🏦 В феврале на Московской бирже сделки заключали 4,1 млн частных инвесторов, что является максимальным значением за всю историю

🔴 Число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже превысило 30,7 млн, открыто 54,3 млн счетов

🔴 Доля физлиц в объеме торгов: акции – 76%, облигации – 33%, спот-рынок валюты – 12%, срочный рынок – 62%

🔴 Объем вложений частных инвесторов в феврале 2024 года вырос на 11% по сравнению с прошлым годом, составив ₽74,2 млрд

🔴 Количество ИИС достигло 5,8 млн, с оборотом в феврале 2024 года, увеличившимся в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, до ₽221,7 млрд

🔴 Лидеры по количеству открытых ИИС: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и другие.

🔴 Самые популярные акции в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,7% и 7,2% соответственно), акции Газпрома (14,1%), ЛУКОЙЛа (14,1%), Яндекса (7,9%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,3%), акции Роснефти (5,7%), Норникеля (5,5%), Магнита (4,3%) и Северстали (4,2%).

@selfinvestor

📱 «Группа Позитив» представила неаудированную отчетность за 2023 год.

За отчетный период:

— отгрузки (аналог выручки) + 74% по сравнению с 2022 годом, до ₽25,3 млрд;
— валовая прибыль отгрузок — отгрузки за вычетом суммы НДС, бонусов партнерам и прочих прямых расходов — +70%, до ₽23,4 млрд;
— показатель NIC — чистая прибыль (убыток) без учета капитализации расходов — +71%, до ₽8,5 млрд при рентабельности в 35%;
— общее число активных клиентов +19% — до 3995, при этом количество крупных корпоративных клиентов +46% — с 1170 до 1706.

⏺ 4 марта 2024 года Совет директоров компании принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое рассмотрит вопрос о выплате первой части дивидендов за 2023 год, сообщила компания в пресс-релизе. Собрание акционеров состоится 9 апреля.

Акции компании первоначально отреагировали на новости ростом, однако в следующую минуту начали снижаться и на 14:04 мск торговались на уровне ₽2331 за бумагу (-1,14%).

Данные: Positive Technologies

@selfinvestor

⏺ Цены на золото на бирже COMEX обновили исторический максимум, достигнув отметки $2154.3 за унцию. Предыдущий рекорд был поставлен 4 декабря 2023 года на отметке $2152,3 за унцию.

https://quote.ru/news/article/65e880f89a79473d5a2062f9

Данные: Investing

@selfinvestor

💯 Минфин третью неделю подряд ставит рекорд по доходности ОФЗ

Министерство финансов сегодня провело два аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купоном. Совокупный спрос составил ₽119 млрд, а общая сумма заимствований — ₽77,3 млрд.

🥇 Средневзвешенная доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26244 составила 12,92%. Это исторический рекорд по доходности среди гособлигаций с постоянным купоном. Предыдущий максимум был поставлен на прошлой неделе, когда ведомство предложило рынку доходность по ОФЗ-ПД 26243 на уровне 12,73%. А еще неделей ранее рекорд составил 12,55%.

https://quote.ru/news/article/65e87bbe9a7947557afae1ba

@selfinvestor

💰 Считаем дивиденды банка «Санкт-Петербург» вместе:

▪️ Согласно дивидендной политике, банк стремится выплачивать по обыкновенным акциям не менее 20% годовой чистой прибыли по МСФО. По привилегированным акциям предусмотрена выплата не менее ₽0,11 на акцию.

▪️ Исходя из чистой прибыли ₽47,3 млрд по итогам 2023 года, акционеры должны получить дивиденды суммарно в размере не менее ₽20,49 на каждую обыкновенную акцию.

▪️ Однако банк «Санкт-Петербург» уже выплатил промежуточные дивиденды ₽19,08 на бумагу. Поэтому размер финальных дивидендов составит ₽1,41 на обыкновенную акцию.

▪️ Если банк выплатит 20% прибыли за второе полугодие, размер дивидендов может достигнуть ₽8,21 на каждую обыкновенную акцию.

▪️ Если на дивиденды, как и в I полугодии, будет отправлено 30% прибыли, то акционеры смогут получить ₽12,31 на каждую обыкновенную акцию.

👏 В пресс-службе банка «Санкт-Петербург», отвечая на запрос «РБК Инвестиций», сообщили, что сами расчеты были проведены корректно.

— Аналитики дают более смелые оценки по дивидендам банка. В «БКС Мир инвестиций» — ₽13,4 на обыкновенную акцию, в «Мои Инвестиции» — ₽17,8.

