⏺Группа компаний «ТНС Энерго» рассматривает делистинг с Мосбиржи из-за необоснованного роста акций.

Акции «ТНС Энерго» с начала года выросли на 1312,5% и на пике 9 августа достигли ₽8475 за бумагу. На 17:00 мск котировки компании составляли ₽3870 (прирост 545% с начала года)

Компания отметила, что делистинг также нужен для «корректного формирования финансового результата и повышения эффективности управления дочерними обществами».

Кроме того, в «ТНС Энерго» рассматривают вопрос о нераспределении на дивиденды прибыли 2023 года. «Связано это с тем, что основная прибыль холдинга «ТНС энерго» в 2023 году является неденежной – полученной от переоценки рыночной стоимости акций», — говорится в пресс-релизе.

@selfinvestor

💼 В «БКС Мир инвестиций» собрали портфель из пяти дивидендных акций. Самая низкодоходная бумага в портфеле может принести 13%. Всего на горизонте 12 месяцев эти акции могут принести дивдоходность 14,7%.

Состав этого портфеля аналитики пересматривают ежемесячно. В этот раз из него исключили акции «Сбера» после рекомендации неожиданно высоких дивидендов и добавили обыкновенные акции «Татнефти», которые могут принести 14,2% в следующие 12 месяцев.

В итоге портфель вошли:

▪️«Сургутнефтегаз» (привилегированные акции) — ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев — 18,6%;
▪️ЛУКОЙЛ — 14,4%;
▪️ «Татнефть» (обыкновенные акции) — 14,2%
▪️МТС — 13,2%;
▪️«Транснефть» — 13%.

Подробнее: https://quote.ru/news/article/655f38ec9a79477242dff3f9

@selfinvestor

⏺Акции «Магнита» выросли на 4%, до ₽6288,5 за бумагу после того, как стало известно, что на заседании совета директоров компании, которое состоялось 22 ноября, обсуждался вопрос дивидендов по результатам 2022 отчетного года.

https://quote.ru/news/article/655f87719a79473a1d579202

Данные: TradingView

@selfinvestor

🚀 На Уолл-стрит спрогнозировали рост цен на золото до рекордного уровня в $2500

Во вторник, 21 ноября, золото в моменте подорожало на 3% и преодолело ключевую психологическую отметку в $2000 за унцию. Однако закрепиться выше этого уровня ему пока не удалось.

Тем не менее управляющий директор и эксперт по техническому анализу в исследовательской компании Fundstrat Марк Ньютон полагает, что золото начало двигаться в сторону новых исторических максимумов.

📊 По оценкам аналитика, рост выше отметки в $2009,41 должен открыть золоту дорогу в диапазон $2 060-2080 за унцию. Пробой уровня сопротивления в $2080 быстро приведет к росту котировок еще выше.

Эксперт Fundstrat установил техническую цель по золоту на уровне $2500 за унцию, учитывая ожидаемое падение реальных процентных ставок, текущие геополитические риски и другие факторы. Однако Ньютон уточнил, что его прогноз не обязательно сбудется именно до конца этого года.

https://quote.ru/news/article/655f76e59a7947fe02d85586

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🍏 Акции «Магнита»
— в четверг вечером появилось сообщение о том, что на заседании 22 ноября совет директоров «Магнита» обсуждал вопрос выплаты дивидендов за 2022 год
— в повестке заседания также был вопрос о созыве годового общего собрания акционеров
— на момент публикации этого материала каких-либо подробностей о дивидендах и даты ГОСА не было
— котировки компании на этой новости резко выросли и на пике достигли ₽6350 за бумагу, на 5% выше закрытия предыдущего дня
— по итогам торгов 23 ноября акции подорожали на 3,53%, до ₽6259 за бумагу
— итоговые рекомендации совета директоров еще не опубликованы, но это может произойти в ближайшее время, отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— в брокере указали, что точно спрогнозировать размер потенциальных выплат, если они в итоге будут утверждены, не получится
— вилка может быть широкой, в том числе и 0 рублей, учитывая крупную сумму, которую «Магнит» потратил на несколько раундов байбэка у нерезидентов, говорится в обзоре БКС

💰 Российская валюта
— рубль начал четверг, 23 ноября, ростом. Пара доллар-рубль на минимуме торговалась на уровне ₽87,8825. Однако вскоре российская валюта сдала позиции и по итогам торгов доллар вырос на 0,06%, до ₽88,4
— в «БКС Мир Инвестиций» пояснили, что завершение налогового периода приводит к сокращению предложения иностранной валюты на биржевом рынке
— в брокере ожидают, что на следующей неделе уход этого фактора способен оказать более серьезное давление на рубль

