⏺ Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с 27 марта, бенчмарк снижается почти на 3%.

В целом российский рынок акций, вероятно, останется под негативным давлением во многом из-за рисков ужесточения монетарных условий в стране, о которых активно говорят представители ЦБ, рассказала аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова. Кроме того, в понедельник с дивидендным гэпом открылись акции НЛМК, входящие в основной индекс Мосбиржи.

@selfinvestor

❗️ 31 мая — дедлайн по сдаче отчета в ФНС о движениях по зарубежному банковскому или брокерскому счету.

❔ Кто должен подать отчет: налоговый резидент России, у которого есть счет за границей, с оборотом за 2023 год или остатком на конец года более ₽600 тыс. (или эквивалентом этой суммы в иностранной валюте).

❔ О чем отчитаться: обо всех движениях денежных средств на зарубежных банковских счетах, а также по всем движениям денежных средств и движениям ценных бумаг на зарубежных брокерских счетах. Исключение: операции по конвертации валюты.

Как заполнить отчет о движении денежных средств онлайн, читайте в нашей пошаговой инструкции ⬇️

Отчет о движении денежных средств за рубежом 👉 форма, инструкция

@selfinvestor

🔆 Дивидендный флешмоб: новая порция рекомендаций

Как мы уже отмечали, 27 мая российские компании устроили флешмоб по объявлению дивидендов. Ну что ж, ловите новую порцию рекомендаций от самых крупных эмитентов:

⛽️ «Роснефть». ₽29,01 на акцию за 2023 год. Дивдоходность — 5,05%. Последний день для покупки — 8 июля.

⛽️ «Башнефть». ₽249,69 на акцию за 2023 год (и для обыкновенных, и для привилегированных). Дивдоходность для обыкновенных — 8,58%, для привилегированных — 11,5%. Последний день для покупки — 11 июля.

💰 АФК «Система». ₽0,52 на акцию за 2023 год. Дивдоходность — 1,97%. Последний день для покупки — 16 июля.

🌾 «Фосагро». Компания предложила собранию акционеров выбрать из трех вариантов:

— ₽165 на акцию за I квартал. Дивдоходность — 2,63%. Последний день для покупки — 10 июля;

— ₽234 на акцию за I квартал. Дивдоходность — 3,73%. Последний день для покупки — 10 июля;

— ₽309 на акцию за I квартал. Дивдоходность — 4,92%. Последний день для покупки — 10 июля.

🚢 Дальневосточное морское пароходство (ДВМП). Рекомендовано не выплачивать дивиденды за 2023 год.

@selfinvestor

📊 Индекс Мосбиржи лихорадит уже неделю. За период с 20 по 24 мая его снижение превысило 3%, по итогам понедельника основной российский бенчмарк упал на 2,86%. Этому предшествовал комментарий ЦБ о том, что на ближайшем заседании в июне ставка может быть повышена. Эксперты пока робко, но все же заговорили об окончании бычьего тренда.

В то же время некоторые аналитики прогнозируют рост рынка по итогам года. Мы, как и они, надеемся, что все обойдется. Подробный разбор ситуации — в материале «РБК Инвестиций».

«Угрожающая картина» 👉 Эксперты о падении рынка акций и его перспективах

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил торги понедельника снижением на 2,86% до 3 299,22 пункта
— в итоге индикатор вышел из восходящего канала, в котором двигался с декабря прошлого года
— коррекция стартовала 20 мая. Триггером к снижению послужили акции «Газпрома», занимающие в индексе Мосбиржи приличную долю (9,04%), отметили в БКС
— среди причин падения в брокере также назвали заявления о возможном повышении ключевой ставки, укрепление рубля и ухудшение ценовой конъюнктуры на рынке нефти
— в «Альфа-Инвестициях» также указали на рост доходностей рублевых облигаций, который вызвал переток средств из акций в облигации
— в результате с 20 мая индекс Мосбиржи потерял 8,31%
— по мнению экспертов «Альфа-Инвестиций», сейчас на рынке идет стандартная техническая коррекция после роста на 19%, усиленная закрытием маржинальных длинных позиций
— в случае дальнейшего укрепления рубля или быстрого падения цен на нефть рынок на этой неделе может протестировать отметку 3235 пунктов предупредили в БКС
— в тоже время в «Финаме» указали на текущую перепроданность индекса Мосбиржи и вероятность разворота в ближайшее время
— учитывая текущие условия, коррекция более 10% кажется маловероятной, и после стабилизации маржинальных позиций рынок может показать улучшение, считает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.

