📺 Золото или рынок, рынок или золото — какая разница? Главное, чтобы росло. Встречайте новый выпуск «Индекса недели». Также в программе:

🟢 ЦБ сократит продажи валюты в 12 раз. Как это отразится на рубле?
🟢 X5 принудительно вернут в Россию. Что заработают или потеряют инвесторы?
🟢 Мосбиржа допустит к торгам российский «Яндекc». Что будет с акциями Yandex N.V.?

👉 Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor

❇️ Минфин разместил пятилетнюю ОФЗ с максимальной за 8 лет доходностью

Министерство финансов сегодня провело только один из двух запланированных аукционов по размещению облигаций федерального займа. Первый аукцион был признан несостоявшимся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен» — ведомство не устроили доходности, которые запросил рынок по ОФЗ-ИН 52005. А по второму размещению ОФЗ с постоянным купоном ведомство согласилось на беспрецедентную с 2016 года доходность.

🏆 Средневзвешенная доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26242 составила 13,34%. Среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения четыре-пять лет доходность обновила исторический рекорд (с момента начала ведения статистики в 2015 году).

Ведомство уже седьмую неделю подряд предлагает рынку рекордные доходности по ОФЗ, но в предыдущие разы они устанавливались на аукционах по долгосрочным бумагам — с обращением от 10 лет и более.

https://quote.ru/news/article/660d6baa9a7947117246ca64

@selfinvestor

✈️ Всего за полторы недели акции «Аэрофлота» подорожали более чем на 26%. На торгах 3 апреля бумаги продолжили идти вверх и в итоге поднялись до максимума с 21 февраля 2023 года.

Среди положительных факторов для акций аналитики называют публикацию результатов бизнеса и улучшение ситуации в отрасли. Однако позитивные данные вышли еще в марте и в последнее время конкретных фундаментальных новостей по компании не поступало.

Сейчас акции находится вблизи важного ценового уровня, закрепление выше которого откроет дорогу для дальнейшего роста. Но эксперты предупредили и о рисках для «Аэрофлота».

Подробнее➡️ Акции «Аэрофлота» за 1,5 недели прибавили 26%. Почему и что будет дальше

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💿 Конвертация акций «Норникеля»
— В четверг, 4 апреля, будет произведена конвертация акций «Норникеля» в соотношении 1:100
— на счетах инвесторов вместо одной акции появятся 100 акций, вместо двух — 200 акций и так далее
— по итогам последних перед приостановкой торгов (1 апреля) одна акция «Норникеля» стоила ₽15054 за бумагу. Соответственно после дробления цена акции составит ₽150,54
— в связи со сплитом торги бумагами «Норникеля» приостановлены со 2 апреля, возобновятся после дробления в понедельник, 8 апреля
— в «Альфа Инвестициях» отметили, что сплит может стать драйвером для роста акций «Норникеля» благодаря большей доступности акций после дробления, но не обязательно сразу после возобновления торгов
—в УК «Альфа-Капитал» напомнили, что котировки «Транснефти» выросли незначительно на фоне сплита, а в акциях «Норникеля» эффект может быть еще слабее, так как они и ранее были дешевле
— в БКС пессимистично оценивают перспективы акций «Норникеля», указывая на отсутствие драйверов роста
— «Ключевыми моментами для инвесткейса компании в ближайшие месяцы будут решение по дивидендам за 2023 год и динамика цен на ключевые металлы», — считают в БКС

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи (IMOEX) завершил среду ростом на 0,72%, до 3395,59 пункта
— индикатор рос в течение восемь сессий подряд. С начала года он прибавил уже 9,57%
— спрос на российские акции по-прежнему высокий, но инвесторы все больше концентрируются на поиске бумаг, отставших от ралли широкого рынка, что приводит к неожиданно сильному росту некоторых бумаг, отметили в БКС
— высокая активность инвесторов указывает на устойчивость восходящей динамики индекса Мосбиржи, что говорит о продолжении роста по меньшей мере на краткосрочном горизонте, ожидают в брокерев
— в «Альфа-Инвестициях считают», что рынок акций уже выглядит перегретым, и увеличиваются риски приостановки роста
— сдерживают рост высокие рублевые процентные ставки, поддерживают – цены на нефть
— в ближайшие дня индекс Мосбиржи может превысить отметку 3400 пунктов, а к майским праздникам достичь 3470 пунктов, прогнозируют в БКС
— однако при этом без коррекции не обойдется, считают в «Алор Брокере»

