📀 Акционеры Polymetal International на общем собрании 11 июня одобрили смену названия компании

В мае совет директоров золотодобытчика сообщил, что считает необходимым сменить название компании на Solidcore Resources plc.

Также в мае совет директоров Polymetal рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Такое решение объяснили геополитическим фактором, ограниченностью доступа к долговому финансированию, сделками M&A, а также запланированными инвестициями на сумму более $1 млрд в проекты в Казахстане и Центральной Азии. На собрании 11 июня акционеры утвердили отказ от выплат.

Согласно новой стратегии компании, она не планирует выплачивать дивиденды до запуска Иртышского ГМК в 2028 году, передает Reuters.

https://quote.ru/news/article/66681beb9a7947a1104fe410

@selfinvestor

❗️Торги акциями ВТБ будут недоступны 9-14 июля из-за обратного сплита

Это следует из сообщения на сайте Мосбиржи. В нем говорится, что с 13 июня по 9 июля допустимыми кодами расчетов по акциям ВТБ являются те, которые предусматривают исполнение сделок не позднее 9 июля 2024 года. Таким образом, для режима основных торгов, который доступен частным инвесторам, последним днем торгов перед консолидацией акций ВТБ будет 8 июля.

Торги бумагами ВТБ после проведения обратного сплита возобновятся с 15 июля 2024 года.

🗣 «Обращаем внимание, что указанные даты ограничений являются расчетными и могут измениться в ходе реализации мероприятий по консолидации обыкновенных акций ВТБ», — в то же время отмечает площадка.

https://quote.ru/news/article/666838389a7947bdc7669ecd

@selfinvestor

⚡️Частные инвесторы вернулись к нетто-покупкам на рынке акций

Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за май 2024 года, который подготовил Банк России. В марте и апреле физлица выступали нетто-продавцами акций на российском рынке.

🗣 «Физические лица вернулись к месячным нетто-покупкам: они приобрели акций на сумму ₽11,7 млрд», — сказано в документе.

При этом крупнейшими нетто-продавцами выступали некредитные финансовые организации (НФО). Их продажи перевесили покупки на ₽44,4 млрд (89% всех нетто-продаж за месяц). Крупнейшими нетто-покупателями акций были системно значимые банки, купившие ценных бумаг на сумму ₽24,4 млрд (в апреле приобрели на ₽17,7 млрд).

Показатели нетто-покупок и нетто-продаж физлиц с осени 2022 года

• в ноябре-декабре 2022 — ₽6,3 млрд
• в январе 2023 — ₽5,4 млрд
• в феврале 2023 — ₽3,9 млрд
• в марте 2023 — ₽17,4 млрд
• в апреле 2023 — ₽28,9 млрд
• в мае 2023 — ₽14,9 млрд
• в июне 2023 — ₽13,1 млрд
• в июле 2023 — ₽2,9 млрд
• в августе 2023 — ₽39,2 млрд
• в сентябре 2023 — ₽29,4 млрд
• в октябре 2023 — ₽4,9 млрд
• в ноябре 2023 — ₽12,6 млрд
• в декабре 2023 — ₽0,5 млрд
• в январе 2024 — ₽10,4 млрд
• в феврале 2024 — ₽2,2 млрд
• в марте 2024 года — нетто-продажи на ₽37 млрд
• в апреле 2024 года — нетто-продажи на ₽2,8 млрд

@selfinvestor

📋 ЦБ зафиксировал снижение доли частных инвесторов в сделках IPO с 73% до 55%

Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за май, который подготовил Банк России. Регулятор выделил тренды на рынке первичных размещений, выводы сделаны на основе сделок, которые прошли с начала 2024 года:

▪️По сравнению с 2023 годом несколько снизилась средняя доля частных инвесторов: с 73% до 55%;

▪️Высокая доля физлиц наблюдается в IPO с небольшими объемами размещения и небольшим количеством участвующих инвесторов;

▪️Существенную часть вложений (30–60%) делали граждане, которые купили акций на сумму до ₽500 тыс.;

▪️Относительно высокий объем акций покупают мелкие инвесторы, которые могут не располагать достаточной экспертизой;

▪️Большинство инвесторов принимали участие в трех IPO — эта тенденция, скорее всего, продолжится;

▪️ЦБ отмечает некоторое снижение доходности в рамках IPO, проводимых в 2024 году, по сравнению с IPO 2023 года. Причина — рыночная конъюнктура;

▪️Существенная часть физлиц продавала акции в течение короткого промежутка времени после IPO и больше не покупала (см. фото).

Фото: Банк России

@selfinvestor

В мае 2024 года чистый объем покупок валюты населением достиг 178,9 млрд руб., подсчитал Банк России. Последний раз сопоставимая активность россиян на валютном рынке наблюдалась в декабре (тогда было 179 млрд руб.), и это был рекордный показатель за весь прошлый год.

По сравнению с апрелем нетто-покупки валюты физлицами выросли в 2,2 раза (было 79,9 млрд руб.), а год в году — в 1,8 раза (было 101,4 млрд руб.).