🛢 Цены на нефть
— котировки Brent в четверг вновь предпринимали попытки к снижению, на минимуме теряя более 2%
— однако вечером цены отскочили вверх и по итогам торгов январский контракт Brent подешевел лишь на 0,66%, до $81,42 за баррель
— «Разнонаправленная динамика нефтяных цен обусловлена неопределенностью с дальнейшей политикой ОПЕК+. Многие опасаются, что это помешает достижению компромисса по ключевому вопросу о сроках и параметрах ограничений нефтяного производства участников ОПЕК+», — прокомментировали торги в БКС
— до переноса даты заседания рынок полагал, что Саудовская Аравия готова объявить о продлении добровольного сокращения добычи и даже убедить других членов ОПЕК присоединиться к инициативе. Однако размолвка поставила это под сомнение, пишет Bloomberg
— в пятницу утром цены на нефть продолжили снижение, на 8:28 мск марка Brent стоила $81,26 за баррель
— в ИК «Велес Капитал» полагают, что на рынке формируется среднесрочный медвежий тренд и есть риск, что котировки спустятся к $75 и ниже
— однако такой сценарий может реализоваться в случае отсутствия кардинальных изменений в текущих уровнях нефтедобычи ОПЕК+, считают в инвесткомпании

📝 Другие важные события
— На американских биржах NASDAQ и Nyse короткий день — до 21:00 мск
— Германия: ВВП, третий квартал — 10:00 по мск
— Германия: индекс экономических ожиданий IFO, ноябрь — 12:00 по мск
— Германия: индекс делового климата IFO, ноябрь — 12:00 по мск
— США: индекс деловой активности PMI в промышленности, ноябрь — 17:45 по мск
— США: индекс деловой активности PMI в сфере услуг, ноябрь — 17:45 по мск
— США: композитный индекс деловой активности PMI, ноябрь — 17:45 по мск

https://quote.ru/news/article/655f83dd9a794759e53bc67a

@selfinvestor

🏦 Банк «Санкт-Петербург» отчитался за III квартал и 9 месяцев 2023 года по МСФО

— Чистая прибыль за девять месяцев составила ₽36,88 млрд, что соответствует рентабельности капитала 31,2%. В III квартале показатель снизился на 38%, до ₽8,53 млрд (рентабельность капитала 20,3%). Данные за девять месяцев 2022 года банк не раскрывал.
— Чистый процентный доход составил ₽34,76 млрд за девять месяцев и ₽12,66 млрд в III квартале (+16%).
— Чистый комиссионный — соответственно ₽9,4 млрд и ₽3 млрд (+3,5%)
— Банк в третьем квартале практически не создавал резервов — они выросли на ₽167 млн, за девять месяцев они составили ₽4,6 млрд.

Кроме того, банк утвердил стратегию развития на 2024-2026 годы. В ней он повысил стратегическую цель по рентабельности капитала по МСФО до 18% и выше, а также обозначил рост кредитного портфеля до ₽900 млрд на конец 2026 года.

В сообщении Банк «Санкт-Петербург» также заявил, что продолжит распределять избыточный капитал акционерам через процедуру обратного выкупа акций и выплату дивидендов, с сохранением ориентира «не менее 20% чистой прибыли по МСФО» согласно действующей дивидендной политике.

@selfinvestor

📀Акции «Полиметалла» за два дня обвалились более, чем на 22% и на минимуме торговались на отметке ₽436 за бумагу. К 12:42 мск акции отскочили до ₽447,3. За день снижение составляет 7,24%

📉 Распродажа началась после того, как «Полиметалл» предложил обменять акции с Мосбиржи, заблокированные из-за санкций, на акции, выпущенные на бирже AIX, в пропорции 1:1. Золотодобытчик отметил, что владельцы акций, которые примут участие в процедуре обмена, восстановят свои акционерные права в компании, включая возможность получать дивиденды.

📊 Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов назвал две причины негативной реакции в бумагах «Полиметалла» — существенный дисконт, с которыми акции торгуются в Казахстане, и снижение количества акций в обращении на Мосбирже в результате обмена. Сейчас акции «Полиметалла» торгуются на AIX вблизи отметки в $3,75 за штуку. что по текущему курсу эквивалентно чуть более ₽330.

https://quote.ru/news/article/65606afe9a794700513627ca

@selfinvestor

📉 Инвесторы начали массово продавать доллары, демонстрируя самые быстрые темпы распродаж за последний год. По данным Financial Times, это связано с ожиданиями снижения Федеральной резервной системой США (ФРС) процентных ставок в следующем году. Участники рынка полагают, что ФРС завершила агрессивную кампанию по повышению ставок.

