❕ В «Ренессанс Капитале» допустили снижение доллара до ₽85 к концу года

Ослабление рубля было главным триггером августовского ужесточения монетарной политики и остается важной вводной для Банка России сейчас, рассказали экономисты «Ренессанс Капитала».

По мнению экспертов, снижение курса российской валюты плохо «лечится» повышением ставки здесь и сейчас, так как отток по финансовому счету движется в основном другими мотивами, а торговые потоки реагируют на изменение внутренних и внешних условий с длительными лагами.

Население с марта выступало чистым продавцом наличной валюты, тогда как перечисления на депозиты иностранных банков в последние месяцы оставались заметно ниже уровней второго полугодия 2022 года и начала 2023 года, сообщили эксперты.

Однако рубль, по мнению экспертов «Ренессанс Капитала», имеет высокие шансы на стабилизацию и некоторое укрепление до конца года как за счет охлаждения внутреннего спроса, так и благодаря повышению конверсии экспортной выручки.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/64fecb5b9a79474bb3ec790c

@selfinvestor

💰 Традиционная еженедельная табличка по дивидендам российских компаний.

* О датах закрытия реестра и выплаты дивидендов станет известно позднее

@selfinvestor

⏺ Курс доллара опустился ниже ₽96 впервые с начала сентября. Евро впервые с 28 августа торгуется ниже ₽103.

УК «Первая»: на прошлой неделе ЦБ сообщил, что в период с 14 по 22 сентября ускорит ежедневный объем продажи валюты с ₽2,3 млрд до ₽21,4 млрд и, таким образом, продаст ₽150 млрд иностранной валюты за указанный период. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе котировки рубля будут находиться в диапазоне ₽94-98 за доллар США.

Банк «Санкт-Петербург»: впрочем, в случае недостаточно жёсткого решения Центробанка на заседании в пятницу, рубль может продолжить плавное ослабление после потери краткосрочных факторов поддержки.

https://quote.ru/news/article/64fed2b09a79477c37db63fb

@selfinvestor

📱 Мосбиржа приостановит торги бумагами VK в связи с редомициляцией компании

Торговая площадка сообщила, что ограничит коды расчетов по акциям VK (ISIN – US5603172082). Причина — предстоящая конвертация ценных бумаг в результате редомициляции.

18 сентября станет последним днем, когда бумага будет торговаться в «стакане T+1», то есть с поставкой через 1 рабочий день 19 июля.

20 сентября 2023 года допустимыми кодами расчетов будут Т0 и Z0 — такие режимы доступны профучастникам. С 21 сентября по бумаге не будет допустимых кодов расчетов.

@selfinvestor

⛽️ ПСБ вернул акции «Транснефти» в модельный портфель всего через день после исключения

В банке закрыли позицию 8 сентября на фоне усиливающейся коррекции на российском рынке, чтобы избежать убытков. Тогда на минимуме котировки «Транснефти» опускались до ₽134 тыс., что недалеко от стоп-лосса в ₽132 тыс., который аналитики ПСБ установили для акций компании.

Тем не менее в ПСБ вернули акции «Траснефти» в подборку, поскольку они проявили устойчивость и завершили недельные торги в плюсе. Аналитики рассчитывают, что котировки поднимутся до ₽160 тыс., что примерно на 13% выше текущих значений.

В ПСБ также закрыли позицию по акциям ЛУКОЙЛа. На фоне укрепления рубля в ПСБ решили продать бумаги по цене ₽6553 до достижения ими стоп-лосса на уровне ₽6500. «При этом наша оценка долгосрочных перспектив компании не изменилась, акции по-прежнему интересны», — подчеркнули в ПСБ.

Сейчас в модельном портфеле, помимо «Транснефти», остаются акции «Русала», «Совкомфлота» и «Интер РАО».

https://quote.ru/news/article/64ff05b89a79478ed222f068

@selfinvestor

⏺ Курс доллара опустился ниже отметки в ₽93 впервые с 18 августа. Евро также ушел вниз, преодолев отметку в ₽100.

На 07:28 по мск доллар стоит ₽93,7, а евро — ₽100,76.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Коррекция на российском рынке акций
— российский рынок акций продолжает корректироваться после многомесячного роста
— по итогам основной торговой сессии в понедельник, 11 сентября, индекс Мосбиржи упал на 0,65%, до 3122,37 пункта
— к концу вечерней сессии индекс IMOEX2, который отражает динамику индекса Мосбиржи и на дополнительных сессиях, достиг 3104,37 пункта, за день потеряв 1,23%
— всего с максимума, достигнутого 5 сентября, бенчмарк снизился на 5,57%
— рынок падает уже на протяжении пяти дней подряд, это первый такой случай в этом году
— в ПСБ причиной снижения котировок называют заметное укрепление рубля, что формирует ожидания сокращения рублевой выручки экспортеров, акции которых занимают весомую долю в индексе
— в SberCIB отметили, что пессимизм на рынке акций сохраняется также в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке в пятницу, 15 сентября.

