Ситуация на российском рынке акций через час после открытия.

Главная причина падения акций — реакция участников на резкое ускорение снижения цены рублевых облигаций, в результате чего их доходность сильно выросла, отметили аналитики «БКС Мир Инвестиций».

🗣«Другими словами, облигации становятся все более привлекательными для инвесторов по сравнению с акциями. Если ранее во время ползучего снижения цены бондов этот момент не замечался многими частными инвесторами, то, когда произошло по-настоящему сильное падение ОФЗ и других корпоративных облигаций, игнорировать это стало гораздо сложнее», — говорится в обзоре брокерской компании.

@selfinvestor

💼 Эксперты телеграм-канала «Мои Инвестиции» обновили подборку топ-10 лучших российских акций.

✔️ Добавлены — ⛽️привилегированные акции «Транснефти», 📱акции «Группы Позитив», 🪨«Мечела» и 💿«Русала».

— привилегированные акции «Транснефти» попали в топ-10 на фоне публикации сильных финансовых результатов за первое полугодие и потенциального дробления акций

— акции «Группы Позитив» (Positive Technologies) интересны с учетом потенциального объявления результатов запуска продаж метапродукта MaxPatrol O2, а также ожиданий увеличения темпов роста выручки во втором полугодии

— акции «Мечела» включили в подборку на фоне ожиданий восстановления операционных показателей. Кроме того, аналитики отметили привлекательную оценку — акции торгуются 2,4х по EV/EBITDA и с доходностью свободного денежного потока (FCF) более 60% на год вперед

— акции «Русала». Компания выигрывает от роста курса доллара и потенциального восстановления цен на алюминий. У бумаг также привлекательная оценка — мультипликатор EV/EBITDA на год составляет 3,5х при доходности свободного денежного потока на год около 25%

❌ Исключены — ⛽️акции «Татнефти», 🛴Whoosh, 💿ММК и 💿«Северстали».

Эксперты зафиксировали прибыль по бумагам «Татнефти», которые выросли на 13% против роста индекса Мосбиржи на 5%. По бумагам Whoosh, ММК и «Северстали» аналитики не видят драйверов роста в ближайшее время.

✔️ Кроме того, в топ-10 по-прежнему входят расписки X5 Group и «Эталона», обыкновенные акции «Роснефти», ЛУКОЙла и Сбербанка, а также «префы» «Сургутнефтегаза».


👉🏻 https://quote.ru/news/article/64fad9cf9a7947e2a27a8e00

@selfinvestor

📱 Купонная доходность народных облигаций МТС составит 11%

Компания станет первым корпоративным эмитентом, который выйдет на рынок с подобным предложением.

Размещение народных облигаций МТС состоится 11 сентября на платформе «Финуслуги» (входит в группу Московской биржи).

Подробнее, чем интересны народные облигации и почему их называют конкурентом накопительных счетов 👇

https://quote.ru/news/article/64f9d1469a7947587ed89bc6

@selfinvestor

❕ Гуру финансового анализа назвал акции бигтехов США переоцененными

Профессор финансов в Школе бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете Асват Дамодаран предупредил, что по мере приближения конца года в акциях бигтехов может случиться разворот даже при сохранении оптимизма среди инвесторов.

Дамодаран полагает, что широкий рынок может продолжить рост до конца года, но акции переоценных IT-гигантов этого сделать уже не смогут. Профессор считает, что бумаги бигтехов находятся в середине цикла подьема и спада.

В этом году акции ведущих представителей технологического сектора устремились вверх на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта и ожиданий завершения цикла повышения ставки в США. В частности, бумаги Apple и Micorosoft с начала года подорожали почти на 40%, акции Alphabet — на 53%. Котировки NVIDIA и вовсе взлетели более чем на 200%.

📝 Асват Дамодаран известен как автор ряда книг, посвященных анализу инвестиционных активов («Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов», Инвестиционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях» и другие).