— По «префам» банк уже перевыполнил свои дивидендные обязательства, выплатив по итогам первого полугодия по ₽0,22 на каждую акцию

Подробнее ➡️ Считаем дивиденды: сколько может заплатить банк «Санкт-Петербург»

@selfinvestor

📱 Бизнес МТС трансформируется на глазах. Так, по итогам 2023 года МТС Банк обеспечил 33% прироста выручки всей группы. Кредитная организация стала важной частью экосистемы и готова расти быстрее рынка как раз за счет клиентской базы сотового оператора. К тому же не за горами IPO МТС Банка, но его успех во многом будет зависеть от установленной оценки актива.

О том, как развивается банковский бизнес МТС и какие у него перспективы — читайте в обзоре «РБК Инвестиций» или смотрите на нашем YouTube-канале.

📚 Читать на сайте
📺 Смотреть на YouTube

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

📱 Собрание акционеров «Яндекса»
— в четверг, 7 марта, состоится общее собрание акционеров «Яндекса» по продаже российского бизнеса консорциуму инвесторов
— ожидается, что участники собрания одобрят параметры сделки
— в ее рамках нидерландская Yandex N.V. продаст группе инвесторов 96,3% акций МКАО «Яндекс». По данным «Ведомостей», оставшиеся 3,7% уже принадлежат российскому «Яндексу»
— ранее издание сообщило, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку

🥇 Цены на золото
— цены на золото на торгах 6 марта обновили исторический максимум
— по итогам дня апрельский фьючерс на бирже COMEX подорожал на 0,76%, до $2158,2 за унцию. В течение дня котировки поднимались до отметки $2160,7 за унцию
— утром 7 марта контракт вырос еще на 0,5%, до $2169 за унцию
— «Котировки металла поддерживает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, ожидания снижения ставки ФРС США, а также увеличение закупки золота мировыми центробанками в свои резервы», — отметили в «Алор Брокер»
— в настоящий момент рынок закладывает снижение процентных ставок ФРС США в июне этого года с вероятностью 58,1%
— традиционно низкие процентные ставки благоприятно влияют на котировки золота, поскольку казначейские облигации теряют свою привлекательность
— эксперты «БКС Мир инвестиций» отметили, что на поведение инвесторов повлияла новость об атаках на интернет-кабели в Красном море 5 марта
— в «Финаме» предупреждают о вероятности коррекции на рынке, предлагая либо частично зафиксировать прибыль, либо поставить жесткие стопы

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам среды прибавил 0,29%, достигнув отметки 3 310,58 пункта
— «Российский рынок продолжает рост, начатый в начале недели, благодаря спокойному новостного фону, а также на позитивных ожиданиях относительно дивидендного сезона», — рассказали в УК «Первая»
— однако выход из полугодового боковика пока не привел к какому-то явному ускорению движения индекса Мосбиржи, есть факторы, сдерживающие подъем, отметили в БКС
— причина, в частности, — все менее оптимистичные оценки по ключевой ставке Банка России на конец года
— четверг на этой неделе станет последним торговым днем для российских бирж, в связи с чем «быки» могут проявлять повышенную осторожность, предупредили в ИК «Велес Капитал»
— а в «Финаме» не исключили коррекции к ближайшему уровню поддержки в районе 3280 пунктов, так как индекс Мосбиржи выглядит перекупленным

📝 Другие важные события
— Polymetal: собрание акционеров. В повестке вопрос об одобрении сделки по продаже российского бизнеса
— МТС-Банк: внеочередное общее собрание акционеров. В повестке — допэмиссия акций, а также получение права листинга на бирже
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— Еврозона: ключевая ставка ЕЦБ — 16:15 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск
— США: торговый баланс, январь — 16:30 мск
— Еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Кристиан Лагард — 16:45 мск
— США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 18:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 18:00 мск

https://quote.ru/news/article/65e93f799a79473f9ce66d2a

@selfinvestor

🚘 Tesla выбыла из топ-10 самых дорогих компаний США

Tesla более года — с 20 января 2023-го — входила в десятку крупнейших по капитализации компаний в США. Однако по итогам торгов 6 марта производитель электрокаров потерял десятое место в списке. Вместо него в топ-10 вошла Visa.

На конец дня среды рыночная стоимость Tesla составила $562,24 млрд, а капитализация одной из крупнейших в мире платежных систем — чуть менее $563,38 млрд. По капитализации Tesla сейчас занимает 11-е место в США и 13-е среди мировых компаний.

