💼 В SberCIB обновили список самых перспективных акций на российском рынке. Эксперты добавили в подборку акции «Татнефти» и Ozon, исключили — бумаги «Яндекса», ЮГК, НЛМК и HeadHunter

✔️

▪️«Татнефть». Акции нефтедобытчика вошли в список, поскольку дивиденды компании за 2023 год оказались выше ожиданий
▪️Ozon. Компания представила хорошие финансовые результаты за первый квартал 2024 года. На этом фоне аналитики повысили прогнозы для бизнеса компании.

❌

▪️«Яндекс». Бумаги исключены из подборки, поскольку в середине июня Мосбиржа планирует остановить торги акциями компании для завершения процесса их обмена.
▪️«Южуралзолото». В ближайшее время акции будут под давлением из-за риска избыточного предложения, когда завершится мораторий на продажу бумаг после IPO. Компания также отказалась выплачивать дивиденды за 2023 год.
▪️ НЛМК. Акции достигли целевой цены после возврата компании к выплате дивидендов.
▪️HeadHunter. Бумаги HeadHunter значительно подорожали после публикации сильных финансовых результатов за 2023 год и сейчас справедливо оценены.

В подборку еще входят Интер РАО, ЛУКОЙЛ, «Транснефть», «Глобалтранс», «Сбер», Мосбиржа и Группа «Позитив».

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/665743e69a7947782d395aba

@selfinvestor

⚡️ X5 Retail Group возобновит дивидендные выплаты не раньше 2025 года

Об этом в интервью РБК заявила президент компании Екатерина Лобачева. По ее словам, возможность для выплаты дивидендов появится после завершения процедуры принудительной редомициляции. В последний раз ретейлер делал выплаты акционерам по итогам девяти месяцев 2021 года — тогда они получили по ₽73,65 на расписку.

В апреле начальник управления X5 Retail Group по связям с инвесторами Мария Язева говорила, что сумма, которая была предусмотрена для выплаты дивидендов за 2022 и 2023 годы, будет распределена в пользу акционеров. Речь может идти как о выплате дивидендов, так и о выкупе доли голландской X5 Retal Group N.V. с дисконтом.

🗣 Для самой компании и оставшихся акционеров выкуп акций с дисконтом будет выгодней выплаты дивидендов, отметила Лобачева.

Также Лобачева затронула вопрос возможной компенсации зарубежным держателям за нераспределенные акции российского головного юрлица.

🗣 «По времени выплаты компенсации — ориентируемся на начало 2025 года», — сказала она. Ее размер сейчас оценить сложно, так как он будет зависеть от количества инвесторов, которые не участвуют в распределении акций экономически значимых организаций, а также решения правкомиссии.

https://quote.ru/news/article/6657647b9a7947c6f34ede09

@selfinvestor

💿 ТМК проведет SPO в размере около 2% от общего числа акций

Трубная металлургическая компания (ТМК) объявила о начале вторичного публичного предложения акций (SPO) на Мосбирже (сообщение есть у «РБК Инвестиций»). Привлеченные средства будут направлены компанией на снижение долговой нагрузки и иные цели.

▪️Сбор заявок на участие начинается сегодня и продлится до 3 июня включительно;

▪️Инвесторам будет предложен пакет бумаг в размере около 2%;

▪️Цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не позднее 4 июня;

▪️В этот же день — 4 июня — акции будут зачислены на счета инвесторов;

▪️Подать заявку на приобретение бумаг можно через ведущих российских брокеров.

