💩 Veon сообщил о планах закрыть сделку по продаже «ВымпелКома» до 13 октября

Нидерландский телекоммуникационный холдинг ожидает, что все формальности по закрытию сделки по продаже его российского бизнеса «ВымпелКом» (владеет брендом «Билайн») будут выполнены до 13 октября — даты погашения еврооблигаций Veon.

В сообщении Veon, опубликованном на сайте холдинга, говорится о согласовании с топ-менеджментом российского бизнеса поправок к договору купли-продажи. Поправки не окажут влияния на первоначальные условия сделки.

Veon сообщил о продаже своего российского бизнеса «ВымпелКом» в ноябре 2022 года. Купить «ВымпелКом» согласилась группа топ-менеджеров во главе с гендиректором российской компании Александром Торбаховым. Сделка была одобрена российскими регуляторами в феврале 2023 года.

Нидерландский холдинг оценил стоимость российского актива в ₽370 млрд. Предполагалось, что Veon должен получить только ₽130 млрд, а оставшаяся часть будет погашена за счет списанного на российский бизнес долга.

https://quote.ru/news/article/65019d729a7947c4dadddf88


@selfinvestor

📉 Акции ОВК рухнули на 30% на фоне одобрения акционерами допэмиссии

На внеочередном собрании акционеров ПАО ОВК было принято решение увеличить уставный капитал за счет размещения дополнительных акций. ОВК планирует выпустить 12,5 млрд новых акций по 1 рублю каждая.

Само собрание проходило 12 сентября в дистанционном формате. Точная цена новых акций будет установлена советом директоров позднее.

@selfinvestor

💼 В «БКС Мир инвестиций» назвали три российские акции для шортистов

После однодневного перерыва на российском рынке акций возобновилась коррекция. В брокерской компании ожидают дальнейшего снижения котировок.

По мнению аналитиков, негативное влияние на рынок может оказать заседание Банка России по ставке 15 сентября. Реакция рынка будет негативной в случае повышения ключевой ставки на 1 п.п., считают в «БКС Мир инвестиций».

В брокере выбрали три акции, которые могут быть кандидатами на открытие коротких позиций (шорт) при ухудшении настроений на рынке:

▪️⛽️ «Сургутнефтегаз», обыкновенные акции: в то время, как по «префам» компании ожидается рост дивидендов на фоне ослабления рубля, выплаты по «обычке» останутся весьма скромными, предупреждают в БКС.

▪️🌾 «ФосАгро»: введение экспортных пошлин на некоторые удобрения может привести к сокращению доходов компании и негативно сказаться на дивидендных выплатах.

▪️💎 АЛРОСА: негативно на котировки компании могут повлиять укрепление рубля и возможное введение санкций против компании. Кроме того, спрос на продукцию АЛРОСА со стороны США и Китая остается невысоким.

Шорт нужно использовать с осторожностью, а для контроля рисков инвесторам стоит применять стоп-заявки, предупредили в компании.

https://quote.ru/news/article/6501755f9a7947185515c915

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💵 ЦБ начинает усиленно продавать валюту
— На прошлой неделе Банк России объявил о том, что с 14 по 22 сентября планирует равномерную продажу валюты на сумму ₽150 млрд. Так, ежедневные операции достигнут ₽21,4 млрд, вместо прежних ₽2,3 млрд;
— Регулятор связал это решение с предстоящим погашением валютного выпуска евробондов. Их держатели получат выплаты в рублях от Минфина, а после, возможно, захотят купить на них валюту.
— Номинальный объем этого выпуска, размещенного в 2013 году, составляет $3 млрд. Неизвестно, какой объем бондов принадлежит недружественным иностранным инвесторам.
— «Такой объем продаж ощутим для рынка. Поэтому мы можем ожидать кратковременное укрепление рубля с началом операций», — комментирует Василий Карпунин из «БКС Мир инвестиций» операции ЦБ.
— Параллельно с этим продолжается дискуссия о возможном возврате валютного контроля. В комментарии для газеты «Известия» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков сказал, что в ведомстве предлагают ввести репатриацию валютной выручки экспортеров.
— По его словам, можно обсуждать разные варианты, «процентовки» и валюты, в которых такой механизм следует установить. Но консенсуса по этой теме пока нет.