📊 По данным банка State Street, продажи управляющих активами могут составить 1,6% их долларовых позиций в этом месяце, что является крупнейшим ежемесячным оттоком с ноября 2022 года. Управляющие начали продавать значительные объемы каждый день после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в США 3 ноября, сообщили в банке. Подробнее ➡️ Инвесторы сбрасывают доллары в ожидании перемен в политике ФРС США

@selfinvestor

🇺🇸 Сегодня в США проходит короткая торговая сессия по случаю Дня благодарения. Тем не менее, американские облигации испытывают давление: доходность десятилетних облигаций США поднялась до 4,5% с предыдущих 4,41%.

🛢 Цена на нефть марки Brent сегодня практически не изменилась, торгуясь на отметке $81,01 (-0,14%). На этой неделе ОПЕК+, включая Организацию стран-экспортёров нефти и её союзников, таких как Россия, удивила рынок, перенеся заседание с 26 на 30 ноября. Причиной стали сложности в достижении консенсуса по уровням добычи, сообщает Reuters.

🇷🇺 Индекс Мосбиржи к окончанию основной сессии пятницы теряет 0,16%, достигнув отметки 3215,79. На этой неделе индекс может закрыться с небольшим ростом в 0,29%. Аналитик из ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова считает, что на следующей неделе, при прочих равных условиях, российский рынок может остаться в коридоре 3150-3255 пунктов по индексу Мосбиржи. В то же время, для индекса РТС, в случае ослабления рубля, создаются условия для движения к отметке в 1115 пунктов.

@selfinvestor

⚡️ В ассоциации брокеров НАУФОР усомнились в запуске ИИС-3 в положенный срок

Программа долгосрочного инвестирования ИИС-3, возможно, не будет запущена с января 2024 года. Об этом заявил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев в эфире программы «Индекс недели», выходящей на РБК ТВ и в YouTube-канале «РБК Инвестиций».

По мнению главы НАУФОР, законопроект об ИИС-3 примут до конца этого года. Однако Тимофеев предупредил, что технически не все готово для появления счетов нового типа сразу в начале следующего года.

🗣 «Беда в том, что это займет какое-то время, в том числе разработка подзаконных нормативных актов самого же Минфина, Федеральной налоговой службы. Операционные какие-то усилия со стороны брокерской индустрии также понадобятся для того, чтобы это стало возможным», — отметил Тимофеев.

Он признал, что мало верит в то, что ИИС-3 получится открыть прямо с первых рабочих дней 2024 года. Возможные сроки появления ИИС-3 Тимофеев не назвал, но выразил надежду, что открыть счет нового типа можно будет в первой половине следующего года.

«РБК Инвестиции» направили запросы в пресс-службы Банка России и Минфина, а также в крупнейшие брокерские компании.

https://quote.ru/news/article/656097939a794789a5882a4f

@selfinvestor

🍏 «Магнит» по итогам второго раунда выкупа стал владельцем 29,7% собственных акций

Компания сообщила, что закрыла вторую сделку по выкупу собственных бумаг у инвесторов-нерезидентов. В рамках тендерного предложения, объявленного 10 октября, ретейлер удовлетворил все заявки инвесторов, после чего к нему перешло 7,8% от всех выпущенных акций (7,9 млн штук). По 48,5 тыс. акций расчеты еще продолжаются.

С учетом пакета, выкупленного в рамках первого раунда, «Магнит» стал владельцем 29,7% бумаг. Цена приобретения составила 2215 рублей за акцию. В сделках приняли участие более 300 инвесторов из 25 стран.

Ранее «Магнит» объяснял, что новое тендерное предложение было объявлено с целью предоставления ликвидности инвесторам, которые хотели бы монетизировать свои инвестиции в компанию, но ввиду различных обстоятельств не смогли принять участие в предыдущем выкупе.

https://quote.ru/news/article/6560cba79a79476f6381f26d

@selfinvestor

Минфин прокомментировал ситуацию с возможной задержкой запуска ИИС-3

🗣 «Сейчас законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении в Госдуме. По его условиям, оформить ИИС нового типа можно будет с начала следующего года. Брокеры должны будут подготовить для этого соответствующую инфраструктуру», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе ведомства.

Ранее глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев выразил сомнение в том, что программа долгосрочных инвестиций ИИС-3 стартует в положенный срок, то есть с 1 января 2024 года. По его словам, принятие подзаконных актов, а также настройка брокерской инфраструктуры потребует определенного времени.

@selfinvestor