🚫 Citigroup получил многомилионный штраф после ошибки трейдера, которая спровоцировала обвал европейских акций

В Великобритании финансовый конгломерат получил штраф в £62 млн ($79 млн) после того, как в 2022 году ошибка одного из трейдеров Citi вызвали резкое падение европейского рынка акций. Тогда сотрудник лондонского подразделения Citigroup Global Markets Limited планировал продать пакет акций стоимостью $58 млн, но допустил ошибку при вводе заявки. Из-за неверно введенных данных британское подразделение Citi разместило заявку на продажу бумаг на $444 млрд.

Система контроля над торговыми операциями Citigroup заблокировала проведение части сделки, но не полностью. До того как трейдер отменил заявку на продажу, на европейских биржах было продано акций на сумму около $1,4 млрд. Ошибка трейдера вызвала пятиминутную распродажу индекса OMX Stockholm 30 и привела к хаосу на фондовых биржах от Парижа до Варшавы. В результате потери в моменте составили €300 млрд ($326 млрд).

Современные торговые терминалы включают в себя системы оповещения в режиме реального времени. Но британский регулятор пришел к выводу, что терминал Citigroup был плохо спроектирован, а его мониторинг в реальном времени был неэффективным, что и позволило провести ошибочную сделку,

Подробнее ➡️ Citi оштрафовали на $79 млн за вызвавшую обвал рынков ошибку трейдера

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛽️ ⛽️ Дивиденды «Газпрома» и «Роснефти»
— в четверг, 23 мая, совет директоров «Газпрома» обсудит дивиденды за 2023 год
— сегодня также заседание по дивидендам проведет совет директоров «Роснефти»
— после директоры правительства, предусматривающей отказ от дивидендов аналитики ожидают, что «Газпром» примет решение не выплачивать дивиденды
— однако в БКС считают, что такой исход уже в целом заложен в котировки акций концерна
— по прогнозам экспертов, «Роснефть» выплатит финальные дивиденды за 2023 год в размере 50% от чистой прибыли или ₽29 на акцию
— ранее акционеры уже получили промежуточные выплаты в ₽30,77 на акцию

🚦Размещение «префов» «Светофора» на СПВБ
— 23 мая — последний день приема заявок в рамках размещения привилегированных акций образовательной платформы по подготовке водителей «Светофор Групп» на Санкт-Петербургской Валютной Бирже (СПВБ)
— дата начала торгов запланирована на 24 мая 2024 года
— цена размещения — ₽56,25 за бумагу
—участвовать в размещении могут как частные (квалифицированные и неквалифицированные), так и институциональные инвесторы

📱 Отчетность ВК (VK)
— 23 мая ВК опубликует финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— компания раскроет ограниченное количество информации, ожидают в «Велес Капитале». Не будет квартальных данных по EBITDA и рентабельности EBITDA
— в инвесткомпании ожидают замедления темпов роста выручки ВК в отчетном периоде — до 24% против 34% в четвертом квартале
— эксперты связывают это с «эффектом высокой базы сравнения и уходом положительного эффекта от консолидации активов»
— в частности, влияние уже не будет оказывать консолидация EdTech-платформы Учи.ру

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 22 мая
— «Группа Позитив». Дивиденды — ₽51,89. Дата выплаты — 7 июня. Доходность — 1,67%
— «Пермэнергосбыт». Дивиденды — ₽28,4. Дата выплаты — 7 июня. Доходность — 8,95% по обыкновенным акциям и 8,7% по «префам»

📃 Корпоративные события
— «Газпром», «Роснефть», «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», «Россети Московский регион», НМТП, «Астраханьэнергосбыт»: заседания советов директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— «ВСМПО-АВИСМА»: общее собрание акционеров. В повестке вопрос дивидендов. Рекомендация по дивидендам не раскрывалась

До открытия торгов в США
— ВК: результаты за первый квартал 2024 года
— Weibo: ожидания: EPS — $0,36, выручка — $391,75 млн
— Ralph Lauren: ожидания: EPS — $1,67, выручка — $1,57 млрд

📝 Другие важные события

— Президент России Владимир Путин и король Бахрейна проведут переговоры в Москве
— Комитет Госдумы по бюджету и налогам проведет парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства РФ
— Банк России опубликует комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения»
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, май — 10:30 мск
— Германия: индекс деловой активности в промышленности, май — 10:30 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, май — 11:00 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, май — 11:00 мск
— Турция: ключевые ставки центробанка Турции — 14:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit, май — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности Markit, май — 16:45 мск
— США: продажи новых домов — 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/664eb8cf9a794764b2434e40

