✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🐟 SPO «Инарктики»
— компания «Инарктика» (AQUA), ведущий российский производитель аквакультурного лосося, завершила размещение акций в рамках SPO.
— объем поданных заявок на покупку бумаг в рамках SPO составил свыше 3,3 млн акций.
— таким образом, объем привлеченных средств составил ₽3 млрд.
— по оценке компании, доля акций в свободном обращении выросла до 17,8%.
— ранее компания предложила инвесторам 3,3 млн обыкновенных акций, что составляет примерно 4% от общего числа акций, по цене ₽900 за каждую.

⛽️ Отчёт «Роснефти»
— на вечерней сессии вчера были опубликованы финансовые результаты компании «Роснефть» за 3 квартал 2023 года по МСФО.
— выручка достигла ₽2,74 трлн.
— чистая прибыль, приходящаяся на акционеров за первые 9 месяцев 2023 года, составила ₽1,07 рублей.
— это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
— аналитики «БКС Мир инвестиций» отмечают, что такой рост в основном обусловлен увеличением EBITDA.
— прибыль за 3 квартал выросла до 467 млрд рублей, превысив ожидания аналитиков.
— аналитики БКС положительно оценивают перспективы «Роснефти».
— они указывают на ближайшую область сопротивления в диапазоне ₽602–608 за акцию и прогнозируют, что в среднесрочной перспективе цена может достичь исторического максимума в ₽665 за акцию.

🛢 Заседание ОПЕК+
— в преддверии встречи членов ОПЕК+ цены на нефть на лондонской бирже ICE вчера закрылись с ростом на 1,73%, достигнув уровня $82,92.
— по информации источников Reuters, перед встречей обсуждались вопросы дополнительного сокращения добычи нефти, хотя конкретные детали пока не утверждены.
— согласно другим сообщениям СМИ, сокращение может достигнуть 1 миллиона баррелей в день.
— аналитик CFRA Стюарт Гликман подчеркнул важность предстоящей встречи ОПЕК 30 ноября, отметив, что даже незначительные детали будут иметь большое значение.
— в «БКС Мир инвестиций» отмечают, что в последнее время цены на нефть Brent колеблются в диапазоне между $77–78,5 и $83,5–84,5.
— они считают, что для определения будущей тенденции рынка важно следить за выходом цен из этого коридора.

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 29 ноября.

— «Ростелеком»: дивиденды на каждую акцию — ₽5,4465. Дата выплаты — 15 декабря. Доходность — 6,7% по обыкновенным акциям и 7,2% по привилегированным акциям
— «Группа Позитив»: дивиденды — ₽15,8. Дата выплаты — 15 декабря. Доходность — 0,75%
— «Селигдар»: дивиденды — ₽2. Дата выплаты — 15 декабря. Доходность — 2,9%
— NIKE: дивиденды — $0,37. Дата выплаты — 2 января. Доходность — 0,34%
— UnitedHealth: дивиденды — $1,88. Дата выплаты — 12 декабря. Доходность — 0,35%

📃 Корпоративные отчетности
— Whoosh: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года

📝 Другие важные события
— Банк «Кузнецкий»: ВОСА, в повестке — утверждение дивидендов за девять месяцев (₽0,0015997518 на акцию)
— Россия: недельные данные по международным резервам — 16:00 мск
— Россия: ЦБ опубликует Обзор финансовой стабильности и проведет пресс-конференцию по этой теме
— Встреча ОПЕК+
— Китай: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре — 04:30 мск
— Китай: индекс деловой активности в промышленности в ноябре — 04:30 мск
— Германия: розничные продажи в ноябре — 10:00 мск
— Еврозона: уровень безработицы в октябре — 13:00 мск
— Еврозона: предварительные данные по индексу потребительских цен в ноябре — 13:00 мск
— Еврозона: выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард — 16:30 мск
— США: личные расходы в октябре — 16:30 мск
— США: ценовой индекс расходов на личное потребление и базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в октябре — 16:30 мск
— США: недельные данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице — 16:30 мск

https://quote.ru/news/article/656806389a7947300f1a0c84

@selfinvestor

#открытие_рф

🐟После новостей о завершении размещения акций в рамках SPO, акции «Инарктика» (AQUA) показали рост на 0,5% при открытии торгов.