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

📋 Дебют «Элемента» на СПБ Бирже
— в четверг, 30 мая, после IPO на СПБ Бирже начнутся торги акциями крупнейшего российского производителя микроэлектроники «Элемент»
— бумаги будут торговаться под тикером ELMT
— СПБ Биржа включила акции в котировальный список первого уровня
— сбор заявок проходил с 23 по 29 мая 2024 года. Индикативный ценовой диапазон был установлен на уровне от ₽223,6 до ₽248,4 за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций
— «Элемент» — первая публичная компания среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники в России

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил торги среды, 29 мая, ростом на 0,46%, до 3 318,03 пункта
— по итогам вечерней сессии прирост составил 0,78%, до 3 328,52 пункта
— после обвала с пика на 6,94% рынок понемногу приходит в себя, большую часть негативных факторов рынок уже учел, иные скоро сами отпадут или померкнут, отметили в БКС
— в брокере ожидают, что факторами роста летом станут реинвестирование дивидендов, прекращение укрепления рубля
— в то же время в ИК «Велес Капитал» полагают, что остаются риски усиления медвежьих настроений в акциях из-за жестких монетарных условий в России и расти им в ближайшие месяцы может быть как минимум сложнее
— в краткосрочной перспективе на рынке продолжится волатильность, так как он остается под давлением новых налоговых инициатив и нестабильной инфляционной обстановки, предупредили в «Финаме»

🛢 Цены на нефть
— котировки Brent в среду снизились после активного роста предыдущих сессий
— июльский контракт на нефть Brent на бирже ICE на пике дня поднялся до отметки $85,02 за баррель - максимального уровня с 1 мая, однако затем отскочил вниз
— по итогам дня нефть подешевела на 0,74%, до $83,6 за баррель
— локальное снижение может быть вызвано укреплением американской валюты, отметили в УК «Первая»
— «Ускорение роста доходностей гособлигаций многих крупных экономик вернуло опасения более длительного периода высоких процентных ставок, который угрожает экономическим спадом и ослаблением спроса на сырье», — пояснили в БКС
— за предыдущие несколько сессий цены на нефть прибавили 4,5%
— поводом для роста стали обострение ситуации на Ближнем Востоке и ожидания июньской встречи ОПЕК+, на которой возможно обсуждение снижения добычи

https://quote.rbc.ru/news/article/6657f70e9a7947f712829d0e

@selfinvestor

🏦 Акции «Европлана» войдут в базу расчета индекса Мосбиржи

С 21 июня вступит в силу новая база расчетов для индексов Мосбиржи и РТС. В нее войдут акции «Европлана», сообщила торговая площадка.

Акции «Магнита» войдут в лист ожидания на исключение из базы. А в лист ожидания на включение добавлены бумаги «Астры» и «Ренессанс Страхования».

В базу расчета Индекса голубых фишек будут включены акции «ТКС Холдинг», Бумаги «Русала» покинут этот бенчмарк.

@selfinvestor

❕ Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере ₽11,27 на одну акцию.

Такая выплата дает дивдоходность по текущим ценам в 8,55%.

«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот», — говорится в сообщении компании. Исходя из этого, последним днем для покупки акций под дивиденды является 18 июля.

Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на годовом общем собрании 30 июня.

@selfinvestor

❗️ Совет директоров «Элемента» рекомендовал дивиденды за 2023 год с доходностью около 0,9%

Сегодня утром, еще до объявления итогов IPO, группа «Элемент» опубликовала рекомендацию совета директоров по дивидендам за 2023 год. В ней содержалась общая сумма дивидендов без указания того, сколько приходится на одну акцию. Эта сумма составила ₽946 750 000.

Но на тот момент не было понятно, сколько всего акций будет у эмитента после проведения размещения. Теперь, когда известны итоги IPO, размер дивиденда на акцию можно подсчитать на основе имеющихся данных:

🟠 Количество акций до IPO: 402 641 460 040 шт. (данные СПБ Биржи)
🟠 Объем IPO: ₽15 000 000 000
🟠 Цена IPO: ₽0,2236 за акцию
🟠 Размещено акций: ₽15 000 000 000 / ₽0,2236 = 67 084 078 712 шт.
🟠 Количество акций после IPO: 402 641 460 040 + 67 084 078 712 = 469 725 538 752 шт.
🟠 Размер дивиденда на одну акцию: ₽946 750 000 / 469 725 538 752 шт. = ₽0,002016

💰 Дивидендная доходность по цене IPO: ₽0,002016 / ₽0,2236 * 100 = 0,9%

📅 Последний день для покупки под дивиденды: 10 июля

PS. С учетом того, что величина капитализации в пресс-релизе была округлена, возможна небольшая погрешность при расчетах. Поэтому мы не пишем, что дивидендная доходность равна 0,9%, а пишем, что она составила около 0,9%.

