⚡️Одно из самых ожидаемых IPO 2021 года — компании Robinhood — переносится как минимум на месяц. Первоначально листинг ожидался в июне, но теперь должен пройти в июле, стало известно Bloomberg. Однако планы не окончательные, выход на биржу популярного онлайн-брокера вновь могут отложить.

Перенос связан с июльскими праздничными выходными в США — в Robinhood якобы хотят дождаться их завершения, чтобы в листинге поучаствовало как можно больше людей.

⚡️Когда в ЦБ предложили отменить льготы по ИИС при покупке иностранных акций, все подумали «это как?» Оказалось, что идея не так проста в реализации. Мы узнали в Минфине, что все упирается в российские компании с иностранной «пропиской». Как их классифицировать и главное — стоит ли вообще лишать частных инвесторов такого инструмента диверсификации. Подробнее — в нашем эксклюзивном материале 👉

Парфюмерный рынок пострадал от пандемии больше других в индустрии красоты. Но аналитики Bank of America все равно верят в него — считают, что производители духов и ингредиентов для них выстрелят после ухода ковида, а парфюмерные бренды войдут в «клуб миллиардеров».

Какие акции рекомендует BofA?

Как выяснилось, глава лесопромышленного холдинга Segezha Group Михаил Шамолин в ходе IPO компании на Московской бирже, которое прошло в конце апреля, был одним из покупателей ее акций. С учетом реализации опциона его доля в компании увеличилась до 3,48%. По словам Шамолина, сделал он это так как верит в свою компанию и ее будущий рост. В среду, 9 июня, компания стоила на Московской бирже 123 млрд руб., а доля Шамолина — 4,28 млрд руб.

Еще перед размещение Шамолин удвоил свою долю в Segezha Group, воспользовавшись опционом от крупнейшего акционера, АФК «Система».

❗️Кажется, рынок ждет от Центробанка агрессивного повышения ключевой ставки: индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, упал до минимального уровня с начала пандемии.

Дело в росте инфляции и санкциях США против госдолга. Эксперты ждут, что ставка может быть повышена на 0,75%.

Какую брошку Эльвира Набиуллина наденет на этот раз? 🤨

Почему когда ускоряется инфляция, растет золото? Экономика — вниз, а облигации куда? Понимание макропроцессов — это must для любого инвестора. Именно оно поможет составить надежный и сбалансированный портфель.

Как это сделать — в колонке директора департамента альтернативных инвестиций «Атона» Павла Никонова.

В ближайшие годы управляющая компания The Collection, которая будет переименована в Voile d’Or, проведет IPO, сообщил в интервью РБК ее основатель и основной владелец Кирилл Писарев.

Перед проведением публичного размещения акций Писарев планирует продать 20–25% фирмы частному инвестору. Доля, которая будет размещена на рынке, пока не определена; во сколько сейчас оценивается компания, Писарев не раскрыл. По словам предпринимателя, ему принадлежит более 90%.

До начала основной торговой сессии меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

📉Курсы доллара и евро
— на торгах 9 июня доллар обновил минимум за 11 месяцев — курс опустился ниже ₽72 впервые с июля 2020 года
— евро опустился ниже ₽88 (это произошло впервые с 19 марта текущего года), и на утренних торгах 10 июня продолжает держаться ниже этой отметки
— аналитики отмечают, что поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть Brent — с 1 июня держатся выше $70 за баррель — и ожидания агрессивного повышения ключевой процентной ставки ЦБ на заседании 11 июня

🇺🇸Инфляция в США и американский рынок акций
— в четверг в США выйдет ежемесячная статистика по инфляции
— данные могут оказать влияние на рынок акций США, и в частности на сектор технологий
— ожидается, что данные отразят рост инфляции в мае до новых максимумов

🛫Акции «Аэрофлота»
— Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с несколькими странами, приостановленное из-за пандемии
— сообщение возобновляется с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией и Албанией
— новость может стать позитивным факторам для акций «Аэрофлота»
— сессию 9 июня котировки авиаперевозчика завершили ростом на 3,28% — до ₽73,72 за бумагу

