🏦 Банк «Санкт-Петербург» отчитался за III квартал и 9 месяцев 2023 года по МСФО

— Чистая прибыль за девять месяцев составила ₽36,88 млрд, что соответствует рентабельности капитала 31,2%. В III квартале показатель снизился на 38%, до ₽8,53 млрд (рентабельность капитала 20,3%). Данные за девять месяцев 2022 года банк не раскрывал.
— Чистый процентный доход составил ₽34,76 млрд за девять месяцев и ₽12,66 млрд в III квартале (+16%).
— Чистый комиссионный — соответственно ₽9,4 млрд и ₽3 млрд (+3,5%)
— Банк в третьем квартале практически не создавал резервов — они выросли на ₽167 млн, за девять месяцев они составили ₽4,6 млрд.

Кроме того, банк утвердил стратегию развития на 2024-2026 годы. В ней он повысил стратегическую цель по рентабельности капитала по МСФО до 18% и выше, а также обозначил рост кредитного портфеля до ₽900 млрд на конец 2026 года.

В сообщении Банк «Санкт-Петербург» также заявил, что продолжит распределять избыточный капитал акционерам через процедуру обратного выкупа акций и выплату дивидендов, с сохранением ориентира «не менее 20% чистой прибыли по МСФО» согласно действующей дивидендной политике.

@selfinvestor

📀Акции «Полиметалла» за два дня обвалились более, чем на 22% и на минимуме торговались на отметке ₽436 за бумагу. К 12:42 мск акции отскочили до ₽447,3. За день снижение составляет 7,24%

📉 Распродажа началась после того, как «Полиметалл» предложил обменять акции с Мосбиржи, заблокированные из-за санкций, на акции, выпущенные на бирже AIX, в пропорции 1:1. Золотодобытчик отметил, что владельцы акций, которые примут участие в процедуре обмена, восстановят свои акционерные права в компании, включая возможность получать дивиденды.

📊 Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов назвал две причины негативной реакции в бумагах «Полиметалла» — существенный дисконт, с которыми акции торгуются в Казахстане, и снижение количества акций в обращении на Мосбирже в результате обмена. Сейчас акции «Полиметалла» торгуются на AIX вблизи отметки в $3,75 за штуку. что по текущему курсу эквивалентно чуть более ₽330.

https://quote.ru/news/article/65606afe9a794700513627ca

@selfinvestor

📉 Инвесторы начали массово продавать доллары, демонстрируя самые быстрые темпы распродаж за последний год. По данным Financial Times, это связано с ожиданиями снижения Федеральной резервной системой США (ФРС) процентных ставок в следующем году. Участники рынка полагают, что ФРС завершила агрессивную кампанию по повышению ставок.

📊 По данным банка State Street, продажи управляющих активами могут составить 1,6% их долларовых позиций в этом месяце, что является крупнейшим ежемесячным оттоком с ноября 2022 года. Управляющие начали продавать значительные объемы каждый день после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в США 3 ноября, сообщили в банке. Подробнее ➡️ Инвесторы сбрасывают доллары в ожидании перемен в политике ФРС США

@selfinvestor

🇺🇸 Сегодня в США проходит короткая торговая сессия по случаю Дня благодарения. Тем не менее, американские облигации испытывают давление: доходность десятилетних облигаций США поднялась до 4,5% с предыдущих 4,41%.

🛢 Цена на нефть марки Brent сегодня практически не изменилась, торгуясь на отметке $81,01 (-0,14%). На этой неделе ОПЕК+, включая Организацию стран-экспортёров нефти и её союзников, таких как Россия, удивила рынок, перенеся заседание с 26 на 30 ноября. Причиной стали сложности в достижении консенсуса по уровням добычи, сообщает Reuters.

🇷🇺 Индекс Мосбиржи к окончанию основной сессии пятницы теряет 0,16%, достигнув отметки 3215,79. На этой неделе индекс может закрыться с небольшим ростом в 0,29%. Аналитик из ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова считает, что на следующей неделе, при прочих равных условиях, российский рынок может остаться в коридоре 3150-3255 пунктов по индексу Мосбиржи. В то же время, для индекса РТС, в случае ослабления рубля, создаются условия для движения к отметке в 1115 пунктов.