💿 Акции НЛМК
— акции НЛМК по итогам понедельника оказались в лидерах падения в индексе Мосбиржи, потеряв 14,18%, до ₽219,22
— сильную просадку акции НЛМК испытали на фоне дивидендного гэпа, отметили в БКС
— однако дневные потери в полтора раза превысили размер дивидендов, то есть в снижении котировок была и весомая общерыночная составляющая, считают в брокере
— компания выплатит акционерам ₽25,43 на акцию с дивдоходностью около 10%
— сильная просадка носит только временный характер и будет постепенно компенсироваться — так как бумага имеет значительный вес и интерес среди инвесторов, уверены эксперты инвестиционной платформы «ИнвойсКафе»

🗿💵💶 Российская валюта
— на торгах 27 мая доллар впервые с 30 января упал ниже ₽89, по итогам дня пара доллар/рубль потеряла 1,01%, до ₽88,62 за доллар
— эксперты в качестве причин укрепления рубля называют заявления ЦБ о вероятном сохранении жесткой ДКП и возможности еще одного повышения процентной ставки в этом году и налоговый период
— в БКС также указывают на существенное сокращение импорта, вызванное санкциями и геополитикой
— в то же время налоговый фактор потеряет свое влияние 28 мая
— на этом фоне доллар во вторник может вернуться к ₽90, считают в банке «Санкт-Петербург»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 27 мая
— Банк «Авангард». Дивиденды — ₽33,46. Дата выплаты — 13 июня. Доходность — 3,63%
— Electronic Arts. Дивиденды — $0,19. Дата выплаты — 19 июня. Доходность — 0,14%

📃 Корпоративные события
— Hello Group: до открытия рынка в США, ожидания: EPS — ¥2,03, выручка — ¥2,48 млрд
— JOYY: после закрытия рынка в США, ожидания: EPS — $0,75, выручка — $553,36 млн
— «ФСК-Россети»: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов
— Henderson: операционные результаты за апрель 2024 года, День инвестора

📝 Другие важные события

— Мосбиржа начнет торги поставочными фьючерсами на акции «Русснефти», «Европлана», ДВМП и привилегированные акции «Татнефти»
— Встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в Москве
— Банк России опубликует бюллетень «О чем говорят тренды»
— США: индекс динамики цен на дома CaseShiller 20, март — 16:00 мск
— США: президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари выступит с речью — 16:55 мск
— США: индекс потребительского доверия от Conference Board, май — 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/665553169a7947ad6fdac2aa

@selfinvestor

❕ Совет директоров «Светофор Групп» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере ₽0,6 на одну обыкновенную и ₽4,54 на одну привилегированную акцию.

Такая выплата дает дивдоходность по текущим ценам в 2,25% и 8,4% соответственно. Последний день для покупки акций под дивиденды — 8 июля.

Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на годовом общем собрании 28 июня.

@selfinvestor

🇺🇸 Американские биржи впервые за 100 лет перешли на режим торгов Т+1

С 28 мая расчеты по заключенным сделкам и поставка приобретенных активов осуществляются на следующий торговый день после дня заключения сделки. Ранее расчеты производились на второй торговый день после сделки (Т+2). Кроме США, на новый режим торгов также перешли биржи Канады и Мексики, сообщил Bloomberg.