🏦 Акции СПБ Биржи (SPBE) значительно выросли на открытии торгов: на Московской бирже они подскочили на 4,5%, а на самой СПБ Бирже — более чем на 10%. Рост акций произошел на фоне сообщений о том, что ликвидация и банкротство не входят в планы компании.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏦 СПБ Биржа сегодня дала обнадеживающий сигнал — площадка планирует получить разрешение OFAC на разблокировку активов клиентов. Однако это не отменяет тех убытков, что инвесторы понесли утром 27 ноября. В тот день в картотеке суда была опубликована запись о банкротном заявлении СПБ Биржи — акции площадки на минимуме падали на 35%.

«РБК Инвестиции» поговорили с юристами и выяснили, могут ли инвесторы оспорить потери. В теории можно надеяться на компенсацию, если будет установлен тот, кто подал ложное заявление.

Заявление о банкротстве СПБ Биржи привело к убыткам 👉 Можно ли их оспорить

@selfinvestor

📊 Обновление состава индексов Мосбиржи: С 22 декабря Мосбиржа обновляет состав своего ключевого индекса. В перечень войдут обыкновенные и привилегированные акции компаний «Мечел», «Самолет», «Мосэнерго» и «Совкомфлот». Аналогичное обновление коснется и долларового индекса РТС.

🟡 Изменения в отраслевых индексах и листе ожидания: В лист ожидания на включение в индексы Мосбиржи и РТС добавлены акции ВСМПО-АВИСМА, банка «Санкт-Петербург», «Ренессанс Страхования» и «Ленты», в то время как акции «Магнита» сохраняются в листе ожидания на исключение. В индекс голубых фишек теперь войдут акции НЛМК вместо МТС, а в индекс информационных технологий - акции «Группы Астра».

👉 Узнайте больше о новых изменениях на Мосбирже

@selfinvestor

⏺Мосбиржа с 15 декабря включит акции Совкомбанка в список допущенных к торгам

Обыкновенные акции банка попадут в первый уровень котировального списка и будут торговаться с тикером SVCB.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что Совкомбанк намерен привлечь около ₽10 млрд в ходе первичного публичного размещения акций (IPO), что составляет примерно 4% от капитала банка. Предполагается, что размещение пройдет по схеме cash-in без значительного размытия долей существующих акционеров.

Старт road show ожидается в начале декабря 2023 года, а само размещение запланировано на первую половину месяца.

https://quote.ru/news/article/6552169c9a79475d50e4a973

#selfinvestor

💼 В «БКС Мир инвестиций» назвали пять акций для активных трейдеров на декабрь. Эксперты ожидают повышения волатильности на российском рынке в следующем месяце, что даст дополнительную возможность для заработка спекулятивно настроенным игрокам.

📀 «Полиметалл» — волатильность по бумагам компании останется высокой на фоне планов компании обменять российские бумаги на казахстанские. С одной стороны, это открывает возможность для выплаты дивидендов, с другой — сохраняется значительная неопределенность и инфраструктурные риски.

🪓 «Сегежа» — котировки компании отскочили вверх на новости о том, что материнская компания АФК «Система» предоставит «Сегеже» стабилизационный кредит. Однако эксперты предупреждают, что это поддержит компанию лишь временно, при этом негативные факторы для акций «Сегежи» сохраняются.

🍅 «Русагро» — в БКС отмечают, что бумаги компании сейчас находятся в нисходящем канале. Если российский рынок акций не оживится и, более того, начнет падать, акции «Русагро» не останутся в стороне.

