✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛽️ Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» по итогам торгов 20 мая подешевели на 6,53%, до ₽145,03
— бумаги закрылись возле минимума дня — ₽145,01. Это минимальный уровень с 10 октября 2022 года
— котировки газового гиганта ускорили падение после того, как правительство выпустило директиву, предусматривающую отказ от дивидендов по итогам 2023 года
— совет директоров компании по дивидендам состоится 23 мая
— в «Финаме» полагают, что причиной отказа от дивидендов могла стать высокая долговая нагрузка — около 3х по соотношению чистый долг / EBITDA и отсутствие перспектив по ее снижению в ближайшее время
— ранее некоторые эксперты отмечали, что шансы на выплату дивидендов «Газпромом» были — исходя из результатов компании за 2023 год они могли бы составить ₽15-16 на акцию
— надежды были связаны с заявлением зампреда правления «Газпрома» Фамила Садыгова о том, что возможное изменение долговых метрик не должно повлиять на рекомендацию по выплатам акционерам
— в ближайшие 2-3 года дивидендов от газового гиганта ждать не стоит, считают в «Финаме»
— причины: дополнительный НДПИ «Газпрома» в размере ₽600 млрд в год, а также вероятность того, что в текущих условиях «Газпром» продолжит генерировать отрицательный свободный денежный поток

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 20 мая снизился на 0,97%, до 3468,09 пункта
— рынок корректировался после трех дней роста на минувшей неделе
— в плюсе закрылись только пять компаний, в частности, «Полюса» и «Селигдара», акции которых подорожали на фоне роста цен на золото
— на вечерней сессии снижение российского рынка акций резко ускорилось из-за падения бумаг «Газпрома», которые имеют значительный вес в индексе Мосбиржи (10,22%)
— на этом фоне индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессии, снизился на 1,47%, до 3450,49 пункта
— индексу Мосбиржи не удалось закрепиться выше 3500 пунктов, поэтому увеличивается вероятность более глубокой коррекции, полагают в БКС
— предотвратить ее может новая волна ослабления рубля и устойчивость цен на нефть

🏆 Акции золотодобытчиков
— По итогам торгов в понедельник в лидеры вышли акции золотодобытчиков
— котировки «Селигдара» прибавили 3,64%, «Полюс» подорожал на 0,99%, ЮГК — на 6,74%
— опережающую динамику бумаги золотодобывающих компаний показали на фоне роста цен на золото
— драгоценный металл обновил исторический максимум, достигнув отметки $2454,2 за унцию
— золото оказалось в центре внимания инвесторов после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси
— новость усилила ощущение растущих геополитических рисков, пишет Bloomberg
— однако основными драйверами роста золота остаются ожидания снижения ставки ФРС и слабый доллар США
— бумаги Polymetal — единственные в секторе золотодобытчиков закрылись в минусе из-за рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2023 год

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 20 мая
— Applied Materials. Дивиденды — $0,4. Дата выплаты — 13 июня. Доходность — 0,18%

📃 Корпоративные события

— «РуссНефть»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос распределения прибыли
— Саратовский НПЗ, НКХП, «Делимобиль»: заседания совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— «Распадская»: ГОСА по дивидендам за 2023 год

До открытия торгов в США

— Macy's: ожидания: EPS — $0,16, выручка — $4,82 млрд
— Lowe's: ождания: EPS — $2,95, выручка — $21,11 млрд

📝 Другие важные события

— Германия: индекс цен производителей, апрель — 09:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 11:00 мск
— Великобритания: глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью — 20:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/664c1ee39a79470ff4087971

@selfinvestor

❗️ ЦБ предложил сделать исключение при обособлении облигаций

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при покупке бумаг эмитентов с недостаточным раскрытием информации «неквалы» должны будут проходить тестирование, а бумаги таких эмитентов должны быть обособлены.

Сегодня ЦБ опубликовал проект указания, которое в том числе регламентирует обособление бумаг и связанные с ним вопросы. В документе сказано, что для облигаций эмитентов, которые недостаточно раскрывают данные, будет сделано исключение при наличии у них необходимых рейтингов как минимум от двух агентств.

