✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢 Цена Brent
— котировки нефти Brent резко выросли в середине торгов 2 июля, на пике достигнув отметки $87,45 за баррель
— нефть этого сорта торговалась выше $87 за баррель впервые за два месяца
— однако во второй половине дня цены на нефть скорректировались, закрывшись на уровне $86,24 за баррель
— среди факторов поддержки рынка — начало летнего автомобильного сезона в США, начало сезона ураганов и обострение конфликта на Ближнем Востоке

⛽️ Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» второй день подряд стали лидером среди компаний, входящих в индекс Мосбиржи
— по итогам торгов вторника котировки прибавили 3,95%, завершив день на уровне ₽126,2 за бумагу, с начала недели рост составил 5,24%
— поддержку акциям оказала новость о росте экспорта трубопроводного газа из России в Европу на 27% в первом полугодии, отметили в Freedom Finance Global
— позитивное влияние на котировки также продолжили оказывать заявление главы концерна Алексея Миллера о том, что поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту начнутся в 2027 году, и рекордный рост тарифов на газ с 1 июля
— увеличение внутренних тарифов на 11,2% может увеличить выручку «Газпрома» на ₽130 млрд в 2024 году, отметили в «Финаме»
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что о перегретости бумаг компании пока говорить рано, следующая цель — ₽134
— в то же время в БКС считают, что в ближайшие дня рост в бумагах «Газпрома» может приостановиться в рамках разгрузки краткосрочной перекупленности
— в ИК «Риком-Траст» рекомендуют держать бумаги «Газпрома» долгосрочно

🔋 Акции НОВАТЭКа
— бумаги НОВАТЭКа также ускорили рост и по итогам торгов 2 июля прибавили 3,43%, до ₽1134,6 за бумагу
— «На фоне длительного и глубокого снижения котировок все больше инвесторов считают, что столь серьезный дисконт учитывает многие риски и негативные факторы, в том числе долгосрочные», — объяснили резкий отскок котировок НОВАТЭКа в БКС
— поводом для роста стала новость о втором танкере с ямальским СПГ, отправившемся в Азию по Северному морскому пути, отметили в «Финаме»
— катализатором роста бумаг НОВАТЭКа также могла выступить новость о том, что экспорт российского СПГ за первое полугодие увеличился на 2,7% в годовом сопоставлении, полагают в БКС. При этом сильнее всего экспорт вырос в страны ЕС

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзен Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,54, продать — по ₽84,08
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽88,55, продать — по ₽86,4
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽95, продать — по ₽92,65
🟠Райффайзен Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽95,05, продать — по ₽90,25
Самые дешевые юани:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,10, продать — по ₽11,50
🟠Райффайзен Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,14, продать — по ₽11,52

https://quote.ru/news/article/6684cd909a79471fca191f70

@selfinvestor

#открытие_рф

💩 ЦБ зарегистрировал допэмиссию «М.Видео» на 17% от уставного капитала.

Дополнительно будут размещены обыкновенные акции объемом 30 млн штук. Допэмиссия состоится по открытой подписке. Цена размещения акций будет определена позднее.

Ранее компания сообщала, что «М.Видео-Эльдорадо» получила предварительное согласие от одного из крупнейших акционеров — инвестиционного холдинга ЭсЭфАй (SFI) — приобрести весь объем допэмиссии.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ Совет директоров «Кифа» впервые в бизнес-практике компании утвердил дивидендную политику.

Компания планирует выплачивать дивиденды с 2027 года в размере до 50% от чистой прибыли по МСФО за предшествующий выплате год. Старт выплат дивидендов прогнозируется после погашения облигационного займа, сообщила компания в пресс-релизе.

Ранее стало известно о планах «Кифа» провести IPO на Мосбирже в начале второго полугодия 2024 года — компания намерена разместить 25–30% акций

✔️ Компания «Кифа» занимается оптовой торговлей потребительскими товарами с помощью платформы цифровой торговли между Россией и Китаем с фокусом на внешнеэкономической деятельности.

https://quote.ru/news/article/6684fe2c9a79472970f032c9

@selfinvestor

📌 О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июле 2024 года в размере 145,3 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2024 года составило -21,5 млрд руб.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 123,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 5 июля 2024 года по 6 августа 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,4 млрд руб.