🤔Интересные события и финансовые отчеты
— BlackRock: компания проведет День инвестора
— АЛРОСА: публикация результатов продаж за май 2021 года
— «Черкизово»: операционные результаты за май 2021 года
— «Лента»: годовое общее собрание акционеров, в повестке — дивиденды
— «Магнит»: годовое общее собрание акционеров, в повестке — дивиденды
— Veon: годовое общее собрание акционеров, в повестке — состав совета директоров
— «Юнипро»: годовое общее собрание акционеров, в повестке — дивиденды
— Chewy: финансовый отчет до открытия рынка, прогноз EPS — -$0,03, прогноз выручки — $2,12 млрд
— Aurora Mobile: до открытия рынка, прогноз EPS — -$0,67, прогноз выручки — $69 млн
— Signet Jewelers: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,23, прогноз выручки — $1,6 млрд
— Dave & Buster's Entertainment: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,16, прогноз выручки — $240,15 млн
— Spirit Aerosystem: последний день для покупки акций под дивиденды $0,01; дата выплаты — 6 июля

Индекс Мосбиржи и РТС открылись в небольшом минусе

▪️Доллар: ₽72,23 (-0,10%)
▪️Евро: ₽87,89 (-0,22%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3832 пункта (-0,29%)
▪️Индекс РТС: 1671 пункт (-0,22%)
▪️Нефть Brent: $71,78 (-0,36%)
▪️Золото: $1886 (-0,47%)
▪️Серебро: $27,77 (-0,83%)
▪️Биткоин: $36 869 (-1,5%)

🏭 Трейдеры с Reddit нашли новую мишень: подняли цену акций металлургической компании Cleveland-Cliffs на 15%. Теперь шортисты снова ходят по лезвию ножа: сейчас по 10,22% от всех акций компании в свободном обращении открыты короткие позиции.

По мнению реддиторов, Cleveland-Cliffs недооценена, несмотря на сильные финансовые результаты. Что же будет, если они узнают про российских металлургов? 😳

«Ту зе мун» в прямом смысле — это акции космических компаний. Как заработать на том, что эта сфера все меньше зависит от государств? И какую компанию выбрать — Virgin Galactic или «старую гвардию», например, Lockheed Martin, Boeing или Honeywell. И да — здесь есть свои перспективные SPAC’и.

Подробнее в программе «Гид по инвестициям» на РБК ТВ📺

⚡️Индекс S&P 500 обновил максимум вопреки негативным данным по инфляции. Новый рекорд — 4248,93 пункта. Предыдущий был поставлен 7 мая (4238,04 пункта).

Несмотря на негативное для рынков ускорение инфляции, инвесторы сохраняют оптимизм. «Данные по инфляции вряд ли сильно изменят риторику ФРС, тем более что все еще есть признаки того, что в ближайшие месяцы темпы роста инфляции будут снижаться», — сказал Адам Кришафулли, основатель Vital Knowledge.

⚡️Nord Stream 2 AG в пятницу, 11 июня, начнет работы по заполнению первой нитки «Северного потока 2» газом. Морская часть первой нитки газопровода технически завершена.

⚡️В течение нескольких минут нефть Brent подешевела с $72,5 до $70,9. Котировки пошли вниз на фоне новостей о том, что США снимают с трех связанных с нефтяной промышленностью чиновников Ирана санкции. Но так же быстро цена отыграла половину своего падения.

Данные TradingView

❗️«Яндекс» ведет переговоры о покупке сети дорогих супермаркетов «Азбука вкуса», пишет The Bell со ссылкой на источники. Смысл сделки — в синергии «Азбуки Вкуса» с сервисом быстрой доставки еды «Яндекс.Лавка», пояснил один из собеседников. «Яндекс» комментировать сообщения о возможной сделке отказался.

До начала основной торговой сессии меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

❗️Решение ЦБ по ключевой ставке
— в пятницу Банк России примет решение по ключевой процентной ставке
— аналитики согласны, что российский ЦБ повысит ставку, однако в том, насколько, единого мнения нет
— большинство опрошенных Reuters аналитиков прогнозируют, что Банк России поднимет ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 5,25% годовых
— в опросе Bloomberg большинство экспертов предсказывают рост на 0,5 п.п.

