✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Коррекция на российском рынке акций
— российский рынок акций продолжает корректироваться после многомесячного роста
— по итогам основной торговой сессии в понедельник, 11 сентября, индекс Мосбиржи упал на 0,65%, до 3122,37 пункта
— к концу вечерней сессии индекс IMOEX2, который отражает динамику индекса Мосбиржи и на дополнительных сессиях, достиг 3104,37 пункта, за день потеряв 1,23%
— всего с максимума, достигнутого 5 сентября, бенчмарк снизился на 5,57%
— рынок падает уже на протяжении пяти дней подряд, это первый такой случай в этом году
— в ПСБ причиной снижения котировок называют заметное укрепление рубля, что формирует ожидания сокращения рублевой выручки экспортеров, акции которых занимают весомую долю в индексе
— в SberCIB отметили, что пессимизм на рынке акций сохраняется также в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке в пятницу, 15 сентября.

💰 Укрепление рубля
— утром во, 12 сентября, рубль вновь растет по отношению к основным иностранным валютам
— в моменте курс доллара снизился на ₽2,63 и впервые с 18 августа опустился ниже отметки в ₽93, а евро потерял чуть более ₽3 и впервые с 28 июля стал стоит дешевле ₽100
— в «БКС Мир Инвестиций» перечислили несколько факторов в пользу укрепления рубля: рост ключевой ставки, рост доходности облигаций, подорожание нефти Brent до $90 за баррель, снижение дисконта по российским сортам к Brent, ожидаемый рост предложения валюты из-за увеличения экспортной выручки
— после пробития отметки ₽92,5 следующая цель для курса доллара — это ₽89,5–90. «Сейчас отскок от уровня поддержки, но он выглядит не убедительно, и, скорее всего, наш ориентир на ₽90 за доллар будет показан еще до конца сентября», — спрогнозировал эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.
— днем ранее в «Тинькофф Инвестициях» заявили, что курс доллара на конец третьего квартала будет в диапазоне ₽90-95.

📱 Падение расписок VK
— котировки VK по итогам торгов в понедельник, 11 сентября, рухнули на 7,61%, до ₽663
— в тот день Мосбиржа объявила, что из-за редомициляции компании торги ее расписками будут временно приостановлены
— с 12 сентября начнутся поэтапные ограничения, 18 сентября станет последним днем для покупки бумаг в стакане T+1
— изменятся также даты заключения и исполнения контрактов на производственные финансовые инструменты
— участники рынка могли продать ГДР, которые впоследствии будут конвертированы в акции, из-за рисков длительной приостановки торгов
— по оценкам Альфа-Банка, процесс «переезда» VK на Мосбиржу может завершиться до конца года, но точных сроков назвать нельзя
— аналитики напомнили о «Полиметалле», бумаги которого не торгуются на площадке с 25 июля, хотя редомициляция компании закончилась еще в августе

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 11 сентября

— Hewlett Packard Enterprise: дивиденды — $0,12. Дата выплаты — 13 октября. Доходность — 0,7%

📝 Другие важные события
— VK: делистинг с Лондонской фондовой биржи.
— «Инарктика»: ГОСА, на повестке — дивиденды за первое полугодие.
— Apple: ежегодная презентация новых продуктов.
— Россия: 12–15 сентября во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. 12 сентября выступит президент России Владимир Путин.
— ОПЕК опубликует ежемесячный отчет на рынку нефти — 14:00 мск.
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW в сентябре — 12:00 мск.
— США: Управление энергетической информации (EIA) опубликует отчет с краткосрочными прогнозами ситуации на рынке энергоносителей — 19:00 мск.
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.

https://quote.ru/news/article/64ffeb909a79478064e2a5c6

@selfinvestor

❗️«Резких движений никто делать не будет», — сказал президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ-2023, отвечая на вопрос о возможных мерах валютного контроля ради укрепления рубля.

Путин объяснил ослабление рубля несколькими факторами:

🗣«Связано это со многими факторами, в том числе с возвратом или с невозвратом частично валютной выручки от наших крупнейших экспортеров. Связано с тем, что на первом этапе, о котором вы сказали, когда доллар был 60 рублей, логистические цепочки для импорта не были налажены. Сейчас импорт все в большем и большем объеме поступает на наш рынок — это значит, иностранная валюта все больше и больше востребована. И другие факторы… Но в целом это управляемые факторы. Мы их видим, понимаем, и ЦБ их видит».

По его словам, ЦБ поднял ставку вынужденно, в том числе из-за ускорения инфляции. «Я думаю, что правильно сделал, своевременно», — отметил президент.

🗣«Это управляемая ситуация, я не буду сейчас вдаваться в детали, потому что это тонкая сфера, но она управляемая», — подвел итог Путин.


@selfinvestor

🏦 В пятницу, 15 сентября, Банк России по итогам заседания обнародует решение по ключевой ставке.

Оставит ли регулятор ставку на уровне 12% или поднимет ее еще больше? Главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин единодушны — ставка не изменится.

🗣Глава Сбербанка Герман Греф: «Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены».

🗣Глава ВТБ Андрей Костин: «С учетом нынешней тенденции к стабилизации [на валютном рынке] и снижению курса доллара, я думаю, что ЦБ воздержится пока от повышения ставки. Мне кажется, она останется».

Консенсус, собранный РБК. Из 30 опрошенных (представителей российских банков, инвестиционных компаний и иных экспертных институтов):

▪️16 участников считают, что на заседании 15 сентября ЦБ примет решение о повышении ставки до 13%.
▪️10 экспертов полагают, что ставка останется неизменной.
▪️Три человека допускают резкое ужесточение — до 14-15% годовых.
▪️Один участник опроса ожидает минимального повышения ставки до 12,5% годовых.