🗣 «Обязанность по обособлению эмиссионных ценных бумаг <…> не применяется к облигациям при условии, что эмитенту, выпуску облигаций и (или) поручителю (гаранту), обеспечивающему исполнение обязательств по облигациям выпуска (при наличии), не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного организатором торговли», — говорится в проекте постановления.

В пояснительной записке к проекту указания говорится, что принятие документа предполагается в III квартале 2024 года.

https://quote.ru/news/664c6c9a9a79476b43c5a329

@selfinvestor

❕Совет директоров компании «Россети Волга» рекомендовал выплатить по результатам 2023 года дивиденды в размере ₽0.0062 на обыкновенную акцию. Такая выплата дает дивдоходность около 8,7%.

Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 3 июля.

@selfinvestor

📱«Ростелеком» по итогам 2023 года планирует выплатить дивиденды на 10% выше, чем за 2022 год, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Согласно новой дивполитике, «Ростелеком» стремится выплачивать на одну обыкновенную акцию не менее ₽5 и увеличивать дивиденды на одну акцию не менее чем на 5% по сравнению с предыдущим отчетным годом.

По итогам 2022 года «Ростелеком» выплатил акционерам ₽5,4465 на акцию. Аналитики «БКС Мир Инвестиций» подсчитали, что прирост по сравнению с 2021 годом составил почти 20%

📊 Акции компании отреагировали на новость ростом — обыкновенные прибавили 1,19%, «префы» подорожали на 0,45%. Позднее рост котировок привилегированных акций замедлился, «обычка» вышла в минус.

Бумаги «Ростелекома» были в числе лидеров роста в конце минувшей недели. Поводом для позитивной динамики стала новость о выходе на бирже дочерней компании «Ростелекома» «РТК-ЦОД». Эксперты также связывали рост с ожиданиями объявления дивидендов.

https://quote.ru/news/article/664c921e9a79477ec37c31c1

@selfinvestor

⏺Курс евро впервые с 8 мая опустился ниже отметки ₽98.

🗣 Восстановление позиций рубля происходит на фоне повышенного предложения валюты со стороны экспортеров, отметил начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. При этом спрос на валюту со стороны импортеров остается сдержанным, что вызвано как сезонностью, так и сложностями с проведением трансграничных платежей.

🗣 Кроме того, российскую валюту поддерживают долгосрочные фундаментальные факторы в виде жесткой монетарной политики ЦБ и высокой ключевой ставки, сообщил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚡️ Минфин Бельгии отказал оператору ETF-фондов FinEx в разблокировке активов

Решение Казначейства Бельгии датировано 13 мая, информация опубликована в официальном блоге FinEx сегодня.

🗣 «Казначейство Бельгии отказало в удовлетворении ходатайства на разблокировку и перевод акций фондов FinEx ETF, указав, что в соответствии с санкциями ЕС ценные бумаги, учитываемые в Euroclear и хранящиеся в НРД, должны оставаться замороженными», — говорится в сообщении.

В FinEx отметили, что это решение вынесено «в нарушение принципа разумности». Группа продолжит отстаивать интересы инвесторов при поддержке внешних юридических консультантов.

В конце 2022 года ETF-провайдер сообщил, что направил в Минфин Бельгии заявку о разблокировке активов держателей его фондов.

https://quote.ru/news/article/664ca9449a7947615787541d

@selfinvestor

⏺Курс доллара впервые с 1 февраля упал ниже ₽90

🗣Рубль чувствует себя достаточно крепко, и сейчас мало факторов, которые могут на него повлиять, рассказал начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Ранее он допускал, что спрос на рубли перед выплатой налогов может даже немного «увести» рубль ниже отметки ₽90 по отношению к доллару, в диапазон ₽89,9-90. Однако такое укрепление рубля вряд ли будет долгосрочным, предупредил эксперт.

