Банк России проанализирует ситуацию вокруг СПБ Биржи, включая действия участников торгов

«Банк России проанализирует произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа», с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», — говорится в комментарии Банка России, поступившем «РБК Инвестициям».

Комментируя вопрос о соблюдении прав инвесторов на случай банкротства биржи, в пресс-службе регулятора отметили:

🗣Средства инвесторов не находятся в распоряжении биржи, а размещаются на счете другого юридического лица – центрального контрагента (клиринговый счет). При этом законодательством предусмотрено, что имущество, находящееся на клиринговом счете, в конкурсную массу не включается. Таким образом, инвесторы не несут рисков обращения взыскания на их средства в случае банкротства биржевой площадки.

@selfinvestor

🍏 На прошлой неделе совет директоров ретейлера «Магнит» рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере ₽412,13 на акцию. Дивидендная доходность по текущей цене — 6,55%. Окончательное решение будет принято на собрании акционеров 28 декабря. Последний день, когда бумагу можно купить под дивиденды — 10 января 2024 года.

💁‍♂️ А мы традиционно подготовили для вас табличку по дивидендам российских компаний.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🔋 Отчетность «Русгидро»
— во вторник, 28 ноября, «Русгидро» представит отчетность по МСФО за третий квартал 2023 года
— эксперты БКС ожидают хороших цифр благодаря индексации тарифов с первого января на Дальнем Востоке
— в брокере прогнозируют рост скорректированной EBITDA и скорректированной чистой прибыли до ₽25 и ₽13,3 млрд соответственно
— «Факторы риска для оценки — расходы на топливо и прочие операционные расходы. Отчет о прибылях и убытках, вероятно, будет неплохим, но капзатраты будут тянуть вниз свободные денежные потоки», — предупредили аналитики
— в БКС ожидают роста дивидендов «Русгидро» по итогам 2023 года, однако рекомендуют «продавать» акции компании из-за существенного роста капзатрат и отрицательного свободного денежного потока

🇷🇺 Российский рынок акций
— индекс Мосбиржи по итогам понедельника потерял 0,83%, до 3191,05 пункта, на минимуме дня он снижался до 3178,2 пункта
— негативная динамика на российском рынке наблюдалась на фоне дальнейшего снижения цен на нефть
— по итогам понедельника котировки Brent на бирже ICE упали на 0,74%, до $79,98 за баррель
— нефть дешевела четыре дня подряд на фоне неопределенности вокруг встречи ОПЕК+, которая была перенесена с 26 на 30 ноября, за это время цены снизились на 3%
— утром 28 ноября январский контракт на нефть Brent вновь торгуется выше $80 за баррель
— котировки прибавляют на новости Reuters о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность дальнейшего сокращения добычи
— эксперты «БКС Мир Инвестиций» отметили, что новых негативных драйверов, которые бы послужили причиной падения российского рынка, в понедельник не появлялось
— в ИК «Велес Капитал» ожидают дальнейшего снижения на российском рынке
— «Рынок устал ждать позитивных новостей и может опуститься еще немного ниже в надежде инвесторов купить акции на среднесрочном горизонте по более выгодным ценам», — предупредили в инвесткомпании

🥇 Цены на золото
— цены на золото вновь преодолели отметку $2000 за унцию и по итогам понедельника достигли $2012,4 за унцию (декабрьский контракт). На пике дня котировки поднимались до шестимесячного максимума в $2018,2 за унцию
— на рынке растет уверенность в том, что ФРС США закончила повышать процентные ставки и более слабый доллар будет поддерживать цены на драгметаллы, объяснили рост цен в «Финаме»
— в данный момент котировки драгметалла направляются в сторону ключевой области $2050–2080 за унцию. С 2020 года эти рубежи как минимум три раза останавливали растущие тренды, отметили в БКС
— в брокере предупредили, что на этих уровнях навес продавцов может увеличиваться. В то же время в случае преодоления этой области возможна смена сентимента на рынке золота и дополнительное ускорение наверх

https://quote.ru/news/article/656567819a7947fd7f7e06fb

@selfinvestor

ЦБ: ситуация с банкротным заявлением СПБ Биржи близка к преступлению

Такое мнение высказал журналистам глава службы по защите прав потребителей финуслуг ЦБ Михаил Мамута в кулуарах конференции Банка России «Фокус на клиента». Его слова передает корреспондент РБК.

🗣 «То что мы вчера увидели, я даже не знаю как это назвать, это не злоупотребление правом, это уже близко к преступлению. И мне кажется, правоохрана должна разобраться, что произошло», — отметил Мамута.

По его словам, пока жалоб от инвесторов на эту ситуацию не поступало, однако он допускает это в дальнейшем. Мамута охарактеризовал случившееся как «совершенно недопустимый кейс», который проверит ЦБ на предмет манипулирования рынком.

🗣 «Естественно, биржа не подавала никаких заявлений [о банкротстве]. Я думаю, это уже все поняли. Но кто-то это сделал каким-то образом, это висело на каких-то ресурсах достаточно официальных. Это тоже проверяем, с этим надо точно разобраться», — сказал Мамута.