🏦 Мосбиржа допустила компенсацию ущерба
— Накануне на срочном рынке Мосбиржи произошел сбой, который повлек остановку торгов на 4 часа. Площадка была вынуждена отменить сделки, заключенные 13 сентября с 08:50 до 09:30 мск;
— Мосбиржа пообещала рассмотреть обращения участников рынка за компенсацией убытков. Как выяснили «РБК Инвестиции», есть как минимум три варианта, как мог образоваться убыток;
— Во-первых, если инвестор заключил прибыльную сделку, а она была отменена. Во-вторых, в ряде случаев, когда инвестор имел единую денежную позицию (ЕДП). В-третьих, если инвестор на момент остановки торгов шортил фьючерс на валюту;
— Брокеры тоже пострадали, но не очень сильно. Их убыток выражается в сумме недополученных комиссий по отмененным сделкам.

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 13 сентября.

— Intercontinental Exchange: дивиденды — $0,42. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 0,35%.
— Western Union: дивиденды — $0,235. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 1,85%.
— Nasdaq: дивиденды — $0,22. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 0,43%.
— Domino’s pizza: дивиденды— $1,21. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 0,30%
— Coca-Cola: дивиденды — $0,46. Дата выплаты — 2 октября. Доходность — 0,78%
— Gilead: дивиденды — $0,75. Дата выплаты — 28 сентября. Доходность — 0,97%.

📝 Другие важные события
— Еврозона: решение по процентной ставке ЕЦБ — 15:15 мск
— Еврозона: пресс-конференция ЕЦБ — 15:45 мск
— США: промышленное производство - 15:30 мск
— США: розничные продажи — 15:30 мск
— США: инфляция цен производителей — 15:30 мск
— США: первичные заявки на пособие по безработице — 15:30 мск
— США: запасы топлива EIA — 17:30 мск

https://quote.ru/news/article/650286999a7947c49dbee3de

@selfinvestor

📉 Акции ОВК обвалились более чем на 50% за два дня на фоне допэмиссии бумаг

Акции Объединенной вагонной компании (UWGN) обвалились на 33,41%, до ₽83,7 за бумагу после открытия торгов Московской биржи в четверг, 14 сентября. По состоянию на 11:00 мск снижение замедлилось до 29,7%, а цена восстановилась до 88,3 за акцию. Всего за последние два дня бумаги подешевели на 51,75%.

На торгах в среду после снижения стоимости бумаг более чем на 20% от цены закрытия предыдущего торгового дня Мосбиржа объявила дискретный аукцион по бумагам ОВК с 10:25 до 10:55 мск.

Объем торгов бумагами ОВК вновь превысил обороты в крупнейших голубых фишках. По состоянию на 10:43 мск он составил около ₽2 млрд. По объемам торгов бумаги обогнали Сбербанк, ЛУКОЙЛ и «Транснефть».

Распродажи в бумагах российского производителя грузовых железнодорожных вагонов наблюдаются второй день подряд. Инвесторы начали продавать бумаги после сообщения о том, что на внеочередном собрании акционеры ОВК решили увеличить уставный капитал за счет размещения дополнительных акций. ОВК планирует выпустить 12,5 млрд новых акций номиналом по ₽1 каждая. Точная цена размещения новых бумаг будет установлена советом директоров позднее.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/6502b60e9a794738ece52d73

@selfinvestor

⏺ Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с середины августа

🗣 На рисках подъема ставки российским регулятором инвесторы продолжают сокращать объем акций в портфелях, что может привести к дальнейшему коррекционному снижению рынка. Дополнительным фактором давления на акции экспортеров может стать укрепление рубля, сообщил главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

🗣 Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов не исключает, что начался переток инвестиционного капитала из акций на долговой рынок.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/6502d5179a79472ea7aabf61

@selfinvestor

Инвестор-миллиардер Рэй Далио в нынешней ситуации не хочет владеть облигациями, а предпочитает наличные денежные средства

🗣«Я не хочу владеть долговыми инструментами, облигациями и тому подобным», — заявил основатель крупнейшего хедж-фонда Bridgewater Associates.

По его мнению, сейчас хорошим выбором являются именно наличные денежные средства. При этом еще в 2021 году Далио называл наличные мусором и призывал не держать средства в кеше.

По словам Далио, экономика находится «на поворотном этапе», когда долгосрочные облигации не являются хорошей инвестицией, а потому инвесторам необходима диверсификация вложений, что поможет снизить риск потерь в портфеле. Ранее Далио советовал инвесторам диверсифицировать свои вложения по странам, валютам и классам активов.

https://quote.ru/news/article/6502c4d89a79471421ecd9dc

@selfinvestor

🍏 «Магнит» закрыл сделку по выкупу 21,5% акций у инвесторов-нерезидентов

Сделка прошла в два этапа — сначала расчеты были завершены по бумагам в НРД, потом в Euroclear.