@selfinvestor

💵💰 Курс доллара на Московской бирже падает к рублю третью сессию подряд. Но если на прошлой неделе снижение было сдержанным, то в понедельник в начале торгов тенденция к укреплению российской валюты усилилась. Пара доллар-рубль всего за 20 минут обвалилась на 2,77% и впервые с середины августа торговалась ниже ₽93.

«РБК Инвестиции» выяснили у экспертов, почему растет рубль и что ждет российскую валюту дальше.

Подробнее читайте: 👉🏻 Почему доллар падает к рублю: эксперты объяснили обвал ниже ₽93

@selfinvestor

💼 Аналитики «БКС Мир Инвестиций» выбрали акции девяти недооцененных российских компаний, подходящих для долгосрочного инвестирования.

Критерии отбора:

▪️мультипликатор P/BV (цена / балансовая стоимость) меньше единицы, то есть компания должна стоить дешевле полной стоимости своих активов;
▪️бумаги компании должны быть наиболее ликвидными среди отобранных по P/BV акций.

🗣Для долгосрочного инвестора любая компания с заниженными мультипликаторами, в том числе по P/BV — кандидат на покупку, отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Валерий Емельянов. Вероятность падения у таких бумаг невысока, а вот отрыв от «дна» бывает очень быстрым.

В результате в список вошли:

«Транснефть», «Газпром», «Мосэнерго», «Эталон», «Русал», ВТБ, «Совкомфлот», «Интер РАО», Московский кредитный банк

Подробнее читайте:
👉🏻 https://quote.ru/news/article/650069d99a794778586565fc


@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Рост индекса Мосбиржи
— российский рынок акций вернулся к росту после пяти дней коррекции
— по итогам основной торговой сессии во вторник, 12 сентября, индекс Мосбиржи поднялся на 1,39%, до 3165,92 пункта
— инвесторы, похоже, решили, что акции уже достаточно подешевели, чтобы возобновить покупки, — прокомментировали в ФГ «Финам»
— в частности, президент Владимир Путин сказал, что инфляция и динамика рубля находятся под контролем, и пообещал, что деприватизации и повышения налогов не будет
— также на форуме прозвучали оптимистичные оценки и прогнозы от ряда крупных компаний
— почти все бумаги в составе индекса подорожали, заметили в SberCIB.
— по прогнозам аналитиков ПСБ, на торгах в среду, 13 сентября, индекс Мосбиржи может находиться в диапазоне 3100-3200 пунктов при поддержке нефтегазового сектора в условиях благоприятной конъюнктуры мирового рынка нефти.

⛽️ «Газпром» и покупка акций
— в среду, 13 сентября, состоится заседание совета директоров «Газпрома»
— на повестку вынесен вопрос о согласовании приобретения ПАО «Газпром» акций
— пока нет информации, о каких акциях идет речь, однако представители «Газпрома» говорили, что это не акции самого «Газпрома» и не акции ОГК-2, которая планирует провести допэмиссию бумаг
— днем ранее совладелец и глава Леонид Михельсон НОВАТЭКа заявил, что «Газпром» рассматривает вопрос о строительстве линии сжижения газа в Мурманской области
— в мае стало известно, что НОВАТЭК намерен построить завод «Мурманский СПГ» в 2024—2029 годах

🇺🇸 Инфляция в США
— в 15:30 мск в США выйдет отчет по индексу потребительских цен (CPI) в августе
— экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что в августе CPI в годовом выражении вырастет до 3,6% против 3,2% в июле
— в месячном выражении индекс потребительских цен, как ожидается, вырастет на 0,6% против 0,2% в июле
— согласно прогнозам, базовая инфляция (Core CPI), которая не учитывает цены на энергоносители и продукты питания, снизится с 4,7% до 4,3%
— если базовая инфляция составит 4,5% годовых или выше, это будет означать, что показатель оказался более устойчивым, чем предполагалось ранее, отметил рыночный аналитик IG Australia Тони Сикамор

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 12 сентября

— Gilead: дивиденды — $0,75. Дата выплаты — 28 сентября. Доходность — 0,98%
— American International: дивиденды— $0,36. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 0,59%
— Domino’s pizza: дивиденды— $1,21. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 0,31%
— Albemarle: дивиденды— $0,4. Дата выплаты — 2 октября. Доходность — 0,22%
— Coca-Cola: дивиденды — $0,46. Дата выплаты — 2 октября. Доходность — 0,79%
— Macy's: дивиденды— $0,1654. Дата выплаты — 2 октября. Доходность — 1,43%
— Paramount Global: дивиденды — $0,05. Дата выплаты — 2 октября. Доходность — 0,29% по акциям класса А и 0,37 по акциям класса В
— Merck: дивиденды — $0,73. Дата выплаты — 6 октября. Доходность — 0,67%
— Altria: дивиденды — $0,98. Дата выплаты — 10 октября. Доходность — 1,98%
— TSMC: дивиденды— $0,372173. Дата выплаты — 12 октября. Доходность — 0,41%

📝 Другие важные события
— Россия: 12–15 сентября во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум.
— Россия: Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПК серии 29024.
— Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти — 11:00 мск.
— Великобритания: ВВП в июле — 09:00 мск.
— Еврозона: промышленное производство в июль — 12:00 мск.
— США: IPO чипмейкера Arm.
— США: недельные данные от Управления энергетической информации по запасам нефти — 17:30 мск.

https://quote.ru/news/article/6501354d9a7947a1eb2a7ea7

@selfinvestor