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/64fb14049a794731e1bef638

@selfinvestor

🔆 Alibaba отложила IPO Freshippo из-за экономической ситуации в Китае

Китайский онлайн-ретейлер Alibaba отложил первичное размещение акций (IPO) своей дочерней продуктовой сети Freshippo на фоне слабого интереса к акциям потребительского сектора, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Агентство отмечает, что после первых переговоров с потенциальными инвесторами китайский технологический гигант пришел к выводу, что стоимость Freshippo при первичном размещении составит лишь около $4 млрд, что ниже первоначальных ожиданий, которые оценивались в диапазоне $6-10 млрд.

В результате Комитет по управлению капиталом Alibaba, который следит за процессом разделения китайского онлайн-гиганта, принял решение дождаться более благоприятных рыночных условий для проведения IPO Freshippo и отдать предпочтение листингу других подразделений.

По словам источников Bloomberg, компания Freshippo может вернуться к плану IPO, как только экономическая ситуация в Китае улучшится. Как пишет агентство, компания готова в любой момент представить предварительный проспект эмиссии.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/64fb3a529a7947fef6e30f34

@selfinvestor

Сегодня пятница, а значит время подвести итоги недели на СПБ Бирже

🍏 Apple и китайская проблема: Внезапные ограничения на использование iPhone в Китае нанесли удар на $200 млрд по капитализации технологического гиганта.

🛎 Arm на пути к IPO: Британский производитель микросхем Arm установил диапазон цены своего первичного размещения акций.

⛈ Погода против биржи: Биржа Гонконга полностью отменила торги из-за сильнейшего за 139 лет ливня.

🇨🇳 Рост интереса к китайскому рынку: За последний год интерес инвесторов к китайским акциям резко усилился, утроив объем торгов.

🔄 Доступ к восточным ETF: Центральный Банк рассматривает возможность предоставления доступа «неквалам» к восточным биржевым инвестиционным фондам.

Подробнее про эти и другие события читайте👇
Топ событий на СПБ Бирже: обвал Apple, отмена торгов HKEX и цена IPO Arm

@selfinvestor

🏦 РБК взял большое интервью у главы ВТБ Андрея Костина. Самая важная новость для инвесторов: ВТБ с высокой вероятностью откажется от дивидендов по итогам 2023 года.

🗣«По дивидендам за 2023 год, я думаю, что выплат, скорее всего, не будет», — сказал он. Это связано с тем, что группе нужно поддерживать капитальную базу для выполнения регуляторных требований и планов по развитию бизнеса.

🗣«По нашим подсчетам, на ближайшие пять лет ВТБ требуется до ₽1 трлн в капитал вложить, чтобы выполнить нормативы с учетом надбавок. Плюс еще развитие банка — закладываем среднерыночный рост, и понятно, что это требует капитала», — оценил Костин сумму для поддержки капитала.

Отвечая на вопрос РБК, означает ли это, что в эту пятилетку не будет дивидендов, глава ВТБ сказал, что группа планирует возобновить выплаты акционерам раньше. «В каком объеме, посмотрим», — отметил банкир.

Также он подтвердил ранее озвученный ориентир по чистой прибыли на 2023 год — рекордные ₽400 млрд.

https://quote.ru/news/article/64fd9a579a79477d2b541028

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Индекс Мосбиржи

— распродажа на российском рынке акций в пятницу, 8 сентября, продолжилась
— по итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи просел на 0,83%, до 3142,88 пункта.
— к концу вечерней сессии индекс IMOEX2, который отражает динамику индекс Мосбиржи и на дополнительных сессиях, остался вблизи этих значений (3142,51 пункта).
— негативная динамика на рынке связана с ростом доходностей ОФЗ и ожиданиями повышения ключевой ставки, отметили в SberCIB.
— заседание Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 15 сентября
— среди аналитиков, опрошенных РБК, нет консенсуса относительно дальнейших действий регулятора
— в целом эксперты представили четыре сценария — от сохранения ставки на уровне 12% годовых до ее резкого повышения до 15%
— в «БКС Мир Инвестиций» обратили внимание, что падение рынка продолжается уже четыре сессии подряд, что является самой продолжительной серией в этом году
— в ПСБ полагают, что в понедельник, 11 сентября, рынок акций вырастет, но к заседанию ЦБ в пятницу,15 сентября, индекс Мосбиржи снизится ниже отметки 3100 пунктов