@selfinvestor

⚡️Группа «Элемент» установила ценовой диапазон IPO на СПБ Бирже — ₽223,6-248,4 за за лот, включающий 1 тыс. акций

В пресс-релизе компании (есть у «РБК Инвестиций») говорится, что:

🟣это соответствует оценке бизнеса «Элемента» в диапазоне от ₽90 млрд до ₽100 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO;

🟣сбор заявок в рамках IPO начнется в четверг, 23 мая, и завершится 29 мая 2024 года;

🟣размер предложения составит ₽15 млрд. Размещение будет состоять исключительно из акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии (cash-in);

🟣ожидается, что торги акциями начнутся 30 мая под тикером ELMT.

Ранее СПБ биржа сообщила, что с 30 мая включит акции группы компаний «Элемент» в первый котировальный список бумаг, допущенных к торгам.

ГК «Элемент» — один из крупнейших в России разработчиков и производителей электроники, лидер в области микроэлектроники с полным циклом разработки и производства. Объединяет более 30 предприятий.

https://quote.ru/news/article/664b39289a79472de854fa90

@selfinvestor

🟢 Котировки NVIDIA обновили рекордный максимум, достигнув отметки $1023,51. Акции чипмейкера также впервые превысили уровень $1000 за бумагу.

Инвесторы позитивно оценили квартальные прогнозы и сильную отчетность NVIDIA за минувший квартал. Кроме того, компания объявила о сплите акций — с 7 июня компания разделит каждую свою бумагу на 10.

В минувшем квартале выручка NVIDIA выросла на 262%, до $26,04 млрд, чистая прибыль — на 628%, до $14,88 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $6,12 против прогноза $5,65 на акцию.

На текущий квартал руководство NVIDIA прогнозирует выручку около $28 млрд — больше, чем ожидают опрошенные Bloomberg аналитики ($26,8 млрд). Компания также увеличила квартальные дивиденды на 150% до $0,1 на акцию. После сплита они составят $0,01 на акцию.

Резкий рост финансовых показателей NVIDIA вызван бумом искусственного интеллекта (ИИ). Компания производит графические процессоры, необходимые для приложений с ИИ. Среди клиентов чипмейкера — Google, Microsoft, Amazon и OpenAI. НА NVIDIA приходится более чем 80% рынка чипов искусственного интеллекта.

https://quote.ru/news/article/664ee36d9a7947640e1100c5

@selfinvestor

📋 Производитель упаковки для молока и молочных продуктов «Ламбумиз» планирует выйти на IPO.

Акционеры компании обсудят такую возможность на годовом общем собрании. Об этом говорится в пресс-релизе компании (есть у «РБК Инвестиций»).

В частности, собрание акционеров рассмотрит вопросы увеличения уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска акций по открытой подписке, внесения изменений в Устав и подачи заявления на листинг акций.

Как сообщили «РБК Инвестициям» в инвесткомпании «Юнисервис Капитал», которая консультирует «Ламбумиз» по взаимодействию с фондовым рынком, выход на биржу может состояться в интервале с четвертого квартала 2024 года по середину 2025 года.

https://quote.ru/news/article/664ee51b9a79476b53190130

@selfinvestor

⛽️ Котировки «Газпрома» впервые с 24 февраля 2022 года опустились ниже ₽135 за бумагу. На минимуме акции компании торговались на уровне ₽134,3.

Акции резко ускорили снижение после сообщения о том, что правительство готовит директиву с формулировкой «не предусматривать выплату дивидендов по акциям Газпрома за 2023 год», отметили аналитики БКС. Совет директоров проведет заседание по вопросу дивидендов 23 мая.

На новостях по дивидендам брокер понизил целевую цену по бумагам «Газпрома» до ₽190 за акцию, долгосрочный взгляд нейтральный.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает, что вероятность выплаты дивидендов по итогам 2024 и 2025 годов невысока. Эксперт не исключил дальнейшей коррекции акций, но не ожидает устойчивого падения бумаг ниже ₽130 за акцию.

https://quote.ru/news/article/664f14e29a794756204e86d2

Данные: TradingView (недельный график)

@selfinvestor

🇹🇷 Центральный банк Турции второй раз подряд сохранил учетную ставку на максимуме с 2002 года — 50% годовых

Центробанк Турции в пресс-релизе сообщил, что решил сохранить учетную ставку без изменений, учитывая отсроченные последствия ужесточения денежно-кредитной политики. Однако повторил, что прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам.