🏦 Акции Сбербанка
— акции Сбербанка на торгах среды обновили максимум более чем за два года — с 4 января 2022 года
— на пике обыкновенные акции банка торговались на уровне ₽307,13 за бумагу, «префы» достигали отметки ₽307,26 за бумагу
— резкий скачок котировок спровоцировало заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, по словам которого, можно «аккуратно подумать» над более справедливым распределением большой маржи через механизм дивидендов госбанков
— «Это позитивный комментарий для их акций», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— «Существует хоть и небольшая, но вероятность, что выплата за 2023 год может быть больше 50% чистой прибыли, что, конечно, будет сверхпозитивно для держателей акций «Сбера», — отмечала ранее портфельный управляющий General Invest Татьяна Симонова
— она комментировала слова министра финансов Антона Силуанова о том, что государство может извлечь избыточную прибыль банков за счет повышенных дивидендов

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 3 апреля
— Группа «Черкизово»: дивиденды на каждую акцию — ₽205,38. Дата выплаты — 19 апреля. Доходность — 3,66%

📝Другие важные события

— ЛЭСК: общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам первого квартала 2024 года ₽16 на акцию
— Китай, Гонконг: биржи закрыта в связи с национальным праздником
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, март — 10:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, март — 11:00 мск
— Еврозона: индекс цен производителей, февраль — 12:00 мск
— США: число первичных обращений за пособиями по безработице — 15:30 мск
— США: торговый баланс, февраль — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск

https://quote.ru/news/article/660d67c19a7947d100b6d1e0

@selfinvestor

🏛 Индекс Мосбиржи ушел в минус, резко скорректировавшись после того, как превысил отметку 3400 пунктов. На 10:14 мск индикатор снижался на 0,09%, до 3392,47 пункта.

Ранее эксперты предупреждали о возможности коррекции по достижении отметки 3400 пунктов

Данные : TradingView

@selfinvestor

☕️Цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет.

📊 На пике торгов 3 апреля котировки сорта робуста (Robusta) на бирже ICE достигли отметки $3838 за тонну. В последний раз на этих уровнях кофе торговалось в 2008 году. С начала года кофе подорожало почти на 24%.

Участники рынка активно покупают кофе на опасениях дефицита. Аномальная жара угрожает производству кофе во Вьетнаме, который является одним из крупнейших экспортеров этого сорта в мире.

Эксперты также объясняют рост цен на кофе паническими покупками обжарщиков, запасы которых снизились до минимума, так как они не восполняли их в ожидании снижения цен на кофе, и переходом фермеров на другие культуры.

Подробнее ➡️ Цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет из-за опасений дефицита

@selfinvestor

🗿 Рубль будет постепенно ослабляться в текущем году и на конец 2024-го пара USD/RUB вырастет до ₽95-100, полагает директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой. Об этом он рассказал на ежеквартальной встрече экспертов Астра с инвесторами.

Российская валюта продолжит получать поддержку от сохранения высокой ставки в условиях постепенного снижения курсовой волатильности с уровней второго полугодия 2023 года, считает Полевой. При этом, по мнению эксперта, сохраняются риски в виде более низкого экспорта и стабильного оттока капитала. В результате в апреле можно ожидать временного укрепление курса рубля к доллару до ₽88-90 с последующим постепенным ослаблением до ₽95-100 к концу года.

Читайте ➡️ В «Астра Управление активами» предсказали рост доллара до ₽95-100

@selfinvestor

📈Цены на медь взлетели до самого высокого уровня за 14 месяцев на фоне риска сокращения поставок

На торгах 4 апреля цена контрактов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) в моменте выросла на 1,1%, до $9367 за тонну. С начала года медь подорожала примерно на 10%.

Стоимость меди начала расти еще в начале февраля из-за усиливающихся рисков для поставок на фоне проблем на крупных рудниках. На этой неделе рост котировок усилился после «голубиных» комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла по вопросу снижения ставки.

Подробнее ➡️ Цены на медь достигли 14-месячного максимума на фоне риска сбоя поставок

@selfinvestor

💵 Аналитики «Финама» спрогнозировали доллар по ₽98-102 на конец 2024 года

Сейчас на внутреннем рынке сложился относительный баланс спроса и предложения на иностранную валюту. На этом фоне пара доллар/рубль в последние три месяца торговалась в широком ценовом диапазоне ₽89-93.

Но вскоре ситуация может измениться, полагают в «Финаме». По мнению экспертов, рубль во второй половине года будет слабеть, реагируя на рост госрасходов и сохранения санкционного давления на Россию. Давление на рубль также окажет снижение ключевой ставки Банком России и дефицит твердой валюты.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/660e9e959a79475e81613e53

@selfinvestor

⏺Цена нефти Brent превысила $90 впервые за пять месяцев

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 21:11 мск выросла на 1,43% и поднялась до $90,63 за баррель. Цена нефти Brent превысила уровень $90 впервые с 30 октября.