💰 Рубль
— утром в понедельник, 11 сентября, рубль вновь растет по отношению к основным иностранным валютам
— так, в ходе торгов на Мосбиржде курс доллара впервые с 5 сентября упал ниже ₽97
— рубль начал укрепляться еще на прошлой неделе
— в «Велес Капитал» отмечают, что российская валюта готовится к возможному повышению ставки на заседании ЦБ, а также к увеличению продаж валюты регулятором в 10 раз в период с 14 по 22 сентября
— всего за этот период ЦБ продаст валюту на ₽150 млрд.
— с учетом двух выходных дней ежедневный объем операций составит ₽21,4 млрд вместо прежних ₽2,3 млрд.
— между тем помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума сказал «Интерфаксу», что пик ослабления российской валюты уже позади
— «в ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. С учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке», — полагает Орешкин.

💰 АФК «Система» и IPO активов
— крупнейший акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил«Интерфаксу» о намерениях возобновить IPO непубличных компаний в портфеле корпорации
— «В 2023 не будет ничего — это точно совершенно, а в 2024 точно что-нибудь сделаем», — заявил Евтушенков
—он не уточнил, какую конкретную компанию могут вывести на IPO
— как отмечает агентство, ранее в качестве потенциальных кандидатов на размещение назывались фармхолдинг «Биннофарм Групп», сеть клиник «Медси», МТС-банк и ряд других
— в марте этого года сообщалось, что «Медси» к концу осени планирует быть технически готовой к IPO, однако конкретных сроков потенциального размещения названо не было
— последним активом, который АФК «Система» вывела на IPO, стала «Сегежа». Она стала публичной в апреле 2021 года, в ходе размещения было привлечено ₽30 млрд

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 8 сентября.

— HP: дивиденды — $0,2625. Дата выплаты — 4 октября. Доходность — 0,89%
— Lam Research: дивиденды — $2. Дата выплаты — 4 октября. Доходность — 0,3%

📃Корпоративная отчетность
— Сбербанк: финансовые результаты по РПБУ за август
— «Мать и дитя»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года
— Oracle: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. — Ожидания: выручка $12.44 млрд, EPS — $1,15

📝 Другие важные события
— Россия: 12:15 сентября во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. В нем принимает участие президент России Владимир Путин
— Россия: торговый баланс в августе — 16:00 мск
— США: потребительские ожидания по инфляции — 18:00 мск

https://quote.ru/news/article/64fe0c969a79476138efd86c

@selfinvestor

🏦 Сбербанк отчитался за 8 месяцев 2023 года по РСБУ

▪️ Чистая прибыль в августе: ₽140,9 млрд
▪️ Кредиты корпоративным клиентам: рост на 2,3% за месяц
▪️ Объем выданных ипотечных кредитов: более ₽500 млрд
▪️ Депозиты физических лиц: рост почти на 2% за месяц
▪️ Чистая прибыль с начала года: ₽999,1 млрд
▪️ Рентабельность капитала: 25,2%
▪️ Розничные клиенты: 107,4 млн человек (+1 млн с начала года)
▪️ Активные корпоративные клиенты: 3,1 млн компаний
▪️ Число активных ежемесячных пользователей «Сбербанк Онлайн» (MAU): 80,6 млн человек (+2 млн с начала года)
▪️ Ежедневные пользователи «Сбербанк Онлайн» (DAU): 41,1 млн человек

По состоянию на 10:15 мск обыкновенные акции Сбербанка растут на 0,7%, до 257,48 руб.

@selfinvestor