В августе «Магнит» раскрыл, что приобрел у нерезидентов 16,6% акций — это те бумаги, которые учитывались в НРД. Оставшаяся часть — около 5% бумаг — находилась в инфраструктуре Euroclear, расчеты по ней на тот момент не были завершены. Сегодня «Магнит» раскрыл, что выкупил и эту часть.

Таким образом, компания в общей сложности выкупила объем, о котором говорила ранее — 21 903 163,8 акций, что составляет около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций. Стоимость этого пакета составляет около ₽48,5 млрд.

В сегодняшнем релизе ретейлер также указал, что полученные разрешения позволяют впоследствии произвести дополнительный выкуп акций у акционеров-нерезидентов.

https://quote.ru/news/article/6503225a9a7947ee17fe88f0

@selfinvestor

✔️ ₽500 млрд могут направить на дивиденды российские компании в осеннем сезоне, ожидают аналитики SberCIB.

Пока о дивидендах объявили лишь 16 компаний, их сумма на 12 сентября составляет ₽255,6 млрд. Это меньше, чем в осеннем сезоне 2022 года, когда 19 эмитентов (без учета «Газпрома») выплатили ₽341 млрд. Однако в SberCIB допускают, что осенние выплаты объявили еще не все российские компании.

Сколько получатели дивидендов могут реинвестировать обратно в рынок? Как долго могут закрываться дивидендные гэпы на этот раз?

Читайте: В SberCIB предсказали ₽500 млрд дивидендов российских компаний осенью

@selfinvestor

🏦 В пятницу, 15 сентября, в 13:30 мск Банк России объявит решение по ключевой ставке.

Повысит ли регулятор ставку или оставит на уровне 12%? Посмотрели, что думают аналитики.

🔹Игорь Рапохин, старший стратег SberCIB Investment Research: «По нашему мнению, регулятор скорее повысит ставку до 13%, что поможет избежать смягчения денежно-кредитных условий и уменьшит риски дополнительного давления на рубль».

Ранее в SberCIB ожидали, что ЦБ оставит ставку без изменений на уровне 12%, но пересмотрели базовый прогноз в соответствии с ожиданиями денежного рынка.

🔹Аналитики инвестбанка «Синара»: «Недельная инфляция подросла до 0,13% с 0,11% неделей ранее, годовой показатель увеличился до 5,5%. По данным опроса Банка России, в сентябре увеличились и ценовые ожидания предприятий. Эти факторы могут подтолкнуть ЦБ РФ к повышению ставки».

🔹Евгений Жорнист, управляющий по облигациям «Альфа-Капитал» сомневается, что ЦБ снова повысит ставку. По его мнению, на это есть несколько причин:

▪️с предыдущего повышения ставки пока прошло мало времени, поэтому разумно было бы подождать и понаблюдать за ситуацией;
▪️явных поводов для нового повышения ставки пока не видно: курс рубля выглядит более стабильным, инфляция ускорилась, но нельзя сказать, что существенно;
▪️ставка уже и так высокая, дополнительные 50-100 базисных пунктов принципиально ничего не изменят, но могут нервировать участников рынка;
▪️рынок ОФЗ сейчас также не закладывает дополнительное повышение ставки.

🔹Наталья Лаврова, Анатолий Трифонов, эксперты «БКС Мир Инвестиций»: «Наш базовый сценарий — ключевая ставка не изменится. Наша модель подтверждает, что ключевая ставка сейчас должна находиться в диапазоне 10–11%, исходя из текущего роста цен и цели ЦБ по удержанию инфляции на уровне 4% в 2024 г. В то же время мы допускаем, что агрессивное повышение ставки на 350 б.п. было обусловлено в первую очередь усилением давления на рубль, таким образом не считаем ставку в 12% чрезмерной».

По мнению экспертов, ключевой мотивацией для дополнительного повышения ставки в сентябре может стать стремление регулятора укрепить национальную валюту и убедить рынок, что ставку быстро снижать не будут.

🔹Аналитики «Тинькофф Инвестиции»: ожидают, что регулятор повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 13% годовых.

«На этом фоне мы не рекомендуем инвесторам покупать бумаги с фиксированным купоном до пятничного заседания. На рублевом долговом рынке отдаем предпочтение бумагам с плавающим купоном (флоатерам), а также инструментам денежного рынка».


@selfinvestor