@selfinvestor

⚡️ В ассоциации брокеров НАУФОР усомнились в запуске ИИС-3 в положенный срок

Программа долгосрочного инвестирования ИИС-3, возможно, не будет запущена с января 2024 года. Об этом заявил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев в эфире программы «Индекс недели», выходящей на РБК ТВ и в YouTube-канале «РБК Инвестиций».

По мнению главы НАУФОР, законопроект об ИИС-3 примут до конца этого года. Однако Тимофеев предупредил, что технически не все готово для появления счетов нового типа сразу в начале следующего года.

🗣 «Беда в том, что это займет какое-то время, в том числе разработка подзаконных нормативных актов самого же Минфина, Федеральной налоговой службы. Операционные какие-то усилия со стороны брокерской индустрии также понадобятся для того, чтобы это стало возможным», — отметил Тимофеев.

Он признал, что мало верит в то, что ИИС-3 получится открыть прямо с первых рабочих дней 2024 года. Возможные сроки появления ИИС-3 Тимофеев не назвал, но выразил надежду, что открыть счет нового типа можно будет в первой половине следующего года.

«РБК Инвестиции» направили запросы в пресс-службы Банка России и Минфина, а также в крупнейшие брокерские компании.

https://quote.ru/news/article/656097939a794789a5882a4f

@selfinvestor

🍏 «Магнит» по итогам второго раунда выкупа стал владельцем 29,7% собственных акций

Компания сообщила, что закрыла вторую сделку по выкупу собственных бумаг у инвесторов-нерезидентов. В рамках тендерного предложения, объявленного 10 октября, ретейлер удовлетворил все заявки инвесторов, после чего к нему перешло 7,8% от всех выпущенных акций (7,9 млн штук). По 48,5 тыс. акций расчеты еще продолжаются.

С учетом пакета, выкупленного в рамках первого раунда, «Магнит» стал владельцем 29,7% бумаг. Цена приобретения составила 2215 рублей за акцию. В сделках приняли участие более 300 инвесторов из 25 стран.

Ранее «Магнит» объяснял, что новое тендерное предложение было объявлено с целью предоставления ликвидности инвесторам, которые хотели бы монетизировать свои инвестиции в компанию, но ввиду различных обстоятельств не смогли принять участие в предыдущем выкупе.

https://quote.ru/news/article/6560cba79a79476f6381f26d

@selfinvestor

Минфин прокомментировал ситуацию с возможной задержкой запуска ИИС-3

🗣 «Сейчас законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении в Госдуме. По его условиям, оформить ИИС нового типа можно будет с начала следующего года. Брокеры должны будут подготовить для этого соответствующую инфраструктуру», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе ведомства.

Ранее глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев выразил сомнение в том, что программа долгосрочных инвестиций ИИС-3 стартует в положенный срок, то есть с 1 января 2024 года. По его словам, принятие подзаконных актов, а также настройка брокерской инфраструктуры потребует определенного времени.

@selfinvestor

🛍 Инструменты с фиксированной доходностью предлагают 15-17% годовых. Так куда вложить деньги — банковские вклады или облигации?

➡️ Вклады — надёжно, застрахованы до 1,4 млн рублей, но ликвидность внутри срока депозита фактически нулевая, есть необлагаемая налогом сумма.
➡️ Бонды — кредитный и процентный риски, но можно собрать лестницу облигаций и гибко управлять портфелем при изменении ситуации на рынке. Налог можно снизить сочетанием различных льгот и покупками на ИИС.

Облигации вместо вкладов 👉 10 корпоративных бондов с доходностью выше 15%

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 27 ноября по 1 декабря

Понедельник, 27 ноября

В этот день нет важных корпоративных событий

Вторник, 28 ноября

☀️🇷🇺РусГидро
🌙🇺🇸Hewlett Packard: ожидания: EPS — $0,497, выручка — $7,35 млрд

Среда, 29 ноября

☀️🇷🇺Аэрофлот
🌙🇺🇸JOYY: ожидания: EPS — $0,84, выручка — $542,89 млн
🌙🇺🇸Victoria’s Secret: ожидания: EPS — -$0,79, выручка — $1,27 млрд
🌙🇺🇸Nutanix: ожидания: EPS — $0,18, выручка — $501,26 млн
🌙🇺🇸Salesforce: ожидания: EPS — $2,06, выручка — $8,27 млрд