@minfin

#МинфинСообщает #бюджет

💵 Минфин нарастит покупки валюты и золота почти в 1,5 раза — это много или мало?

Минфин объявил параметры операций по бюджетному правилу — в период с 5 июля по 6 августа ведомство будет ежедневно покупать валюту и золото в эквиваленте ₽5,4 млрд в день. Месяцем ранее, с 7 июня по 4 июля, этот показатель составлял ₽3,7 млрд в день. Прирост составит более 45%.

Параллельно ЦБ ежедневно продает юани на ₽8,4 млрд по другим основаниям. Таким образом, нетто продажи юаней со стороны денежных властей составят ₽3 млрд в день. Для сравнения, в июне этот показатель был равен ₽8,1 млрд в день.

🗣 «Поддержка для рубля в июле будет ниже, но она сохранится. Курс стабилизировался в диапазоне ₽85-90 и причин для выхода из него пока не вижу», — отмечает в своем канале экономист Дмитрий Полевой.

🗣 Эксперты «Синары» после выхода этой новости подтвердили свой среднесрочный прогноз по рублю и юаню (₽90 и ₽12,4 соответственно). В июле снизится предложение юаней, а следовательно, поддержка рубля со стороны денежных властей, полагает старший аналитик Сергей Коныгин.

@selfinvestor

🍏 Fix Price сообщила о регистрации в Международном финансовом центре «Астана» («МФЦА») под названием Fix Price Group. Регистрация компании на Кипре прекращена.

@selfinvestor

💯 Минфин разместил ОФЗ с доходностью 15,47% — это абсолютный рекорд для выпусков от 10 лет

Доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26248 с датой погашения 16 мая 2040 года составила 15,47%. Среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения свыше 10 лет доходность выросла до исторического максимума (с момента начала ведения статистики в 2015 году).

🔎 Итоги размещения:

▪️Объем спроса — ₽42,41 млрд;
▪️Размещенный объем выпуска — ₽14,78 млрд;
▪️Выручка от размещения — ₽12,65 млрд;
▪️Цена отсечения — 83,82% от номинала;
▪️Доходность по цене отсечения — 15,48% годовых;
▪️Средневзвешенная цена — 83,91% от номинала;
▪️Средневзвешенная доходность — 15,47% годовых.

Предыдущий рекорд по доходности длинных облигаций федерального займа был поставлен на прошлой неделе, 26 июня. Это был выпуск ОФЗ-ПД 26244 с погашением в марте 2034 года и доходностью 15,34%. Следующий аукцион по размещению гособлигаций запланирован на 10 июля.

Подробнее ➡️ Минфин разместил ОФЗ длиной от 10 лет с абсолютным рекордом по доходности

@selfinvestor

🏦 Глава ВТБ назвал «большой угрозой» желание крупных компаний уйти с биржи

В рамках Финансового конгресса Банка России глава ВТБ Андрей Костин описал ситуацию, в которой оказался крупный российский бизнес. С одной стороны нет смысла делиться прибылью с акционерами, с другой — капитализация все равно не будет расти в силу внешних факторов. «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.

🗣 «Крупные компании с уже устоявшимся бизнесом сегодня хотели бы на самом деле провести делистинг , если бы им дали. Почему? Потому что капитализация упала за счет падения интереса западных инвесторов, а с другой стороны — прибыли устойчиво высокие. В этом плане делиться прибылью особенно нет смысла, а капитализация все равно не растет в силу геополитики, повторяю, отсутствия западных денег и так далее. Это большая угроза», — сказал он.

По мнению Костина, ограничить риски делистинга можно было бы за счет запрета со стороны регулятора, но «это не очень рыночный метод». Глава ВТБ считает «серьезной» задачей заинтересовать компании в том, чтобы они в дальнейшем развивали капитализацию, проводили допэмиссии и SPO. Этот вопрос может быть решен, возможно, за счет налогового стимулирования, допустил Костин.

@selfinvestor

Олег Дерипаска не верит в российский рынок акций, но верит в четырехкратный рост рынка облигаций

Общественный деятель, основатель «Русала» Олег Дерипаска заявил в ходе Финансового конгресса Банка России, что не верит в российский рынок акций и инвестиции в акционерный капитал. Он пояснил, что сейчас банки дают ставку по депозитам на уровне 16% при укрепляющемся рубле. То есть, по подсчетам Дерипаски, те, кто вложился в депозиты, с начала года получили за 20%+.