Данные: Investing (минутный график)

@selfinvestor

❗️В России появился первый биржевой фонд на долгосрочные ОФЗ

Сегодня на Мосбирже начнутся торги БПИФом «Первая — Фонд Долгосрочные гособлигации» (тикер — SBLB). Фонд станет первым на российском рынке, который дает возможность инвестирования в долгосрочные государственные облигации. Средний срок погашения ОФЗ в составе фонда — 14 лет, а средняя доходность — 13,3%, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе УК «Первая», которая управляет БПИФом.

💡 В чем идея?

Длинные ОФЗ позволяют сейчас зафиксировать высокую доходность на долгий срок. Когда ЦБ перейдет к понижению ключевой ставки, они по-прежнему будут приносить высокий доход тем, кто их купил на повышенных уровнях ставок, плюс начнут расти в цене. Купоны, поступающие в фонд, будут реинвестироваться.

🟠 Активы: облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией от семи лет

🟠 Бенчмарк фонда: индекс Мосбиржи государственных облигаций RUGBITR7Y+

🟠 Совокупная комиссия: 0,8% от среднегодовой стоимости чистых активов

🟠 Минимальный объем покупки: один пай стоимостью ₽10

https://quote.ru/news/article/660e834b9a79474d7b411508

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи (IMOEX) по итогам основной торговой сессии вырос на 0,35%, до 3407,57 пункта. Выше 3400 пунктов индикатор поднялся впервые с 21 февраля 2022 года
— но индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка как на основной, так и на вечерней торговой сессии, закрылся на отметке в 3393,07 пункта
— «Масштаб отката пока незначительный, всплеска оборотов нет», — заметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин
— в Freedom Finance Global считают, что основными драйверами роста российского рынка выступают рост цен на нефть и металлы, а также сильные финансовые результаты компаний и прогнозы высоких дивидендов
— в «Альфа-Инвестиции» указали, что давление на рынок оказывает рост доходностей в облигациях из-за ожиданий, что высокая ключевая ставка сохранится надолго
— в «Финаме» предупредили, что с технической точки зрения для индекса МосБиржи налицо картина перекупленности, из-за чего в ближайшие сессии целесообразно ожидать ухода рынка в фазу консолидации на какое-то время

🛢Цены на нефть
— в четверг, 5 апреля, стоимость нефти Brent на бирже ICE Futures впервые с конца октября 2023 года поднялась сначала выше $90 за баррель, а потом и выше $91 за баррел
— к концу торгового дня нефть откатилась назад к $90,65 за баррель
— на торгах в пятницу, 5 апреля, цены в моменте выросли на 0,29%, до $90,91 за баррель
— котировки подскочили после усиления напряженности на Близком Востоке
— так, Израиль усилил меры безопасности на случай потенциального ответа Ирана на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске
— это усилило опасения, что ситуация может вылиться в полномасштабный региональный конфликт на Ближнем Востоке

💿 Акции «Русала»
— акции «Русала» по итогам торгов 5 апреля прибавили 3,49%, до ₽38,5 и показали самый большой прирост в составе индекса Мосбиржи
— бумаги также вышли в индексе на первое место по обьему торгов, обратили внимание в «Альфа-Инвестициях»
— всего за два последних дня котировки металлургической компании подскочили на 12,14%.
— в «Велес Капитал» указали, что ралли в бумагах можно объяснить ростом цен на алюминий до максимумов с апреля 2023 года
— но в инвесткомпании предупредили, что в целом текущий рост акций РУСАЛа можно назвать спекулятивным и, следовательно, есть риски разворота бумаг
— в «Альфа-Инвестициях» также отметили, что утром стоимость металла падает, что располагает к коррекции акций «Русала»

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 4 апреля.
— Dollar General. Дивиденды на каждую акцию — $0,59. Дата выплаты — 23 апреля. Доходность — 0,37%.
— Mastercard. Дивиденды на каждую акцию — $0,66. Дата выплаты — 9 мая. Доходность — 0,14%.

📃 Корпоративные события
— «Русагро»: годовое общее собрание акционеров. «Русагро» перенесла общее собрание акционеров с 29 марта на 5 апреля из-за отсутствия кворума.
— «ЭсЭфАй»: внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос об уменьшении уставного капитала общества путем погашения 55% его акций.
— X5 Group: приостановка торгов депозитарными расписками X5 Retail Group (FIVE). Последним днем, когда частные инвесторы могли совершать сделки с бумагами, было 3 апреля.

📝Другие важные события
— Россия: Росстат опубликует данные о ВВП за четвертый квартал 2023 года — 19:00 мск
— Китай: биржи закрыты в связи с национальным праздником
— Еврозона: Розничные продажи в феврале — 12:00 мск
Еврозона: индекс цен производителей в феврале — 12:00 мск
— США: количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора (Nonfarm Payrolls) в марте — 15:30 мск
— США: уровень безработицы в марте — 15:30 мск
США: Число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/660efa0b9a794771b5e9148e

@selfinvestor