💵 Минфин нарастит покупки валюты и золота на ₽1 млрд в день — это много или мало?

Минфин объявил параметры операций по бюджетному правилу в период с 7 марта по 4 апреля — ведомство будет ежедневно покупать валюту и золото в эквиваленте ₽4,7 млрд. Месяцем ранее, с 7 февраля по 6 марта, этот показатель составлял ₽3,7 млрд в день.

ЦБ зеркалирует эти операции на рынок, но дополнительно продает юани на ₽11,8 млрд по другим основаниям. В итоге ежедневный объем продаж валюты составит ₽7,1 млрд.

Однако наиболее существенным фактором, который будет влиять на курс рубля в марте, все-таки будут не операции Минфина или ЦБ. Это следует из слов экспертов, ранее опрошенных «РБК Инвестициями».

🗣 Объем платежей по НДПИ по итогу февраля инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев оценивает в ₽700 млрд. «В конце марта и в конце апреля к ежемесячным платежам по НДПИ (налогу на добычу полезных ископаемых) прибавятся квартальные выплаты по налогу на дополнительный доход (НДД). Ожидаются финальный платеж за 2023 год и авансовый платеж за первый квартал 2024 года. Мы оцениваем их в ₽400 млрд и ₽500 млрд соответственно», — подсчитал эксперт.

Что будет с долларом в марте 👉 Падение до ₽86 или рост до ₽95

@selfinvestor

📈 В январе 2024 года мировые центральные банки активно наращивали золотые резервы, купив 39 тонн золота, что вдвое больше по сравнению с декабрем прошлого года. Это стало восьмым месяцем подряд чистых покупок золота, согласно данным Всемирного совета по золоту.

Среди лидеров по приобретению золота выделяются Центральный банк Турции, который увеличил запасы на 12 тонн, и Народный банк Китая с приростом в 10 тонн.

Старший аналитик World Gold Council Кришан Гопаул (Krishan Gopaul) отметил, что среди крупных центробанков за месяц снижение золотых резервов отмечено только у Центрального банка России. По данным World Gold Council, золотые запасы ЦБ в январе сократились на 3 тонны. Эксперт отметил, что с 2021 года такая ситуация уже наблюдалась — резервы золота часто снижались на 3 тонны с последующим пополнением.

Подробнее ➡️ Мировые центробанки удвоили покупки золота в резервы в январе

@selfinvestor

⚡⚡️⚡️Биткоин достиг нового исторического максимума

Цена криптовалюты превысила $68,7 тыс — рекорд 2021 года

💰 В SberCIB прогнозируют укрепление рубля до ₽87,5–88 за доллар к концу марта 2024, с последующим возвращением к отметке в ₽90 в апреле.

Среди факторов поддержки рубля в SberCIB назвали общие налоговые платежи экспортеров в России, которые в марте составят ₽2 трлн. Объем налоговых платежей экспортеров будет почти в два раза больше, чем в феврале, и лишь немного меньше, чем в январе, когда выплачивались крупные дивиденды.

Еще одним фактором поддержки может стать снижение спроса на валюту, связанного с выкупом активов у иностранных инвесторов. Кроме того, поддержку рублю продолжат оказывать продажи валюты со стороны ЦБ, хотя их объем сократится до ₽7 млрд в день.

Подробнее ➡️ Аналитики SberCIB допустили падение доллара до ₽87,5 в марте

@selfinvestor

❗️Совет директоров Мосбиржи рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере ₽17,35 за акцию, что соответствует доходности около 8,6%.

Торговая площадка намерена направить на дивиденды 65% чистой прибыли за 2023 год. Согласно дивидендной политике, минимальная норма выплат акционерам составляет 50% прибыли.

@selfinvestor

🏦 Сегодня акции Сбербанка впервые за последние два года превысили отметку в ₽300. Это стало результатом трёхдневного роста, который аналитики объясняют финансовыми показателями банка за 2023 год и ожиданиями относительно дивидендов.

Тем не менее, к вечеру котировки снова упали ниже ₽300. К концу основной торговой сессии стоимость обыкновенных акций снизилась на 0,16%, достигнув ₽298,7. «РБК Инвестиции» обратились к экспертам с вопросами о перспективах роста акций Сбербанка.

Акции Сбербанка достигли отметки в ₽300 👉 Продолжится ли рост

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📈 Индекс Мосбиржи
— по результатам торгов вторника, 5 марта, индекс Мосбиржи прибавил 0,13% и достигнув отметки в 3300,89 пункта
— это событие стало знаковым, поскольку впервые за два года индекс пересек отметку в 3300 пунктов, последний раз подобное происходило 21 февраля 2022 года
— в ИК «Алор Брокер» отметили, что индекс смог выбраться из длительного бокового движения, начавшегося в начале августа прошлого года
— эксперты предполагают, что дальше индекс будет стремиться к отметке в 3400 пунктов, однако не стоит ожидать быстрого роста из-за относительной слабости покупателей
— в «БКС Мир инвестиций» указывают на ожидания высоких дивидендов от многих компаний

📱 Разделение «Яндекса»
— «ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России уже одобрила сделку, в рамках которой нидерландская нидерландской Yandex N.V. продаст группе инвесторов 96,3% акций МКАО «Яндекс»
— оставшиеся 3,7%, по данным издания, уже принадлежат российскому «Яндексу».
— но подкомиссия утвердила сумму сделки в ₽457,3 млрд, в то время как сама Yandex N.V. в феврале заявляла о ₽475 млрд
— по мнению руководителя группы по работе с состоятельными клиентами «Альфа-капитала» Александра Абрамяна, снижение суммы сделки на ₽17,7 млрд может быть связано с тем, что 3,7% акций могут принадлежать топ-менеджменту, который остался в российском «Яндексе» и вошел в состав совладельцев бизнеса
— ожидания по реструктуризации компании стали главным драйвером роста акций «Яндекса» — с начала года они подорожали уже на 42,8%
— в четверг, 7 марта, состоится собрание акционеров по этому вопросу