@selfinvestor

🤷🏻‍♀️ Аналитики Уолл-стрит разошлись в прогнозах по S&P 500 на 2024 год. В Deutsche Bank, BMO Capital Markets и BofA Global Research ожидают, что индекс обновит исторические рекорды, но в Wells Wargo не видят потенциала для существенного роста с текущих значений:

⏺Deutsche Bank — 5100 пунктов
⏺BMO Capital Markets — 5100 пунктов
⏺BofA Global Research — 5000 пунктов
⏺Wells Wargo — 4625 пунктов

В Deutsche Bank уверены, что поддержку рынку окажет замедление инфляции и рост корпоративных доходов. По прогнозу главного инвестиционного стратега BMO Capital Markets Брайана Бельски, прибыль на акцию в S&P 500 в 2024 году вырастет примерно на 13,6%, до $250. Он также считает, что рецессия в США если и случится, то будет носить формальный характер. В BofA ожидают, что рынок будет расти благодаря снижению опасений в отношении экономики и завершению цикла повышения ставки ФРС.

Руководитель отдела стратегии на рынке акций Wells Fargo Крис Харви заявил, что не видит, как можно достичь уровня в 5000 пунктов. Подробнее ➡️https://quote.ru/news/article/65659c7b9a7947f16e8e1b1c

@selfinvestor

📀 Акции «Полиметалла» на Московской бирже продемонстрировали значительное восстановление, компенсируя большую часть снижения прошлой недели. Во вторник, 28 ноября, акции компании пике росли на 13,2%, достигнув отметки в ₽540. Это существенный рост по сравнению с минимальной ценой в ₽391,2, установленной 24 ноября.

💻 Инвесторы стали массово избавляться от бумаг «Полиметалла» после того, как в четверг, 23 ноября, компания предложила обменять свои акции, заблокированные в НРД, на те акции, которые параллельно торгуются в Казахстане на бирже AIX. Обмен пройдет в пропорции 1:1 и будет добровольным. Участие в сделке позволит в том числе получать дивиденды, при том что держатели бумаг «Полиметалла» на Мосбирже по-прежнему не смогут получать выплаты. Подробнее о перспективах бумаг ➡️ Акции «Полиметалла» отыграли большую часть потерь прошлой недели

@selfinvestor

🇦🇷 Рекордный Приток Средств в Аргентинский ETF: Биржевой фонд Global X MSCI Argentina ETF (тикер ARGT), отслеживающий динамику аргентинских акций, зафиксировал значительный приток инвестиций. Это произошло после победы Хавьера Милея в президентских выборах Аргентины. После избрания Милей смягчил свою позицию по экономическим реформам, что стало сигналом для инвесторов.

📈 На прошлой неделе фонд ARGT, управляющий активами на сумму $78 млн, привлек $13 млн, что является вторым по величине притоком средств с момента его основания в 2011 году. Рекордным остается 2014 год, когда за неделю фонд привлек $16,7 млн. Данные свидетельствуют о возросшем интересе инвесторов к аргентинскому рынку в свете последних политических событий.

👉 Узнайте больше о динамике аргентинского рынка

@selfinvestor

🟡 Аналитики «БКС Мир инвестиций» выявили пять российских акций с высоким потенциалом роста. Эти акции исторически показывают стабильный рост и, по прогнозам экспертов, могут обеспечить значительное увеличение размера инвестиционного портфеля на протяжении нескольких лет, опережая уровень инфляции.

🔋 Целевая цена по акциям производителя газа НОВАТЭК (NVTK) на год составляет ₽2100, потенциал роста — 38%
🏦 Целевая цена по акциям Сбербанка (SBER) составляет ₽350 в перспективе года, потенциал роста эксперты оценивают в 24%
⛽️ Целевая цена по обыкновенным акциям «Татнефти» на год составляет ₽880, потенциал роста оценивается в 37%
🍏 Целевая цена по акциям ретейлера «Магнит» (MGNT) составляет ₽7400 в перспективе 12 месяцев. Потенциал роста — около 17%
💿 Целевая цена по бумагам «Северстали» составляет ₽2100, потенциал роста — 62%.

Для увеличения доходности портфеля аналитики предлагают две стратегии. Первая - реинвестирование купонов по облигациям в перспективные акции, позволяющее эффективно использовать получаемые процентные выплаты. Вторая - замена части портфеля из облигаций на акции для активизации работы инвестиционного капитала. Это же принцип применим и к дивидендам от уже имеющихся акций в портфеле.

Подробнее ➡️ В БКС назвали лучшие акции для выгодного вложения дивидендов и купонов

@selfinvestor

🔎 Аналитики Промсвязьбанка выбрали самые перспективные российские бумаги для покупки на краткосрочную перспективу. В обновленный список эксперты ПСБ включили бумаги двух эмитентов — акции ретейлера «Магнит» и бумаги угольной компании «Распадской».

▪️ «Магнит». После рекомендации совета директоров «Магнита» по дивидендам эксперты банка ожидали коррекции, но ее не произошло, несмотря на ухудшение настроений на рынке. Тактическая цена по бумагам «Магнита» — ₽6880.

▪️ «Распадская». Главный вопрос — выплата дивидендов «Распадской», но она возможна только после редомициляции материнской компании Evraz. Информации по данному вопросу нет, но эксперты рассчитывают на перерегистрацию Evraz в 2024 году, так как компания попадает под критерии экономически значимой организации. Тактическая цена аналитиков ПСБ по акциям «Распадской» составляет ₽414.

👉 Подробнее о самых перспективных акциях российских компаний на краткосрочную перспективу от аналитиков Промсвязьбанка

@selfinvestor