💰 Укрепление рубля
— утром во, 12 сентября, рубль вновь растет по отношению к основным иностранным валютам
— в моменте курс доллара снизился на ₽2,63 и впервые с 18 августа опустился ниже отметки в ₽93, а евро потерял чуть более ₽3 и впервые с 28 июля стал стоит дешевле ₽100
— в «БКС Мир Инвестиций» перечислили несколько факторов в пользу укрепления рубля: рост ключевой ставки, рост доходности облигаций, подорожание нефти Brent до $90 за баррель, снижение дисконта по российским сортам к Brent, ожидаемый рост предложения валюты из-за увеличения экспортной выручки
— после пробития отметки ₽92,5 следующая цель для курса доллара — это ₽89,5–90. «Сейчас отскок от уровня поддержки, но он выглядит не убедительно, и, скорее всего, наш ориентир на ₽90 за доллар будет показан еще до конца сентября», — спрогнозировал эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.
— днем ранее в «Тинькофф Инвестициях» заявили, что курс доллара на конец третьего квартала будет в диапазоне ₽90-95.

📱 Падение расписок VK
— котировки VK по итогам торгов в понедельник, 11 сентября, рухнули на 7,61%, до ₽663
— в тот день Мосбиржа объявила, что из-за редомициляции компании торги ее расписками будут временно приостановлены
— с 12 сентября начнутся поэтапные ограничения, 18 сентября станет последним днем для покупки бумаг в стакане T+1
— изменятся также даты заключения и исполнения контрактов на производственные финансовые инструменты
— участники рынка могли продать ГДР, которые впоследствии будут конвертированы в акции, из-за рисков длительной приостановки торгов
— по оценкам Альфа-Банка, процесс «переезда» VK на Мосбиржу может завершиться до конца года, но точных сроков назвать нельзя
— аналитики напомнили о «Полиметалле», бумаги которого не торгуются на площадке с 25 июля, хотя редомициляция компании закончилась еще в августе

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 11 сентября

— Hewlett Packard Enterprise: дивиденды — $0,12. Дата выплаты — 13 октября. Доходность — 0,7%

📝 Другие важные события
— VK: делистинг с Лондонской фондовой биржи.
— «Инарктика»: ГОСА, на повестке — дивиденды за первое полугодие.
— Apple: ежегодная презентация новых продуктов.
— Россия: 12–15 сентября во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. 12 сентября выступит президент России Владимир Путин.
— ОПЕК опубликует ежемесячный отчет на рынку нефти — 14:00 мск.
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW в сентябре — 12:00 мск.
— США: Управление энергетической информации (EIA) опубликует отчет с краткосрочными прогнозами ситуации на рынке энергоносителей — 19:00 мск.
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.

https://quote.ru/news/article/64ffeb909a79478064e2a5c6

@selfinvestor

❗️«Резких движений никто делать не будет», — сказал президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ-2023, отвечая на вопрос о возможных мерах валютного контроля ради укрепления рубля.

Путин объяснил ослабление рубля несколькими факторами:

🗣«Связано это со многими факторами, в том числе с возвратом или с невозвратом частично валютной выручки от наших крупнейших экспортеров. Связано с тем, что на первом этапе, о котором вы сказали, когда доллар был 60 рублей, логистические цепочки для импорта не были налажены. Сейчас импорт все в большем и большем объеме поступает на наш рынок — это значит, иностранная валюта все больше и больше востребована. И другие факторы… Но в целом это управляемые факторы. Мы их видим, понимаем, и ЦБ их видит».

По его словам, ЦБ поднял ставку вынужденно, в том числе из-за ускорения инфляции. «Я думаю, что правильно сделал, своевременно», — отметил президент.

🗣«Это управляемая ситуация, я не буду сейчас вдаваться в детали, потому что это тонкая сфера, но она управляемая», — подвел итог Путин.


@selfinvestor

🏦 В пятницу, 15 сентября, Банк России по итогам заседания обнародует решение по ключевой ставке.

Оставит ли регулятор ставку на уровне 12% или поднимет ее еще больше? Главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин единодушны — ставка не изменится.

🗣Глава Сбербанка Герман Греф: «Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены».

🗣Глава ВТБ Андрей Костин: «С учетом нынешней тенденции к стабилизации [на валютном рынке] и снижению курса доллара, я думаю, что ЦБ воздержится пока от повышения ставки. Мне кажется, она останется».

Консенсус, собранный РБК. Из 30 опрошенных (представителей российских банков, инвестиционных компаний и иных экспертных институтов):

▪️16 участников считают, что на заседании 15 сентября ЦБ примет решение о повышении ставки до 13%.
▪️10 экспертов полагают, что ставка останется неизменной.
▪️Три человека допускают резкое ужесточение — до 14-15% годовых.
▪️Один участник опроса ожидает минимального повышения ставки до 12,5% годовых.


@selfinvestor

💵💰 Курс доллара на Московской бирже падает к рублю третью сессию подряд. Но если на прошлой неделе снижение было сдержанным, то в понедельник в начале торгов тенденция к укреплению российской валюты усилилась. Пара доллар-рубль всего за 20 минут обвалилась на 2,77% и впервые с середины августа торговалась ниже ₽93.

«РБК Инвестиции» выяснили у экспертов, почему растет рубль и что ждет российскую валюту дальше.

Подробнее читайте: 👉🏻 Почему доллар падает к рублю: эксперты объяснили обвал ниже ₽93

@selfinvestor