Регулятор будет сохранять жесткую ДКП до тех пор, пока не будет наблюдаться значительное и устойчивое снижение базовой тенденции ежемесячной инфляции и инфляционные ожидания не достигнут прогнозируемого диапазона прогнозов.

При этом ЦБ Турции вновь прибегнет к повышению ставки в случае значительного и устойчивого ухудшения инфляции.

▪️Все опрошенные Bloomberg экономисты ожидали, что регулятор Турции сохранят целевой показатель на уровне 50% на заседании в четверг. Крупные банки, в том числе UBS и Citigroup, прогнозируют, что ставки в Турции снизятся до конца этого года.

▪️Однако, по мнению некоторых экспертов, включая аналитиков Morgan Stanley и HSBC, новое повышение ставок в Турции все еще возможно, если к июню темпы инфляции не улучшатся.

▪️В апреле 2024 года годовая инфляция в Турции ускорилась до 69,8% по сравнению с 68,5% в марте.

▪️Всего ЦБ Турции девять раз повышал ставку в этом цикле. В общей сложности регулятор увеличил стоимость заимствований на 4150 базисных пунктов.

@selfinvestor

❗️ Совет директоров «ТКС Холдинга» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Это ожидаемое решение.

🗣 «Группа подтверждает планы по возврату к регулярным дивидендным выплатам и в настоящее время формирует необходимую для этого новую дивидендную политику общества», — отметил председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк.

Ранее он допускал, что «Тинькофф» ближе к концу года может объявить о дивидендах и новой дивидендной политике.

@selfinvestor

⚡️Мосбиржа запланировала 10 сделок pre-IPO до конца года

Об этом рассказал директор рынка акций Московской биржи Владимир Овчаров на конференции CBonds «Investfunds Forum XV— конференция институциональных инвесторов», которая проходит в Санкт-Петербурге. Слова Овчарова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣«У нас ожидается первая такая сделка — размещение акций непубличной компании — в начале июня. Собственно в пайплане сейчас большое количество эмитентов, с которыми мы обсуждаем сделки, которые готовы будут выйти на этот рынок. До конца года я очень надеюсь на то, что 10 сделок мы проведем», — сообщил Овчаров.

При этом он уточнил, что цель площадки — это 10 сделок pre-IPO в месяц со средним чеком ₽500 млн и выше.

🗣«Изначально, когда мы эту историю затевали, наши оценки были, что средний чек будет ₽250 млн за сделку, сейчас этот чек сильно растет. История крайне перспективная», — отметил Овчаров.

Что же касается IPO, то на 2024 год на Мосбирже было запланировано около 15 таких сделок. По мнению Овчарова, до конца года с учетом текущего спроса этот план будет выполнен. С начала года на Мосбирже уже прошло шесть IPO.

https://quote.ru/news/article/664f77519a7947492830bc33

@selfinvestor

⏺ Котировки нефти Brent впервые с 15 февраля опустились ниже $81 за баррель.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢Цены на нефть
— в четверг, 23 мая, стоимость нефти Brent на бирже ICE Futures впервые с 15 февраля упала ниже $81 за баррель
— но затем случился отскок и по итогам торгового дня нефть этого сорта стоила $81,36 за баррель (-0,66%)
— утром цены на нефть в моменте снизились на 0,07%, до $81,31
— «Факторы локального давления на баррель — промедление с послаблением ФРС и скачок глобального доллара», — пояснил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер
— он отметил, что сильные показатели деловой активности также сдерживают решимость ФРС снизить ставку
— впрочем, утром в пятницу поддержку ценам на нефть оказали данные о росте спроса на бензин в США до максимума с ноября в преддверии летнего автомобильного сезона