🗣 «Я не верю в российский фондовый рынок. Рынок долга — да», — сказал он.

Также Дерипаска сравнил недавние сделки IPO с IPO «Русала» в 2010 году. По его подсчетам, все размещения последнего года суммарно составили 40 млрд рублей. Для сравнения, «Русал» в 2010-ом привлек в пять раз больше.

🗣 «Я считаю, что долговой рынок и рынок облигаций может расти. Минимум в четыре раза. Это наш сильный козырь», — подвел итог Дерипаска.

@selfinvestor

⚡️Андрей Костин дал совет, куда инвестору вложить ₽1 млн

Стоит положить деньги на банковский вклад, сказал глава ВТБ Андрей Костин «РБК Инвестициям» в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

🗣«Ставьте на депозит сейчас, ставьте на депозит. Для вас мы специально [вклад под] 18% делаем», — ответил банкир на вопрос корреспондента.

Ставку под 18% предлагают и некоторые другие крупные банки — например, Сбербанк, Т-Банк, Газпромбанк и Альфа-Банк.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка в топ-10 банков во второй декаде июня выросла до 16% годовых.

Подробнее ➡️ Андрей Костин назвал лучший способ вложения ₽1 млн

@selfinvestor

🌾 Акционеры «ФосАгро» одобрили выплату дивидендов за 2023 год и первый квартал 2024 года в размере ₽309 на акцию. По текущим ценам это дивдоходность в 5,1%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 10 июля.

В мае совет директоров дал акционерам несколько вариантов по дивидендам за первый квартал 2024 года —₽165, ₽234, ₽309 на акцию или вовсе воздержаться. В итоге акционеры утвердили максимальный размер выплат.

Что касается дивидендов за 2023 год, то в апреле совет директоров отложил принятие этого решения.

@selfinvestor

☠️ В Госдуме предложили защищать права акционеров «вплоть до расстрела»

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что права акционеров защищены Конституцией. Кто ее не соблюдает, должен понести наказание «вплоть до расстрела». C ним поспорил глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов, который напомнил, что Конституция защищает право на жизнь.

🗣 «Давайте может быть без экстремизма?», — предложил Швецов Аксакову.

🗣«Зал аплодирует мне, не вам», — парировал Аксаков.

❗️ Позднее депутат уточнил, что имел в виду не физический расстрел, а моральный.

Дискуссия состоялась в рамках Финансового конгресса Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге. Ее участники обсуждали развитие финансового рынка, в том числе ситуацию с арестом акций Соликамского магниевого завода (СМЗ).

Подробнее ➡️ В Госдуме предложили защищать права акционеров «вплоть до расстрела»

@selfinvestor

❗️Глава набсовета Мосбиржи объяснил желание компаний провести делистинг

Об этом глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов рассказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России. О том, что крупные российские публичные компании хотели бы провести делистинг, ранее сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

🗣«Просто непубличность перпендикулярна публичности, и компании в своей деятельности сталкиваются с санкционным давлением, в том числе, которое требует специфических вещей, связанных с тем, на кого оформили активы. Стандартные процедуры ПАО с внутренним аудитом, с контролем, с внешним аудитом и так далее, гибкость компании очень сильно ограничивают. Поэтому ряд компаний, действительно, либо должны ужимать свою публичность, но им это не хочется, потому что они имеют статус ПАО, либо должны идти на делистинг. Такая проблема есть, о ней ровно и говорили», — сказал Швецов.

При этом, рассуждая о делистинге, глава набсовета Мосбиржи сравнил ситуацию, когда из-за санкционных рисков компании ограничивают раскрытие информации, с попаданием человека в реанимацию.

🗣«Родственников к нему не пускают, потому что это ограничение прав в интересах их самих же, поэтому то, что сегодня компании каким-то образом ограничивают раскрытие информации для миноритариев, может быть лучше, чем, если они сделают делистинг», — считает Швецов.

Подробнее ➡️ Глава набсовета Мосбиржи подтвердил интерес компаний к делистингу

@selfinvestor