@selfinvestor

😳 Novabev Group подарит инвесторам по 7 акций, но их цена упадет в 8 раз

🍷 В Novabev (ранее «Белуга») планируют увеличить уставный капитал за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли прошлых лет. Уставный капитал возрастет на ₽11,06 млрд: на ₽8,85 млрд — за счет добавочного капитала и на ₽2,21 млрд — за счет средств из нераспределенной прибыли Novabev Group. Количество акций в обращении вырастет в восемь раз.

Каждый акционер Novabev Group получит бесплатно семь новых акций на каждую ранее приобретенную. Общее количество акций в обращении вырастет с 15,8 млн до 126,4 млн. При этом не произойдет размытия долей акционеров Novabev Group, поскольку новые ценные бумаги будут пропорционально распределены между ними, говорится в сообщении компании.

Эксперты в целом позитивно оценили этот шаг Novabev Group:

▪️Аналитики «Тинькофф Инвестиций»: «Будущее потенциальное корпоративное действие напоминает сплит: в один день цена одной акции уменьшится в 8 раз и кратно изменится количество бумаг. Увеличение акций в свободном обращении добавит акциям компании ликвидности — их сможет добавить в портфель большее количество инвесторов».

▪️Эксперты «БКС Мир Инвестиций»: «По сути, решается вопрос высокой цены акций, но не через сплит, а через дополнительный выпуск. В моменте это позитивно для настроений. С одной стороны, это приведет к уменьшению справедливой стоимости на акцию в 8 раз, но с другой — техническая реализация через допвыпуск (не через сплит) может исказить динамику бумаг в процессе».

▪️Аналитики «Солид Брокер»: Решение положительно повлияет на инвестиционную привлекательность компании и позволит достичь двух целей.

— Во-первых, бумаги Novabev Group станут более доступными для большего числа инвесторов. Эта процедура позволит добиться эффекта кратного увеличения акций в обороте, аналогичного сплиту акций, но без их дробления путем уменьшения номинальной стоимости.

— Во-вторых, конвертация большей части капитала в ценные бумаги эмитента, и их передача акционерам Novabev Group, обеспечит более справедливое распределение стоимости компании между ними.

📊 Акции Novabev изначально негативно отреагировали на новости Рынок испугался выпуска дополнительных акций, сочтя их за аналог SPO. Но акции почти сразу отыграли снижение, прибавляя с начала торгов более 3%.

https://quote.ru/news/article/665843359a79476d6cf0b148

@selfinvestor

📉 Экстремальное FOMO может обрушить рынок США на 70%

Вам знакомо чувство FOMO*? Инвесторам из США тоже. Индекс S&P 500 несколько дней назад переписал исторический максимум и превысил 5340 пунктов. По мнению президента фонда Hussman Investment Trust Джона Хассмена, за рекордами рынка США стоит нетерпение инвесторов и страх упустить выгоду.

🗣 «Существуют определенные особенности оценки компаний, психологии инвесторов и поведения цен, которые проявляются, когда страх упустить выгоду становится особенно сильным, а фокус спекуляций — особенно узким», — сказал он.

Индекс S&P 500 может потерять около 50–70% по завершении этого рыночного цикла, говорит Хассмен. Это приведет долгосрочную ожидаемую доходность к обычным нормам на рынке акций.