💿 Акции «Норникеля»
— акции «Норникеля» по итогам торгов подорожали на 2,71%, до ₽154,06, показав лучший результат в индексе Мосбиржи
— в «Альфа-Инвестициях» допустили, что импульс роста мог быть обеспечен закрытием коротких позиций после публикации решения совета директоров об отказе от дивидендов по итогам 2023 года
— но в «Цифра брокере» отметили, что отказ от дивидендов не стал сюрпризом для рынка, а говорить о низкой привлекательности акций «Норникеля», возможно, преждевременно, учитывая масштабную инвестиционную программу и возможное возобновления роста цен на металлы
— но в «БКС Мир Инвестиций» предупредили, что на торгах 24 мая повышенная волатильность в акциях может сохраниться, в моменте они уже выглядят перекупленными
— «Если рост продолжиться, для быков важно закрепиться выше ₽158. Это будет сигналом к слому падающей тенденции от максимумов апреля», — добавили в брокерской компании

💰Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 23 мая.
— «Куйбышевазот». Дивиденды на обыкновенную акцию — ₽15. Дата выплаты — 10 июня. Доходность — 2,4%
— «Куйбышевазот». Дивиденды на привилегированную акцию — ₽15. Дата выплаты — 10 июня. Доходность — 2,3%
— НЛМК. Дивиденды на каждую акцию — ₽25,43. Дата выплаты — 10 июня. Доходность — 9,92%
— Росбанк. Дивиденды на каждую акцию — ₽2,9. Дата выплаты — 10 июня. Доходность — 2,4%
— «Таттелеком». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,04887. Дата выплаты — 10 июня. Доходность — 4,6%
— ЧКПЗ. Дивиденды на каждую акцию — ₽437. Дата выплаты — 10 июня. Доходность — 1,48%

📃Корпоративные события
— «Сегежа»: результаты за первый квартал 2024 года
— «Европлан»: отчетность МСФО за первый квартал 2024 года и День инвестора
— «Совкомфлот»: отчетность МСФО за первый квартал 2024 года
— ЦИАН: отчетность МСФО за первый квартал 2024 года
— «Аэрофлот»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
— CarMoney (СТГ): заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
— «Фармсинтез»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
— Softline: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
— Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ): заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
— «Группа Астра»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
— «Южуралзолото» (ЮГК): заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
— КАМАЗ: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— ОАК: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— РКК «Энергия»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— ТМК: ВОСА. В повестке — вопрос дивидендов.
— HeadHunter: ВОСА. В повестке — вопрос дивидендов.
— МГКЛ: ВОСА. В повестке — вопрос дивидендов.
— ТГК-1: ВОСА. В повестке — вопрос дивидендов.

📝 Другие важные события
— Пресс-конференция Банка России по Обзору финансовой стабильности — 14:30 мск.
— Германия: ВВП в первом квартале — 09:00 мск.
— США: заказы на товары длительного пользования в апреле — 15:30 мск.
— США: индекс потребительского доверия от Университета штата Мичиган в мае — 17:00 мск.
— США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

https://quote.ru/news/article/6650170b9a794713bc4c4200

@selfinvestor

❗️ Новые владельцы «Яндекса» продлят сроки приема заявок на внебиржевой обмен

🗣 «Срок подачи внебиржевых заявок будет продлен до 11 июня 2024 года включительно, срок их акцепта – до 17 июня 2024 года включительно», – говорится в сообщении ЗПИФ «Консорциум. Первый».

Дополнительно к этому будут открыты три офиса внебиржевого агента в крупнейших городах страны.

Изначально компания установила сроки для сбора заявок на участие во внебиржевом обмене и внебиржевом выкупе с 13 мая по 16:00 мск 31 мая 2024 года.

🗣 «Такое решение было принято в ответ на запрос со стороны частных инвесторов и профучастников российского рынка. Продление сроков и открытие дополнительных офисов должно предоставить им больше времени для сбора необходимых документов и упростить подачу заявок для региональных брокеров», — также сказано в сообщении.

Ранее Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) отправила письма в ЦБ, Минфин и ЗПИФ «Консорциум. Первый» с описанием рисков, которые, по ее мнению, возникают в ходе биржевого обмена акций Yandex N.V. (сжатые сроки и добровольность участия в процедуре). Биржевой обмен касается только тех инвесторов, которые покупали бумаги на Московской и СПБ Бирже.

@selfinvestor

⏺Курс евро на Мосбирже впервые с 5 февраля упал ниже ₽97. Курс доллара торгуется этим утром ниже отметки ₽90.

🗣Ключевым фактором для рубля остается устойчивое превышение предложения валюты со стороны экспортеров над спросом на нее, рассказал начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Экспортеры накапливают рубли для проведения налоговых платежей, а также, вероятно, для выплаты дивидендов. Пик налоговых платежей экспортеров приходится на 28 мая.

@selfinvestor