🛒Акции «Яндекса»
— 10 июня стало известно о переговорах «Яндекса» по покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса»
— первым об этом написало издание The Bell, позднее ведение переговоров подтвердили источники РБК
— цель сделки — синергия «Азбуки вкуса» с сервисом «Яндекс.Лавка»

🎮Акции Electronic Arts
— хакеры взломали систему издателя игр Electronic Arts
— злоумышленники получили доступ к 780 гигабайтам данных, включая исходный код игрового движка, и инструменты для разработки футбольного симулятора FIFA
— эксперты считают, что теперь исходный код, разработанный компанией, может быть скопирован другими разработчиками

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— American International (AIG): $0,32 на одну акцию; дивидендная доходность относительно цены на последнем закрытии торгов — 0,621%; дата выплаты — 29 июня
— Altria: $0,86 на одну акцию; доходность — 1,715%; дата выплаты — 9 июля
— ViacomCBS: $0,24 на одну акцию; доходность — 0,578%; дата выплаты — 1 июля
— Gilead Sciences: $0,71 на одну акцию; доходность — 1,025%; дата выплаты — 29 июня
— Merck: $0,65 на одну акцию; доходность — 0,854%; дата выплаты — 7 июля
— Coca-Cola: $0,42 на одну акцию; доходность — 0,751%; дата выплаты — 1 июля
— Domino's Pizza: $0,94 на одну акцию; доходность — 0,210%; дата выплаты — 30 июня
— МРСК Центра и Приволжья: ₽0,0259262 на одну акцию; доходность — 8,809%; дата выплаты — 29 июня
— «Роснефть»: ₽6,94 на одну акцию; доходность — 1,286%; дата выплаты — 29 июня

🤔Интересные события и финансовые отчеты
— «Газпром нефть»: годовое общее собрание акционеров
— Mail.ru Group: годовое общее собрание акционеров
— НЛМК: внеочередное общее собрание акционеров
— FuelCell Energy: финансовый отчет до открытия рынка, прогноз EPS — -$0,04, прогноз выручки — $19,08 млн
— Naked Wines: до открытия рынка, прогноз EPS — -£0,11, прогноз выручки — £157,1 млн

Индексы Мосбиржи и РТС открылись в плюсе, золото торгуется выше $1900

▪️Доллар: ₽71,73 (-0,05%)
▪️Евро: ₽87,38 (+0,06%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3836 пунктов (+0,24%)
▪️Индекс РТС: 1685 пунктов (+0,48%)
▪️Нефть Brent: $72,42 (+0,06%)
▪️Золото: $1904 (+0,40%)
▪️Серебро: $28,36 (+1,19%)
▪️Биткоин: $36 611 (-0,26%)

🚕 Владелец крупнейшего в Китае сервиса такси Didi — Didi Chuxing — подал заявку на первичное размещение в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В документе пока не указаны ни дата IPO, ни биржа, на которой пройдет листинг. Ожидается, что компания получит оценку не менее $70 млрд.

ВТБ отмечает, что акции Uber, который владеет 12,8% Didi, могут выиграть от успешного размещения китайской компании.

⚡️ЦБ повысил ключевую ставку до 5,5%. Что это значит?

1) Решение ЦБ было ожидаемым — его прогнозировали 24 из 35 респондентов, опрошенных Bloomberg. Главная причина — ускорение инфляции.

2) Реакция рынка на решение ЦБ будет спокойной, рост в акциях банков и сырьевого сектора продолжится, уверен эксперт «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Если риторика будет жесткой, не исключено снижение цен на ОФЗ, считает аналитик «Уралсиба» Ирина Лебедева.

3) Рубль за последние дни с лихвой отыграл ожидавшееся ужесточение политики ЦБ, а сегодняшнее решение заметной поддержки валюте не окажет, предположил эксперт «Велес Капитала» Юрий Кравченко.

4) Консенсус-прогноз Refinitiv по ставке до конца года — 5,5%. В «ВТБ Капитале» ожидают, что до конца года ставка вырастет до 5,75%, в Sova Capital — до 6%.

5) Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 23 июля.

@selfinvestor

⚡️Курс евро опустился до 87,00 рублей после решения ЦБ по ставке. В последний раз он торговался на этом уровне 17 марта.

Традиционно новая брошь Эльвиры Набиуллиной после решения Центробанка по ставке. На этот раз ее повысили на 0,5 п.п.