*FOMO — сокращение от Fear of Missing Out (англ. — «страх упущенной выгоды»). Используется в соответствии с прямым значением этого выражения — в ситуациях, когда страх упустить возможности, какие-либо ценные ресурсы становится причиной определенных действий.

https://quote.rbc.ru/news/article/665812129a794700835fa7ca

@selfinvestor

📊 Индекс IMOEX2, отражающий динамику основной и дополнительной сессий Мосбиржи, начал резкое падение примерно с 19:40 мск. Уже к 20:19 мск бенчмарк находился на уровне 3255,54 пункта, снижаясь на 0,81% от точки, в которой началась волна распродаж.

Сейчас бенчмарк находится на уровне 3268,44 пункта, что на 0,42% ниже отметки, на которой закрылся основной индекс Мосбиржи в 19:00 мск (3282,18 пункта).

🗣 «Сегодня на вечерней торговой сессии российский рынок резко ускорил свое падание. Каких-либо явных негативных новостей для такой динамики не выделяем. Однако, можно обратить внимание на рынок нефти. Цены на нефть сегодня находились под давлением продавцов на протяжении всей торговой сессии, ускорив свое падение в районе 18:00 мск», — отмечает Павел Веревкин, инвестиционный стратег «Алор Брокер».

По его словам, восходящий тренд по индексу Мосбиржи сломан. Ближайшая цель — 3040-3000 пунктов. В случае дальнейшего роста ключевой ставки и усиления распродаж на долговом рынке, бенчмарк может достигнуть 2700-2600 пунктов.

🗣 Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин также считает, что распродажи на российском рынке начались вслед за падением цен на нефть. Также, по его словам, рынок возобновил снижение на дивидендном и налоговом негативе.

По состоянию на 21:16 мск июльский фьючерс на нефть Brent снижается на 1,77%, до $82,12 за баррель.

@selfinvestor

🏆 16 уникальных эмитентов — у них нет прямых конкурентов

«Альфа-Инвестиции» составили подборку эмитентов, которые не имеют аналогов на российском рынке. Аналитики брокера подсчитали, что портфель, состоящий из акций этих компаний, вырос бы с начала 2023 года на 88,9%. Для сравнения, индекс Мосбиржи за тот же период показал бы прирост на 53,3%.

Из отобранных акций аналитики сохраняют позитивный долгосрочный взгляд по 6 бумагам:

🔴 «Норникель». Целевая цена на 12 месяцев — ₽199,6. Потенциал роста от цены на вечер 30 мая — 36%;

🔴 АЛРОСА. Целевая цена — ₽99. Потенциал роста — 26%;

🔴 Группа «Астра». Целевая цена — ₽647. Потенциал роста — 10%;

🔴 «Совкомфлот». Целевая цена — ₽145. Потенциал роста — 14%;

🔴 ЦИАН. Целевая цена — ₽1000. Потенциал роста — 23%;

🔴 Henderson. Целевая цена — ₽810. Потенциал роста — 15%.

https://quote.ru/news/article/6658b2099a79478028b8ff7a

Фото: «Альфа-Инвестиции»

@selfinvestor

💿 ТМК объявила диапазон цен в ходе SPO — ₽180-190 за акцию

Трубная металлургическая компания (ТМК) объявляет уточненные параметры SPO на Мосбирже, говорится в ее сообщении (есть у "РБК Инвестиций"). Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне ₽180-190.

Сбор заявок на участие начался вчера и продлится до 3 июня включительно. Инвесторам будет предложен пакет бумаг в размере около 2%.

🗣 «Сейчас free-float ТМК, учитываемый Мосбиржей, составляет 8% акций. SPO позволит увеличить долю акций в свободном обращении до 10%, что в среднесрочной перспективе приведет к включению бумаг в базу расчета индекса Мосбиржи и притоку новых инвесторов», — отмечали ранее аналитики «Синары».