🏦 Дивиденды Московской биржи
— совет директоров Мосбиржи рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере ₽17,35 за акцию, согласно информации, опубликованной на сайте раскрытия корпоративной информации
— при текущих котировках это соответствует дивидендной доходности около 8,5%
— в общей сложности на дивиденды может быть направлено примерно ₽39,5 млрд
— решение об утверждении выплат будет принято на годовом собрании акционеров 25 апреля
— акции Мосбиржи положительно отреагировали на анонсированные дивиденды, поднявшись на 3% до ₽206,99 за акцию в ходе вечерней торговой сессии
— в «Цифра брокер» отметили, что биржа выигрывает от высоких процентных ставок
— в случае продолжения политики жёсткого денежно-кредитного регулирования на длительный срок, котировки акций могут достигнуть отметки в ₽220 за штуку

📝 Другие важные события
— HeadHunter: финансовые результаты по МСФО за 2023 год
— «Группа Позитив»: предварительные результаты по МСФО за 2023 год
— «РусГидро»: финансовые результаты по МСФО за 2023 год
— Банк «Санкт-Петербург»: финансовые результаты за 2023 год
— VK: конференция JustTech, посвященная технологиям
— Минфин проведет аукционы на размещению ОФЗ серии 6207 и 26244
— Россия: индекс потребительских цен в период с 27 февраля по 4 марта — 19:00 мск
— Германия: торговый баланс в январе — 10:00 мск
— Еврозона: розничные продажи в январе — 13:00 мск
— США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP в феврале— 16:15 мск
— США: выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла — 18:00 мск
— США: число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в январе — 18:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации — 18:30 мск
— США: «Бежевая книга» ФРС — 22:00 мск

https://quote.ru/news/article/65e7f0089a7947acd0d3dd7d

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Банк «Санкт-Петербург» опубликовал результаты своей деятельности за 2023 год:
— Чистый процентный доход достиг ₽50,8 млрд
— Чистый комиссионный доход составил ₽12,5 млрд
— Чистый торговый доход равнялся ₽10,3 млрд
— Общая выручка банка составила ₽74,6 млрд
— Операционные расходы составили ₽23,6 млрд
— По итогам года банк заработал ₽47,3 млрд чистой прибыли
— Рентабельность капитала 29.7%

🐟 «Инарктика» сообщает о пересмотре Московской биржей коэффициента свободного обращения (free-float) её акций по рекомендации Индексного комитета. Новый коэффициент составил 17%.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Курс юаня опустился ниже ₽12,5 впервые с 5 февраля

@selfinvestor

⏺ Курс евро упал до 98 рублей впервые с 15 февраля

🗣 Стратегическую поддержку рублю оказывает жесткая монетарная политика Банка России, а также реализация валютной выручки экспортерами в рамках указа президента, рассказал руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко.

🗣 Аналитики «Цифра Брокер» ожидают сохранения курса доллара к рублю в диапазоне ₽90–93 в ближайшей перспективе. В марте российский бюджет, вероятно, снова получит неплохие нефтегазовые доходы из-за восстановления поставок в Индию, благодаря чему давление на рубль вряд ли увеличится в ближайший месяц.

https://quote.ru/news/article/65e031e89a79477ecf5b52c3

@selfinvestor

🏦 В феврале на Московской бирже сделки заключали 4,1 млн частных инвесторов, что является максимальным значением за всю историю

🔴 Число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже превысило 30,7 млн, открыто 54,3 млн счетов

🔴 Доля физлиц в объеме торгов: акции – 76%, облигации – 33%, спот-рынок валюты – 12%, срочный рынок – 62%

🔴 Объем вложений частных инвесторов в феврале 2024 года вырос на 11% по сравнению с прошлым годом, составив ₽74,2 млрд

🔴 Количество ИИС достигло 5,8 млн, с оборотом в феврале 2024 года, увеличившимся в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, до ₽221,7 млрд

🔴 Лидеры по количеству открытых ИИС: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и другие.

🔴 Самые популярные акции в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,7% и 7,2% соответственно), акции Газпрома (14,1%), ЛУКОЙЛа (14,1%), Яндекса (7,9%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,3%), акции Роснефти (5,7%), Норникеля (5,5%), Магнита (4,3%) и Северстали (4,2%).

@selfinvestor

📱 «Группа Позитив» представила неаудированную отчетность за 2023 год.

За отчетный период:

— отгрузки (аналог выручки) + 74% по сравнению с 2022 годом, до ₽25,3 млрд;
— валовая прибыль отгрузок — отгрузки за вычетом суммы НДС, бонусов партнерам и прочих прямых расходов — +70%, до ₽23,4 млрд;
— показатель NIC — чистая прибыль (убыток) без учета капитализации расходов — +71%, до ₽8,5 млрд при рентабельности в 35%;
— общее число активных клиентов +19% — до 3995, при этом количество крупных корпоративных клиентов +46% — с 1170 до 1706.

⏺ 4 марта 2024 года Совет директоров компании принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое рассмотрит вопрос о выплате первой части дивидендов за 2023 год, сообщила компания в пресс-релизе. Собрание акционеров состоится 9 апреля.

Акции компании первоначально отреагировали на новости ростом, однако в следующую минуту начали снижаться и на 14:04 мск торговались на уровне ₽2331 за бумагу (-1,14%).

Данные: Positive Technologies

@selfinvestor