ЦБ связывает всплеск сделок населения на валютном рынке с двумя факторами — укреплением рубля в мае, а также сезонным повышением спроса на валюту «перед летними месяцами».

🐚 Читать РБК в Telegram

🔍 ЦБ допустил повышение ставки в июле. Чего ждут экономисты

В SberCIB ожидают в июле повышения ставки сразу до 18% и сохранения ее на этом уровне до четвертого квартала. В инвестиционном подразделении Сбербанка считают, что из-за этого доходности ОФЗ могут продолжить рост.

В «Ренессанс Капитале» полагают, что ЦБ повысит ставку не так сильно — до 17,5% годовых. По оценкам инвесткомпании, регулятор поднимет ставку на 150 б.п., а не на 200 б.п., чтобы учесть эффект уже произошедшего «естественным» образом ужесточения денежно-кредитных условий за счёт роста доходности ОФЗ и банковских ставок.

Впрочем, в Росбанке указали, что сценарий с повышением ключевой ставки в июле не является предрешенным. В банке отметили, что комментарии ЦБ предполагают, что решение будет во многом продиктовано новыми статистическими данными. В связи с этим аналитики предупредили, что денежный и долговой рынок в ближайшие недели ждет повышенная нервозность и волатильность.

@selfinvestor

🏙 Недвижимость vs. ❇️ОФЗ-ИН — в текущих условиях высоких ставок побеждают последние, подсчитал аналитик по продуктам УК «Ингосстрах-Инвестиции» Егор Шумилов.

📊 Он проанализировал и сравнил доходности от сдачи в аренду жилья в Москве и инвестирования в инфляционные облигации на горизонте четырех лет, с условием, что среднегодовая инфляция до 2028 года будет 7,82%, а стоимость недвижимости и арендные ставки будут расти на том же уровне.

📊 Согласно расчетам, при вложении ₽21,5 млн портфель из линкеров 52002 вырастет к 2028 году до ₽32,8 млн, а сдаваемая квартира в аренду — до ₽26,31 млн.

Какие дополнительные плюсы и минусы, что нужно учесть при выборе каждого из этих инструментов, подробнее ⬇️

Квартира или линкеры 👉 во что выгоднее инвестировать в 2024 году

Бонус: Таблица для расчета доходности инвестиций в недвижимость под сдачу в аренду и доходности вложений в ОФЗ-ИН с готовыми формулами, куда вы можете подставить собственные значения и сделать расчет для личного портфеля.

@selfinvestor

🏦 Акции Мосбиржи на торгах брокера «Тинькофф» падают почти на 5%. Это внебиржевые торги только для клиентов этой инвесткомпании, официальные сделки с российскими акциями пойдут завтра, 13 июня.

@selfinvestor

⚡️ Федеральная Резервная Система США (ФРС) сохранила ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%, говорится на сайте регулятора.

⏺Согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки на прежнем уровне перед решением ФРС составляла 99,9%. Еще 0,1% приходилось на снижение ставки на 25 б.п.

⏺ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года из-за разгона инфляции до рекордного уровня за последние несколько десятилетий. К июлю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5,25-5,5% — максимума с 2001 года. На предыдущих шести заседаниях регулятор сделал паузу, оставив ставку без изменений.

⏺Следующее заседание по ставке состоится 30-31 июля 2024 года.

⏺Наиболее вероятным сценарием (85,5%) в июле рынок считает сохранение ставки на текущем уровне, следует из данных инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Месяцем ранее вероятность такого решения оценивалась в 74,6%

⏺Большинство экономистов рассчитывает, что ставку начнут снижать в сентябре 2024 года (74 из 116 опрошенных Reuters). Только пять экспертов ожидают снижения ставки на заседании в июле.

@selfinvestor

🇺🇸 Вместе с сегодняшним решением, ФРС представила новые прогнозы:

▪️ Американский Центробанк ухудшил свой прогноз по инфляции на 2024 год. Ожидается, что к концу 2024 года инфляция составит 2,6% против 2,4% согласно мартовскому прогнозу. В 2025 году ФРС ожидает инфляцию на уровне 2,3% против 2,2% ранее.

▪️ Оценка ВВП на 2024 и 2025 годы осталась на прежнем уровне 2,1% и 2% соответственно.

▪️ Прогнозная ставка предполагается к концу следующего года на уровне 5,1% — выше, чем в предыдущем прогнозе (4,6%). На конец 2025 года она составляет 4,1% против 3,9% ранее.

⏺Обновленные квартальные прогнозы показали, что большинство чиновников — 8 из 19 — высказались за снижение ставки до 4,75-5% к концу года. Семеро считают, что ставка окажется на уровне 5-5,25%. Четыре члена FOMC ожидают, что ставка останется на текущем уровне 2,25-5,5%.

К концу 2025 года большая часть участников заседания — 9 из 19 — прогнозирует снижение ставки до 4-4,25%.

@selfinvestor