@selfinvestor

👕 Совет директоров Henderson рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

В апреле совет директоров анонсировал выплаты за первый квартал 2024 года в размере ₽30 на акцию. На тот момент это давало около 3,9% дивдоходности.

@selfinvestor

🫰 В 2024 году частные инвесторы получат ₽315 млрд дивидендов от российских компаний

Такой прогноз дали в SberCIB. Согласно расчетам экспертов, из этой суммы 60%, или около ₽190 млрд, будут реинвестированы на рынок.

В SberCIB предположили, что в апреле-июле 2024 года компании выплатят в общей сложности дивиденды на ₽2,7 трлн (с учетом отсутствия выплат от «Газпрома»). Это рекорд для данного периода года за всю историю российского рынка.

Больше всего дивидендов в апреле-июле аналитики SberCIB ожидают от нефтегазового сектора (около ₽1,1 трлн). При этом эксперты указали, что среди отдельных эмитентов самые крупные дивиденды заплатит «Сбер» — ₽752 млрд.

Подробнее ➡️ SberCIB предсказал выплату частным инвесторам дивидендов на ₽315 млрд

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💿 Дивиденды «Норникеля»
— 22 мая совет директоров «Норникеля» обсудит финальные дивиденды за 2023 год
— по итогам девяти месяцев 2023 года «Норникель» уже выплатил акционерам ₽915,33 на одну акцию
— по словам менеджмента компании, этой выплатой «Норникель» фактически исчерпал доступный для распределения акционерам денежный поток за 2023 год ($1,4 млрд)
— поэтому высоки риски, что итоговых дивидендов не будет или они будут небольшими, предупреждали в связи с этим в БКС

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций продолжил снижение во вторник, за два дня он потерял более 2%
— давление на индекс Мосбиржи, в частности, оказали акции «Газпрома», имеющие большой вес в индикаторе
— котировки «Газпрома» с начала недели снизились на 10%, до ₽139,54 за бумагу
— причина – новость о подготовке директивы правительства России о невыплате дивидендов концерном за 2023 год
— совет директоров «Газпрома» рассмотрит вопрос дивидендов на заседании 23 мая
— неблагоприятно на рынок также повлияло сочетание дорожающего рубля (доллар впервые с февраля опустился ниже ₽90) и дешевеющей нефти
— индекс Мосбиржи приблизился к месячному минимуму, который может выступить сильной поддержкой и притормозить снижение, считают в БКС
— рынок акций удержится от сильного снижения благодаря реинвестированию дивидендов ЛУКОЙЛа, которые начали приходить держателям, уверены в «Альфа-Инвестициях»

🏦 Отчетность Московской биржи
— 22 мая Мосбиржа опубликует отчетность по МСФО за первый квартал 2024 года
— аналитики Альфа-Банка ожидают роста чистой прибыли на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года, чистого процентного дохода на 49%, комиссионного дохода на 46%
— в то же время эксперты ожидают роста операционный затрат на 81%
— в «Моих Инвестициях» сохраняют позитивный взгляд на акции Мосбиржи, считают, что ближайшим триггером может стать одобрение дивидендов на повторном собрании акционеров 31 мая
— аналитики считают, что в текущем году чистая прибыль Мосбиржи может обновить рекордные максимумы прошлого года

🗿 Российская валюта
— 22 мая курс доллара США впервые с первого февраля опустился ниже отметки ₽90
— эксперты связывают укрепление рубля с активностью экспортеров, продающих валюту для налогов, с отложенным эффектом от крупного профицита торгового баланса РФ в марте
— поддержку российской валюта также оказывают продление указа по обязательной продаже валютной выручки и высокая ставка ЦБ
— «Указанные факторы при прочих равных позволяют ожидать достаточно стабильного рубля в том числе во втором полугодии», — считают в ИК «Велес Капитал»
— летом 2024 года рубль может быть склонен к сдержанному укреплению и даже стремиться к максимумам текущего года ₽87,37 за доллар, прогнозируют в инвесткомпании

https://quote.ru/news/article/664d6d5c9a79474de0fd7de7

@selfinvestor