Раньше мы каждый год составляли рейтинги самых недооцененных акций по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA. Сейчас, к сожалению, это невозможно, потому что многие компании не публикуют отчетности 🤯

Чтобы понять, какие бумаги имеют наибольший потенциал роста, «РБК Инвестиции» обратились к финансовым аналитикам инвестиционных компаний. И вот что получилось 👉 Топ-6 российских акций для покупки в 2023 году

@selfinvestor

📅 Главные отчеты на неделе с 23 по 27 января

Понедельник, 23 января

☀️🇺🇸Baker Hughes: ожидания: EPS — $0,39 , выручка — $6,06 млрд

Вторник, 24 января

🌙🇺🇸 Microsoft: ожидания: EPS — $2,33, выручка — $53,14 млрд
☀️🇺🇸Raytheon Technologies: ожидания: EPS — $1,24, выручка — $18,22 млрд
☀️🇺🇸Lockheed Martin: ожидания:, EPS — $7,41, выручка — $18,26 млрд
☀️🇺🇸General Electric: ожидания: EPS — $1,15, выручка — $21,32 млрд
☀️🇺🇸Texas Instruments: ожидания: EPS — $3,11, выручка — $34,17 млрд
☀️🇺🇸Union Pacific: ожидания: EPS — $2,79, выручка — $6,32 млрд
☀️🇺🇸Halliburton: ожидания: EPS — $0,66, выручка — $5,58 млрд
☀️🇺🇸Johnson & Johnson: ожидания:EPS — $2,24, выручка — $23,91 млрд
☀️🇺🇸Verizon: ожидания: EPS — $1,19, выручка — $35,22 млрд
☀️🇺🇸3M: ожидания: EPS — $2,37, выручка — $8,07 млрд

Среда, 25 января

🌙🇺🇸Tesla: ожидания: EPS — $1,16, выручка — $25,16 млрд
☀️🇺🇸Boeing: ожидания: EPS — $0,29, выручка — $20,1 млрд
☀️🇺🇸Abbott: ожидания: EPS — $0,92, выручка — $9,62 млрд
☀️🇺🇸NextEra Energy: ожидания: EPS — $0,49, выручка — $6,5 млрд
☀️🇺🇸AT&T: ожидания: EPS — $0,56, выручка — $31,46 млрд
🌙🇺🇸IBM: ожидания: EPS — $3,57, выручка — $16,13 млрд

Четверг, 26 января

☀️🇺🇸Mastercard: ожидания: EPS — $2,57, выручка — $5,79 млрд
🌙🇺🇸Intel: ожидания: EPS — $0,21, выручка — $14,55 млрд
🌙🇺🇸Visa: ожидания: EPS — $2,01, выручка — $7,7 млрд
☀️🇺🇸Blackstone: ожидания: EPS — $0,96, выручка — $2,82 млрд
☀️🇺🇸Comcast: ожидания: EPS — $0,78, выручка — $30,4 млрд
☀️🇺🇸American Airlines: ожидания: EPS — $0,82, выручка — $12,7 млрд
🌙🇺🇸Southwest Airlines: ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $6,23 млрд

Пятница, 27 января

🌙🇺🇸Chevron: ожидания: EPS — $4,43, выручка — $53,52 млрд
☀️🇺🇸American Express: ожидания:, EPS — $2,23, выручка — $14,22 млрд
🌙🇺🇸Colgate-Palmolive: ожидания: EPS — $0,76, выручка — $4,56 млрд

@selfinvestor

🇨🇳 Китайская экономика наконец-то «открывается» после трех лет карантина. Для инвесторов эти годы были не менее тяжелыми, чем для жителей КНР. Зато сейчас перед ними колоссальные возможности.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов проанализировал китайский фондовый рынок и нашел перспективные дивидендные акции на 2023 год.

https://quote.ru/news/article/63c7b1579a7947185db4dffd

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

💸Дивиденды «Норникеля»
— в субботу, 21 января, РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что менеджмент «Норникеля» во главе с его крупнейшим акционером Владимиром Потаниным на совете директоров 15 декабря 2022 года предложил снизить дивиденды по итогам 2022 года до $1,5 млрд после $6,3 млрд, выплаченных по итогам 2021 года
— потенциальное сокращение дивидендов связано с увеличением инвестиционной программы
— в ходе заседания, посвященного бюджету компании на 2023 год, был единогласно утвержден объем капитальных вложений на уровне около $4,7 млрд, что на 10% больше, чем год назад
— тем самым инвестиции увеличатся примерно на $430 млн
— «На удивление» представители других крупнейших акционеров, включая UC Rusal (26,39%), которая всегда выступала против снижения дивидендов, «мирно» восприняли предложение о сокращении объема дивидендов, рассказал один из собеседников РБК
— окончательное решение по дивидендам, как ожидается, будет принято в марте-апреле этого года.
— «Мирная» позиция «Русала» по вопросу снижения дивидендов звучит немного неожиданно, так как компания в последние годы была ключевым лоббистом крупных выплат от «Норникеля», — отметили аналитики «БКС Мир Инвестиций»
— по их подсчетам, на дивиденды за 2022 год «Норникель», согласно своей дивидендной политике, должен был бы направить около $5,4 млрд
— это значит, что размер дивиденда на одну акцию составил бы около ₽1750–2400, что соответствует доходности в 11,5–15,8%
— теперь же потенциальные дивиденды в $1,5 млрд соответствуют около ₽670 на акцию по текущему курсу и предполагают лишь 4,4% дивдоходности, заключили в инвесткомпании