📊 Котировки Tesla третий день подряд показывали негативную динамику. За это время акции подешевели примерно на 12,9%, а всего с начала года снижение достигло уже почти 29%, так что Tesla потеряла $228 млрд рыночной стоимости. Такая динамика связана с беспокойством рынка относительно снижения цен на электромобили и сокращения их поставок.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/65e9468c9a79475c985fc6a1

@selfinvestor

🇮🇳 Индийская рупия укрепилась к доллару до максимума с сенября 2023 года

Сегодня на международном рынке Форекс индийская рупия продемонстрировала укрепление по отношению к доллару США, достигнув отметки в 82,675 рупий за доллар, что является наилучшим показателем с начала сентября 2023 года.

За ростом индийской валюты стоит повышенный интерес иностранных инвесторов к облигациям страны. Рынок предвкушает их включение в мировые индексные фонды. В 2024 году уже было инвестировано около $5 миллиардов в облигации в рупиях, что усилило позиции рупии как одной из самых стабильных валют развивающихся рынков. Это заставляет экспертов задуматься о возможной роли Центрального банка Индии и его валютных резервов в размере $619 миллиардов в стабилизации курса рупии.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/65e998639a79470f37cceddb

@selfinvestor

🇪🇺 ЕЦБ оставил ставку по депозитам на рекордном уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранил процентные ставки без изменений. Базовая процентная ставка осталась на уровне 4,5%, маржинальная кредитная ставка — 4,75%, а депозитная ставка — 4%.

Европейский регулятор по-прежнему намерен вернуть инфляцию к среднесрочной цели в 2%, говорится в пресс-релизе.

Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка. Ни один из 73 экономистов, принявших участие в опросе Reuters 26-29 февраля, не ожидал снижения ставок на заседании 7 марта.

Европейский центральный банк с июля 2022 года ужесточал денежно-кредитную политику для борьбы с ускоряющейся инфляцией, которая в октябре 2022 года подскочила выше 10%. До этого момента ставка по депозитам была отрицательной (–0,5%), базовая ставка составляла 0%, а по маржинальным кредитам — 0,25%.

https://quote.ru/news/article/65e96b429a794772f09c9184

@selfinvestor

❕ Банк России продлил до 9 сентября 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты из-за действующих санкций

Для счетов, открытых до 9 марта 2022, лимит составляет до $10 000 или эквивалент в евро. Остатки свыше этой суммы могут быть получены в рублях по курсу Банка России.

Также продлен запрет на комиссии при выдаче валюты для граждан.

@selfinvestor

📱 Positive Technologies выпустит 7,9% акций в рамках допэмиссии — это существенно меньше максимально возможной величины

Об этом компания сообщила на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Акции будут поступать в свободное обращение постепенно, ожидается, что выпуск пройдет в IV квартале 2024 года. Это будет единственная допэмиссия в этом году.

🗣 «Дополнительный выпуск в объеме 7,9% достаточен для реализации всех наших планов работы с собственными акциями, включая планы по мотивации контрибьюторов, внесших значительный вклад в рост бизнеса с момента выхода компании на биржу до конца 2023 года», — отметили в компании.

На этом фоне акции Positive Technologies сначала упали на 2,27% к закрытию предыдущего дня, до ₽2256,4. Но потом восстановились и на 18:08 мск растут на 0,47%, до ₽2319,6.

О программе допэмиссии Positive Technologies впервые стало известно осенью 2023 года. Предполагалось, что она может составить 25% после удвоения капитализации (точка отсчета — май 2022 года). Сегодня компания скорректировала этот объем — теперь максимальная величина допэмиссии будет составлять 15% на каждый двукратный рост капитализации.

@selfinvestor

📃📃📃📃

Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-февраль 2024 года

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе 2024 года составил 5 025 млрд рублей.

🔹Ненефтегазовые доходы — 3 405 млрд рублей
🔹Нефтегазовые доходы — 1 621 млрд рублей

Расходы федерального бюджета по итогам января-февраля 2024 года составили 6 499 млрд рублей.

📄 В целом, в 2024 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете (№540‑ФЗ от 27 ноября 2023 года) и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года (в соответствии с нормами «бюджетного правила»).

Таким образом, исполнение федерального бюджета в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита, определенного в законе о бюджете, наряду с использованием/формированием средств ФНБ в рамках механизма «бюджетного правила» обеспечивает устойчивость бюджетной системы и укрепляет макроэкономическую и финансовую стабильность Российской Федерации.

Подробнее

@minfin

#МинфинСообщает #бюджет