Также они предполагали, что бумаги разместят в диапазоне ₽190–200 за акцию, но не выше биржевой цены на момент закрытия книги 3 июня.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи

— Вчера индекс Мосбиржи по итогам основной сессии упал на а 1,08%, до 3282,18 пункта
— Вечером снижение продолжилось — индекс IMOEX2 снизился на 1,89% и закрылся на уровне 3255,33 пункта
— Сильные распродаже прошли в некоторых акциях, например, АФК «Система» упала на 6,82%, до ₽24,47
— Это произошло на фоне резкого разворота в ценах на нефть, который начался около 18:00 мск
— Восходящий тренд по индексу Мосбиржи сломан, теперь ближайшей целью для него может стать диапазон 3000-3040 пунктов, считают в «Алор Брокере»
— Кроме того, рынок акций возобновил снижение на дивидендном и налоговом негативе, отмечают аналитики БКС

🛢 Цены на нефть

— Вчера цена на нефть резко опустились ниже $82 за баррель, сегодня утром августовский фьючерс Brent торгуется на уровне $81,9
— Продажам на рынке нефти способствовало ухудшение настроений на фондовых площадках, а также отчет Минэнерго США (EIA), считает Елена Кожухова из «Велес Капитала»
— Не исключено, что инвесторы осторожничают в преддверии выхода данных по ВВП и потребительской инфляции в США (выйдут в пятницу), отметили в УК «Первая»
— Основное событие недели для рынка нефти — предстоящая встреча членов ОПЕК+ 2 июня
— Рынок ожидает продления действующих ограничений на вторую половину года, говорит эксперт БКС Людмила Рокотянская
— «По факту» решения ОПЕК+, как это было в последние разы, будут наблюдаться продажи нефти. Цена Brent может упасть ниже $80 за баррель, считают аналитики проекта «Мои инвестиции»

📋 Акции «Элемента» на СПБ Бирже

— Российский производитель микроэлектроники «Элемент» (ELMT) вчера дебютировал на СПБ Бирже
— В первые минуты торгов его котировки практически не менялись к цене IPO, но позднее снизились более чем на 5%
— По итогам торгов бумаги закрылись на уровне ₽0,2151 за акцию (минус 3,81% от цены IPO)
— Снижение акций могло быть связано с тем, что те, кто участвовал в IPO, решили сразу продать бумаги, предположил Олег Абелев из ИК «Риком-Траст»
— Нужно учесть, что это новая площадка, механизм формирования ликвидности может отличаться, количество участников торгов разное, говорит он
— Клиенты некоторых брокеров пока не могут принять участие в торгах на СПБ Бирже, так как не все брокеры дают прямой доступ к торгам на ней

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 30 мая

— Henderson: Размер дивиденда на одну акцию — ₽30. Дата выплаты — 18 июня. Доходность — 4,3%.

— «Интер РАО»: Размер дивиденда на одну акцию — ₽0,325999263608. Дата выплаты — 18 июня. Доходность — 7,8%

📃 Корпоративные события

— Мосбиржа: повторное ГОСА, первое не состоялось из-за отсутствия кворума. В повестке — вопрос о дивидендах за 2023 год. ₽17,35 на одну акцию. Дивдоходность — 7,1%.

— «Россети Урал»: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год и первый квартал 2024 года. ₽0,09277 на одну акцию. Дивдоходность — 14%.

— «Европлан»: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год. ₽25 на одну акцию. Дивдоходность — 2,5%.

— «Селигдар»: День инвестора.

📝 Другие важные события

— Еврозона: индекс потребительских цен, май — 12:00 мск
— США: индекс потребительских цен, апрель — 15:30 мск
— США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 Индекс Мосбиржи открылся снижением на 0,7-0,8%. Сейчас бенчмарк торгуется на уровне 3250-3260 пунктов.

Вчера вечером резкое падение цен на нефть Brent ниже $82 за баррель вызвало распродажи на российском рынке акций. Индекс IMOEX2, отражающий динамику основной и дополнительной сессий Мосбиржи, снизился на 1,89% и закрылся на уровне 3255,33 пункта

@selfinvestor