🟩Новые ETF на СПБ Бирже
— с понедельника, 23 января, на СПБ Бирже будут доступны паи еще 31 нового иностранного ETF
— их общее количество увеличится на площадке до 146
— торговать паями иностранных ETF могут лишь квалифицированные инвесторы
— 27 из новых ETF инвестируют в акции, оставшиеся четыре — в долговые бумаги
— торги паями проводятся в долларах США в соответствии с торговым календарем площадок первоначального листинга фонда
— расчеты по ETF осуществляются на второй расчетный день с даты заключения сделки (Т+2)
— минимальный размер лота — одна ценная бумага
— сделки можно заключать с 15:30 мск до 00:00 мск в режиме основных торгов

🇨🇳Торги акциями с листингом в КНР
— с 23 по 25 января в связи с празднованием Нового Года по лунному календарю в Китае не будет торгов бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже
— в указанный период на СПБ Бирже также не будет торгов бумагами с листингом на этой бирже

📄Корпоративные отчетности
☀️До открытия рынка в США
— Baker Hughes: финансовые результаты за четвертый квартал и 2022 год. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $0,39, по выручке — $6,06 млрд

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 20 января
— Dell: дивиденды — $0,33. Дата выплаты — 3 февраля. Дивдоходность — 0,82%
— Lowe's: дивиденды — $1,05. Дата выплаты — 8 февраля. Дивдоходность — 0,51%
— Spirit Airlines: дивиденды — $0,1. Дата выплаты — 31 января. --Дивдоходность — 0,5%

📝Другие важные события
— Китай: приостановка торгов в связи с празднованием Нового года по лунному календарю
— «Норникель»: производственные результаты за 2022 год
— Мосбиржа начнет расчет и публикацию новых валютных фиксингов на пары гонконгский доллар/российский рубль, турецкая лира/российский рубль, доллар США/китайский юань

https://quote.ru/news/article/63cd8db39a79472eccdadef4

@selfinvestor

Котировки Ozon в моменте росли почти на 4%, до ₽1621,5. В последний раз выше этой отметки расписки торговались 18 февраля 2022 года.

Расписки растут на фоне сообщений о росте популярности онлайн-торговли в России. В 2022 году онлайн-магазины увеличили оборот на 10-21% в зависимости от их размера, следует из исследования сервиса платежей «ЮKassa». По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которые приводит «ЮKassa», рынок онлайн-торговли в прошлом году вырос до ₽5 трлн. Из этой суммы ₽2,25 трлн, или 45%, пришлось на долю маркетплейсов. Для сравнения, в 2021 году они занимали 39% рынка.

https://quote.ru/news/article/63ce3f579a79475d5d13c9b3

@selfinvestor

Табличка по дивидендам становится все меньше. Теперь ждем начала нового дивидендного сезона.

@selfinvestor

❗️Брокер «Уралсиб» перестал выводить валюту на счета в иных банках

30 декабря брокер принял новую версию регламента обслуживания — в ней он оставлял за собой право отказать в переводе валюты на счета в банках, отличных от «Уралсиба». Как рассказали в техподдержке брокера, сейчас не проходят валютные платежи в кредитные организации, находящиеся за периметром финансовой группы.

«РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу «Уралсиба».

https://quote.ru/news/article/63ce87209a794780e90d526a

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 980,6 (+0,2%)
Nasdaq Composite: 11 201,78 (+0,55%)
Dow Jones: 33 375,49 (+1%)

#открытие_сша

@selfinvestor

Данные: Investing (15-минутный график)

🚀Котировки Brent на бирже ICE поднялись выше $89 за баррель впервые с 1 декабря 2022 года.

Трейдеры активно закупают нефть на фоне оптимизма по поводу выхода Китая из локдаунов и ослабления доллара.

📢 «Судя по всему, на рынке вскоре можно будет говорить о начале нового среднесрочного восходящего тренда с целью повышения $92. Инвесторы, в частности, рассчитывают на ускорение спроса со стороны Китая в период Нового года по лунному календарю», — отметила аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.

@selfinvestor

❗️Брокер «Сбера» начнет «справедливо» удерживать НДФЛ с купонов по облигациям

В сделках с облигациями покупатель должен заплатить предыдущему владельцу накопленный купонный доход (НКД) — это та часть купона, которая накопилась на определенный день после выплаты предыдущего купона. А когда покупатель получит купон сам, он должен заплатить НДФЛ с его полной суммы. Таким образом возникает диспропорция, ведущая к убытку. При этом «переплату» по налогу можно вернуть по окончании налогового периода. Это стандартная схема, принятая на финансовом рынке.