Четверг, 30 ноября

🌙🇺🇸Dell: ожидания: EPS — $1,46, выручка — $23,03 млрд
🌙🇺🇸UiPath: ожидания: EPS — $0,07, выручка — $315,63 млн

Пятница, 1 декабря

В этот день нет важных корпоративных событий

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🍏 Дивиденды «Магнита»
— в пятницу совет директоров ретейлера «Магнит» объявил о рекомендации выплатить дивиденды за 2022 год в размере ₽412,13 на акцию
— в случае одобрения на общем собрании акционеров, общая сумма выплат достигнет ₽42,001 млрд
— на момент принятия решения дивидендная доходность составляла 6,55%
— окончательное решение по дивидендам будет принято акционерами 28 декабря 2023 года
— дата определения права на получение дивидендов установлена на 11 января, а последний день покупки акций для получения дивидендов — 10 января
— по мнению экспертов из «БКС Мир Инвестиций», в среднесрочной перспективе дивидендный фактор, наряду с эффектом от выкупа 29% акций «Магнита» с более чем 50% дисконтом к рыночной стоимости, может стать подспорьем для акций компании
— в БКС подчеркивают, что хотя темпы роста и ключевые финансовые показатели «Магнита» уступают основному конкуренту — X5 Group, дивиденды и увеличение казначейского пакета могут сыграть весомую роль
— аналитики считают, что у акций «Магнита» есть все шансы постепенно восстановиться до максимумов осени 2021 года, достигнув отметки в ₽7000

📊 IPO Совкомбанка
— Совкомбанк, планирующий выход на Московскую биржу, намерен привлечь около ₽10 млрд в ходе первичного публичного размещения акций (IPO), что составляет примерно 4% от капитала банка
— об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке
— предполагается, что размещение пройдет по схеме cash-in без значительного размытия долей существующих акционеров
— «организаторы обещают хороший дисконт к справедливой стоимости, чтобы акции стали историей роста, а не снижения, как некоторые из прошедших в последнее время размещений», — отмечает источник «Коммерсанта».
— старт road show ожидается в начале декабря 2023 года, а само размещение запланировано на первую половину месяца

📀 Акции «Полиметалла»
— акции золотодобывающей компании «Полиметалл» упали на Мосбирже в пятницу на 17,60% — до ₽395,5
— за два дня котировки золотодобытчика потеряли около 30%
— после объявления компании «Полиметалл» о возможности обмена акций, заблокированных из-за санкций на Мосбирже, на новые бумаги, выпущенные в Казахстане, в пропорции 1:1, началась распродажа
— компания заявила, что участие в обмене позволит владельцам восстановить акционерные права, включая получение дивидендов
— однако для осуществления обмена необходимо получить одобрение акционеров на заседании 8 декабря
— аналитики ПСБ, указали на две причины негативного отношения инвесторов к акциям «Полиметалла»: значительный дисконт, с которым акции торгуются в Казахстане, и уменьшение объема акций в обращении на Мосбирже вследствие обмена.
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что акции испытывают давление из-за неопределенности по дивидендам в российском периметре и в связи с продажей российских активов
— эксперты БКС указывают, что новость об обмене не ухудшает фундаментальную оценку активов компании и ее акций
— однако на казахстанской бирже акции компании торгуются с дисконтом, несмотря на то, что там инвесторы могут получать дивиденды
— в результате наблюдается сокращение разницы в ценах между двумя торговыми площадками
— на Мосбирже цена акции составляет сейчас ₽395,5, в то время как на AIX — $3,78 или ₽335

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 24 ноября.
— Electronic Arts: дивиденды — $0,19. Дата выплаты — 20 декабря. Доходность — 0,13%.
— PVH: дивиденды — $0,0375. Дата выплаты — 20 декабря. Доходность — 0,04%.

📃Другие важные события
— 27 ноября СПБ биржа планировала оценить объем активов, которые не попали под ограничения.
— Еврозона: Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:00 мск.
— США: Данные по продажам новых домов, октябрь — 18:00 мск.

https://quote.ru/news/article/656416d59a7947dce4fafd6f

@selfinvestor