⛏ «Селигдар» — акции компании недавно вошли в индекс Мосбиржи, их ликвидность намного ниже других акций из индекса. Отсюда — высокий риск и повышенная волатильность.

📱 ВК — в октябре акции ВК обвалились на 13%, а в ноябре отыграли лишь 8%. В БКС ожидают дальнейших попыток закрыть гэп, хотя многое будет зависеть от общего биржевого фона.

Подробнее читайте: https://quote.ru/news/article/65688a109a79475961da7b38

@selfinvestor

❗️ Инвестор выиграл суд у ВТБ по делу о принудительной продаже активов

В Санкт-Петербурге завершился судебный спор, в результате которого частный инвестор смог обжаловать принудительное закрытие ВТБ его маржинальных позиций в феврале 2022 года. Теперь банк обязан восстановить все ценные бумаги клиента, а также выплатить купоны, суммы погашений по облигациям и дивиденды, которые он недополучил, поскольку его бумаги были проданы.

🟠Истец: Василий Кошелев, президент аудиторско-консалтинговой группы «Созидание и развитие».

🟠Как торговал: открыл короткую позицию в евро на сумму €1,275 млн 26 января 2022 года, в качестве залога выступали акции и облигации на его брокерском счете.

🟠Что случилось: рекордный обвал рынка 24 февраля привел к тому, что стоимость обеспечения снизилась, брокер объявил маржин-колл, началась принудительная ликвидация позиций.

🟠Позиция Кошелева: ценные бумаги были реализованы незаконно, их нужно вернуть в портфель, на брокерском счете было достаточное обеспечение.

🟠Позиция суда: ВТБ должен подтвердить законность закрытия позиций. Банк сначала не смог предоставить данные внутреннего учета, на основе которых принимает такие решения. А потом, когда восстановил их, не обосновал методологию расчетов. В результате суд решил, что банк не доказал необходимость ликвидации позиций клиента.

🟠Позиция ВТБ: «Мы не согласны с решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области и будем его обжаловать в сроки, установленные законодательством».

https://quote.ru/news/article/65687bc59a7947663d3ec21c

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Индекс Мосбиржи
— 30 ноября индекс Мосбиржи упал до уровня 3146,53 пунктов, что стало минимумом с 12 октября 2023 года
— аналогично, индекс RTSI достиг минимума с 14 ноября
— к вечеру индекс Мосбиржи восстановил часть утраченных позиций и закрылся на уровне 3165,79, потеряв за день 0,24%
— индекс RTSI завершил торги на отметке 1115,01, показав более значительное снижение на 1,15%
— по мнению аналитиков из ИК «Велес Капитал» в декабре рост индекса Мосбиржи может затруднить потенциальное укрепление рубля и ограниченная дивидендная доходность эмитентов
— за 9 месяцев 2023 года она, по большинству акций, не превышает 6,5%.
— однако общее настроение на российском рынке остается стабильным.
— в «БКС Мир инвестиций» отмечают, что ситуация по индексу МосБиржи сохраняется стабильной
— они указывает на диапазон колебаний между 3280–3300 пунктами в качестве верхней границы и 2985–3020 пунктами как нижнюю поддержку
— по мнению аналитиков из SberCIB, одной из причин негативной динамики на рынке акций является рост доходности государственных облигаций РФ.
— вчера доходность по десятилетним облигациям достигла 12,120%

🛢 Цены на нефть
— вчера февральские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures потеряли более 3,3%, упав до дневного минимума в $80,04 за баррель
— к 07:30 по московскому времени цена частично восстановилась, но снижение составило 0,30%, и контракт торговался по цене $80,62 за баррель
— это падение произошло несмотря на решения ОПЕК+, принятые на недавнем заседании
— по информации Reuters, страны альянса договорились сократить добычу на 2 млн баррелей в день с дополнительным сокращением от Саудовской Аравии на 1 млн баррелей, Россия сократит экспорт до 500 тыс. баррелей
— Алжир согласился на сокращение на 50 тыс. баррелей, а ОАЭ объявили о дополнительных сокращениях на 163 тысячи баррелей в день, начиная с 1 января до конца марта 2024 года.
— эксперт PVM Тамаш Варга считает, что дополнительные сокращения ОПЕК+ краткосрочно могут поднять цены на нефть, однако в долгосрочной перспективе их влияние будет ограниченным
— он также выражает сомнения в полном соблюдении ограничений по добыче и указывает на возможное ослабление спроса из-за высоких процентных ставок в крупных экономиках