«Сбер» решил проблему, связанную с порядком налогообложения купонов. Однако не все брокеры готовы изменить эту механику.

«С 1 января 2023 года налог с купонов, которые поступают на брокерский счет, не будет удерживаться до конца года или до вывода активов», — сообщается на сайте «Сбера».

https://quote.rbc.ru/news/63ceaf0d9a794791441a3cc6

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

💸Российский рынок акций
— индекс Мосбиржи начал неделю ростом на 0,86% до 2185,31 пункта после четырех сессий снижения
— больше всего подорожали расписки Ozon — на 3,9% до ₽1624 за бумагу. Спрос на бумаги рос на фоне сообщений о росте популярности онлайн-торговли в России
— наиболее подешевевшими оказались акции «Норникеля». Бумаги негативно отреагировали на планы менеджмента сократить дивиденды почти в пять раз — с $6,3 млрд, выплаченных по итогам 2021 года, до $1,5 млрд по итогам 2022 года.
— эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин отмечает, что с учетом роста нефтяных котировок и ослабления рубля российские акции должны были расти более активно.
— «Одной из возможных причин нашей осторожности могут выступать новости, которые вызывают беспокойство относительно дивидендных перспектив крупных компаний. Тем более, что в памяти еще свежа прошлогодняя история с дивидендами Газпрома», — пишет аналитик.

🛢Цены на нефть
— после неудачного старта в новом году цены на нефть восстановились до максимумов с начала декабря
— стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на торгах 23 января в моменте росла на 1,65% до $89,08
— позже рост замедлился и торги завершились на отметке в $88. Цена нефти Brent превысила отметку $89 за баррель впервые с 1 декабря
— с начала года цена на нефть марки Brent выросла примерно на 2,5%, при этом за первые две сессии года сырье подешевело на 9,23% и достигало $77,65
— восстановление цен на нефть проходит на фоне ожиданий роста спроса на топливо после открытия экономики Китая, крупнейшего импортера нефти
— аналитик брокерской компании OANDA Крейг Эрлам отметил, что хотя само открытие экономики Китая окажется сложным процессом, особенно в праздничный сезон, первые признаки свидетельствуют о росте активности
— по его словам, это указывает на то, что экономика может показать лучшие результаты. Нефть марки Brent способна вернуться в диапазон около $90-$100 за баррел, отметил Эрлам
— дополнительную поддержку рынку нефти оказали ожидания того, что Федеральная резервная система США близка к завершению цикла повышения ставок, что ослабило американскую валюту.
— ослабление позиций доллара делает нефть привлекательнее для держателей других валют.

📄Корпоративные отчетности
☀️До открытия рынка в США
— Raytheon Technologies: ожидания: EPS — $1,24, выручка — $18,22 млрд
— Lockheed Martin: ожидания:, EPS — $7,41, выручка — $18,26 млрд
— General Electric: ожидания: EPS — $1,15, выручка — $21,32 млрд
— Texas Instruments: ожидания: EPS — $3,11, выручка — $34,17 млрд
— Union Pacific: ожидания: EPS — $2,79, выручка — $6,32 млрд
— Halliburton: ожидания: EPS — $0,66, выручка — $5,58 млрд
— Johnson & Johnson: ожидания:EPS — $2,24, выручка — $23,91 млрд
— Verizon: ожидания: EPS — $1,19, выручка — $35,22 млрд
— 3M: ожидания: EPS — $2,37, выручка — $8,07 млрд

🌙После закрытия рынка в США
— Microsoft: ожидания: EPS — $2,33, выручка — $53,14 млрд

📝Другие важные события
Германия: индекс деловой активности в производственном секторе — 11:30 мск
Великобритания: индекс деловой активности в производственном секторе — 12:30 мск.
Великобритания: индекс деловой активности в секторе услуг — 12:30 мск.
Еврозона: речь председателя ЕЦБ Кристин Лагард — 12:45 мск

https://quote.ru/news/article/63ceecf09a79479fcaea582e

@selfinvestor

Крупнейшие компании в США стали мишенью для инвесторов-активистов. Alphabet, Disney и Salesforce впервые столкнулись с давлением со стороны владельцев больших пакетов акций после обвала на американском рынке в 2022 году.

Пользуясь правами акционеров инвесторы-активисты влияют на менеджмент, требуя от компаний большей дисциплины в отношении расходов и найма сотрудников, чтобы стимулировать восстановление прибыли. Цель — в конечном итоге восстановить курс акций и заработать на росте котировок.

Акции Salesforce упали более чем на 50% со своих максимумов. Бумаги Disney и Alphabet подешевели соответственно на 49% и 35%. При этом индекс NASDAQ 100, в который входят 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на бирже NASDAQ, упал на 30% от своего максимального уровня.

https://quote.ru/news/article/63cfbddc9a7947df7435ea62

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 999 (-0,52%)
Nasdaq Composite: 11 328,28 (-0,32%)
Dow Jones: 33 485,28 (-0,43%)

#открытие_сша

@selfinvestor