Уолл-стрит вернулась к такому режиму торгов впервые со времен «ревущих двадцатых». Тогда от системы торгов Т+1 отказались, поскольку объемы стали слишком большими, а торговля акциями включала обмен бумажными сертификатами акций.

Возвращение режима Т+1 должно ускорить расчеты и снизить риски в финансовой системе, пишет Bloomberg. В то же время Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предупредила, что переход на новый режим торгов может привести к «краткосрочному росту числа неудачных расчетов и проблем для небольшого сегмента участников рынка».

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66558bb29a794760b921a769

@selfinvestor

📖 Банк России рекомендует раскрывать больше информации при проведении IPO

Мы рекомендуем эмитентам при публичном размещении акций раскрывать информацию о принципах и подходах к распределению бумаг среди инвесторов до начала сбора заявок, а также о фактическом получении актива по итогам продаж.

Сейчас только отдельные компании сообщают о том, как будут распределяться акции на IPO. В результате большинство инвесторов не может оценить возможный объем бумаг, который они рассчитывают получить, что приводит в том числе к дополнительному замораживанию денежных средств при подаче заявок на участие в публичном размещении. Это также оказывает влияние на снижение ликвидности на фондовом рынке.

Мы полагаем, что раскрытие информации будет способствовать повышению прозрачности проведения IPO и росту доверия инвесторов к российскому фондовому рынку. Брокеры, в свою очередь, должны предупреждать своих розничных клиентов о том, что поручение может быть не исполнено совсем или не в полном объеме.

Также эмитентам рекомендуется раскрывать информацию об акционерах, которые обязуются какое-то время не продавать свои акции. При этом следует указывать сроки действия этого ограничения и возможные исключения. Такие сведения необходимо раскрывать в форме сообщения о существенном факте.

🗣 Брокеры попросят Мосбиржу запустить вторичные торги акциями «Элемента»

Как пишут «Ведомости», инвесторов беспокоит то, что на Московской бирже больше ликвидности, чем на СПБ Бирже, которая выбрана площадкой для IPO группы «Элемент». И СПБ Биржа, и «Элемент» находятся под санкциями США, соответственно, для них это размещение не несет рисков в отличие от Мосбиржи (если бы проходило на ней). В то же время, по словам источника издания, вторичные торги не воспринимаются как финансирование деятельности, а следовательно не несут санкционных рисков. Ожидается, что соответствующее обращение брокеров к Мосбирже будет подано уже после подведения итогов IPO.

🏦 Позиция Мосбиржи: решение о допуске бумаг ко вторичным торгам может приниматься только после подведения итогов размещения акций.

🏦 Позиция СПБ Биржи: расширение количества пулов ликвидности и торговых площадок увеличивает общую ликвидность акций эмитента, поэтому на СПБ Бирже приветствуют появление ценных бумаг на других площадках.

@selfinvestor

❗️ Минфин отменил аукцион ОФЗ в эту среду из-за «возросшей волатильности»

🗣 «Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 29 мая 2024 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

За последнюю неделю индекс гособлигаций RGBI упал на 2,49%, до 108,73 пункта. С начала 2024 года бенчмарк упал на 10,16%.

☝️ Эксперты ранее сообщали «РБК Инвестициям», что инвесторы опасаются сохранения жесткой монетарной политики в течение долгого времени, а также возможного повышения ставки ЦБ на ближайшем заседании 7 июня, о чем заявлял зампред Банка России Алексей Заботкин.

https://quote.ru/news/article/6655d0509a794748f223710e

@selfinvestor

❕ Группа «Мать и Дитя» завершила перерегистрацию в России в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. Процесс конвертации ГДР в акции нового российского юрлица может занять до 15 дней со дня его регистрации, то есть с 28 мая.

Торги бумагами «Мать и Дитя» на Мосбирже были приостановлены с 25 мая. Они возобновятся после того, как будет завершена автоматическая конвертация расписок в акции МКПАО.

@selfinvestor