд Global X MSCI Argentina ETF (тикер ARGT), отслеживающий динамику аргентинских акций, зафиксировал значительный приток инвестиций. Это произошло после победы Хавьера Милея в президентских выборах Аргентины. После избрания Милей смягчил свою позицию по экономическим реформам, что стало сигналом для инвесторов.

📈 На прошлой неделе фонд ARGT, управляющий активами на сумму $78 млн, привлек $13 млн, что является вторым по величине притоком средств с момента его основания в 2011 году. Рекордным остается 2014 год, когда за неделю фонд привлек $16,7 млн. Данные свидетельствуют о возросшем интересе инвесторов к аргентинскому рынку в свете последних политических событий.

👉 Узнайте больше о динамике аргентинского рынка

@selfinvestor

🟡 Аналитики «БКС Мир инвестиций» выявили пять российских акций с высоким потенциалом роста. Эти акции исторически показывают стабильный рост и, по прогнозам экспертов, могут обеспечить значительное увеличение размера инвестиционного портфеля на протяжении нескольких лет, опережая уровень инфляции.

🔋 Целевая цена по акциям производителя газа НОВАТЭК (NVTK) на год составляет ₽2100, потенциал роста — 38%
🏦 Целевая цена по акциям Сбербанка (SBER) составляет ₽350 в перспективе года, потенциал роста эксперты оценивают в 24%
⛽️ Целевая цена по обыкновенным акциям «Татнефти» на год составляет ₽880, потенциал роста оценивается в 37%
🍏 Целевая цена по акциям ретейлера «Магнит» (MGNT) составляет ₽7400 в перспективе 12 месяцев. Потенциал роста — около 17%
💿 Целевая цена по бумагам «Северстали» составляет ₽2100, потенциал роста — 62%.

Для увеличения доходности портфеля аналитики предлагают две стратегии. Первая - реинвестирование купонов по облигациям в перспективные акции, позволяющее эффективно использовать получаемые процентные выплаты. Вторая - замена части портфеля из облигаций на акции для активизации работы инвестиционного капитала. Это же принцип применим и к дивидендам от уже имеющихся акций в портфеле.

Подробнее ➡️ В БКС назвали лучшие акции для выгодного вложения дивидендов и купонов

@selfinvestor

🔎 Аналитики Промсвязьбанка выбрали самые перспективные российские бумаги для покупки на краткосрочную перспективу. В обновленный список эксперты ПСБ включили бумаги двух эмитентов — акции ретейлера «Магнит» и бумаги угольной компании «Распадской».

▪️ «Магнит». После рекомендации совета директоров «Магнита» по дивидендам эксперты банка ожидали коррекции, но ее не произошло, несмотря на ухудшение настроений на рынке. Тактическая цена по бумагам «Магнита» — ₽6880.

▪️ «Распадская». Главный вопрос — выплата дивидендов «Распадской», но она возможна только после редомициляции материнской компании Evraz. Информации по данному вопросу нет, но эксперты рассчитывают на перерегистрацию Evraz в 2024 году, так как компания попадает под критерии экономически значимой организации. Тактическая цена аналитиков ПСБ по акциям «Распадской» составляет ₽414.

👉 Подробнее о самых перспективных акциях российских компаний на краткосрочную перспективу от аналитиков Промсвязьбанка

@selfinvestor

⚡️⚡️⚡️ Суд утверждает в своих документах, что СПБ Биржа сама подала на банкротство

В картотеке Арбитражного суда города Москвы появилось определение суда по заявлению о банкротстве СПБ Биржи. Как утверждается в документе, торговая площадка сама подала на банкротство.

🗣 «Возвратить заявление ПАО «СПБ Биржа» (ИНН: 7801268965) о признании его несостоятельным (банкротом). Возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения (ч. 6 ст. 129 АПК РФ)», — говорится в итоговой части документа.

🗣 Также в тексте определения судья применяет такую формулировку, как «заявление ПАО «СПБ Биржа» (ИНН: 7801268965) поступило в Арбитражный суд города Москвы 24.11.2023 г.»

Причиной, по которой суд вернул заявление, стало то, что заявитель должным образом не опубликовал информацию о готовящемся банкротстве в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц («Федресурс»).

Утром 27 ноября в картотеке арбитража появилась запись о том, что неизвестный заявитель просит признать банкротом СПБ Биржу. Сама площадка утверждала, что не подавала на банкротство и что намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением о подлоге. «РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу биржи.

https://quote.ru/news/article/65663d2e9a794710368e6106

@selfinvestor

🐟Компания «Инарктика» уточнила цену вторичного размещения акций (SPO), она составит ₽900 за бумагу. Ранее озвученный диапазон составлял ₽900–968,5 за одну акцию.

29 ноября — последний день, когда можно поучаствовать в SPO компании.