📊 IPO Совкомбанка
— Совкомбанк проводит IPO на Московской бирже, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК
— подача заявок на покупку акций будет доступна с 1 по 14 декабря через российских брокеров
— индикативный диапазон цены акции установлен в пределах от ₽10,5 до ₽11,5 , что соответствует рыночной капитализации банка в диапазоне от ₽200 до ₽219 миллиардов и мультипликатору P/E за 2023 год в 2,2х — 2,4х без учета средств, привлекаемых через IPO, говорится в сообщении банка
— банк уже получил предложения от крупнейших российских институциональных инвесторов на участие в размещении, покрывающие 50% от ожидаемого объема предложения
— акции Совкомбанка были включены в первый уровень листинга Мосбиржи.
— один лот будет состоять из 100 акций
— участвовать в размещении могут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 30 ноября

— Whoosh: дивиденды на каждую акцию — ₽10,25. Дата выплаты — 18 декабря. Доходность — 4,57%
— NIKE: дивиденды — $0,37. Дата выплаты — 2 января. Доходность — 0,33%

📝 Другие важные события
— HeadHunter заканчивает прием заявок на обмен акций
— Собрании акционеров «КуйбышевАзота» одним из ключевых вопросов станет утверждение дивидендов.
— Россия: индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) — 09:00 по мск
— Еврозона: индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) — 12:00 по мск
— США: Индекс деловой активности в производственном секторе (ISM) — 18:00 по мск.
— США: речь главы ФРС США Джерома Пауэлла — 19:00 по мск
— США: число буровых установок от Baker Hughes — 21:00 по мск

https://quote.ru/news/article/656959f89a7947514c32372a

@selfinvestor

📊 Группа «Мосгорломбард» объявила о планах провести IPO на Московской бирже, как сообщается на официальном сайте компании.

Листинг и начало торгов акциями намечены на начало декабря 2023 года. В рамках первичного публичного предложения будут доступны акции дополнительной эмиссии, общим объемом до 322 580 000 штук.

🗣 «С помощью привлеченных в ходе IPO средств мы намерены реализовать стратегию роста, направленную на усиление лидерских позиций в сегменте ломбардных залоговых займов, качественное расширение нашего присутствия в рознице и развитие перспективных ниш – на рынке ресейла высоколиквидных товаров и в секторе вторичного оборота драгоценных металлов», — говорится в сообщении.

По ожиданиям компании, доля акций в свободном обращении (free-float) после IPO может достичь 36%. Заявки на приобретение акций можно будет подавать через ведущих российских брокеров, а АО ИФК «Солид» выступит агентом по размещению.

Подробнее ➡️ «Мосгорломбард» объявил о планах провести IPO в начале декабря

@selfinvestor

📈 Цены на медь достигли максимального уровня за последние 11 недель. Это связано с возможным закрытием крупного медного рудника в Панаме и ожиданиями дефицита поставок в 2024 году. В ноябре наблюдался рост цен на медь на 4,4% — первый значительный месячный прирост с июля.

❌ Панамы рассматривает возможность закрытия предприятия First Quantum Minerals, что угрожает 1,5% мировых поставок меди. Рудник уже испытывает трудности из-за массовых протестов и блокады экологов и профсоюзов, которые привели к ограничению основных поставок оборудования.

👉 Узнайте больше о ситуации на рынке меди

@selfinvestor