Инвесторы, участвовавшие в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получат право приобрести у Продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках SPO.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

✈️ Отчетность «Аэрофлота»
—29 ноября, «Аэрофлот» представит отчетность по МСФО за третий квартал 2023 года
— эксперты «СберИнвестиций» ожидают, что:
— годовой рост выручки замедлился до 39% против 72,2% во втором квартале,
— скорректированная EBITDA выросла на 17% после снижения на 25% кварталом ранее,
— скорректированная чистая прибыль увеличилась на 50% (во втором квартале компания сократила убыток на 10,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года)
— «Мы считаем, что на показатели положительно повлияло удвоение пассажиропотока в высокомаржинальном международном сегменте, а также восстановление доходных ставок, которое должно компенсировать сокращение субсидий на внутренние перелеты», — отметили эксперты «СберИнвестиций»
— в «Мои Инвестиции» ожидают, что по итогам квартала «Аэрофлот» может выйти на положительную скорректированную чистую прибыль (₽14,18 млрд против убытка в ₽6,75 млрд во втором квартале)
— однако без корректировки возможен убыток из-за переоценки валютной части долговых обязательств, предупредили эксперты
— в «СберИнвестиции» не исключают, что сильные финансовые показатели могут поддержать котировки «Аэрофлота», которые за последние три месяца сильно отстали от рынка
— целевая цена брокера по бумагам — ₽48,8 за бумагу, потенциал роста более 30% по сравнению с текущими уровнями

🐟 SPO «Инарктики»
— 29 ноября завершится сбор заявок на SPO компании «Инарктика» (бывшая «Русская Аквакультура»)
— в рамках вторичного размещения продающие акционеры предложат пакет обыкновенных акций в размере 3,3 млн акций или около 4% от общего количества акций
— ожидается, что в результате SPO free-float компании составит не менее 18%
— предварительно озвученный ценовой диапазон предложения — ₽900-968,5 за одну акцию. Утром 29 ноября компания уточнила цену размещения, она составит ₽900 за акцию
— инвесторы, участвовавшие в SPO, через 6 месяцев после даты завершения получат право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках SPO

🥇Цены на золото
— по итогам торгов 28 ноября декабрьский контракт на драгметалл на CME подорожал на 1,37%, до $2040 за унцию
— утром в среду рост на рынке продолжился. На 6:51 мск котировки росли на 0,22%, до $2044,4 за унцию, на пике цена достигала $2052,1 за унцию — максимума с 17 мая
— в целом за последние четыре дня золото подорожало почти на 3%
— среди причин роста цен на золото в «Альфа-Банке» назвали спрос на драгоценный металл как на защитный актив среди инвесторов, проявляющих осторожность перед выходом макростатистики, и слабость доллара
— индекс доллара DXY, который отражает курс доллара по отношению к корзине из шести валют, с начала месяца потерял 3,73%
— ослабление американской валюты делает золото дешевле для держателей других валют
— цены на золото вплотную приблизились к ключевой зоне сопротивления $2050–2080 за унцию, которая с 2020 года трижды выступала точкой разворота растущих трендов, отметили в БКС
— в случае преодоления этой области импульс роста может получить ускорение, среднесрочный сентимент участников в драгметалле улучшится, полагают в брокере
— ранее в исследовательской компании Fundstrat спрогнозировали, что цены на золото могут достичь отметки $2500 за унцию

https://quote.ru/news/article/65660e4f9a7947192407830d

@selfinvestor

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 28 ноября

— General Motors: дивиденды — $0,09. Дата выплаты — 14 декабря. Доходность — 0,3%
— Coca-Cola: дивиденды — $0,46. Дата выплаты — 15 декабря. Доходность — 0,79%
— eBay: дивиденды — $0,25. Дата выплаты — 15 декабря. Доходность — 0,61%
— McDonald’s: дивиденды — $1,67. Дата выплаты — 15 декабря. Доходность — 0,59%
— T-Mobile: дивиденды — $0,65. Дата выплаты — 15 декабря. Доходность — 0,44%
— Tyson Foods: дивиденды — $0,49. Дата выплаты — 15 декабря. Доходность — 1,02%
— Bank of America: дивиденды — $0,24. Дата выплаты — 29 декабря. Доходность — 0,81%
— Kraft Heinz: дивиденды — $0,4. Дата выплаты — 29 декабря. Доходность — 1,14%
— PepsiCo: дивиденды — $1,265. Дата выплаты — 5 января. Доходность — 0,75%

📃 Корпоративные отчетности

— «Аэрофлот»: финансовая отчетность по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2023 года

После закрытия рынка в США

— JOYY: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,84, выручка — $542,89 млн
— Victoria’s Secret: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,79, выручка — $1,27 млрд
— Nutanix: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,18, выручка — $501,26 млн
— Salesforce: финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $2,06, выручка — $8,27 млрд

📝 Другие важные события
— Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен за период 21-27 ноября
— Пройдет заседание комитета Госдумы по финансовому рынку
— Минфин проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26244
— «Инарктика»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал к выплате акционерам ₽19 на акцию
— «ЭсЭфАй»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал к выплате акционерам ₽39,42 на акцию

— Еврозона: индекс делового климата, ноябрь — 13:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий, ноябрь — 13:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен, ноябрь — 16:00 мск
— США: дефлятор ВВП, вторая оценка, третий квартал — 16:30 мск
— США: ВВП, вторая оценка, третий квартал — 16:30 мск
— США: запасы нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск
— США: «Бежевая книга» ФРС — 22:00 мск

https://quote.ru/news/article/65660e4f9a7947192407830d

@selfinvestor

⏺Компания «Софтлайн» объявила о начале SPO.

Заявки на вторичное размещение акций будут приниматься в диапазоне ₽140-149,84 за бумагу с 29 ноября по 6 декабря включительно.

В рамках SPO «Софтлайн» предложит до 25 млн акций или порядка 8% от общего количества акций компании после завершения транзакции.

Инвестор, принявший участие в предложении, через 6 месяцев после даты завершения SPO получит право дополнительно приобрести 10 акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO.

https://quote.ru/news/article/6566f1789a7947cd065b9c45

@selfinvestor